Todas las empresas necesitan una forma de gestionar sus relaciones con los clientes. Esto es especialmente cierto en el caso de las empresas de servicios, donde el mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes genera ingresos duraderos y recurrentes.
Una buena plataforma de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) se encarga de todos los pormenores del seguimiento y la gestión de los datos de los clientes actuales y futuros.
Si necesita un software CRM diseñado específicamente para su nicho y modelo de servicio, esta guía sobre el mejor CRM para empresas de servicios puede ayudarle.
¿Qué debe buscar en una plataforma CRM para una empresa de servicios?
Como empresa de servicios, necesita una manera eficaz de gestionar sus clientes . Eso significa buscar sistemas CRM centrados en el servicio con las siguientes funciones básicas:
- Almacenamiento de datos de clientes: Todos los mejores software CRM necesitan una central debase de datos de clientes que almacene la información de los clientes y su historial de compras
- Comunicación con el cliente: Busque soluciones CRM que le permitan crear mensajes personalizados para sus clientes, desdeincorporación de clientes hasta la retención a largo plazo
- Gestión de proyectos: El sistema CRM que esté evaluando debe permitirle realizar un seguimiento sencillo de las tareas relacionadas con la captación de clientes y la retención de los mismosrecorrido del cliente *Inteligencia de datos: Tu equipo necesita un sistema completo de gestión de datos(elaboración de) informes CRM en el para conocer mejor la información de sus clientes y sus campañas de captación, de modo que pueda optimizar todo, desde los procesos de ventas hasta la gestión de clientes potenciales
- Flexibilidad: Querrá poder personalizar las vistas, la base de datos y los paneles de su plataforma CRM para adaptarlos a su empresa y a sus necesidadesEstrategia de CRM *Facilidad de uso: Cuanto más fácil sea para su equipo integrarse en el software CRM y comenzar a maximizar sus capacidades, mejor
- Colaboración interna: El software de CRM debe contar con soluciones de CRM diseñadas para ayudar a su equipo a comunicarse entre sí en tiempo real mientras interactúan con sus clientes
La clave para encontrar el mejor CRM para las necesidades de las empresas de servicios es adaptar sus preferencias a las funciones básicas necesarias para gestionar, mantener y satisfacer a sus clientes.
Las 10 mejores plataformas CRM para empresas de servicios en 2024
Si elige el mejor software CRM, se convertirá en su herramienta central herramienta de gestión de clientes . En ella podrás hacer un seguimiento de la información básica de tus clientes y de su compromiso con tu empresa.
Estos 10 sistemas CRM pueden ayudarle a encontrar el software CRM adecuado para sus necesidades:
1. ClickUp
Vea las más de 15 vistas para una gestión sencilla de las relaciones con los clientes ClickUp es una plataforma CRM todo en uno para proyectos y herramienta de gestión de proyectos que le permite gestionar todas las relaciones con sus clientes de servicios en una ubicación central. Visualice su canal de ventas, agilice los flujos de trabajo y realice el seguimiento de cuentas individuales, todo ello mientras colabora internamente para ofrecer a sus clientes el servicio y la atención que se merecen.
Los usuarios tienen acceso a un amplio intervalo de funciones de gestión de proyectos, pero no se equivoque: se trata de una herramienta de alto rendimiento especializado de CRM cuando lo necesite. Teams en una empresa de cualquier tamaño-desde un pequeña empresa de SaaS hasta una gran empresa, y en todos los sectores de la industria de servicios pueden utilizarlo para mantener los datos de sus clientes, optimizar las comunicaciones y crear campañas de ventas y marketing más amplias.
Y para cualquier empresa de servicios que se inicie en este tipo de plataforma, la plantilla de CRM de ClickUp es fácil de configurar y muy completa para gestionar clientes potenciales y construir el canal de ventas.
Las mejores funciones de ClickUp
- Integración de CRM y gestión de proyectos para agilizar el flujo de trabajo de su equipo de ventas
- Una amplia biblioteca deplantillas CRM gratuitas/a para que no tenga que empezar su configuración desde cero
- Oportunidades de colaboración en tiempo real mediante el uso compartido de archivos y la vista de chat
- Amplia biblioteca de integraciones para conectar el robusto sistema CRM con otras herramientas de gestión del trabajo
Limitaciones de ClickUp
- El número de funciones de CRM puede suponer una curva de aprendizaje para las pequeñas empresas que sólo buscan un CRM sencillo
- La vista móvil y la app del software CRM no ofrecen todas las mismas vistas que el escritorio
Precios de ClickUp
- Free Forever (Gratis para siempre)
- Unlimited: $7/mes por usuario
- Business: 12 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 8.000 opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (3,000+ opiniones)
2. SugarCRM
A través de SugarCRM SugarCRM es una potente plataforma CRM. Las empresas que buscan construir sus relaciones con los clientes pueden almacenar y segmentar los datos de audiencia, construir completos sistemas de marketing y automatización de ventas flujos de trabajo y gestionar de forma centralizada su servicio de atención al cliente.
Para las empresas de servicios, esta conexión entre el software CRM y la automatización del marketing puede convertirse en una potente herramienta. Por ejemplo, utilizando un sistema, puede crear páginas de destino personalizadas que recopilen y almacenen datos de los clientes y lanzar campañas de correo electrónico personalizadas basadas en esa información.
Las mejores funciones de SugarCRM
- Un autoservicio integradobase de conocimientos que, una vez desarrollada, puede reducir los tickets de atención al cliente
- El seguimiento de casos y los paneles ayudan a los representantes de ventas basados en cuentas y a los departamentos de atención al cliente a ofrecer interacciones más personalizadas
- Análisis predictivos basados en inteligencia artificial (IA) que utilizan datos históricos de los clientes para comprender mejor su comportamiento futuro
- Una interfaz de software CRM fácil de usar que permite a empresas de todos los tamaños conocer rápidamente los datos de sus clientes
Limitaciones de SugarCRM
- El software CRM se divide en soluciones independientes para marketing, equipo de ventas y servicio de atención al cliente, que deberá adquirir por separado para disfrutar de una experiencia completa
- Los paneles de control son limitados para las empresas que buscan una visión más personalizada de su audiencia
Precios de SugarCRM
- Vender: $49 por usuario por mes
- Servir: $80 por usuario por mes
- Empresa: $85 por usuario al mes
- Market: 1.000 $ al mes por 10.000 contactos
Valoraciones y reseñas sobre SugarCRM
- G2: 3.8/5 (600+ opiniones)
- Capterra: 3.8/5 (400+ opiniones)
3. Keap
A través de Clave Keap se utiliza principalmente como software CRM para pequeñas empresas. Sus capacidades de CRM se centran intencionadamente en ayudar a las pequeñas empresas a establecer relaciones con sus clientes, eliminando las campanas y silbatos en favor de la optimización de la función principal.
Este enfoque permite a Keap sobresalir en la mayoría de los aspectos del software CRM para pequeñas empresas. Con sus funciones principales de CRM, puede recopilar fácilmente nuevos clientes potenciales, segmentar sus listas de clientes potenciales y crear flujos de trabajo automatizados para hacer un seguimiento de los clientes potenciales. Incluso puede utilizar este sistema CRM para programar citas con clientes potenciales y nuevos que deseen contratar sus servicios.
Keap mejores funciones
- Correos electrónicos preescritos que facilitan a las pequeñas empresas el ajuste de sus primeras comunicaciones
- Programación de citas integrada para empresas de servicios que desean captar a su público
- Amplias opciones de automatización del marketing que pueden ampliarse a múltiples canales y plazos
- Soporte al cliente excepcional para todos los usuarios de Keap, independientemente de la suscripción o del tamaño de la empresa
Límites de Keap
- Limitadas opciones de uso compartido y adjunto de archivos para automatizaciones y fichas de datos de clientes en comparación con la mayoría de software CRM
- El ajuste de sus funciones CRM no siempre es intuitivo, especialmente para las pequeñas empresas que no están familiarizadas con el software CRM
- Al haber sido creado como software CRM para pequeñas empresas, puede carecer de las funciones que necesitan las grandes organizaciones
Precios de Keap
- Pro: 159 $/mes para dos usuarios y 1.500 contactos. Los usuarios adicionales cuestan 29 $/mes cada uno
- Max: 229 $/mes para tres usuarios y 2.500 contactos. Los usuarios adicionales cuestan 29 $/mes cada uno
- Max Classic: Consultar precios
Valoraciones y reseñas de Keap
- G2: 4,2/5 (más de 1.400 opiniones)
- Capterra: 4.1/5 (1,200+ opiniones)
Bonus: Consulta nuestra lista de los **Mejores alternativas a Keap
4. Cápsula
A través de Cápsula Con Capsule, empresas de todos los tamaños pueden mantenerse organizadas en la gestión de su audiencia a lo largo del viaje del cliente y el proceso de ventas. Una base de datos de contactos central y segmentable permite gestionar las oportunidades de ventas, mientras que las integraciones con apps como Google G Suite y la integración Zapier con Zoho CRM pueden mejorar su función.
La herramienta de gestión del proceso de ventas de Capsule hace que ganar más ventas sea intuitivo. Por su parte, una completa suite de análisis te ofrece la información que necesitas para mejorar tu CRM con el tiempo.
Las mejores funciones de Capsule
- Integradogestión de tareas para que su equipo realice el seguimiento de citas, reuniones, llamadas telefónicas, etc
- Un asistente de contenido IA que ayuda a los usuarios a escribir rápidamente mensajes relevantes a contactos individuales
- Una interfaz fácil de usar que facilita la localización y el uso de funciones básicas y avanzadas
- Completos análisis de ventas, como la previsión de ventas, que ayudan a predecir las ventas futuras basándose en resultados anteriores
Límites de la cápsula
- Las integraciones con Mailchimp y Outlook suelen incluir una capacidad de personalización limitada
- La importación de datos externos a veces puede ser imprecisa, lo que requiere comprobaciones adicionales de control de calidad
Precios de Capsule
- Gratuito
- Profesional: 18 $/mes por usuario
- Teams: 36 $/mes por usuario
- Enterprise: 54 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Capsule
- **G2: 4,4/5 (más de 80 opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (100+ opiniones)
5. Ágil
A través de Nimble Como solución CRM diseñada para integraciones, Nimble brilla cuando se conecta directamente a la cuenta de Outlook o Gmail de su organización. Combina automáticamente los contactos, el historial de correo electrónico y las citas del calendario en una base de datos de contactos que también incluye los datos principales de las redes sociales para obtener una visión completa.
A partir de ahí, los usuarios pueden planificar y crear plantillas para sus actividades de captación, gestionar su proceso de ventas y llevar a cabo las siguientes tareas seguimiento de clientes en todos los canales del recorrido del cliente. La integración del correo electrónico sigue activa, añadiendo dinámicamente cualquier interacción entre su equipo de ventas y futuros clientes a sus perfiles personalizados.
Las mejores funciones de Nimble
- Unificado sistema de gestión de contactos que conecta toda su información en una única plataforma y perfil
- Extensión del navegador Prospector que simplifica la generación y gestión de sus clientes potenciales
- Tecnología CRM avanzada, como la gestión de pipeline de ventas, para cualificar sus leads y anticipar futuras ventas
- Interfaz de usuario sencilla e intuitiva que lo convierte en el software CRM ideal para pequeñas empresas que se inician en el software CRM
Limitaciones de Nimble
- La gestión de tareas se limita a una simple lista de tareas pendientes para los representantes del equipo de ventas
- Falta de opciones de personalización para las funciones básicas, como las categorizaciones de contactos
Precios de Nimble
- Business: 24,90 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Nimble
- G2: 4,5/5 (más de 900 opiniones)
- Capterra: 4.4/5 (1,800+ opiniones)
6. Creatio
A través de Creación Con el objetivo de ser algo más que una simple herramienta de gestión de relaciones entre clientes y equipos de ventas, Creatio ofrece tres productos integrados para marketing, ventas y atención al cliente. Se trata de una plataforma orientada a los sectores financiero, manufacturero y de telecomunicaciones, diseñada para crear flujos de trabajo integrales y flujos de incorporación de clientes en entornos muy interactivos.
Mejores funciones de Creatio
- Studio, un creador de procesos sin código para cualquier cosa, desde flujos de trabajo de comunicaciones automatizadas hasta ofertas de ventas específicas para clientes
- Flujos de trabajo con plantillas para que los nuevos usuarios se inicien en la plataforma más rápidamente
- Amplio mercado de aplicaciones para conectar Creatio con otras herramientas de marketing, ventas y atención al cliente
Límites de Creatio
- El material de referencia y los tutoriales pueden estar obsoletos, lo que puede complicar la implementación de funciones
- Problemas técnicos y errores ocasionales
Precios de Creatio
- Studio Enterprise: 25 $/mes por usuario
- Creatio Ventas: 25 $/mes por usuario
- Creatio Marketing: 50 $/año por usuario
Valoraciones y reseñas de Creatio
- G2: 4,6/5 (más de 200 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (más de 90 opiniones)
7. HoneyBook
A través de HoneyBook Más que un CRM, HoneyBook es una plataforma de flujo de trabajo e incorporación de clientes. Utilícela para enviar facturas, firmar contratos, programar citas, enviar formularios y aceptar pagos.
Por supuesto, también ofrece funciones básicas de CRM y herramientas de gestión de oportunidades, como el seguimiento de consultas y la creación de contactos automatización del flujo de trabajo al mismo tiempo.
Las mejores funciones de HoneyBook
- Las funciones integradas de facturación, contratos, citas y pagos centralizan el proceso del cliente para una excelente satisfacción del cliente
- Automatización sencilla, como el pago automático y los recordatorios de reuniones, que pueden minimizar la carga de trabajo manual en la gestión de su cartera de clientes potenciales
- La IA de HoneyBook utiliza análisis predictivos para cualificar clientes potenciales, generar contenidos dinámicos y personalizar sus mensajes
Límites de HoneyBook
- Función de correo electrónico muy básica con un nivel de personalización limitado que no siempre puede competir con soluciones más completas
- Funciones de (elaboración de) informes limitadas, incluida la falta de visualización de datos para obtener información de alto nivel
Precios de HoneyBook
- Inicial: 12,80 $/mes
- Básico: 25,50 $/mes
- Premium: 52,80 $/mes
Valoraciones y reseñas de HoneyBook
- G2: 4,5/5 (más de 500 opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (100+ opiniones)
8. Freshworks
A través de Freshworks Freshsales, la plataforma CRM que forma parte de Freshworks, destaca cuando se trata de automatización de ventas. Atraiga a los clientes potenciales adecuados, cree comunicaciones personalizadas y aproveche la puntuación de clientes potenciales basada en IA para centrar estratégicamente sus esfuerzos. La información avanzada sobre los clientes le ayuda a detectar y reaccionar ante tendencias más amplias dentro de su audiencia.
Las mejores funciones de Freshworks
- Plataforma de software CRM gratuita, aunque algunas funciones clave requieren el plan Enterprise, más caro
- Gestión avanzada del proceso de ventas con información detallada y visualizada de cada fase del embudo de ventas
- Los miembros del equipo de ventas pueden ajustar tareas a partir de tarjetas de clientes para crear seguimientos más relevantes, personales y puntuales
- Las respuestas automatizadas a las preguntas más frecuentes pueden ahorrar tiempo a su equipo de ventas
Limitaciones de Freshworks
- Capacidades de (elaboración de) informes personalizadas limitadas, centradas en métricas generalizadas que funcionan en todos los sectores
- Algunas de las funciones más útiles, como las capacidades de gestión de proyectos, sólo están disponibles en el plan Enterprise
Precios de Freshworks
- Gratuito
- Growth: $15/mes por usuario
- Pro: $39/mes por usuario
- Enterprise: 69 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Freshworks
- G2: 4,5/5 (más de 7.000 opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (500+ opiniones)
9. Insightly
A través de Insightly Si lo que necesita es sobre todo una gestión centralizada de los contactos y una automatización sencilla de las ventas, el software CRM de ventas optimizado de Insight se centra exactamente en eso. También puede integrarse con Insightly Marketing e Insightly Service para crear un completo sistema de atención al cliente sistema de gestión del ciclo de vida del cliente .
Las mejores funciones de Insightly
- Flujos de automatización sencillos que pueden dirigir clientes potenciales nuevos o recién cualificados al miembro del equipo adecuado para su seguimiento
- Paneles personalizados para la elaboración de informes sobre las interacciones con los clientes y los indicadores clave de rendimiento (KPI) más importantes en tiempo real
- Los recordatorios de tareas automatizados mantienen a sus equipos de ventas al día con el alcance y el seguimiento del proceso de ventas
Límites de Insightly
- Integración torpe de los procesos de ventas, lo que limita la funcionalidad de las funciones básicas de la plataforma, como el seguimiento de correos electrónicos, el seguimiento de clientes y la automatización de clientes potenciales
- Precio relativamente elevado, especialmente si se combina el plan Enterprise con las plataformas de marketing y atención al cliente de Insightly
Precios de Insightly
- Plus: $29/mes por usuario
- Professional: 49 $/mes por usuario
- Enterprise: 99 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Insightly
- **G2: 4,2/5 (más de 800 opiniones)
- Capterra: 4.0/5 (600+ opiniones)
10. Maximizador
A través de Maximizador Maximizer es un software CRM diseñado tanto para equipos de ventas como para equipos de gestión de clientes potenciales. Optimizado para asesores financieros y de seguros, pero aplicable a todos los sectores de servicios, ayuda a los líderes a recopilar la información que necesitan para maximizar la eficacia de su equipo y los ingresos de su organización.
Mejores funciones de Maximizer
- Funciones avanzadas de gestión de ventas, como la previsión de ventas y la gestión de clientes potenciales, a través de la gestión procesable de pipeline
- Cuadros de mando de los líderes de ventas para ver la carga de trabajo del equipo de ventas, la gestión de oportunidades y la tasa de cierre
- Funciones específicas de cumplimiento para agencias financieras y de seguros
Limitaciones de Maximizer
- La experiencia del usuario para la gestión de oportunidades no siempre es intuitiva, especialmente si se compara con algunos de los servicios CRM de arrastrar y soltar de esta lista que son más fáciles de usar
- Algunas funciones avanzadas, como los hogares, pueden ser difíciles de gestionar
Precios de Maximizer
- Pequeña Oficina: $29/mes por usuario
- Business Plus: 49 $/mes por usuario
- Insights: 89 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Maximizer
- G2: 3.9/5 (más de 400 opiniones)
- Capterra: 4.0/5 (300+ opiniones)
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¿Quién dijo que los sistemas CRM sólo debían albergar su información de contacto y algunas automatizaciones básicas? Elija sabiamente, y su próxima herramienta será capaz de hacer todo lo que necesita para gestionar y mejorar las relaciones con los clientes para su pequeña empresa o imperio en crecimiento.
ClickUp es más que un herramienta de gestión de proyectos . Si aprovecha todas sus funciones, se convertirá en un potente software CRM para su empresa de servicios y le permitirá controlar todos los procesos de su empresa.
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