El retorno de la inversión (ROI) es la métrica a la que se recurre para hacer un seguimiento de la rentabilidad de todo lo terminado por motivos empresariales. Se trata de averiguar cuánto gana un proyecto en relación con su coste, expresado en porcentaje. Un ROI negativo significa que la empresa está en pérdidas.
Aunque Cálculos del ROI son bastante básicos, pero tienen un peso inmenso en el mundo empresarial. Las decisiones sobre la continuación o el abandono de proyectos dependen de estos números.
¿Suena exigente? Por eso necesita las plantillas adecuadas de ROI para gestionar la cartera de su empresa y optimizar su estrategia de asignación de capital.
Le ofrecemos una lista de las plantillas de ROI más sofisticadas para gestionar las ventas y las inversiones y tomar decisiones basadas en datos para maximizar su cuenta de resultados.
¿Qué es una plantilla ROI?
Antes de pasar a las plantillas, refresquemos nuestros conocimientos sobre el ROI desde un punto de vista matemático. El rendimiento de la inversión revela esencialmente la tasa a la que ha crecido o disminuido su inversión en un proyecto o actividad. He aquí una ecuación de ROI:
Rentabilidad de la inversión (ROI) = (Ventas totales - Coste de la inversión) ÷ Coste de la inversión
La importancia de todo lo que hace una empresa se reduce a los beneficios, por eso necesita una plantilla para estructurar su método de ingresos netos.
Una plantilla de ROI es una herramienta de revisión financiera orientada a gestores de proyectos y líderes estratégicos. Centraliza los datos de los proyectos en curso y propuestos, ofreciéndole información sobre:
- Los proyectos que merecen más la pena
- Proyectos que deberían desecharse debido a un ROI negativo/bajo
- Oportunidades de inversión lucrativas
- Proyectos que bloquean más fondos (capital) de los que deberían
- La salud financiera general de la empresa
Esta plantilla proporciona el marco para planificar, calcular e ilustrar su ROI para las partes interesadas internas. Puede incluir funciones adicionales para el ajuste de metas, la descripción de actividades de mejora del ROI y el seguimiento de métricas de ventas, priorizar proyectos y tareas, o hacer predicciones.
¿Qué hace que una plantilla de ROI sea buena?
El tipo de plantilla de ROI que necesita depende de su meta, ya sea analizar un solo proyecto, comparar varios de ellos o crear una cartera para toda la empresa. Aun así, para que la plantilla sea eficaz, debe tener ciertas características clave, como:
- Personalización: Debe permitir editar y personalizar distintas secciones para calcular el ROI y hacer un seguimiento del coste total. Por ejemplo, muchas plantillas permiten personalizar las metas mediante la etiquetaMarco OKR (objetivos y resultados clave)
- Atractivo visual: Debe ser capaz de añadir elementos como imágenes, cuadros y gráficos para proporcionar una representación visual de los ROI y facilitar la comparación
- Estructura clara: Las mejores plantillas de ROI tienen secciones organizadas que permiten absorber la información clave de formahoja de precios
- Versatilidad y escalabilidad: Aunque las plantillas de ROI no suelen estar orientadas a un sector específico, deben adaptarse fácilmente para representar distintos tipos y tamaños de inversiones, gastos, proyectos o fondos de ingresos
- Opciones de colaboración: Debe ser compatible con las sesiones de revisión y de intercambio de ideas en tiempo real con su equipo de estrategia
9 Plantillas de ROI en Excel y ClickUp
Encontrará más de unas cuantas calculadoras de ROI en Internet, pero el pozo está bastante seco cuando se trata de plantillas fáciles de analizar para determinar el flujo de caja de la empresa.
Teniendo en cuenta las distintas metas empresariales, hemos seleccionado ocho de las plantillas de ROI más potentes para evaluar y comparar proyectos y procesos empresariales. Una gran parte de nuestras plantillas son de ClickUp -son completamente gratuitos y funcionan para la mayoría de los casos de uso. Las opciones que van más allá de ClickUp pueden tener una etiqueta de precio.
Empecemos a ajustar su empresa para que crezca
1. Plantilla ClickUp ROI
Plantilla ClickUp ROI
Diseñado para empresas de todos los tamaños, este completo el Plantilla ClickUp ROI le permite controlar y prever el rendimiento de todas sus inversiones. Tiene en cuenta todos los detalles, desde los costes e ingresos iniciales hasta los gastos corrientes y los beneficios potenciales.
Alimentando la plantilla con datos como los costes del proyecto, los ingresos previstos y la duración del proyecto, puede obtener un cálculo preciso del ROI resaltado en un formato limpio y fácil de digerir.
La plantilla también permite comparar varias inversiones, lo que resulta muy práctico si tu empresa tiene varios canales de ingresos que te gustaría analizar.
Con esta plantilla podrá:
- Hacer un seguimiento de las inversiones y calcular su rentabilidad de forma eficaz
- Comparar varios proyectos
- Tomar decisiones sobre futuras inversiones basadas en datos
Con las sólidas funciones de ClickUp, puede integrarlo perfectamente en su flujo de trabajo. Tanto si desea compartirlo con su equipo, adjuntarlo a una tarea o modificar su diseño, ¡todo está a un solo clic!
2. ClickUp ROI Hoja de Comisión Plantilla
Plantilla de hoja de comisiones ClickUp ROI
Nuestra primera elección es la Plantilla de hoja de comisiones ClickUp ROI -¡ideal para revisar el ROI de los equipos de ventas y la cantidad gastada en comisiones por cada miembro!
Esta plantilla le ayuda a mantener un seguimiento de las comisiones ganadas por diferentes equipos de ventas y miembros individuales. Es una herramienta única para calcular las comisiones en función del número de unidades vendidas.
Para empezar a utilizar la plantilla, lo mejor es mantener un intervalo de ROI en mente, digamos 25%-30%. Puedes introducir en la plantilla estructuras de comisiones simples o complicadas y asegurarte de que todo el mundo recibe una compensación justa por el trabajo realizado. Ajuste las tasas de comisión en función de las tendencias actuales del mercado, siempre y cuando su ROI no caiga por debajo de la tasa deseada.
Una de las funciones más encomiables de la plantilla es que los miembros de su equipo pueden tener tarifas de comisión diferentes en función de su experiencia o rendimiento.
He aquí algunas cosas prácticas que puede hacer con esta plantilla:
- Metas de ClickUp a cada vendedor y haga un seguimiento de su rendimiento (mantenga los objetivos realistas para evitar desmotivar a su equipo)
- Fórmulas personalizadas para comisiones totales o ROI
- Ajuste los hitos e incentive a los miembros del equipo para que los alcancen
- Proporcione feedback a su equipo de ventas mensual o trimestralmente
- Realice previsiones presupuestarias basándose en los últimos informes de ventas
Utilizar la plantilla no podría ser más sencillo: sólo tiene que añadir los nombres de cada vendedor junto con información relevante como la clasificación del equipo y la estructura de comisiones. Realice el seguimiento de los datos a través de las vistas Comisiones por equipo y Comisiones por zona.
3. Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp
Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp
Los constantes cambios en las ventas pueden hacer que mantener un ROI medio sea todo un reto. Por suerte, tiene la Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp para estabilizar el retorno de la inversión ante procesos de ventas en constante evolución. Esta plantilla viene repleta de funciones que le ayudarán a:
- Obtener información precisa en tiempo real sobre todos los aspectos en movimiento de su equipo de ventas
- Adaptar planes yredactar OKR eficaces para cumplir los objetivos
- Probar diferentes técnicas de ventas
- Realizar un seguimiento de las metas alcanzadas y no alcanzadas
Si desea utilizar esta plantilla de forma eficaz, todo lo que tiene que hacer es introducir los datos correctos en los Campos personalizados proporcionados. Añada información sobre prácticamente cualquier cosa, desde Tipo de producto y Objetivo de beneficio hasta Número de devoluciones.
Basándose en el rendimiento de su equipo, puede calcular los ROI clasificados por productos o periodos de tiempo. Juegue con las vistas de plantilla para obtener perspectivas optimizadas.
Por ejemplo, la vista Volumen de ventas por mes resume el total de ventas de cada mes, ayudándole a identificar patrones y predecir ventas futuras. O bien, puede utilizar la vista Volumen de ventas por producto y explorar la calidad del ROI de sus productos más populares.
Llevar un seguimiento de las ventas por su cuenta puede ser una tarea agotadora, especialmente si su empresa vende miles de unidades cada mes. Eso no es un problema con esta plantilla, que ofrece excelentes funciones para colaborar y delegar tareas a sus compañeros de equipo.
Y gracias a Las amplias opciones de personalización de ClickUp puede crear un rastreador de ventas que se adapte a su empresa como un guante
4. Plantilla de canal de ventas ClickUp
Plantilla de canal de ventas ClickUp
Hacer un seguimiento de los clientes potenciales es una prioridad para cualquier empresa. Pero seamos sinceros, ocuparse de los clientes potenciales, las conversiones y las recorridos del cliente 24 horas al día, 7 días a la semana.
Un descuido insignificante puede hacerle perder credibilidad ante los clientes y, en última instancia, perjudicar su retorno de la inversión. Pero gracias a Plantilla de canal de ventas de ClickUp puede mirar su equipo de ventas ¡como un halcón día tras día!
La plantilla proporciona una gran cantidad de funciones inteligentes para mejorar la gestión de clientes . Sus múltiples vistas y secciones cuidadosamente diseñadas le permiten visualizar su embudo de ventas de arriba a abajo: revise, priorice y gestione los clientes potenciales con una interfaz de arrastrar y soltar.
Esta plantilla está dividida en dos secciones:
- Gestión de tuberías
- Gestión de cuentas
Ambas partes proporcionan una visión en profundidad de sus procesos de ventas.
Para predecir las ventas futuras y los ROI con gran precisión, recomendamos dividir su pipeline en fases más pequeñas, como Calificación de clientes potenciales, Contacto, Negociación y Cierre. Asigne tareas a los miembros en cada fase, estableciendo la responsabilidad en el proceso.
La gestión de cuentas tiene que ver con el seguimiento de los clientes, el tratamiento de los comentarios y las solicitudes de servicio, y la identificación de áreas de mejora. Añada estados personalizados y atributos de último contacto a cada cliente para mantener su Flujo de trabajo de CRM coherente y productivo
¿Le fastidia tener que hacer cambios manuales en la plantilla todos los días? No se preocupe Esta plantilla viene con tres Automatizaciones ClickUp para actualizar Listas y personas asignadas en piloto automático.
5. Plantilla ClickUp de Plan de Acción Inmobiliaria
Plantilla ClickUp de Plan de Acción Inmobiliaria
En ClickUp Plantilla de Plan de Acción Inmobiliaria puede ser la única opción específica del sector en nuestra lista, pero confíe en nosotros cuando le decimos que puede ayudarle a hacer proyecciones financieras para cualquier nicho.
Esta plantilla está diseñada para servir a agentes inmobiliarios y administradores de fincas . Le permite organizar y priorizar tareas mediante planes de acción diarios, ayudándole a crear una hoja de ruta para tu viaje de inversión y compara propiedades utilizando ROIs.
En esencia, esta plantilla trata sobre la prospección de posibles oportunidades de inversión para aumentar su ROI. Sus funciones de comparación basadas en la rentabilidad la convierten en una herramienta versátil de análisis del ROI para cualquier proyecto o cartera.
A continuación le explicamos cómo utilizar la plantilla para medir el crecimiento de sus inversiones:
- Defina metas cuantificables: Anote sus objetivos de beneficios y lamétricas clave para medir el intento correcto. Puede utilizarDocumentos de ClickUp para llevar un registro
- Identifique sus inversiones: Añada detalles uniformes sobre todas sus vías de inversión para facilitar la comparación. Puede generar proyecciones de ROI para todos los proyectos o para proyectos específicos
- Compare el rendimiento de la inversión: Aproveche las cifras del rendimiento de la inversión para seleccionar los proyectos en los que merece la pena invertir
Sin embargo, es sólo un esbozo, ya que docenas de procesos se interponen entre usted y el ROI deseado. Pero recuerde que se trata de un plantilla de plan de acción , por lo que te ayudará a elaborar un plan detallado para aumentar tu rendimiento a largo plazo. 🤑
6. Plantilla KPI de ventas ClickUp
Plantilla KPI de ventas ClickUp
Para comprender e impulsar su ROI, primero debe analizar métricas de ventas desde diferentes ángulos. En Plantilla de KPI de ventas de ClickUp le proporciona un hub central para medir el rendimiento de su equipo y hacer planes para aumentar el potencial de ingresos 📈
La plantilla presenta los KPI de ventas en tres secciones:
- Informe semanal
- Informe mensual
- Tablero de ingresos por mes (una pantalla estilo Kanban que muestra las ventas semanales de un mes)
La plantilla le ofrece 15 Campos personalizados que representan métricas como el número de ventas, los ingresos totales por ventas, los intentos de ventas adicionales, las ventas adicionales realizadas con éxito y el número de presupuestos.
¿Quieres investigar métricas concretas? Puede ordenar los campos utilizando filtros y generar informes específicos con las cifras de beneficio neto de cada semana o mes.
Además de ayudarle a controlar su ROI, esta plantilla ofrece muchas herramientas de colaboración y personalización. Puede codificar por colores las secciones, jugar con las columnas y crear diseños únicos para promover vistas rápidas de los KPI relevantes.
7. Marketing ROI Plantilla de SlideTeam
Represente el retorno de la inversión de sus esfuerzos de marketing y haga un seguimiento del intento correcto de sus campañas
Una de las formas más rápidas de asegurarse de que más personas conozcan su empresa es a través del contenido de marketing y las campañas de marketing, ya sea por correo electrónico, redes sociales anuncios, folletos o vallas publicitarias. Pero, ¿destinarías dinero a proyectos de marketing sin calcular el ROI?
Una plantilla de ROI específica para marketing ayuda a predecir el intento correcto de sus esfuerzos estimando la rentabilidad del gasto relativo. Se utiliza para presupuestar o justificar los costes de marketing, como anuncios, encuestas a clientes, honorarios de agencias y salarios del personal.
Utilice la plantilla Marketing ROI Template by SlideTeam y cree la representación visual perfecta de sus campañas pasadas o futuras para sus accionistas. Esta plantilla de PowerPoint viene con diapositivas 100% editables, iconos personalizados y figuras.
Si bien las diapositivas predeterminadas tienen elementos predefinidos, depende de su equipo de marketing cambiarlos de acuerdo a su audiencia y marca. Puede personalizar los colores y las fuentes y añadir cuadros de diálogo para que la presentación resulte fácil de entender para quienes la vean por primera vez.
Esta plantilla es sobre todo útil para comunicar sus planes a sus equipos de dirección o de cuentas en reuniones sobre presupuestos.
8. Plantilla PowerPoint de Informe de seguimiento de ROI por SlideTeam
Represente los detalles de su ROI con la plantilla de informe de seguimiento del ROI en PowerPoint de SlideTeam
Calcular el ROI no es gran cosa, pero saber cómo presentar los datos de forma coherente a un público general es una tarea difícil. En la mayoría de los casos, el mayor obstáculo es comunicar los números a personas sin conocimientos de finanzas o contabilidad.
La plantilla PowerPoint ROI Tracking Report de SlideTeam resuelve este problema. Su simple estructura de tabla presenta los fundamentos numéricos sin abrumar a su audiencia. Puede listar el coste de una inversión y los ingresos generados y conectarlos con el valor del ROI en una sola ventana
Representar los números de los beneficios puede resultar aún más complicado si se presenta más de una inversión, como suele ser el caso. Pero con esta plantilla, tendrá espacio más que suficiente para esbozar múltiples inversiones y elaboración de informes sobre cómo se comparan.
Una de las ventajas más significativas de esta plantilla es su facilidad de uso. Al tratarse de una plantilla de PowerPoint, la mayoría de los usuarios disfrutan de la sensación de familiaridad que proporciona.
Todos los elementos de la plantilla son personalizables: añada o elimine secciones, cambie colores o utilice iconos y símbolos para dar carácter a su presentación
9. Plantilla Excel ROI por 365FinancialAnalyst
Calcule su ROI con la plantilla Excel ROI de 365FinancialAnalyst Plantilla
Si todo lo que necesita es una calculadora de ROI para inversiones o proyectos supercomplicados, la plantilla Excel ROI de 365FinancialAnalyst le vendrá como anillo al dedo.
Esta plantilla de Excel está intricadamente diseñada para cálculos de ROI complejos que dependen de diversas variables, como las comisiones del equipo de ventas, los impuestos y la rentabilidad de los dividendos. La confirmación manual de cálculos tan laboriosos y propensos a errores no es viable.
Un pequeño error podría crear una imagen distorsionada de la salud de su empresa. Como resultado, podría acabar dando pasos en falso y perjudicando a su empresa.
Esta plantilla de hoja de cálculo de Excel gratuita, ROI, le permite realizar los cálculos de forma sencilla. Viene con fórmulas definidas para extraer la tasa de rentabilidad correcta después de tener en cuenta todas las variables: todo lo que tiene que hacer es introducir los datos en las celdas necesarias.
La plantilla prioriza la funcionalidad sobre la estética, así que no espere funciones de personalización o colaboración.
Mida la rentabilidad de su empresa con plantillas ROI
Las plantillas de ROI son herramientas valiosas para determinar la rentabilidad de su empresa. Utilizando estas plantillas, podrá realizar un seguimiento sencillo y preciso de sus inversiones, medir su rentabilidad y, en última instancia, tomar decisiones financieras con conocimiento de causa.
Recuerde que la clave para aumentar la rentabilidad de su empresa reside en la supervisión y el análisis constantes. Las plantillas de ROI pueden servirle de guía en este proceso, ayudándole a navegar por el complejo panorama de las finanzas empresariales. Crear una cuenta ClickUp gratis/a ¡y organiza todo tu trabajo en un solo lugar!