Si encontrar un nuevo software CRM está en lo más alto de su interminable lista de tareas pendientes, ¡hagamos esta tarea hoy mismo!
CRM (Customer Relationship Management) es un sistema para gestionar las comunicaciones diarias y los datos de clientes potenciales, contactos y clientes existentes. Permite a las empresas hacer un seguimiento de las interacciones y preferencias de los clientes y ofrecerles un mejor servicio.
Y con el software CRM adecuado, los equipos de ventas y marketing son capaces de mover elementos directamente a Flujo de trabajo de CRM **Empezarán el día sabiendo exactamente qué tienen que hacer y dónde encontrar los recursos.
No si, sino cuando las empresas necesitan un sistema adecuado para mantener a los equipos centrados y productivos, necesitará herramientas especializadas para obtener resultados. Para ayudarle a decidir qué software de CRM tendrá el mayor impacto en su equipo, hemos reunido 10 ejemplos y casos de uso de CRM.
Tabla comparativa de software CRM
Aquí tiene una rápida Panorámica de los casos de uso y estructuras de empresa de cada CRM
tabla comparativa de CRM con casos de uso y tipos de empresa | CRM | Caso de uso | Mejor para | | --- | --- | --- | | ClickUp | CRM móvil y gestión de proyectos | Autónomos, startups, pequeñas empresas, corporaciones | | HubSpot | CRM completo | Autónomos, nuevas empresas, pequeños negocios, corporaciones | | Zendesk | Help desk/Ticket CRM | Startups, pequeños negocios, corporaciones | | Freshworks | Gestión de la actividad de ventas | Service businesses, empresas | | Microsoft Dynamics | CRM operativo para empresas | | BIGContacts | Gestión de contactos | Autónomos, nuevas empresas y pequeñas empresas | | Salesforce | CRM Analítico | Empresas medianas, corporaciones | | ActiveCampaign | Gestión de campañas | Autónomos, nuevas empresas, pequeñas empresas, corporaciones | | Pipedrive | Gestión de ventas y acuerdos | Medianas empresas, corporaciones | | Hojas de cálculo de Google | CRM de hojas de cálculo | Autónomos, SaaS |
10 Mejores Ejemplos de Software de Sistemas CRM en 2024
1. ClickUp
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Gestione los datos de los clientes, las tareas personales y la comunicación en ClickUp desde cualquier dispositivo
ClickUp facilita la organización y el crecimiento de las relaciones con sus clientes mediante visualizaciones de datos, automatización del marketing comunicaciones y mucho más, todo en el mismo sitio. Y ClickUp no es específico de un sector Las funciones y herramientas de ClickUp son totalmente personalizables Equipos multifuncionales como Marketing , Ingenieros de Soporte, y Finanzas pueden aprovechar ClickUp para gestionar sus tareas y ayudar a cerrar acuerdos más rápidamente.
Caso de uso de ClickUp: CRM móvil y gestión de proyectos
A medida que aumente su base de datos de clientes y asuma trabajos más complejos con clientes, necesitará una solución infalible CRM y solución de gestión de proyectos como ClickUp para gestionar todos los niveles de oportunidades de ventas y campañas de marketing .
Las funciones de ClickUp ayudan a aumentar los esfuerzos de ventas y marketing para que todos tengan la información que necesitan, cuando la necesitan. ¿Los resultados? Mejores relaciones con el equipo y una entrega de tareas más rápida para ofrecer una experiencia coordinada al cliente. A continuación se indican otras formas de aprovechar ClickUp:
- Personalice su entorno de trabajo de ClickUp para que los equipos y los representantes de ventas tengan la flexibilidad de ver los datos de múltiples maneras
- Reduzca el número de pestañas y aplicaciones abiertas conIntegraciones nativas y de terceros de ClickUp* Elimine los silos y agilice la comunicación integrando sus correos electrónicos con ClickUp
- Automatice los procesos de ventas, recordatorios, seguimientos y otras tareas que requieren mucho tiempo
- Acceda a ClickUp desde cualquier dispositivo, tanto si está en la oficina como si se desplaza
- AjustesPlantillas CRM para entregas a clientes y procesos de equipo de ventas
- Construya un modelo de previsión de ventas con datos históricos
Si es la primera vez que utiliza ClickUp, empiece por el módulo Plantilla CRM de ClickUp ¡para probar la personalización de proyectos y la automatización de ventas!
gestione sus clientes potenciales
, relaciones con clientes y ventas en un solo lugar con esta plantilla CRM de ClickUp
Descargar plantilla CRM
Precios de ClickUp
- Plan Free Forever (ideal para uso personal)
- Plan Unlimited (ideal para equipos pequeños (7 $/miembro al mes))
- Plan Business (el mejor para equipos medianos (12 $/miembro al mes)
Aprender cómo crear un CRM en ClickUp para gestionar las relaciones con los clientes!
2. HubSpot
vía
HubSpotHubSpot es una potente solución CRM
que proporciona software, servicios y formación sobre marketing entrante y equipo de ventas. Ofrece un amplio intervalo de software para ayudar a las empresas con sus esfuerzos de marketing y ventas, incluyendo HubSpot CRM, HubSpot Marketing y HubSpot Sales. HubSpot también cuenta con un sistema de análisis integrado que proporciona a los usuarios información sobre el rendimiento de sus campañas de marketing.
Caso de uso de HubSpot: CRM completo
La mayor desventaja de utilizar varios CRM es que tu equipo tiene que duplicar sus esfuerzos para mantener la información actualizada. Con una plataforma de CRM como Hubspot, puedes gestionar fácilmente las interacciones y los datos a lo largo del ciclo de vida del cliente bajo un mismo techo.
El CRM de HubSpot puede ayudar a posicionar a los equipos de ventas para mejorar el compromiso con el cliente, aumentar las ventas y optimizar sus esfuerzos de marketing. Hay diferentes funciones disponibles para ayudar a gestionar las relaciones con sus clientes. Puede utilizar el sitio web para crear una lista de contactos, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y enviar correos electrónicos automatizados.
Precios de HubSpot
- Herramientas gratis
- Starter: Comienza en $18/mes para 1,000 contactos de marketing
- CRM Suite Starter: Desde 20$/mes para 1.000 contactos de marketing
- Profesionales: Desde 800 $/mes por 2.000 contactos de marketing
Bonificación: Las mejores herramientas de software CRM para Mac
3. Zendesk
vía ZendeskZendesk es una plataforma de atención al cliente que ayuda a las empresas a proporcionar compatibilidad a sus clientes. Ofrece un conjunto de herramientas para ayudar a las empresas a gestionar las interacciones con los clientes, incluida una herramienta de sistema de tickets y una base de conocimientos. Zendesk integra con una variedad de otras plataformas de software, lo que facilita a las empresas la compatibilidad con todos los canales.
Caso de uso de Zendesk: Mesa de ayuda/CRM de tickets
A sistema de asistencia es una parte vital de cualquier operación de soporte al cliente. Con un sistema de help desk, las empresas pueden hacer un seguimiento y gestionar fácilmente las solicitudes de compatibilidad de los clientes.
Se puede usar cualquier software específico de emisión de tickets para recopilar los comentarios de los clientes y hacer un seguimiento de sus niveles de satisfacción, pero Zendesk es la mejor opción porque no sólo facilita las cosas a los clientes sino también a los equipos de soporte internos. Cuando el uso compartido de la información es fluido y accesible, ya no están enterrados bajo el ajetreo del trabajo sino que, por el contrario, personalizan las experiencias de los clientes.
Precios de Zendesk
- (versión de) prueba gratuita disponible
- Equipo de soporte: $19 por agente/mes
- Soporte Profesional: $55 por agente/mes
- Soporte Enterprise: $115 por agente/mes
Bonificación *Herramientas CRM SaaS* !
4. Freshworks
vía Freshworks Freshworks es un paquete de software basado en la nube que ayuda a las empresas a gestionar sus relaciones con los clientes, ventas y marketing. Ofrece una variedad de herramientas para llevar un seguimiento de las interacciones con los clientes y clientes potenciales, incluyendo un Estrategia CRM una herramienta de marketing por correo electrónico y un sistema de gestión de tareas y proyectos.
Caso de uso de Freshworks: Gestión de la actividad de ventas
El seguimiento de la actividad de ventas es una parte importante de un ecosistema CRM para aumentar la retención de clientes . Mediante el seguimiento de las actividades de ventas, tendrá una vista clara de dónde se reúnen, superan o se desvían las metas de ventas. Con Freshworks, tiene varias formas de supervisar las actividades de ventas:
- Utilice una vista cronograma cronológica de la relación de cada cliente con su empresa
- Utilice paneles de control para obtener una instantánea del rendimiento de su equipo, incluidos los totales de ventas recientes, los clientes potenciales activos y las oportunidades abiertas
- Utilice métricas de correo electrónico y métricas de seguimiento como el número de correos electrónicos enviados, el porcentaje de clientes que respondieron al correo electrónico, las tasas de rebote, etc
Precios de Freshworks
- Gratis, 21 días de prueba
- Growth: Gratuito hasta tres usuarios, después 15 $/mes por usuario
- **Pro:39 $/mes por usuario
- Enterprise: 69 $/mes por usuario
5. Microsoft Dynamics
vía Microsoft DynamicsMicrosoft Dynamics es una línea de aplicaciones de software para empresas ofrecida por Microsoft. Abarca varios aspectos de una empresa, desde las finanzas y las operaciones hasta las ventas y el marketing. Dynamics está diseñado para ayudar a las organizaciones a gestionar sus finanzas, operaciones, equipo de ventas y marketing y servicio al cliente.
Caso de uso de Microsoft Dynamics: CRM operativo
El CRM operativo ayuda a las empresas en un amplio intervalo de actividades, como el seguimiento de los datos de los clientes, la automatización de los procesos de ventas y la gestión de las interacciones. Pero en esencia, el CRM operativo mejora el servicio al cliente proporcionando a los agentes información sobre los clientes, incluidas las interacciones y los pedidos anteriores.
Mediante el seguimiento de las interacciones y los datos de los clientes en un software CRM como Microsoft Dynamics, las empresas comprenden mejor qué necesitan y desean los clientes, y cómo prestarles el mejor servicio. Esta información también puede ayudar a las empresas a identificar a los clientes de riesgo y a tomar medidas para retenerlos. El software CRM puede facilitar este proceso automatizando muchas tareas relacionadas con el seguimiento y la gestión de los datos de los clientes.
Precios de Microsoft Dynamics
- (versión de) prueba gratuita disponible
- Ventas Profesional: $65/mes por usuario
- Sales Enterprise: 95 $/mes por usuario
- **Ventas Premium:135 $/mes por usuario
- Microsoft Ventas de relaciones: 162 $/mes por usuario
- Microsoft Venta Viva: 40 $/mes por usuario
6. BIGContacts
vía BIGContactos BIGContacts es un sistema de gestión de contactos basado en la nube para que las empresas almacenen, gestionen y compartan sus contactos con otras personas en un entorno seguro. Con BIGContacts, los usuarios pueden conectarse con colegas, clientes y socios de manera más eficaz al tener acceso instantáneo a toda su información de contacto en un solo lugar. Además, BIGContacts ofrece una variedad de funciones como el uso compartido de contactos, recordatorios de cumpleaños y filtros personalizados que ayudan a los usuarios a mantenerse organizados y conectados.
Caso de uso de BIGContacts: Gestión de contactos
Si usted es una pequeña empresa que necesita un sistema CRM cómodo y sin complejidades, BIGContacts fue diseñado para satisfacer estas necesidades.
La gestión de contactos es algo más que llevar un seguimiento de nombres y direcciones de correo electrónico. Se trata de crear un sistema que le ayude a mantenerse en contacto con sus contactos, los mantenga organizados y le facilite encontrar la información que necesita cuando la necesita. Estas son algunas acciones que puede realizar para personalizar su interfaz de BigContacts:
- Utilice Campos personalizados para almacenar cualquier información adicional sobre sus prospectos y clientes importantes para su empresa
- Ordene y vea los contactos por actividad pendiente o próxima, oportunidad, último contacto o última comunicación
- Cree usuarios, roles y permisos para gestionar sus equipos
- Vea las comunicaciones por correo electrónico actualizadas desde un solo lugar
Precios de BIGContacts
- GRANDE: $5/mes por usuario
- GRANDE: $15/mes por usuario
- GRANDE: $25/mes por usuario
- ENTERPRISE: Precios personalizados
Descargar gratis *Plantillas de ventas y CRM en ClickUp* !
7. Salesforce
vía Fuerza de ventasFuerza de ventas es una empresa de software basada en la nube que ofrece soluciones de CRM y otras soluciones de software para empresas. Salesforce ayuda a las empresas a gestionar sus datos de clientes, interacciones y procesos de ventas. Ofrece una gran variedad de funciones, como gestión de canal de ventas, gestión de contactos, automatización de marketing y soporte al cliente.
Caso de uso de Salesforce: CRM analítico Las herramientas de Salesforce trabajan juntas para comprender sus datos de varios números. La primera forma es utilizarlo como fuente de datos. Un CRM contiene una gran cantidad de datos sobre los clientes y sus interacciones con su empresa. Estos datos pueden utilizarse para conocer el comportamiento, las preferencias y las tendencias de los clientes.
La segunda forma de utilizar Salesforce para análisis es como herramienta para la (elaboración de) informes. Los informes generados a partir de un CRM pueden ofrecerle una instantánea del rendimiento de su empresa, qué campañas de marketing funcionan y dónde debe centrar sus esfuerzos.
Precios de Salesforce
- Inicial: 25 $/mes por usuario
- Profesional: 105 $/mes por usuario
- Enterprise: 190 $/mes por usuario
- Unlimited: 355 $/mes por usuario
8. ActiveCampaign
vía ActiveCampaign ActiveCampaign es una plataforma de marketing por correo electrónico que le permite crear y enviar boletines, mensajes automatizados y otros contenidos dirigidos. También proporciona potentes funciones de seguimiento y (elaboración de) informes para medir el intento correcto de sus campañas y optimizar sus esfuerzos. Además, ActiveCampaign ofrece un amplio intervalo de integraciones con otros servicios, lo que facilita la conexión de sus esfuerzos de marketing por correo electrónico con el resto de sus actividades de marketing.
Caso de uso de ActiveCampaign: Gestión de campañas
La gestión de campañas en un CRM es una tarea importante para cualquier organización. Las campañas se pueden utilizar para dirigirse a clientes específicos o grupos de clientes con materiales de marketing, ofertas especiales u otras comunicaciones.
Al gestionar campañas en un CRM como ActiveCampaign, podrá construir cada fase según sus preferencias:
1. Definición de las metas de la campaña y de la empresa
2. Crear un plan paso a paso y colaboradores clave para la ejecución de la campaña
3. Identificación del público objetivo de la campaña y creación de mensajes específicos
4. Ajuste de los mecanismos de seguimiento y OKRs para garantizar la reunión de las metas de la campaña
5. Evaluar los resultados de la campaña y realizar los cambios necesarios para futuras campañas
Precios de ActiveCampaign
- Marketing Lite: $29/mes por usuario
- Marketing Plus: 49 $/mes (3 usuarios)
- Marketing Profesional: 149 $/mes (5 usuarios)
- Empresa: Contactar para precios
9. Pipedrive
vía Pipedrive Pipedrive es una herramienta de gestión del proceso de ventas que ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de su ciclo de ventas y su progreso. Es una solución accesible basada en la nube desde cualquier dispositivo, por lo que es ideal para empresas con un equipo de ventas remoto. Pipedrive ofrece una variedad de funciones tales como pipelines personalizables, ventas, integración de correo electrónico y seguimiento de la actividad.
consulta nuestra guía sobre Pipedrive
para más información /blog?p=56941 software CRM para la construcción /%href/
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Caso de uso de Pipedrive: Canal de ventas y tratos
Un proceso de ventas es una representación visual de tu proceso de ventas. Te ayuda a hacer un seguimiento de las oportunidades a través de cada fase del ciclo de ventas, desde el cliente potencial hasta el cliente. Pipedrive facilita el ajuste de un pipeline personalizable en tres sencillos pasos:
1. Configura tu pipeline añadiendo tus oportunidades o importándolas automáticamente desde una hoja de cálculo o CRM
2. Seguimiento del progreso mediante alertas y recordatorios automáticos para mantener el seguimiento de las operaciones
3. Automatizar el crecimiento con tecnología de IA para ayudarle a identificar oportunidades de cerrar más ventas
Precios de Pipedrive
- Esencial: $9.90/mes por usuario
- Avanzado: 19,90 $/mes por usuario
- Profesional: 39,90 $/mes por usuario
- Power: 49,90 $/mes por usuario
- Enterprise: 59,90 $/mes por usuario
10. Hojas de cálculo de Google
vía Entorno de trabajo de Google /ref/ /blog?p=38277 Hojas de cálculo de Google /%href/
es un editor de hojas de cálculo basado en web para colaborar con datos frescos mediante el uso compartido y la edición en tiempo real. Puedes crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones directamente en tu navegador, y se guardarán automáticamente en Google Drive. Como parte del entorno de trabajo de Google teams pueden acelerar los flujos de trabajo conectando Hojas de cálculo a otras apps de Google para obtener una solución personalizada.
Caso de uso de Hojas de cálculo de Google: Hoja de cálculo CRM
Una hoja de cálculo es la forma más familiar de realizar un seguimiento de las relaciones con los clientes. Puedes crear una tabla con el nombre del cliente, la información de contacto y cualquier nota que tengas sobre él. Esto le ayudará a realizar un seguimiento de las comunicaciones y de cualquier interacción con el cliente que haya tenido. Además, puede utilizar una hoja de cálculo para crear Informes CRM o realizar un seguimiento de los niveles de inventario.
Hojas de cálculo de Google precios
- Gratis paracRM personal uso (con una cuenta de Google)
- Empresa Starter: 6 $/mes por usuario
- Estándar para empresas: 12 $/mes por usuario
- Business Plus: 18 $/mes por usuario
Vea cómo el software CRM puede hacer crecer su empresa
La realidad es que el tiempo ininterrumpido para centrarse en la gestión de clientes tareas es difícil de conseguir. Y los sistemas de CRM heredados/a menudo obligan a los vendedores a pasar por el aro para acceder a sus datos.
Cuando todo, desde las tareas personales hasta la colaboración en equipo, está en un mismo lugar, es fácil encontrar lo que se necesita y evitar la duplicación de trabajo. Con ClickUp, dispondrá de las herramientas de CRM, las integraciones y la compatibilidad para ajustar los procesos de proyectos y acuerdos predecibles a muy complejos.
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