10 plantillas gratuitas de informes trimestrales de actividad (QBR) para 2024
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10 plantillas gratuitas de informes trimestrales de actividad (QBR) para 2024

Las organizaciones avanzan más rápido que nunca, con más personas, departamentos y tecnología que se unen para alcanzar grandes objetivos. Los QBR ofrecen un foro estructurado para que los equipos alinearse con los objetivos se responsabilizan, colaboran e impulsan la mejora continua.

Mediante la realización periódica de QBR, las organizaciones pueden mejorar su rendimiento centrarse en sus objetivos y garantizar que aportan valor a sus clientes y partes interesadas.

¿Qué es una plantilla QBR?

Una plantilla de revisión trimestral de la actividad empresarial es un documento estructurado, un cuadro de mandos o una presentación con un formato que permite a las empresas revisar fácilmente rendimiento empresarial en el último trimestre y planificar el trimestre siguiente. Como mínimo, una plantilla típica de QBR incluirá un resumen de métricas clave , progreso hacia los objetivos actualizaciones sobre las principales iniciativas y cualquier problema o reto que deba abordarse.

Básicamente, este tipo de plantilla está diseñada para que las reuniones trimestrales de revisión de la empresa sean lo más productivas posible. El documento debe facilitar el debate entre las principales partes interesadas, como ejecutivos, jefes de departamento y jefes de equipo.

Al final de cada reunión trimestral, todos deben estar de acuerdo y tener una idea clara de cómo está funcionando la empresa y qué hay que hacer para mejorar durante el siguiente trimestre.

¿En qué consiste una buena plantilla de revisión trimestral de la empresa?

Una buena plantilla de QBR es como un boletín de notas para una empresa, que ofrece una calificación clara del rendimiento de la empresa. Sin embargo, a diferencia de un boletín de notas, una plantilla QBR está diseñada para destilar el rendimiento de los últimos tres meses en un plan de acción para lo que hay que hacer para mejorar el rendimiento en los próximos tres meses.

Además de controlar el rendimiento y planificación de cuentas para la mejora, las mejores plantillas de QBR unen a la empresa, reuniendo a ejecutivos, jefes de departamento y líderes de equipo en torno a objetivos compartidos.

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Tanto si se trata de la primera presentación de QBR como de la centésima, una plantilla sólida convertirá la conversación, planificación y ejecución de QBR en un valor añadido habitual para la empresa. Tenga en cuenta los siguientes elementos, que son componentes básicos que toda buena plantilla de QBR debe incluir.

  • Métricas relevantes: La plantilla debe incluir métricas relevantes que ayuden a realizar un seguimiento del rendimiento de la empresa. Es importante elegir métricas que estén alineadas con las metas y objetivos de la empresa. Por ejemplo, si está gestionando un QBR de ventas, la plantilla debe incluir métricas relacionadas con los ingresos, los clientes potenciales generados y las tasas de conversión.
  • Claridad: Los QBR incluyen toneladas de datos e información, por lo que su plantilla debe hacer que toda esa complejidad sea fácil de leer y entender. La capacidad de incluir tablas y gráficos hará su vida mucho más fácil cuando se trata de hacer que la información sea más atractiva visualmente y más fácil de consumir.
  • **Una plantilla QBR no sólo debe proporcionar una visión general del rendimiento de la empresa, sino también poner de relieve las ideas clave y recomendaciones prácticas para la mejora.
  • Flexibilidad: Las prioridades y estrategias cambian trimestre a trimestre, y a menudo incluso con más frecuencia. La plantilla debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a los cambios habituales sin tener que rediseñar por completo la elaboración del informe trimestral.
  • Específico para el público: Por último, el modelo de informe trimestral de resultados debe adaptarse al público específico que lo revisará. Esto también afecta a la flexibilidad. Lo ideal sería no tener que crear un informe QBR diferente para cada parte interesada, sino simplemente filtrar y enmarcar la misma información de diferentes maneras para quien la revise.

Bonus: **Plantillas de 30-60-90 días !

Por qué los QBR son importantes para su empresa

Las revisiones trimestrales de la empresa son como el examen anual de bienestar que le hace un médico. Del mismo modo que un médico realiza pruebas estándar para comprobar su estado general de salud o identificar posibles problemas con antelación, un QBR evalúa las principales medidas operativas y de rendimiento para tomar el pulso a la empresa.

Un buen proceso de QBR ayuda a una empresa a conseguir cinco cosas:

  1. [Revisión del rendimiento](https://clickup.com/blog/performance-review-software/) Impulsa la mejora continua mediante la revisión periódica del rendimiento, la identificación de áreas de crecimiento y desarrollo y el establecimiento de planes de acción para mejorar el rendimiento.

10 Plantillas para la revisión trimestral de la empresa

Existen muchos tipos diferentes de plantillas de QBR. Dependiendo de sus necesidades y objetivos específicos, algunas plantillas se centran en el rendimiento financiero, mientras que otras pueden basarse en medidas más cualitativas, como la satisfacción del cliente o el rendimiento de la empresa compromiso de los empleados .

Su plantilla de QBR debe adaptarse a sus necesidades y objetivos, y debe revisarse y actualizarse periódicamente para que siga siendo eficaz. Esta es nuestra lista de 10 plantillas QBR que debe probar ahora:

1. Plantilla QBR de ClickUp

Plantilla ClickUp QBR

Para crear visibilidad y una acción coordinada entre muchas piezas móviles, la Plantilla QBR de ClickUp reúne todas las métricas esenciales del rendimiento empresarial, los estados de las tareas y los procesos en un único centro. Al estar integrada en ClickUp, la plantilla ofrece diferentes vistas, filtros y visualizaciones para que la información QBR pueda adaptarse a las necesidades de revisión de cada parte interesada y equipo.

Diseñada para ofrecer flexibilidad y coherencia, la plantilla organiza las actividades de QBR en cinco campos personalizados principales: Estado, Departamento, Tipo, Categoría e Índice de finalización.

En cuanto al estado, las actividades se marcan como "Por hacer", "En curso" o "Completada", lo que ofrece a todos los que revisan la presentación QBR una visión general de la situación de cada actividad. El campo Departamento deja claro qué función, como el equipo de ventas, el éxito del cliente, el marketing, etc., posee y es responsable de ejecutar la actividad e informar sobre ella.

En Categorías, cada actividad de QBR se organiza por "Personas", "Procesos" o "Tecnología" para que las organizaciones puedan identificar fácilmente los grandes grupos a los que corresponden cada actividad y cada departamento. Dentro de cada categoría, las tareas se etiquetan con un "tipo de QBR" que deja claro si una tarea necesita revisión, está causando un problema, representa nuevos objetivos o debe convertirse en un elemento de acción para el trimestre siguiente.

Por último, cada tarea tiene asociada una Tasa de Finalización para que los colaboradores y observadores tengan una visión de pájaro de cuánto trabajo queda por hacer para cerrar la actividad.

/ref/ https://app.clickup.com/signup?template=t-200698276 Descargar esta plantilla /%href/

2. Plantilla de tablero ClickUp QBR Lane (Vista de tablero)

Plantilla de tablero de carril QBR de ClickUp (Vista de tablero)

Las prioridades de la empresa cambian con regularidad, por lo que es importante que los equipos sepan qué requisitos siguen vigentes, cuáles han cambiado y cuáles se han detenido por completo. Sin una alineación clara de los objetivos actuales y futuros, es fácil que los equipos dediquen tiempo al trabajo equivocado.

Cualquier agenda QBR debe incluir tiempo suficiente para revisar los indicadores clave de rendimiento de los trimestres anteriores y cómo esos KPI pueden influir en los cambios de objetivos y prioridades para el próximo trimestre.

Incorporar conversaciones sobre el cambio en las reuniones de QBR, Plantilla de tablero QBR de ClickUp organiza las tareas en cuatro categorías descriptivas: " Iniciar", "Detener", "Continuar" y "Cambiar ." La plantilla utiliza un Tablero Kanban para crear una visión clara y vertical de cada categoría, de modo que los responsables de la toma de decisiones no tengan que hacer conjeturas durante la presentación del QBR.

Los elementos del tablero Kanban pueden arrastrarse y soltarse fácilmente en diferentes carriles a medida que cambian las prioridades empresariales, lo que facilita a los equipos el seguimiento de los siguientes pasos. Descargar esta plantilla

3. Plantilla ClickUp QBR por categoría (Vista de lista)

Plantilla ClickUp QBR por categoría (Vista de lista)

Una buena revisión QBR necesita presentar información crítica de una manera que permita a los responsables de la toma de decisiones revisar de un vistazo y responder rápidamente. Los directivos necesitan saber si una actividad puede afectar al rendimiento de las ventas, a la productividad de los empleados o incluso al negocio de un cliente importante.

Cuando una presentación QBR sólo incluye un montón de datos, tareas e información, es difícil descubrir el panorama general. En Plantilla de QBR por categoría de ClickUp sitúa cada actividad en el contexto más amplio de las prioridades empresariales, organizando las tareas por "Personas", "Procesos" o "Tecnología"

Al ver cómo afecta cada actividad a uno de los tres componentes principales de la empresa, se puede responder mejor a preguntas clave como: ¿Necesitamos centrarnos más en los empleados y la cultura? ¿Existen riesgos en nuestras operaciones organizativas? ¿Existen lagunas en nuestra pila tecnológica o infraestructura? Descargar esta plantilla

4. ClickUp Quarterly Business Review with action items Plantilla (Vista de lista)

Plantilla de revisión trimestral de la actividad de ClickUp con elementos de acción (vista de lista)

Una reunión QBR eficaz no sólo debe proporcionar una visión general de los indicadores clave de rendimiento de una empresa, sino también descubrir ideas y acciones clave para abordar antes de la próxima reunión QBR.

De hecho, Revisión trimestral del negocio de ClickUp con plantilla de elementos de acción hace precisamente eso. Basándose en el campo personalizado "Tipo de OKR", la plantilla sólo resalta los elementos de la reunión de QBR que se identifican como "Elementos de acción" Estos elementos de acción se organizan en una vista de lista por sus respectivos estados: "Por hacer", "En curso" o "Completado"

En la vista Lista de Acciones Los responsables de la toma de decisiones pueden ver el impulsor de la actividad, qué equipo es responsable de la actividad y el índice de finalización de cada actividad. Esta vista de pájaro de los elementos de acción facilita a los líderes la evaluación de las actividades que necesitan atención y con quién trabajar para asegurarse de que se toman medidas. Descargar esta plantilla

5. Plantilla de informe trimestral ClickUp

Plantilla de informe trimestral de ClickUp

Una parte fundamental de las reuniones de QBR es la evaluación de los datos financieros de la empresa, incluidos los gastos, los ingresos y el flujo de caja. Esto es especialmente importante para los QBR de ventas, de éxito del cliente y de marketing y RRHH. Al recopilar y revisión de la información financiera los líderes empresariales pueden evaluar la salud financiera de la empresa examinando sus indicadores financieros clave.

En Plantilla de informe trimestral de ClickUp crea una visión trimestral de las finanzas de la empresa, desglosando las pérdidas y ganancias (PyG) en cuatro categorías: Costes indirectos, ingresos, facturación y flujo de caja.

Al trabajar con datos financieros, vas a tener que hacer muchas cuentas. La plantilla incluye instrucciones sobre fórmulas clave para que puedas automatizar fácilmente cálculos importantes como las medias anuales, el ritmo y si P&L va por buen camino o no.

Crear transparencia financiera en todas las funciones de la empresa es fundamental para establecer relaciones sólidas entre los jefes de departamento y el equipo financiero. Revisar las finanzas trimestrales ayuda a los líderes funcionales a prever mejor los gastos de su equipo y les facilita la aprobación de nuevas inversiones y presupuestos. Descargar esta plantilla

6. Plantilla de evaluación trimestral del rendimiento de ClickUp

Plantilla de evaluación trimestral del rendimiento de ClickUp

Las revisiones trimestrales ofrecen la oportunidad de establecer relaciones en toda la organización y dentro de cada equipo. Esto se consigue profundizando en las revisiones del rendimiento de los empleados. Vincular el rendimiento de los empleados a los objetivos de la empresa garantiza que todos trabajen por los mismos objetivos.

Por ejemplo, las organizaciones intentan incansablemente crear valor para el cliente, por lo que tiene sentido que el rendimiento de los gestores de éxito del cliente y de los gestores de ventas esté vinculado a ese objetivo. Esos objetivos pueden ser cualquier cosa, desde dar prioridad a las mejores ofertas de nuevos clientes, desarrollar un programa de formación para construir relaciones más sólidas con los clientes o simplemente mejorar un discurso de ventas.

Cualquiera que sea la calificación de un empleado, si se vincula a los objetivos generales de la empresa, es más fácil proporcionar una retroalimentación tangible y crear un sentido de propiedad por parte de los empleados, ya que pueden ver cómo su trabajo está apoyando al negocio.

El sitio Plantilla de evaluación trimestral del rendimiento de ClickUp facilita la conexión entre el rendimiento de los empleados y el rendimiento de la empresa. La plantilla se centra en cuatro categorías de revisión: Resumen del rendimiento, consecución de objetivos, mejora de procesos y ética laboral. Cada sección viene con componentes preformateados para calificar el rendimiento de "excelente" a "deficiente", así como una sección para que los directivos incluyan comentarios detallados, con viñetas, que expliquen la calificación.

Al final de la plantilla de evaluación del rendimiento hay una sección de agradecimiento en la que tanto el empleado como el director incluyen sus comentarios generales y su firma confirmando que han leído y aceptado la evaluación. Descargar esta plantilla

7. Plantilla de hoja de ruta trimestral de ClickUp

Plantilla de hoja de ruta trimestral de ClickUp

Las reuniones QBR eficaces se convertirán en sólidos planes de acción para el trimestre siguiente. Para asegurarse de que estas acciones se lleven a cabo en el siguiente QBR, los equipos necesitan una hoja de ruta clara.

En Plantilla de la hoja de ruta trimestral de ClickUp utiliza una vista de cronograma que agrupa las acciones futuras necesarias en categorías de iniciativas estándar y el mes en que deben completarse. Por ejemplo, si las próximas funciones deben lanzarse en un momento determinado para el próximo QBR de éxito del cliente, pueden incluirse en la plantilla en "Investigación" y "Software" y configurarse para que se desplieguen el mes anterior a la próxima reunión del QBR.

Al organizar los objetivos trimestrales en una hoja de ruta, las organizaciones pueden seguir construyendo relaciones sólidas entre las funciones mediante el desarrollo de un lenguaje compartido y calendario alrededor de cuándo y lo que tienen que entregar . Descargar esta plantilla

8. ClickUp Plantilla de Informe Financiero Trimestral

Plantilla de informe financiero trimestral de ClickUp

Ya hemos hablado de los informes financieros en la plantilla nº 5, pero Informe financiero trimestral de ClickUp es una inmersión muy profunda en los resultados financieros de una empresa.

Esto sí que es un asunto serio. Un Informe Financiero Trimestral (IFT) es una recopilación de datos financieros no auditados, como balances y cuentas de resultados, que las empresas publican cada tres meses. Estos informes también pueden incluir resultados del año hasta la fecha y resultados comparativos, como la comparación del mismo trimestre del año anterior con el trimestre actual.

La plantilla de informe financiero trimestral de ClickUp ofrece una visión general de los ingresos y gastos trimestrales. Por ejemplo, los ingresos se desglosan en categorías como "Comisiones de servicio", "Ventas de productos", "Ganancia por intereses", etc., con secciones para los totales del año hasta la fecha, así como indicadores de aumento y disminución.

El contexto siempre es importante cuando se trata de datos financieros. La plantilla también incluye una sección para los aspectos más destacados y menos destacados de las ventas, la productividad y la rentabilidad perspectiva presupuestaria . De este modo se garantiza que la presentación de los QBR ofrezca un contexto suficiente para que los responsables de la toma de decisiones puedan entender los datos. Descargar esta plantilla

9. SlideTeam Plantilla PowerPoint QBR

SlideTeam PowerPoint QBR Plantilla

A través de SlideTeam

Si PowerPoint sigue siendo su método preferido para gestionar sus revisiones trimestrales de negocios, esta plantilla de presentación de Slide Team le tiene cubierto. Esta plantilla viene con 80 diapositivas PPT listas para usar que te permiten conectar y jugar con tus puntos destacados trimestrales, desarrollos clave, resumen financiero, estados de flujo de caja y mucho más.

La plantilla de presentación también viene con diapositivas de muestra para incorporar temas relacionados en su reunión QBR como un hoja de ruta del producto , Análisis DAFO , organigramas y otros temas que aportan información relevante pero no recurrente en sus reuniones . Descargar esta plantilla

10. Template.net Microsoft Word QBR Plantilla

Template.net Microsoft Word QBR Plantilla

A través de Template.net

Si usted es un Microsoft Office leal, puedes empezar con esta plantilla QBR de Microsoft Word de Template.net. Adopta una perspectiva de 30.000 pies de vista de QBRs, con un enfoque en la calificación de los indicadores clave de rendimiento como la ejecución de los beneficios, alineación estratégica y la gestión de recursos.

La plantilla también incluye una sección de comentarios para que los revisores hagan recomendaciones sobre lo que hay que hacer basándose en la evaluación de KPI anterior.

/ref/ https://www.template.net/editable/89425/quarterly-business-review Descargar esta plantilla /%href/

Empiece con la plantilla adecuada para su próximo QBR

Las reuniones de QBR tienen muchas formas y tamaños diferentes. Pero el objetivo siempre será el mismo: identificar las preocupaciones y los aprendizajes del rendimiento del trimestre anterior y desarrollar un plan de acción informado para el siguiente trimestre.

Encontrar la plantilla adecuada para su próxima presentación de QBR puede marcar la diferencia a la hora de alinear a su equipo y alcanzar sus objetivos.