Crear un itinerario eficaz para el cliente es esencial para el intento correcto de cualquier empresa.
Requiere un cuidadoso plan y consideración, así como un profundo conocimiento de las necesidades y preferencias del cliente. Pero no tiene por qué ser desalentador. Con las herramientas y plantillas adecuadas, puede crear una experiencia de cliente excepcional que hará que vuelvan a por más.
Una de estas herramientas son las plantillas de recorrido del cliente, que proporcionan a las empresas un enfoque estructurado para crear sus recorridos del comprador.
En este artículo, analizaremos qué son las plantillas de recorrido del cliente y en qué consiste una buena plantilla. A continuación, veremos 11 ejemplos de excelentes plantillas de recorrido del cliente para que pueda comprobar de primera mano cómo las herramientas ayudan a crear experiencias excelentes para los clientes a lo largo de todo su ciclo de vida.
¿Qué es una plantilla de mapa de recorrido del cliente?
Un Mapa de Trayectoria del Cliente representa visualmente la experiencia del cliente de principio a fin. Es similar a un herramienta de gestión de proyectos la diferencia es que ayuda a las empresas a comprender cómo las distintas partes del recorrido del cliente contribuyen a la satisfacción y fidelidad de los compradores. Las plantillas de mapas del recorrido del cliente son versiones prediseñadas de estos cronogramas que ofrecen a los usuarios un punto de partida sólido.
Por lo general, una plantilla de mapa del recorrido del cliente incluirá pasos clave en el ciclo de vida del cliente, como onboarding y follow-up. También incluirá métricas clave como la satisfacción del cliente y la puntuación neta del promotor, que pueden ayudar en la toma de decisiones a la hora de perfeccionar la experiencia del cliente.
Si utiliza una plantilla como parte de su estrategia de procedimientos operativos estándar para planificar el recorrido del cliente, podrá conocer rápidamente el rendimiento de los distintos puntos de contacto e identificar las áreas en las que es necesario mejorar. Esto puede utilizarse para dar figura a la estrategia de su empresa hábitos de trabajo en torno a ofrecer una experiencia excepcional al cliente.
Además, las plantillas proporcionan un punto de partida para las empresas que no disponen de los recursos o las competencias internas para diseñar su propio correlacionario desde cero.
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¿En qué consiste una buena plantilla para correlacionar la trayectoria del cliente?
Si desea crear un recorrido del cliente fantástico, la clave es contar con una buena plantilla. Un viaje del cliente estelar debe ser a la vez agradable e informativo, permitiendo que sus clientes se sientan informados y capacitados durante todo el proceso.
Del mismo modo, una buena plantilla de recorrido del cliente debe ser fácil de seguir y utilizar, ofreciendo una estructura que tenga sentido tanto para usted como para sus clientes.
- Tiene fases claramente definidas: Una buena plantilla de recorrido del cliente debe tener fases claras y diferenciadas que representen los distintos puntos de contacto o interacciones que el cliente tiene con su empresa.
- Muestra la perspectiva del cliente: La plantilla debe estar diseñada desde la perspectiva del cliente, destacando sus necesidades, expectativas y puntos de dolor en cada fase del viaje.
- Representa gráficamente: La plantilla debe ser visualmente atractiva y fácil de entender. Una representación visual del recorrido puede ayudar a identificar las áreas en las que se podría mejorar la experiencia del cliente.
- Es flexible y personalizable: Una buena plantilla de recorrido del cliente debe ser flexible y personalizable para adaptarse a diferentes tipos de recorridos del cliente en diferentes sectores o empresas.
- Incluye métricas y retroalimentación: La plantilla debe incluirmétricas de la empresa que midan el intento correcto de cada fase del recorrido, así como mecanismos de retroalimentación que recojan los comentarios de los clientes y sus sugerencias de mejora.
- Facilita la colaboración: La plantilla debe facilitar la colaboración entre los distintos departamentos de la organización para garantizar una experiencia coherente y fluida en todos los puntos de contacto con el cliente.
Con una plantilla sólida y una herramienta para correlacionar el recorrido del cliente puede crear un itinerario del cliente que no sólo reúna las expectativas de sus clientes, sino que las supere. Y disponer de esa hoja de ruta fija que seguir hará que el proceso sea más fácil y eficiente que nunca.
11 Plantillas Gratuitas de Mapas de Trayectoria del Cliente Trayectoria del cliente son una poderosa herramienta para correlacionar el recorrido del cliente, ya que proporcionan una representación visual concisa de los puntos de contacto que un cliente tiene con su empresa. Estas plantillas pueden ayudar a las empresas a comprender mejor la experiencia de sus clientes y a tomar decisiones basadas en datos para mejorarla.
Dado que el recorrido del cliente de cada empresa será un poco diferente, hemos reunido 11 de nuestras plantillas de recorrido favoritas para diversos casos de uso.
1. Plantilla ClickUp del Mapa de la Trayectoria del Cliente
el mapa del recorrido del cliente le correlaciona con la libertad de tomar notas en la pizarra sobre concienciación, consideración y conversión
Si está tratando de decidir por dónde empezar a correlacionar el recorrido del cliente, ¿por qué no simplificarlo? Plantilla del Mapa de Trayectoria del Cliente de ClickUp ?
Este estilo pizarra presenta el ciclo de vida del cliente de principio a fin. Ofrece indicaciones sobre las acciones, los puntos de contacto, la experiencia y las soluciones del cliente, y divide el recorrido en tres fases principales:
- Conocimiento: Fase 1 del recorrido del cliente, en la que los clientes conocen la empresa y sus productos o servicios.
- Consideración: Segunda fase del recorrido del cliente, en la que éste empieza a considerar la empresa como una posible solución a sus necesidades. En esta fase, los clientes pueden empezar a investigar sobre la empresa y sus productos o servicios, compararlos con otras opciones y evaluar sus funciones y ventajas.
- Conversión: La fase final del recorrido del cliente, en la que los clientes toman una decisión de compra y se convierten en clientes de pago.
Cada fase tiene 6 notas adhesivas precargadas debajo, pero la pizarra entorno de trabajo también permite añadir notas adhesivas adicionales, dibujar a mano alzada, añadir figuras, flechas y texto, e incluir enlaces a documentos, sitios web, archivos Figma y apps del entorno de trabajo de Google.
En general, esta plantilla proporciona una hoja de ruta completa del recorrido del cliente y ayuda a las empresas a realizar una lluvia de ideas sobre oportunidades de mejora.
2. ClickUp Agencia Cliente Health Tracker por Zenpilot
Adelántese a las necesidades de los clientes e impulse su satisfacción con esta plantilla personalizada de ZenPilot y ClickUp
Adelántese a las necesidades de sus clientes e impulse su satisfacción con la plantilla personalizable de ZenPilot y ClickUp Rastreador de la salud del cliente de la agencia ClickUp de ZenPilot . Esta plantilla personalizada le permite realizar un seguimiento de la salud de sus relaciones con los clientes, gestionar los detalles de la cuenta y mucho más, todo en una ubicación conveniente.
Esta plantilla le permite visualizar fácilmente el recorrido de sus clientes de principio a fin. Sus campos personalizables, su interfaz fácil de usar y sus potentes funciones de seguimiento facilitan la gestión de las relaciones con sus clientes y le permiten anticiparse a sus necesidades.
ClickUp Agency Client Health Tracker de Zenpilot incluye:
- 8 vistas preconfiguradas
- 14 Campos personalizados
- Funciones de seguimiento de actividad integradas
3. ClickUp Plantilla de Mapeo de Historias de Usuarios
la plantilla para correlacionar historias le ayuda a crear historias de clientes únicas para cada persona
El mapa del recorrido del cliente desglosa el recorrido del usuario desde el conocimiento, la consideración y la conversión en partes y fases más pequeñas, y luego las representa en un mapa visual. Este proceso permite a las empresas comprender mejor la perspectiva del cliente e identificar áreas de mejora en la experiencia del usuario.
Si eso es algo que su empresa necesita, Plantilla de ClickUp para correlacionar historias de usuarios ¡es para ti!
Durante el proceso de correlacionar historias de usuarios, equipos interfuncionales trabajan juntos para identificar las diferentes fases del recorrido del usuario. Esto puede incluir la identificación de buyer personas, actividades de los usuarios, pasos de los usuarios, etc.
Nuestra plantilla utiliza las mismas funciones de pizarra que nuestra plantilla Customer Journey Mapping Template, sólo que con un diseño diferente y campos rellenados específicamente para correlacionar historias.
- Funcionalidad: Toda la flexibilidad de nuestro entorno de trabajo de pizarra normal. La capacidad de añadir o eliminar notas adhesivas, enlazar a documentos y sitios web, añadir fotos, figuras, flechas y texto, e incluso dibujar a mano alzada.
- Guía del usuario: Los pasos en el lado izquierdo le muestran cómo utilizar la plantilla, y hay secciones prefabricadas para la actividad del usuario, los pasos del usuario, los lanzamientos, y las personas del cliente.
Al crear una comprensión compartida del recorrido del usuario, las empresas pueden desarrollar soluciones y productos más eficaces que satisfagan mejor las necesidades de sus clientes.
4. ClickUp Pizarra Mapa de Empatía Plantilla
la plantilla del mapa de empatía le ayuda a comprender mejor los puntos débiles, las necesidades y los sentimientos de sus clientes
El mapa de empatía permite a los equipos obtener un conocimiento más profundo de sus compradores. Como una persona usuaria , mapas de empatía representan un segmento o perfil de cliente específico. Está diseñado para ayudar a los equipos a desarrollar la empatía e identificarse con las necesidades, sentimientos, pensamientos y motivaciones de sus clientes. Plantilla de Pizarra del Mapa de Empatía de ClickUp permite a los miembros del equipo compartir sus puntos de vista y observaciones sobre los comportamientos, experiencias y retos de sus clientes. Mediante el uso de un plantilla de persona usuaria y crear una representación visual de las perspectivas de sus clientes, los equipos pueden comprender mejor los estados emocionales y psicológicos de sus clientes, lo que en última instancia conduce a soluciones más centradas en el cliente.
La plantilla cuenta con 6 secciones diseñadas para guiarle en la comprensión de los viajes de sus clientes:
- Pensar y sentir: Las preocupaciones y aspiraciones del cliente, lo que marca la diferencia para él y lo que su mentalidad y carácter revelan sobre él
- Ver: El entorno, el mercado y las preferencias culturales del cliente
- Oír: Lo que las personas influyentes, los amigos/familiares y el jefe/compañeros/compañeras de trabajo le dicen al cliente
- Decir y hacer: El comportamiento del cliente hacia los demás, su actitud en público y su apariencia
- Dolor: Los miedos y frustraciones del cliente
- Ganancia: Los deseos, necesidades e intentos correctos del cliente
La plantilla de pizarra del Mapa de Empatía es una herramienta esencial para cualquier equipo que desee comprender mejor a sus clientes. Pero también puede utilizarse internamente para los equipos de RR.HH. que deseen comprender mejor a sus empleados. Considere la posibilidad de correlacionar los mapas de empatía en su organización Software de RR.HH o haga que correlacionar empleados sea uno de sus Metas de RRHH .
5. Plantilla del Plan de Éxito del Cliente ClickUp
utilice la plantilla del plan de éxito del cliente para visualizar rápidamente dónde se encuentra cada cliente en su cartera
El intento correcto de captación de clientes es un aspecto esencial del mantenimiento y crecimiento de una base de clientes leales para cualquier empresa. A plan para el éxito de los clientes es una herramienta esencial que puede ayudarle a ofrecer una experiencia excepcional al cliente, lo que se traduce en su satisfacción y fidelidad a largo plazo. Plantilla del plan de éxito de clientes de ClickUp es una forma sencilla de visualizar la información más importante de los clientes en un único lugar para una mayor eficacia y un soporte al cliente más rápido.
- Filtro por estado: Vea rápidamente toda la información de los clientes en función de la fase en la que se encuentren en su proceso: "incorporación", "en curso", "retención", "en espera", "completada" o "inactiva"
- La vista rápida es importanteInformación del cliente: Nombre del cliente, número de teléfono, correo electrónico, ubicación, tipo de servicio, precio acordado, barra de porcentaje de progreso y adjunto al contrato
- Añadir subtareas: Añadir subtareas personalizadas a la tarjeta del cliente, y comprobar visualmente cuántas tareas se han completado justo debajo del nombre del cliente.
El uso de esta plantilla le da una vista de pájaro de donde cada cliente está en su ciclo de vida, y qué tareas aún deben completarse para que puedan pasar a la siguiente fase. Proporciona responsabilidad y supervisión en una sola vista.
6. Plantilla ClickUp Voz del Cliente
la plantilla "La voz del cliente" le permite comprender mejor las frustraciones de sus clientes y encontrar soluciones
En el competitivo panorama empresarial actual, ofrecer un servicio de atención al cliente de primera categoría es importante para el intento correcto de cualquier empresa. Para lograrlo, debe conocer a fondo las necesidades, expectativas y preferencias de sus clientes. Ahí es donde Plantilla de la voz del cliente de ClickUp viene en.
Esta plantilla le ayuda a conocer mejor las experiencias de sus clientes y a mejorar su satisfacción general. Captura comentarios de los clientes a través de diversos canales, como encuestas, estudios de casos, redes sociales, interacciones con el servicio de atención al cliente y comentarios en línea, que le ayudarán a encontrar una solución.
- La voz del cliente: Permite incluir un fragmento de la opinión o comentario de un cliente (por ejemplo, "Este producto es demasiado difícil de usar")
- Necesidad del cliente: Espacio para interpretar lo que el cliente busca y no obtiene a partir de la queja (p. ej., "El cliente necesita instrucciones más fáciles de entender")
- Solución: Espacio para determinar cómo va a satisfacer la necesidad del cliente (por ejemplo, "proporcionar instrucciones alternativas a través de un vídeo y grabaciones en línea")
Este formato "problema-necesidad-solución" puede ayudarle a mejorar la satisfacción del cliente y a fidelizarlo. Cuando los clientes se sienten escuchados y ven que sus comentarios se tienen en cuenta, es más probable que se fidelicen a su marca y recomienden su empresa a otras personas.
7. Plantilla ClickUp de declaración de problemas del cliente
utilice la plantilla de descripción de problemas para identificar los retos de sus clientes y elaborar un plan para ayudarles a superarlos
/%img/ _https://clickup.com/es-ES/blog/56577/plantillas-de-planes-de-trabajo/ make a plan _ para ayudarles a superarlos Lista de los obstáculos que se interponen entre el cliente y sus objetivos.
- %href/* https://clickup.com/es-ES/blog/66269/plantillas-de-analisis-de-causa-raiz/ Causa raíz de la barrera /%href/ : Donde identificarás qué problema más profundo está causando los obstáculos.
- Impacto emocional: donde escribirás tu plan para centrarte en los puntos de dolor y ayudarles a alcanzar sus metas.
Esta plantilla le ayudará a aclarar las frustraciones y los puntos débiles de sus clientes para comprenderlos mejor, mejorar las operaciones y los productos de la empresa para satisfacer las necesidades de los clientes, y formar a su equipo para que pueda convertirse en un defensor del cliente más empático.
8. Plantilla de incorporación de clientes ClickUp
la plantilla de incorporación de clientes le ayuda a realizar un seguimiento de las tareas que debe completar para que cada nuevo cliente esté completamente establecido en su empresa
Una experiencia de incorporación de clientes organizada es esencial para el intento correcto tanto de los nuevos clientes como de la empresa.
Buena incorporación de clientes puede mejorar la satisfacción del cliente, la retención, las oportunidades de venta cruzada y de ventas adicionales, y la fidelidad a la marca a largo plazo. Por otro lado, una experiencia negativa puede provocar frustración y pérdida de clientes. Utilice Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp para que su empresa aproveche las ventajas y evite los inconvenientes.
La plantilla ofrece 4 fases preestablecidas de incorporación (aunque se pueden editar para adaptarlas a sus necesidades):
- Regalo de bienvenida: La primera fase incluye el envío de un correo electrónico de bienvenida, un regalo e información adicional a un nuevo cliente.
- Asignación de equipo: La segunda fase incluye la asignación de una persona o equipo para gestionar y dar soporte al nuevo cliente.
- Cuestionario de incorporación: La tercera fase incluye el envío de una serie de preguntas al nuevo cliente, su respuesta y la revisión de las respuestas.
- Llamada de incorporación: La cuarta fase incluye programar y celebrar una reunión de incorporación con el nuevo cliente.
Cada fase ofrece campos para el nombre del nuevo cliente, la persona asignada, el nivel de prioridad y la información de contacto del cliente, fecha de la llamada de incorporación servicios y tipo de cliente, además de subtareas dentro de cada fase. Tenga en cuenta que esta plantilla es específica para la incorporación de clientes, pero tenemos un montón de recursos en incorporación de empleados y bienvenida a los nuevos empleados ¡también!
9. Plantilla ClickUp de escalado de servicio al cliente
utilice esta plantilla para realizar el seguimiento y gestionar todas las consultas y solicitudes del servicio de atención al cliente
Proveedor un excelente servicio al cliente puede diferenciar a una empresa de sus competidores y crear una base de clientes fieles. Sin embargo, incluso los mejores equipos de atención al cliente pueden enfrentarse a situaciones difíciles que requieran una escalada a niveles superiores de gestión. Aquí es donde Plantilla de escalado de atención al cliente de ClickUp viene en.
Esta plantilla le permite ver todos los tickets de servicio al cliente en una sola vista, así como vistas adicionales para la compatibilidad de niveles y la capacidad del equipo. Los tickets se organizan por tickets nuevos, Tier 1, Tier 2, y más allá, dependiendo de la necesidad del cliente.
Cada sección de soporte tiene el siguiente campo para dar a su equipo de soporte todo el contexto que necesita para resolver los problemas de los clientes.
- Nombre de la tarea: El asunto del problema o solicitud en cuestión (por ejemplo, "Consulta sobre la demostración del producto" o "estado del reembolso").
- ID de tarea personalizado: Para clasificar, identificar y realizar el seguimiento de las solicitudes de compatibilidad.
- Asignatario: Para asignar un miembro concreto del personal de compatibilidad a la solicitud. Los datos de la persona asignada pueden extraerse posteriormente para ayudar a la compatibilidad del personalrevisiones de rendimiento.
- Información del cliente: Incluye nombre, número de teléfono, correo electrónico, dirección, ID del pedido y mensaje de solicitud de compatibilidad.
- Categoría del problema: Para ayudarle a identificar el tipo de compatibilidad que solicita el cliente (es decir, un reembolso, un mensaje de seguimiento, una sustitución, etc.).
- Puntos adjuntos: Campos opcionales para capturar imágenes o archivos que el cliente proporciona, y para adjuntar una copia de su recibo.
- Nivel de impacto: Para determinar lo crítico o urgente que es resolver esta tarea.
Gestionar las solicitudes de escalado del servicio de atención al cliente de forma rápida y organizada puede mejorar la satisfacción del cliente, reducir la rotación de clientes, aumentar la eficiencia, mejorar la comunicación y proporcionar datos valiosos para mejora continua .
10. SlidesGo PowerPoint Plantilla de Mapeo de la Trayectoria del Cliente
A través de SlidesGo
Aunque creemos que ClickUp proporciona las mejores plantillas posibles para el recorrido del cliente, sabemos que a veces no se puede elegir el software que se utiliza para dirigir la empresa. Para los que tienen que seguir con las soluciones de Microsoft, SlidesGo ofrece un Plantilla de Mapa de la Trayectoria del Cliente para ayudarle a seguir el ciclo de vida de sus clientes.
Este paquete de diapositivas incluye plantillas de alto nivel, en su mayoría visuales, para utilizar en presentaciones, así como algunos mapas de viaje más detallados que le llevarán a través de las fases de conocimiento, adquisición, servicio y fidelización del cliente. Esta descarga incluye:
- Amplia variedad de opciones: 30 infografías diferentes 100% editables y mapas de viaje del cliente
- Tamaño de formato más común: Formato panorámico 16:9 para todos los tipos de pantalla
- Guía del usuario: Información adicional e instrucciones para personalizar los gráficos
Estas plantillas no son tan detalladas ni tan variadas como las opciones de ClickUp, pero si lo que quieres es crear rápidamente un conjunto de diapositivas para una presentación, son una solución perfecta.
11. SidesGo Google Slides Plantilla de Mapa de Trayectoria del Cliente
A través de SlidesGo
Si su empresa utiliza el entorno de trabajo de Google y debe mantener sus plantillas de recorrido del cliente dentro de la familia de Google, estas son Plantillas de Mapas de Trayectoria del Cliente de Google SlidesGo son para ti.
Es importante tener un conocimiento completo de las necesidades, opiniones, motivaciones, dudas e interacciones de sus clientes con su producto. Este análisis exhaustivo de la experiencia del cliente es un aspecto fundamental del desarrollo de productos. Este conjunto de infografías se creó para ayudar en estos estudios.
Esta descarga incluye:
- Amplia variedad de opciones: 32 infografías diferentes 100% editables y mapas del recorrido del cliente
- El tamaño de formato más común: Formato panorámico 16:9 para todos los tipos de pantalla
- Guía del usuario: Información adicional e instrucciones para personalizar los gráficos
Estas infografías son fáciles de usar y pueden ayudar a elevar cualquier presentación sobre estudios de la experiencia del cliente. Aunque se han diseñado pensando en Google Slides, también se pueden descargar para utilizarlas con Microsoft PowerPoint.
Recursos relacionados con el recorrido del cliente:
¿Cómo crear un Mapa de la Trayectoria del Cliente?
Ahora que dispone de una gran variedad de plantillas entre las que elegir, es posible que se pregunte cómo crear realmente un mapa del recorrido del cliente. Estos son algunos pasos sencillos que puede seguir:
- Identifique su público objetivo: El primer paso para crear un correlativo del recorrido del cliente de éxito es saber quiénes son sus clientes. Identifique los datos demográficos, los intereses y los puntos débiles de sus clientes actuales y potenciales. Esto le ayudará a comprender sus necesidades y motivaciones.
- Mapa de las fases del recorrido del cliente: A continuación, correlacione las distintas fases por las que pasa un cliente cuando interactúa con su marca. Por lo general, éstas incluyen la concienciación, la consideración, la compra, la retención y la promoción.
- Recopilar datos: Para crear un mapa preciso del recorrido del cliente, recopile datos de diversas fuentes, como encuestas, entrevistas y comentarios. Esto le permitirá comprender mejor las experiencias de sus clientes.
- Crear personajes: Desarrolle personajes ficticios que representen los distintos tipos de clientes que tiene. Estos personajes deben basarse en datos reales y ayudarle a empatizar con sus clientes para comprender mejor su recorrido.
- Analiza las emociones: Las emociones de los clientes juegan un rol crucial en su mapa de viaje. Identifique cómo se pueden sentir en cada fase del viaje y tome nota de cualquier punto de dolor o momento de placer. Esto puede ayudarte a mejorar su experiencia general.
- **Por último, correlacione todas las fases, puntos de contacto y emociones en un mapa visual para tener una idea clara del recorrido del cliente. Esto le ayudará a identificar áreas de mejora y a alinear sus estrategias con las necesidades de sus clientes.
Optimice su flujo de trabajo con plantillas de recorrido del cliente
Las plantillas del recorrido del cliente son una herramienta valiosa para las empresas que desean correlacionar y seguir de forma eficaz el ciclo de vida de sus clientes. Al utilizar estas plantillas, las empresas pueden identificar oportunidades para mejorar la experiencia del cliente y seguir siendo competitivas en el mercado actual.
El espacio de trabajo de ClickUp le permite visualizar fácilmente el ciclo de vida de sus clientes, y nuestras plantillas le ayudan a organizarlo de forma rápida e intuitiva, tanto si trabaja en solitario como si forma parte de un equipo más amplio. Y cuando necesite colaborar con otros colaboradores, ClickUp simplifica la obtención de comentarios.
Empezar a utilizar ClickUp es gratis, así que pruébenos hoy mismo para ver cómo un poco de planificación por adelantado puede maximizar su producción a largo plazo.