Todos estamos familiarizados con el uso de indicadores clave de rendimiento (KPI) para supervisar nuestro progreso con respecto a las metas a lo largo del tiempo. Es posible que tu jefe controle tus KPI o que tú seas el encargado de ajustarlos para tu equipo.
Pero, ¿de qué sirven todos estos datos si no hacemos nada con ellos?
Ahí es donde entran en juego los (elaboración de) informes sobre los KPI. En esta guía, entraremos en detalle sobre qué son los informes de KPI, por qué son importantes, qué métricas debería seguir y mucho más. Sumerjámonos y exploremos todo lo que hay que saber sobre la elaboración y gestión de informes de KPI. 🙌
¿Qué es un informe de KPI?
Un informe de KPI es un archivo físico o digital que recopila los datos de rendimiento de todos los KPI que está siguiendo actualmente. Es esencialmente el lugar donde se consolidan todos sus datos de KPI, por lo general en una Panel de KPI -para que le resulte más fácil dar sentido a sus datos y evaluar sus indicadores clave de rendimiento.
Los informes de KPI suelen ser muy visuales, por lo que usted y los miembros de su equipo pueden interpretar los datos rápidamente para identificar tendencias o retos en los objetivos de la empresa.
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Muchos equipos utilizan un panel de KPI como interfaz visual para supervisar los KPI, con los propios informes detrás que ofrecen datos e información adicionales.
¿Por qué es importante la (elaboración de) informes de KPI?
La (elaboración de) informes de KPI le ofrece una forma de comprender su rendimiento en relación con todos sus KPI más valiosos en un solo lugar. Esto por sí solo lo hace valioso, pero invertir en la forma de supervisar los indicadores clave de rendimiento le aporta beneficios adicionales.
Los mejores (elaboración de) informes de KPI le permiten:
- Realizar un seguimiento visual de sus métricas más importantes (de nuevo, normalmente desde paneles visuales de KPI)
- Realizar un seguimiento de los datos históricos y establecer puntos de referencia y objetivos para el futuro
- Personalizar e identificar métricas, tendencias y patrones en la elaboración de informes de KPI
- Identificar cuellos de botella, problemas ylimitaciones del proyecto* Demuestre su valor o progreso a las partes interesadas
- Acceda a información detallada y datos de rendimiento para tomar decisiones empresariales
Utilice el desglose en los paneles de ClickUp para cambiar o actualizar tareas dentro del gráfico para realizar ediciones sin interrupciones
Los informes de KPI no son sólo una mejor opción para la visualización de datos: le guían hacia sus metas, supervisan su progreso y demuestran su intento correcto hasta el momento. 🏆
Métricas vs. KPIs: En qué se diferencian
Aunque los KPIs y las métricas de empresa parecen similares, hay una diferencia clave. He aquí cómo distinguir entre KPIs y métricas de empresa:
- Si una métrica realiza un seguimiento de su rendimiento con respecto a una clavemeta de la empresase trata de un indicador clave de rendimiento
- Si una métrica hace un seguimiento de su rendimiento en relación con un objetivo empresarial (principal o secundario), se trata de una métrica empresarial
Piense en los KPI como un subconjunto de métricas de negocio que sólo se centran en lo que más importa a su empresa.
Por ejemplo, un indicador clave de rendimiento dentro del equipo de ventas podría ser total de ventas. Son puntos de datos que todo el equipo puede medir y supervisar a lo largo del tiempo. Además, estos puntos de datos influyen en otras áreas de sus operaciones: piense en los KPI de marketing.
Una métrica de negocios relacionada sería tasa de rotación, que es un factor que está influenciado por el número o volumen de ventas, pero tiene un alcance mucho más amplio. ✅
Métricas que probablemente querrá incluir en los informes de KPIs
Aunque los KPI y las métricas son diferentes, ambos tienen su lugar dentro de un panel de KPI. A medida que informe sobre su progreso con respecto a los KPI individuales, es útil visualizarlos con respecto a las métricas generales de su empresa, es decir, las cifras que definen su intento correcto con respecto a sus metas.
Algunas empresas consideran que las métricas son sólo los aspectos más destacados, mientras que otras utilizan las métricas y los KPI de forma mucho más intercambiable. En Métricas KPI que le interesan dependen de su sector y rol, pero entre las métricas comunes que deben figurar en los informes de KPI se incluyen:
- Total de ventas
- Retención de clientes
- Satisfacción del cliente
- Cuota de mercado
- Felicidad de los empleados
- Coste de adquisición de clientes
- Valor del ciclo de vida del cliente
- Retorno de la inversión
- Tasa de rotación
- Margen de beneficio neto
- Crecimiento de los ingresos
- Tasa de conversión
- Flujo de caja
Realice un seguimiento de sus metas hasta los KPI más importantes y obtenga automáticamente vistas detalladas de su progreso con la función Metas de ClickUp
Considere qué métricas de empresa y Ejemplos de KPI se ajusten estrechamente a su rol y responsabilidades, y los incluya en su proceso de (elaboración de) informes sobre los KPI. Pendiente de ello, tendrá una visión más clara de cómo sus KPI individuales están enlazados con el intento correcto a mayor escala.
Los 3 tipos comunes de informes de KPI que debe conocer
La mayoría de los informes de KPI de las empresas son increíblemente completos y son capaces de manejar todo tipo de datos de rendimiento.
Sin embargo, todavía hay tres tipos distintos de informes que se utilizan para diferentes propósitos:
1. Informes operativos
Los informes operativos se centran en su rendimiento real en las operaciones diarias de su empresa. Los datos de los informes operativos se controlan periódicamente para evaluar su rendimiento real en las actividades diarias y repetitivas, así como los objetivos de la empresa. 💰
Algunos ejemplos de (elaboración de) informes operativos son:
- Ventas (mensuales, trimestrales o anuales)
- Flujo de caja
- Deudores o acreedores
El seguimiento periódico de estas métricas e indicadores clave de rendimiento le permite conocer el rendimiento y le brinda la oportunidad de realizar ajustes en función de los posibles obstáculos, retos u oportunidades. Los equipos que controlan sus ventas o su flujo de caja con regularidad tienen la oportunidad de actuar con mayor rapidez, lo que se traduce en menos problemas y más crecimiento.
2. Informes analíticos
Estos informes se centran en ofrecerle una visión analítica detallada del rendimiento de sus métricas clave. Por lo general, destacan las tendencias de los indicadores de rendimiento que muestran si te estás moviendo en la dirección correcta. 🌻
Algunos ejemplos de informes analíticos son:
- Crecimiento interanual o trimestral de las ventas
- Índices de retención de clientes
- Índices de satisfacción del cliente
Vea el trabajo de sus equipos de un vistazo mediante el seguimiento o la categorización del progreso general en los paneles de ClickUp
Los informes analíticos sirven como punto de referencia útil para saber dónde se encuentra ahora, dónde ha estado y cómo podría ser su futuro. Utilice estos informes para reflexionar sobre lo que ha funcionado bien e identificar las áreas que requieren cambios o mejoras antes de que se conviertan en un problema en el futuro.
3. Informes estratégicos
Los informes estratégicos se centran en ofrecerle información detallada sobre el estado actual de su estrategia de Business, la salud de su empresa y hacia dónde se dirigen las cosas. Los responsables de la toma de decisiones utilizan estos informes para obtener información práctica sobre su crecimiento futuro. 📈
Algunos ejemplos de (elaboración de) informes estratégicos son:
- Porcentaje de ventas de un producto específico, campaña de marketing o región
- Cuota de mercado a lo largo del tiempo
- Próximos proyectos
Detecte más rápidamente los cuellos de botella y desglose las tareas por estados con el seguimiento del progreso en los cuadros de mando de ClickUp
Estos informes estratégicos proporcionan a los responsables de la toma de decisiones y a las partes interesadas datos valiosos para que puedan tomar las decisiones más informadas. Identificar un pico en las tendencias de una campaña de marketing significa que puede priorizar el gasto y ajustar otras campañas para lograr el mayor impacto.
Supervisar la lista de proyectos entrantes le ofrece la seguridad de que su flujo de trabajo es estable o la motivación para alcanzar nuevos acuerdos.
Cómo crear un informe de KPI fiable y perspicaz
Usted conoce las métricas generales de su empresa y sus KPI generales. Afortunadamente, puede ver el valor de un panel o informe de KPI para desbloquear realmente puntos de datos reveladores.
Ahora, vamos a mostrarle cómo construir su propio informe de KPI para planificar mejor, construir y compartir sus métricas con la ayuda de Software de KPI .
1. Defina sus metas
Decida qué pretende conseguir con sus informes de KPI. Confirme su objetivo para el informe, cómo se utilizará, la audiencia principal y cómo lo compartirá.
Cree objetivos de alto nivel con Metas en ClickUp y, a continuación, divídalos en metas más pequeñas para realizar un seguimiento de su progreso
Estos criterios no sólo le permiten comprender mejor sus propias metas estratégicas, sino que también le informan sobre la forma de enfocar el diseño y la función del propio informe. 🎯
2. Decida qué KPI específicos desea seguir
Existen cientos de ejemplos de (elaboración de) informes de KPI que podría supervisar, pero no es necesario que los abarque todos. Decida qué KPI son los más valiosos según sus objetivos y prepare los datos para que estén listos para su visualización.
Interrogue a sus registros internos para ver si ya realiza un seguimiento de este KPI, o si necesita establecer un nuevo sistema. Reflexione sobre si la fuente de datos es precisa, quién es el responsable de mantenerla actualizada y cualquier paso que deba dar antes de poder utilizarla en su informe.
Los KPI no siempre tienen que estar relacionados con valores monetarios o números de producción. Algunos KPI que puede considerar giran en torno a la gestión del tiempo.
Actualice y ajuste automáticamente los intervalos de tiempo de las solicitudes o tickets entrantes con Rolling Time Period en los paneles de ClickUp
Por eso, la función de periodo de tiempo variable de ClickUp dentro de Paneles de control es una gran opción para seguimiento de tareas en varios espacios y en un plazo determinado.
3. Elija cómo visualizar sus KPI
Los KPI en bruto suelen presentarse en forma de números o afirmaciones y no son fáciles de entender a primera vista. Para que sus informes de KPI sean útiles, debe utilizar la visualización de datos para comunicar el rendimiento de su empresa de una manera más significativa.
Decida cuál es la mejor forma de presentar los datos y, a continuación, diseñe gráficos y diagramas con un enfoque basado en los datos herramienta de visualización de datos . Haz una presentación sencilla.
La meta es comunicar rápidamente ideas y tendencias. Las partes interesadas y los directivos siempre pueden profundizar en tus ejemplos de (elaboración de) informes de KPI si quieren extraer más detalles. 📊
4. Utilizar software para elaborar informes de KPI
La elaboración manual de sus propios informes de KPI requiere mucho tiempo y puede dar lugar a errores. Hay una forma mucho mejor de elaborar y supervisar sus informes de KPI, y es con Metas de ClickUp .
ClickUp Metas introduce una nueva forma de seguimiento para su equipo objetivos y resultados clave (OKRs) y Metas. Nuestra plataforma, muy visual, permite a los miembros de su equipo mantener el rumbo gracias a objetivos claros, cronogramas fáciles de usar y seguimiento automático del progreso.
Utilice la función de seguimiento de metas de ClickUp para alcanzar sus objetivos con plazos claros, objetivos cuantificables y un seguimiento automatizado del progreso
Añada sus propias metas, objetivos o KPI y personalícelos por completo. Realice un seguimiento del progreso con objetivos numéricos, monetarios, de verdadero/falso o de tarea. Visualice estos datos en un panel de informes de KPI altamente visual que le permite ver su progreso con respecto a múltiples KPI a la vez.
Hacer su propio informe de KPI es fácil con ClickUp Metas, pero si usted está buscando una ruta aún más fácil que tenemos cubierto. En Plantilla de KPI de ClickUp viene configurada y lista con todo lo que necesitas para monitorizar tus métricas y KPIs-todo lo que necesitas hacer es añadirlos a la plantilla.
5. Comparta su informe KPI
Con su informe de KPI construido y listo para funcionar, puede empezar a compartirlo con las partes interesadas, los líderes de toma de decisiones, miembros del equipo, y cualquier otra persona que tenga un interés en su progreso.
Si utiliza ClickUp para la (elaboración de) informes de KPI, es fácil compartir sus informes con cualquier persona en cualquier momento. La colaboración y la comunicación siempre mejorarán su proceso para que su estrategia de (elaboración de) informes de KPI tenga el mayor intento correcto.
Utilice las preferencias de privacidad y uso compartido para personalizar quién tiene acceso a qué Metas, y etiquete a los miembros del equipo para que puedan monitorear su influencia individual contra metas y objetivos específicos. 💬
9 Ejemplos y plantillas de informes de KPI para simplificar el proceso
Puedes construir un informe de KPI en torno a cualquier métrica o KPI en cualquier equipo, ya sea de ventas, operaciones, RRHH o marketing. Inspírese en estos ejemplos de informes de KPI para descubrir una nueva forma de supervisar y presentar sus datos utilizando nuestros KPI favoritos software de elaboración de informes y app de seguimiento de metas clickUp.
1. Plantilla de Pizarra del Cuadro de Mando ClickUp
Tanto si está realizando un seguimiento del progreso individual como midiendo el crecimiento de la organización, la plantilla de cuadro de mando integral de ClickUp le ayudará a estar al tanto de todo
En Plantilla de Cuadro de Mando Integral de ClickUp es una de las formas más visuales de realizar un seguimiento de los datos y ver el progreso a través de un número de indicadores clave de rendimiento (KPI), incluidos los KPI operativos, los KPI de marketing y los KPI financieros.
Invite a los miembros de su equipo a analizar datos, comprender las necesidades de sus clientes, establecer metas y hacer un seguimiento de los diferentes progresos de los KPI con esta plantilla colaborativa.
2. Plantilla de OKRs y Metas de la Empresa ClickUp
Construya una jerarquía de objetivos de equipo, departamento y empresa con la plantilla de OKRs y Objetivos de la Empresa
Todas las empresas tienen OKRs, metas y objetivos que quieren seguir. La plantilla Plantilla de OKRs y Metas de Empresa de ClickUp le presenta una manera fácil de hacer precisamente eso dentro de la mejor Software OKR disponible hoy.
Este plantilla de ajuste de metas permite priorizar metas específicas y alinear a los miembros del equipo en torno a los mismos objetivos.
3. Plantilla de proyecto de aprendizaje y desarrollo ClickUp
Tanto si se trata de un proyecto puntual como de una iniciativa continua, la plantilla de proyectos de formación y desarrollo de ClickUp cuenta con todas las herramientas necesarias para garantizar el intento correcto
Para muchas organizaciones, el seguimiento del aprendizaje y desarrollo de sus empleados se ha convertido en un valioso KPI. Utilice la plantilla Plantilla de proyecto de aprendizaje y desarrollo de ClickUp para establecer una meta para su próximo proyecto de aprendizaje y, a continuación, realizar un seguimiento del progreso de los indicadores clave de rendimiento (KPI) para que pueda informar sobre su impacto de forma más eficaz.
4. ClickUp Plantilla de Informe Mensual del Estado de la Empresa
Desde informes de ventas hasta análisis de opiniones de clientes, esta versátil plantilla le ayudará a estar al tanto de todo, ¡todo en el mismo sitio!
Si tiene que presentar un informe mensual o un informe de situación de su empresa, esta plantilla es perfecta para usted informe sobre el estado del proyecto para su equipo o departamento, el Plantilla de informe mensual sobre el estado de la empresa de ClickUp es un ejemplo eficaz de informe de KPI para usted.
Este informe de estilo memo le permite realizar un seguimiento y visualizar métricas de rendimiento y añadir resúmenes y contexto junto a ellas en forma de formulario.
5. Plantilla ClickUp OKR Framework
Nuestra plantilla OKR mantendrá a todo el mundo en la misma página y se asegurará de que sus proyectos se mantienen en el buen camino
Supervisar los OKR de toda la empresa puede resultar abrumador si no se dispone de un sistema que funcione. Utilice la plantilla Plantilla Marco OKR de ClickUp para introducir un proceso más sólido que le permita ajustar Metas SMART y hacer un seguimiento de su progreso en tiempo real.
6. Plantilla de revisión trimestral de la empresa ClickUp
Establezca relaciones más sólidas con sus clientes clave y prepárese para impresionar durante su próxima Revisión Trimestral de la Empresa con nuestra plantilla de Revisión Trimestral de la Empresa personalizable
Revisar su progreso cada trimestre se ha convertido en un hábito útil para la mayoría de las organizaciones. Utilice la plantilla Plantilla de revisión trimestral de la empresa de ClickUp para agilizar el proceso y presentar el progreso de sus KPI de una forma más visual.
7. Plantilla de panel de KPI de ventas ClickUp
Con la plantilla de KPI de ventas de ClickUp, puede medir y mejorar fácilmente el intento correcto de su proceso de ventas, todo en un solo lugar
Los KPI de ventas son imprescindibles para cualquier equipo de ventas eficaz. Utilice la plantilla Plantilla de KPIs de ventas de ClickUp para motivar a su equipo a alcanzar metas compartidas, con un diseño que permite a todos ver cuáles son los KPI más valiosos y cómo es el progreso hasta el momento.
8. Plantilla de panel KPI de almacén ClickUp
La plantilla de KPI de almacén de ClickUp le ayuda a supervisar, analizar y optimizar las operaciones de su almacén
Al igual que los equipos de ventas, los equipos de almacén se rigen en gran medida por sus KPI. En Plantilla de KPIs de almacén de ClickUp ha sido especialmente diseñada para las necesidades de los equipos de almacén con seguimiento de KPI, visualizaciones de datos en tiempo real y perspectivas operativas clave.
9. Plantilla de informe semanal de estado de ClickUp
La plantilla de informe semanal de estado de ClickUp proporciona a su equipo las herramientas que necesita para crear informes significativos rápidamente, incluido un panel personalizable
Si está elaborando informes sobre métricas que cambian a diario, un informe semanal para su equipo es una excelente manera de mantener a todos informados y motivados para alcanzar sus metas compartidas. Utiliza el Plantilla de informe de estado semanal de ClickUp para comunicar su progreso semana a semana, de modo que pueda supervisar los avances y tomar medidas rápidamente.
Facilite la (elaboración de) informes KPI con ClickUp
El uso de indicadores clave de rendimiento (KPI) es una de las formas más sencillas de controlar las metas y objetivos clave de su empresa. Pero recuerde que la selección de los KPI es sólo una parte del proceso: También necesita una forma de realizar su seguimiento.
No hay forma más sencilla de hacerlo que con una herramienta avanzada de elaboración de informes de empresa como ClickUp. Nuestra plataforma todo en uno tiene todo lo que necesita para estar al tanto del progreso de sus KPI y medir el rendimiento. Pruebe ClickUp gratis, gratuito/a hoy mismo y experimente una forma mejor de enfocar la (elaboración de) informes de KPI. ✨