las 10 mejores herramientas de software CRM de IA en 2024

Probablemente nunca esperaste dejar que los robots se encargaran de tus relaciones. 🤖

Pero añadir IA a su proceso de gestión de relaciones con los clientes (CRM) puede acelerar los tiempos de respuesta y mejorar la satisfacción del cliente, porque, como todos sabemos, el tiempo lo es todo.

Es algo así como cuando tu pareja te pregunta si está guapa y le dices que "sí", pero antes haces una pausa. Eso te va a salir caro. 🤦

Del mismo modo, si haces una pausa demasiado larga antes de seguir con una pista, eso también podría costarte. Pero con Herramientas de IA para la gestión de las relaciones con los clientes, sus equipos de soporte al cliente y de ventas pueden estar al tanto de cada interacción con el cliente y no perderse ningún punto de contacto importante. Y eso no es todo lo que la IA puede hacer por usted.

Desde información en tiempo real y datos actualizados sobre los clientes hasta recordatorios oportunos y automatizaciones del flujo de trabajo la inteligencia artificial es una de las decisiones más inteligentes que puede tomar para su empresa Proceso CRM . Compartiremos las mejores herramientas de IA CRM para que su equipo pueda trabajar de forma más inteligente, no más dura.

¿Qué debe buscar en las herramientas de IA CRM?

Si quiere que su equipo aproveche las ventajas de la IA, elija herramientas integradas en su sistema CRM y diseñadas pensando en las ventas y el soporte al cliente. Estas son las funciones clave que debe buscar para asegurarse de que su herramienta de IA será eficaz para su equipo.

• Procesamiento del lenguaje natural: Sus representantes de ventas deben poder pedir a su herramienta de IA que responda a una pregunta o realice una tarea en inglés sencillo. A continuación, la IA debe responder en inglés sencillo para que todo sea claro, fácil de usar y fácil de entender, sin necesidad de conocimientos técnicos
• IA generativa: Si su herramienta de IAherramienta de aprendizaje automático puede escribir contenido original, podrá ayudar a los miembros de su equipo a responder a los clientes, escribir correos electrónicos de seguimiento y reescribir su propio contenido para garantizar que sea claro y tenga un tono profesional
• Investigación y datos en tiempo real: la IA puede escanear Internet y elaborar estudios de clientes o complejas previsiones de ventas e informes en cuestión de minutos, en lugar de las horas que tardaría un humano. Dado que las ventas son un campo con muchos números, asegúrese de que su herramienta de IA cuenta con funciones de (elaboración de) informes

Las 10 mejores herramientas de IA para CRM en 2024

Aquí están nuestros 10 mejores programas de IA para CRM. Todos estos programas pueden completar tareas específicas de la gestión de las relaciones con los clientes. Facilitan la comprensión del comportamiento de los clientes, la conexión con clientes potenciales y la mejora de las tasas de ventas y retención.

1. ClickUp - Bueno para la automatización de tareas de CRM

Pruebe ClickUp para equipos CRM

Utilice la suite CRM de ClickUp para gestionar datos, tareas y comunicaciones con el fin de agilizar su flujo de trabajo logístico

Si desea dotar a sus equipos de ventas de superpoderes de productividad, necesita darles ClickUp .

Esta plataforma de productividad todo en uno cuenta con todas las funciones clave que los equipos de ventas y marketing necesitan para agilizar su proceso de gestión de las relaciones con los clientes, automatizar las tareas de CRM y realizar un seguimiento de su progreso en cada paso del proceso.

Puede visualizar su proceso de ventas de más de 15 formas distintas con las vistas personalizadas de ClickUp, como Calendario, Lista, Tabla o vista Tablero tipo Kanban. Y con los paneles de ClickUp, puede acceder a sus datos de ventas más importantes y actualizados en tiempo real.

Además, su solución CRM es aún más potente si la combina con Cerebro ClickUp -la única herramienta de aprendizaje automático basada en roles y adaptada a las necesidades exactas de sus equipos de ventas. Como su propio asistente personal de ventas, ClickUp Brain puede ayudarle a generar correos electrónicos, guiones y respuestas para fomentar relaciones significativas y fidelizar a sus clientes.

Las mejores funciones de ClickUp

• Una interfaz personalizablePlantilla CRM le ayuda a ajustar su CRM en cuestión de minutos
• La IA basada en roles realiza tareas específicas para las diferentes responsabilidades de los miembros de su equipo, ya sea su equipo de soporte al cliente, equipo de ventas o equipo de marketing
• Cientos de indicaciones de IA con plantillas ayudan a los miembros de su equipo a empezar a utilizar la IA inmediatamente y a descubrir nuevos casos de uso de la IA que pueden aumentar su productividad
• Las funciones de IA para ventas le ayudan a crear un plan territorial, redactar un correo electrónico de prospección o crear una base de datos de clientesdiscurso de ventas* Las funciones de IA para agilizar su flujo de trabajo pueden resumir las interacciones con los clientes, identificar elementos de acción, asignarlos a un representante y acelerar la toma de decisiones en todas sus tareas
• Las funciones de IA para el soporte al cliente pueden redactar las respuestas de los clientes o editarlas para mejorar la gramática, la precisión o el tono

Descargar esta plantilla

Fortalezca las relaciones con los clientes con la plantilla de CRM de ClickUp mediante el seguimiento de los niveles de compromiso y las puntuaciones de fidelidad

Limitaciones de ClickUp

• Debido a que ClickUp ofrece tantas funciones, puede haber una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios de CRM
• No todas las funciones de la app web de ClickUp están disponibles en la aplicación móvil

Precios de ClickUp

Regístrese para una prueba gratuita de Cerebro ClickUp . Si lo desea, puede añadir funciones de IA a cualquier plan de pago de ClickUp por 5 $ más al mes.

• Free Forever (Gratis para siempre)
• Ilimitado: $7 por usuario al mes
• Business: 12 $ por usuario al mes
• Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp

• G2: 4,7/5 (8.810+ opiniones)
• Capterra: 4.7/5 (3,810+ opiniones)

2. HubSpot CRM - Bueno para combinar funciones de ventas y marketing

vía HubSpot HubSpot es un popular sitio web de CRM SaaS programa. Conecta sus equipos de marketing, contenidos, atención al cliente y ventas bajo un mismo paraguas para que nadie se quede fuera bajo la lluvia. ☔️

Además de todas las funciones estándar de CRM, como el seguimiento de las interacciones con los clientes, la información de contacto, los próximos pasos y el progreso a través de su canal de ventas, cuenta con HubSpot IA.

Estas herramientas de IA le ayudan a automatizar los procesos de negocio repetitivos y liberar a su equipo para que pueda centrarse en construir relaciones más significativas con los clientes. También puede ayudar a los miembros de tu equipo a redactar contenidos, como correos electrónicos de contacto, y a analizar los datos de los clientes en tiempo real.

Las mejores funciones de HubSpot

• La IA generativa ayuda a tu equipo a redactar correos electrónicos, leyendas para redes sociales y mucho más para mejorar las interacciones con los clientes
• ChatSpot, el chatbot de HubSpot, puede responder a las preguntas de los miembros del equipo, buscar clientes potenciales y proporcionar información en tiempo real
• La previsión predictiva de ventas puede mostrar cuántos ingresos puedes esperar tener y si estás en el buen camino para cumplir tus metas de ventas
• Los resúmenes de conversación pueden actualizarse rápidamenteperfiles de clientes con sus últimas interacciones

límites de HubSpot

• La app móvil tiene menos funciones que la web app
• Algunos usuarios informan que las plantillas pueden ser difíciles de editar ypersonalice su CRM para adaptarlo a su marca

Precios de HubSpot

• Herramientas gratuitas
• Inicio: $18 por mes
• Profesional: $450 al mes

Valoraciones y reseñas de HubSpot

• G2: 4.4/5 (10,750+ opiniones)
• Capterra: 4.5/5 (430+ opiniones)

3. Duradero - Bueno para facturación basada en IA

vía Duradero Durable, una plataforma impulsada por IA para pequeñas empresas, ofrece un creador de sitios web, un CRM, una herramienta de facturación y un asistente virtual. Te ayudará a lanzar y gestionar tu empresa en un abrir y cerrar de ojos.

Incorpore un formulario de puntuación de clientes potenciales en su sitio web de Durable y las funciones de IA integradas organizarán automáticamente los contactos en su CRM, responderán a los clientes potenciales, generarán comunicaciones personalizadas y enviarán solicitudes de revisión.

Con esta IA, es como si tuvieras a toda una tripulación ayudándote, aunque estés volando solo. 🧑‍✈️

Mejores funciones duraderas

• El asistente de IA te ayuda a escribir, investigar o completar tareas administrativas
• Un formulario de generación de clientes potenciales añade automáticamente los clientes interesados a su CRM
• La sincronización de correo electrónico le permite enviar correos electrónicos de seguimiento generados por IA a clientes potenciales
• Las solicitudes de reseñas automatizadas piden a los clientes que dejen reseñas en Google para ayudar a promocionar tu empresa

Límites duraderos

• Esta herramienta ofrece funciones de diseño limitadas, por lo que no es una buena opción si quieres crear un sitio web avanzado o páginas personalizadas
• No puedes exportar el código a tu sitio web, por lo que si alguna vez quieres cambiar de plataforma, tendrás que reconstruir tu sitio desde cero

Precios duraderos

• Inicio: $ 12 por mes
• Business: $ 20 por mes

Valoraciones y reseñas de Durable

• G2: No hay comentarios disponibles
• Capterra: No hay comentarios disponibles

4. Zoho Zia - Bueno para la gestión de clientes potenciales

vía Zoho Zia Zia es una herramienta de IA integrada en Zoho CRM. Además de las funciones del CRM, como la gestión de contactos, acuerdos y clientes potenciales, Zia ayuda a tu equipo a gestionar su carga de trabajo.

Contratar a Zia es como contratar a un asistente para todos los miembros de tu equipo. Puedes pedir ayuda a este chatbot para recopilar datos de clientes, escribir correos electrónicos y documentos, o hacer números de ventas.

Es una gran opción para las empresas de comercio electrónico, ya que puede integrar el bot en su sitio web para responder a las preguntas de los clientes. También hará recomendaciones de productos basadas en el comportamiento del cliente, de modo que sus clientes querrán quedarse más tiempo y comprar más. 🛍️

Zoho Zia mejores funciones

• Utilice Zia para identificar patrones en la actividad de su equipo y sugerir automatizaciones
• Obtenga búsquedas automáticas para rellenar títulos de clientes, información de contacto y mucho más
• Mejore la experiencia del cliente con ventas cruzadas automatizadas y recomendaciones de productos o servicios que puedan interesarle
• Permita que los representantes dediquen menos tiempo a la entrada de datos chateando con Zia sobre las interacciones con sus clientes

Limitaciones de Zoho Zia

• Las personalizaciones requieren un mayor nivel de experiencia técnica y conocimientos de programación que muchas otras plataformas
• Múltiples usuarios informan que las integraciones de Zoho con otras plataformas proporcionan funciones limitadas

Precios de Zoho Zia

• Estándar: $14 por usuario por mes
• Profesional: $23 por usuario por mes
• Enterprise: $40 por usuario por mes
• Ultimate: $52 por usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Zoho Zia

• G2: 4/5 (2,480+ opiniones)
• Capterra: 4.3/5 (6,385+ opiniones)

5. C3.IA

vía C3.IA La mayoría de las opciones de esta lista son software CRM en primer lugar y herramientas de IA en segundo. Pero C3.ai ha construido toda su plataforma CRM en torno a la inteligencia artificial.

C3 es una empresa que da prioridad a la IA y promete un impresionante retorno de la inversión. Dicen que su CRM basado en IA puede proporcionarle un aumento del 30% en la productividad de sus representantes y una disminución del 60% en su tasa de rotación.

Por supuesto, siempre es mejor seguimiento de su propio ROI pero C3.ai proporciona información impresionante para potenciar a su equipo. Entre ellos se incluyen la previsión de ventas, la investigación de datos externos, el análisis de canalizaciones y el conocimiento de las relaciones.

C3.ai mejores funciones

• Previsión de los ingresos por ventas de toda la empresa o desglosados por territorios, productos, cuentas, etc
• Reciba alertas sobre los riesgos y factores emergentes que afectan a sus oportunidades de ventas
• Visualice las áreas más importantes de sus canales de ventas con análisis automáticos
• Supervise la salud de las relaciones para poder llegar a los clientes y mejorar su compromiso cuando sea más importante

Límites de C3.IA

• Los usuarios han experimentado retrasos ocasionales en el tiempo de respuesta del programa
• Los informes exportados a veces contienen errores

Precios de C3.ai

• Contacto para precios

Valoraciones y reseñas de C3.ai

• G2: 4.5/5 (1+ opiniones)
• Capterra: No hay comentarios disponibles

6. Zendesk Sell - Bueno para el servicio al cliente

vía Zendesk Vender Zendesk hace Software CRM para empresas de servicios y equipos de ventas. Esta plataforma entiende el proceso de venta de servicios. Así que si quieres una herramienta adaptada a tu sector, esta puede ser la perfecta. 👔

Sus herramientas facilitan la conexión de tus clientes contigo y la de tu equipo con más clientes. Gracias a Zendesk IA, puedes liberar a tus representantes del trabajo ocupado con automatizaciones. Y cuando los representantes trabajan con los clientes, la IA puede ofrecer sugerencias para resolver los problemas de los clientes.

Zendesk IA se basa en el modelo de procesamiento de lenguaje natural GPT de OpenIA, lo que facilita su uso: basta con hacerle preguntas como si se tratara de cualquier otro compañero de trabajo. Puede agregar integraciones con Zapier o ChatGPT para ampliar aún más la función de IA de su CRM.

Las mejores funciones de Zendesk Sell

• Haz un seguimiento de todas las interacciones con tus clientes para que puedas ofrecerles una experiencia personalizada
• Analiza tu proceso y haz un seguimiento de tu progreso hacia la metametas de ventas con funciones integradas de (elaboración de) informes
• Soporte a su equipo de soporte al cliente con Zendesk IA, que sugiere respuestas y analiza el comportamiento del cliente para proporcionar datos de intención
• Integre su CRM con Zapier para automatizar tareas repetitivas y con ChatGPT para añadir un asistente chatbot de IA

Limitaciones de Zendesk Sell

• Algunos usuarios consideran que la interfaz parece anticuada y es menos intuitiva que otros sistemas de CRM
• Varios usuarios informan que el equipo de soporte al cliente de Zendesk puede ser lento para responder

Precios de Zendesk Sell

• Equipo de ventas: $19 por usuario por mes
• Vender equipo de crecimiento/suite: $55 por usuario al mes
• Suite Growth: $89 por usuario al mes
• Venta Profesional/Suite Profesional: $115 por usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Zendesk Sell

• G2: 4.2/5 (475+ reseñas)
• Capterra: 4.3/5 (150+ opiniones)

7. Pipedrive - Bueno para equipos de ventas y principiantes

vía Pipedrive Pipedrive fue creado por vendedores para vendedores. Tiene un diseño fácil de usar con todos los recordatorios que necesitas para hacer un seguimiento de los acuerdos y no perderte ninguno. De este modo, cada cliente potencial recibe la atención que merece.

Puede ajustar sus pipelines de ventas para que coincidan con sus recorrido del cliente para que puedas visualizar dónde se encuentran tus clientes potenciales, desde el primer contacto hasta la venta final. Pipedrive destaca por su diseño visual, que hace que sea fácil saber lo que tienes que hacer a continuación de un vistazo. Nos encanta verlo. 👀

Esta es una buena CRM para Mac o usuarios de Microsoft, con aplicaciones móviles para iOS y Android.

Pipedrive mejores funciones

• Fácil configuración que sólo requiere que introduzcas las fases de tu embudo de ventas para empezar
• El diseño del Tablero Kanban te permite visualizar tus pipelines de ventas y ver en qué punto del proceso se encuentra cada trato
• La tecnología de IA identifica las oportunidades de ventas dentro de su canal y le permite automatizar los procesos repetitivos de la empresa
• Las funciones de segmentación de clientes le ayudan a ofrecer una comunicación más personalizada en función de los datos demográficos, los intereses o las necesidades del cliente
• La (elaboración de) informes y la previsión de ingresos realizan un seguimiento de su progreso hacia sus metas de ventas

Limitaciones de Pipedrive

• Algunos usuarios informan de que la interfaz de la app para móviles es menos intuitiva que la de la aplicación web y que ocasionalmente se producen problemas de rendimiento en los móviles
• Aunque Pipedrive ofrece muchas opciones de personalización básica, la personalización avanzada es limitada, lo que puede dificultar la adaptación del CRM a un proceso de ventas único

Precios de Pipedrive

• Esencial: 14,90 $ por usuario y mes
• Avanzado: 27,90 $ por usuario al mes
• Profesional: 49,90 $ por usuario al mes
• Power: $64.90 por usuario por mes
• Enterprise: 99,00 $ por usuario y mes

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

• G2: 4,2/5 (más de 1.660 opiniones)
• Capterra: 4.5/5 (2,870+ opiniones)

8. Freshworks - Bueno para el marketing multicanal

vía Freshworks Freshworks es un conjunto de herramientas de atención al cliente. Y, al igual que ocurre cuando se adquiere una suite de lujo en un hotel, este programa incluye un montón de extras. Excepto que en lugar de una bañera de hidromasaje y champán gratis, la suite Freshworks incluye funciones para TI, marketing, atención al cliente y equipo de ventas. 🥂

Hay herramientas para crear y seguir campañas de marketing multicanal, a sistema de tickets para ofrecer compatibilidad al cliente de forma rápida y personalizada, y un CRM para el seguimiento del proceso de ventas. Además, está Freddy, un bot con IA que puede chatear con los clientes para ofrecerles soporte o dirigirles desde su página web a su equipo de ventas.

Las mejores funciones de Freshworks

• El software todo en uno mantiene a sus equipos de ventas en la misma página
• Freddy IA Self Service, el chatbot integrado de soporte al cliente, responde a las preguntas de los clientes y ofrece compatibilidad en su sitio web
• Freddy IA Copilot responde a las preguntas de los miembros del equipo y les ayuda a automatizar tareas repetitivas mediante el procesamiento del lenguaje natural; no requiere conocimientos de código

• Freddy IA Insights proporciona información en tiempo realvisualización de datos de clientes

  Limitaciones de Freshworks

• Los usuarios consideran que la configuración y la personalización pueden resultar difíciles sin la ayuda de un desarrollador de su equipo
• Varios usuarios informan de fallos frecuentes y páginas de error

Precios de Freshworks

• Gratuito
• Growth: $19 por usuario al mes
• Pro: 49$ por usuario al mes
• Enterprise: 79 $ por usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Freshworks

• G2: 4.5/5 (7,325+ opiniones)
• Capterra: 4.5/5 (595+ opiniones)

9. Salesforce Sales Cloud - Bueno para equipos de corporación

vía Nube de ventas de Salesforce En CRM de Salesforce o nube de ventas, está diseñado para la automatización. Puede desencadenar actualizaciones y contactos automáticos en función del punto del embudo de ventas en el que se encuentren los clientes potenciales.

Aunque las herramientas de automatización ayudan a agilizar las tareas repetitivas, la mayor parte de las funciones de IA de Salesforce provienen de Einstein, un adorable asistente virtual. El Einstein de Salesforce incluso tiene el pelo alborotado como su homónimo científico.

Einstein puede investigar clientes potenciales, analizar llamadas de ventas para ofrecer información valiosa y utilizar análisis predictivos para proporcionar previsiones de ventas basadas en datos.

Las mejores funciones de Salesforce Sales Cloud

• La tecnología de IA generativa ayuda a los equipos de ventas a escribir correos electrónicos y transcribir llamadas de ventas
• La información de conversación puede identificar las objeciones de los clientes y ofrecer a los representantes de ventas sugerencias para los siguientes pasos
• El asistente de investigación basado en IA proporciona información sobre clientes potenciales y cualificados directamente desde su sitio Web
• Las predicciones de IA ayudan a los representantes a priorizar los acuerdos más importantes y a prever las ventas

Limitaciones de Salesforce Sales Cloud

• El aprendizaje de este programa puede resultar difícil para los usuarios noveles, y su equipo puede necesitar formación durante el proceso de incorporación
• El almacenamiento de grandes cantidades de datos en Salesforce CRM Cloud puede conllevar cargos adicionales

Precios de Salesforce Sales Cloud

• Inicial: 25 $ por usuario y mes
• **Profesional:80 $ por usuario al mes
• **Enterprise:165 $ por usuario al mes
• **Unlimited:330 $ por usuario al mes
• **Ilimitado+:500 $ por usuario y mes

Valoraciones y reseñas de Salesforce Sales Cloud

• G2: 4,3/5 (18.240+ opiniones)
• Capterra: 4.4/5 (17,825+ opiniones)

10. itransition - Bueno para configurar CRM de Salesforce

vía itransición Si busca una experiencia a medida, itransition le ayuda a perfeccionar su Estrategia de CRM y encontrar la combinación adecuada de funciones para su organización. Configurarán flujos de trabajo personalizados para usted, migrarán sus datos, probarán su plataforma, formarán a su equipo y realizarán el mantenimiento del software, para que usted no tenga que mover un dedo. 👆

Con 10 años de experiencia en la creación de soluciones CRM, itransition puede crearle una solución personalizada u optimizar su plataforma CRM actual para adaptarla a su sector y sus procesos, ya que un CRM para una empresa de fabricación difiere de un CRM para una agencia de marketing . Están especializados en la configuración de CRM de Salesforce y, si elige esta solución, tendrá acceso a las herramientas de IA de Salesforce.

itransition mejores funciones

• La configuración personalizada le ofrece las funciones CRM exactas que necesita
• La configuración incluida significa que no tiene que preocuparse de importar datos o probar el sistema
• La formación garantiza que su equipo sepa utilizar el CRM y sus herramientas de IA
• La asistencia continua mantiene su CRM actualizado y ayuda a los usuarios a solucionar los problemas que puedan surgir

límites de itransición

• Los programas listos para usar tienen opciones de personalización limitadas y pueden resultar más caros con el tiempo debido a los continuos gastos de licencia
• La opción personalizada tiene unos costes iniciales elevados y requiere un equipo de desarrolladores

precios de itransition

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itransition valoraciones y comentarios

• G2: No hay comentarios disponibles
• Capterra: No hay comentarios disponibles

Gestionar las Relaciones con los Clientes con IA

No hay nada artificial en la información en tiempo real que puede obtener de las herramientas de IA para CRM. Estas plataformas ayudan a los representantes del equipo de ventas a determinar cuándo y cómo realizar el seguimiento de los clientes. Pueden liberar más tiempo de los miembros de su equipo para que se centren en lo que realmente importa: crear interacciones significativas con los clientes.

Con las funciones de CRM e IA de ClickUp, puede agilizar sus procesos de atención al cliente y ventas con automatizaciones, información, recordatorios y tareas de seguimiento. ¿Y conoce los juegos de rol que se hacen en la formación de equipo de ventas? ClickUp AI es genial en los juegos de rol. 🎭

Es la primera IA basada en roles, programada para que los miembros de tu equipo la utilicen para tareas relacionadas con su trabajo de forma inmediata. Pruébalo gratis, gratuito/a y verás cómo aumentas tu productividad.