#AgencyLife es como una montaña rusa. Como profesional del marketing digital, sabes lo importante que es establecer una buena relación con tus clientes para superar los baches y celebrar los éxitos.
Tanto si trabajas para clientes B2B como B2C, es importante demostrar regularmente el valor de tu agencia de marketing. Lo último que quieres es que los clientes te digan: «¿Para qué te estoy pagando?».
Los informes para clientes muestran los resultados cuantitativos y cualitativos que estás generando para ellos. La elaboración periódica de informes demuestra tu valía e incluso persuade a los clientes más exigentes a seguir contando contigo.
Generar informes para los clientes lleva mucho tiempo, pero el software adecuado te ahorrará mucho tiempo. En esta guía, explicaremos cómo funciona el software de elaboración de informes para clientes, qué debes buscar en una herramienta de automatización de la elaboración de informes para clientes y nuestras 10 herramientas favoritas de elaboración de informes para clientes de 2025. ?
¿Qué es la elaboración de informes para los clientes?
La elaboración de informes para clientes consiste en proporcionarles actualizaciones periódicas sobre el rendimiento y las métricas de las campañas de marketing. Los informes ayudan a los clientes a comprender el valor que obtienen de las agencias de marketing digital. También puede utilizar los informes como herramienta para explicar cualquier ajuste en sus estrategias de marketing y su progreso en las metas del cliente.
Como profesional de una agencia, debe ser un experto tanto en marketing como en la gestión de la relación entre la agencia y el cliente. La gestión de clientes es complicada, pero la elaboración de informes periódicos generará confianza y le ayudará a conseguir la aceptación del cliente. ?
Si sus clientes le bombardean con preguntas o tienden a olvidar todos los progresos que ha realizado, la elaboración de informes periódicos disipará sus preocupaciones. Incluso podría justificar aumentos de tarifas si tiene un historial probado de rendimiento constante, como lo demuestran sus excelentes informes para clientes.
¿Qué debe buscar en un software de elaboración de informes automatizados para clientes?
Los informes para clientes son los mejores aliados de una agencia. Si está buscando la mejor herramienta para la elaboración de informes para clientes para su trabajo, busque un software con estas funciones:
- Funciones de incorporación eficaces: la primera impresión es importante. Elija un software de elaboración de informes para clientes que agilice la incorporación de clientes gracias al poder de la automatización. Esto proporciona a todos los clientes una experiencia de incorporación coherente y garantiza que no se pierda ninguna información.
- Plantillas de arrastrar y soltar: eres un profesional del marketing, no un desarrollador. Opta por herramientas de elaboración de informes para clientes que te permitan personalizar plantillas sin necesidad de escribir código. Ya se trate de informes de progreso o de ventas, las plantillas de informes te ahorrarán mucho tiempo.
- Visualización de datos: Tus clientes son empresarios, no expertos en marketing. Es posible que no entiendan la jerga técnica, así que hazte con una herramienta de automatización para la elaboración de informes para clientes que ofrezca visualización. Solo tienes que introducir los datos de tu cliente y generar gráficos fáciles de entender que encantarán a tus partes interesadas.
- Métricas e informes: los indicadores clave de rendimiento (KPI) y los objetivos y resultados clave (OKR) son imprescindibles en cualquier informe para clientes. Ya se trate de clasificaciones SEO, tasas de conversión, CTR u otras métricas importantes, sus informes deben basarse en gran medida en el rendimiento cuantitativo. Algunos programas de elaboración de informes ofrecen widgets interactivos en tiempo real para que los clientes comprendan mejor el rendimiento actual.
- Informes de Marca blanca: Es cierto que estás utilizando una herramienta de terceros para generar este informe, pero quieres que tu nombre aparezca en él, ¿verdad? Elige un software para la elaboración de informes para clientes que permita crear informes personalizados.
Las 10 mejores herramientas de elaboración de informes para clientes para agencias de marketing
Usted sabe lo que busca en una herramienta para la elaboración de informes para clientes, pero ¿quién tiene tiempo para buscar en Internet opciones fiables?
No se preocupe, nosotros ya hemos hecho la investigación por usted. Estas 10 herramientas agilizarán el proceso de elaboración de informes para clientes, le ahorrarán tiempo y aumentarán la fidelidad de sus clientes.
1. ClickUp
Utilice los paneles de ClickUp para realizar un seguimiento en tiempo real de todas las necesidades y el progreso de sus clientes. Considérelo como su centro de control 100 % personalizable para todas sus iniciativas de marketing.
Pero sabemos que el trabajo de una agencia no consiste solo en obtener resultados, sino que también es necesario fomentar relaciones genuinas con los clientes. ClickUp CRM es una excelente herramienta de elaboración de informes para gestionar y desarrollar las relaciones con los clientes, además de tus tareas, métricas y comunicaciones con los clientes. Realiza un seguimiento de la satisfacción de los clientes, los datos históricos y mucho más en la vista Lista, la vista Tabla y la vista Tablero Kanban para ver exactamente en qué situación se encuentra cada cuenta. ?
Si facturas a tus clientes por horas trabajadas, utiliza el control de tiempo de los proyectos de ClickUp para controlar fácilmente el tiempo de todos los miembros del equipo por proyecto y tarea. Incluso puedes utilizar los datos del control de tiempo para crear presupuestos y controlar los presupuestos de tus proyectos.
Las mejores funciones de ClickUp
- Utilice la plantilla de informe de estado del proyecto de ClickUp para ahorrar tiempo en la creación y el formato de los informes.
- Establece metas, identifica cuellos de botella y asigna recursos dentro de los paneles de control de ClickUp.
- Comparte un enlace al entorno de trabajo de cada cliente para mostrar sus resultados en tiempo real.
- Utilice ClickUp CRM para registrar todas las interacciones con los clientes, métricas como el valor del ciclo de vida del cliente y mucho más.
- Integra correos electrónicos y tareas con ClickUp CRM para obtener rápidamente información sobre cada cliente.
Limitaciones de ClickUp
- ClickUp tiene tantas funciones que, a veces, los principiantes se sienten intimidados por la plataforma.
- Algunas funciones, como ClickUp AI, solo están disponibles para cuentas de pago.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario
- Empresa: 12 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo.
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 8300 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3700 opiniones)
2. Klipfolio
Klipfolio es una herramienta de panel de control que tiene conexiones con múltiples fuentes de datos. Si sus clientes exigen ver estadísticas en tiempo real, esta es la herramienta ideal para ello.
Nos gusta que Klipfolio incluya permisos de acceso robustos para que puedas personalizar qué usuarios, equipos y departamentos pueden acceder y realizar la edición de los datos.
Las mejores funciones de Klipfolio
- Conecta Klipfolio a una base de datos SQL, archivos JSON y mucho más.
- Elija métricas predefinidas o cree KPI personalizados con PowerMetrics.
- Usa el correo electrónico, PDF o la web para compartir paneles de control.
Limitaciones de Klipfolio
- Algunos usuarios dicen que la base de conocimientos está desactualizada.
- Otros usuarios dicen que se necesitan conocimientos técnicos para personalizar los conectores.
Precios de Klipfolio
- Free
- Go: 125 $ al mes
- Pro: 300 $ al mes
- Empresa: 800 $ al mes, facturados anualmente.
Valoraciones y reseñas de Klipfolio
- G2: 4,5/5 (más de 250 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 180 opiniones)
3. Databox
Databox es una herramienta de paneles de control compatible con dispositivos móviles que le permite crear paneles personalizados sin necesidad de tener conocimientos de programación. Nos gustan las sólidas reglas de notificación, que le avisarán si las métricas de un cliente caen por debajo de un umbral determinado, algo imprescindible para cualquiera que tenga que lidiar con docenas de clientes a la vez. ??
Utilice la función Databox Scorecard para generar informes automatizados para los clientes con una periodicidad diaria, semanal o mensual. También puede enviar automáticamente los informes a los clientes por correo electrónico o Slack, lo que supone un gran ahorro de tiempo.
Las mejores funciones de Databox
- Cree grupos de referencia para comparar el rendimiento de los clientes con el de sus competidores.
- Realice un seguimiento y visualice miles de métricas a la vez.
- Utilice Dashboard Designer para extraer métricas, visualizarlas y personalizar el aspecto del informe sin necesidad de escribir código.
Limitaciones de Databox
- Databox no tiene muchas integraciones directas, lo que significa que los usuarios a menudo tienen que recurrir a herramientas como Zapier.
- Algunos usuarios dicen que las conexiones de fuentes de datos de Databox no son intuitivas.
Precios de Databox
- Gratis para tres usuarios
- Starter: 47 $ al mes para cinco usuarios.
- Profesional: 135 $ al mes para 15 usuarios.
- Crecimiento: 319 $ al mes para un número ilimitado de usuarios.
- Premium: 799 $ al mes para un número ilimitado de usuarios.
Valoraciones y reseñas de Databox
- G2: 4,4/5 (más de 180 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (190 opiniones)
4. Workzone
Workzone es una herramienta de portal para clientes que le brinda acceso web no solo a métricas, sino también a todos los archivos y proyectos de cada cliente. Comparta documentos con los clientes, colabore con su equipo y registre las aprobaciones de los clientes en el portal Workzone.
Workzone también incluye herramientas de gestión de proyectos junto con tus informes para clientes, por lo que es mucho más fácil gestionar tus tareas pendientes mientras realizas el seguimiento de las métricas de los clientes.
Las mejores funciones de Workzone
- Workzone le permite crear portales para clientes con marca blanca.
- Crea un calendario grupal para cada cliente para simplificar la programación.
- Realiza el uso compartido de tus comentarios con la herramienta de marcado visual.
- Plantillas de portal para clientes para empezar
Limitaciones de Workzone
- Algunos usuarios piensan que la interfaz está desactualizada y no es intuitiva.
- Otros usuarios dicen que hay retrasos y fallos ocasionales.
Precios de Workzone
- Equipo: 24 $ al mes por usuario
- Profesional: 34 $ al mes por usuario
- Corporación: 43 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Workzone
- G2: 4,2/5 (más de 50 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 190 opiniones)
5. TapClicks
TapClicks es un paquete de software que incluye múltiples herramientas, pero también es una herramienta para la elaboración de informes para clientes bastante robusta. Genere automáticamente informes para clientes para múltiples canales de datos, como búsquedas, redes sociales, visualizaciones e incluso televisión.
Al suscribirte a TapClicks, también tendrás acceso a otras soluciones del paquete, como análisis, canales de datos, automatización de flujos de trabajo y automatización de la entrada de pedidos.
Las mejores funciones de TapClicks
- TapClicks se integra con Hojas de cálculo de Google, Looker Studio, Google Analytics y mucho más.
- Cree paneles de control para clientes en tiempo real y basados en la web.
- Cree plantillas de informes personalizadas en Report Studio.
Limitaciones de TapClicks
- Algunos usuarios informan de discrepancias en los datos al transferirlos desde otras plataformas a TapClicks.
- Otros usuarios dicen que las integraciones de la plataforma tienen errores.
Precios de TapClicks
- Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de TapClicks
- G2: 4,3/5 (más de 310 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 170 opiniones)
6. Domo
Domo puede parecer una simple herramienta para la elaboración de informes para clientes a simple vista, pero en realidad es un gigante del análisis de datos. Esta plataforma agiliza el proceso de elaboración de informes para clientes con inteligencia empresarial, análisis, integración de datos y estrictos protocolos de seguridad.
Domo hace posible el análisis de datos por cuenta propia. Solo tiene que crear el panel para sus clientes y Domo mostrará sus métricas en tiempo real. ?
Las mejores funciones de Domo
- ¿Necesita crear una app? Utilice la herramienta de creación de aplicaciones de bajo código de Domo para sorprender realmente a sus clientes.
- Convierte hojas de cálculo de Excel en paneles visualizados.
- Crea un calendario de elaboración de informes personalizado para enviar informes a los clientes automáticamente.
Limitaciones de Domo
- Algunos usuarios tienen problemas para comprender las herramientas gráficas de Domo.
- Otros usuarios opinan que los recursos de Domo University son bastante técnicos y difíciles de seguir.
Precios de Domo
- Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Domo
- G2: 4,4/5 (más de 700 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 270 opiniones)
7. Raven Tools
Raven Tools es una herramienta de elaboración de informes para clientes de tipo «arrastrar y soltar» que automatiza los informes de SEO, anuncios pagados, redes sociales, correo electrónico e incluso campañas de seguimiento de llamadas. Todos sus informes son de marca blanca, por lo que los clientes pensarán que su empresa ha diseñado estos magníficos informes internamente.
No tiene la mayor cantidad de integraciones, pero Raven Tools se integra con más de 30 plataformas diferentes. Si sus clientes utilizan una pila MarTech limitada, esta es una herramienta sencilla y asequible para el trabajo.
Las mejores funciones de Raven Tools
- Realice un seguimiento automático de los rankings SEO, los backlinks, el tráfico orgánico y mucho más.
- Utilice Raven Tools para realizar auditorías SEO para sus clientes.
- Recopile datos de herramientas de análisis, plataformas de redes sociales y herramientas PPC.
Limitaciones de Raven Tools
- Los usuarios dicen que algunas funciones, como los informes de posicionamiento y la investigación de palabras clave, son difíciles de usar.
- Otros usuarios dicen que los datos a veces no están sincronizados.
Precios de Raven Tools
- Pequeñas empresas: 39 $ al mes para dos usuarios.
- Precio inicial: 79 $ al mes para cuatro usuarios.
- Grow: 139 $ al mes para ocho usuarios.
- Thrive: 249 $ al mes para 20 usuarios.
- Lead: 399 $ al mes para 40 usuarios.
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Raven Tools
- G2: 4,2/5 (más de 150 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 120 opiniones)
8. FreshLime
FreshLime se presenta como una herramienta de elaboración de informes para clientes dirigida a pequeñas empresas locales. Técnicamente, está diseñada para que la utilicen los propios propietarios de las empresas, pero las agencias que gestionan el marketing de pequeñas empresas también pueden sacar valor de este software.
Utilice FreshLime para gestionar la reputación online de sus clientes, aumentar su exposición en Internet y supervisar sus métricas de rendimiento a lo largo del tiempo.
Las mejores funciones de FreshLime
- Aumente la visibilidad en línea mediante listados, generación de reseñas y herramientas de reenganche de clientes.
- FreshLime incluye herramientas útiles como un chatbot y gestión del equipo de ventas.
- FreshLime calcula la puntuación de reputación de sus clientes y el rendimiento de los miembros del equipo.
Limitaciones de FreshLime
- Las capacidades de elaboración de informes de FreshLime no son tan sólidas como las de otros programas de esta lista.
- Algunos usuarios consideraron que la plataforma era cara y difícil de usar.
Precios de FreshLime
- Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de FreshLime
- G2: 4,6/5 (14 opiniones)
- Capterra: 3,2/4 (4 opiniones)
9. Trabajo en equipo
Teamwork es una popular herramienta de gestión de proyectos y tareas para la elaboración de informes para clientes. Las agencias de marketing utilizan Teamwork para dividir los grandes proyectos en tareas realizables, reducir el trabajo repetitivo y registrar fácilmente todo el tiempo facturable.
Utilice Teamwork para crear paneles de elaboración de informes para sus clientes y su agencia. Con el tiempo, comprenderá mejor el estado de todos los proyectos en su cartera.
Las mejores funciones de Teamwork
- Optimice la incorporación de nuevos clientes con la herramienta de automatización de incorporación de Teamwork.
- Realice un seguimiento de la capacidad y las tareas de su equipo para minimizar los cuellos de botella.
- Gestiona las pruebas y los documentos de los clientes en un solo lugar.
Limitaciones del trabajo en equipo
- Algunos usuarios dicen que las vistas de tareas en Teamwork son difíciles de seguir.
- Otros usuarios dicen que la interfaz a veces es lenta.
Precios para equipos
- Free Forever
- Starter: 8,99 $ al mes por usuario.
- Entrega: 13,99 $ al mes por usuario.
- Grow: 25,99 $ al mes por usuario.
- Escala: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas del trabajo en equipo
- G2: 4,4/5 (más de 1040 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 810 opiniones)
10. Whatagraph
Whatagraph genera informes de marketing multicanal sencillos con solo unos clics. Esta herramienta de elaboración de informes para clientes combina múltiples fuentes de datos para visualizar la información en informes elegantes que llaman la atención.
En lugar de depender de conectores, Whatagraph le permite extraer datos directamente de las fuentes de marketing de cada cliente. Gracias a sus widgets editables, puede personalizar cada plantilla de informe a su gusto.
Las mejores funciones de Whatagraph
- Enlace y edición de cientos de informes a la vez en cuestión de segundos.
- Vea todas las métricas de los clientes en la pestaña «Panorámica».
- Todos los paneles de Whatagraph son interactivos y en tiempo real.
Limitaciones de Whatagraph
- Varios usuarios afirman haber tenido problemas con el servicio de atención al cliente de Whatagraph.
- Otros usuarios dicen que es difícil crear tus propios módulos.
Precios de Whatagraph
- Profesional: 223 $ al mes para cinco usuarios.
- Premium: 335 $ al mes para 10 usuarios.
- Personalizado: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Whatagraph
- G2: 4,5/5 (más de 250 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (80 opiniones)
Supere sus hitos con ClickUp.
El trabajo de una agencia de marketing digital no siempre es fácil, pero no hay nada más gratificante que ver cómo tus esfuerzos dan sus frutos. Simplifica el proceso de elaboración de informes para clientes eligiendo una herramienta de elaboración de informes todo en uno que te ayude tanto a ti como a tus clientes a supervisar el rendimiento de las campañas.
Hay muchas opciones en el mercado, pero ClickUp es la única herramienta de elaboración de informes para clientes que combina plantillas, control de tiempo, facturación y mucho más en una sola plataforma.
Sabemos que probablemente tengas una gran cantidad de herramientas MarTech, ¿por qué no optimizar todo cambiando a ClickUp?
Pruébelo usted mismo: ¡regístrese ahora para obtener una cuenta gratuita Free Forever de ClickUp!