8 plantillas de ROI fiables para realizar un seguimiento de la rentabilidad en Excel y ClickUp
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8 plantillas de ROI fiables para realizar un seguimiento de la rentabilidad en Excel y ClickUp

ROI, o Retorno de la Inversión, es la métrica a la que se recurre para hacer un seguimiento de la rentabilidad de cualquier cosa que se haga con un motivo comercial. Se trata de averiguar cuánto gana un proyecto en relación con su coste, expresado en porcentaje. Un ROI negativo significa que la empresa está en pérdidas.

Aunque los cálculos del ROI son bastante básicos, tienen un peso inmenso en el mundo empresarial. Las decisiones sobre la continuación o el abandono de proyectos dependen de estas cifras.

¿Suena exigente? Por eso necesita las plantillas de ROI adecuadas para gestionar la cartera de su empresa y optimizar su estrategia de asignación de capital.

Le ofrecemos una lista de las plantillas de ROI más sofisticadas para gestionar ventas e inversiones y tomar decisiones basadas en datos para maximizar su cuenta de resultados.

¿Qué es una plantilla ROI?

Antes de pasar a las plantillas, refresquemos nuestros conocimientos sobre el ROI desde un punto de vista matemático. El retorno de la inversión revela esencialmente la tasa a la que ha crecido o disminuido su inversión en un proyecto o actividad. He aquí una ecuación de ROI:

Rentabilidad de la inversión (ROI) = (Ventas totales - Coste de la inversión) ÷ Coste de la inversión

La relevancia de todo lo que hace una empresa se reduce a los rendimientos, razón por la cual necesita una plantilla para añadir estructura a su método de ingresos netos.

Una plantilla ROI es una herramienta de revisión financiera orientada a gestores de proyectos y líderes estratégicos. Centraliza los datos de los proyectos en curso y propuestos, ofreciéndole información sobre:

  • Los proyectos que merecen más la pena
  • Proyectos que deberían desecharse debido a un ROI negativo/bajo
  • Oportunidades de inversión lucrativas
  • Proyectos que bloquean más fondos (capital) de lo que deberían
  • La salud financiera general de la empresa

Esta plantilla proporciona el marco para planificar, calcular e ilustrar su ROI para las partes interesadas internas. Puede incluir funciones adicionales para fijar objetivos, describir actividades que aumenten el ROI y realizar un seguimiento de las métricas de ventas, priorizar proyectos y tareas, o hacer predicciones.

¿Qué hace que una plantilla de ROI sea buena?

El tipo de plantilla de ROI que necesita depende de su objetivo, ya sea analizar un único proyecto, comparar varios de ellos o crear una cartera para toda la empresa. Aun así, para que la plantilla sea eficaz, debe tener ciertas características clave, como:

  • Personalización: Debe permitir editar y personalizar diferentes secciones para calcular el ROI y hacer un seguimiento del coste total. Por ejemplo, muchas plantillas permiten personalizar los objetivos mediante la funciónMarco OKR (objetivos y resultados clave) *Atractivo visual: Debe ser capaz de añadir elementos como imágenes, cuadros y gráficos para proporcionar una representación visual de los ROI y facilitar la comparación
  • Estructura clara: Las mejores plantillas de ROI tienen secciones organizadas que te permiten absorber la información clave de formahoja de precios *Versatilidad y escalabilidad: Aunque las plantillas de ROI no suelen atender a un sector específico, deben adaptarse fácilmente para representar distintos tipos y tamaños de inversiones, gastos, proyectos o conjuntos de ingresos
  • Opciones de colaboración: Debe permitir la revisión en tiempo real y las sesiones de intercambio de ideas con el equipo de estrategia

8 plantillas de ROI para usar en 2024

Encontrará más de unas cuantas calculadoras de ROI en Internet, pero el pozo está bastante seco cuando se trata de plantillas fáciles de analizar para determinar el flujo de caja de la empresa.

Teniendo en cuenta los diversos objetivos empresariales, hemos seleccionado ocho de las plantillas de ROI más potentes para evaluar y comparar proyectos y procesos empresariales. Gran parte de nuestras plantillas proceden de ClickUp -son completamente gratuitos y funcionan para la mayoría de los casos de uso. Las opciones que van más allá de ClickUp pueden tener un precio.

Pongámonos manos a la obra y preparemos su negocio para el crecimiento

1. Plantilla de hoja de comisiones de ClickUp ROI

Plantilla de Hoja de Comisiones ClickUp ROI

Nuestra primera elección es la Plantilla de hoja de comisiones de ClickUp ROI -¡ideal para revisar el ROI del equipo de ventas y la cantidad gastada en comisiones por cada miembro!

Esta plantilla le ayuda a mantener un registro de las comisiones ganadas por diferentes equipos de ventas y miembros individuales. Es una herramienta única para calcular las comisiones en función del número de unidades vendidas.

Para empezar a utilizar la plantilla, lo mejor es mantener un rango de ROI en mente, digamos 25%-30%. Puedes introducir en la plantilla estructuras de comisiones simples o complicadas y asegurarte de que todo el mundo recibe una compensación justa por el trabajo realizado. Ajuste las tasas de comisión en función de las tendencias actuales del mercado, siempre y cuando su ROI no caiga por debajo de la tasa deseada.

Una de las características más encomiables de la plantilla es que los miembros de su equipo pueden tener tarifas de comisión diferentes en función de su experiencia o rendimiento.

He aquí algunas cosas prácticas que puede hacer con esta plantilla:

  1. Metas ClickUp a cada vendedor y realice un seguimiento de su rendimiento (mantenga unos objetivos realistas para evitar desmotivar a su equipo)
  2. Personalice fórmulas para comisiones totales o ROI
  3. Establezca hitos e incentive a los miembros del equipo para que los alcancen
  4. Proporcione información a su equipo de ventas mensual o trimestralmente
  5. Realice previsiones presupuestarias basándose en los últimos informes de ventas

Utilizar la plantilla no podría ser más sencillo: sólo tiene que añadir los nombres de cada vendedor junto con información relevante como la clasificación del equipo y la estructura de comisiones. Realice un seguimiento de los datos a través de las vistas Comisiones por equipo y Comisiones por área. Descargar esta plantilla

2. Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp

Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp

Los cambios constantes en las ventas pueden hacer que mantener un ROI medio sea todo un reto. Por suerte, tiene la Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp para estabilizar los ROI frente a procesos de ventas en constante evolución. Esta plantilla viene repleta de funciones que le ayudarán a:

  • Obtener información precisa en tiempo real sobre todos los aspectos en movimiento de su flujo de trabajo de ventas
  • Adaptar planes yredactar OKR eficaces para cumplir los objetivos
  • Probar diferentes técnicas de venta
  • Realizar un seguimiento de los objetivos alcanzados y no alcanzados

Si desea utilizar esta plantilla de forma eficaz, todo lo que tiene que hacer es introducir los datos adecuados en los campos personalizados proporcionados. Añada información sobre prácticamente cualquier cosa, desde Tipo de producto y Objetivo de beneficio hasta Número de devoluciones.

Basándose en el rendimiento de su equipo, puede calcular los ROI ordenados por productos o periodos de tiempo. Juegue con las vistas de plantilla para obtener perspectivas optimizadas.

Por ejemplo, la vista Volumen de ventas por mes describe las ventas totales de cada mes, lo que le ayuda a identificar patrones y predecir ventas futuras. O bien, puede utilizar la vista Volumen de ventas por producto y explorar la calidad del ROI de sus productos más populares.

Hacer un seguimiento de las ventas por su cuenta puede ser una tarea agotadora, especialmente si su empresa vende miles de unidades cada mes. Eso apenas es un problema con esta plantilla: ofrece excelentes funciones para colaborar con tus compañeros de equipo y delegarles tareas.

Y gracias a Las ricas opciones de personalización de ClickUp puede crear un sistema de seguimiento de ventas que se adapte perfectamente a su empresa Descargar esta plantilla

3. Plantilla de canal de ventas ClickUp

Plantilla de canal de ventas ClickUp

Hacer un seguimiento de los clientes potenciales es una prioridad para cualquier empresa. Pero seamos sinceros, ocuparse de los clientes potenciales, las conversiones y las recorridos del cliente 24 horas al día, 7 días a la semana.

Un descuido insignificante puede hacerle perder credibilidad ante los clientes y, en última instancia, perjudicar su ROI. Pero gracias a Plantilla de canal de ventas de ClickUp podrá vigilar su canal de ventas como un halcón día tras día

La plantilla ofrece una serie de funciones inteligentes para mejorar la gestión de clientes . Sus múltiples vistas y secciones cuidadosamente diseñadas le permiten visualizar su embudo de ventas de arriba abajo: revise, priorice y gestione los clientes potenciales con una interfaz de arrastrar y soltar.

Esta plantilla está dividida en dos secciones:

  1. Gestión de canalizaciones2. Gestión de cuentas

Ambas partes proporcionan una visión en profundidad de sus procesos de ventas.

Para predecir futuras ventas y ROI con gran precisión, recomendamos dividir su pipeline en fases más pequeñas, como Lead Qualification, Contacto, Negociación y Cierre. Asigne tareas a los miembros en cada fase, estableciendo la responsabilidad en el proceso.

La gestión de cuentas tiene que ver con el seguimiento de los clientes, el tratamiento de las opiniones y las solicitudes de servicio, y la identificación de áreas de mejora. Añada Estados del cliente y atributos de Último contacto a cada cliente para mantener su Flujo de trabajo de CRM coherente y productivo

¿Le fastidia tener que hacer cambios manuales en la plantilla todos los días? No se preocupe Esta plantilla viene con tres automatizaciones ClickUp para actualizar listas y asignados en piloto automático.

/ref/ https://app.clickup.com/signup?template=t-54070788 Descargar esta plantilla /%href/

4. Plantilla de Plan de Acción Inmobiliaria ClickUp

Plantilla de Plan de Acción Inmobiliaria ClickUp

En Plantilla de Plan de Acción Inmobiliaria ClickUp puede ser la única opción específica del sector en nuestra lista, pero confíe en nosotros cuando le decimos que puede ayudarle a hacer proyecciones financieras para cualquier nicho.

Esta plantilla está diseñada para servir agentes inmobiliarios y administradores de fincas . Le permite organizar y priorizar tareas mediante planes de acción diarios, ayudándole a crear una hoja de ruta para tu viaje de inversión y compara propiedades utilizando ROIs.

En esencia, esta plantilla trata sobre la prospección de posibles oportunidades de inversión para aumentar su ROI. Sus funciones de comparación basadas en la rentabilidad la convierten en una herramienta versátil de análisis del ROI para cualquier proyecto o cartera.

A continuación le explicamos cómo utilizar la plantilla para medir el crecimiento de sus inversiones:

  1. Defina objetivos cuantificables: Anote sus objetivos de beneficios y lamétricas clave para medir el éxito. Puede utilizarDocumentos de ClickUp para llevar un registro
  2. Identifique sus inversiones: Añada detalles uniformes sobre todas sus vías de inversión para facilitar la comparación. Puede generar proyecciones de ROI para todos los proyectos o para proyectos específicos
  3. Compare el rendimiento de la inversión: Aproveche las cifras del rendimiento de la inversión para seleccionar los proyectos en los que merece la pena invertir

No obstante, es sólo un esbozo, ya que docenas de procesos se interponen entre usted y el ROI deseado. Pero recuerde que se trata de un plantilla de plan de acción , por lo que te ayudará a elaborar un plan detallado para aumentar tu rendimiento a largo plazo. 🤑 Descargar esta plantilla

5. Plantilla KPI de ventas ClickUp

Plantilla de KPI de ventas de ClickUp

Para comprender e impulsar su ROI, primero debe analizar métricas de ventas desde diferentes ángulos. El Plantilla de KPI de ventas de ClickUp le proporciona un punto central para medir el rendimiento de su equipo y hacer planes para aumentar el potencial de ingresos 📈

La plantilla presenta los KPI de ventas en tres secciones:

  1. Informe semanal
  2. Informe mensual
  3. Tablero de ingresos por mes (una pantalla estilo Kanban que muestra las ventas semanales de un mes)

La plantilla le ofrece 15 campos personalizados que representan métricas como el número de ventas, los ingresos totales por ventas, los intentos de ventas adicionales, las ventas adicionales realizadas con éxito y el número de presupuestos.

¿Quieres investigar métricas concretas? Puede ordenar los campos mediante filtros y generar informes específicos con las cifras de beneficio neto de cada semana o mes.

Además de ayudarle a controlar su ROI, esta plantilla ofrece muchas herramientas de colaboración y personalización. Puedes codificar las secciones por colores, jugar con las columnas y crear diseños únicos para promover vistas rápidas de los KPI relevantes. Descargar esta plantilla

6. Marketing ROI Plantilla de SlideTeam

Marketing ROI Plantilla de SlideTeam

Represente el retorno de la inversión de sus esfuerzos de marketing y realice un seguimiento del éxito de sus campañas

Una de las formas más rápidas de asegurarse de que más gente conoce su empresa es a través de contenidos de marketing y campañas de marketing, ya sea por correo electrónico, redes sociales anuncios, folletos o vallas publicitarias. Pero, ¿invertirías dinero en proyectos de marketing sin calcular el ROI?

Una plantilla de ROI específica para marketing ayuda a predecir el éxito de sus esfuerzos estimando la rentabilidad del gasto relativo. Se utiliza para presupuestar o justificar los costes de marketing, como anuncios, encuestas a clientes, honorarios de agencias y salarios del personal.

Utilice la plantilla Marketing ROI Template by SlideTeam y cree la representación visual perfecta de sus campañas pasadas o futuras para sus accionistas. Esta plantilla de PowerPoint viene con diapositivas 100% editables, iconos personalizados y formas.

Mientras que las diapositivas por defecto tienen elementos predefinidos, depende de su equipo de marketing cambiarlos de acuerdo a su audiencia y marca. Puede personalizar los colores y las fuentes y añadir cuadros de diálogo para que la presentación sea fácil de entender para los que la ven por primera vez.

Esta plantilla es muy útil para comunicar sus planes a sus equipos de dirección o contabilidad en reuniones sobre presupuestos. Descargar esta plantilla

7. PowerPoint ROI Tracking Report Plantilla de SlideTeam

Plantilla PowerPoint de Informe de Seguimiento del ROI por SlideTeam

Represente los detalles de su ROI con la Plantilla PowerPoint de Informe de Seguimiento del ROI de SlideTeam

Calcular el ROI no es gran cosa, pero saber cómo presentar los datos de forma coherente a un público general es una tarea difícil. En la mayoría de los casos, el mayor obstáculo es comunicar los números a personas sin formación en finanzas o contabilidad.

La plantilla PowerPoint ROI Tracking Report de SlideTeam resuelve este problema. Su simple estructura de tabla presenta fundamentos numéricos sin abrumar a su audiencia. Puede enumerar el coste de una inversión y los ingresos generados y relacionarlos con el valor del ROI en una sola ventana

Representar las cifras de los beneficios puede resultar aún más complicado si se presenta más de una inversión, como suele ser el caso. Pero con esta plantilla, tendrá espacio más que suficiente para describir varias inversiones y crear informes sobre cómo se comparan.

Una de las ventajas más significativas de esta plantilla es su facilidad de uso. Al tratarse de una plantilla de PowerPoint, la mayoría de los usuarios disfrutan de la sensación de familiaridad que proporciona.

Todos los elementos de la plantilla son personalizables: añada o elimine secciones, cambie los colores o utilice iconos y símbolos para dar carácter a su presentación Descargar esta plantilla

8. Plantilla Excel ROI por 365FinancialAnalyst

Plantilla Excel ROI por 365FinancialAnalyst

Calcule su ROI con la Plantilla Excel ROI de 365FinancialAnalyst Plantilla

Si todo lo que necesita es una calculadora de ROI para inversiones o proyectos súper complicados, la Plantilla Excel ROI de 365FinancialAnalyst le vendrá como anillo al dedo.

Esta plantilla está intrínsecamente diseñada para cálculos de ROI complejos que dependen de diversas variables, como las comisiones del equipo de ventas, los impuestos y la rentabilidad de los dividendos. Comprometerse manualmente con cálculos tan laboriosos y propensos a errores no es viable.

Un pequeño error podría crear una imagen distorsionada de la salud de su empresa. Como resultado, podría acabar tomando las medidas equivocadas y perjudicando a su negocio.

Esta plantilla gratuita de hoja de cálculo de Excel para el ROI facilita los cálculos. Viene con fórmulas definidas para extraer la tasa de rentabilidad correcta después de tener en cuenta todas las variables: todo lo que tienes que hacer es introducir los datos en las celdas necesarias.

La plantilla da prioridad a la funcionalidad sobre la estética, así que no esperes funciones de personalización o colaboración. Descargar esta plantilla

Mida la rentabilidad de su empresa con plantillas de ROI

Las plantillas ROI son herramientas valiosas para determinar la rentabilidad de su empresa. Utilizando estas plantillas, puede realizar un seguimiento fácil y preciso de sus inversiones, medir su rentabilidad y, en última instancia, tomar decisiones informadas sobre finanzas.

Recuerde que la clave para aumentar la rentabilidad de su empresa reside en la supervisión y el análisis constantes. Las plantillas de ROI pueden servirle de guía en este proceso, ayudándole a navegar por el complejo panorama de las finanzas empresariales. Crear una cuenta ClickUp gratuita ¡y organice todo su trabajo en un solo lugar!