los 10 mejores ejemplos de software CRM y sus casos de uso para 2024

Si encontrar un nuevo software CRM está en lo más alto de su interminable lista de tareas pendientes, ¡hagámoslo hoy mismo!

CRM (Customer Relationship Management) es un sistema para gestionar las comunicaciones diarias y los datos de clientes potenciales, contactos y clientes existentes. Permiten a las empresas hacer un seguimiento de las interacciones y preferencias de los clientes y ofrecerles un mejor servicio.

Y con el software CRM adecuado, los equipos de ventas y marketing son capaces de trasladar elementos directamente a un **Flujo de trabajo de CRM **Empezarán el día sabiendo exactamente qué hacer y dónde encontrar los recursos.

No si, sino cuando las empresas necesitan un sistema adecuado para mantener a los equipos centrados y productivos, necesitará herramientas especializadas para obtener resultados. Para ayudarle a decidir qué software CRM tendrá el mayor impacto en su equipo, hemos reunido 10 ejemplos y casos de uso de CRM.

Tabla comparativa de software CRM

Aquí tiene un resumen rápido de los casos de uso y las estructuras empresariales de cada CRM

tabla comparativa de CRM con casos de uso y tipos de negocio | CRM | Caso de uso | Mejor para | | CRM | ------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | ClickUp | CRM móvil y gestión de proyectos | Autónomos, | Zendesk Help desk/Ticket CRM Startups, pequeños negocios, empresas

10 Mejores Ejemplos de Software CRM en 2024

1.

ClickUp

Gestione los datos de los clientes, las tareas personales y la comunicación en ClickUp desde cualquier dispositivo

ClickUp facilita la organización y el crecimiento de las relaciones con sus clientes mediante visualizaciones de datos, automatización del marketing comunicaciones y mucho más, todo en el mismo sitio. Y ClickUp no es específico de un sector Las funciones y herramientas de ClickUp son totalmente personalizables **equipos multifuncionales como Marketing , Ingenieros de Soporte, y Finanzas pueden aprovechar ClickUp para gestionar sus tareas y cerrar acuerdos más rápidamente

Caso de uso de ClickUp: CRM móvil y gestión de proyectos

A medida que aumente su base de datos de clientes y asuma tareas más complejas, necesitará un sistema de gestión de proyectos que no falle CRM y una solución de gestión de proyectos como ClickUp para gestionar todos los niveles de oportunidades de venta y campañas de marketing .

Las funciones de ClickUp ayudan a aumentar las ventas y los esfuerzos de marketing para que todos tengan la información que necesitan, cuando la necesitan. ¿Los resultados? Mejores relaciones entre los equipos y una entrega de tareas más rápida para ofrecer una experiencia coordinada al cliente. Aquí tiene otras formas de aprovechar ClickUp:

• Personalice su espacio de trabajo ClickUp para que los equipos y los representantes de ventas tengan la flexibilidad de ver los datos de múltiples maneras
• Reduzca el número de pestañas y aplicaciones abiertas conIntegraciones nativas y de terceros de ClickUp* Elimine los silos y agilice la comunicación integrando sus correos electrónicos con ClickUp
• Automatice los procesos de ventas, los recordatorios, los seguimientos y otras tareas que consumen mucho tiempo
• Acceda a ClickUp desde cualquier dispositivo, tanto si está en la oficina como si se desplaza
• ConfigurePlantillas CRM para los entregables de los clientes y los procesos de venta
• Construir un modelo de previsión de ventas con datos históricos

Si es la primera vez que utiliza ClickUp, empiece por el módulo Plantilla CRM de ClickUp para probar la personalización de proyectos y la automatización de ventas

gestione sus clientes potenciales , las relaciones con los clientes y las ventas en un solo lugar con esta plantilla CRM de ClickUp Descargar plantilla CRM

Precios ClickUp

• Plan gratuito para siempre (ideal para uso personal)
• Plan ilimitado (mejor para equipos pequeños (7 $/miembro al mes)
• Plan Business (ideal para equipos medianos (12 $/miembro al mes)

Aprender cómo crear un CRM en ClickUp para gestionar las relaciones con los clientes

2. HubSpot

vía HubSpotHubSpot es una potente solución CRM que proporciona software, servicios y formación de marketing y ventas entrantes. Ofrece una amplia gama de software para ayudar a las empresas con sus esfuerzos de marketing y ventas, incluyendo HubSpot CRM, HubSpot Marketing y HubSpot Sales. HubSpot también cuenta con un sistema de análisis integrado que proporciona a los usuarios información sobre el rendimiento de sus campañas de marketing.

Caso de uso de HubSpot: CRM completo

La mayor desventaja de utilizar varios CRM es que tu equipo tiene que duplicar sus esfuerzos para mantener la información actualizada. Con una plataforma CRM como Hubspot, puedes gestionar fácilmente las interacciones y los datos a lo largo del ciclo de vida del cliente bajo un mismo techo.

El CRM de HubSpot puede ayudar a posicionar a los equipos de ventas para mejorar el compromiso con el cliente, aumentar las ventas y optimizar sus esfuerzos de marketing. Hay diferentes funciones disponibles para ayudar a gestionar tus relaciones con los clientes. Puede utilizar el sitio web para crear una lista de contactos, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y enviar correos electrónicos automatizados.

Precios de HubSpot

• **Herramientas gratuitas
• Starter: Comienza en $18/mes por 1,000 contactos de marketing
• CRM Suite Starter: Desde 20$/mes para 1.000 contactos de marketing
• Profesionales: Desde 800 $/mes por 2.000 contactos de marketing

Bonificación: **Las mejores herramientas de software CRM para Mac

3. Zendesk

vía ZendeskZendesk es una plataforma de atención al cliente que ayuda a las empresas a ofrecer soporte a sus clientes. Ofrece un conjunto de herramientas para ayudar a los negocios a gestionar las interacciones con los clientes, incluyendo un sistema de tickets funcionalidad de chat y una base de conocimientos. Zendesk integra con una variedad de otras plataformas de software, lo que facilita a las empresas ofrecer soporte en todos los canales.

Caso de uso de Zendesk: Mesa de ayuda/CRM de tickets

A sistema de asistencia es una parte vital de cualquier operación de atención al cliente. Con un sistema de help desk, las empresas pueden seguir y gestionar fácilmente las solicitudes de asistencia de los clientes.

Se puede usar cualquier software específico de emisión de tickets para recopilar los comentarios de los clientes y hacer un seguimiento de sus niveles de satisfacción, pero Zendesk es la mejor opción porque no solo facilita las cosas a los clientes sino también a los equipos de soporte internos. Cuando el intercambio de información es fluido y accesible, ya no están enterrados bajo un trabajo ajetreado, sino personalizando las experiencias de los clientes.

Precios de Zendesk

• Prueba gratuita disponible
• **Equipo de soporte:$19 por agente/mes
• **Soporte Profesional:$55 por agente/mes
• **Soporte Empresarial:$115 por agente/mes

Bonificación ***Herramientas CRM SaaS* !

4. Freshworks

vía Freshworks Freshworks es un paquete de software basado en la nube que ayuda a las empresas a gestionar sus relaciones con los clientes, ventas y marketing. Ofrece una variedad de herramientas para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y clientes potenciales, incluyendo un Estrategia CRM una herramienta de marketing por correo electrónico y un sistema de gestión de tareas y proyectos.

Caso de uso de Freshworks: Gestión de la actividad de ventas

El seguimiento de la actividad de ventas es una parte importante de un ecosistema CRM para aumentar la retención de clientes . Al supervisar las actividades de ventas, tendrá una visión clara de dónde se están cumpliendo, superando o desviando los objetivos de ventas. Con Freshworks, tiene varias formas de supervisar las actividades de ventas:

• Utilice una vista cronológica del compromiso de cada cliente con su empresa
• Utilice tableros de mando para obtener una instantánea del rendimiento de su equipo, incluidos los totales de ventas recientes, los clientes potenciales activos y las oportunidades abiertas
• Utilice métricas de correo electrónico y métricas de seguimiento como cuántos correos electrónicos se enviaron, el porcentaje de clientes que respondieron al correo electrónico, las tasas de rebote, etc

Precios de Freshworks

• **Prueba gratuita de 21 días
• Growth: Gratuito hasta tres usuarios, después 15 $/mes por usuario
• **Pro:39 $/mes por usuario
• Empresa: 69 $/mes por usuario

5. Microsoft Dynamics

vía Microsoft DynamicsMicrosoft Dynamics es una línea de aplicaciones de software empresarial ofrecida por Microsoft. Abarca varios aspectos de una empresa, desde las finanzas y las operaciones hasta las ventas y el marketing. Dynamics está diseñado para ayudar a las organizaciones a gestionar sus finanzas, operaciones, ventas y marketing, y servicio al cliente.

Caso de uso de Microsoft Dynamics: CRM operativo

El CRM operativo ayuda a las empresas con una amplia gama de actividades, como el seguimiento de los datos de los clientes, la automatización de los procesos de ventas y la gestión de las interacciones. Pero en esencia, el CRM operativo mejora el servicio al cliente proporcionando a los agentes información sobre los clientes, incluidas las interacciones y los pedidos anteriores.

Mediante el seguimiento de las interacciones y los datos de los clientes en un software CRM como Microsoft Dynamics, las empresas comprenden mejor lo que los clientes necesitan y desean, y cómo atenderlos mejor. Esta información también puede ayudar a las empresas a identificar a los clientes en riesgo y a tomar medidas para retenerlos. El software CRM puede facilitar este proceso automatizando muchas tareas relacionadas con el seguimiento y la gestión de los datos de los clientes.

Precios de Microsoft Dynamics

• **Prueba gratuita disponible
• Ventas Profesional: $65/mes por usuario
• **Ventas Enterprise:95 $/mes por usuario
• **Ventas Premium:135 $/mes por usuario
• Microsoft Ventas de Relaciones: $162/mes por usuario
• Microsoft Venta Viva: $40/mes por usuario

6. BIGContacts

vía BIGContactos BIGContacts es un sistema de gestión de contactos basado en la nube para que las empresas almacenen, gestionen y compartan sus contactos con otros usuarios en un entorno seguro. Con BIGContacts, los usuarios pueden conectarse con colegas, clientes y socios de manera más eficaz al tener acceso instantáneo a toda su información de contacto en un solo lugar. Además, BIGContacts ofrece una gran variedad de funciones como compartir contactos, recordatorios de cumpleaños y filtros personalizados que ayudan a los usuarios a mantenerse organizados y conectados.

Caso de uso de BIGContacts: Gestión de contactos

Si usted es una pequeña empresa que necesita un sistema CRM cómodo sin complejidades, BIGContacts fue diseñado para satisfacer estas necesidades.

La gestión de contactos es algo más que llevar un registro de nombres y direcciones de correo electrónico. Se trata de crear un sistema que le ayude a estar en contacto con sus contactos, los mantenga organizados y le facilite encontrar la información que necesita cuando la necesita. Estas son algunas acciones que puede realizar para personalizar su interfaz de BigContacts:

• Utilice campos personalizados para almacenar cualquier información adicional sobre sus prospectos y clientes importantes para su negocio
• Ordene y visualice los contactos por actividad pendiente o próxima, oportunidad, último contacto o última comunicación
• Cree usuarios, roles y permisos para gestionar sus equipos
• Visualice las comunicaciones por correo electrónico actualizadas desde un solo lugar

Precios de BIGContacts

• GRANDE: $5/mes por usuario
• GRANDE: $15/mes por usuario
• GRANDE: $25/mes por usuario
• ENTERPRISE: Precios personalizados

Descargar gratis ***Plantillas de ventas y CRM en ClickUp* !

7. Salesforce

vía Fuerza de ventasFuerza de ventas es una empresa de software basado en la nube que ofrece CRM y otras soluciones de software empresarial. Salesforce ayuda a las empresas a gestionar sus datos de clientes, interacciones y procesos de ventas. Ofrece una gran variedad de funciones, como la gestión de procesos de ventas, la gestión de contactos, la automatización del marketing y el servicio de atención al cliente.

Caso de uso de Salesforce: CRM analítico

Las herramientas de Salesforce trabajan juntas para comprender sus datos de varias formas. La primera forma es utilizarlo como fuente de datos. Un CRM contiene una gran cantidad de datos sobre los clientes y sus interacciones con su empresa. Estos datos pueden utilizarse para obtener información sobre el comportamiento, las preferencias y las tendencias de los clientes.

La segunda forma de utilizar Salesforce para análisis es como herramienta de generación de informes. Los informes generados a partir de un CRM pueden ofrecerle una instantánea del rendimiento de su empresa, qué campañas de marketing funcionan y dónde debe centrar sus esfuerzos.

Precios de Salesforce

• Inicial: 25 $/mes por usuario
• **Profesional:$105/mes por usuario
• **Enterprise:190 $/mes por usuario
• **Ilimitado:355 $/mes por usuario

8. ActiveCampaign

vía ActiveCampaign ActiveCampaign es una plataforma de marketing por correo electrónico que le permite crear y enviar boletines, mensajes automatizados y otros contenidos específicos. También proporciona potentes funciones de seguimiento e informes para medir el éxito de sus campañas y optimizar sus esfuerzos. Además, ActiveCampaign ofrece una amplia gama de integraciones con otros servicios, lo que facilita la conexión de sus esfuerzos de marketing por correo electrónico con el resto de sus actividades de marketing.

Caso de uso de ActiveCampaign: Gestión de campañas

La gestión de campañas en un CRM es una tarea importante para cualquier organización. Las campañas se pueden utilizar para dirigirse a clientes específicos o grupos de clientes con materiales de marketing, ofertas especiales u otras comunicaciones.

Al gestionar campañas en un CRM como ActiveCampaign, podrá construir cada etapa según sus preferencias:

1. Definir la campaña y los objetivos de la empresa

2. Crear un plan paso a paso y colaboradores clave para la ejecución de la campaña

3. Identificación del público objetivo de la campaña y creación de mensajes específicos

4. Establecer sistemas de seguimiento y OKRs para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la campaña

5. Evaluar los resultados de la campaña y realizar los cambios necesarios para futuras campañas

Precios de ActiveCampaign

• Marketing Lite: $29/mes por usuario
• Marketing Plus: 49 $/mes (3 usuarios)
• Marketing Profesional: 149 $/mes (5 usuarios)
• Empresa: Contactar para precios

9. Pipedrive

vía Pipedrive Pipedrive es una herramienta de gestión del pipeline de ventas que ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de su ciclo de ventas y su progreso. Es una solución accesible basada en la nube desde cualquier dispositivo, por lo que es ideal para empresas con un equipo de ventas remoto. Pipedrive ofrece una variedad de características como pipelines personalizables, ventas, integración de correo electrónico y seguimiento de actividades.

consulta nuestra guía sobre Pipedrive

para más información https://clickup.com/blog/construction-crm/ software CRM para la construcción /%href/

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Caso de uso de Pipedrive: Canal de ventas y acuerdos

Un proceso de ventas es una representación visual de tu proceso de ventas. Te ayuda a realizar un seguimiento de las oportunidades a través de cada etapa del ciclo de ventas, desde la perspectiva hasta el cliente. Pipedrive facilita la configuración de un pipeline personalizable en tres sencillos pasos:

1. Configura tu pipeline añadiendo tus oportunidades o importándolas automáticamente desde una hoja de cálculo o CRM

2. Siga el progreso con alertas y recordatorios automáticos para mantener las negociaciones en curso

3. Automatice el crecimiento con tecnología de IA que le ayude a identificar oportunidades para cerrar más ventas

Precios de Pipedrive

• Esencial: $9.90/mes por usuario
• Avanzado: 19,90 $/mes por usuario
• Profesional: 39,90 $/mes por usuario
• Power: 49,90 $/mes por usuario
• **Enterprise: 59,90 $/mes por usuario

10. Hojas de cálculo de Google

vía Espacio de trabajo de GoogleHojas de cálculo de Google es un editor de hojas de cálculo basado en web para colaborar con datos frescos mediante el uso compartido y la edición en tiempo real. Puedes crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones directamente en tu navegador, y se guardarán automáticamente en Google Drive. Como parte de Google Workspace los equipos pueden acelerar los flujos de trabajo conectando Sheets a otras aplicaciones de Google para obtener una solución personalizada.

Caso de uso de Google Sheets: Hoja de cálculo CRM

Una hoja de cálculo es la forma más familiar de realizar un seguimiento de las relaciones con los clientes. Puedes crear una tabla con el nombre del cliente, la información de contacto y cualquier nota que tengas sobre él. Esto le ayudará a realizar un seguimiento de las comunicaciones y de cualquier interacción con el cliente que haya tenido. Además, puede utilizar una hoja de cálculo para crear Informes CRM o realizar un seguimiento de los niveles de inventario.

Google Sheets precios

• Gratis paracRM personal (con una cuenta de Google)
• Empresa Starter: 6 $/mes por usuario
• Estándar para empresas: 12 $/mes por usuario
• Empresa Plus: 18 $/mes por usuario

Vea cómo el software CRM puede hacer crecer su negocio

La realidad es que el tiempo ininterrumpido para centrarse en gestión de clientes es difícil de conseguir. Y los sistemas CRM heredados a menudo obligan a los vendedores a pasar por el aro para acceder a sus datos.

Cuando todo, desde las tareas personales hasta la colaboración en equipo, se encuentra en un único lugar, es fácil encontrar lo que se necesita y se evita duplicar el trabajo. Con ClickUp, dispondrá de las herramientas de CRM, las integraciones y el soporte necesarios para establecer procesos para proyectos y acuerdos predecibles y muy complejos.

Regístrese para obtener una cuenta gratuita y organice los datos de sus clientes y añada su lista de tareas para disponer de una única fuente de información desde hoy mismo Pruebe ClickUp gratis