Probablemente nunca pensaste en dejar que los robots se encargaran de tus relaciones. ?
Pero añadir IA a su proceso de gestión de relaciones con los clientes (CRM) puede acelerar los tiempos de respuesta y mejorar la satisfacción del cliente, porque, como todos sabemos, el tiempo lo es todo.
Es como cuando tu pareja te pregunta si está guapa y tú le dices que sí, pero primero te lo piensas. Eso te va a costar caro. ?
Del mismo modo, si esperas demasiado tiempo antes de hacer un seguimiento de un cliente potencial, eso también podría costarte caro. Pero con las herramientas de IA para la gestión de las relaciones con los clientes, tus equipos de soporte al cliente y de ventas pueden estar al tanto de todas las interacciones con los clientes y no perder nunca un punto de contacto importante. Y eso no es todo lo que la IA puede hacer por ti.
Desde información en tiempo real y datos actualizados de los clientes hasta recordatorios oportunos y automatizaciones del flujo de trabajo, la inteligencia artificial es una de las decisiones más inteligentes que puede tomar para su proceso de CRM. Compartiremos las mejores herramientas de IA para CRM para que su equipo pueda trabajar de forma más inteligente, no más dura.
¿Qué debe buscar en las herramientas de IA para CRM?
Si desea que su equipo aproveche las ventajas de la IA, elija herramientas que estén integradas en su sistema CRM y diseñadas pensando en las ventas y el soporte al cliente. A continuación, le indicamos las funciones clave que debe buscar para garantizar que su herramienta de IA sea eficaz para su equipo.
- Procesamiento del lenguaje natural: tus representantes de ventas deben poder pedirle a tu herramienta de IA que responda a una pregunta o realice una tarea en inglés sencillo. A continuación, la IA debe responder en inglés sencillo para que todo quede claro, sea fácil de usar y fácil de entender, sin necesidad de conocimientos técnicos.
- IA generativa: si su herramienta de aprendizaje automático puede escribir contenido original, podrá ayudar a los miembros de su equipo a responder a los clientes, redactar correos electrónicos de seguimiento y reescribir su propio contenido para garantizar que sea claro y tenga un tono profesional.
- Investigación y datos en tiempo real: la IA puede escanear Internet y recopilar información sobre los clientes o elaborar complejos informes y previsiones de ventas en cuestión de minutos, en lugar de las horas que le llevaría a un humano. Dado que las ventas son un campo en el que abundan los números, asegúrate de que tu herramienta de IA cuente con funciones de elaboración de informes.
Las 10 mejores herramientas de IA para CRM
Aquí tienes nuestro top 10 de software de CRM con IA. Todos estos programas pueden realizar tareas específicas de gestión de relaciones con los clientes. Facilitan la comprensión del comportamiento de los clientes, la conexión con clientes potenciales y la mejora de las tasas de ventas y retención.
1. ClickUp: ideal para la automatización de tareas de CRM.
Si quieres dotar a tus equipos de ventas de superpoderes de productividad, entonces necesitas proporcionarles ClickUp.
Esta plataforma de productividad todo en uno cuenta con todas las funciones clave que los equipos de ventas y marketing necesitan para optimizar el proceso de gestión de las relaciones con los clientes, automatizar las tareas de CRM y realizar un seguimiento de su progreso en cada paso del camino.
Puede visualizar su canal de ventas de más de 15 formas diferentes utilizando las vistas personalizadas de ClickUp, que incluyen vistas de Calendario, Lista, Tabla o vista Tablero tipo Kanban. Y con los paneles de ClickUp, puede acceder a sus datos de ventas más importantes y actualizados en tiempo real.
Además, su solución CRM se vuelve aún más potente cuando la combina con ClickUp Brain, la única herramienta de aprendizaje automático basada en roles y personalizada para las necesidades específicas de sus equipos de ventas. Al igual que su asistente de ventas personal, ClickUp Brain puede ayudarle a generar correos electrónicos, guiones y respuestas para fomentar relaciones significativas y fidelizar a los clientes a largo plazo.
Las mejores funciones de ClickUp
- Una plantilla de CRM personalizable le ayuda a configurar su CRM en cuestión de minutos.
- La IA basada en roles realiza tareas específicas para las diferentes responsabilidades de los miembros de su equipo, ya sea el equipo de soporte al cliente, el equipo de ventas o el equipo de marketing.
- Cientos de plantillas de indicaciones de IA ayudan a los miembros de su equipo a empezar a utilizar la IA de inmediato y a descubrir nuevos casos de uso de la IA que pueden aumentar su productividad.
- Las funciones de IA para el equipo de ventas le ayudan a crear un plan territorial, redactar un correo electrónico de prospección o crear un discurso de venta.
- Las funciones de IA para optimizar su flujo de trabajo pueden resumir las interacciones con los clientes, identificar las acciones necesarias, asignarlas a un representante y acelerar la toma de decisiones en todas sus tareas.
- Las funciones de IA para el soporte al cliente pueden redactar respuestas a los clientes o realizar su edición para mejorar la gramática, la precisión o el tono.
Limitaciones de ClickUp
- Dado que ClickUp ofrece tantas funciones, puede haber una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios de CRM.
- No todas las funciones de la aplicación web ClickUp están disponibles en la aplicación móvil.
Precios de ClickUp
Regístrate para obtener una versión de prueba gratuita de ClickUp Brain. Si lo deseas, puedes añadir funciones de IA a cualquier plan de pago de ClickUp por 5 $ adicionales al mes.
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ por usuario al mes.
- Empresa: 12 $ por usuario al mes.
- Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 8810 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3810 opiniones)
2. HubSpot CRM: ideal para funciones combinadas de ventas y marketing.
HubSpot es un popular programa SaaS CRM. Conecta tus equipos de marketing, contenido, servicio al cliente y equipo de ventas bajo un mismo paraguas para que nadie se quede fuera. ☔️
Además de todas las funciones estándar de CRM, como el seguimiento de las interacciones con los clientes, la información de contacto, los siguientes pasos y el progreso a lo largo de su canal de ventas, cuenta con la IA de HubSpot.
Estas herramientas de IA le ayudan a automatizar los procesos empresariales repetitivos y liberan a su equipo para que se centre en establecer relaciones más significativas con los clientes. También pueden ayudar a los miembros de su equipo a redactar contenidos, como correos electrónicos de divulgación, y a analizar los datos de los clientes en tiempo real.
Las mejores funciones de HubSpot
- La IA generativa ayuda a su equipo a redactar correos electrónicos, pies de foto para redes sociales y mucho más, con el fin de mejorar la interacción con los clientes.
- ChatSpot, el chatbot de HubSpot, puede responder a las preguntas de los miembros del equipo, investigar clientes potenciales y proporcionar información en tiempo real.
- Las previsiones de ventas predictivas pueden mostrar cuántos ingresos puede esperar obtener y si va por buen camino para alcanzar sus metas de ventas.
- Los resúmenes de conversaciones pueden actualizar rápidamente los perfiles de los clientes con sus últimas interacciones.
Limitaciones de HubSpot
- La app móvil tiene menos funciones que la app web.
- Algunos usuarios informan de que las plantillas pueden ser difíciles de editar y personalizar su CRM para adaptarlo a su marca.
Precios de HubSpot
- Herramientas gratis
- Starter: 18 $ al mes
- Profesional: 450 $ al mes
Valoraciones y reseñas de HubSpot
- G2: 4,4/5 (más de 10 750 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 430 opiniones)
3. Duradero: ideal para la facturación basada en IA.
Durable, una plataforma basada en IA para pequeñas empresas, ofrece un creador de sitios web, un CRM, una herramienta de facturación y un asistente virtual. Te ayudará a poner en marcha y gestionar tu empresa en un abrir y cerrar de ojos.
Incorpore un formulario de puntuación de clientes potenciales en su sitio web Durable y las funciones de IA integradas organizarán automáticamente los contactos en su CRM, responderán a los clientes potenciales, generarán comunicaciones personalizadas y enviarán solicitudes de reseñas.
Con esta IA, es como si tuvieras todo un equipo ayudándote, incluso si trabajas solo. ?✈️
Las mejores funciones duraderas
- El asistente de IA le ayuda a redactar, investigar o completar tareas administrativas.
- Un formulario de generación de clientes potenciales añade automáticamente a los clientes interesados a tu CRM.
- La sincronización del correo electrónico le permite enviar correos electrónicos de seguimiento generados por IA a clientes potenciales.
- Las solicitudes de reseñas automatizadas piden a los clientes que dejen reseñas en Google para ayudar a promover su empresa.
Limitaciones duraderas
- Esta herramienta ofrece funciones de diseño limitadas, por lo que no es una buena opción si desea crear un sitio web avanzado o páginas personalizadas.
- No puedes exportar el código a tu sitio web, por lo que si alguna vez quieres cambiar de plataforma, tendrás que reconstruir tu sitio desde cero.
Precios duraderos
- Starter: 12 $ al mes
- Empresa: 20 $ al mes
Valoraciones y reseñas duraderas
- G2: No hay reseñas disponibles.
- Capterra: No hay reseñas disponibles.
4. Zoho Zia: ideal para la gestión de clientes potenciales
Zia es una herramienta de IA integrada en Zoho CRM. Además de las funciones del CRM, como la gestión de contactos, acuerdos y clientes potenciales, Zia ayuda a su equipo a gestionar su carga de trabajo.
Registrarse en Zia es como contratar a un asistente para todos los miembros de su equipo. Puede pedirle ayuda a este chatbot para recopilar datos de clientes, redactar correos electrónicos y documentos, o gestionar los números del equipo de ventas.
Es una opción excelente para las empresas de comercio electrónico, ya que puede integrar el bot en su sitio web para responder a las preguntas de los clientes. También hará recomendaciones de productos basadas en el comportamiento del cliente, por lo que sus clientes querrán quedarse más tiempo y comprar más. ?️
Las mejores funciones de Zoho Zia
- Utilice Zia para identificar patrones en la actividad de su equipo y sugerir automatizaciones.
- Obtenga información automática para completar los títulos de los clientes, la información de contacto y mucho más.
- Mejora la experiencia del cliente con ventas cruzadas automatizadas y recomendaciones de productos o servicios que puedan interesarle.
- Permita que los representantes dediquen menos tiempo a la introducción de datos chateando con Zia sobre sus interacciones con los clientes.
Limitaciones de Zoho Zia
- Las personalizaciones requieren un mayor nivel de experiencia técnica y conocimientos de programación que muchas otras plataformas.
- Varios usuarios informan de que las integraciones de Zoho con otras plataformas ofrecían una funcionalidad limitada.
Precios de Zoho Zia
- Estándar: 14 $ por usuario al mes.
- Profesional: 23 $ por usuario al mes.
- Enterprise: 40 $ por usuario al mes.
- Ultimate: 52 $ por usuario al mes.
Valoraciones y reseñas de Zoho Zia
- G2: 4/5 (más de 2480 reseñas)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6385 opiniones)
5. C3. ai
La mayoría de las opciones de esta lista son, en primer lugar, software CRM y, en segundo lugar, herramientas de IA. Sin embargo, C3. ai ha construido toda su plataforma CRM en torno a la inteligencia artificial.
C3 es una empresa centrada en la IA que promete un impresionante retorno de la inversión. Afirman que su CRM basado en IA puede aumentar en un 30 % la productividad de sus representantes y reducir en un 60 % su tasa de abandono.
Por supuesto, siempre es mejor realizar el seguimiento de su propio retorno de la inversión, pero C3. ai proporciona información impresionante para potenciar a su equipo. Esto incluye previsiones de ventas, investigación de datos externos, análisis de canalizaciones y conocimientos sobre relaciones.
Las mejores funciones de C3. ai
- Realice previsiones de ingresos por ventas para toda la empresa o desglosadas por territorios, productos, cuentas y mucho más.
- Reciba alertas sobre riesgos emergentes y factores que están afectando a sus oportunidades de venta.
- Visualiza las áreas más importantes de tus canales de ventas con análisis automáticos.
- Supervise el estado de las relaciones para poder ponerse en contacto con los clientes y mejorar su compromiso cuando sea más importante.
C3. Limitaciones de la IA
- Los usuarios han experimentado retrasos ocasionales en el tiempo de respuesta del programa.
- Los informes exportados a veces contienen errores.
Precios de C3. IA
- Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre los precios.
C3. Valoraciones y reseñas de IA
- G2: 4,5/5 (más de 1 reseña)
- Capterra: No hay reseñas disponibles.
6. Zendesk Sell: ideal para el servicio de atención al cliente
Zendesk crea software CRM para empresas de servicios y equipos de ventas. Esta plataforma entiende el proceso de venta de servicios. Así que, si quieres una herramienta adaptada a tu sector, esta podría ser la opción perfecta. ?
Sus herramientas facilitan que tus clientes se pongan en contacto contigo y que tu equipo se ponga en contacto con más clientes. Gracias a Zendesk IA, puedes liberar a tus representantes de tareas tediosas mediante automatizaciones. Y cuando los representantes trabajan con los clientes, la IA puede proporcionar sugerencias para resolver los problemas de los clientes.
Zendesk IA se basa en el modelo de procesamiento del lenguaje natural GPT de OpenAI, lo que lo hace fácil de usar: solo tienes que hacerle preguntas como lo harías con cualquier otro compañero de trabajo. Puedes añadir integraciones con Zapier o ChatGPT para ampliar aún más la funcionalidad de IA de tu CRM.
Las mejores funciones de Zendesk Sell
- Realice un seguimiento de todas las interacciones con sus clientes para poder ofrecer una experiencia personalizada.
- Analiza tu proceso y realiza el seguimiento de tu progreso hacia las metas de ventas con las funciones de elaboración de informes integradas.
- Apoye a su equipo de soporte al cliente con Zendesk IA, que sugiere respuestas y analiza el comportamiento de los clientes para proporcionar datos sobre sus intenciones.
- Integra tu CRM con Zapier para realizar la automatización de tareas repetitivas y con ChatGPT para añadir un asistente de chatbot con IA.
Limitaciones de Zendesk Sell
- Algunos usuarios consideran que la interfaz parece anticuada y es menos intuitiva que otros sistemas CRM.
- Varios usuarios informan de que el equipo de soporte al cliente de Zendesk puede tardar en responder.
Precios de Zendesk Sell
- Equipo de ventas: 19 $ por usuario al mes.
- Equipo de crecimiento de ventas/suite: 55 $ por usuario al mes.
- Suite Growth: 89 $ por usuario al mes.
- Sell Professional/Suite Professional: 115 $ por usuario al mes.
Valoraciones y reseñas de Zendesk Sell
- G2: 4,2/5 (más de 475 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 150 opiniones)
7. Pipedrive: ideal para equipos de ventas y principiantes
Pipedrive fue creado por vendedores para vendedores. Tiene un diseño fácil de usar con todos los recordatorios que necesitas para realizar el seguimiento de las transacciones y no perderte nunca un seguimiento. De esta manera, cada cliente potencial recibe la atención que merece.
Puedes configurar tus canales de ventas para que se adapten al recorrido del cliente, de modo que puedas visualizar dónde se encuentran tus clientes potenciales, desde el primer contacto hasta la venta final. Pipedrive destaca por su diseño visual, que permite saber de un vistazo qué es lo que queda pendiente. Nos encanta verlo. ?
Se trata de un buen CRM para usuarios de Mac o Microsoft, con aplicaciones móviles tanto para iOS como para Android.
Las mejores funciones de Pipedrive
- La configuración es muy sencilla: solo tienes que introducir las fases de tu embudo de ventas para empezar.
- El diseño del tablero Kanban le permite visualizar sus canales de ventas y ver en qué fase del proceso se encuentra cada operación.
- La tecnología de IA identifica oportunidades de venta dentro de su canal de ventas y le permite realizar la automatización de procesos empresariales repetitivos.
- Las funciones de segmentación de clientes le ayudan a ofrecer una comunicación más personalizada basada en los datos demográficos, los intereses o las necesidades de los clientes.
- La elaboración de informes y las previsiones de ingresos permiten realizar el seguimiento de su progreso hacia sus metas de ventas.
Limitaciones de Pipedrive
- Algunos usuarios informan de que la interfaz de la aplicación móvil es menos intuitiva que la de la aplicación web y que, en ocasiones, se producen problemas de rendimiento en el móvil.
- Aunque Pipedrive ofrece muchas opciones de personalización básicas, la personalización avanzada es limitada, lo que puede dificultar la adaptación del CRM a un proceso de ventas único.
Precios de Pipedrive
- Imprescindible: 14,90 $ por usuario al mes.
- Avanzado: 27,90 $ por usuario al mes.
- Profesional: 49,90 $ por usuario al mes.
- Potencia: 64,90 $ por usuario al mes.
- Enterprise: 99,00 $ por usuario al mes.
Valoraciones y reseñas de Pipedrive
- G2: 4,2/5 (más de 1660 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 2870 opiniones)
8. Freshworks: ideal para el marketing multicanal
Freshworks es un conjunto de herramientas de atención al cliente. Y, al igual que cuando se aloja en una suite de lujo en un hotel, este programa incluye muchos extras. Excepto que, en lugar de una bañera de hidromasaje y champán gratuito, la suite Freshworks incluye funciones para TI, marketing, atención al cliente y el equipo de ventas. ?
Existen herramientas para crear y realizar el seguimiento de campañas de marketing multicanal, un sistema de tickets para ofrecer rápidamente el soporte al cliente personalizado y un CRM para realizar el seguimiento de su proceso de ventas. Además, está Freddy, un bot con IA que puede chatear con los clientes para proporcionarles soporte al cliente o dirigir los clientes potenciales desde su página web a su equipo de ventas.
Las mejores funciones de Freshworks
- El software todo en uno mantiene a sus equipos de ventas en sintonía.
- Freddy AI Self Service, el chatbot de soporte al cliente integrado, responde a las preguntas de los clientes y proporciona soporte en su sitio web.
- Freddy IA Copilot responde a las preguntas de los miembros del equipo y les ayuda a automatizar tareas repetitivas mediante el procesamiento del lenguaje natural; no se requieren conocimientos de programación.
- Freddy IA Insights proporciona visualización de datos de clientes en tiempo real.
Limitaciones de Freshworks
- Los usuarios consideran que la configuración y la personalización pueden resultar difíciles sin la ayuda de un desarrollador de su equipo.
- Varios usuarios informan de fallos frecuentes y páginas de error.
Precios de Freshworks
- Free
- Crecimiento: 19 $ por usuario al mes.
- Ventaja: 49 $ al mes por usuario.
- Corporación: 79 $ por usuario al mes.
Valoraciones y reseñas de Freshworks
- G2: 4,5/5 (más de 7325 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 595 opiniones)
9. Salesforce Sales Cloud: ideal para equipos empresariales de corporación
El CRM de Salesforce, o Sales Cloud, está diseñado para la automatización. Puede desencadenar actualizaciones automáticas y comunicaciones en función de la ubicación de los clientes potenciales en el embudo de ventas.
Si bien las herramientas de automatización ayudan a optimizar las tareas repetitivas, la mayor parte de las capacidades de IA de Salesforce provienen de Einstein, un adorable asistente virtual. El Einstein de Salesforce incluso tiene un peinado alocado, como el científico del que toma su nombre.
Einstein puede investigar clientes potenciales, analizar llamadas de ventas para ofrecer información valiosa y utilizar análisis predictivos para proporcionar previsiones de ventas basadas en datos.
Las mejores funciones de Salesforce Sales Cloud
- La tecnología de IA generativa ayuda a los equipos de ventas a redactar correos electrónicos y transcribir llamadas de ventas.
- La información sobre las conversaciones permite identificar las objeciones de los clientes y ofrecer a los representantes del equipo de ventas sugerencias sobre los siguientes pasos a seguir.
- El asistente de investigación basado en IA proporciona información sobre clientes potenciales y clientes potenciales cualificados directamente desde su sitio web.
- Las predicciones de IA ayudan a los representantes a priorizar los acuerdos más importantes y a realizar previsiones sobre las ventas.
Limitaciones de Salesforce Sales Cloud
- Aprender a utilizar este programa puede resultar difícil para los usuarios novatos, y es posible que su equipo necesite formación durante el proceso de incorporación.
- Almacenar grandes cantidades de datos en tu Salesforce en la nube puede generar cargos adicionales.
Precios de Salesforce Sales Cloud en la nube
- Starter: 25 $ por usuario al mes.
- Profesional: 80 $ por usuario al mes.
- Enterprise: 165 $ por usuario al mes.
- Ilimitado: 330 $ por usuario al mes.
- Ilimitado+: 500 $ por usuario al mes.
Valoraciones y reseñas de Salesforce Sales Cloud
- G2: 4,3/5 (más de 18 240 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 17 825 opiniones)
10. itransition: ideal para configurar CRM de Salesforce.
Si busca una experiencia personalizada, itransition le ayuda a perfeccionar su estrategia de CRM y a encontrar la combinación adecuada de funciones para su organización. Configurarán flujos de trabajo personalizados para usted, migrarán sus datos, probarán su plataforma, formarán a su equipo y mantendrán el software, para que usted no tenga que mover un dedo. ?
Con 10 años de experiencia en la creación de soluciones CRM, itransition puede crear una solución personalizada u optimizar su plataforma CRM actual para adaptarla a su sector y sus procesos, ya que un CRM para una empresa de fabricación difiere de un CRM para una agencia de marketing. Se especializan en la configuración de CRM de Salesforce y, si elige esta solución, tendrá acceso a las herramientas de IA de Salesforce.
Las mejores funciones de itransition
- La configuración personalizada le ofrece exactamente las funciones de CRM que necesita.
- La configuración incluida significa que no tienes que preocuparte por importar datos ni probar el sistema.
- La formación garantiza que su equipo sepa cómo utilizar el CRM y sus herramientas de IA.
- La asistencia continua mantiene su CRM actualizado y ayuda a los usuarios a resolver los problemas a medida que surgen.
Limitaciones de itransition
- Los programas listos para usar tienen límites en cuanto a las opciones de personalización y pueden resultar más caros con el tiempo debido a las cuotas de licencia continuas.
- La opción personalizada tiene unos costes iniciales elevados y requiere un equipo de desarrolladores.
Precios de itransition
- Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre los precios.
Valoraciones y reseñas de itransition
- G2: No hay reseñas disponibles.
- Capterra: No hay reseñas disponibles.
Gestiona las relaciones con los clientes con IA
No hay nada artificial en la información en tiempo real que puede obtener de las herramientas de IA para CRM. Estas plataformas ayudan a los representantes de ventas a determinar cuándo y cómo hacer un seguimiento de los clientes. Pueden liberar más tiempo a los miembros de su equipo para que se centren en lo que realmente importa: crear interacciones significativas con los clientes.
Con las funciones de CRM e IA de ClickUp, puedes optimizar tu servicio de atención al cliente y tus procesos de ventas con automatizaciones, información, recordatorios y tareas de seguimiento. ¿Y sabes el juego de roles que haces en la formación de ventas? ClickUp AI es genial para los juegos de roles. ?
Es la primera IA basada en roles, programada para ayudar a los miembros de su equipo a utilizarla inmediatamente en tareas relacionadas con su trabajo. Pruébelo gratis, gratuito/a, y compruebe cuánto puede aumentar su productividad.