El ROI, o retorno de la inversión, es la métrica de referencia para realizar el seguimiento de la rentabilidad de cualquier acción realizada con fines comerciales. Se trata de averiguar cuánto gana un proyecto en relación con su coste, expresado en porcentaje. Un ROI negativo significa que una empresa está operando con pérdidas.
Aunque los cálculos del ROI son bastante básicos, tienen un peso inmenso en el mundo empresarial. Las decisiones sobre continuar o abandonar proyectos dependen de estos números.
¿Le parece complicado? Por eso necesita las plantillas de ROI adecuadas para gestionar la cartera de su empresa y optimizar su estrategia de asignación de capital.
Le ofrecemos una lista de las plantillas de ROI más sofisticadas para gestionar las ventas y las inversiones y tomar decisiones basadas en datos para maximizar sus resultados.
⏰ Resumen de 60 segundos
📊 ¡Maximice sus ganancias! Explore las mejores plantillas de ROI para marketing, equipo de ventas, proyectos e inversiones, todas diseñadas para realizar seguimiento, medir y aumentar la rentabilidad:
- Plantilla de ROI de ClickUp
- Plantilla de hoja de comisiones de ROI de ClickUp
- Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp
- Plantilla de canalización de ventas de ClickUp
- Plantilla de plan de acción inmobiliario de ClickUp
- Plantilla de KPI de ventas de ClickUp
- Plantilla de ROI de marketing de SlideTeam
- Plantilla de informe de seguimiento del ROI en PowerPoint de SlideTeam
- Plantilla de ROI en Excel de 365FinancialAnalyst
¿Qué es una plantilla de ROI?
Antes de pasar a las plantillas, repasemos nuestros conocimientos sobre el ROI desde un punto de vista matemático. El retorno de la inversión revela esencialmente la tasa a la que ha crecido o disminuido su inversión en un proyecto o actividad. Esta es la ecuación del ROI:
Retorno de la inversión (ROI) = (Ventas totales – Coste de la inversión) ÷ Coste de la inversión
La relevancia de todo lo que hace una empresa se reduce a los rendimientos, por lo que necesita una plantilla para estructurar su método de ingresos netos.
Una plantilla de ROI es una herramienta de revisión financiera dirigida a gestores de proyectos y líderes estratégicos. Centraliza los datos de los proyectos en curso y propuestos, lo que le permite obtener información sobre:
- Los proyectos más rentables
- Proyectos que deberían descartarse debido a un ROI negativo/bajo.
- Oportunidades de inversión lucrativas
- Proyectos que bloquean más fondos (capital) de lo que deberían
- La salud financiera general de la empresa.
Esta plantilla proporciona el marco para planificar, calcular e ilustrar su ROI para las partes interesadas internas. Puede incluir funciones adicionales para establecer metas, esbozar actividades que aumenten el ROI, realizar el seguimiento de las métricas de ventas, priorizar proyectos y tareas, o hacer predicciones.
¿Qué caracteriza a una buena plantilla de ROI?
El tipo de plantilla de ROI que necesita depende de su meta, ya sea analizar un solo proyecto, comparar varios de ellos o crear una cartera para toda la empresa. No obstante, para que la plantilla sea eficaz, debe tener ciertas características clave, como:
- Personalización: debe permitirle realizar la edición y personalización de diferentes secciones para calcular el ROI y realizar el seguimiento del coste total. Por ejemplo, muchas plantillas le permiten adaptar las metas utilizando el marco OKR (objetivos y resultados clave).
- Atractivo visual: debe poder añadir elementos como imágenes, gráficos y tablas para proporcionar una representación visual del ROI y facilitar la comparación.
- Estructura clara: las mejores plantillas de ROI tienen secciones organizadas que le permiten absorber la información clave en una hoja de precios.
- Versatilidad y escalabilidad: aunque las plantillas de ROI no suelen estar adaptadas a un sector específico, deben poder adaptarse fácilmente para representar diferentes tipos y tamaños de inversiones, gastos, proyectos o fuentes de ingresos.
- Opciones de colaboración: debe tener compatibilidad con sesiones de revisión y brainstorming en tiempo real con su equipo de estrategia.
9 plantillas de ROI en Excel y ClickUp
Encontrará más de unas pocas calculadoras de ROI en Internet, pero la oferta es bastante escasa cuando se trata de plantillas fáciles de analizar para determinar el flujo de caja de la empresa.
Teniendo en cuenta las diversas metas empresariales, hemos seleccionado ocho de las plantillas de ROI más potentes para evaluar y comparar proyectos y procesos empresariales. Gran parte de nuestras plantillas proceden de ClickUp —son totalmente gratuitas y funcionan para la mayoría de los casos de uso—. Las opciones que no son de ClickUp pueden tener un coste.
¡Empecemos y preparemos su empresa para el crecimiento!
1. Plantilla de ROI de ClickUp
Diseñada para empresas de todos los tamaños, esta completa plantilla de ROI de ClickUp le permite supervisar y realizar previsiones sobre el rendimiento de todas sus inversiones. Tiene en cuenta todos los detalles, desde los costes iniciales y los ingresos hasta los gastos corrientes y los beneficios potenciales.
Al introducir en la plantilla datos como los costes del proyecto, los ingresos previstos y la duración del proyecto, podrá obtener un cálculo preciso del ROI en un formato claro y fácil de entender.
La plantilla también permite comparar múltiples inversiones, lo que resulta muy útil si su empresa tiene varios canales de ingresos que desea analizar.
Con esta plantilla, usted puede:
- Realice un seguimiento de las inversiones y calcule su rendimiento de forma eficaz.
- Compare varios proyectos entre sí.
- Tome decisiones basadas en datos sobre inversiones futuras.
Gracias a las sólidas funciones de ClickUp, podrás integrarlo perfectamente en tu flujo de trabajo. Tanto si deseas realizar el uso compartido de la herramienta, adjuntarla a una tarea o modificar su diseño, ¡todo está a solo un clic de distancia!
2. Plantilla de hoja de comisiones de ROI de ClickUp
Nuestra primera elección es la plantilla de hoja de comisiones de ROI de ClickUp, ideal para revisar el ROI del equipo de ventas y el importe gastado en comisiones para cada miembro.
Esta plantilla le ayuda a realizar un seguimiento de las comisiones obtenidas por los diferentes equipos de ventas y miembros individuales. Es una herramienta integral para calcular las comisiones en función del número de unidades vendidas.
Para empezar a utilizar la plantilla, lo mejor es tener en cuenta un intervalo de ROI, por ejemplo, entre el 25 % y el 30 %. Puede introducir en la plantilla estructuras de comisiones sencillas o complejas y asegurarse de que todo el mundo reciba una compensación justa por el trabajo realizado. Ajuste las tasas de comisión en función de las tendencias actuales del mercado, siempre y cuando su ROI no caiga por debajo de la tasa deseada.
Una de las funciones más destacables de la plantilla es que los miembros de su equipo pueden tener diferentes tasas de comisión en función de su experiencia o rendimiento.
Estas son algunas cosas prácticas que puede hacer con esta plantilla:
- Establezca metas en ClickUp para cada comercial y realice el seguimiento de su rendimiento (mantenga los objetivos realistas para evitar desmotivar a su equipo).
- Personalice las fórmulas para las comisiones totales o el ROI.
- Establezca hitos e incentive a los miembros del equipo para que los alcancen.
- Proporcione comentarios a su equipo de ventas mensualmente o trimestralmente.
- Realice previsiones presupuestarias basadas en los últimos informes de ventas.
Usar la plantilla no podría ser más sencillo: solo tienes que añadir los nombres de cada vendedor junto con la información relevante, como la clasificación del equipo y la estructura de comisiones. Realiza el seguimiento de los datos a través de las vistas Comisión por equipo y Comisiones por área.
3. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp
Los constantes cambios en las ventas pueden dificultar el mantenimiento de un ROI medio. Por suerte, dispone de la plantilla ClickUp Sales Tracker para estabilizar el ROI ante los procesos de ventas en constante evolución. Esta plantilla incluye un montón de funciones que le ayudarán a:
- Obtenga información precisa en tiempo real sobre todos los aspectos dinámicos de su flujo de trabajo de ventas.
- Adapte los planes y redacte OKR eficaces para alcanzar los objetivos.
- Pruebe diferentes técnicas de venta.
- Realice un seguimiento de las metas alcanzadas y no alcanzadas.
Si desea utilizar esta plantilla de manera eficiente, solo tiene que introducir los datos correctos en los Campos personalizados proporcionados. Añada información sobre prácticamente cualquier cosa, desde el tipo de producto y el objetivo de beneficios hasta el número de devoluciones.
En función del rendimiento de su equipo, puede calcular el ROI ordenado por productos o periodos de tiempo. Juegue con las vistas de las plantillas para obtener perspectivas optimizadas.
Por ejemplo, la vista Volumen de ventas por mes resume las ventas totales de cada mes, lo que le ayuda a identificar patrones y predecir las ventas futuras. O bien, puede utilizar la vista Volumen de ventas por producto y explorar la calidad del ROI de sus productos más populares.
Hacer un seguimiento de las ventas por su cuenta puede ser una tarea agotadora, especialmente si su empresa vende miles de unidades cada mes. Eso no es ningún problema con esta plantilla, que ofrece excelentes funciones para colaborar y delegar tareas a sus compañeros de equipo.
Y gracias a las amplias opciones de personalización de ClickUp, ¡puede crear un rastreador de ventas que se adapte a su empresa como un guante!
4. Plantilla de canal de ventas de ClickUp
Hacer el seguimiento de los clientes potenciales es una prioridad para cualquier empresa. Pero seamos sinceros, ocuparse de los clientes potenciales, las conversiones y los recorridos de los clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no es tarea fácil.
Un descuido trivial puede hacer que pierdas credibilidad ante los clientes y, en última instancia, perjudicar tu ROI. Pero gracias a la plantilla de canal de ventas de ClickUp, puedes vigilar tu canal de ventas como un halcón día tras día.
La plantilla ofrece una serie de funciones avanzadas para mejorar la gestión de clientes. Sus múltiples vistas y secciones cuidadosamente diseñadas le permiten visualizar su embudo de ventas de arriba abajo: revise, priorice y gestione los clientes potenciales con una interfaz de arrastrar y soltar.
Esta plantilla se divide en dos secciones:
- Gestión de proyectos en curso
- Gestión de cuentas
Ambas partes proporcionan una visión detallada de sus procesos de ventas.
Para predecir las ventas futuras y el ROI con gran precisión, le recomendamos dividir su canal de ventas en fases más pequeñas, como calificación de clientes potenciales, contacto, negociación y cierre. Asigne tareas a los miembros en cada fase, estableciendo la responsabilidad en el proceso.
La gestión de cuentas consiste en realizar un seguimiento de los clientes, atender sus comentarios y solicitudes de servicio, e identificar áreas de mejora. Añada atributos de estados personalizados y último contacto a cada cliente para mantener su flujo de trabajo de CRM coherente y con alta productividad.
¿Le molesta tener que realizar cambios manuales en la plantilla todos los días? ¡No se preocupe! Esta plantilla incluye tres automatizaciones de ClickUp para actualizar las listas y las personas asignadas de forma automática.
5. Plantilla de plan de acción inmobiliario de ClickUp
La plantilla del plan de acción inmobiliario de ClickUp puede ser la única opción específica del sector en nuestra lista, pero confíe en nosotros cuando le decimos que puede ayudarle a realizar proyecciones financieras para cualquier nicho.
Esta plantilla está diseñada para agentes inmobiliarios y administradores de propiedades. Le permite organizar y priorizar tareas a través de planes de acción diarios, lo que le ayuda a crear una hoja de ruta para su trayectoria de inversión y comparar propiedades utilizando el ROI.
En esencia, esta plantilla sirve para prospectar posibles oportunidades de inversión con el fin de aumentar su ROI. Sus funciones de comparación basadas en la rentabilidad la convierten en una herramienta versátil de análisis del ROI para cualquier proyecto o cartera.
A continuación le mostramos cómo utilizar la plantilla para medir el crecimiento de sus inversiones:
- Defina metas medibles: anote sus objetivos de beneficios y las métricas clave para medir el éxito. Puede utilizar ClickUp Docs para llevar un registro.
- Identifique sus inversiones: añada detalles uniformes sobre todas sus vías de inversión para facilitar la comparación. Puede generar proyecciones de ROI para todos los proyectos o para proyectos específicos.
- Realice comparaciones paralelas del ROI: aproveche las cifras de ROI para realizar la selección de los proyectos en los que vale la pena invertir.
Sin embargo, se trata solo de un esbozo aproximado, ya que hay docenas de procesos entre usted y el ROI deseado. Pero recuerde que se trata de una plantilla de plan de acción, por lo que le ayudará a elaborar un plan detallado para aumentar su rendimiento a largo plazo. 🤑
6. Plantilla de KPI de ventas de ClickUp
Para comprender y aumentar su ROI, primero debe analizar las métricas de ventas desde diferentes ángulos. La plantilla de KPI de ventas de ClickUp le proporciona un hub central para medir el rendimiento de su equipo y elaborar planes para aumentar el potencial de ingresos. 📈
La plantilla presenta los KPI de ventas en tres secciones:
- Informe semanal
- Informe mensual
- Tablero de ingresos mensuales (una visualización estilo Kanban que muestra las ventas semanales de un mes).
La plantilla le ofrece 15 campos personalizados que representan métricas como el número de ventas, los ingresos totales por ventas, los intentos de ventas adicionales, las ventas adicionales exitosas y el número de presupuestos.
¿Quiere investigar métricas concretas? Puede ordenar los campos utilizando filtros y generar informes específicos con cifras de beneficios netos para cada semana o mes.
Además de ayudarte a supervisar tu ROI, esta plantilla ofrece numerosas herramientas de colaboración y personalización. Puedes codificar por colores las secciones, jugar con las columnas y crear diseños únicos para promover vistas de un solo vistazo de los KPI relevantes.
7. Plantilla de ROI de marketing de SlideTeam
Una de las formas más rápidas de dar a conocer su empresa es a través de contenidos y campañas de marketing, ya sea por correo electrónico, anuncios en redes sociales, folletos o vallas publicitarias. Pero, ¿invertiría dinero en proyectos de marketing sin calcular el ROI?
Una plantilla de ROI específica para marketing ayuda a predecir el éxito de sus esfuerzos mediante la estimación de la rentabilidad del gasto relativo. Se utiliza para presupuestar o justificar los costes de marketing, como anuncios, encuestas a clientes, honorarios de agencias y salarios del personal.
Utilice la plantilla de ROI de marketing de SlideTeam y cree la representación visual perfecta de sus campañas pasadas o futuras para sus partes interesadas. Esta plantilla de PowerPoint incluye diapositivas 100 % editables, iconos personalizados y figuras.
Aunque las diapositivas predeterminadas tienen elementos predefinidos, tu equipo de marketing puede modificarlos según tu público y tu marca. Puedes personalizar los colores y las fuentes, y añadir cuadros de diálogo para que la presentación resulte fácil de entender para quienes la ven por primera vez.
Esta plantilla es especialmente útil para comunicar sus planes a sus equipos directivos o de contabilidad en las reuniones presupuestarias.
8. Plantilla de informe de seguimiento del ROI en PowerPoint de SlideTeam
Calcular el ROI no es difícil, pero saber cómo presentar los datos de forma coherente a un público general es una tarea complicada. En la mayoría de los casos, el mayor obstáculo es comunicar los números a personas sin conocimientos de finanzas o contabilidad.
La plantilla de PowerPoint para informes de seguimiento del ROI de SlideTeam resuelve este problema. Su estructura de tabla sencilla presenta los datos numéricos básicos sin abrumar a su público. ¡Puede crear una lista del coste de una inversión y de los ingresos generados y establecer la conexión con el valor del ROI en una sola ventana!
Representar los números de beneficios puede ser aún más complicado si presenta más de una inversión, lo que suele ser habitual. Pero con esta plantilla, tendrá espacio más que suficiente para describir varias inversiones y crear informes comparativos.
Una de las ventajas más significativas de esta plantilla es su facilidad de uso. Al tratarse de una plantilla de PowerPoint, la mayoría de los usuarios disfrutan de la sensación de familiaridad que proporciona.
Todos los elementos de la plantilla se pueden personalizar: añada o elimine secciones, cambie los colores o utilice iconos y símbolos para dar carácter a su presentación.
9. Plantilla de ROI en Excel de 365FinancialAnalyst
Si lo único que necesita es una calculadora de ROI para inversiones o proyectos muy complicados, la plantilla de ROI de Excel de 365FinancialAnalyst es lo que necesita.
Esta plantilla de Excel está diseñada minuciosamente para cálculos complejos del ROI que dependen de diversas variables, como las comisiones del equipo de ventas, los impuestos y el rendimiento de los dividendos. Realizar manualmente estos cálculos tan laboriosos y propensos a errores no es viable.
Un pequeño error podría crear una imagen distorsionada de la salud de su empresa. Como resultado, podría terminar tomando medidas equivocadas y perjudicando a su empresa.
Esta plantilla gratuita de Excel para el ROI tiene como objetivo facilitar los cálculos. Incluye fórmulas definidas para obtener la tasa de rendimiento correcta después de tener en cuenta todas las variables; lo único que tienes que hacer es introducir los datos en las celdas correspondientes.
La plantilla prioriza la funcionalidad sobre la estética, por lo que no espere funciones de personalización o colaboración.
Mida la rentabilidad de su empresa con plantillas de ROI.
Las plantillas de ROI son herramientas valiosas para determinar la rentabilidad de su empresa. Al utilizar estas plantillas, puede realizar un seguimiento fácil y preciso de sus inversiones, medir su rendimiento y, en última instancia, tomar decisiones informadas sobre las finanzas.
Recuerde que la clave para aumentar la rentabilidad de su empresa reside en un seguimiento y análisis constantes. Las plantillas de ROI pueden servirle de guía en este proceso, ayudándole a navegar por el complejo panorama de las finanzas empresariales.
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