En el equipo de ventas todo gira en torno a los números. Supervisar el esfuerzo de los representantes de ventas individuales, los jefes de equipo o las campañas requiere amplios conjuntos de datos y herramientas para analizar y hacer un seguimiento de los resultados. Si se hace de forma eficaz, se puede saber qué tipo de iniciativas funcionan bien, quién lidera el grupo a la hora de cerrar acuerdos y qué áreas necesitan mejoras.
Pero hacer un seguimiento de los datos no es fácil. Requiere mucha capacidad de investigación, organización y análisis para saber qué está pasando. Además, tendrá que encontrar formas de colaborar con el equipo y elaborar informes con sus conclusiones para introducir cambios.
Afortunadamente, el software de seguimiento de ventas puede salvar la distancia entre la simple recopilación de datos y su uso real para una toma de decisiones eficaz. Estas herramientas están diseñadas para que el seguimiento del esfuerzo sea fácil, y la personalización te permite centrarte en los números que más importan. 🙌
A continuación, le mostraremos 10 de las mejores opciones de software de seguimiento de ventas de servicio completo herramientas de gestión de proyectos a software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y de canalización de ventas. Además, le mostraremos lo que debe buscar en estas herramientas para elegir la que mejor se adapte a su equipo de ventas.
¿Qué debe buscar en un software de seguimiento de ventas?
¿Está listo para descubrir una herramienta de seguimiento que sea compatible con sus metas de ventas? Elegir una plataforma puede parecer abrumador al principio, pero con un poco de investigación, encontrará la herramienta de ventas adecuada para las necesidades de su empresa. 👀
Esto es lo que debe buscar en un software de seguimiento de ventas:
- Personaliza
- *Herramientas de previsión de ventas No basta con tener datos.* Busque una herramienta de seguimiento de ventas que ofrezca un análisis predictivo y previsión para mejorar..gestionar sus metas* Integraciones: Las mejores herramientas funcionan juntas a la perfección. Elija un software de seguimiento de ventas que se integre con sus plataformas diarias. incluyendo plataformas diarias y herramientas de gestión de proyectos
- *Automatizaciones y notificaciones :* Supervise las actividades de ventas y establezca parámetros para desencadenar notificaciones al instante si un acuerdo está en riesgo o asigne tareas de seguimiento si un cliente potencial necesita más compromiso
- Plantillas:*Ahorrar tiempo y trabaje de forma más eficiente con un software de seguimiento de ventas que incluye plantillas, entre las que se incluyenPlantillas CRM*plantillas de (elaboración de) informes y hojas de seguimiento de clientes potenciales
*Los 10 Mejores software de seguimiento de ventas para ir un paso adelante de 2024*
Tanto si tiene una pequeña empresa como una gran compañía, el seguimiento de las ventas le permitirá alcanzar el esfuerzo y mejorar su rentabilidad. Supervise el rendimiento de las ventas con estos 10 mejores software de seguimiento de ventas que agilizan los flujos de trabajo, simplifican la gestión y mejoran los pipelines. ✨
1.
ClickUp
Desglose metas, tareas, puntos ágiles y estados de proyectos en el panel altamente personalizable de ClickUp 3.0
ClickUp se encuentra entre los mejor software de gestión de proyectos que ofrece varias funciones para equipos de ventas y seguimiento.
Utilice CRM de ClickUp para realizar el seguimiento de las ventas, visualizar los flujos de trabajo de los clientes y crear paneles de (elaboración de) informes para medir KPIs de ventas . Analice los datos de los clientes y utilice más de 15 vistas para ver el progreso hacia las metas. 💪
Utilizar ClickUp para ventas mantiene todo el embudo de ventas en un único lugar, lo que facilita más que nunca el seguimiento de métricas y la medición del esfuerzo. Automatización de las ventas para cerrar acuerdos rápidamente. Utilice los paneles de control para eliminar los cuellos de botella, controlar los acuerdos y quién los cierra, e identificar las áreas de mejora.
Además, ClickUp cuenta con una amplia base de datos de plantillas de ventas y seguimiento que le permiten elaborar informes sin complicaciones. Utilice Plantilla de seguimiento de ventas para evaluar el rendimiento del equipo y gestionar el proceso de ventas desde la captación en frío hasta el cierre. Campos personalizados le permiten realizar un seguimiento de las métricas que son importantes para su equipo de ventas, y los indicadores de prioridad destacan las tareas más urgentes.
En Plantilla de KPIs de ventas es otra gran herramienta para medir el esfuerzo de su estrategia de ventas. Ajuste rápidamente metas mensurables y añada indicadores clave de rendimiento en todo su embudo. Asigne instantáneamente tareas a los miembros del equipo pertinentes y realice un seguimiento del progreso para medir el esfuerzo de su proceso de ventas.
Las mejores funciones de ClickUp
- Los paneles visuales ofrecen informes instantáneos y personalizados para identificar y realizar un seguimiento de las métricas importantes para su equipo de ventas
- Más de 1.000 plantillas, incluyendo*plantillas de informes de ventas*es fácil crear paneles, realizar un seguimiento de las evaluaciones y supervisar el progreso de las metas
- ClickUp AI ayuda a crear informes de estado, generar perspectivas a partir de análisis y asignar tareas automáticamente para agilizar los flujos de trabajo y acelerar el progreso
- La colaboración en tiempo real permite a todo el equipo visualizar los flujos de trabajo y llevar a cabo los proyectos sin problemas, desde la captación de clientes potenciales hasta el cierre de tratos
- Una interfaz fácil de usar ofrece un sinfín de posibilidades de personalización para que pueda organizar listas de tareas pendientes, hojas de seguimiento e informes de la forma que más le convenga
Limitaciones de ClickUp
- ClickUp AI sólo está disponible en planes de pago, pero el precio comienza en sólo $ 5 por mes
- Hay tantas funciones que se necesita un poco de tiempo para aprenderlas todas
ClickUp precios
- Gratis Forever
- Unlimited: $7/mes por usuario
- Business: 12 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
- ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por miembro del entorno de trabajo al mes
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (9.100+ opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ opiniones)
2. Pipedrive
vía Pipedrive*Pipedrive es uno de los principales Servicios de CRM* . Realice el seguimiento de su canal de ventas, controle la experiencia del cliente y optimice su embudo de ventas, todo en un solo lugar. Funciones como campos personalizados, pipelines visuales e informes intuitivos le ofrecen la información que necesita para realizar un seguimiento de los procesos y equipos de ventas.
Pipedrive mejores funciones
- Los informes de ventas en tiempo real ofrecen información actualizada al minuto para que pueda establecer metas, tomar decisiones informadas y ver lo que está funcionando
- Personalizadométricas del proceso de ventas para centrarse en los datos más importantes para su empresa e ignorar el resto
- Trabaja sin problemas con tu pila tecnológica gracias a las integraciones con herramientas como Slack, Zoom y HubSpot
- Utilice las herramientas de previsión para predecir los ingresos basándose en proyectos anteriores o en los resultados individuales de los representantes de ventas
Pipedrive limitaciones
- Algunos usuarios encontraron que la configuración de informes podría ser difícil con grandes conjuntos de datos
- Los planes de precios más bajos tienen menos funciones y pueden limitar a algunos equipos de ventas
Pipedrive precios
- Esencial: 21,90 $/mes por usuario
- Avanzado: 37,90 $/mes por usuario
- Profesional: 59,90 $/mes por usuario
- Power: 74,90 $/mes por usuario
- Enterprise: 119 $/mes por usuario
Pipedrive calificaciones y valoraciones
- G2: 4.2/5 (1,700+ opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (2,900+ opiniones)
3. Zendesk Vender
vía Zendesk*Zendesk* es una plataforma diseñada para simplificar el soporte al cliente. Su CRM de ventas de Zendesk ofrece visibilidad del pipeline y datos en profundidad para hacer un seguimiento de todas sus iniciativas y del rendimiento individual. La plataforma de seguimiento de ventas impulsa la productividad con automatizaciones, notificaciones y visibilidad total de los datos en cada fase del pipeline de ventas. 📈
Las mejores funciones de Zendesk Sell
- La plataforma unificada pone todos sus procesos de ventas en un solo lugar, ya sea que necesite sumergirse en la gestión de pipeline o evaluar las métricas de seguimiento de sus equipos de ventas
- Los campos personalizados y los puntos de datos que se enlazan automáticamente con los prospectos de ventas o los tratos le permiten mejorar la gestión de ventas
- Las métricas de rendimiento y los paneles personalizados ofrecen guías visuales de los beneficios y el esfuerzo de ventas
- Las aplicaciones y las integraciones de terceros ofrecen flujos de trabajo fluidos entre sus herramientas favoritas
Limitaciones de Zendesk Sell
- No hay ningún plan gratuito, así que tendrá que elegir un plan de pago que se ajuste a su presupuesto
- Los planes de nivel inferior no ofrecen funciones avanzadas
Zendesk Sell precios
- Sell Team: $25/mes por agente
- Vender Crecimiento: $69/mes por agente
- **Vender Profesional:149 $/mes por agente
Venta de Zendesk valoraciones y reseñas
- G2: 4.2/5 (400+ opiniones)
- Capterra: 4.3/5 (100+ opiniones)
4. Insightly
vía Insightly Insightly es un CRM que ofrece soluciones personalizadas para equipos de ventas, marketing y servicios. El CRM de ventas está diseñado para que la creación de canales de distribución sea más fácil que nunca, mientras que las funciones de seguimiento le mantienen por delante y listo para adaptarse en cualquier momento.
Las mejores funciones
- El seguimiento de los equipos de ventas le permite supervisar las operaciones a medida que avanzan por el proceso, identificando los obstáculos y las áreas de fricción
- Automatizaciones que reducen las tareas repetitivas, sentando las bases para equipos de ventas más eficaces y mejores métricas
- Los permisos personalizables conceden acceso a los datos, garantizando que los miembros pertinentes del equipo vean las métricas que necesitan para rendir al máximo
- Puede ajustar KPI personalizados y supervisar el rendimiento en tiempo real con información de paneles y herramientas de (elaboración de) informes
Limitaciones mínimas
- Soporte puede tomar algún tiempo para responder a los problemas y solicitudes
- La curva de aprendizaje puede ser empinada para los principiantes
Precios **Insightly
- Plus: 29 $/mes por usuario
- **Profesional:49 $/mes por usuario
- Enterprise: 99 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Insightly
- G2: 4.2/5 (800+ opiniones)
- Capterra: 4/5 (600+ opiniones)
5. SugarCRM
vía SugarCRM SugarCRM es una plataforma en línea que tiene como objetivo mejorar la productividad y los beneficios de las empresas mediante la conexión de los equipos de servicio, ventas y marketing en un solo lugar. Utilice esta herramienta para realizar un seguimiento de las tasas de conversión, supervisar todo el ciclo de ventas y desarrollar puntos clave para que su empresa tenga más éxito.
Las mejores funciones de SugarCRM
- Gestione su canal de ventas y utilice herramientas de previsión para evaluar el progreso y establecer metas cuantificables para los representantes de ventas y los jefes de equipo
- Las herramientas de gestión de tareas eliminan el trabajo pesado para que su equipo de ventas pueda centrarse en lo que genera más beneficios
- Las herramientas de IA integradas ofrecen análisis predictivos, perspectivas de ventas e informes de métricas para mantenerse informado sobre el esfuerzo de ventas
- Conecte datos de ventas de un amplio intervalo de fuentes con integraciones simplificadas
Limitaciones de SugarCRM
- Los usuarios encontraron que las herramientas de marketing por correo electrónico y seguimiento de correo electrónico pueden ser difíciles de usar
- Algunos vendedores desearían que los informes incluyeran métricas más detalladas
AzúcarCRM Precios
- Mercado: Comienza en $1,000/mes
- Vender: Desde 49 $/mes por usuario
- Servir: Desde 80 $/mes por usuario
- Enterprise: Desde 85 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de SugarCRM
- G2: 3.9/5 (900+ opiniones)
- Capterra: 3.8/5 (400+ opiniones)
6. HubSpot
vía HubSpot*HubSpot es una herramienta CRM de primer nivel que se encarga de todo, desde la gestión de leads y automatización de ventas a gestión de contactos* y entrada de datos. Utilice la herramienta para crear canales de ventas y tomar decisiones basadas en datos gracias a funciones clave como análisis expansivos e informes de seguimiento. ✍️
HubSpot mejores funciones
- Las herramientas de (elaboración de) informes y análisis son totalmente personalizables, lo que le permite controlar la información que supervisa
- Las herramientas de coaching van un paso más allá al integrar el desarrollo profesional en sus procesos de seguimiento de ventas
- Las integraciones con más de 1.400 herramientas ofrecen un alto grado de personalización para conectar fuentes de datos y realizar un seguimiento de métricas
- La IA de HubSpot puede hacerlo todo, desde redactar campañas para las redes sociales hasta extraer información de los datos en hojas de cálculo
HubSpot limitaciones
- Las áreas de aprendizaje y formación son enormes, lo que significa que puede tomar algún tiempo para encontrar la guía que necesita
- El precio puede ser limitante, especialmente para grandes equipos con docenas de usuarios
HubSpot precios
- Profesional: Comienza en $500/mes
- Empresa: Desde 1.500 $/mes
HubSpot calificaciones y valoraciones
- **G2: 4,4/5 (más de 10.800 opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (400+ opiniones)
7. SalesNOW
vía SalesNOW SalesNOW es una plataforma de ventas que ofrece desde seguimiento de clientes hasta el análisis de pipeline. Con app, aplicación móvil y personalizaciones, utilice la herramienta sobre la marcha y diseñe paneles que se adapten a sus procesos de ventas.
Las mejores funciones de SalesNOW
- Soporte para móviles y tabletas que le permite estar al tanto del seguimiento incluso cuando no está en su despacho
- Las funciones correlacionadas le permiten segmentar los datos de los clientes por ubicación, ofreciendo una visión más profunda de las métricas desglosadas por oficinas regionales de ventas
- Campos personalizados y registros de cuenta que le permiten controlar los datos que supervisa y sigue
- Gracias a su rápida implementación, no tendrá que pasar semanas configurando los paneles y las herramientas de seguimiento
Limitaciones de SalesNOW
- El software está basado en la web, por lo que la velocidad puede disminuir en función de su conexión (a internet)
- La interfaz de usuario puede resultar tosca al principio
SalesNOW precios
- Precio: 19,95 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de SalesNOW
- G2: 4/5 (2+ opiniones)
- Capterra: 4.6/5 (80+ opiniones)
8. Agile CRM
vía CRM ágil Ágil Software CRM combina el servicio de atención al cliente, la automatización del marketing y el análisis de ventas en una práctica herramienta. Utilícelo para ayudar a su equipo de ventas a cerrar acuerdos más rápidamente con la programación automática de citas, la gamificación y las herramientas de seguimiento de ventas.
Agile CRM mejores funciones
- La gamificación ofrece incentivos divertidos para que los vendedores cierren más acuerdos y atraigan a más clientes potenciales
- Ajuste de hitos personalizados y seguimiento del progreso a través de sus pipelines y procesos
- Las integraciones adicionales están disponibles por un cargo adicional para que pueda trabajar sin problemas con más de 30 aplicaciones
- Las herramientas de (elaboración de) informes de CRM generan automáticamente gráficos, diagramas e información basada en los KPIs de seguimiento
Agile CRM limitaciones
- Las integraciones son más limitadas que con otras herramientas
- La curva de aprendizaje es muy pronunciada para los nuevos usuarios
Agile CRM precios
- Free: Para hasta 10 usuarios
- **Inicial:14,99 $/mes por usuario
- **Regular:49,99 $/mes por usuario
- Enterprise: 79,99 $/mes por usuario
Agile CRM valoraciones y reseñas
- **G2: 4/5 (más de 300 opiniones)
- Capterra: 4.1/5 (500+ opiniones)
9. Close
vía Close Close es un CRM que maneja todo, desde la incorporación de prospectos hasta el análisis de los resultados de los tratos y el seguimiento de KPIs. Con la confianza de empresas de todo el mundo, hay planes de precios para los presupuestos de nuevas empresas, pequeñas empresas y grandes corporaciones por igual. 🛠️
Las mejores funciones de Close
- Automatizaciones integradas para cada miembro del equipo de ventas que le ayudan a vender más en menos tiempo
- Las integraciones le permiten trabajar en toda su pila tecnológica con herramientas de gestión de proyectos y fuentes de datos
- Los paneles y los resúmenes de actividades ofrecen información sobre los flujos de trabajo, las cargas de trabajo y la capacidad
- Las herramientas de elaboración de informes son personalizables y le permiten ajustar metas e indicadores clave de rendimiento (KPI) para su seguimiento a lo largo del año
Cierre los límites
- Algunos usuarios consideran que las herramientas de seguimiento horario no son tan eficaces para sus equipos de ventas
- Las consultas de búsqueda podrían ser más intuitivas para agilizar el análisis de los datos
Close Precios
- **Inicio:$59/mes
- Profesional: 329 $/mes
- Enterprise: 749 $/mes
Close valoraciones y comentarios
- G2: 4.7/5 (700+ opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (100+ reseñas)
10. Bitrix24
vía Bitrix24 Bitrix24 es un herramienta de productividad que ofrece compatibilidad a las empresas en materia de recursos humanos, ventas y gestión de clientes . Utilice esta herramienta para realizar un seguimiento de la productividad de su equipo de ventas, desde el control de tiempo y el análisis de campañas hasta el control de la gestión eficaz de la carga de trabajo de sus vendedores.
Las mejores funciones de Bitrix24
- El seguimiento del tiempo de trabajo y los informes ofrecen visibilidad sobre la capacidad y la gestión eficaz del tiempo de cada empleado de ventas
- Reglas y desencadenantes personalizados asignan automáticamente tareas y envían notificaciones cuando se cierran tratos o se añaden nuevos prospectos al pipeline
- Las integraciones migran instantáneamente los datos de otras fuentes para que disponga de las métricas que necesita para realizar el seguimiento, independientemente de su origen
- El CRM integrado simplifica los pagos en línea, el seguimiento de clientes potenciales y las automatizaciones de ventas para crear mejores relaciones con los clientes y cerrar acuerdos sin problemas
Limitaciones de Bitrix24
- La interfaz de usuario puede ser intimidante al principio, y más tutoriales sería útil para los principiantes
- Hay una app, aplicación móvil, pero no todas las funciones están disponibles en ella
Bitrix24 precios
- **Básico: 61 $/mes para hasta cinco usuarios
- Estándar: $124/mes para hasta 50 usuarios
- Profesional: 249 $/mes hasta 100 usuarios
- Enterprise: A partir de 499 $/mes para 250 usuarios
Valoraciones y reseñas de Bitrix24
- G2: 4.1/5 (más de 500 opiniones)
- Capterra: 4.2/5 (700+ opiniones)
*Seguimiento Métricas y aciertos KPIs Con ClickUp*
Estos programas de seguimiento de ventas le proporcionan las herramientas que necesita para establecer metas cuantificables, realizar un seguimiento del progreso y evaluar la productividad de todo su equipo de ventas. Elija uno que ofrezca las integraciones, la personalización y las funciones clave que su empresa necesita para mantenerse en lo más alto. Regístrese en ClickUp hoy mismo y empiece a gestionar su equipo de ventas y a realizar un seguimiento de métricas más eficaz. Con herramientas como un CRM personalizable plantillas de ventas y automatización de tareas, podrá supervisar el progreso desde el lanzamiento de la iniciativa hasta su ejecución. Lo mejor de todo es que ClickUp se integra con cientos de herramientas, ofreciendo una plataforma todo en uno para construir y gestionar sus procesos de ventas. 🤩