Las ventas se basan en los números. Supervisar el éxito de los representantes de ventas individuales, los jefes de equipo o las campañas requiere amplios conjuntos de datos y herramientas para analizar y realizar el seguimiento de los resultados. Hacerlo de forma eficaz ofrece información sobre qué tipos de iniciativas funcionan bien, quién lidera el grupo en lo que respecta al cierre de acuerdos y qué áreas necesitan mejorar.
Pero el seguimiento de datos no es fácil. Requiere mucha investigación, organización y habilidades analíticas para profundizar en lo que está sucediendo. Además, tendrá que encontrar formas de colaborar con el equipo y realizar la elaboración de informes para introducir cambios.
Afortunadamente, el software de seguimiento de ventas puede salvar la brecha entre la simple recopilación de datos y su uso real para una toma de decisiones eficaz. Estas herramientas están diseñadas para facilitar el seguimiento del éxito, y la personalización le permite centrarse en las cifras que más importan. ?
Aquí le mostraremos 10 de las mejores opciones de software de seguimiento de ventas, desde herramientas de gestión de proyectos con servicio completo hasta software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y de canal de ventas. Además, le mostraremos qué debe buscar en estas herramientas para elegir la que mejor se adapte a su equipo de ventas.
¿Qué debe buscar en un software de seguimiento de ventas?
¿Está listo para descubrir una herramienta de seguimiento que le ayude a alcanzar sus metas de ventas? Elegir una plataforma puede parecer abrumador al principio, pero con un poco de investigación, encontrará la herramienta de ventas adecuada para las necesidades de su empresa. ?
Esto es lo que debe buscar en un software de seguimiento de ventas:
- Métricas y datos de ventas personalizables: las mejores herramientas le permitirán controlar los datos que realiza el seguimiento, ya sea la puntuación de clientes potenciales, el número de clientes potenciales de ventas, la rentabilidad o el éxito en la generación de clientes potenciales.
- Herramientas de previsión de ventas: no basta con tener datos. Busque una herramienta de seguimiento de ventas que ofrezca análisis predictivos y previsiones para gestionar mejor sus metas.
- Integraciones: Las mejores herramientas funcionan a la perfección juntas. Elija un software de seguimiento de ventas que se integre con sus plataformas diarias, incluidas las aplicaciones de mensajería y las herramientas de gestión de proyectos.
- Automatizaciones y notificaciones: supervise las actividades de ventas y establezca parámetros para desencadenar notificaciones instantáneas si un acuerdo está en riesgo o asigne tareas de seguimiento si un cliente potencial necesita más atención.
- Plantillas: ahorre tiempo y trabaje de forma más eficiente con un software de seguimiento de ventas que incluye funciones de plantillas, como plantillas de CRM, plantillas de elaboración de informes y hojas de seguimiento de oportunidades de venta.
Los 10 mejores programas de seguimiento de ventas para usar en 2024
Tanto si se trata de una pequeña empresa como de una gran compañía, el seguimiento de las ventas le prepara para el éxito y mejora la rentabilidad. Supervise el rendimiento de las ventas con estos 10 mejores programas de seguimiento de ventas que agilizan los flujos de trabajo, simplifican la gestión y mejoran los procesos. ✨
1. ClickUp
ClickUp es uno de los mejores programas de gestión de proyectos y ofrece varias funciones para equipos de ventas y seguimiento.
Utilice el CRM de ClickUp para realizar el seguimiento de las ventas, visualizar los flujos de trabajo de los clientes y crear paneles de informes para medir los KPI de ventas. Analice los datos de los clientes y utilice más de 15 vistas para ver el progreso hacia las metas. ?
El uso de ClickUp para las ventas mantiene todo su embudo en un solo lugar, lo que facilita más que nunca el seguimiento de las métricas y la medición del éxito. Automatice los procesos de ventas para cerrar acuerdos rápidamente. Utilice los paneles para eliminar los cuellos de botella, vigilar los acuerdos y quién los cierra, e identificar las áreas que se pueden mejorar.
ClickUp también cuenta con una amplia base de datos de plantillas de ventas y seguimiento para que puedas crear informes sin problemas. Utiliza la plantilla de seguimiento de ventas para evaluar el rendimiento del equipo y gestionar el proceso de ventas, desde la prospección inicial hasta el cierre. Los campos personalizados te permiten realizar un seguimiento de las métricas que son importantes para tu equipo de ventas, y los indicadores de prioridad resaltan las tareas más urgentes.
La plantilla de KPI de ventas es otra herramienta excelente para medir el éxito de su estrategia de ventas. Establezca rápidamente metas medibles y añada indicadores clave de rendimiento en todo su embudo. Asigne tareas al instante a los miembros del equipo pertinentes y realice un seguimiento del progreso para medir el éxito de su proceso de ventas.
Las mejores funciones de ClickUp
- Los paneles visuales ofrecen la elaboración de informes instantáneos y personalización para identificar y realizar el seguimiento de las métricas que son importantes para su equipo de ventas.
- Más de 1000 plantillas, incluidas plantillas de informes de ventas, facilitan la creación de paneles, el seguimiento de evaluaciones y la supervisión del progreso de las metas.
- ClickUp AI ayuda a crear informes de estado, generar información a partir de análisis y asignar tareas automáticamente para optimizar los flujos de trabajo y acelerar el progreso.
- La colaboración en tiempo real permite a todo el equipo visualizar los flujos de trabajo y llevar a cabo proyectos sin problemas, desde la captación de clientes potenciales hasta el cierre de acuerdos.
- Una interfaz fácil de usar ofrece infinitas posibilidades de personalización para que puedas organizar listas de tareas pendientes, hojas de seguimiento e informes de la forma que más te convenga.
Limitaciones de ClickUp
- ClickUp AI solo está disponible en planes de pago, pero los precios comienzan desde solo 5 $ al mes.
- Hay tantas funciones que lleva un poco de tiempo aprenderlas todas.
ClickUp precios
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mes por usuario.
- Business: 12 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9100 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 3900 opiniones)
2. Pipedrive
Pipedrive es uno de los servicios de CRM líderes en el mundo. Realice el seguimiento de su canal de ventas, supervise la experiencia del cliente y optimice su embudo de ventas, todo en un solo lugar. Funcionalidades como campos personalizados, canales visuales y la elaboración de informes intuitivos le proporcionan la información que necesita para realizar el seguimiento de los procesos de ventas y los equipos.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Los informes de ventas en tiempo real ofrecen información actualizada al minuto para que puedas establecer metas, tomar decisiones informadas y ver qué es lo que funciona.
- Personalice las métricas del proceso de ventas para centrarse en los datos más importantes para su empresa e ignore el resto.
- Trabaje sin problemas con su infraestructura tecnológica gracias a las integraciones con herramientas como Slack, Zoom y HubSpot.
- Utilice las herramientas de previsión para pronosticar los ingresos basándose en proyectos anteriores o en los resultados individuales de los representantes de ventas.
Limitaciones de Pipedrive
- Algunos usuarios encontraron que configurar informes podía resultar complicado con grandes conjuntos de datos.
- Los planes de precios de nivel inferior tienen menos funciones y pueden limitar a algunos equipos de ventas.
Precios de Pipedrive
- Essential: 21,90 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 37,90 $ al mes por usuario.
- Profesional: 59,90 $ al mes por usuario.
- Potencia: 74,90 $ al mes por usuario.
- Enterprise: 119 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive
- G2: 4,2/5 (más de 1700 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 2900 opiniones)
3. Zendesk Sell
Zendesk es una plataforma diseñada para simplificar el soporte al cliente. Su CRM Zendesk Sales ofrece visibilidad del proceso de ventas y datos detallados para realizar el seguimiento de todas sus iniciativas y del rendimiento individual. La plataforma de seguimiento de ventas aumenta la productividad con automatizaciones, notificaciones y visibilidad completa de los datos en cada fase del proceso de ventas. ?
Las mejores funciones de Zendesk Sell
- La plataforma unificada reúne todos sus procesos de ventas en un solo lugar, tanto si necesita profundizar en la gestión del flujo de ventas como evaluar las métricas de seguimiento de sus equipos de ventas.
- Los campos personalizados y los puntos de datos que se enlazan automáticamente con los clientes potenciales o con las operaciones de venta le permiten mejorar la gestión de las ventas.
- Las métricas de rendimiento y los paneles personalizados ofrecen guías visuales sobre los beneficios y el éxito de las ventas.
- Las aplicaciones y las integraciones de terceros ofrecen flujos de trabajo fluidos en tus herramientas favoritas.
Límites de Zendesk Sell
- No hay planes gratuitos, por lo que tendrás que elegir un plan de pago que se ajuste a tu presupuesto.
- Los planes de nivel inferior no ofrecen funciones avanzadas.
Zendesk Sell precios
- Equipo de ventas: 25 $ al mes por agente
- Sell Growth: 69 $ al mes por agente
- Sell Professional: 149 $ al mes por agente
Valoraciones y reseñas de Zendesk Sell
- G2: 4,2/5 (más de 400 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 100 opiniones)
4. Insightly
Insightly es un CRM que ofrece soluciones personalizadas para equipos de ventas, marketing y servicios. El CRM de ventas está diseñado para facilitar más que nunca la creación de canales de ventas, mientras que las funciones de seguimiento le permiten adelantarse a la competencia y estar listo para adaptarse en cualquier momento.
Las mejores funciones de Insightly
- El seguimiento de oportunidades de venta le permite supervisar los acuerdos a medida que avanzan en el proceso, identificando obstáculos y áreas de fricción.
- Las automatizaciones reducen las tareas repetitivas, sentando las bases para equipos de ventas más eficaces y mejores métricas.
- Los permisos personalizables otorgan acceso a los datos, lo que garantiza que los miembros relevantes del equipo vean las métricas que necesitan para rendir al máximo.
- Puede establecer KPI personalizados y supervisar el rendimiento en tiempo real con la información de los paneles y las herramientas de elaboración de informes.
Limitaciones de Insightly
- El soporte puede tardar algún tiempo en responder a los problemas y solicitudes.
- La curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los principiantes.
Insightly precios
- Además: 29 $ al mes por usuario.
- Profesional: 49 $ al mes por usuario.
- Corporación: 99 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Insightly
- G2: 4,2/5 (más de 800 opiniones)
- Capterra: 4/5 (más de 600 opiniones)
5. SugarCRM
SugarCRM es una plataforma en línea cuyo objetivo es mejorar la productividad y los beneficios empresariales conectando los equipos de servicio, ventas y marketing en un solo lugar. Utilice la herramienta para realizar el seguimiento de las tasas de conversión, supervisar todo el ciclo de ventas y desarrollar conclusiones clave para que su empresa tenga más éxito.
Las mejores funciones de SugarCRM
- Gestión de la cartera de clientes potenciales y utilice herramientas de previsión para evaluar el progreso y establecer metas cuantificables para los representantes de ventas y los jefes de equipo.
- Las herramientas de gestión de tareas eliminan el trabajo superfluo para que su equipo de ventas pueda centrarse en lo que genera más beneficios.
- Las herramientas de IA integradas ofrecen análisis predictivos, información sobre ventas e informes métricos para mantenerse informado sobre el éxito de las ventas.
- Conecte datos de ventas de una amplia gama de fuentes con integraciones simplificadas.
Limitaciones de SugarCRM
- Los usuarios encontraron que las herramientas de marketing por correo electrónico y seguimiento de correos electrónicos pueden ser difíciles de usar.
- Algunos vendedores desean que los informes se desglosen en métricas más detalladas.
Precios de SugarCRM
- Mercado: desde 1000 $ al mes.
- Sell: Desde 49 $ al mes por usuario.
- Serve: desde 80 $ al mes por usuario.
- Enterprise: desde 85 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de SugarCRM
- G2: 3,9/5 (más de 900 opiniones)
- Capterra: 3,8/5 (más de 400 opiniones)
6. HubSpot
HubSpot es una herramienta CRM de primer nivel que se encarga de todo, desde la gestión de clientes potenciales y la automatización de ventas hasta la gestión de contactos y la introducción de datos. Utilice la herramienta para crear canales de ventas y tomar decisiones basadas en datos gracias a funciones clave como análisis exhaustivos e informes de seguimiento. ✍️
Las mejores funciones de HubSpot
- Las herramientas de elaboración de informes y análisis son totalmente personalizables, lo que le permite controlar la información que supervisa.
- Las herramientas de coaching van un paso más allá al incorporar el desarrollo profesional en sus procesos de seguimiento de ventas.
- Las integraciones con más de 1400 herramientas ofrecen un alto grado de personalización para realizar la conexión de fuentes de datos y el seguimiento de las métricas.
- HubSpot IA puede hacer todo, desde redactar campañas para redes sociales hasta extraer información útil de los datos de hojas de cálculo.
Limitaciones de HubSpot
- Las áreas de aprendizaje y formación son muy amplias, por lo que puede llevarle algún tiempo encontrar la guía que necesita.
- El precio puede ser un límite, especialmente para equipos grandes con docenas de usuarios.
HubSpot precios
- Profesional: desde 500 $ al mes.
- Enterprise: desde 1500 $ al mes.
Valoraciones y reseñas de HubSpot
- G2: 4,4/5 (más de 10 800 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 400 opiniones)
7. SalesNOW
SalesNOW es una plataforma de ventas que ofrece todo, desde el seguimiento de clientes hasta el análisis de oportunidades de venta. Con una app y opciones de personalización, utilice la herramienta sobre la marcha y diseñe paneles que se adapten a sus procesos de ventas.
Las mejores funciones de SalesNOW
- La compatibilidad con móviles y tabletas le permite estar al tanto del seguimiento incluso cuando no se encuentra en su escritorio.
- Las funciones de mapa le permiten segmentar los datos de los clientes por ubicación, lo que ofrece una visión más profunda de las métricas desglosadas por oficinas de ventas regionales.
- Los campos personalizados y los registros de cuentas le permiten controlar qué datos supervisa y realiza el seguimiento.
- Gracias a su rápida implementación, no tendrá que pasar semanas configurando paneles y herramientas de seguimiento.
Limitaciones de SalesNOW
- El software está basado en la web, por lo que la velocidad puede ralentizarse dependiendo de su conexión (a internet).
- La interfaz de usuario puede resultar un poco torpe al principio.
Precios de SalesNOW
- Un precio reducido: 19,95 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de SalesNOW
- G2: 4/5 (más de 2 reseñas)
- Capterra: 4,6/5 (más de 80 opiniones)
8. Agile CRM
El software Agile CRM combina el servicio al cliente, la automatización del marketing y el análisis de ventas en una sola herramienta muy práctica. Úsalo para ayudar a tu equipo de ventas a cerrar acuerdos más rápidamente con herramientas de programación automática de citas, gamificación y seguimiento de ventas.
Las mejores funciones de Agile CRM
- La gamificación ofrece incentivos divertidos para que los vendedores cierren más acuerdos y atraigan a más clientes potenciales.
- Establezca hitos personalizados y realice el seguimiento del progreso en sus procesos y canales de ventas.
- Hay integraciones adicionales disponibles por un cargo extra para que puedas realizar tu trabajo sin problemas con más de 30 aplicaciones.
- Las herramientas de elaboración de informes CRM generan automáticamente gráficos e información basada en los KPI sujetos al seguimiento.
Limitaciones de Agile CRM
- Las integraciones son más limitadas en comparación con otras herramientas.
- Hay una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios.
Agile CRM precios
- Gratis: para hasta 10 usuarios.
- Starter: 14,99 $ al mes por usuario.
- Normal: 49,99 $ al mes por usuario.
- Enterprise: 79,99 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Agile CRM
- G2: 4/5 (más de 300 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 500 opiniones)
9. Cerrada
Close es un CRM que se encarga de todo, desde la incorporación de clientes potenciales hasta el análisis de los resultados de las transacciones y el seguimiento de los KPI. Cuenta con la confianza de empresas de todo el mundo y ofrece planes de precios adaptados a los presupuestos de startups, pequeñas empresas y grandes corporaciones por igual. ?️
Cierre las mejores funciones
- Las automatizaciones integradas para cada miembro del equipo de ventas le ayudan a vender más en menos tiempo.
- Las integraciones le permiten trabajar en toda su pila tecnológica con herramientas de gestión de proyectos y fuentes de datos.
- Los paneles y los resúmenes de actividades ofrecen información sobre los flujos de trabajo, las cargas de trabajo y la capacidad.
- Las herramientas de elaboración de informes son personalizables, lo que le permite establecer metas e indicadores clave de rendimiento (KPI) para realizar el seguimiento a lo largo del año.
Límites de cierre
- Algunos usuarios consideraron que las herramientas de seguimiento por horas no eran tan eficaces para sus equipos de ventas.
- Las consultas de búsqueda podrían ser más intuitivas para acelerar el análisis de datos.
Cerrada precios
- Startup: 59 $ al mes
- Profesional: 329 $ al mes
- Corporación: 749 $ al mes
Cierre de valoraciones y reseñas
- G2: 4,7/5 (más de 700 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)
10. Bitrix24
Bitrix24 es una herramienta de productividad que ofrece apoyo a las empresas en materia de recursos humanos, ventas y gestión de clientes. Utilice esta herramienta para realizar un seguimiento de la productividad de su equipo de ventas, desde el control de tiempo y el análisis de campañas hasta el seguimiento de la eficacia con la que sus comerciales gestionan sus cargas de trabajo.
Las mejores funciones de Bitrix24
- El seguimiento del tiempo de trabajo y la elaboración de informes ofrecen visibilidad sobre la capacidad y la gestión eficaz del tiempo de cada empleado del equipo de ventas.
- Las reglas y los desencadenantes personalizados asignan automáticamente tareas y envían notificaciones cuando se cierran acuerdos o se añaden nuevos clientes potenciales al proceso.
- Las integraciones migran instantáneamente los datos de otras fuentes de datos para que disponga de las métricas que necesita para el seguimiento, independientemente de su origen.
- El CRM integrado simplifica los pagos en línea, el seguimiento de clientes potenciales y la automatización de ventas para establecer mejores relaciones con los clientes y cerrar acuerdos sin problemas.
Límites de Bitrix24
- La interfaz de usuario puede resultar intimidante al principio, por lo que sería útil ofrecer más tutoriales para los principiantes.
- Hay una aplicación móvil, pero no todas las funciones están disponibles en ella.
Precios de Bitrix24
- Básico: 61 $ al mes para un máximo de cinco usuarios.
- Estándar: 124 $ al mes para un máximo de 50 usuarios.
- Profesional: 249 $ al mes para hasta 100 usuarios.
- Enterprise: desde 499 $ al mes para 250 usuarios.
Valoraciones y opiniones sobre Bitrix24
- G2: 4,1/5 (más de 500 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 700 opiniones)
Realice el seguimiento de las métricas y alcance los KPI con ClickUp
Estos programas de seguimiento de ventas proporcionan las herramientas que necesita para establecer metas medibles, realizar un seguimiento del progreso y evaluar la productividad de su equipo de ventas. Elija uno que ofrezca las integraciones, la personalización y las funciones clave que su empresa necesita para mantenerse en la cima.
Regístrese hoy mismo en ClickUp y comience a gestionar su equipo de ventas y a realizar el seguimiento de las métricas de forma más eficiente. Con herramientas como un CRM personalizable, plantillas de ventas y automatización de tareas, podrá supervisar el progreso desde el lanzamiento de la iniciativa hasta su ejecución. Lo mejor de todo es que ClickUp se integra con cientos de herramientas, lo que le ofrece una plataforma todo en uno para crear y gestionar sus procesos de ventas. ?