¿Buscas la herramienta perfecta para tener ordenados tus datos de contacto profesionales?
El software de gestión de contactos ayuda a las agencias y empresas de servicios profesionales a gestionar los datos de contacto, almacenar registros de contactos, realizar un seguimiento de las interacciones con los contactos y automatización de tareas relacionadas .
En este artículo, le explicamos qué es exactamente un software de gestión de contactos y le mostramos las 10 mejores soluciones de software de gestión de contactos para empresas de servicios profesionales en 2024.
Estas soluciones de gestión de contactos ofrecen una variedad de funciones que pueden ayudarle a mejorar las relaciones con los clientes, agilizar las operaciones y aumentar las ventas. 🥳
¿Qué es el software de gestión de contactos?
El software de gestión de contactos es una herramienta que ayuda a las empresas a almacenar, organizar y realizar un seguimiento de los registros o información de contacto de clientes, clientes potenciales y otras personas importantes.
El mejor software de gestión de contactos puede utilizarse para almacenar información de contacto básica como nombres, direcciones, números de teléfono y direcciones de correo electrónico. También puede utilizarlos para almacenar información más detallada sobre clientes y detalles de la empresa, como títulos de trabajo, afiliaciones a la empresa e historial de compras.
Además, las herramientas de gestión de contactos funcionan en la misma línea que Software CRM . Junto con los registros de contactos, los equipos pueden utilizar esta información en el proceso de ventas y registrar cualquier historial de comunicación, interacciones y actualizaciones.
¿Cuál es la diferencia entre un software de gestión de contactos y un CRM?
Tanto el software de gestión de contactos como los sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) son excelentes para hacer un seguimiento de sus clientes. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos herramientas de gestión de clientes ?
El software de gestión de contactos consiste en almacenar y organizar los datos básicos de los contactos, es decir, sus datos e información de contacto como nombres, direcciones, números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Es una forma estupenda de tener los contactos en un solo lugar y encontrar fácilmente la información que necesitas.
Gestión de datos de clientes, tareas personales y comunicación en ClickUp desde cualquier dispositivo
Un sistema CRM de ventas va un paso más allá mediante el seguimiento y el análisis de los datos de los clientes. Pueden ayudarle a realizar un seguimiento de las oportunidades, las interacciones con el servicio de atención al cliente y cualquier otro aspecto de su embudo de ventas.
Los sistemas CRM también automatizan tareas como el envío de correos electrónicos de seguimiento y la programación de citas. Esto puede liberar a su equipo de ventas para que se concentre en cosas más importantes, como cerrar tratos en el canal de ventas proceso de ventas y un excelente servicio de atención al cliente.
¿Qué buscar en un software de gestión de contactos?
Estas son algunas de las funciones clave que las empresas de servicios profesionales deben buscar en el mejor software para empresas, software de gestión de contactos y software de gestión de clientes:
- Una sólida base de datos de contactos que pueda almacenar todos sus contactos y organizar sus datos de clientes potenciales y clientes en el embudo de ventas, así como otra información de contacto importante, en un solo lugar
- Seguimiento de interacciones para realizar un seguimiento de todas sus interacciones con los contactos, incluidos correos electrónicos, llamadas telefónicas y reuniones
- Automatización de tareas para automatizar tareas básicas como la programación de citas y el envío de correos electrónicos de seguimiento, a través de herramientas de gestión de proyectos
- Informes completos que proporcionan información sobre los datos de contacto y las interacciones para realizar un seguimiento del progreso e identificar áreas de mejora en el proceso de ventas
El mejor software de gestión de contactos es el que ayudará a su agencia o empresa a cultivar mejores relaciones con los clientes, aumentar las ventas y mejorar la eficacia general de los datos de su negocio.
10 mejores herramientas de (elaboración de) informes de clientes para agencias digitales 2024
En busca del mejor software de gestión de contactos y software de gestión de clientes potenciales ¿Desea agilizar el proceso de (elaboración de) informes de su agencia digital? Aquí tienes nuestra selección de las mejores opciones de CRM y software de gestión de contactos para agencias, empresas y equipos de ventas.
1. ClickUp 
Utilice ClickUp AI para escribir más rápido y pulir sus textos, respuestas de correo electrónico y mucho más ClickUp CRM es una potente herramienta que puede ayudarle a gestionar una lista de contactos, realizar un seguimiento de su proceso de ventas y cerrar más tratos.
Utilice las tareas de ClickUp para asegurarse de que su equipo realiza un seguimiento después de las llamadas de ventas. La IA de ClickUp asistente de escritura puede ayudarle a redactar correos electrónicos que contribuyan a mantener sólida la relación con el cliente.
Para simplificar el seguimiento de toda esta información, puede utilizar una de las plantillas de ClickUp, como la plantilla Plantilla de gestión de contactos de ClickUp la Plantilla de gestión de cuentas ClickUp o la plantilla Plantilla ClickUp CRM .
- Gestión de operaciones
- Tareas y notas
- Campos personalizados
- Asistente IA
ClickUp CRM también se integra con ClickUp Docs, para que pueda crear y almacenar fácilmente documentos relacionados con sus contactos y acuerdos. Puede realizar un seguimiento de toda esta información con Paneles de proyecto de ClickUp .
Si busca una solución CRM potente y fácil de usar, ClickUp CRM y Plantillas CRM son excelentes opciones a tener en cuenta.
ClickUp mejores funciones
- Escalable para adaptarse al crecimiento
- Ofrece una variedad de planes de precios para adaptarse a diferentes presupuestos
- Más de 1.000 integraciones disponibles
- Elija entre más de 1.000 plantillas
- Gestione sus contactos y su equipo de ventas
- Se integra con ClickUp Docs, para que pueda crear y almacenar fácilmente documentos relacionados con sus contactos y ofertas
Limitaciones de ClickUp
- Programa complejo que requiere formación y paciencia para aprenderlo
- La app para móviles no ofrece tantas funciones como la versión de escritorio (¡pero pronto lo hará!)
Precios de ClickUp
- Free Forever: gratis, gratuito/a
- Ilimitado: 7 $/mes por usuario
- Empresa: 12 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
- ClickUp AI: $5 addon a cualquier plan de pago
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4.7/5 (8.566+ opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (3.796+ opiniones)
2. Vcita
vía Vcita Vcita es un software de gestión de contactos y CRM basado en la nube para proveedores de servicios de pequeñas empresas. Ayuda a gestionar las relaciones con los clientes citas y facturación. También le permite automatizar tareas y liberar tiempo para atender mejor a sus clientes.
Vcita puede automatizar tareas como la programación de citas, el envío de facturas y el seguimiento de pagos.
El CRM también hace incorporación de clientes para que puedan reservar citas, ver la información de su cuenta y pagar facturas a través de un portal de autoservicio.
Las mejores funciones de Vcita
- Equipo de atención al cliente muy amable y servicial
- Precios asequibles para pequeñas empresas
- La principal plataforma de gestión de contactos ofrece un diseño limpio y agradable
Limitaciones de Vcita
- Problemas técnicos y fallos frecuentes que afectan a la función y la accesibilidad
- Las limitadas integraciones de correo electrónico pueden ser restrictivas para algunas personas
Precios de Vcita
- Esenciales: 24 $/mes un usuario
- Business: 49$/mes un usuario
- Platino: 83 $/mes un usuario
Vcita valoraciones y comentarios
- G2: 4.5/5 (63+ opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (249+ reseñas)
3. Alcance
vía Alcance Outreach ayuda a las empresas a automatizar y personalizar su equipo de ventas.
Esta plataforma de compromiso de ventas y herramienta de gestión de contactos se integra con una variedad de los mejores soluciones CRM B2B como Salesforce, HubSpot CRM y Zoho CRM. Los usuarios de Outreach pueden importar sus datos de contacto desde su software de gestión de contactos a Outreach.
Una vez importados los datos de la solución de gestión de contactos, Outreach puede utilizarse para automatizar y personalizar la difusión a esos contactos.
Aunque Outreach puede ser una buena opción para equipos de ventas y equipos de atención al cliente, no es un sistema de gestión de contactos específico para agencias o empresas de servicios.
Mejores funciones de Outreach
- Envío automatizado de correos electrónicos a clientes potenciales
- Organiza y agiliza el proceso de habilitación de ventas
- Secuencia, plantillas y fragmentos muy fáciles de usar
Límites de alcance
- Configuración complicada y difícil para los equipos de formación, según algunas opiniones
- Los encuestados opinan que algunas funciones, como la personalización, no se ejecutan sin problemas
- Puede resultar difícil para secuencias puntuales en comparación con otros sistemas de gestión de contactos
Precios de Outreach
- Contacto para precios
Valoraciones y reseñas de Outreach
- G2: 4.3/5 (3.233+ opiniones)
- Capterra: 4.4/5 (289+ reseñas)
4. Nextiva
vía Nextiva Nextiva es como una ventanilla única para todas las necesidades de comunicación de su empresa.
La solución de gestión de contactos ofrece servicio de telefonía VoIP, videoconferencia, mensajería, SMS, chatear, encuestas y herramientas de colaboración para ayudarle a establecer conexiones (a internet) más profundas con sus clientes.
Nextiva tiene un puñado de otras herramientas y funciones de gestión de contactos que le permiten almacenar y gestionar la información de contacto, realizar un seguimiento de las interacciones y crear informes personalizados.
Sin embargo, si buscas un software de gestión de contactos o CRM dedicado, hay otras opciones que ofrecen un mayor intervalo de funciones de gestión de contactos.
Nextiva mejores funciones
- Excelentes opciones adicionales que mejoran el servicio
- Fácil de usar con un soporte al cliente muy útil
- Excelente calidad de audio para las llamadas telefónicas
Limitaciones de Nextiva
- El servicio puede ser irregular a veces con llamadas caídas y desconexiones
- El servicio es propenso a problemas técnicos en su software de gestión de contactos
- Dificultad para resolver problemas técnicos, incluso con compatibilidad
Precios de Nextiva
- Business Communication Essential: 26 $/mes por usuario
- Business Communication Professional: 31 $/mes por usuario
- Comunicación empresarial Enterprise: 41 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas de Nextiva
- G2: 4.4/5 (2.496+ opiniones)
- Capterra: 4.0/5 (229+ opiniones)
5. ActiveCampaign
vía ActiveCampaign ActiveCampaign CRM & Automatización de ventas impulsa las ventas mejorando la forma de conseguir, examinar y captar clientes potenciales.
Su software de gestión de contactos le permite realizar un seguimiento de todos los contactos e información de sus clientes, así como automatizar tareas repetitivas. Puede enviar automáticamente correos electrónicos personales a cada nuevo cliente potencial, crear seguimientos de citas o crear un contacto de Salesforce al visitar una página.
ActiveCampaign puede ser una gran elección para que las empresas B2C combinen datos de clientes con canalizaciones y automatizaciones para una eficacia óptima.
Mejores funciones de ActiveCampaign
- Numerosas opciones de personalización en todo el software de gestión de contactos
- Amplias funciones para el desarrollo de la empresa
- Sólidas opciones de automatización, capaz de configurar múltiples escenarios
Límites de ActiveCampaign
- Algunos usuarios consideran que la interfaz no es fácil de usar
- Requiere una curva de aprendizaje pronunciada y hay mucho que recordar
- Se integra con múltiples direcciones de correo electrónico para personas con más de una empresa
- No tiene versión gratuita/a
Precios de ActiveCampaign
- Plus: 19 $/mes por usuario
- Profesional: 49 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas de ActiveCampaign
- G2: 4.4/5 (1.500+ opiniones)
- Capterra: 4.6/5 (2.254+ opiniones)
6. Zendesk Vender
vía Zendesk Vender Zendesk Sell es una solución de CRM para vendedores que ayuda a administrar los datos de los clientes, hacer un seguimiento de las interacciones y automatizar tareas.
La plataforma de relaciones con los clientes ofrece una variedad de funciones de contacto y funciones de gestión del recorrido del cliente como una base de datos de contactos, seguimiento de interacciones y automatización de tareas.
Si desea mejorar su gestión de contactos con una solución de software de base de datos de clientes o CRM, ¡Zendesk Sell puede ser una gran opción!
Zendesk Sell mejores funciones
- El precio es asequible para lo que ofrece en comparación con otras opciones de software de gestión de contactos de esta lista
- Excelente para un equipo de ventas ocomunicaciones con clientes que necesitan datos de contacto concisos
- Sistema intuitivo y fácil de usar
Limitaciones de venta de Zendesk
- Algunos usuarios informan de dificultades para integrar el correo electrónico y la app de teléfono
- Personalización y vistas limitadas con dificultad para filtrar
- Capacidad (de) elaboración de informes limitada para los administradores
Precios de Zendesk Sell
- Venta de equipos: 19 $/mes para 5 agentes
- Vender Crecimiento: $55/mes por 5 agentes
- Vender Profesional: $115/mes por agente
Valoraciones y reseñas de Zendesk Sell
- G2: 4.2/5 (477+ opiniones)
- Capterra: 4.3/5 (150+ opiniones)
7. HubSpot
vía HubSpot HubSpot es un potente CRM que ayuda a empresas de todos los tamaños a gestionar y captar clientes.
También ofrece un software de gestión de contactos gratuito/a que te permite guardar los datos de contacto. Puedes crear fácilmente contactos y registros de contactos, registrar las actividades de ventas relacionadas y ver el historial de comunicación con los clientes.
HubSpot CRM le permite almacenar toda la información de contacto de sus clientes en un solo lugar, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, automatizar tareas y generar informes.
HubSpot mejores funciones
- Integra a la perfección la gestión de las relaciones con los clientes y la automatización de las ventas
- Plataforma fácil de usar con una biblioteca de formación masiva, blog y recursos útiles
- Excelentes automatizaciones con flujos de trabajo fáciles de crear
Limitaciones de HubSpot
- Algunos usuarios se quejan de las capacidades de integración y funcionalidad a través del software de gestión
- Puede resultar caro a medida que se requieren más funciones y actualizaciones
- Algunas herramientas tienen personalizaciones limitadas
Precios de HubSpot
- Gratuito
- Iniciador: 20$/mes
- Profesional: 1.600 $/mes
- Empresa: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas de HubSpot
- G2: 4.4/5 (10.624+ opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (3.788+ opiniones)
8. Pipedrive
vía Pipedrive PipeDrive ofrece un canal de ventas visual que facilita ver en qué punto del proceso de ventas se encuentra cada operación. También incluye funciones de gestión de tareas, ajuste de recordatorios y elaboración de informes.
El pipeline visual de PipeDrive permite ver fácilmente en qué punto del proceso se encuentra cada operación para que pueda gestionar tareas, establecer recordatorios y hacer un seguimiento de su progreso.
PipeDrive también genera informes que le ayudan a hacer un seguimiento de su equipo de ventas y a identificar tendencias.
En general, PipeDrive es un potente software CRM de ventas que puede ayudar a empresas de todos los tamaños a cerrar más tratos.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Ofrece un gran valor por su precio
- Plataforma rápida y fácil de usar
- Enfoque visual excepcional para la gestión de pipelines
Límites de Pipedrive
- Opciones de personalización avanzadas limitadas
- La interfaz y el rendimiento de la app para móviles necesitan mejoras
- Varios críticos se quejan de que su aspecto necesita una actualización
Precios de Pipedrive
- Avanzado: 15 $/mes por usuario
- Empresa: 28 $/mes por usuario
- Profesional: 50 $/mes por usuario
- Power: 65 $/mes por usuario
- Empresa: 99 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Pipedrive
- G2: 4.2/5 (1.662+ opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (2.866+ opiniones)
9. Freshworks
vía Freshworks Basado en la nube y CRM basado en IA freshworks ayuda a las empresas a gestionar más eficazmente las interacciones con los clientes.
Freshworks también ofrece un conjunto de productos diseñados para ayudar a empresas de todos los tamaños a mejorar sus procesos de atención al cliente, compatibilidad informática y recursos humanos.
Su CRM ofrece una variedad de funciones para crear un sistema de gestión de contactos, incluida una base de datos de contactos, seguimiento de interacciones y automatización de tareas.
Freshworks es una opción popular para empresas de todos los tamaños porque ofrece un amplio intervalo de funciones, es fácil de usar y es asequible. También ha recibido el reconocimiento de un gran número de organizaciones, como Gartner, Forrester y Capterra.
Las mejores funciones de Freshworks
- Las funciones de automatización ayudan a mejorar la eficacia y garantizan una respuesta puntual a los clientes
- Se integra con otras herramientas y plataformas populares
- Interfaz de usuario intuitiva y fácil de navegar que facilita la incorporación al sistema
Limitaciones de Freshworks
- Respuesta lenta ocasional del equipo de atención al cliente
- La versión móvil puede necesitar mejoras en cuanto a su función
- Personalización limitada al utilizar una combinación de aplicaciones de Freshworks
Precios de Freshworks
- Crecimiento: 29 $/mes por agente
- Pro: 69 $/mes por agente
- Empresa: 109 $/mes por agente
Valoraciones y reseñas de Freshworks
- G2: 4.5/5 (7.310+ opiniones)
- Capterra: N/A
10. Cobre
vía Cobre Copper es una plataforma CRM fácil de usar creada para empresas que utilizan Google Workspace.
La herramienta de gestión de contactos está diseñada para ser fácil de usar, incluso si no estás familiarizado con el software CRM.
Copper se integra con Gmail, Google Calendar, Google Contacts y Google Drive, para que puedas realizar fácilmente un seguimiento de tus contactos, ofertas y actividades.
Las mejores funciones de Copper
- Es fácil de usar y se integra con todas las herramientas del entorno de trabajo de Google
- Puede automatizar tareas como el envío de correos electrónicos de seguimiento y la programación de citas
- Hace un buen trabajo ayudando a establecer conexiones sólidas con los clientes
Limitaciones del cobre
- Debido a la gran cantidad de funciones, al principio puede resultar un poco abrumador utilizarlo
- Opciones limitadas de elaboración de informes
- No siempre reconoce los contactos de empresa duplicados
Precios del cobre
- Básico: 29 $/mes por usuario
- Profesional: 59 $/mes por usuario
- Empresa: 99 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas sobre Copper
- G2: 4.5/5 (1.111+ opiniones)
- Capterra: 4.4/5 (574+ opiniones)
Elegir el mejor software de gestión de contactos para su empresa
El mejor software de gestión de contactos para su empresa dependerá de sus necesidades y requisitos específicos.
Hemos revisado las 10 mejores opciones de software de gestión de contactos, mostrando un amplio intervalo de funciones y características para ayudarle a mejorar sus relaciones con los clientes. Ahora le toca a usted. Pruébelos y regístrese para una prueba gratuita, para saber qué es lo que mejor se adapta a su empresa.
Cuando se trata de las necesidades básicas de gestión de contactos, los equipos de ventas y marketing a menudo necesitan algo más que un sistema de gestión de contactos. Para hacer un seguimiento de los contactos de ventas, automatizar la gestión de contactos y el marketing por correo electrónico, dar compatibilidad a un embudo de ventas, crear la automatización del flujo de trabajo y gestionar los datos y el seguimiento de los contactos con facilidad, un CRM es de lo más útil.
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