Una base de clientes sólida es la base de cualquier empresa exitosa. Los clientes fieles generan ventas directas y referencias orgánicas, lo que se traduce en beneficios para tu empresa y hace que el trabajo de todos en tu empresa sea más fácil y satisfactorio.
Entonces, ¿cómo creamos clientes fieles? Estableciendo relaciones con ellos. Y para ello, necesitamos datos de los clientes.
Como datos sin procesar, la información de los clientes no tiene mucho valor. Pero cuando puedes gestionarla... Ah, ahí es cuando ocurre la magia. ?
Tanto para las pequeñas empresas como para las grandes corporaciones, y todo lo que hay entre medias, la gestión de bases de datos de clientes es la base de la gestión de las relaciones con los clientes.
Y por eso necesita un software de base de datos de clientes personalizado.
¿Qué es un software de base de datos de clientes personalizado?
El software de bases de datos de clientes recopila y almacena toda la información de sus clientes. Esto puede incluir su nombre, información de contacto como su dirección de correo electrónico y número de teléfono, los detalles de su cuenta y el historial de compras.
Los datos recopilados se introducen en un sistema de gestión de relaciones con los clientes ( sistema CRM ), que le permite realizar la automatización de la comunicación, el marketing y la interacción con los clientes.
También permite a todos los miembros de su empresa, desde el equipo de ventas, el equipo de proyectos y el soporte al cliente, ver exactamente en qué punto del proceso de ventas se encuentra cada cliente en tiempo real.
El software de gestión de relaciones con los clientes hace que los procesos empresariales, como la gestión de contactos, la generación de clientes potenciales, las ventas, el marketing por correo electrónico y el soporte al cliente, sean mucho más eficientes y rentables. También mejora la experiencia del cliente y fomenta relaciones sólidas y duraderas con tus clientes, para que sigan volviendo.
¡Empecemos!
Las 10 mejores herramientas de software para bases de datos de clientes
Seamos realistas, no hay escasez de software CRM en el mercado. El truco está en saber cuál es el más adecuado para su organización. Cada plataforma de gestión de datos de clientes tiene funciones y límites específicos y es adecuada para diferentes casos de uso.
Pero no se preocupe. Estamos aquí para ayudarle a tomar una buena decisión para su empresa con nuestras 10 mejores soluciones de software de bases de datos de clientes.
1. ClickUp: el mejor CRM para la gestión de bases de datos de clientes.
ClickUp es una plataforma de productividad que le ayuda a organizar todos los detalles de sus cuentas, procesos de ventas, flujos de trabajo e interacciones con los clientes en un único espacio compartido. Ideal como software de gestión de proyectos y plataforma CRM para startups, pequeñas empresas y grandes organizaciones, incluso la versión gratuita permite un número ilimitado de usuarios.
Las mejores funciones de ClickUp
- Gestión del proceso de ventas: ahorra tiempo asignando y automatizando tareas para cada fase de tu embudo de ventas.
- Gestión de tareas: prioriza las tareas de tu equipo y crea dependencias entre ellas.
- Panel de control personalizable: crea tu propio panel de control de proyectos ClickUp según tus necesidades específicas para poder ver fácilmente tus análisis de un vistazo.
- Base de datos CRM versátil: crea tu propio CRM ClickUp utilizando las plantillas CRM de ClickUp.
- Otras opciones de CRM: Si prefiere no configurar un sistema CRM de ventas tradicional, pruebe una alternativa a CRM.
- Plantillas de bases de datos útiles: También hay una plantilla de ClickUp para todos tus demás procesos empresariales.
- Múltiples puntos de vista: vea sus datos en diferentes diseños, por ejemplo, una lista, una tabla o un tablero Kanban.
- Gestión del correo electrónico: envía y recibe correos electrónicos desde las tareas de ClickUp.
- Capacidad API: se integra con herramientas como Outlook, Google Apps, Dropbox, Slack y Zoom.
Limitaciones de ClickUp
- Si trabajas desde un dispositivo móvil, es posible que no puedas ver todas las vistas de ClickUp... todavía.
- Hay tantas herramientas CRM disponibles en ClickUp que puede llevarte algún tiempo familiarizarte con todas ellas.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 6000 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)
2. Airtable: ideal para bases de datos en hojas de cálculo
Airtable es como una combinación de hoja de cálculo y base de datos de atención al cliente potenciada, con algunas funciones de gestión de proyectos en las versiones de pago más caras. Entre otras cosas, te permite gestionar cuentas a través de tu canal de ventas, hasta la incorporación de clientes, y llevar a cabo campañas de marketing basadas en la información obtenida de tus datos.
Las mejores funciones de Airtable
- Fácil colaboración: realiza el uso compartido de datos entre otras Airtables y equipos.
- Múltiples puntos de vista: vea sus datos en diferentes formatos, por ejemplo, un formulario, una cuadrícula, un Calendario o una galería.
- Gestión de proyectos: utilice calendarios y diagramas de Gantt para planificar y programar las tareas relacionadas con los clientes.
- Plantillas útiles: elige entre una biblioteca con diferentes casos de uso.
- Informes personalizados: cree sus propios informes de progreso de proyectos con la función de arrastrar y soltar.
- Capacidad API: se integra con redes sociales y otras herramientas, como Twitter, Facebook, Slack y Google Workspace.
- Capacidad de automatización: crea tu propia automatización para proyectos.
Limitaciones de Airtable
- Los gráficos de Gantt para el seguimiento del tiempo y las tareas solo están disponibles en los planes Pro y Enterprise.
- La app móvil ofrece una versión limitada con menos funciones.
- Dado que Airtable es bastante complejo, puede requerir un cierto esfuerzo familiarizarte con él.
Precios de Airtable
- Plan Free
- Además: 10 $ al mes por asiento.
- Pro: 20 $ al mes por asiento
- Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Airtable
- G2: 4,8/5 (más de 2000 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 1000 opiniones)
Bonus: Compara Airtable con Monday.com
3. Zendesk: ideal para equipos de ventas
Zendesk Sell es una solución CRM que forma parte del amplio conjunto de herramientas de Zendesk. Se centra en la gestión de ventas a través del proceso con automatización del flujo de trabajo y colaboración entre equipos.
Las mejores funciones de Zendesk Sell
- Sólida app móvil: gestiona tu cartera de clientes mientras estás fuera de la oficina.
- Colaboración: ofrezca a todos sus equipos la misma vista de los datos de los clientes para crear una experiencia de cliente fluida.
- Automatización: el proceso de ventas se automatiza con desencadenantes para cada fase del embudo, por ejemplo, para enviar correos electrónicos de seguimiento a los clientes potenciales.
- Elaboración de informes avanzados: profundice en sus informes y análisis para obtener información útil que le permita realizar previsiones precisas.
- Integración perfecta: Integra con el resto de Zendesk, así como con aplicaciones como Trello, Jira y Google Play Reviews.
Limitaciones de Zendesk Sell
- Zendesk Sell fue adquirido, en lugar de creado por Zendesk, y la integración con Zendesk Soporte aún no es tan estable y completa como podría ser.
- Algunos usuarios han informado de que el equipo de soporte no pudo ayudarles con sus problemas.
Precios de Zendesk Sell
- Versión de prueba gratuita de 14 días
- Equipo: 19 $ al mes por usuario
- Crecimiento: 49 $ al mes por usuario.
- Profesional: 99 $ al mes por usuario
- Enterprise: desde 150 $ al mes por usuario.
Valoraciones y opiniones sobre Zendesk Sell
- G2: 4,2/5 (más de 400 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 100 opiniones)
4. HubSpot CRM: ideal para empresas emergentes
HubSpot CRM forma parte de la plataforma HubSpot Sales Hub, más amplia. Está dirigido principalmente a empresas emergentes y tiene funciones limitadas, pero es gratis. También se centra en la gestión de su canal de ventas y proporciona herramientas de ventas para ayudarle a hacerlo.
Las mejores funciones de HubSpot CRM
- Datos de clientes centralizados: todos sus equipos ven la misma información de los clientes.
- Gestión del proceso de ventas: planifica tu proceso de ventas y consulta las puntuaciones de los clientes potenciales.
- Contacto y seguimiento de clientes: registre las llamadas y los contactos por correo electrónico directamente desde el software de base de datos de clientes.
- Gestión de contenidos: crea páginas de destino y envía y realiza el seguimiento del contenido de ventas fácilmente.
- Integración: se integra con aplicaciones como Slack, Jira y Microsoft Dynamic.
Limitaciones de HubSpot CRM
- La opción gratuita solo permite cinco plantillas de correo electrónico y cinco documentos por usuario al mes, además de 15 minutos de tiempo de llamada y 200 notificaciones.
- Para acceder a los análisis y las guías de ventas, necesitas un plan de pago.
Precios de HubSpot CRM
- Versión de prueba gratuita de 14 días
- HubSpot Sales CRM: gratis con funciones limitadas.
- Starter CRM Suite: desde 18 $ al mes.
- Professional CRM Suite: desde 450 $ al mes.
- Enterprise CRM Suite: Desde 1200 $ al mes.
Valoraciones y opiniones sobre HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (más de 10 000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)
5. Zoho CRM: el mejor software de base de datos de clientes con servicio completo
Zoho CRM es una solución consolidada que ofrece servicios completos tanto a pequeñas empresas como a grandes empresas.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Paneles útiles: establezca indicadores clave de rendimiento a largo plazo y supervise el rendimiento del equipo de ventas para fomentar las relaciones continuas con los clientes.
- Personalización del flujo de trabajo: crea flujos de trabajo automatizados que se adapten a tu empresa.
- Gestión de clientes potenciales y contactos: automatice los correos electrónicos de seguimiento y responda desde herramientas como Outlook, Gmail y Yahoo dentro del software de base de datos de clientes.
- Asistencia con IA: Zia, su asistente con IA, te ayuda a encontrar los datos que buscas.
- Integraciones: Permite integraciones nativas y API.
Limitaciones de Zoho CRM
- La versión gratuita solo te permite 100 000 registros en tu base de datos.
- Algunos usuarios han tenido dificultades para obtener asistencia técnica cuando han tenido problemas.
Precios de Zoho CRM
- Versión de prueba gratuita de 15 días
- Estándar: 14 $ al mes por usuario
- Profesional: 23 $ al mes por usuario
- Corporación: 40 $ al mes por usuario
- Ultimate: 52 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Zoho CRM
- G2: 4/5 (más de 2000 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6000 opiniones)
¡Echa un vistazo a estas alternativas a Zoho!
6. Pipedrive: el mejor CRM independiente
Pipedrive es una herramienta CRM independiente. Se integra con otras aplicaciones, pero está diseñada principalmente para ayudar a los equipos de ventas a conectar con los clientes y cerrar acuerdos.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Establecimiento de metas: Establece metas para individuos y equipos.
- Panel de control visual: supervise fácilmente el progreso de su equipo mediante informes y una representación visual de su canal.
- Segmentación de clientes potenciales: clasifique a los clientes potenciales para poder personalizar la comunicación.
- Gestión de tareas: vea sus tareas en una lista o en una vista de calendario y establezca recordatorios para ellas.
- Integración con el correo electrónico: utilice plantillas de correo electrónico ya preparadas o cree las suyas propias y envíelas directamente desde el software de base de datos de clientes.
Limitaciones de Pipedrive
- El tiempo de respuesta del servicio de soporte puede ser lento en ocasiones.
- Algunos usuarios consideran que la tecnología está desactualizada y no es completamente estable.
Precios de Pipedrive
- Versión de prueba gratuita de 14 días
- Essential: 14,90 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 24,90 $ al mes por usuario.
- Profesional: 49,90 $ al mes por usuario.
- Corporación: 99 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive
- G2: 4,2/5 (más de 1000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 2000 opiniones)
¡Echa un vistazo a estas alternativas a Pipedrive!
7. Salesforce: ideal para equipos de ventas empresariales
El software de base de datos de clientes de Salesforce se llama Salesforce Sales Cloud. Está diseñado para ayudar a gestionar y supervisar todas las fases de su canal de ventas y es ideal para entornos de corporación.
¡Echa un vistazo a estas alternativas a Salesforce!
Las mejores funciones de Salesforce Sales Cloud
- Gestión de datos: gestione sus clientes potenciales y contactos en toda su empresa.
- Amplia personalización: configura todo, desde la pantalla de inicio hasta los flujos de trabajo de automatización, para adaptarlo a tu empresa.
- Informes detallados: accede a información detallada a partir de informes de ventas y tu panel.
- Amplias integraciones: integración con el correo electrónico y con muchas aplicaciones administrativas diferentes.
Limitaciones de Salesforce Sales Cloud
- Con tantas funciones, puede llevar tiempo comprender y configurar el sistema para que se adapte a sus necesidades.
- Algunos usuarios se han quejado de que el soporte al cliente no está a la altura.
Precios de Salesforce Sales Cloud en la nube
- Versión de prueba gratuita de 30 días
- Essentials: 25 $ al mes por usuario.
- Profesional: 75 $ al mes por usuario.
- Corporación: 150 $ al mes por usuario
- Ilimitado: 300 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Salesforce Sales Cloud
- G2: 4,3/5 (más de 16 000 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 17 000 opiniones)
¿Prefieres los productos Apple? ¡Echa un vistazo a estas herramientas de bases de datos para Mac!
8. Monday.com: el mejor CRM colaborativo
Conocido por su enfoque transparente y colaborativo, el CRM de ventas de Monday.com ayuda a las pequeñas y medianas empresas a gestionar su canal de ventas. Su funcionalidad es bastante sencilla y resulta ideal si no buscas una plataforma de marketing integral.
Las mejores funciones de Monday Sales CRM
- Gestión del proceso de ventas: utilice formularios personalizados para captar clientes potenciales en su sitio web y páginas de destino, y luego muévalos a través de su proceso de ventas.
- Funciones de marketing: planifica, ejecuta y realiza el seguimiento de las tareas de marketing.
- Colaboración: comuníquese y colabore fácilmente entre equipos.
- Facilidad de uso: el diseño es intuitivo, incluso para los usuarios novatos.
Limitaciones de Monday Sales CRM
- No se puede exportar información desde el CRM.
- La integración del inventario de la tienda no siempre es clara.
Precios del equipo de ventas de Monday CRM:
- Versión de prueba gratuita de 14 días
- Básico: 10 $ al mes por usuario
- Estándar: 14 $ al mes por usuario.
- Pro: 24 $ al mes por usuario
- Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Monday Sales CRM
- G2: 4,7/5 (más de 500 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 300 opiniones)
¡Echa un vistazo a estas herramientas CRM para empresas de servicios!
9. Freshworks: ideal para empresas de pequeño y mediano tamaño
El CRM de Freshworks se llama Freshsales. Es un sistema limpio y listo para usar, diseñado para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a gestionar sus procesos.
Las mejores funciones de Freshsales
- Colaboración entre equipos: los departamentos de ventas, marketing y soporte al cliente tienen acceso a la misma información.
- Puntuación de contactos: identifica los clientes potenciales con mayor intención de compra para realizar un seguimiento.
- Segmentación por comportamiento: rellene automáticamente sus contactos con su información de redes sociales.
- Seguimiento de la interacción: interactúa con los clientes desde las ofertas y realiza un seguimiento de las conversaciones con los clientes para futuras referencias.
- Asistencia con IA: Freddy, el asistente con IA, analiza los datos de ventas y destaca los contactos en riesgo.
Limitaciones de Freshsales
- Freshsales no es muy personalizable, por lo que hay un límite en las posibilidades.
- El soporte puede tardar en responder y no siempre puede ayudar a resolver los problemas.
Precios de Freshsales
- Versión de prueba gratuita de 21 días
- Growth: Gratis para hasta tres usuarios, luego 15 $ al mes por usuario.
- Ventaja: 39 $ al mes por usuario.
- Corporación: 69 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Freshsales
- G2: 4,6/5 (más de 1000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 500 opiniones)
10. Keap: ideal para la colaboración entre el equipo de ventas y marketing
Keap ayuda a los departamentos de ventas y marketing a trabajar juntos para mejorar la eficiencia y cerrar más acuerdos. En su nivel básico, está diseñado para nuevas empresas y emprendedores individuales, y su oferta para corporaciones, anteriormente conocida como Infusionsoft, ahora se llama Keap Max Classic.
Las mejores funciones de Keap
- Generación de clientes potenciales: Incorpora formularios personalizados para recopilar clientes potenciales en tu página de inicio y páginas de destino.
- Flujos de trabajo personalizables: utilice un sencillo sistema de arrastrar y soltar para crear sus flujos de trabajo y canales visuales.
- Automatización: Automatice su marketing, incluidos los correos electrónicos, para reducir las tareas repetitivas.
- Interacción con los clientes: envía SMS y correos electrónicos a partir de plantillas, realiza llamadas telefónicas y programa citas desde los registros de contacto de los clientes.
- Elaboración de informes: configura informes mensuales, semanales e incluso diarios para realizar el seguimiento de tu progreso.
Limitaciones de Keap
- Algunas funciones, como las facturas y los informes, no se pueden personalizar según sus necesidades.
- Los nuevos usuarios pueden tardar algún tiempo en aprender a manejarlo.
Precios de Keap
- Versión de prueba gratuita de 14 días
- Classic: 149 $ al mes para un máximo de dos usuarios.
- Máximo: 199 $ al mes para un máximo de tres usuarios.
- Max Classic: Ponte en contacto para conocer los precios.
Valoraciones y opiniones sobre Keap
- G2: 4,2/5 (más de 1000 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 1000 opiniones)
Bonus: Echa un vistazo a nuestra lista de las mejores alternativas a Keap
¿Qué hay que tener en cuenta al elegir un software de base de datos de clientes personalizado?
Cuando busque un software de base de datos de clientes para su empresa, hay algunas cosas que debe tener en cuenta.
- Facilidad de uso: la interfaz de usuario debe ser intuitiva, permitirle identificar fácilmente a los clientes potenciales para realizar un seguimiento y realizar la automatización de la comunicación.
- Una vista única del cliente: todos los miembros de su empresa deben poder ver la misma vista sobre los clientes para ofrecer un servicio al cliente impecable.
- Automatización del flujo de trabajo: la gestión de tareas en ventas y marketing debe ser sencilla, ágil y lo más automatizada posible, con la capacidad de establecer prioridades y crear dependencias.
- Automatización del marketing: las herramientas de marketing deben permitirte configurar una campaña de marketing y luego ejecutarla sin problemas, sin necesidad de intervenir demasiado.
- Informes detallados: debe tener acceso a informes y paneles que realicen el seguimiento de las métricas, proporcionen análisis útiles y le permitan realizar la previsión de las ventas.
Elija el mejor sistema de base de datos de clientes para su equipo
Gestionar sus contactos y su canal de ventas le ayuda a impulsar las ventas, pero es importante encontrar el software de gestión adecuado. Lo que busca es un sistema que sea fácil de usar y personalizable, y que le permita automatizar sus ventas y su marketing. También debe proporcionarle informes y análisis detallados que le ayuden a tomar las mejores decisiones para su empresa.
Esperamos que nuestra lista de los mejores programas de software de bases de datos de clientes, tanto de pago como gratuitos, le haya ayudado a tomar una decisión o, al menos, le haya dado algunos puntos en los que reflexionar.
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