Tanto si se trata de presentar un reembolso de gastos como de gestionar el presupuesto de un proyecto, los informes de gastos son esenciales para cualquier tipo de empresa.
Aun así, redactarlos no es precisamente divertido.
De hecho, puede ser un proceso tedioso y lento, sobre todo si hay que crearlos desde cero cada vez. Por suerte, existe una solución sencilla y gratuita a la que todo equipo puede recurrir
Las plantillas de informes de gastos hacen que el proceso de enviar sus informes de gastos sea más rápido, fluido y sin errores, con esquemas profesionales preelaborados para empezar. Además, puede acceder a una serie de plantillas personalizables y detalladas sin coste alguno.
Para celebrar las plantillas de informes de gastos, hablemos de las principales cualidades que debes buscar en tu próxima plantilla de informes de gastos y accedamos a 10 de nuestras favoritas para Excel, Google Sheets y ClickUp. Exploraremos sus mejores características y te mostraremos cómo aprovecharlas al máximo a tiempo para tu próximo gran gasto. 🎉
¿Qué es una plantilla de informe de gastos?
Un informe de gastos es un documento que las empresas utilizan para realizar un seguimiento de los gastos. Un informe de gastos template es un formulario pre-construido que facilita el proceso de creación de informes de la empresa. 🖊️
Los informes de gastos suelen crearse cuando un empleado incurre en gastos en nombre de la empresa. En ellos se especifica el coste de cada artículo o servicio para garantizar un reembolso exacto. Pero también pueden servir para otros fines Muchos equipos utilizan los informes de gastos cuando presentan declaraciones de impuestos, evalúan impacto del proyecto o simplemente control presupuestario .
Algunas de las ventajas de utilizar una plantilla de informe de gastos son:
- Eficacia: Dado que sólo tiene que introducir valores para cada nuevo gasto, puede crear informes de forma rápida y eficaz
- Resultados profesionales: La plantilla tiene todo cubierto en este frente por lo que todo lo que tiene que preocuparse son los números. Puede elegir la plantilla de informe de gastos que mejor se adapte al nivel de formalidad que prefiera para su marca y su empresa
- Directrices: Si nunca ha redactado un informe de gastos, una plantilla le garantizará que no olvida ninguna información importante
- Mejora de la comunicación: Con un informe de gastos minucioso, los revisores y otras partes interesadas obtienen claridad sobre el destino real del presupuesto aprobado
- Funciones adicionales: Las plantillas digitales cuentan con diversas funciones de incrustación, integraciones y características para adjuntar recibos y otros medios útiles a sus informes
Qué buscar en una plantilla de informe de gastos superior
Una plantilla de informe de gastos de alta calidad debería..
- Tener un esquema claro: Debe ser limpia, organizada y fácil de leer
- Incluir todas las secciones necesarias: Debe proporcionar suficiente espacio y secciones para añadir cada detalle clave
- Proporcionar instrucciones suficientes: Debe definir con precisión dónde va la información y qué archivos adjuntar
- Permitir cierta flexibilidad: Debe poder personalizar la plantilla para que refleje sus prácticas, políticas y marca
- Ser accesible en múltiples dispositivos: Debe poder editar la plantilla sobre la marcha a través de su ordenador portátil o teléfono
- Mejorar la colaboración en equipo: Ya sea a través de comentarios o simplemente compartiendo archivos, una plantilla de alta calidad debe permitirlecomunicarse con los compañeros de trabajo ## 10 plantillas de informes de gastos para usar en 2024
El informe de gastos es sencillo cuando se dispone de la plantilla adecuada para guiarle. Con un marco bien estructurado y categorías predefinidas, puedes documentar tus gastos y asegurarte de que todas las cuentas están perfectamente equilibradas.
¿Necesita ayuda para encontrar una? Nosotros te ayudamos.
Descubre las 10 mejores plantillas de informes de gastos para ClickUp, Excel, Word y Google Sheets.
Además, todas son gratuitas Para que puedas gestionar los gastos de tu empresa sin arruinarte. 🍒
1. Plantilla de informe de gastos de ClickUp
Plantilla de informe de gastos de ClickUp
Empecemos con algo sencillo pero eficaz. El Plantilla de informe de gastos de ClickUp captura toda la información clave de cualquier gasto en un diseño limpio y colorido. 🌈
Esta plantilla para principiantes está creada en Documentos de ClickUp -El sistema dinámico e integrado de ClickUp edición de documentos que no se parece a nada que haya utilizado antes. En este Doc listo para usar, encontrará formatos, banners y estilos preestablecidos para que los procesos de completar y compartir sus informes de gastos sean más fáciles que nunca.
Con secciones detalladas para definir el miembro implicado, el presupuesto, el gasto y mucho más, esta plantilla tiene todo lo que necesitas para documentar adecuadamente todos los gastos relacionados con cualquier equipo o proyecto. La sección Desglose de gastos incluye una tabla en la que puedes enumerar todos los gastos junto con la fecha, la descripción y las subcategorías, como comida y viajes.
Tras enumerar los gastos de la empresa y hallar la suma total, el remitente puede añadir fotos de sus recibos y describirlos directamente en la plantilla. Una vez que haya llegado al final de la plantilla, verá un espacio final para que los revisores aprueben y firmen el informe. Además, como con cualquier Plantilla ClickUp -Puede personalizar todas y cada una de las partes del documento para adaptarlo a su marca y sus procesos. Descargar esta plantilla
2. Plantilla de Informe Mensual de Gastos de ClickUp
Plantilla de informe mensual de gastos de ClickUp
El Plantilla de informe mensual de gastos de ClickUp comparte muchas similitudes con la plantilla anterior de ClickUp Doc, pero está diseñada para gestionar los gastos relacionados con la empresa de un empleado a lo largo de un mes, proporcionando una solución práctica para la elaboración de informes periódicos y sistemáticos.
En la parte superior de esta plantilla, verá secciones designadas para añadir el logotipo, el nombre y la información de contacto de su empresa. Más abajo, encontrará secciones para definir la finalidad y el periodo de gasto. A continuación, el remitente puede indicar su nombre, cargo, DNI, número de la Seguridad Social y otros datos en la sección Información del empleado para garantizar un reembolso adecuado.
Hay dos tablas en las que pueden enumerar sus gastos. La primera es un resumen general con los costes totales de cada categoría, incluidos transporte, alojamiento y comida. La segunda y última tabla permite desglosar y detallar los gastos. Si el gasto se refiere a un determinado cuenta de empresa tendrá espacio para especificarlo en esta sección. Descargar esta plantilla
3. Plantilla de informe de gastos de empleados de ClickUp
Plantilla de informe de gastos de empleados de ClickUp
Si organiza con frecuencia viajes de empresa, la Plantilla de informe de gastos de empleados de ClickUp hará que el proceso sea significativamente más fácil con un Doc preformateado para estar al tanto de los gastos relacionados con los viajes de cada empleado. 🧳
Esta plantilla cargada consta de ocho páginas en total. La primera y principal página contiene información básica sobre la organización, el remitente y el destinatario. Las cinco páginas siguientes representan distintos tipos de gastos, entre los que se incluyen:
- Alojamiento
- Transporte y combustible
- Comidas
- Entretenimiento
- Varios
Cada página contiene tablas para listar todos los gastos y proporcionar detalles sobre cada transacción. A partir de ahí, el empleado puede ir a la subpágina Anexos de recibos para justificar sus gastos con la documentación adecuada.
Por último, en la página Resumen de gastos de viaje, puede encontrar la lista final de gastos por tipo y el importe total del reembolso adeudado a su empleado.
Para una experiencia aún más fluida, utilice la tabla de contenidos de la parte izquierda del documento. Active el índice adhesivo para mostrar el contenido de la página a la derecha. Descargar esta plantilla
4. Plantilla de gastos e informes empresariales de ClickUp
Plantilla de gastos e informes empresariales de ClickUp
aunque las plantillas estilo Doc son ciertamente populares entre las plantillas de informes de gastos, ¡ésa no es la única manera de crear una! Echemos un vistazo a cómo puede organizar gastos y presupuestos más complejos utilizando la plantilla Plantilla de gastos e informes empresariales de ClickUp . Esta plantilla a nivel de lista está repleta de toneladas de características listas para usar, incluyendo campos personalizados, tareas prefabricadas y múltiples vistas para ayudarle a gestionar sus informes de gastos desde todos los ángulos.
Recopile y almacene datos de forma ordenada en su espacio de trabajo mientras obtiene información valiosa sobre los hábitos de gasto de su empresa o equipo utilizando esta plantilla personalizable. Esta plantilla está repleta de diferentes recursos para gestionar los gastos desde la entrada hasta el cumplimiento, incluyendo:
- Formulario vista: Un informe de gastosformulario de ingreso que puede compartir con los empleados a través de una simple URL para recopilar información sobre sus gastos. Una vez completado, el envío crea automáticamente una tarea
- Lista vista: Una Lista maestra interactiva de gastos, organizada por tipo de gasto por defecto. Puede encontrar la información crítica sobre cada gasto en las columnas de la derecha
- Pizarra vista: ATablero estilo Kanban de gastos organizados por estado. Arrastre y suelte las tareas a través del tablero para cambiar su estado en su camino a ser aprobado
- Documentos: Un documento de Informe de Gastos de Negocios similar a las plantillas anteriores que se encuentran en la lista
Puede personalizar todos los aspectos de esta plantilla para que coincida con los pasos de su proceso y aplicar filtros y cambiar los criterios de agrupación u ordenación.
Check out these plantillas de propuestas de presupuesto ! Descargar esta plantilla
5. Plantilla de informe de gastos de pequeña empresa de ClickUp
Plantilla de informe de gastos de pequeña empresa de ClickUp
Si bien las vistas múltiples, los campos personalizados y los estados de tareas personalizables parecen impresionantes para cualquier informe de gastos, es posible que su pequeña empresa no los necesite para ser eficiente. Esta siguiente plantilla gets que, manteniendo las cosas cortas y dulces para facilitar la presentación de informes precisos y oportunos. 🔔
Este Plantilla de informe de gastos para pequeñas empresas de ClickUp es una práctica herramienta diseñada precisamente para eso. Es fácil de usar para todos, incluso si eres nuevo en ClickUp o menos conocedor de la tecnología.
Otra plantilla de estilo Doc, este recurso comparte una estructura familiar. Comienza con el nombre de la empresa, el logotipo y Resumen del reportero, una sección dedicada a la información del remitente. En la sección Detalles del gasto, se desglosa cada gasto, cuándo se produjo y cuánto costó a la empresa.
Después de la sección dedicada a los recibos viene el segmento final Autorización. La persona que aprueba la transacción rellenará estas áreas y proporcionará su nombre, fecha, firma, etc. Descargar esta plantilla
6. Plantilla de gestión financiera de ClickUp
Plantilla de gestión financiera de ClickUp
En Plantilla de gestión financiera ClickUp es su ventanilla única para todo lo relacionado con las finanzas. Centraliza los datos financieros, proporcionando un fácil acceso a la información crítica y a los datos financieros documentación del proyecto en un espacio organizado dentro de la plataforma. También permite asignar tareas y seguir su progreso utilizando múltiples vistas, campos personalizados y estados de tareas personalizados.
En esta plantilla a nivel de Espacio, encontrará Carpetas separadas para organizar los gastos relacionados con Ventas, Gastos y Productos y Servicios. Dentro de cada Carpeta, encontrará listas separadas con múltiples vistas para reembolsos relacionados, un calendario de Calendario de Pagos, listas de precios y mucho más.
Esta plantilla también viene con cuatro automatizaciones prediseñadas para eliminar el trabajo sin sentido que conlleva el proceso de reembolso. Por ejemplo, cuando cambia un campo personalizado, el estado de la tarea se actualiza automáticamente. También puede introducir Automatizaciones personalizadas que se adapten a su flujo de trabajo específico y a las dependencias de las tareas. Descargar esta plantilla
7. Plantilla de Informe de Gastos de Viaje en Excel por Vertex42
Plantilla de informe de gastos en Google Sheets
Si prefieres quedarte con tus hojas de cálculo de toda la vida, ¡tenemos lo que necesitas! Esta plantilla de informe de gastos de viaje en Excel es una opción fiable y familiar para gestionar los gastos de viaje. 🛍️
Empezando por el período del informe, introduzca toda la información necesaria en las celdas designadas, como el propósito, el nombre y el departamento. En las secciones siguientes se enumeran todas las fechas de viaje y a cuánto ascendió cada categoría de gasto cada día. También hay una sección dedicada al desglose de los gastos.
No olvides adjuntar los recibos como prueba, ya que la plantilla no tiene un apartado para ellos. 🧾
Al tratarse de un documento Excel, esta plantilla no admite la colaboración en tiempo real ni el acceso móvil. Mientras que ClickUp ofrece una plataforma unificada que va más allá del seguimiento de gastos, Excel es una herramienta de hoja de cálculo independiente. Descargar esta plantilla
8. Plantilla de Informe Anual de Gastos en Word por ExcelTemplates
Al final del año, utiliza la Plantilla de Informe Anual de Gastos en Word de ExcelTemplates para crear un resumen
En un año pueden ocurrir muchas cosas: viajes de negocios, cenas con clientes, eventos para fomentar el espíritu de equipo . 👥
Un sistema sólido de seguimiento de gastos anuales es primordial si quieres ser minucioso y tener claro a dónde van tus gastos anuales.
Para eso exactamente sirve la Plantilla de Informe de Gastos Anuales para Word. Es una herramienta sencilla pero inestimable para llevar un registro preciso de los gastos anuales.
Como lo haría en cualquier documento de Word, escriba y formatee el texto deseado. En primer lugar, indique su nombre, cargo, DNI y departamento en la parte superior. Calcule sus gastos para cada mes del año y, a continuación, súmelos por trimestres. Introduce las cifras en la tabla proporcionada, ordenándolas por tipo de gasto.
Para cualquier observación especial o aclaración, consulte la sección Comentarios adicionales. Finalice con el nombre, la fecha y la firma del aprobador para validar el documento. ✒️
Si sigue prefiriendo utilizar Word, esta plantilla le servirá. No obstante, al estar pensado principalmente para la edición de texto, este programa ofrece una funcionalidad limitada en comparación con Excel y ClickUp. Descargar esta plantilla
9. Plantilla de Informe de Gastos de Empleado en Excel por ExcelTemplates
Haga un seguimiento de los ingresos y gastos mensuales de sus empleados con la Plantilla de Informe de Gastos de Empleados en Excel de ExcelTemplates
La Plantilla de Informe de Gastos de Empleados en Excel es una forma perfecta de documentar, categorizar y analizar sus ingresos y gastos mensuales. 📆
Está diseñada principalmente para uso personal. Cuenta con categorías de gastos como vivienda y servicios públicos, que normalmente no están cubiertos por el empleador. Aun así, gracias a su naturaleza flexible, puedes adaptar la plantilla a diversos contextos relacionados con la empresa. Su texto de marcador de posición ofrece un sólido punto de partida para crear su propio contenido.
En la pestaña principal del resumen, el empleado debe enumerar sus flujos de ingresos en la sección verde y sus gastos en la sección azul. Las columnas representan los meses. La plantilla también incluye pestañas separadas para cada mes, lo que le permite profundizar más. Cada categoría de ingresos o gastos puede tener varias subcategorías. Descargar esta plantilla
10. Plantilla de informe de gastos en Google Sheets
Plantilla de informe de gastos en Google Sheets
A estas alturas, todo el mundo sabe para qué sirve una plantilla de informe de gastos. Así que vayamos al grano: ¿qué hace que esta sencilla plantilla de informe de gastos para Google Sheets sea única?
Para empezar, es posiblemente la plantilla de informe de gastos semanal más detallada de esta lista. Ofrece numerosos ejemplos para cada categoría, lo que le permite detallar con precisión los gastos semanales. Gracias a las fórmulas predefinidas, todas las sumas se calculan automáticamente. No sólo puedes ahorrar tiempo y esfuerzo, pero también evitar hacer cuentas, ¡que siempre es un plus! 🔣
Al igual que ClickUp, Google Sheets es una plataforma basada en la nube que guarda automáticamente tu progreso y lo almacena de forma segura en línea en la nube. Puedes acceder al documento desde cualquier dispositivo e incluso editar el informe con otras personas en tiempo real. Descargar esta plantilla
Las 10 mejores plantillas de informes de gastos: una visión general
Sabemos que está muy ocupado, así que hemos resumido los puntos clave para usted en la siguiente tabla:
La incorporación de estas plantillas a su flujo de trabajo también garantiza un funcionamiento sin problemas cierre del proyecto proceso. Le permite cerrar los registros financieros y las aprobaciones con rapidez y precisión. 💵
Simplifique el seguimiento de gastos con plantillas de ClickUp
Aproveche las numerosas ventajas que ofrecen estas plantillas de informes de gastos. Documente todos sus gastos y otros datos financieros en un solo lugar, analícelos y obtenga una visión sistemática de la situación financiera de su empresa.
Las plantillas de informes de gastos de ClickUp le ayudarán a comprender mejor los gastos de su empresa y de sus proyectos, ya que no sólo le permitirán acceder a un gran número de funciones dinámicas sin coste alguno, sino que además le permitirán llevar su plantilla mucho más lejos con más de 1.000 integraciones y una amplia biblioteca de plantillas para cualquier caso de uso. Regístrese hoy en ClickUp para llevar sus informes de gastos a nuevas cotas. ⛰️