Si «encontrar un nuevo software CRM» ocupa uno de los primeros puestos de su interminable lista de tareas pendientes, ¡vamos a tachar esta tarea hoy mismo!
El CRM (gestión de las relaciones con los clientes) es un sistema para gestionar las comunicaciones diarias y los datos de clientes potenciales, contactos y clientes existentes. Permite a las empresas realizar el seguimiento de las interacciones y preferencias de los clientes, y ofrecer un mejor servicio al cliente.
Y con el software CRM adecuado, los equipos de ventas y marketing pueden trasladar los elementos directamente a un flujo de trabajo CRM y terminar sus tareas. Comenzarán el día sabiendo exactamente qué hacer y dónde ubicar los recursos.
No es cuestión de si las empresas necesitan un sistema adecuado para mantener a los equipos centrados y con alta productividad, sino de cuándo lo necesitarán, y para ello se requieren herramientas especializadas que den resultados. Para ayudarle a decidir qué software CRM tendrá un mayor impacto en su equipo, hemos recopilado 10 ejemplos y casos de uso de CRM.
⏰ Resumen de 60 segundos
A la hora de elegir un CRM que se adapte a sus necesidades, tenga en cuenta las siguientes herramientas y sus mejores aplicaciones para distintos tipos de usuarios y empresas.
- Hojas de cálculo de Google: el mejor CRM basado en hojas de cálculo para autónomos y empresas SaaS.
- ClickUp: la mejor opción para CRM móvil y gestión de proyectos para autónomos, startups, pequeñas empresas y corporaciones.
- HubSpot: la mejor solución CRM completa para autónomos, startups, pequeñas empresas y corporaciones.
- Zendesk: el mejor CRM de asistencia técnica/tickets para startups, pequeñas empresas y corporaciones.
- Freshworks: ideal para la gestión de actividades de ventas para empresas de servicios y corporaciones.
- Microsoft Dynamics: ideal para CRM operativo diseñado específicamente para corporaciones.
- BIGContacts: ideal para la gestión de contactos de autónomos, startups y pequeñas empresas.
- Salesforce: ideal para CRM analítico adaptado a empresas de tamaño mediano y corporaciones.
- ActiveCampaign: ideal para la gestión de campañas para autónomos, startups, pequeñas empresas y corporaciones.
- Pipedrive: ideal para la gestión de oportunidades de venta y acuerdos comerciales, dirigido a medianas y corporaciones.
Tabla comparativa de software CRM
¡Aquí tienes una breve panorámica de los casos de uso y las estructuras empresariales de cada CRM!
| CRM | Caso de uso | Ideal para |
|---|---|---|
| CRM móvil y gestión de proyectos | Autónomos, startups, pequeñas empresas, corporaciones | |
| CRM completo | Autónomos, startups, pequeñas empresas, corporaciones | |
| Servicio de asistencia técnica/CRM de tickets | Startups, pequeñas empresas, corporaciones | |
| Gestión de actividades del equipo de ventas | Empresas de servicios, corporaciones | |
| CRM operativo | Corporaciones | |
| Gestión de contactos | Autónomos, startups, pequeñas empresas | |
| CRM analítico | Empresas medianas, corporaciones | |
| Gestión de campañas | Autónomos, startups, pequeñas empresas, corporaciones | |
| Canal de ventas y acuerdos | Empresas de tamaño mediano, corporaciones | |
| Hoja de cálculo CRM | Autónomos, SaaS |
Los 10 mejores ejemplos de software de sistemas CRM
1. ClickUp
ClickUp facilita la organización y el crecimiento de sus relaciones con los clientes gracias a la visualización de datos, la automatización del marketing, las comunicaciones y mucho más, todo en un solo lugar. ¡Y ClickUp no es específico para un sector concreto! Las funciones y herramientas son totalmente personalizables, por lo que equipos multifuncionales como los de marketing, ingenieros de soporte y finanzas pueden aprovechar ClickUp para gestionar sus tareas y ayudar a cerrar acuerdos más rápidamente.
Caso de uso de ClickUp: CRM móvil y gestión de proyectos
A medida que amplíe su base de datos de clientes y asuma trabajos más complejos, necesitará una solución de CRM y gestión de proyectos infalible como ClickUp para gestionar todos los niveles de oportunidades de ventas y campañas de marketing.
Las funciones de ClickUp ayudan a aumentar los esfuerzos de ventas y marketing para que todos tengan la información que necesitan, cuando la necesitan. ¿El resultado? Mejores relaciones entre los equipos y traspasos de tareas más rápidos para ofrecer una experiencia coordinada al cliente. Aquí tienes otras formas de sacar partido a ClickUp:
- Personalice su entorno de trabajo de ClickUp para que los equipos y los representantes de ventas tengan la flexibilidad de tener vistas de los datos de múltiples maneras.
- Reduzca el número de pestañas y aplicaciones abiertas con las integraciones nativas y de terceros de ClickUp.
- Elimine los silos y agilice la comunicación integrando sus correos electrónicos con ClickUp.
- Automatice los procesos de ventas, los recordatorios, los seguimientos y otras tareas que requieren mucho tiempo.
- Acceda a ClickUp desde cualquier dispositivo, ya sea en la oficina o mientras se desplaza.
- Configure plantillas CRM para los entregables de los clientes y los procesos de ventas.
- Cree un modelo de previsión de ventas con datos históricos.
Si es nuevo en ClickUp, comience con la plantilla de CRM de ClickUp para probar la personalización de proyectos y la automatización de ventas.
Gestione sus clientes potenciales, relaciones con los clientes y ventas en un solo lugar con esta plantilla de CRM de ClickUp.
Precios de ClickUp
Aprenda a crear un CRM en ClickUp para gestionar las relaciones con los clientes.
2. HubSpot
HubSpot es una potente solución CRM que ofrece software, servicios y formación sobre inbound marketing y ventas. Ofrece una amplia gama de software para ayudar a las empresas en sus esfuerzos de marketing y ventas, incluyendo HubSpot CRM, HubSpot Marketing y HubSpot Sales. HubSpot también cuenta con un sistema de análisis integrado que proporciona a los usuarios información sobre el rendimiento de sus campañas de marketing.
Caso de uso de HubSpot: CRM completo
La mayor desventaja de utilizar varios CRM es que su equipo tiene que redoblar sus esfuerzos para mantener la información actualizada. Con una plataforma CRM como HubSpot, puede gestionar fácilmente las interacciones y los datos a lo largo del ciclo de vida del cliente en un solo lugar.
HubSpot CRM puede ayudar a los equipos de ventas a mejorar la interacción con los clientes, aumentar las ventas y optimizar sus esfuerzos de marketing. Hay diferentes funciones disponibles para ayudarle a gestionar sus relaciones con los clientes. Puede utilizar el sitio web para crear una lista de contactos, realizar el seguimiento de las interacciones con los clientes y enviar correos electrónicos automatizados.
Precios de HubSpot
- Herramientas gratuitas
- Starter: desde 18 $ al mes por 1000 contactos de marketing.
- CRM Suite Starter: desde 20 $ al mes por 1000 contactos de marketing.
- Profesionales: desde 800 $ al mes por 2000 contactos de marketing.
Bonificación: las mejores herramientas de software CRM para Mac
3. Zendesk
Zendesk es una plataforma de atención al cliente que ayuda a las empresas a proporcionar asistencia a sus clientes. Ofrece un conjunto de herramientas para ayudar a las empresas a gestionar las interacciones con los clientes, incluyendo un sistema de tickets, una función de chat y una base de conocimientos. Zendesk se integra con otras plataformas de software, lo que facilita a las empresas proporcionar asistencia en todos los canales.
Caso de uso de Zendesk: servicio de asistencia técnica/CRM de tickets
Un sistema de asistencia técnica es una parte fundamental de cualquier operación de soporte al cliente. Al utilizar un sistema de asistencia técnica, las empresas pueden realizar el seguimiento y gestionar fácilmente las solicitudes de soporte al cliente.
Cualquier software específico para la gestión de tickets puede utilizarse para recopilar opiniones de los clientes y realizar el seguimiento de sus niveles de satisfacción, pero Zendesk es la mejor opción porque no solo facilita las cosas a sus clientes, sino también a sus equipos de soporte internos. Cuando el intercambio de información es fluido y accesible, estos ya no se ven abrumados por el trabajo, sino que pueden personalizar las experiencias de los clientes.
Precios de Zendesk
- Versión de prueba gratuita disponible.
- Equipo de soporte: 19 $ por agente/mes
- Profesional de Soporte: 55 $ por agente/mes
- Soporte Enterprise: 115 $ por agente/mes
Bonificación: ¡Herramientas CRM SaaS!
4. Freshworks
Freshworks es un paquete de software basado en la nube que ayuda a las empresas a gestionar sus relaciones con los clientes, las ventas y el marketing. Ofrece una variedad de herramientas para realizar el seguimiento de las interacciones con los clientes y los clientes potenciales, incluida una herramienta de estrategia CRM, una herramienta de marketing por correo electrónico y un sistema para gestionar tareas y proyectos.
Caso práctico de Freshworks: gestión de actividades del equipo de ventas
La supervisión de las actividades de ventas es una parte importante del ecosistema CRM para aumentar la retención de clientes. Al supervisar las actividades de ventas, se obtiene una vista clara de dónde se están cumpliendo, superando o incumpliendo las metas de ventas. Con Freshworks, dispone de varias formas de supervisar las actividades de ventas:
- Utilice una vista cronológica para ver la interacción de cada cliente con su empresa.
- Utilice paneles para obtener una visión general del rendimiento de su equipo, incluyendo los totales de ventas recientes, los clientes potenciales activos y las oportunidades abiertas.
- Utilice métricas de correo electrónico y métricas de seguimiento, como el número de correos electrónicos enviados, el porcentaje de clientes que respondieron al correo electrónico, las tasas de rebote y mucho más.
Precios de Freshworks
- Versión de prueba gratuita de 21 días
- Crecimiento: Gratis para hasta tres usuarios, luego 15 $ al mes por usuario.
- Pro: 39 $ al mes por usuario
- Corporación: 69 $ al mes por usuario
5. Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics es una línea de aplicaciones de software empresarial ofrecida por Microsoft. Abarca diversos aspectos de una empresa, desde las finanzas y las operaciones hasta las ventas y el marketing. Dynamics está diseñado para ayudar a las organizaciones a gestionar sus finanzas, operaciones, ventas y marketing, y servicio al cliente.
Caso de uso de Microsoft Dynamics: CRM operativo
El CRM operativo ayuda a las empresas en una amplia gama de actividades, como el seguimiento de los datos de los clientes, la automatización de los procesos de ventas y la gestión de las interacciones. Pero, en esencia, el CRM operativo mejora el servicio al cliente al proporcionar a los agentes información sobre los clientes, incluidas las interacciones y los pedidos anteriores.
Al realizar un seguimiento de las interacciones y los datos de los clientes en un software CRM como Microsoft Dynamics, las empresas comprenden mejor lo que los clientes necesitan y desean, y cómo atenderlos mejor. Esta información también puede ayudar a las empresas a identificar a los clientes en riesgo y a tomar pasos para retenerlos. El software CRM puede facilitar este proceso al realizar la automatización de muchas tareas relacionadas con el seguimiento y la gestión de los datos de los clientes.
Precios de Microsoft Dynamics
- Versión de prueba gratuita disponible
- Equipo de ventas: 65 $ al mes por usuario.
- Sales Enterprise: 95 $ al mes por usuario
- Sales Premium: 135 $ al mes por usuario
- Microsoft Relationship Sales: 162 $ al mes por usuario
- Microsoft Viva Sales: 40 $ al mes por usuario
6. BIGContacts
BIGContacts es un sistema de gestión de contactos basado en la nube que permite a las empresas almacenar, gestionar y compartir sus contactos con otros en un entorno seguro. Con BIGContacts, los usuarios pueden conectarse con sus compañeros de trabajo, clientes y socios de forma más eficaz, ya que tienen acceso instantáneo a toda su información de contacto en un solo lugar. Además, BIGContacts ofrece una variedad de funciones, como el uso compartido de contactos, recordatorios de cumpleaños y filtros personalizados, que ayudan a los usuarios a mantenerse organizados y conectados.
Caso de uso de BIGContacts: gestión de datos de clientes y contactos
Si tienes una pequeña empresa y necesitas un sistema CRM cómodo y sin complicaciones, BIGContacts se ha diseñado para satisfacer estas necesidades.
La gestión de contactos es mucho más que llevar un registro de nombres y direcciones de correo electrónico. Se trata de crear un sistema que le ayude a mantenerse en contacto con sus contactos, los mantenga organizados y le facilite la búsqueda de la información que necesita cuando la necesita. A continuación, le indicamos algunas acciones que puede realizar para personalizar su interfaz de BigContacts:
- Utilice campos personalizados para almacenar cualquier información adicional sobre sus clientes potenciales y actuales que sea importante para su empresa.
- Ordena y realiza la vista de los contactos por actividad pendiente o próxima, oportunidad, último contacto o última comunicación.
- Cree usuarios, roles y permisos para gestionar sus equipos.
- Vea las comunicaciones por correo electrónico actualizadas desde un solo lugar.
Precios de BIGContacts
- GRANDE: 5 $ al mes por usuario
- MÁS GRANDE: 15 $ al mes por usuario
- MÁS GRANDE: 25 $ al mes por usuario
- CORPORACIÓN: Precios personalizados
¡Descargue plantillas gratuitas de ventas y CRM en ClickUp!
7. Salesforce
Salesforce es una empresa de software basada en la nube que ofrece soluciones CRM y otras soluciones de software empresarial. Salesforce ayuda a las empresas a gestionar los datos de sus clientes, las interacciones y los procesos de ventas. Ofrece una variedad de funciones, entre las que se incluyen la gestión del proceso de ventas, la gestión de contactos, la automatización del marketing y el soporte al cliente.
Caso de uso de Salesforce: CRM analítico
Las herramientas de Salesforce funcionan conjuntamente para comprender sus datos de varias maneras. La primera es utilizarlas como fuente de datos. Un CRM contiene una gran cantidad de datos sobre los clientes y sus interacciones con su empresa. Estos datos se pueden utilizar para obtener información sobre el comportamiento, las preferencias y las tendencias de los clientes.
La segunda forma de utilizar Salesforce para el análisis es utilizarlo como herramienta para la elaboración de informes. Los informes generados a partir de un CRM pueden ofrecerle una visión general del rendimiento de su empresa, qué campañas de marketing están funcionando, cómo mejorar la retención de clientes y en qué aspectos debe centrar su esfuerzo.
Precios de Salesforce
- Starter: 25 $ al mes por usuario
- Profesional: 105 $ al mes por usuario
- Corporación: 190 $ al mes por usuario
- Ilimitado: 355 $ al mes por usuario.
8. ActiveCampaign
ActiveCampaign es una plataforma de marketing por correo electrónico que le permite crear y enviar boletines informativos, mensajes automatizados y otros contenidos específicos. También ofrece potentes funciones de seguimiento y elaboración de informes para medir el éxito de sus campañas y optimizar sus esfuerzos. Además, ActiveCampaign ofrece una amplia gama de integraciones con otros servicios, lo que facilita la conexión de sus esfuerzos de marketing por correo electrónico con el resto de sus actividades de marketing.
Caso de uso de ActiveCampaign: gestión de campañas
La gestión de campañas en un CRM es una tarea importante para cualquier organización. Las campañas se pueden utilizar para dirigirse a clientes específicos o grupos de clientes con materiales de marketing, ofertas especiales u otras comunicaciones.
Al gestionar campañas en un CRM como ActiveCampaign, estará preparado para crear cada fase según sus preferencias:
1. Definición de las metas de la campaña y de la empresa
2. Creación de un plan paso a paso y de los colaboradores clave para la ejecución de la campaña.
3. Identificar el público objetivo de la campaña y crear mensajes específicos
4. Configurar el seguimiento y los OKR para garantizar que se cumplan las metas de la campaña.
5. Evalúa los resultados de la campaña y realiza los cambios necesarios para futuras campañas.
Precios de ActiveCampaign
- Marketing Lite: 29 $ al mes por usuario.
- Marketing Plus: 49 $ al mes (3 usuarios)
- Profesional de marketing: 149 $ al mes (5 usuarios)
- Enterprise: póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
9. Pipedrive
Pipedrive es una herramienta de gestión del proceso de ventas que ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de su ciclo de ventas y su progreso. Se trata de una solución accesible basada en la nube desde cualquier dispositivo, lo que la hace ideal para empresas con un equipo de ventas remoto. Pipedrive ofrece una variedad de funciones, como procesos personalizables, ventas, integración de correo electrónico y seguimiento de actividades.
¡Echa un vistazo a nuestra guía sobre software CRM para la construcción!
Caso de uso de Pipedrive: canal de ventas y acuerdos
Un canal de ventas es una representación visual de su proceso de ventas. Le ayuda a realizar el seguimiento de las oportunidades a lo largo de cada fase del ciclo de ventas, desde el cliente potencial hasta el cliente. Pipedrive facilita la configuración de un canal personalizado en tres sencillos pasos:
1. Configura tu canalización añadiendo tus acuerdos o importándolos automáticamente desde una hoja de cálculo o CRM.
2. Realice el seguimiento del progreso mediante alertas y recordatorios automáticos para mantener los acuerdos al día.
3. Realice la automatización del crecimiento con tecnología de IA para ayudarle a identificar oportunidades para cerrar más ventas.
Precios de Pipedrive
- Imprescindible: 9,90 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 19,90 $ al mes por usuario.
- Profesional: 39,90 $ al mes por usuario.
- Potencia: 49,90 $ al mes por usuario.
- Corporación: 59,90 $ al mes por usuario.
10. Hojas de cálculo de Google
Las Hojas de cálculo de Google son un editor de hojas de cálculo basado en la web que permite colaborar en datos nuevos mediante el uso compartido y la edición en tiempo real. Puede crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones directamente en su navegador, y se guardarán automáticamente en su Google Drive. Como parte del entorno de trabajo de Google, los equipos pueden acelerar los flujos de trabajo conectando Sheets a otras aplicaciones de Google para obtener una solución personalizada.
Caso de uso de las Hojas de cálculo de Google: CRM con hojas de cálculo
Una hoja de cálculo es la forma más habitual de realizar el seguimiento de las relaciones con los clientes. Puede crear una tabla con el nombre del cliente, su información de contacto y cualquier nota que tenga sobre él. Esto le ayudará a realizar el seguimiento de las comunicaciones y de cualquier interacción que haya tenido con el cliente. Además, puede utilizar una hoja de cálculo para crear informes de CRM o realizar el seguimiento de los niveles de inventario.
Precios de las Hojas de cálculo de Google
- Gratis para uso personal de CRM (con una cuenta de Google).
- Business Starter: 6 $ al mes por usuario
- Business Standard: 12 $ al mes por usuario.
- Business Plus: 18 $ al mes por usuario
Descubra cómo el software CRM puede hacer crecer su empresa.
La realidad es que es difícil disponer de tiempo ininterrumpido para centrarse en las tareas de gestión de clientes. Además, los sistemas CRM heredados suelen obligar a los comerciales a hacer malabarismos para acceder a sus datos.
Cuando todo, desde las tareas personales hasta la colaboración en equipo, se encuentra en un solo lugar, es fácil encontrar lo que necesita y evitar la duplicación de trabajo. Con ClickUp, dispondrá de las herramientas CRM, las integraciones y el soporte necesarios para configurar procesos para proyectos y acuerdos predecibles o muy complejos.
¡Regístrese para obtener una cuenta gratuita y organizar los datos de sus clientes y añadir su lista de tareas pendientes, de modo que a partir de hoy disponga de una única fuente de información veraz!