Destacar los intentos correctos y los fracasos a final de año sienta las bases para un año nuevo mejor y más fructífero. Es el momento de revisar el rendimiento, evaluar los informes financieros y aprovechar esa información para introducir mejoras.
Una de las formas en que las empresas lo hacen es mediante la elaboración de un informe anual. Para las empresas públicas, este documento es necesario para que los accionistas comprendan la salud de la empresa. Para las empresas y equipos más pequeños, la elaboración de un informe anual también puede ayudar a tomar mejores decisiones.
Una plantilla de informe anual le permite crear su informe financiero en la mitad de tiempo. Aquí compartiremos algunas de las mejores plantillas para elaborar un informe anual informativo. Encontrarás plantillas para informes de progreso, desgloses de trabajo e informes anuales para empresas de diferentes sectores. 🙌
¿Por qué son importantes los informes anuales?
Los informes anuales son documentos que exponen la salud financiera de la empresa y describen sus operaciones. Son obligatorios para las empresas públicas, pero también pueden ser utilizados por empresas más pequeñas y empresas privadas para la elaboración de informes internos.
Antes de la 1929 Wall Street crash el informe anual no era obligatorio. Tras la implosión financiera, los reguladores exigieron informes anuales a todas las empresas públicas para que los accionistas y las partes interesadas pudieran comprender la salud financiera y las operaciones. 📈
El informe anual de la empresa suele comenzar con una carta a los grupos de interés en la que se resumen brevemente las principales conclusiones. El proceso de (elaboración de) informes anuales se centra en la recopilación de datos y la elaboración de diagramas para formar un relato que explique cómo ha ido el año anterior y qué se espera para el futuro. Las partes finales del informe incluyen métricas en profundidad para destacar los procedimientos financieros y operativos.
La mayoría de los informes anuales contienen lo siguiente:
- Una carta a los accionistas
- Discusión y análisis de la gestión (MD&A)
- Estados financieros
- Informes de auditoría
- Resumen de financiación y resultados de explotación
Las empresas pueden optar por contratar a externos agencias externas para elaborar el informe anual o gestionarlo internamente. Con una plantilla para informes anuales, puede tomar información de informes de impacto y informes de ventas para crear su propia revisión financiera y operativa.
¿En qué consiste una buena plantilla de informe anual?
Los informes anuales deben contener información financiera específica para ayudar a los accionistas a comprender la salud de la empresa. Estos informes están diseñados para proporcionar información sobre la capacidad para hacer frente a las deudas existentes, los beneficios o pérdidas del año anterior y los planes operativos. 💰
Un informe anual completo debe tener:
- Información financiera detallada: El objetivo de este documento es cumplir los requisitos reglamentarios proporcionando información financiera detallada sobre ingresos, beneficios y pérdidas
- Una carta a las partes interesadas: Los informes anuales suelen comenzar con la declaración de la misión de su organización y los puntos clave del año anterior, así que elija una plantilla que incluya una página de portada para esta información
- Soporte para la visualización de datos: Busque una plantilla que incluya gráficos circulares, gráficos integrados y gráficos de barrasTableros Kanban para mostrar información financiera clave y planes futuros
- Personalizable fuentes y diseños gráficos : Presente su informe anual de acuerdo con las normas de la marca seleccionando una plantilla que ofrezca personalización para la tipografía, los elementos de diseño y los esquemas de color
10 plantillas gratuitas de informes anuales
¿Listo para empezar a elaborar informes anuales? Tendrá que empezar por recopilar información sobre las métricas financieras clave y el rendimiento operativo. Sumérjase en el equipo revisiones de rendimiento evaluar el intento correcto en metas de la gestión de proyectos y profundizar en los números en lo que se refiere a ingresos, deudas y beneficios.
A continuación, utilice una de estas plantillas prediseñadas de informes anuales para reunir rápidamente toda la información en un documento informativo. Desde plantillas todo en uno hasta informes de progreso e informes de análisis financiero, encontrarás lo que necesitas para informar a tus accionistas. 💪
1. ClickUp Plantilla de informes anuales
Plantilla de informe anual de ClickUp
Plantilla del informe anual de ClickUp convierte una tarea desalentadora en un proceso manejable paso a paso. Desde la recopilación de los datos correctos hasta su presentación en un informe anual profesional, esta plantilla gratuita de informe anual será su mejor aliada a la hora de trabajar en sus tareas más importantes de fin de año.
Empiece por recopilar los datos importantes de los estados financieros del año anterior, los hitos del proyecto y los informes de marketing. A continuación, entra en la plantilla de informe anual y rellena información básica como el nombre de la empresa, el logotipo y las principales personas implicadas.
Utiliza la sección de Aspectos Destacados Anuales para mencionar los grandes logros, como el crecimiento de las ventas, la ampliación de la cuota de mercado y la clasificación mundial. A continuación, cubre al menos dos proyectos notables, centrándote en los objetivos y el impacto en la empresa en general.
Por último, repasa las buenas prácticas del año que hayan dado mejores resultados y un análisis financiero de todo el ejercicio. Comparte la presentación con los miembros del Tablero, los compañeros de equipo y los accionistas. Utiliza los puntos clave del informe para mejorar los planes de comunicación para aumentar los beneficios y racionalizar las operaciones a fin de satisfacer las necesidades de los equipos y las empresas Metas de RRHH .
2. ClickUp Business Plantilla de Informe Anual
ClickUp Business Plantilla de informes anuales
En Business Plantilla de informe anual de ClickUp es una herramienta sencilla para recopilar, documentar y presentar datos financieros a final de año. Esta moderna plantilla de informe anual ofrece compatibilidad con gráficos avanzados, gráficos y herramientas de datos para compartir la información de la forma que desee.
Empiece por crear una Panorámica del informe desglosando la información en resúmenes de los objetivos, la visión y la misión de la empresa. A continuación, cubra la estrategia de la empresa, incluyendo informes sobre crecimiento y acciones. Añade cuadros y gráficos para destacar los intentos correctos y los puntos clave. 📊
La siguiente sección de la plantilla del informe anual trata de las finanzas. Redacta un estado financiero en el que expongas la situación de la empresa y utiliza números concretos para respaldar tus afirmaciones. Añade una breve conclusión que resuma las principales conclusiones y termina con las previsiones para los próximos años.
3. ClickUp Informe anual Plantilla de estructura de desglose del trabajo
Plantilla de estructura de desglose del trabajo para el informe anual de ClickUp
El ClickUp Informe anual Plantilla de estructura de desglose del trabajo hace que la creación de informes anuales sea más fácil que nunca al dividir el trabajo. Utilice la plantilla para dividir todo el informe anual en tareas y subtareas. Asígnelas automáticamente al miembro del equipo adecuado para recopilar datos analíticos y crear secciones del informe anual.
Utiliza las distintas vistas de esta moderna plantilla de informe anual para visualizar el progreso y ver quién está trabajando en qué. Utilice indicadores de prioridad para identificar el trabajo que debe abordarse de inmediato. Añade relaciones de dependencia para que el equipo sepa qué tareas están bloqueando otras.
El gráfico de Gantt integrado le permite ver rápidamente el cronograma de creación del informe anual. Utilícelo para obtener una amplia visión general de todas las tareas en curso. Abra las tarjetas de tareas individuales para obtener información más detallada sobre las estadísticas financieras y el progreso en la (elaboración de) informes.
4. ClickUp Plantilla de informe de análisis financiero
Plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp
Utilice la plantilla Plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp para elaborar un informe actualizado y detallado sobre la salud financiera que puede utilizar como parte de un informe anual más amplio. Las hojas de cálculo preconfiguradas facilitan la cumplimentación de los datos financieros y el seguimiento de los cambios según sea necesario.
Empieza por rellenar la información básica de la empresa, como el logotipo, la dirección y los datos de contacto. A continuación, añade gráficos y cuadros que detallen los aspectos financieros esenciales. Estos pueden incluir cosas como análisis de flujo de caja, ratios de liquidez y ratios de deuda. 💸
Las siguientes secciones incluyen resúmenes para la valoración y el análisis de riesgos. Añade datos y narraciones para mantener la atención del lector y ayudarle a comprender la situación de la empresa. Termina resumiendo los puntos clave, consejos para mejorar y un resumen rápido.
Utiliza el informe para hacer una presentación rápida a las partes interesadas internas o compártelo más ampliamente en un PowerPoint o seminario web con los accionistas. Los ajustes de permisos personalizados le permiten controlar quién ve el informe y si puede editarlo o no.
5. Plantilla de informe de progreso ClickUp
Plantilla de informe de progreso de ClickUp
En Plantilla de informe de progreso de ClickUp es un complemento ideal para un informe anual. Le permite realizar un seguimiento de los objetivos del proyecto, cumplir los plazos y compartir resúmenes de progreso con los accionistas. Utilice la plantilla de informes de progreso para evaluar el intento correcto de cada miembro del equipo o para supervisar los logros de todo el departamento.
Personalice la hoja para evaluar a un solo miembro del equipo o al departamento. Rellene la información básica, incluidos los títulos de los puestos, el alcance del proyecto y la información de contacto. A continuación, cree una evaluación del rendimiento desglosando las metas principales en métricas clave.
Desarrolla una sección de evaluación de habilidades en la plantilla proponiendo las habilidades clave que debe reunir el equipo o el empleado. Desglosa la valoración en tres a cinco valoraciones. Por último, termina el informe con una sección de recomendaciones en la que tomes las métricas evaluadas y las valores junto con los objetivos de la empresa y el proyecto.
Utilice la plantilla del Informe de Progreso para destacar los logros y las áreas de mejora en su informe anual. El Informe de Progreso también puede utilizarse para identificar casos en los que los equipos han mejorado las operaciones y elevado la salud y el intento correcto de la empresa.
6. ClickUp Plantilla de informe anual sin ánimo de lucro
ClickUp Plantilla de informes anuales sin ánimo de lucro
En Plantilla de informe anual sin ánimo de lucro de ClickUp permite a las organizaciones compartir información sobre sus operaciones y su situación financiera. Utilice los informes anuales de las organizaciones sin ánimo de lucro para compartir los puntos clave con el público en general u ofrecer informes a los defensores y donantes. 🤩
La plantilla de informe anual sin ánimo de lucro comienza con un mensaje del director ejecutivo. Utilice esta sección para agradecer a los inversores y voluntarios sus contribuciones y hacer una declaración sobre los intentos correctos del año pasado.
A continuación, exponga la visión y la misión de su organización sin ánimo de lucro. Asegúrese de explicar cuál es la situación actual de la empresa y hacia dónde cree que se dirigirá en los próximos uno o dos años. A continuación, el diseño del informe anual cubre los logros clave y las actividades del programa.
A continuación, destaque las historias de cambio en las que las personas hayan tenido un mayor impacto en la organización el año pasado. Explore los estados financieros y comparta los agradecimientos especiales a los donantes y voluntarios que han ido más allá.
Termina tus plantillas de informes anuales para organizaciones sin ánimo de lucro centrándote en las metas futuras de la organización. Aquí, puedes centrarte en las metas financieras en términos de recaudación de fondos, así como en los próximos proyectos que deseas emprender.
7. Plantilla de informe anual de ClickUp LLC
Plantilla de informe anual de ClickUp LLC
Plantilla de informe anual de ClickUp LLC le permite compartir detalles operativos y resultados financieros del último año. Utilícela para gestionar los registros de la empresa, ahorrar tiempo en la elaboración de informes anuales y realizar un seguimiento del progreso a lo largo de los años.
Esta plantilla de informe anual de empresa incluye cuatro secciones predefinidas, pero puede añadir más si lo considera oportuno. La primera sección trata sobre el crecimiento del proyecto e incluye estadísticas financieras detalladas. Las secciones dedicadas al equipo en crecimiento y a la responsabilidad social corporativa ponen de relieve que la empresa da prioridad a las personas.
Por último, una sección sobre los planes para el año que viene permite añadir previsiones financieras y proyectos potenciales. Este es un buen lugar para conseguir la aprobación de las partes interesadas clave para el año que viene.
8. Canva Modern Cover Informe Anual
vía Canva Canva es más conocida por su diseño que por sus informes anuales. Sin embargo, esta herramienta puede tomar un conjunto de información generalmente aburrido y convertirlo en un informe anual creativo, listo para presentaciones y uso compartido entre la empresa. Con docenas de plantillas de diseño de informes anuales, el Informe anual de portada moderna está entre nuestros favoritos.
Esta creativa plantilla de informe anual presenta un diseño en azul y amarillo, pero puede personalizarla para que incluya los colores de su marca o decantarse por un diseño sencillo en blanco y negro. Personalice las fuentes para utilizar su estilo de marca en la portada del informe anual. 👩🏽🎨
Añade fotos, gráficos e iconos para que el diseño destaque. Descarga el diseño en dos clics y compártelo al instante en todos los foros, desde las redes sociales hasta tu documento interno de informe anual.
9. Venngage Plantilla de informe anual de fin de año
vía Venngage
Venngage es una herramienta profesional de diseño infográfico que cuenta con una llamativa plantilla de informe anual de fin de año. El diseño vintage presenta paletas de colores retro que puede personalizar para adaptarlas a la marca de su empresa.
La plantilla de seis páginas comienza con una portada, una introducción y una tabla de contenidos. Las páginas siguientes cubren los aspectos más destacados del fin de año, las tendencias del sector y el rendimiento. A lo largo de toda la plantilla gratuita, encontrará colores vivos, degradados y gráficos para resaltar la información más importante informes de gastos y otra documentación financiera.
Esta atractiva plantilla de informe anual es ideal para empresas que desean ofrecer información breve sobre los negocios del año anterior. Añada más páginas y más información si prefiere un informe más detallado.
10. Plantilla de informe anual by Envato
via Envato Elements
La plantilla de informe anual de Envato es un enfoque exhaustivo de 24 páginas para informar a los accionistas sobre el estado de su empresa. Con un diseño profesional, el producto final puede compartirse como PDF o adjunto a un correo electrónico. 📧
Este ejemplo de informe anual le permite presentar su empresa de manera formal y llamativa. Utilízalo para compartir informes trimestrales de empresa y los estados financieros con las partes interesadas.
Cambie todos los colores del documento en un solo lugar para que coincidan con su marca. Utilice las fuentes gratuitas incorporadas para cambiar el texto y adaptarlo a las directrices de su marca. El diseño funciona mejor en Adobe InDesign y cuenta con función de capas y vectores para diseños elevados.
Actualizar a los accionistas con plantillas de informes anuales
Con una sencilla plantilla de informe anual, pondrá al día a los accionistas sobre la salud y la situación financiera de la empresa más rápido que nunca. Desde magníficos diseños personalizables hasta composiciones sencillas e informativas, hay una forma de compartir su información como usted desea. Inscríbase hoy mismo en ClickUp y empiece a crear un informe anual exhaustivo que seguro será informativo y atractivo. Explore más de 1.000 plantillas para recopilar datos para la elaboración de informes financieros y aproveche las más de 15 vistas y herramientas de personalización para supervisar el intento correcto a lo largo del año. Cuando esté listo para elaborar un informe anual, hay varias opciones de plantillas de ClickUp para hacer el trabajo terminado. 🌻