10 plantillas gratuitas de informes de ventas en ClickUp y Excel
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10 plantillas gratuitas de informes de ventas en ClickUp y Excel

Si haces una gran venta y nadie se entera, ¿acaso ocurrió? 👀

Seguro que sí Pero sigue siendo mejor para los representantes de ventas y para todos los implicados si tienes un mecanismo adecuado de seguimiento ventas con una cadencia regular. No sólo porque le ayuda a controlar sus objetivos de ventas la gestión de las ventas no sólo le ayuda a mejorar sus resultados, sino que también le ayuda a ver y descubrir tendencias en las ventas y en el comportamiento de los clientes que puede utilizar para optimizar las estrategias de crecimiento de los ingresos.

En otras palabras, necesita una forma excelente no sólo de informar sobre sus KPI de ventas sino también para utilizar esos informes para obtener información más profunda sobre sus ventas métricas del proceso de ventas . Y necesita una forma de hacer que ese proceso sea lo más repetible y ágil posible.

Todo comienza con la plantilla de informe de ventas adecuada. Profundicemos en el concepto y en cómo encaja en un contexto más amplio proceso de gestión de proyectos de ventas antes de compartir algunas de nuestras plantillas favoritas gratuitas para su uso.

¿Qué es una plantilla de informe de ventas?

Una plantilla de informe de ventas es un informe preconstruido para ayudar a los equipos y gerentes a almacenar y revisar los datos de ventas para su análisis y comprensión. Dado que el formato de una plantilla de informe de ventas de alta calidad es personalizable, flexible y proporciona fórmulas para cálculos rápidos, puede supervisar las métricas clave y los KPI de ventas o compartirlos con las partes interesadas sin el gran esfuerzo necesario.

arrastrar y soltar tareas en una tabla clickup

Arrastre y suelte tareas en la vista Tabla de ClickUp para organizarlas fácilmente en una estructura similar a la de una hoja de cálculo

Elementos de las mejores plantillas de informes de ventas

Las plantillas de informes de ventas son excelentes herramientas de ventas porque agilizan el esfuerzo de extraer y analizar datos manualmente, que de otro modo llevaría mucho tiempo. Pero eso sólo es cierto si encuentra la plantilla correcta, lo que significa que debe tener la capacidad de:

Plantilla de Seguimiento de Comisiones por ClickUp

Plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp

Para usuarios más inmediatos y gerentes de ventas, el seguimiento de comisiones puede requerir más variables. Y la buena noticia es que Plantilla de seguimiento de comisiones de ventas de ClickUp es justo lo que el médico recetó para ayudarle a realizar un seguimiento y optimizar cada variable involucrada en el proceso.

Al igual que en la plantilla anterior, deberá introducir algunas variables en el marco de la plantilla existente, como el valor real, la fecha de cierre y el porcentaje de comisión de sus ventas. A partir de ahí, puede controlar todo, desde las comisiones ganadas hasta el estado del pago, el estado de la factura, el tipo de pago y mucho más dentro de una carpeta organizada.

Además, cada variable de entrada y salida se puede clasificar y extraer en un informe. Vea sus comisiones en una vista de lista o de línea de tiempo, o cree una tabla codificada por colores para obtener una visión más amplia. Descargar esta plantilla

7. Plantilla CRM de ventas de ClickUp

Plantilla CRM de ventas de ClickUp

Plantilla CRM de ventas de ClickUp

Sus clientes necesitan saber que usted está ahí para ellos, no sólo para conocer el estado de la venta y lo que están haciendo, sino también para cumplir y superar sus expectativas. La estrategia de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) se ha hecho tan popular en el sector de las ventas precisamente por esa necesidad.

En esencia, un CRM es una herramienta que puede utilizar para realizar un seguimiento de su relación con los clientes actuales y potenciales. Aloja cualquier cosa, desde datos demográficos básicos de los usuarios hasta puntos de contacto de ventas y en qué punto del embudo se encuentra actualmente cada miembro de su base de datos.

Pero ese tipo de base de datos no se construye sola. En su lugar, apóyese en una Plantilla CRM que te puede ayudar a llevar un control exhaustivo de las variables y se conecta con tus otros herramientas de planificación para avanzar el recorrido del cliente . En Plantilla CRM de ventas de ClickUp es un recurso fácil de usar pero completo para crear su CRM ideal.

El CRM es un caso único porque es mucho más complejo que un informe de ventas. Pero al mismo tiempo, cualquier discusión sobre plantillas de informes de ventas estaría incompleta sin él. En esta plantilla, dispondrá de un espacio organizado en su plataforma con 20 estados personalizados listos para usar, seis ClickApps cinco vistas personalizadas y automatizaciones del flujo de trabajo para guiar el proceso de desarrollo de su CRM. Descargar esta plantilla

8. Plantilla de KPI de ventas de ClickUp

Plantilla de KPI de ventas de ClickUp

Plantilla KPI de ventas de ClickUp

Ninguna operación de ventas puede tener éxito sin un sólido conjunto de indicadores clave de rendimiento (KPI) que todos puedan trabajar para alcanzar y seguir. Con la Plantilla de KPI de ventas de ClickUp con la plantilla de KPI de ventas de ClickUp, puede realizar un seguimiento de cualquier número de KPI de ventas de forma sencilla.

La plantilla viene con 15 campos personalizados que abarcan los KPI de ventas más comunes, incluyendo:

  • Intentos de venta
  • Coste del producto
  • Ingresos por ventas repetidas
  • Beneficio neto
  • Número de nuevos clientes potenciales
  • Ingresos totales por ventas
  • Tasa de éxito de las ventas adicionales
  • Nuevos ingresos por ventas

Y mucho más A partir de ahí, puede realizar un seguimiento de cada KPI en el que decida centrarse en un informe semanal o mensual. Pero esta plantilla no se detiene ahí, utilizando la vista de tablero, puede visualizar sus ingresos por mes en un tablero Kanban dinámico de un vistazo. Descargar esta plantilla

9. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp

Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp

Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp

Hablemos de una visión global. Con esta Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp con esta plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp, podrá controlar y analizar fácilmente cada parte del proceso de ventas. La información que obtenga será muy valiosa para optimizar y racionalizar su estrategia a lo largo del tiempo.

Los campos personalizados muestran lo completa que es esta plantilla de seguimiento de ventas. Puede introducir cualquier cosa, desde gastos de envío y costes unitarios hasta cargos, número de devoluciones y mucho más. Añada su objetivo de beneficios y costes unitarios junto con las unidades que se van a vender y, a continuación, calcule desde su margen de beneficios hasta los ingresos reales.

Un campo de estado le permite saber si se han alcanzado sus objetivos, mientras que las categorías mensuales le ayudan a comprender las tendencias a lo largo del tiempo. Navegue desde su rastreador de ventas a las vistas de lista Volumen de ventas por mes y Estado de las ventas por mes para obtener análisis y perspectivas aún más profundos. Descargar esta plantilla

10. Plantilla de informe del equipo de ventas para Excel

Plantilla de informe trimestral de ventas para Excel

Plantilla de informe de ventas para Excel vía Microsoft365

En esta plantilla de Microsoft Excel, puede introducir una variedad de productos junto con las cifras de ventas trimestrales. A continuación, la plantilla convierte los datos de ventas en un moderno gráfico de barras más fácil de revisar y analizar.

La plantilla de informe incluye columnas personalizables que suman sus entradas individuales en un total definitivo. También le ayuda a extraer informes de ventas específicos para cada uno de los productos que introduzca.

Es una herramienta sencilla pero potencialmente eficaz. Además, puedes integrar fácilmente todas las animaciones y transiciones de Excel, junto con gráficos que pueden hacer que el informe sea más atractivo de revisar. Puede compartir el informe con las partes interesadas, los superiores y otros miembros exportando el informe como archivo Excel o PDF en cualquier momento. Descargar esta plantilla

Racionalice sus informes de ventas con una plantilla de ClickUp

Reconozcámoslo: gestionar su equipo de ventas y hacer un seguimiento de su rendimiento puede parecer un acto de malabarismo. Sin embargo, es un paso fundamental si realmente desea optimizar sus operaciones para obtener los máximos ingresos.

Eso significa generar informes de ventas eficaces que muestren exactamente cómo ha destacado su equipo de ventas, dónde han aumentado los costes y las áreas de mejora. Es el primer paso lógico para gestionar todo el proceso de ventas de una forma más eficaz y basada en datos.

Y ahí es donde entra ClickUp. ClickUp es la única plataforma de productividad lo suficientemente potente como para llevar toda su trabajo en todas las aplicaciones en una plataforma de colaboración. Con su amplia Biblioteca de plantillas , más de 1.000 integraciones y cientos de funciones de gestión de proyectos clickUp es el recurso definitivo para que los equipos de ventas gestionar todo el embudo de ventas .

Empiece a automatizar sus procesos de ventas y establezca relaciones más sólidas con los clientes cuando elija ClickUp hoy mismo .