La vida de una agencia es una montaña rusa. Como profesional del marketing digital, sabes lo importante que es establecer una buena relación con tus clientes para capear los altibajos y celebrar las subidas.

Tanto si trabajas para clientes B2B como B2C, es importante demostrar la valía de tu agencia de marketing con regularidad. Lo último que quieres es que los clientes digan: "¿Para qué te pago?"

Los informes de clientes muestran los resultados cuantitativos y cualitativos que generas para tus clientes. La elaboración de informes periódicos demuestra tu valía e incluso convence a los clientes más quisquillosos para que se queden en tu lista.

La elaboración de informes de clientes lleva mucho tiempo, pero el software adecuado le ahorrará mucho tiempo. En esta guía, le explicaremos cómo funciona un software de elaboración de informes de clientes, qué debe buscar en una herramienta de elaboración de informes de clientes y nuestros 10 programas de elaboración de informes de clientes favoritos herramientas de (elaboración de) informes de 2024. 🤩

¿Qué son los informes de clientes?

La (elaboración de) informes de clientes es la práctica de proporcionar a los clientes actualizaciones periódicas sobre rendimiento de las campañas de marketing y métricas. La (elaboración de) informes ayuda a los clientes a comprender el valor que obtienen de las agencias de marketing digital. También puede utilizar los informes como una herramienta para explicar cualquier ajuste en sus estrategias de marketing y su progreso en las metas del cliente.

Como profesional de una agencia, tienes que ser un maestro tanto en marketing como en la gestión de la relación agencia-cliente. Gestión de clientes es complicada, pero la (elaboración de) informes periódicos generará confianza y te ayudará a conseguir la aceptación del cliente. 🤝

Si tus clientes te acribillan a preguntas o tienden a olvidar todos los progresos que has hecho, la (elaboración de) informes periódicos despejará sus dudas. Incluso podrás justificar aumentos de tarifas si tienes un historial de resultados constantes, como demuestran tus informes estelares a los clientes.

¿Qué debe buscar en las herramientas de elaboración de informes para clientes?

Los informes de clientes son los mejores aliados de una agencia. Si busca la mejor herramienta de (elaboración de) informes de clientes para su trabajo, busque un software con estas funciones:

• **La primera impresión es importante. Elija un software de (elaboración de) informes de clientes que agilice el procesoincorporación de clientes mediante la automatización. Esto proporciona a todos los clientes una experiencia de incorporación coherente y garantiza que no se pierda ninguna información
• Plantillas de arrastrar y soltar: Usted es un vendedor, no un desarrollador. Utilice herramientas de (elaboración de) informes de clientes que le permitan personalizar plantillas sin código. Ya seaninformes de progreso oinformes de ventaslas plantillas de (elaboración de) informes ahorran mucho tiempo
• Visualización de datos: Sus clientes son empresarios, no vendedores. Es posible que no entiendan el galimatías técnico, así que consiga una herramienta de (elaboración de) informes para clientes que ofrezca visualización. Basta con introducir los datos del cliente y generar gráficos fáciles de entender que encantarán a las partes interesadas
• **métricas y elaboración de informesIndicadores clave de rendimiento (KPI) yobjetivos y resultados clave (OKR) son imprescindibles en cualquier informe para clientes. Ya se trate de clasificaciones SEO, tasas de conversión, CTR u otras métricas importantes, sus informes deben centrarse en gran medida en el rendimiento cuantitativo. Algunos programas de elaboración de informes ofrecen widgets interactivos en tiempo real para que los clientes conozcan mejor el rendimiento actual
• Informes de marca blanca : Claro, está utilizando una herramienta de terceros para generar este informe, pero quiere su nombre en el informe, ¿verdad? Elija herramientas de (elaboración de) informes para clientes que permitan elaborar informes personalizados

Las 10 mejores herramientas de (elaboración de) informes para clientes que se utilizarán en 2024

Sabe lo que debe buscar en una herramienta de elaboración de informes de clientes, pero ¿quién tiene tiempo de buscar en Internet opciones fiables?

No se preocupe: hemos investigado por usted. Estas 10 herramientas agilizarán el proceso de (elaboración de) informes de clientes, ahorrarán tiempo, y fidelizar a los clientes Klipfolio es una herramienta de panel que se conecta a múltiples fuentes de datos. Si tus clientes quieren ver estadísticas en tiempo real, esta es la herramienta que necesitan.

Nos gusta que Klipfolio venga con sólidos permisos de acceso para que puedas personalizar qué usuarios, equipos y departamentos acceden y editan los datos.

Las mejores funciones de Klipfolio

• Conectar Klipfolio a una base de datos SQL, archivos JSON, y más
• Elija métricas out-of-the-box o crear KPIs personalizados con PowerMetrics
• Compartir paneles a través de correo electrónico, PDF, oa través de la web

Klipfolio limitaciones

• Algunos usuarios dicen que elbase de conocimientos Databox es una herramienta de panel de control fácil de usar en dispositivos móviles que permite crear paneles de control personalizados sin necesidad de conocimientos de código. Nos gustan las reglas de notificación, que le avisarán si las métricas de un cliente caen por debajo de un umbral determinado, algo imprescindible para cualquiera que tenga que hacer malabarismos con docenas de clientes a la vez. 🤹🏼

Utilice la función de cuadro de mando de Databox para generar informes automatizados de clientes con una periodicidad diaria, semanal o mensual. También puede enviar automáticamente informes a los clientes por correo electrónico o Slack, lo que le ahorrará mucho tiempo.

Las mejores funciones de Databox

• Crear grupos de referencia para comparar el rendimiento de los clientes con sus competidores
• Seguimiento y visualización de miles de métricas a la vez
• Utilice el diseñador de paneles para extraer métricas, visualizarlas y personalizar el aspecto del informe sin necesidad de código

Límites de Databox

• Databox no tiene muchas integraciones directas, lo que significa que los usuarios a menudo tienen que depender de herramientas como Zapier
• Algunos usuarios dicen que las conexiones (a internet) de las fuentes de datos de Databox no son intuitivas

Precios de Databox

• Gratis para tres usuarios
• Principiante: $47/mes para cinco usuarios
• Profesional: 135 $/mes para 15 usuarios
• Crecimiento: 319 $/mes para un número ilimitado de usuarios
• Premium: $799/mes para usuarios ilimitados

Databox valoraciones y comentarios

• **G2: 4,4/5 (más de 180 opiniones)
• Capterra: 4.7/5 (190 opiniones)

4. Zona de trabajo

A través de Zona de trabajo La zona de trabajo es una herramienta de portal de clientes TapClicks es una suite de software que comprende múltiples herramientas, pero también es una herramienta de (elaboración de) informes de clientes bastante robusta. Genera automáticamente informes de clientes para múltiples canales de datos, como búsqueda, redes sociales, display e incluso TV.

La suscripción a TapClicks también le da acceso a otras soluciones del paquete, como análisis, canalización de datos, automatización del flujo de trabajo y automatización de la entrada de pedidos.

Las mejores funciones de TapClicks

• TapClicks se integra con Hojas de cálculo de Google, Looker Studio, Google Analytics, etc
• Cree paneles de clientes en tiempo real basados en web
• Cree plantillas de informes personalizadas en Report Studio

Limitaciones de TapClicks

• Algunos usuarios informan de discrepancias en la (elaboración de) informes al portar datos de otras plataformas a TapClicks
• Otros usuarios afirman que las integraciones de la plataforma presentan fallos

Precios de TapClicks

• Contacto para precios

Valoraciones y reseñas de TapClicks

• G2: 4.3/5 (310+ opiniones)
• Capterra: 4.3/5 (170+ opiniones)

6. Domo

A través de Domo A primera vista, Domo puede parecer una simple herramienta de elaboración de informes para clientes, pero en realidad es un gigante del análisis de datos. Esta plataforma agiliza el proceso de elaboración de informes de clientes con inteligencia de negocio, análisis, integración de datos y estrictos protocolos de seguridad.

Domo hace posible el autoservicio analítico. Basta con crear el panel para tus clientes y Domo mostrará sus métricas en tiempo real. 🌻

Las mejores funciones de Domo

• ¿Necesitas crear una app, aplicación? Utiliza la herramienta de creación de apps de bajo código de Domo para sorprender a tus clientes
• Convierta hojas de cálculo Excel en paneles de control visualizados
• Cree un calendario personalizado de elaboración de informes para enviarlos automáticamente a los clientes

Límites de Domo

• Algunos usuarios tienen problemas para entender las herramientas gráficas de Domo
• Otros usuarios dicen que los recursos de la Universidad Domo son bastante técnicos y difíciles de seguir

Precios de Domo

• Contacto para precios

Valoraciones y reseñas de Domo

• G2: 4,4/5 (700+ opiniones)
• Capterra: 4.3/5 (270+ opiniones)

7. Herramientas Raven

A través de Herramientas Raven Raven Tools es una herramienta de (elaboración de) informes para clientes que automatiza los informes de SEO, anuncios de pago, redes sociales, correo electrónico e incluso campañas de seguimiento de llamadas. Todos sus informes son de rótulo blanco, por lo que los clientes pensarán que su empresa ha diseñado internamente estos magníficos informes.

No es la que tiene más integraciones, pero Raven Tools se integra con más de 30 plataformas. Si sus clientes utilizan una pila MarTech limitada, esta es una herramienta sencilla y asequible para el trabajo.

Las mejores funciones de Raven Tools

• Seguimiento automático de rankings SEO, backlinks, tráfico orgánico, etc
• Utiliza Raven Tools para realizar auditorías SEO para clientes
• Obtén datos de herramientas de análisis, plataformas de redes sociales y herramientas de PPC

Limitaciones de Raven Tools

• Los usuarios afirman que algunas funciones, como los informes de clasificación y la búsqueda de palabras clave, son difíciles de utilizar
• Otros usuarios dicen que a veces los datos no están sincronizados

Precios de Raven Tools

• Pequeñas empresas: $39/mes para dos usuarios
• Inicio: 79 $/mes para cuatro usuarios
• Grow: $139/mes para ocho usuarios
• Thrive: $249/mes para 20 usuarios
• Lead: 399 $/mes para 40 usuarios
• Empresa: Consultar precios

Raven Tools valoraciones y comentarios

• G2: 4.2/5 (más de 150 opiniones)
• Capterra: 4.4/5 (120+ opiniones)

8. FreshLime

A través de FreshLime FreshLime se presenta como una herramienta de (elaboración de) informes de clientes para pequeñas empresas locales. Técnicamente está diseñado para que lo utilicen los propietarios de las empresas, pero las agencias que gestionan el marketing de las pequeñas empresas también pueden obtener valor de este software.

Utilice FreshLime para gestionar la reputación en línea de sus clientes, aumentar su exposición en línea y supervisar sus métricas de rendimiento a lo largo del tiempo.

Las mejores funciones de FreshLime

• Aumenta la visibilidad online a través de listas, generación de reseñas y herramientas de reenganche de clientes
• FreshLime incluye herramientas útiles como un chatbot y gestión de ventas
• FreshLime calcula las puntuaciones de reputación de tus clientes y el rendimiento de los miembros de tu equipo

Limitaciones de FreshLime

• Las capacidades de (elaboración de) informes de FreshLime no son tan robustas como las de los otros software de esta lista
• Algunos usuarios encontraron la plataforma cara y difícil de usar

Precios de FreshLime

• Contacto para precios

Valoraciones y reseñas sobre FreshLime

• G2: 4.6/5 (14 opiniones)
• Capterra: 3.2/4 (4 opiniones)

9. Trabajo en equipo

A través de Trabajo en equipo Teamwork es una popular herramienta de gestión de proyectos y de gestión de tareas Whatagraph genera sencillos informes de marketing multicanal con sólo unos clics. Esta herramienta de elaboración de informes para clientes combina múltiples fuentes de datos para visualizar los datos en informes elegantes que llaman la atención.

En lugar de depender de conectores, Whatagraph le permite extraer datos directamente de las fuentes de datos de marketing de cada cliente. Gracias a sus widgets editables, podrá personalizar cada plantilla de informes a su gusto.

Las mejores funciones de Whatagraph

• Enlaza y edita cientos de informes a la vez en cuestión de segundos
• Ver todas las métricas del cliente en la pestaña Panorámica
• Todos los paneles de Whatagraph son interactivos y en tiempo real

Limitaciones de Whatagraph

• Varios usuarios dicen haber tenido problemas con el servicio de atención al cliente de Whatagraph
• Otros usuarios dicen que es difícil crear sus propios módulos

Precios de Whatagraph

• Profesional: $223/mes para cinco usuarios
• Premium: $335/mes para 10 usuarios
• Personalizado: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Whatagraph

• G2: 4.5/5 (250+ opiniones)
• Capterra: 4.4/5 (80 opiniones)

Supera tus hitos con ClickUp

La rutina de una agencia de marketing digital no siempre es fácil, pero no hay nada más gratificante que ver que el trabajo duro da sus frutos. Simplifique el proceso de elaboración de informes para sus clientes eligiendo una herramienta de elaboración de informes todo en uno que le ayude tanto a usted como a sus clientes a supervisar el rendimiento de las campañas.

Existen muchas opciones en el mercado, pero ClickUp es la única herramienta de (elaboración de) informes para clientes que combina plantillas, control de tiempo, facturación y mucho más en una sola plataforma.

Sabemos que probablemente tenga una gran pila de MarTech, ¿por qué no simplificarlo todo cambiando a ClickUp?

Pruébelo usted mismo: Regístrese ahora para obtener una cuenta ClickUp Free Forever.

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