Si realizas una gran venta y nadie lo sabe, ¿realmente ha ocurrido? 👀
¡Claro que sí! Pero es aún mejor para los representantes de ventas y todos los involucrados si se cuenta con un mecanismo adecuado para realizar un seguimiento de las ventas con regularidad. No solo porque le ayuda a realizar un seguimiento de sus metas de ventas, sino también porque le permite ver y descubrir tendencias en las ventas y el comportamiento de los clientes que puede utilizar para optimizar las estrategias de crecimiento de las ventas.
En otras palabras, necesita una forma excelente no solo de informar sobre los KPI de ventas, sino también de utilizar esos informes para obtener información sobre las métricas más detalladas de su canal de ventas. Y necesita una forma de hacer que ese proceso sea lo más repetible y optimizado posible.
Todo comienza con la plantilla de informe de ventas adecuada. Profundicemos en el concepto y en cómo encaja en el proceso más amplio de gestión de proyectos de ventas, antes de compartir algunas de nuestras plantillas favoritas para que las utilice gratis.
¿Qué es una plantilla de informe de ventas?
Una plantilla de informe de ventas es un informe prediseñado que ayuda a los equipos y gerentes a almacenar y revisar los datos de ventas para su análisis, obtención de información y elaboración de informes de ventas. Dado que el formato de una plantilla de informe de ventas de alta calidad es personalizable, flexible y proporciona fórmulas para realizar cálculos rápidos, puede supervisar métricas clave e indicadores clave de rendimiento (KPI) de ventas o compartirlos con las partes interesadas sin necesidad de realizar un gran esfuerzo.
Elementos de las mejores plantillas de informes de ventas
Las plantillas de informes de ventas son excelentes herramientas de ventas porque agilizan el esfuerzo que supone extraer y analizar datos manualmente, lo que suele llevar mucho tiempo. Pero eso solo es cierto si encuentra la plantilla adecuada, lo que significa que debe tener la capacidad de:
- realice un seguimiento de las metas de ventas * mediante la integración con sus otras herramientas de trabajo y plantillas de establecimiento de metas para conectar la estrategia con la ejecución
- Trabaje al ritmo adecuado para su empresa. Una plantilla de informe anual es estupenda, pero puede que no le sirva si lo que busca es generar informes de ventas diarios
- Cree automatizaciones del flujo de trabajo . Ya sea para convertir números en información o asignar tareas de seguimiento automatizadas, la calidad de su informe dependerá del tiempo que le ahorre en comparación con hacerlo manualmente
- Accesibles para las partes interesadas. Los gráficos son mejores que los números sin procesar, y los colores pueden ayudar a comprender las tendencias y los conceptos de un vistazo
Muchos informes de ventas se presentan en forma de hoja de cálculo o libro de Excel, pero el software gratuito de gestión de proyectos adecuado le ofrecerá una vista del proyecto comparable y, en el mejor de los casos, vistas de trabajo adicionales para lograr mejores resultados. Al igual que al dar el salto de la gestión de proyectos en hojas de cálculo, es posible que se sorprenda de cuánto tiempo ahorra al aprovechar las mayores posibilidades de interactividad y automatización de una herramienta como ClickUp.
10 plantillas de informes de ventas gratis (diarios, semanales y mensuales)
Desafortunadamente, hay demasiadas plantillas de informes de ventas como para probarlas todas mediante un proceso típico de prueba y error. En su lugar, reduzca la lista empezando por las mejores plantillas para ClickUp y Excel.
Es importante tener en cuenta que ninguno de los siguientes es intrínsecamente mejor que los demás de esta lista. Se trata más bien de encontrar la plantilla que mejor se adapte a tus necesidades y situación. Además, ¡todas son gratis! Así que no tengas miedo de probar varias antes de elegir la plantilla que más te convenga.
1. Plantilla de informe de ventas de ClickUp
La plantilla de informe de ventas de ClickUp aplica una guía detallada a tu entorno de trabajo en forma de lista dinámica. Es un recurso excelente para evaluar tus esfuerzos de ventas, ya que establece un resumen de tus ventas anuales, trimestrales y mensuales, e incluso te permite comparar diferentes años entre sí.
Realice un seguimiento de sus ventas reales en comparación con las previsiones, o desglose sus ventas por tipo de servicio. Realice un seguimiento de la estacionalidad con la variable de mes de ventas, o compare el rendimiento de diferentes regiones entre sí.
Esta plantilla fácil de usar para principiantes también incluye dos estados personalizados y cinco tipos de vista para visualizar tus tareas de ventas individuales y tu progreso desde un nivel general, pero los campos personalizados son lo que realmente destaca de esta plantilla. Con 10 campos personalizados para identificar el motivo de la venta, el logro, el año, la proyección y mucho más, puedes ordenar, filtrar y acceder rápidamente a la información directamente desde tu lista de tareas.
2. Plantilla de informe semanal de ventas de ClickUp
¿Listo para profundizar más? Especialmente en una empresa con muchas ventas pequeñas, es probable que una panorámica anual no sea suficiente, pero la plantilla de informe semanal de ventas de ClickUp te permite a ti y a tu equipo analizar rápida y fácilmente los detalles de tus informes y datos de ventas semanales recientes.
Consulte métricas como el total de llamadas en frío durante una semana, el número de reuniones programadas, las visitas presenciales, las llamadas de seguimiento y los productos vendidos. Incluso puede analizar otras variables de rendimiento, como las llamadas convertidas.
Este es un recurso útil para realizar un seguimiento del progreso hacia su meta de ingresos, sus ingresos reales y cómo ambos se desvían entre sí.
3. Plantilla de informe de ventas diario de ClickUp
Sí, ¡puedes obtener información aún más detallada que con una vista semanal! En esta plantilla de informe de ventas diario de ClickUp, puedes ver el rendimiento de tu equipo de ventas todos los días de la semana.
Esta plantilla es más fácil de completar e integrar en tus procesos de ventas existentes, ya que está pensada para actualizarse cada día. En lugar de tener que realizar un seguimiento de varias vistas, campos personalizados y tareas, esta plantilla aplica un documento de ClickUp con formato para trabajar. Desglosa tus ventas diarias con una descripción general del rendimiento global del equipo y una lista detallada de los productos que mejor han funcionado ese día.
La mayor ventaja de esta plantilla es que documenta los puntos más importantes de cada jornada laboral para determinar posibles tendencias. Gracias a su sencillez, es la plantilla de informe perfecta para principiantes. No obtendrá información detallada de forma automática, pero si lo que busca es una visión general rápida de las ventas diarias, no necesita buscar más.
4. Plantilla de informe de ventas mensual de ClickUp
Especialmente en operaciones de ventas que dependen en gran medida de llamadas en frío y de seguimiento, los informes mensuales de llamadas son cruciales. Ayudan a las partes interesadas de la empresa a comprender rápidamente la actividad de las llamadas y cómo ha afectado a la cuota de ventas. Esta plantilla de informe mensual de ventas de ClickUp simplifica ese proceso para todos los involucrados.
Otra plantilla específica para ClickUp Docs, este informe ayuda a las organizaciones a mantener una lista de todas las llamadas realizadas durante el mes junto con sus resultados. Cuando se utiliza de forma coherente, actúa como registro oficial de todas las llamadas realizadas por los miembros individuales del equipo de ventas durante ese mes.
También te permite ir más allá. La sección «Mejores vendedores» ofrece una guía sencilla para listar a los agentes de ventas que crees que merecen un reconocimiento en un mes determinado, lo que aumenta el compromiso y la moral en el proceso. 🙂
📮ClickUp Insights: Casi el 42 % de los trabajadores del conocimiento prefieren el correo electrónico para la comunicación en equipo. Pero esto tiene un coste.
Dado que la mayoría de los correos electrónicos solo llegan a un número selecto de personas, el conocimiento permanece fragmentado, lo que dificulta la colaboración y la toma de decisiones rápidas. Para mejorar la visibilidad y acelerar la colaboración en tus operaciones de ventas, aprovecha una app para el trabajo como ClickUp, que convierte tus correos electrónicos en tareas procesables en cuestión de segundos
5. Plantilla de hoja de comisiones de ventas de ClickUp
Hacer un seguimiento de las comisiones ganadas por su equipo de ventas es importante a la hora de calcular tanto los ingresos de la empresa como las recompensas del equipo. La plantilla de hoja de comisiones de ventas de ClickUp está diseñada para calcular automáticamente esa comisión, independientemente de la estructura que haya establecido su organización.
La plantilla está prácticamente completa una vez que se aplica a su plataforma; solo es necesario introducir algunos datos de ventas específicos, como el total de ventas, las comisiones ganadas y las bonificaciones. A partir de ahí, utiliza esa información para calcular las comisiones totales junto con otras métricas y KPI, como el ROI y el coste de cada venta realizada.
También dispone de varias formas de ordenar las tareas en su informe de hoja de precios. Compruebe las comisiones por equipo de ventas, por estado o por área funcional. De este modo, siempre tendrá la panorámica que necesita, desde la planificación hasta los pagos. Parece sencillo, pero esta plantilla también es increíblemente detallada y está repleta de recursos que le ayudarán a tener éxito mientras la utiliza, entre los que se incluyen:
- Dos estados personalizados
- Nueve campos personalizados
- Tres vistas del proyecto
Además, encontrará múltiples documentos de ayuda y consejos para utilizar esta plantilla de la forma más productiva desde el primer momento.
6. Plantilla de seguimiento de comisiones de ventas de ClickUp
Para los usuarios y gerentes de ventas más inmediatos, el seguimiento de las comisiones puede requerir más variables. Y la buena noticia es que la plantilla de seguimiento de comisiones de ventas de ClickUp es justo lo que necesitas para ayudarte a realizar un seguimiento y optimizar todas las variables involucradas en el proceso.
Al igual que en la plantilla anterior, debe introducir algunas variables en el marco de la plantilla existente, como el valor real, la fecha de cierre y el porcentaje de comisión de sus ventas. A partir de ahí, puede supervisar todo, desde las comisiones ganadas hasta el estado de los pagos, el estado de las facturas, el tipo de pago y mucho más, todo ello en una carpeta organizada.
Además, todas las variables de entrada y salida se pueden ordenar e incluir en un informe. Vea sus comisiones en una vista de lista o cronograma, o cree una tabla codificada por colores para obtener una panorámica más amplia.
7. Plantilla de CRM de ventas de ClickUp
Tus clientes necesitan saber que estás ahí para ellos, no solo para conocer el estado de la venta y lo que están haciendo, sino también para cumplir y superar sus expectativas. La estrategia de gestión de relaciones con los clientes (CRM) se ha vuelto tan popular en el sector de las ventas precisamente por esa necesidad.
En esencia, un CRM es una herramienta que puede utilizar para realizar un seguimiento de su relación con los clientes potenciales y actuales. Almacena todo tipo de información, desde datos demográficos básicos de los usuarios hasta puntos de contacto de ventas y la posición actual de cada miembro de su base de datos en el embudo de ventas.
Pero ese tipo de base de datos no se crea sola. En su lugar, apóyese en una plantilla de CRM diseñada específicamente para ayudarle a realizar un seguimiento minucioso de las variables y conectarse con sus otras herramientas de planificación para avanzar en el recorrido del cliente. La plantilla de CRM de ventas de ClickUp es un recurso fácil de usar y completo para crear su CRM ideal.
El CRM es un caso único porque es mucho más complejo que un informe de ventas. Pero, al mismo tiempo, cualquier debate sobre plantillas de informes de ventas estaría incompleto sin él. En esta plantilla, dispondrá de un espacio organizado en su plataforma con 20 estados personalizados ya preparados, seis ClickApps, cinco vistas personalizadas y automatizaciones del flujo de trabajo para guiar su proceso de desarrollo de CRM.
8. Plantilla de KPI de ventas de ClickUp
Ninguna operación de ventas puede tener éxito sin un conjunto sólido de KPI que todos puedan trabajar para alcanzar y realizar un seguimiento. Con la plantilla de KPI de ventas de ClickUp, puede realizar un seguimiento de cualquier número de KPI de ventas en una panorámica sencilla.
La plantilla incluye 15 campos personalizados que abarcan los KPI de ventas más comunes, entre los que se incluyen:
- Intentos de venta adicional
- Coste del producto
- Repita los ingresos por ventas
- Beneficio neto
- Número de nuevos clientes potenciales
- Ingresos totales por ventas
- Índice de intentos correctos de ventas adicionales
- Nuevos ingresos por ventas
¡Y mucho más! A partir de ahí, puede realizar un seguimiento de cada KPI en el que decida centrarse en un informe semanal o mensual. Pero esta plantilla no se queda ahí: con la vista Tablero, puede visualizar sus ingresos mensuales en un tablero Kanban dinámico de un solo vistazo.
9. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp
Hablemos de una panorámica completa. Con esta plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp, puede realizar fácilmente un seguimiento y analizar cada parte del proceso de ventas. La información que obtenga será muy valiosa para optimizar y agilizar su estrategia de ventas a lo largo del tiempo.
Los campos personalizados muestran lo completa que es esta plantilla de seguimiento de ventas. Puede introducir cualquier dato, desde los gastos de envío y los costes unitarios hasta los cargos, el número de devoluciones y mucho más. Añada su objetivo de beneficios y los costes unitarios junto con las unidades que se van a vender y, a continuación, calcule cualquier dato, desde el margen de beneficio hasta los ingresos reales.
Un campo de estado le permite saber si se han cumplido sus metas, mientras que las categorías mensuales le ayudan a comprender las tendencias a lo largo del tiempo. Navegue desde su rastreador de ventas a las vistas Lista Volumen de ventas por mes y Estado de las ventas por mes para obtener análisis e información aún más detallados.
10. Plantilla de informe de datos de ventas para Excel
En esta plantilla de Excel de Microsoft para informes de ventas, puede introducir una variedad de productos junto con las cifras de ventas trimestrales. A continuación, la plantilla convierte los datos de ventas en un moderno gráfico de barras que es más fácil de revisar y analizar.
La plantilla de informe incluye columnas personalizables que añaden las entradas individuales de los representantes de ventas en un total definitivo. También le ayuda a extraer informes de ventas específicos para cada uno de los productos que introduzca.
Es una herramienta sencilla, pero potencialmente eficaz. Además, puede integrar fácilmente todas las animaciones y transiciones de Excel, junto con gráficos para que el informe sea más atractivo. Puede compartir el informe con las partes interesadas, los superiores y otros miembros exportándolo como archivo Excel o PDF en cualquier momento.
Optimice sus informes de ventas con una plantilla de ClickUp
Seamos realistas: gestionar tu equipo de ventas y realizar un seguimiento de su rendimiento puede parecer un malabarismo. Sin embargo, es un paso fundamental si realmente deseas optimizar tus operaciones para obtener los máximos ingresos.
Esto implica generar informes de ventas eficaces que muestren exactamente cómo ha destacado su equipo de ventas, dónde han aumentado los costes y qué aspectos se pueden mejorar. Es el primer paso lógico para gestionar todo el proceso de ventas de una forma más eficaz y basada en datos.
Y ahí es donde entra en juego ClickUp. ClickUp es la única plataforma de productividad lo suficientemente potente como para reunir todo tu trabajo de diferentes apps en una única plataforma colaborativa. Con su amplia biblioteca de plantillas, más de 1000 integraciones y cientos de funciones de gestión de proyectos, ClickUp es el recurso definitivo para que los equipos de ventas gestionen todo el embudo de ventas.
Empiece a automatizar sus procesos de ventas y a establecer relaciones más sólidas con los clientes eligiendo ClickUp hoy mismo.