La mayoría de los equipos que evalúan herramientas de CRM con IA no parten de cero.
Ya dispones de un CRM, reglas de automatización, herramientas de elaboración de informes y una lista cada vez mayor de complementos de IA. El verdadero reto no es añadir más inteligencia, sino mantener sincronizadas la actividad comercial y los resultados de la IA a medida que avanza el trabajo. Cuando eso falla, las previsiones se desvían y la información útil llega demasiado tarde para ser relevante.
Es aquí donde las herramientas de CRM con IA deben evaluarse de forma diferente. Más allá de las listas de control de funciones, la verdadera prueba es si la IA actualiza tu CRM como un resultado natural del trabajo, en lugar de como un paso adicional.
En este artículo, verás cómo las herramientas de CRM con IA gestionan la creación de tareas y la visibilidad en tiempo real, y qué es lo que realmente importa a la hora de elegir una que ofrezca soporte para la ejecución.
Las mejores soluciones de software CRM con IA de un vistazo
Aquí tienes un resumen rápido de las principales herramientas de CRM con IA y para qué es más adecuada cada una.
| Herramienta | Funciones principales | Ideal para | Precios* |
| ClickUp | Creación y priorización de tareas con IA gracias a ClickUp Brain, seguimiento automatizado de oportunidades mediante estados personalizados y automatizaciones, paneles de CRM en tiempo real con tarjetas de IA, documentos, chat y formularios integrados, y profundas integraciones con el correo electrónico, Slack y Zoom. | Equipos que buscan un CRM con IA todo en uno que conecte la ejecución de ventas, la automatización y la visibilidad en un único entorno de trabajo sin la proliferación de herramientas | Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones |
| HubSpot CRM | Actualizaciones automáticas de oportunidades a partir de registros existentes, procesos personalizados con reglas y aprobaciones, bandeja de entrada compartida para el soporte al cliente, Breeze IA para la creación de contenido, chatbots y colas de tareas | Equipos que buscan un CRM todo en uno con ventas, marketing y servicio estrechamente conectados | Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 20 $ al mes por usuario. |
| Salesforce CRM | Einstein IA para la puntuación de clientes potenciales y el registro de actividades, Data Cloud para la unificación de datos de clientes, IA generativa con consultas en lenguaje natural, CRM Analytics con Tableau y seguridad de nivel empresarial. | Equipos grandes o en crecimiento con modelos de ventas complejos y flujos de trabajo entre equipos | Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 25 $ al mes por usuario |
| Nimble CRM | Registros de contactos unificados con contexto de redes sociales y correo electrónico, extensión de navegador Prospector, mensajería asistida por IA, boletines informativos integrados y seguimiento de la interacción | Equipos de ventas orientados a las relaciones y centrados en la captación y el contexto de los contactos | Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 29,90 $ al mes por usuario. |
| Copper CRM | Integración nativa con Google Workspace, procesos de ventas de arrastrar y soltar, alertas de oportunidades con IA, automatización de flujos de trabajo, enlazado de proyectos tras el cierre de la operación, reescritura de correos electrónicos con IA | Equipos que utilizan Google Workspace y buscan un CRM ligero y fácil de usar | Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes por usuario |
| Pipedrive CRM | Flujos de trabajo visuales, asistente de ventas con IA para obtener información sobre los acuerdos, elaboración de informes generados por IA mediante indicaciones, alertas de rotación de acuerdos y seguimiento de visitantes del sitio web | Equipos de ventas que desean una gran visibilidad del proceso de ventas y una orientación sencilla basada en IA | Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 19 $ al mes por usuario |
| Close CRM | Funcionalidades integradas de llamadas, SMS y correo electrónico con registro automático de actividades; toma de notas con IA, transcripción de llamadas y resúmenes; secuencias multicanal con priorización de clientes potenciales basada en la interacción | Equipos de ventas centrados en un seguimiento rápido y una gran cantidad de contactos sin la complejidad del CRM | Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 19 $ al mes por usuario |
| Nutshell CRM | Resúmenes cronológicos con IA sobre personas, empresas y clientes potenciales; resúmenes de transcripciones de llamadas de Zoom, Meet, Teams y Click-to-Call; agentes de IA como Sales Objections Coach; elaboración de informes integrados | Equipos que desean un contexto claro del cliente y ayuda práctica de IA durante las conversaciones de ventas | Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 19 $ al mes por usuario |
| monday.com CRM | CRM visual personalizable basado en Work OS; IA de Monday sidekick para correos electrónicos, propuestas y organización de tareas; estrecha integración con herramientas de gestión del trabajo; gestión de formularios y presupuestos | Equipos que desean gestionar las ventas y el trabajo diario en un único sistema flexible | Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 18 $ al mes por usuario. |
| Apollo. io | Más de 210 millones de contactos B2B y más de 30 millones de empresas; filtrado avanzado e inteligencia de ventas; enriquecimiento basado en IA y personalización de la comunicación; extensión de Chrome; sincronización con CRM | Equipos B2B centrados en la prospección, el enriquecimiento y las comunicaciones salientes a gran escala | Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 59 $ al mes por usuario. |
| Zendesk Sell | Base de datos de clientes potenciales con millones de registros de empresas y contactos; contacto estructurado mediante secuencias de correo electrónico y automatización de tareas; previsión de ingresos y paneles personalizables; integración nativa con Zendesk Soporte | Equipos que desean que los datos de ventas y asistencia estén conectados y que la comunicación sea estructurada sin perder el contexto | Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 25 $ al mes por usuario |
| Freshsales CRM | Vista de 360° del cliente en todos los canales; Freddy IA para la puntuación de la intención de los clientes potenciales y la priorización de oportunidades; correos electrónicos y secuencias redactados por IA; pipelines visuales y automatización de flujos de trabajo | Equipos de ventas que desean contar con orientación mediante IA integrada y comunicación multicanal en un único CRM | Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 11 $ al mes por usuario. |
| Keap | Captura de clientes potenciales a través de formularios y páginas de destino; creación de contenido para correos electrónicos y SMS asistida por IA; generador visual de automatización para el seguimiento de clientes potenciales, la programación y los pagos; facturación integrada | Pequeñas empresas y autónomos que necesitan gestión de clientes potenciales, automatización y pagos en un solo sistema | Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 299 $ al mes |
| Attio CRM | Modelos de datos flexibles con relaciones basadas en grafos; IA para la investigación de empresas y la extracción de información; transcripción nativa de llamadas con IA y detección de señales de compra; colaboración en tiempo real con notas y plantillas en uso compartido | Equipos que necesitan un CRM altamente flexible y centrado en las relaciones para los flujos de trabajo modernos de GTM | Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 36 $ al mes por usuario. |
| Zoho CRM | Asistente de IA Zia para comandos, información y previsiones; análisis integrados y paneles de BI; comunicaciones omnicanal con los clientes a través de correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat; personalización visual de Blueprints y Canvas | Equipos que buscan un CRM con todas las funciones, una sólida automatización y personalización a un precio más asequible | Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 20 $ al mes por usuario. |
Cómo evaluamos el software en ClickUp
Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto.
Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.
¿Qué debes buscar en un software CRM con IA?
Antes de profundizar en las funcionalidades, conviene comprender los conceptos básicos. Una implementación estándar de CRM suele incluir formularios para la captura de clientes potenciales, así como vistas y paneles para organizar los contactos y visualizar los acuerdos.
Estas funciones te ayudan a gestionar los datos, pero siguen teniendo una gran dependencia de actualizaciones manuales y de información estática. Ahora, veamos qué aportan los sistemas CRM basados en IA más allá de esta base y cómo te ayudan a pasar del simple seguimiento de la información a impulsar una mejora real del proceso de ventas.
- Puntuación y priorización de clientes potenciales basada en IA: utiliza la IA para analizar los resultados de tus operaciones anteriores y las señales de interacción, con el fin de ayudar a tu equipo a centrarse en los clientes potenciales con mayor intención de compra y mejorar la gestión de clientes.
- Previsión predictiva de ventas: aplica el aprendizaje automático a los datos del canal de ventas y de las actividades para ayudarte a anticipar los riesgos potenciales con mayor precisión
- Captura y enriquecimiento automatizados de datos: registra automáticamente correos electrónicos, llamadas, reuniones y actividades, al tiempo que enriquece los registros de contactos para mantener la fiabilidad de tu CRM sin esfuerzo manual
- Comunicación personalizada a gran escala: te ayuda a generar correos electrónicos y mensajes de seguimiento utilizando una segmentación basada en IA y sugerencias de contenido que resultan relevantes para cada cliente potencial
- Automatización de flujos de trabajo y desencadenantes inteligentes: Automatiza las tareas de ventas repetitivas y activa acciones basadas en el comportamiento de los clientes o en las fases del proceso de venta.
- Sólido ecosistema de integración: se conecta a la perfección con el correo electrónico, los calendarios, las herramientas de marketing y las plataformas de soporte para sincronizar datos y mantener una base de datos CRM fiable
El mejor software CRM con IA que puedes elegir hoy mismo
Para ayudarte a decidir, hemos evaluado cada sistema CRM basado en IA en cuanto a funciones, puntos fuertes, precios y opiniones de los usuarios.
1. ClickUp (la mejor plataforma unificada para CRM, proyectos y colaboración)
Ya utilizas la IA para redactar correos electrónicos y analizar oportunidades de venta, pero funciona de forma aislada. El problema es que tus herramientas de IA no conocen tu cartera de clientes potenciales y tu CRM sigue desconectado de la actividad comercial real.
ClickUp resuelve esto al reunir la IA y la ejecución de ventas en un único espacio de trabajo de IA convergente. La IA trabaja directamente con tus clientes potenciales, tareas y seguimientos, utilizando los mismos datos que tu equipo actualiza cada día. A medida que avanza el progreso de los acuerdos, el trabajo se actualiza automáticamente y la visibilidad se mantiene intacta. Esto reduce la dispersión del trabajo y convierte la IA de una capa separada en una parte práctica de tu proceso de venta.
Veamos cómo el software de gestión de proyectos ClickUp CRM utiliza la IA en tu flujo de trabajo de ventas para reducir las actualizaciones manuales y los seguimientos olvidados.
Diseña un proceso de ventas flexible adaptado a las fases de tus operaciones
Empieza a crear tu CRM en ClickUp adaptado a tu forma de vender. Cada oportunidad se convierte en una tarea de ClickUp enriquecida con campos personalizados como el valor de la oportunidad, la probabilidad de cierre, el propietario de la cuenta, la fecha de renovación y la fuente.
Además, define las fases de los acuerdos utilizando estados de tareas personalizados, como «Cliente potencial», «Cualificado», «Demostración programada», «Propuesta enviada» y «Cerrada», para reflejar las señales de compra reales. A continuación, filtra para encontrar acuerdos de alto valor que estén en riesgo y ordénalos por fecha de cierre para centrarte en los ingresos a corto plazo.
Además, ClickUp Brain, un asistente de IA integrado, reduce el trabajo manual que suele acompañar a los flujos de trabajo y las conversaciones del equipo de ventas. Cuando añades notas de reuniones o contexto de los acuerdos, esta IA puede generar tareas estructuradas con títulos claros, subtareas relevantes, personas asignadas sugeridas y fechas límite.
A medida que avanza tu proceso de ventas, la IA te ayuda a priorizar los seguimientos en función de la urgencia, la carga de trabajo y la fase del acuerdo, para que puedas llevar a cabo las acciones adecuadas en el momento oportuno.
💡 Consejo profesional: Utiliza las más de 15 vistas personalizadas de ClickUp para gestionar los procesos de ventas y la interacción con los clientes en el formato que mejor se adapte a cada tarea. Cambia entre la vista Lista para un seguimiento detallado de las cuentas, la vista Kanban para el flujo del proceso de ventas y la vista Tabla para comparaciones rápidas, y así ver siempre tus datos de CRM de la forma más útil.
Automatiza el seguimiento de oportunidades y mantén tu cartera de proyectos al día
En un flujo de trabajo de CRM, las mismas acciones se repiten constantemente. Las automatizaciones de ClickUp se encargan de estos pasos repetitivos por ti, para que tu cartera de proyectos se mantenga precisa a medida que avanza el trabajo. Estas automatizaciones se basan en reglas. Puedes definir el desencadenante y la acción, y ClickUp las ejecuta exactamente según las instrucciones.
Los Superagentes de ClickUp van un paso más allá. Observan lo que ocurre en tu CRM y actúan de forma autónoma basándose en tus requisitos y límites preestablecidos.
Un agente en ClickUp puede asignar tareas cuando ve que un acuerdo se estanca y resumir la actividad reciente antes de una revisión. Incluso puede notificarte cuando se omiten seguimientos o responder a preguntas como «¿Qué acuerdos requieren atención esta semana?» utilizando datos en tiempo real del proceso de ventas.
Redacta correos electrónicos de ventas y mensajes de seguimiento más rápido con la ayuda de la IA
Hacer un seguimiento constante es complicado cuando redactar correos electrónicos lleva tiempo y el contexto está disperso entre diferentes herramientas. Con ClickUp Brain, redacta borradores de correos de seguimiento utilizando el contexto de la operación, como la fase en la que se encuentra y la última interacción, para que los mensajes sean siempre relevantes.
Incluso puedes generar mensajes de contacto tras una demostración o ajustar el tono antes de enviarlos, sin salir de tu CRM. Como la IA trabaja a partir de datos de operaciones en tiempo real y de la actividad de las tareas, tus seguimientos son oportunos y se ajustan a lo que realmente está sucediendo en el proceso de ventas, en lugar de basarse en plantillas genéricas.
Controla el estado del proceso de ventas y el progreso de los acuerdos de un vistazo
Los paneles de ClickUp te ofrecen una vista global del rendimiento de tu cartera de ventas, al tiempo que muestran cómo tu equipo está avanzando en los acuerdos. Puedes realizar el seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI) como el valor total de la cartera, el valor de los acuerdos por fase, las tasas de cierre, las fechas de cierre y las oportunidades estancadas.
Además, las tarjetas de IA añaden contexto a los datos de tu cartera de proyectos al resumir el progreso y el riesgo directamente a partir del trabajo de ventas en curso. Estos resúmenes te ayudan a identificar acuerdos estancados o una carga de trabajo desigual sin tener que revisar cada tarea o informe.
Configura los clientes potenciales y los procesos de ventas más rápido con plantillas de CRM personalizadas
ClickUp ofrece numerosas plantillas de CRM gratuitas que te ayudan a ponerte en marcha rápidamente sin tener que diseñar todo desde cero. Un buen ejemplo es la plantilla de CRM de ClickUp, que te proporciona una estructura ya preparada para gestionar clientes potenciales, contactos y el progreso de los acuerdos en un solo lugar.
Esta plantilla incluye estados preconfigurados, Campos personalizados y múltiples vistas para gestionar tu proceso de ventas con claridad. Puedes organizar las cuentas con el contexto relevante y visualizar tu cartera de clientes sin tener que configurar cada componente manualmente.
Las mejores funciones de ClickUp
- Optimiza la recepción de clientes potenciales y solicitudes: Captura datos a través de formularios de ClickUp personalizados con tu marca y lógica condicional, y crea automáticamente tareas con los campos y propietarios adecuados
- Colabora en tiempo real entre equipos: debate iniciativas y acuerdos a través del chat de ClickUp en el escritorio, el móvil o el navegador, con soporte para adjuntos, contenido incrustado y enlaces a tareas
- Crea y gestiona documentación de ventas: redacta documentos, wikis, POE y propuestas con ClickUp Docs, que ofrece compatibilidad con formato avanzado, Hojas de cálculo de Google incrustadas, comentarios y colaboración en tiempo real.
- Conecta tus herramientas de ventas a la perfección: integra el correo electrónico, Slack, Zoom y otras herramientas basadas en IA con ClickUp Integrations para mantener las conversaciones y las reuniones vinculadas directamente a tu flujo de trabajo de CRM
Limitaciones de ClickUp
- El amplio intervalo de funciones puede resultar un poco abrumador para los usuarios novatos
Precios de ClickUp
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 10 900 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?
Un usuario de G2 dice:
La gran flexibilidad de ClickUp es su mayor fortaleza. Como responsable de gestionar iniciativas multifuncionales en una empresa de SaaS de IA en rápido crecimiento, valoro mucho cómo consolida tareas, documentos, metas, chat e incluso flujos de trabajo ligeros similares a los de un CRM en una única plataforma. La posibilidad de cambiar entre las vistas Lista, Tablero, Calendario y Gantt sin duplicar datos supone un enorme ahorro de tiempo. Los campos personalizados, las automatizaciones y los paneles de control nos permiten reflejar exactamente nuestros flujos de trabajo de ventas y de productos.
La gran flexibilidad de ClickUp es su mayor fortaleza. Como responsable de gestionar iniciativas multifuncionales en una empresa de SaaS de IA en rápido crecimiento, valoro mucho cómo consolida tareas, documentos, metas, chat e incluso flujos de trabajo ligeros similares a los de un CRM en una única plataforma. La posibilidad de cambiar entre las vistas Lista, Tablero, Calendario y Gantt sin duplicar datos supone un enorme ahorro de tiempo. Los campos personalizados, las automatizaciones y los paneles de control nos permiten reflejar exactamente nuestros flujos de trabajo de ventas y de productos.
👀 ¿Sabías que...? Más de 2 millones de clientes utilizan ahora ClickUp AI para realizar su trabajo. Ese número se ha triplicado en el último año, pasando de unos 665 000 a más de 2 millones de entornos de trabajo que utilizan flujos de trabajo impulsados por IA.
2. HubSpot CRM (el mejor CRM todo en uno para equipos de ventas inbound, marketing y atención al cliente)
HubSpot CRM es una plataforma de CRM basada en la nube que constituye el núcleo del ecosistema de HubSpot.
La plataforma actualiza automáticamente los registros de oportunidades cuando cambian los contactos o las actividades relacionadas. Además, la sincronización del Calendario, el seguimiento de actividades en tiempo real y una cola de tareas estructurada ayudan a garantizar que la siguiente acción para cada cliente potencial sea claramente visible.
La herramienta también incluye el asistente Breeze IA, que utiliza los datos de tu CRM y el contexto empresarial para ayudarte a preparar reuniones y crear contenido.
Puedes utilizar Breeze para generar correos electrónicos, entradas de blog, contenido para sitios web y publicaciones en redes sociales directamente desde HubSpot. A continuación, perfecciona y reutiliza ese contenido en todos los canales para ampliar tus esfuerzos de ventas y marketing sin necesidad de añadir recursos adicionales.
Las mejores funciones de HubSpot CRM
- Realiza un seguimiento y prioriza las solicitudes de atención al cliente en una bandeja de entrada compartida para mantener a tu equipo organizado y garantizar respuestas oportunas
- Controla y audita el acceso a los datos empresariales críticos gestionando los permisos de los usuarios y revisando la actividad según sea necesario
- Crea y personaliza flujos de trabajo de chatbots para calificar a los clientes potenciales y desencadenar campañas de correo electrónico de seguimiento utilizando los datos de contacto de HubSpot CRM
Limitaciones de HubSpot CRM
- Las funciones de puntuación de clientes potenciales no son muy intuitivas y pueden resultar difíciles de ajustar
- La herramienta de previsión de ventas carece de profundidad en cuanto a personalización y no siempre se adapta bien a los diferentes modelos de ventas
Precios de HubSpot CRM
- Free
- Starter: Desde 20 $ al mes por asiento
- Professional: Desde 100 $ al mes por asiento
- Enterprise: A partir de 150 $ al mes por asiento
Valoraciones y reseñas de HubSpot CRM
- G2: 4,5/5 (más de 13 500 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 4400 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot CRM?
Un usuario de Capterra dice:
Mi experiencia general con HubSpot CRM ha sido excelente. Es una plataforma fiable e intuitiva que ha optimizado nuestra gestión de las relaciones con los clientes y nuestros procesos de ventas. Las funciones de automatización y las integraciones fluidas han aumentado significativamente la productividad de nuestro equipo.
Mi experiencia general con HubSpot CRM ha sido excelente. Es una plataforma fiable e intuitiva que ha optimizado nuestra gestión de las relaciones con los clientes y nuestros procesos de ventas. Las funciones de automatización y las integraciones fluidas han aumentado significativamente la productividad de nuestro equipo.
👀 ¿Sabías que...? El CRM no comenzó con el software. En la década de 1980, Robert Kestenbaum y Kate Kestenbaum sentaron las bases a través del marketing de bases de datos. Utilizaron datos de clientes y análisis estadísticos para predecir el comportamiento, introduciendo conceptos como el valor del ciclo de vida del cliente y la gestión de canales que aún hoy determinan el funcionamiento de los sistemas CRM.
3. Salesforce (el mejor CRM empresarial para una personalización profunda y análisis basados en IA)
Salesforce CRM ayuda a las empresas a gestionar necesidades complejas, al tiempo que mantiene los datos de los clientes y a los equipos conectados en toda la organización.
El CRM ofrece una capa de IA integrada llamada Einstein que trabaja directamente con los datos de tu CRM. Puede puntuar clientes potenciales y oportunidades, e incluso detectar cambios en el proceso de ventas o en el rendimiento.
Gracias a las capacidades de IA generativa de Salesforce en Einstein y a la interacción en lenguaje natural, los usuarios pueden formular preguntas en lenguaje coloquial para generar contenido personalizado, redactar comunicaciones con los clientes y recibir recomendaciones basadas en IA directamente desde el CRM.
La plataforma también incluye Data Cloud, que combina datos de clientes procedentes de diferentes fuentes de datos en un único modelo de datos. Esto te permite analizar el comportamiento en todos los canales y sincronizar los datos de ventas, servicio y marketing.
Las mejores funciones de Salesforce
- Registra automáticamente las llamadas y los eventos del Calendario, y actualiza o crea contactos basándote en interacciones reales
- Analiza los datos con CRM Analytics, Einstein y Tableau para realizar la previsión de resultados y obtener información directamente en los paneles
- Protege los datos con seguridad integrada, controles de cumplimiento normativo y compatibilidad con integraciones en nubes múltiples
Limitaciones de Salesforce
- Einstein Activity Capture puede resultar restrictivo, ya que al habilitarlo se crean dependencias que impiden que determinadas funciones se ejecuten simultáneamente
Precios de Salesforce
- Free
- Starter: 25 $ al mes por asiento
- Ventaja: 100 $ al mes por asiento
Valoraciones y reseñas de Salesforce
- G2: 4,4/5 (más de 25 300 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 18 700 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesforce?
Un usuario de G2 dice:
Salesforce ofrece un conjunto de herramientas de CRM extremadamente sólido que ayuda a gestionar los procesos de ventas, los datos de los clientes y las relaciones en una plataforma centralizada. Sus capacidades de personalización, herramientas de automatización e informes detallados lo hacen adaptable a empresas de todos los tamaños.
Salesforce ofrece un conjunto de herramientas de CRM extremadamente sólido que ayuda a gestionar los procesos de ventas, los datos de los clientes y las relaciones en una plataforma centralizada. Sus capacidades de personalización, herramientas de automatización e informes detallados lo hacen adaptable a empresas de todos los tamaños.
📚 Más información: Ejemplos de los mejores programas de CRM y sus casos de uso para aumentar la productividad
¿Estás creando un CRM? Mira este vídeo para evitar errores comunes y mantener la implementación de tu CRM por el buen camino desde el principio 🎯
4. Nimble (el mejor CRM centrado en las relaciones para el equipo de ventas orientado a los contactos y ventas en redes sociales)
Nimble CRM es un CRM centrado en las relaciones, diseñado para que toda tu información de contacto sea fácilmente accesible. Cada ficha de contacto reúne correos electrónicos, actividades del Calendario, perfiles en redes sociales e historial de interacciones en un solo lugar, para ayudarte a tener el contexto completo antes de ponerte en contacto con los clientes potenciales.
Nimble Prospector, una extensión para el navegador, funciona directamente en LinkedIn, Twitter, Facebook, Gmail, Outlook y páginas web estándar. Esto te permite añadir y actualizar contactos sin salir de la página en la que te encuentras. A continuación, Nimble compara y actualiza los datos sociales y empresariales automáticamente, lo que reduce la búsqueda manual y ayuda a mantener la precisión de los registros de contactos.
Cuando quieras enviar boletines informativos o comunicaciones personalizadas, la herramienta te permite hacerlo directamente desde el CRM. La IA ayuda a redactar mensajes y plantillas basándose en tu intención y en el contexto de cada contacto. Gracias a las funciones integradas de seguimiento de la interacción, puedes ver qué es lo que mejor funciona con tus clientes potenciales y perfeccionar tus comunicaciones con el tiempo.
Las mejores funciones de Nimble
- Diseña formularios online desde cero o con plantillas, e incorpóralos a tu sitio web o realiza su distribución por correo electrónico y redes sociales para recopilar clientes potenciales
- Segmenta y gestiona los contactos en listas específicas para enviar mensajes grupales y configurar tareas de seguimiento de forma más eficiente
- Programa seguimientos con recordatorios automáticos de CRM para mantenerte en contacto con contactos importantes con una periodicidad semanal, mensual o personalizada
Limitaciones de Nimble
- La estructura del correo electrónico no es muy intuitiva y puede resultar difícil de manejar para los usuarios con un nivel intermedio
Precios de Nimble
- Una versión de prueba gratuita de 14 días
- 29,90 $ al mes por asiento
Valoraciones y reseñas de Nimble
- G2: 4,5/5 (más de 1100 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 1800 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nimble?
Un usuario de Capterra dice:
Nimble es fácil de usar, está orientado a soluciones y es asequible para empresas en crecimiento, como la nuestra, que requieren un enfoque especial y una atención dedicada en lo que respecta a la gestión de recursos. Es la solución que hemos creado para hacer frente a nuestros retos. Se puede personalizar para adaptarse a las características únicas de nuestro negocio.
Nimble es fácil de usar, está orientado a soluciones y es asequible para empresas en crecimiento, como la nuestra, que requieren un enfoque especial y una atención dedicada en lo que respecta a la gestión de recursos. Es la solución que hemos creado para hacer frente a nuestros retos. Se puede personalizar para adaptarse a las características únicas de nuestra empresa.
🧠 Dato curioso: Una de las primeras herramientas de CRM automatizadas fue creada por dos tejanos. Pat Sullivan y Mike Muhney crearon ACT, siglas de Automated Contact Tracking. Muchos la consideran el primer CRM auténtico, diseñado para realizar el seguimiento de las interacciones con los clientes mucho antes de que existieran las plataformas modernas de CRM.
📮 ClickUp Insight: Solo el 12 % de los encuestados utiliza las funciones de IA integradas en las suites de productividad. Este bajo índice de adopción sugiere que las implementaciones actuales podrían carecer de la integración contextual y fluida que impulsaría a los usuarios a dejar de usar sus plataformas de conversación independientes preferidas.
Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización a partir de una indicación de texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain sí puede! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otras cosas, resumir hilos de chat, redactar o pulir textos, extraer información del entorno de trabajo, generar imágenes y mucho más.
¡Únete al 40 % de los clientes de ClickUp que han sustituido más de tres aplicaciones por nuestra aplicación todo en uno para el trabajo!
5. Copper CRM (el mejor CRM para equipos que trabajan íntegramente en Google Workspace)
Copper CRM funciona de forma nativa dentro de Google Workspace, lo que te permite gestionar oportunidades y relaciones directamente desde Gmail, Google Calendar, Drive y otras aplicaciones de Google.
Los procesos de ventas de arrastrar y soltar te ofrecen una vista clara de la situación de cada cliente potencial, mientras que las alertas y los avisos basados en IA ayudan a identificar los acuerdos que requieren atención. La automatización del flujo de trabajo con IA integrada te permite activar recordatorios o correos electrónicos de seguimiento a medida que las oportunidades avanzan por las distintas fases.
Además del seguimiento de ventas, puedes enlazar proyectos directamente a los acuerdos cerrados, evitando el traspaso de documentos y la pérdida de contexto. La herramienta se integra con Documentos de Google, PandaDoc, DocuSign y QuickBooks para gestionar contratos y propuestas en un único flujo de trabajo.
Además, obtienes un redactor con IA que te ayuda a perfeccionar los correos electrónicos con un solo clic. Te permite ajustar el tono o mejorar la claridad, para que puedas pulir y personalizar rápidamente los mensajes sin tener que reescribirlos tú mismo.
Las mejores funciones de Copper CRM
- Crea paneles con plantillas prediseñadas y personaliza los KPI para obtener información basada en tus necesidades de ventas
- Captura clientes potenciales desde tu sitio web o tomando una foto de una tarjeta de empresa, y deja que la plataforma cree automáticamente nuevos contactos
- Descubre información relevante con alertas de IA y vistas detalladas que resaltan los acuerdos que requieren atención y revelan los detalles subyacentes
Limitaciones de Copper CRM
- La automatización del correo electrónico de la herramienta es limitada y no ofrece compatibilidad plena con campañas de salida de varios pasos basadas en reglas
Precios de Copper CRM
- Una versión de prueba gratuita de 14 días
- Starter: 12 $ al mes por asiento
- Básico: 29 $ al mes por asiento
- Professional: 69 $ al mes por asiento
- Empresa: 134 $ al mes por asiento
Valoraciones y reseñas de Copper CRM
- G2: 4,5/5 (más de 1150 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 600 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Copper CRM?
Un usuario de G2 dice:
Es uno de los mejores CRM basados en la nube del mercado. Una de sus mejores funciones es que se integra a la perfección con Google Workspace. Es muy fácil de usar y sencillo de implementar. Lo he estado utilizando con frecuencia durante el último año. Es una herramienta fantástica.
Es uno de los mejores CRM basados en la nube del mercado. Una de sus mejores funciones es que se integra a la perfección con Google Workspace. Es muy fácil de usar y sencillo de implementar. Lo he estado utilizando con frecuencia durante el último año. Es una herramienta fantástica.
⚡ Archivo de plantillas: Plantillas de listas de control para la incorporación de empleados en Excel y ClickUp para estandarizar el proceso de contratación
6. Pipedrive (el mejor CRM de canal de ventas para el seguimiento de oportunidades y la venta basada en actividades)
Pipedrive CRM es un CRM centrado en las ventas y diseñado para gestionar los acuerdos y el trabajo diario de ventas. Utiliza un proceso visual en el que puedes ver cada acuerdo y hacerlo avanzar por las distintas fases para llevar a cabo el seguimiento de lo que hay que hacer a continuación.
El Asistente de ventas con IA integrado te ayuda a comprender por qué se ganan o se pierden los acuerdos y a ver cómo evoluciona el rendimiento con el tiempo. Mediante sencillas indicaciones, también puedes comparar el progreso con las metas y las previsiones para saber en qué punto te encuentras y en qué debes centrarte a continuación sin tener que recurrir a hojas de cálculo.
La herramienta también te permite gestionar el correo electrónico directamente desde la solución CRM. El generador de correos electrónicos con IA te ayuda a redactar mensajes de seguimiento personalizados, y la sincronización bidireccional con Gmail y Outlook registra automáticamente las conversaciones. Con paneles de control e informes personalizables, puedes realizar el seguimiento del progreso y las previsiones sin perder tiempo recopilando datos.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Genera informes de ventas al instante utilizando la función de elaboración de informes basada en IA: solo tienes que escribir lo que necesitas o elegir entre las indicaciones integradas.
- Detecta los acuerdos inactivos recibiendo alertas cuando estos permanecen inactivos más allá de un periodo definido
- Realiza un seguimiento de los visitantes del sitio web e identifica las empresas con mayor probabilidad de conversión con el complemento Web Visitors
Limitaciones de Pipedrive
- Algunos usuarios han señalado que la integración con ciertos programas de contabilidad, como QuickBooks, es deficiente o inexistente.
Precios de Pipedrive
- Una versión de prueba gratuita de 14 días
- Lite: 19 $ al mes por asiento
- Growth: 34 $ al mes por asiento
- Premium: 64 $ al mes por asiento
- Ultimate: 89 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Pipedrive
- G2: 4,3/5 (más de 2800 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pipedrive?
Un usuario de Capterra dice:
Mi experiencia con Pipedrive ha sido buena en general. Nuestra empresa decidió implementar esta plataforma para gestionar toda la información relacionada con los clientes y el negocio, y ha cubierto con éxito todas nuestras necesidades. Me encanta la experiencia de usuario de Pipedrive. Es extremadamente intuitiva y fácil de usar.
Mi experiencia con Pipedrive ha sido buena en general. Nuestra empresa decidió implementar esta plataforma para gestionar toda la información relacionada con los clientes y el negocio, y ha cubierto con éxito todas nuestras necesidades. Me encanta la experiencia de usuario de Pipedrive. Es extremadamente intuitiva y fácil de usar.
👀 ¿Sabías que...? Casi el 97 % de las empresas que utilizan un CRM alcanzan o superan sus metas de ventas, mientras que solo el 3 % no las alcanza. Y lo que es aún más revelador: las empresas que utilizan un CRM tienen un 86 % más de probabilidades de superar sus metas de ventas en comparación con las que no lo hacen.
7. Close CRM (el mejor CRM para ventas salientes de gran volumen y seguimientos rápidos)
Si tu equipo de ventas depende de un seguimiento rápido y de un gran volumen de contactos, Close CRM está diseñado para adaptarse a tu forma de trabajar. Es un CRM centrado en las ventas que te ayuda a mantener el ritmo de las conversaciones y los acuerdos sin necesidad de utilizar herramientas dispersas.
Puedes llamar, enviar mensajes de texto y correos electrónicos a los clientes potenciales directamente desde la plataforma, y cada interacción se registra automáticamente. Incluye un asistente de toma de notas con IA que transcribe las reuniones y crea resúmenes para ayudarte a capturar los detalles clave sin necesidad de tomar notas.
Esta herramienta de IA para ventas también ofrece compatibilidad con campañas estructuradas mediante secuencias que combinan llamadas, correos electrónicos y SMS. Puedes automatizar los seguimientos en todos los canales y crear listas dinámicas de clientes potenciales basadas en señales de interacción reales, como respuestas recientes o aperturas de correos electrónicos. Esto facilita centrarse en los clientes potenciales activos y priorizar las conversaciones que tienen más probabilidades de convertirse en ventas cerradas.
Las mejores funciones de Close CRM
- Prioriza los clientes potenciales con una bandeja de entrada que resalte las conversaciones y los seguimientos que requieren una acción inmediata
- Analiza el rendimiento mediante informes integrados que muestran la actividad de los comerciales y facilitan la formación del resto del equipo
- Define y realiza el seguimiento de acciones como la cumplimentación de formularios, los tickets de soporte, los pagos y los resultados de las llamadas a lo largo de tu proceso de ventas
Supera los límites del CRM
- La elaboración de informes carece de flexibilidad, especialmente en lo que respecta al desglose del rendimiento del equipo y al seguimiento de la actividad
- Los filtros disponibles pueden parecer restrictivos y dificultar la creación de vistas con objetivos específicos
Precios de Close CRM
- Una versión de prueba gratuita de 14 días
- Solo: 19 $ al mes por asiento
- Lo esencial: 49 $ al mes por asiento
- Growth: 109 $ al mes por asiento
- Precio: 149 $ al mes por asiento
- Precios personalizados para equipos grandes
Cierra valoraciones y reseñas de CRM
- G2: 4,7/5 (más de 1900 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 160 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Close CRM?
Un usuario de G2 dice:
Close facilita enormemente la gestión y el seguimiento de todas las comunicaciones en un solo lugar. Las funciones integradas de llamadas, sincronización de correo electrónico y seguimiento de clientes potenciales funcionan a la perfección, y las vistas inteligentes ahorran mucho tiempo a la hora de priorizar las acciones de captación. Es rápido, intuitivo y está diseñado en torno a flujos de trabajo de ventas reales, no a paneles excesivamente complicados.
Close facilita enormemente la gestión y el seguimiento de todas las comunicaciones en un solo lugar. Las funciones integradas de llamadas, sincronización de correo electrónico y seguimiento de clientes potenciales funcionan a la perfección, y las vistas inteligentes ahorran mucho tiempo a la hora de priorizar las acciones de captación. Es rápido, intuitivo y está diseñado en torno a flujos de trabajo de ventas reales, no a paneles excesivamente complicados.
8. Nutshell CRM (el mejor CRM para obtener un contexto claro del cliente y conversaciones de ventas asistidas por IA)
Nutshell CRM utiliza la IA para condensar grandes volúmenes de información de clientes en resúmenes breves y útiles. Su función de resumen de cronograma con IA te ofrece resúmenes precisos de los cronogramas de personas, empresas y clientes potenciales, con puntos clave de conversación e interacciones anteriores.
Cuando se realizan llamadas a través de Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Click-to-Call, la IA también genera resúmenes a partir de las transcripciones de las llamadas. Puedes realizar el uso compartido de esto con tu equipo para que todos tengan el mismo contexto y puedan avanzar en los acuerdos.
La plataforma también ofrece diferentes agentes de IA que dan soporte a situaciones de venta reales. Por ejemplo, el Asesor de objeciones de ventas te ayuda a responder a las objeciones más comunes con sugerencias específicas para cada rol, lo que evita que las oportunidades se estanquen.
Las mejores funciones de Nutshell CRM
- Crea páginas de destino de alta conversión utilizando plantillas prediseñadas y atrae clientes potenciales
- Comunícate con los visitantes de tu sitio web enviando y recibiendo mensajes y SMS directamente desde Nutshell
- Busca en una base de datos con más de 200 millones de contactos para encontrar a los clientes ideales e identificar las empresas y personas que visitan tu sitio web
Limitaciones de Nutshell CRM
- Las opciones de elaboración de informes y automatización basadas en IA no son tan extensas como las que ofrecen los sistemas CRM más avanzados
- A menudo, el sistema no detecta de forma proactiva las cuentas o personas duplicadas durante las cargas por lotes, lo que puede provocar un desorden en la base de datos y una pérdida de tiempo al tener que combinar los registros manualmente.
Precios de Nutshell CRM
- Una versión de prueba gratuita de 14 días
- Foundation: 19 $ al mes por asiento
- Growth: 32 $ al mes por asiento
- Pro: 49 $ al mes por asiento
- Empresa: 67 $ al mes por asiento
- Enterprise: 89 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Nutshell CRM
- G2: 4,3/5 (más de 1400 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 600 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nutshell CRM?
Un usuario de G2 dice:
Me encanta Nutshell por su funcionalidad todo en uno, que incluye gestión de contactos, canal de ventas visual, correos electrónicos, marketing y chat web/mensajería de texto, lo que facilita la consolidación de herramientas.
Me encanta Nutshell por su funcionalidad todo en uno, que incluye gestión de contactos, canal de ventas visual, correos electrónicos, marketing y chat web/mensajería de texto, lo que facilita la consolidación de herramientas.
💟 Extra: ClickUp Brain MAX aborda un problema cada vez más frecuente en los flujos de trabajo de CRM: la proliferación de la IA. Los equipos de ventas y de atención al cliente suelen utilizar herramientas de IA independientes para redactar correos electrónicos, analizar acuerdos, buscar interacciones pasadas y automatizar tareas rutinarias. Brain MAX reúne estas capacidades de IA en una única capa que funciona directamente con los datos de tu CRM.
Ofrece IA contextual en tus operaciones, datos de ClickUp, cuentas y aplicaciones conectadas, para que no tengas que cambiar de herramienta ni reconstruir el contexto antes de cada seguimiento o revisión. Puedes buscar en los datos del CRM y otras herramientas, cambiar entre modelos como ChatGPT, Claude y Gemini, y actuar de inmediato sobre los insights útiles creando tareas, redactando correos electrónicos, generando resúmenes del pipeline o preparando informes.
Con funciones que dan prioridad a la voz, como Talk-To-Text, puedes registrar las novedades de los acuerdos o resumir las llamadas estés donde estés, manteniendo la precisión de tu CRM sin ralentizar el flujo de ventas del equipo de ventas.
🧠 Dato curioso: Una encuesta de Freshworks revela que la principal razón por la que las empresas adoptan un CRM es para mejorar el servicio al cliente (35 %). Le sigue el aumento de los ingresos por ventas (24 %), mientras que el 14 % implementa el CRM principalmente para reforzar el análisis de datos.
9. Monday CRM (el CRM más flexible para gestionar las ventas junto con el trabajo y las operaciones)
monday.com CRM te ofrece un entorno de trabajo visual en el que puedes personalizar las fases de los proyectos y añadir o ajustar columnas para adaptar tu CRM a tus necesidades.
La plataforma incluye Sidekick, un asistente de IA que ayuda tanto a los equipos de ventas como a los de operaciones en su trabajo diario. Puedes utilizarlo para redactar correos electrónicos y argumentos de venta dirigidos a clientes potenciales o proveedores, así como para recopilar información externa con el fin de enriquecer los datos de los clientes potenciales o planificar eventos. Además, identifica tendencias y sugiere los siguientes pasos en función de la actividad.
Dado que el CRM se conecta directamente con las herramientas de gestión del trabajo de monday.com, puedes gestionar las ventas y el trabajo diario de forma conjunta en un único sistema integrado.
Las mejores funciones de Monday CRM
- Integra tu correo electrónico para registrar automáticamente los mensajes y utiliza plantillas personalizadas para ahorrar tiempo
- Recopila datos de forma sistemática utilizando formularios de creación de elementos para recopilar y estructurar la información de contactos y oportunidades.
- Crea y gestiona presupuestos y propuestas directamente desde el CRM para mantener los documentos del equipo de ventas organizados y accesibles
Limitaciones de Monday CRM
- La elaboración de informes y los paneles pueden requerir tiempo para ajustarlos si necesitas métricas muy específicas, y ciertas automatizaciones o integraciones tienen un límite en los planes de nivel superior
Precios de Monday CRM
- Básico: 18 $ al mes por asiento
- Estándar: 25 $ al mes por asiento
- Pro: 41 $ al mes por asiento
- Corporación: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Monday CRM
- G2: 4,6/5 (más de 1100 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 450 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday CRM?
Un usuario de G2 dice:
Me encanta la función de correos electrónicos y actividades de monday CRM, que etiqueta automáticamente los correos electrónicos de clientes y clientes potenciales, lo que hace que el seguimiento sea increíblemente eficiente. Esta automatización, combinada con las funciones de IA, me ayuda a extraer sin esfuerzo información crucial, como fechas de seguimiento y detalles importantes.
Me encanta la función de correos electrónicos y actividades de monday CRM, que etiqueta automáticamente los correos electrónicos de clientes y clientes potenciales, lo que hace que el seguimiento sea increíblemente eficiente. Esta automatización, combinada con las funciones de IA, me ayuda a extraer sin esfuerzo información crucial, como fechas de seguimiento y detalles importantes.
⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de correos electrónicos de bienvenida (para clientes o empleados) para redactar mensajes atractivos e informativos
10. Apollo.io (el mejor CRM para la prospección B2B y la captación de clientes a gran escala)
Apollo.io es una plataforma de interacción con clientes B2B que reúne funciones de generación de clientes potenciales y CRM en una sola herramienta.
Obtendrás acceso a una de las mayores redes de datos B2B verificados, con más de 210 millones de contactos y 30 millones de perfiles de empresas. Gracias a la inteligencia de ventas avanzada y a más de 65 filtros, podrás seleccionar a los clientes potenciales que mejor se ajusten a tu perfil de cliente ideal y crear listas específicas para la captación y la investigación.
Las capacidades de IA ayudan a los equipos de ventas y marketing al enriquecer los datos de contactos y empresas y personalizar la comunicación a gran escala. Por ejemplo, ayuda a redactar y perfeccionar correos electrónicos, así como a mantener actualizados los registros del CRM.
También puedes utilizar sus motores de puntuación personalizables para clasificar a los clientes potenciales y las cuentas en función de criterios demográficos y de comportamiento, con el fin de centrarte en las oportunidades más prometedoras.
Las mejores funciones de Apollo.io
- Encuentra direcciones de correo electrónico y números de teléfono verificados con la extensión de Chrome de Apollo y añade clientes potenciales directamente a listas desde herramientas como Gmail, LinkedIn o Salesforce
- Realiza un seguimiento del rendimiento de las campañas y de las tendencias de ventas futuras a través de paneles y análisis en tiempo real
- Sincroniza datos de forma bidireccional con plataformas de CRM basadas en IA, como Salesforce y HubSpot, para mantener los registros y las actividades de captación alineados en todos los sistemas
Limitaciones de Apollo.io
- La precisión de los datos puede variar según la región o el rol, lo que requiere comprobaciones manuales ocasionales
Precios de Apollo.io
- Free
- Básico: 59 $ al mes por usuario
- Professional: 99 $ al mes por usuario
- Organización: 149 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Apollo.io
- G2: 4,7/5 (más de 9300 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Apollo.io?
Un usuario de G2 dice:
Apollo.io destaca especialmente en el ámbito de las ventas proactivas y la prospección. La base de datos de contactos es amplia y se actualiza periódicamente, los filtros son flexibles y resulta fácil crear listas específicas rápidamente. La secuenciación de correos electrónicos y las integraciones CRM ahorran mucho tiempo a los equipos de ventas y de operaciones de ingresos. En general, combina datos, interacción y flujos de trabajo en un solo lugar, lo que mejora la productividad.
Apollo.io destaca especialmente en el ámbito de las ventas proactivas y la prospección. La base de datos de contactos es amplia y se actualiza periódicamente, los filtros son flexibles y resulta fácil crear listas específicas rápidamente. La secuenciación de correos electrónicos y las integraciones CRM ahorran mucho tiempo a los equipos de ventas y de operaciones de ingresos. En general, combina datos, interacción y flujos de trabajo en un solo lugar, lo que mejora la productividad.
👀 ¿Sabías que...? El software CRM supone un gran ahorro de tiempo para los equipos. Alrededor del 43 % de las empresas afirman ahorrar entre 5 y 10 horas de trabajo por empleado cada semana tras adoptar un CRM. Esas ganancias provienen principalmente de la automatización de tareas rutinarias (50 %), la centralización de los datos de los clientes para un acceso más rápido (46 %) y la optimización de la comunicación oportuna y relevante con clientes potenciales y actuales (41 %).
11. Zendesk (el mejor CRM para equipos que necesitan una estrecha conexión entre ventas y soporte al cliente)
Zendesk Sell es un CRM de ventas dentro del ecosistema de Zendesk que te ayuda a encontrar nuevas oportunidades y a actuar sobre ellas más rápido.
Ofrece a los comerciales acceso a una amplia base de datos de clientes potenciales con millones de registros de empresas y contactos, lo que facilita el descubrimiento de nuevas oportunidades. Puedes filtrar los clientes potenciales por criterios como el sector, la ubicación y el título del cargo para crear listas específicas que se ajusten a tus cuentas objetivo.
Este CRM de ventas ayuda a tu equipo de ventas a mantener una comunicación constante sin perder el toque personal. Las secuencias de correo electrónico y las tareas automatizadas permiten a los comerciales seguir ritmos estructurados sin dejar de adaptar los mensajes a cada cliente potencial.
En cuanto a planificación y visibilidad, Zendesk Sell permite realizar previsiones de ingresos y realizar el seguimiento de los acuerdos mediante paneles preconfigurados e informes personalizables. Compara tus métricas de ventas al instante y utilízalas para orientar la estrategia de CRM y las decisiones del equipo.
Las mejores funciones de Zendesk
- Reactiva y actualiza antiguos clientes potenciales y contactos para continuar las conversaciones con información de contacto actualizada
- Enriquece de forma masiva los clientes potenciales y contactos existentes para actualizar registros a gran escala y ahorrar tiempo
- Conecta los equipos de ventas y de soporte integrando Zendesk Sell con Zendesk Support para compartir datos e información entre equipos
Limitaciones de Zendesk
- Muchas funciones e integraciones útiles solo están disponibles en los planes más caros, lo que puede suponer un problema para los equipos más pequeños
Precios de Zendesk
- Una versión de prueba gratuita de 14 días
- Equipo de soporte: 25 $ al mes
- Equipo de Suite: 69 $ al mes
- Suite Professional: 149 $ al mes
- Suite Enterprise: 219 $ al mes
Valoraciones y reseñas de Zendesk
- G2: 4,3/5 (más de 6600 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 4000 reseñas)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zendesk?
Un usuario de G2 dice:
Todo lo relacionado con correos electrónicos, chats e historial de clientes está disponible en un solo lugar, lo que permite responder de forma más rápida y coherente. Lo que más me gusta es lo flexible y escalable que es. Las macros de automatización y los flujos de trabajo claros ahorran mucho tiempo, y la elaboración de informes ayuda a los equipos a identificar dónde se necesitan mejoras.
Todo lo relacionado con correos electrónicos, chats e historial de clientes está disponible en un solo lugar, lo que permite responder de forma más rápida y coherente. Lo que más me gusta es lo flexible y escalable que es. Las macros de automatización y los flujos de trabajo claros ahorran mucho tiempo, y la elaboración de informes ayuda a los equipos a identificar dónde se necesitan mejoras.
📚 Más información: Los mejores sistemas de software de bases de datos de clientes para mejorar la experiencia del cliente
12. Freshsales CRM (el mejor CRM basado en IA para la venta basada en la intención y la interacción multicanal)
Freshsales, desarrollado por Freshworks, es un CRM que ayuda a los equipos de ventas a cerrar acuerdos más rápido gracias a la automatización basada en IA y a los insights basados en datos.
Obtienes una vista clara de 360° de cada cliente, desde interacciones pasadas hasta el estado actual de las operaciones, todo en un solo lugar. Esto te facilita llegar a los clientes a través de sus canales preferidos y continuar las conversaciones sin perder el contexto.
Freddy AI, el asistente de IA integrado en la herramienta, analiza la interacción con los clientes en tiempo real y los datos históricos para ayudarte a priorizar a los clientes potenciales de alto potencial, mostrando qué oportunidades están cobrando impulso y cuáles requieren atención. También puede redactar correos electrónicos personalizados y secuencias de ventas, y establecer conexiones directas con tus flujos de trabajo de captación.
Gracias a las funciones integradas de correo electrónico, teléfono, SMS y chat, tu equipo podrá comunicarse de forma coherente y contextual desde una única plataforma.
Las mejores funciones de Freshsales CRM
- Visualiza todo tu proceso de ventas con tableros de estilo Kanban y gestiona fácilmente las fases mediante tarjetas de oportunidad que se arrastran y sueltan.
- Prioriza los clientes potenciales de alto valor utilizando las puntuaciones de intención de Freddy IA y dedica tu tiempo a los clientes potenciales con más probabilidades de convertirse en clientes.
- Automatiza las tareas manuales repetitivas para ahorrar tiempo y mantener a tu equipo productivo y motivado.
Limitaciones de Freshsales CRM
- Algunos usuarios han señalado que la integración de clientes potenciales desde las redes sociales no es muy fluida y que no hay sincronización automática de los clientes potenciales de las campañas publicitarias entre las diferentes plataformas.
Precios de Freshsales CRM
- Una versión de prueba gratuita de 21 días
- Free
- Growth: 11 $ al mes por asiento
- Pro: 47 $ al mes por asiento
- Corporación: 71 $ al mes por asiento
Valoraciones y opiniones sobre Freshsales CRM
- G2: 4,5/5 (más de 1200 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 600 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Freshsales CRM?
Un usuario de G2 dice:
Yo utilizo Freshsales para gestionar los clientes potenciales y mejorar la productividad del equipo de ventas. Me gusta lo fácil que es aprender a usar Freshsales, incluso para principiantes, a la vez que ofrece potentes funciones de CRM como la puntuación de clientes potenciales, la automatización y el seguimiento del proceso de ventas.
Yo utilizo Freshsales para gestionar los clientes potenciales y mejorar la productividad del equipo de ventas. Me gusta lo fácil que es aprender a usar Freshsales, incluso para principiantes, a la vez que ofrece potentes funciones de CRM como la puntuación de clientes potenciales, la automatización y el seguimiento del proceso de ventas.
🧠 Dato curioso: Un estudio de Forrester reveló que el uso de CRM ya es una práctica habitual. Alrededor del 70 % de las organizaciones utilizan CRM para el servicio al cliente, el 64 % lo utiliza para la automatización del marketing B2B y la automatización de la fuerza de ventas, y el 62 % lo utiliza para dar soporte a los equipos de servicio de campo.
13. Keap (el mejor CRM para pequeñas empresas que necesitan automatización, pagos y gestión de clientes potenciales)
Si tienes una pequeña empresa o trabajas por tu cuenta, Keap te simplifica la captación y el seguimiento de clientes potenciales. Recopila los datos de los clientes potenciales a través de formularios y páginas de destino, y luego realiza un seguimiento automático en función de la fase del proceso de ventas en la que se encuentre cada cliente potencial. Este flujo de seguimiento integral ayuda a reducir la pérdida de clientes potenciales y mantiene un nivel de interacción constante.
Además, obtendrás un asistente de contenido basado en IA que te ayudará a crear correos electrónicos, mensajes de seguimiento, textos para páginas de destino y mensajes SMS dentro del CRM utilizando el contexto de tu empresa.
Su generador visual de automatización permite flujos de trabajo automatizados a lo largo de todo el recorrido del cliente. Esto abarca la captación de clientes potenciales, la comunicación, la programación de citas y el cobro de pagos, todo ello impulsado por el comportamiento del cliente.
Las mejores funciones de Keap
- Programa citas directamente desde el CRM y reduce el intercambio de correos electrónicos gracias a los enlaces de reserva enlazados y los recordatorios automáticos
- Envía facturas y acepta pagos dentro de la plataforma para pasar del acuerdo al pago sin cambiar de herramienta
- Utiliza las etiquetas para segmentar fácilmente a tu público y desencadenar acciones o campañas basadas en el comportamiento, los intereses o la fase del ciclo de vida de los clientes
Limitaciones de Keap
- La función de facturación de Keap es poco flexible y no gestiona muy bien la facturación por horas
- Pueden producirse inconsistencias ocasionales cuando los datos de contacto de los formularios web se sincronizan con el sistema
Precios de Keap
- Una versión de prueba gratuita de 14 días
- Desde 299 $ al mes
Valoraciones y reseñas de Keap
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: 4,1/5 (más de 1200 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Keap?
Un usuario de G2 dice:
Me gusta que Keap esté a la vanguardia de la automatización y utilice el marketing por correo electrónico y texto. Las funciones de automatización me ayudan mucho a mantener el ritmo acelerado de la gestión de los estudios de baile. Es muy útil para crear secuencias automatizadas para nuevos clientes potenciales y familias ya registradas, lo que supone una gran ayuda.
Me gusta que Keap esté a la vanguardia de la automatización y utilice el marketing por correo electrónico y SMS. Las funciones de automatización me ayudan mucho a mantener el ritmo acelerado de la gestión de los estudios de baile. Es muy útil para crear secuencias automatizadas para nuevos clientes potenciales y familias ya registradas, lo que supone una gran ayuda.
14. Attio CRM (el mejor CRM moderno para modelos de datos flexibles y flujos de trabajo basados en las relaciones)
Attio CRM está diseñado en torno a modelos de datos flexibles y flujos de trabajo basados en relaciones. Puedes definir tus propios campos y establecer conexiones entre objetos mediante una estructura basada en grafos, lo que te permite modelar relaciones del mundo real y realizar un seguimiento exacto de lo que realmente importa para tu empresa.
El software de ventas utiliza la IA para simplificar el complejo trabajo de comercialización y convertir los datos brutos en información útil para tu equipo. Puedes descubrir información detallada sobre las empresas e identificar a los responsables clave de la toma de decisiones a partir de los registros, obteniendo así información clara y útil.
La herramienta está diseñada para ofrecer compatibilidad con la colaboración en tiempo real como parte del trabajo diario. Puedes crear plantillas reutilizables y escribir y editar notas de forma conjunta en tiempo real. Con funciones como la integración con el Calendario y el acceso desde cualquier lugar, este CRM colaborativo facilita la planificación y te permite mantenerte conectado sin tener que sacar las conversaciones del CRM.
Las mejores funciones de Attio CRM
- Graba y analiza las llamadas utilizando IA nativa que transcribe las conversaciones y detecta señales de compra o obstáculos en tiempo real
- Configura flujos de captación y onboarding para interactuar con los clientes potenciales desde el principio mediante comunicaciones personalizadas directamente desde Attio
- Supervisa los cambios en la dirección de las organizaciones de los clientes para llegar de forma proactiva a los nuevos responsables de la toma de decisiones y reducir el riesgo de pérdida de clientes
Limitaciones de Attio CRM
- El sistema fija nombres de objetos como «Empresas» y «Personas», lo que establece un límite en la flexibilidad a la hora de modelar flujos de trabajo más especializados
Precios de Attio CRM
- Free
- Además: 36 $ al mes por asiento
- Pro: 86 $ al mes por asiento
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Attio CRM
- G2: 4,4/5 (más de 30 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Attio CRM?
Un usuario de G2 dice:
El software es fácil de configurar, con plantillas sencillas y una compatibilidad con el servicio de asistencia activa que facilita el proceso. Me encanta lo flexible que es a la hora de visualizar la información, y la integración automática de contactos desde Gmail es increíblemente eficiente.
El software es fácil de configurar, con plantillas sencillas y una compatibilidad con soporte activo que facilita el proceso. Me encanta lo flexible que es a la hora de visualizar la información, y la integración automática de contactos desde Gmail es increíblemente eficiente.
15. Zoho CRM (el CRM más rentable con potentes opciones de automatización y personalización)
Zoho CRM, una solución de CRM basada en la nube del ecosistema de Zoho, te ayuda a gestionar las conversaciones con los clientes de forma más eficiente.
Su asistente de IA, Zia, trabaja contigo para gestionar las tareas diarias de CRM. Puedes utilizar simples comandos de chat o de voz para capturar registros, actualizar campos, establecer tareas, generar informes o consultar previsiones de ventas. Zia también detecta patrones en tus datos y sugiere el momento adecuado para contactar con los clientes potenciales.
La plataforma incluye funciones de análisis integradas y de inteligencia empresarial para ayudarte a comprender el rendimiento sin tener que recurrir a herramientas de elaboración de informes independientes. Los paneles en tiempo real y los informes personalizables muestran cómo evoluciona tu cartera de proyectos, y las previsiones te ayudan a planificar con mayor claridad.
Además, Zoho CRM ofrece compatibilidad con el correo electrónico, el teléfono, las redes sociales y el chat en vivo, lo que facilita responder a los clientes en los canales que ya utilizan y mantener la coherencia en las conversaciones.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Crea y aplica procesos de ventas repetibles con Blueprints mediante un flujo visual paso a paso
- Rediseña la interfaz de tu CRM con el estudio de diseño Canva utilizando sencillos controles de arrastrar y soltar
- Amplía las funciones del CRM con más de 1100 integraciones de aplicaciones listas para usar en herramientas de marketing, equipo de ventas, finanzas, reservas y comunicación.
Limitaciones de Zoho CRM
- Los recordatorios se envían únicamente como notificaciones push web, por lo que a veces es fácil pasarlos por alto
- La migración de datos de otros sistemas CRM a Zoho CRM no siempre es sencilla y a menudo requiere ajustes manuales
Precios de Zoho CRM
- Free
- Estándar: 20 $ al mes por usuario
- Professional: 35 $ al mes por usuario
- Enterprise: 55 $ al mes por usuario
- Ultimate: 65 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (más de 2800 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6900 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho CRM?
Un usuario de G2 dice:
Zoho CRM está diseñado para el uso diario y destaca en la gestión de las actividades de ventas en curso y las relaciones con los clientes. La plataforma ofrece un sólido conjunto de funciones, entre las que se incluyen la automatización, el análisis de datos y los insights basados en IA, todas ellas de gran valor.
Zoho CRM está diseñado para el uso diario y destaca en la gestión de las actividades de ventas en curso y las relaciones con los clientes. La plataforma ofrece un sólido conjunto de funciones, entre las que se incluyen la automatización, el análisis de datos y los insights basados en IA, todas ellas de gran valor.
Descubre la automatización de CRM basada en IA con ClickUp
Las herramientas de CRM con IA prometen eficiencia, pero cuando se encuentran en sistemas desconectados entre sí, a menudo generan más trabajo del que ahorran. Sigues teniendo que cambiar de una herramienta a otra para realizar el seguimiento de los acuerdos, actualizar los procesos de ventas y realizar la elaboración de informes de rendimiento. Esa fragmentación ralentiza a los equipos y crea brechas entre el conocimiento y la acción.
ClickUp integra todos esos elementos. Conecta los datos de tu CRM directamente con tareas, documentos, chat, paneles, calendarios, formularios y automatización. Con ClickUp Brain integrado en toda la plataforma, puedes crear tareas y borradores de seguimiento para mantener los procesos de ventas precisos y con visibilidad en tiempo real.
¿Listo para convertir los datos en ingresos con un CRM con IA? Regístrate gratis en ClickUp y reúne tus flujos de trabajo de ventas y la IA en un solo lugar.