¿Qué hace que un equipo de ventas tenga éxito? ¿Es el talento, el tamaño o las herramientas sofisticadas? Aunque todos estos elementos son cruciales, los mejores equipos de ventas se centran sin descanso en la gestión y el crecimiento de su cartera de ventas.
La cartera de ventas es una parte fundamental de la previsión de ingresos y la formación de una estrategia de ventas sólida.
Sin embargo, los equipos de ventas se enfrentan a menudo a retos como la desorganización de los clientes potenciales, la falta de visibilidad en el proceso de venta de los clientes potenciales y las dificultades en el proceso de seguimiento mientras estructuran su proceso de ventas.
Una plantilla de proceso de ventas puede ayudarle a agilizar su proceso de ventas, gestionar clientes potenciales, realizar un seguimiento del progreso de las ventas y mejorar las tasas de conversión.
Este artículo comparte 10 plantillas gratuitas de procesos de ventas que puede utilizar para fortalecer sus procesos de ventas y mejorar la eficiencia y el rendimiento de las ventas.
¿Qué es una plantilla de proceso de ventas?
Una plantilla de proceso de ventas correlaciona visualmente todas las fases del proceso de ventas, incluida la prospección, la cualificación de clientes potenciales, la captación de clientes potenciales y la finalización de acuerdos. Ayuda a contextualizar todos los datos del equipo de ventas para que pueda realizar un seguimiento eficaz de los acuerdos, centrarse en las oportunidades adecuadas y aplicar una estrategia bien planificada.
Una plantilla de proceso de ventas eficaz proporciona un marco claro que puede desglosarse en generación de oportunidades, cualificación, contacto, seguimiento, negociaciones y cierre de acuerdos. Si no quiere que se le escapen las oportunidades, una plantilla de proceso de ventas es una excelente adición a su arsenal de herramientas software de seguimiento de ventas herramientas y recursos.
Los departamentos de ventas utilizan estas plantillas para establecer metas realistas, identificar los obstáculos y las oportunidades de venta, seguir el progreso a lo largo de la fase de tramitación de las ventas y prever las ventas.
Toda plantilla de proceso de ventas debería incluir los siguientes componentes:
- Número de oportunidades en tramitación: ¿Su cartera de oportunidades cuenta con suficientes oportunidades para convertirse en ventas?
- Tamaño y valor de cada oportunidad: ¿Cuál es el tamaño medio y los registros de las operaciones? ¿Qué representantes de ventas están trabajando en el acuerdo, etc.?
- Tiempo entre las fases del proceso de ventas: ¿Cuánto tarda cada oportunidad en pasar de una fase a otra, incluida la fecha de cierre prevista, la probabilidad de ganar, el tiempo total para cerrar las operaciones, etc.?
Antes de adoptar una para su equipo, es útil comprender en qué consiste una buena plantilla de proceso de ventas.
¿En qué consiste una buena plantilla de canal de ventas?
Su plantilla de proceso de ventas debe ser un recurso, no una distracción, que le permita gestionar su proceso de ventas de forma eficaz y alcanzar sus metas de ingresos.
Para obtener el máximo rendimiento de su plantilla de proceso de ventas, esto es lo que debe tener en cuenta:
Etapas bien definidas
Debe definir cada fase del proceso de ventas para asegurarse de que sus equipos de ventas están en la misma página a la hora de trasladar una oportunidad desde la generación de clientes potenciales hasta la cualificación y el cierre, y para evitar errores de comunicación.
Representación visual
Una plantilla de proceso de ventas eficaz debe permitir una representación visual de los puntos críticos métricas del proceso de ventas y KPI.
Funciones de colaboración
Elija una plantilla de informe de canal de ventas con edición en tiempo real, funciones de formato para que la plantilla resulte visualmente atractiva y la posibilidad de colaborar mediante menciones, etiquetas y comentarios.
Capacidades de elaboración de informes
La plantilla de canal de ventas Free debe proporcionar un análisis detallado del estado de su canal y de los datos de ventas, así como un seguimiento del rendimiento de los representantes de ventas.
Integración con sus flujos de trabajo
Por último, sus equipos de ventas deberían poder integrar esta plantilla en sus flujos de trabajo existentes. Por ejemplo, debería poder importar automáticamente los datos de la plantilla a su CRM para obtener un flujo de datos sin errores.
10 plantillas de canal de ventas Free
Si está listo para construir su primer pipeline de ventas, aquí tiene las 10 mejores plantillas que puede descargar gratis/a y utilizar hoy mismo.
1. ClickUp Pasos para crear una plantilla de embudo de ventas
Utilice la plantilla Pasos para crear embudo de ventas de ClickUp para obtener rápidamente información sobre los clientes, desarrollar la concienciación y crear tareas automáticamente
Un componente clave del proceso de ventas es el embudo de ventas. Muestra el número de clientes potenciales que pasan de conocer su marca a comprarla.
En Pasos de ClickUp para crear una plantilla de embudo de ventas ayuda a los equipos de ventas a navegar por sus clientes desde la fase de posibles clientes hasta la de clientes potenciales, y visualiza las distintas fases del embudo para prever, gestionar y mejorar el rendimiento de las ventas.
Esta plantilla incluye Vista Tablero ClickUp que puede utilizar para visualizar todos los pasos, incluida la generación de clientes potenciales, la cualificación, la nutrición y la conversión.
Con esta plantilla, puede supervisar constantemente cómo un cliente potencial cualificado se mueve a través de cada fase y tomar las medidas adecuadas en respuesta. El análisis de estas fases de la negociación le ayuda a crear y conservar contenidos y materiales colaterales personalizados para nutrir eficazmente a los clientes potenciales. Cerebro ClickUp clickUp Brain /%href/, el asistente de IA integrado de ClickUp, libera a su equipo de ventas de la presión de tener que rellenar previamente los datos de las plantillas de su proceso de ventas. Además, ClickUp Brain ayuda a:
- Comprender las preferencias de los clientes
- Identificar rápidamente clientes potenciales
- Interactuar con los clientes con rapidez
Por ejemplo, los equipos de ventas pueden utilizar ClickUp Brain para escribir correos electrónicos atractivos a los clientes cuando sus suscripciones están a punto de caducar.
Uso de ClickUp Brain para generar correos electrónicos de renovación de suscripción para clientes activos
Aquí tiene otro caso de uso de IA en equipo de ventas : Utilice ClickUp Brain con Clips ClickUp para crear vídeos con transcripciones generadas por IA.
Esta función es muy útil para dar de alta a un nuevo cliente y crear un vídeo de demostración personalizado para explicar conceptos complejos.
graba y comparte vídeos cortos con ClickUp Clips_
2. Plantilla de canal de ventas ClickUp
Gestione cada fase de su proceso de ventas con la plantilla de proceso de ventas de ClickUp
Su equipo de ventas es de donde proceden todos sus ingresos. Seguir de cerca sus oportunidades de ventas de principio a fin le ayuda a optimizar para obtener mejores números.
Necesita la Plantilla de canal de ventas ClickUp para visualizar su proceso de ventas y priorizar los clientes potenciales en función de criterios como la urgencia y el potencial.
Añada clientes potenciales procedentes de llamadas telefónicas, referencias y correos electrónicos y sepárelos gradualmente en las distintas fases de su equipo de ventas. A continuación, delega a tus representantes en otros grupos de clientes potenciales o en distintas fases del proceso de ventas.
Esta plantilla gratuita de proceso de ventas le ayuda a crear flujos de trabajo eficientes y clasifica las tareas en estados personalizados, como "rechazado", "seguimiento" y "necesita atención". Un proceso de ventas eficaz permite una previsión más precisa de las ventas futuras y un desarrollo más rápido de los productos. También le acerca más a sus metas de ventas .
💡Pro tip: Usar un software CRM fiable para centralizar los datos de los clientes y gestionar todo el movimiento de leads puede hacer que sus equipos de ventas sean más productivos. Esta lista curada de 20 mejores software CRM le ayudarán a empezar
3. Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp
Siga y analice todas las partes móviles de su proceso de ventas con la plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp
Para que los representantes de ventas rindan al máximo, necesita un proceso de ventas exhaustivo. Utilice el Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp para obtener una vista de águila de cada parte móvil de su proceso de ventas.
Esta plantilla le ayuda a elaborar un plan de ventas infalible mediante el seguimiento de su rendimiento en relación con las metas de ventas y la obtención de visibilidad del rendimiento individual y del equipo.
Los jefes de ventas pueden supervisar todas las interacciones entre el cliente potencial y el representante de ventas, captar comentarios y programar correos electrónicos de seguimiento a tiempo.
Utilice Paneles de ClickUp dentro de su
/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/104440/plantillas-de-planes-de-ventas/ plantillas de equipos de ventas /%href/
para identificar y hacer un seguimiento de métricas clave como el valor del ciclo de vida del cliente. Añada un Tablero de ofertas estándar, la probabilidad de ganar y los ingresos medios por cliente según sus preferencias.
💡Pro Tip: Hitos de ClickUp divide los objetivos más grandes en tareas más pequeñas, manteniendo a todos alineados con los objetivos clave. No olvides celebrar las pequeñas victorias para mantener motivado a tu equipo
4. Plantilla de informes de ventas de ClickUp
Utilice la plantilla de informes de ventas de ClickUp para realizar un seguimiento y analizar el rendimiento de las ventas
Plantilla de informes de ventas de ClickUp es una sencilla hoja de cálculo para el seguimiento de métricas clave y la obtención de información sobre su progreso y sus planes futuros.
Los gráficos visuales le permiten detectar oportunidades y tendencias, analizar el rendimiento de las ventas y optimizar su equipo de ventas procesos de planificación de ventas y operaciones (S&OP) .
Aunque puede crear informes de ventas en hojas de cálculo Excel, plantillas de informes de ventas ofrecen vistas de proyectos comparables y funciones de automatización para aumentar su productividad.
5. Plantilla de Mapa de Trayectoria del Cliente ClickUp
Correlacione el recorrido de sus clientes a través de las diferentes fases del embudo de ventas utilizando la plantilla de Mapa de Recorrido del Cliente de ClickUp
En Plantilla del Mapa de la Trayectoria del Cliente de ClickUp es una plantilla de pizarra que le ayuda a comprender las experiencias de sus clientes con su marca. Esta plantilla representa los puntos de dolor, las acciones, las necesidades y las expectativas de los clientes para mejorar el recorrido del cliente en cada punto de contacto.
Los representantes de ventas que trabajan en operaciones complejas pueden utilizar esta plantilla para conocer mejor los comportamientos y sensibilidades de los clientes, lo que les permite presentar los productos con mayor eficacia.
💡Pro tip: Para compatibilizar sus esfuerzos por correlacionar el recorrido del cliente, considere la posibilidad de invertir en software de base de datos de clientes que se ajuste a sus necesidades. Esto le ayudará a obtener información valiosa sobre las interacciones con sus clientes
6. Plantilla del plan de éxito de clientes de ClickUp
Con la plantilla del plan de éxito del cliente de ClickUp, obtendrá información sobre el comportamiento del cliente para que pueda mejorar su oferta
Plantilla del plan de éxito de clientes de ClickUp describe la estrategia y los procesos de un plan integral de gestión de la canalización de ventas. Es ideal para equipos que desean mejorar la experiencia del cliente a lo largo de todo su ciclo de vida.
Esta plantilla de canal de ventas ofrece las siguientes ventajas:
- Definir los criterios de intento correcto específicos para cada cliente con estados personalizados como suscripción activa, en riesgo, abandonado y nuevo cliente
- Organice las actividades de incorporación, formación y éxito y guarde información vital sobre cada cliente en función del tipo de suscripción, la fase de la cuenta, el contrato y la descripción del problema
- Mejore el seguimiento del intento correcto del cliente con subtareas anidadas, etiquetas, rótulos de prioridad y personas asignadas
💡Pro Tip: Obtenga uno de estos herramientas de automatización de ventas para automatizar las tareas que consumen tiempo, agilizar los flujos de trabajo, centrarse en la gestión y el seguimiento de los proyectos en curso y _mejorar la productividad de su equipo
7. Plantilla de informes semanales de ventas de ClickUp
La plantilla de informes semanales de ventas de ClickUp ayuda a evaluar las métricas y el rendimiento semanales de los equipos de ventas
Como experto en ventas, usted desea hacer un seguimiento regular de los KPI cruciales, como el ratio de clientes potenciales/oportunidades, la tasa de conversión de clientes potenciales, las ventas por región y el volumen de ventas por canal. Plantilla de informes semanales de ventas de ClickUp es una excelente forma de realizar un seguimiento de las métricas clave, planificar el intento correcto en el futuro y optimizar el rendimiento de su equipo en un lugar centralizado en lugar de tener que hacer malabarismos con varias herramientas para recopilar esta información.
Utilice esta plantilla para analizar datos esenciales para sus informes semanales de ventas, como el número de clientes potenciales y las ventas generadas.
Analice estos datos comparándolos con los resultados de ventas anteriores, como los informes semanales, mensuales o trimestrales, para detectar patrones en el proceso de ventas, anomalías en la fase de negociación y margen de mejora en las actividades de ventas.
Cuando asigne tareas semanales a su equipo de ventas, utilice Vista Carga de trabajo de ClickUp para evaluar la carga de trabajo, asegurarse de que todo el mundo trabaja a su capacidad óptima y reasignar el trabajo en función de sus resultados para evitar el agotamiento.
💡 Consejo profesional: Potencie a su equipo de ventas con las herramientas y recursos que les ayuden a rendir al máximo. Aquí tiene una lista de principales herramientas de capacitación de ventas para mejorar su estrategia de ventas_.
8. Hoja de cálculo Pipeline Tracker de Sales Hacker
vía Hacker de ventas ¿Busca una plantilla sencilla para el proceso de ventas que se centre principalmente en los números? Entonces, la Hoja de cálculo de seguimiento de pipeline de Sales Hacker puede ser una buena opción. Proporciona una visión general trimestre a trimestre de sus cifras de ventas, lo que le permite mantenerse organizado y tomar decisiones basadas en datos para impulsar las decisiones de ventas.
Bonus: Echa un vistazo a esta lista de 30+ herramientas de ventas necesita adelantarse a los acontecimientos y crear un proceso de ventas más eficaz
9. Plantilla de Excel para el proceso de ventas de OnePageCRM
vía OnePageCRM utilice la plantilla de Excel de ventas de OnePageCRM para correlacionar su estrategia de ventas
En Plantilla de Excel para equipo de ventas de OnePageCRM se ha creado para correlacionar su estrategia de canalización desde cero y configurar su equipo de ventas para el intento correcto.
Incluye todo lo que sus representantes de ventas necesitan para gestionar el pipeline, desde el nombre del contacto, la organización, la fase del acuerdo, la probabilidad de ganar, la fecha de cierre esperada y la previsión ponderada. Conecte y reproduzca sus datos en esta hoja de cálculo de Excel y comience a realizar el seguimiento de su proceso de ventas.
10. Plantilla Excel de embudo de ventas de SalesFlare
vía SalesFlare En Plantilla Excel de Embudo de Ventas por SalesFlare es perfecta para crear fases de embudo de ventas personalizadas que se adapten a su proceso de ventas único.
Puede añadir y eliminar fases, gestionar miembros del equipo, crear objetivos e incluso establecer recordatorios para el seguimiento de clientes potenciales.
Esta plantilla gratuita está disponible en formatos de Hojas de cálculo de Google y Excel, lo que permite un proceso de optimización de ventas sencillo pero eficaz.
Importa esta plantilla de gestión del proceso de ventas a tu CRM de Salesflare, elimina la entrada manual de datos y céntrate en crear relaciones más sólidas. Salesflare también envía prácticas notificaciones para hacer un seguimiento y estar al tanto de tus tareas.
Consigue más acuerdos con las plantillas de canal de ventas de ClickUp
Si está cansado de introducir datos manualmente en Excel para gestionar su proceso de ventas y sus clientes, pruebe las plantillas de proceso de ventas gratuitas de ClickUp.
El conjunto de funciones de ClickUp -desde ClickUp Brain para automatizar el prellenado de plantillas, Milestones para visualizar el progreso, Automatizaciones para eliminar el trabajo pesado y CRM para importar todos los datos relacionados con las interacciones con clientes y clientes potenciales a una plataforma centralizada- es ampliamente utilizado por los equipos de ventas de alto rendimiento. Regístrate gratis, gratuito/a en ClickUp y descargue ahora nuestra plantilla de canal de ventas gratuita/a.