los 10 mejores sistemas de software CRM totalmente personalizables en 2024

El software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) ayuda a las empresas a organizar y gestionar la información de los clientes y las operaciones de ventas. A medida que una organización crece, sus flujos de trabajo y requisitos de datos se amplían. Para mantener y mejorar la eficiencia, la empresa debe ser capaz de adaptar sus sistemas para que se reúnan estos requisitos.

Por lo tanto, un software personalizable Solución de software CRM se convierte en la columna vertebral del intento correcto de ventas. Desde las interfaces de arrastrar y soltar hasta los formularios personalizados que revelan información sobre los flujos de ventas y los datos de los clientes, el software CRM personalizado adecuado puede transformar la gestión de su equipo de ventas en un arte.

En este blog, hablaremos de las mejores opciones para los equipos de ventas que buscan maximizar las ventas y el crecimiento de los ingresos a través de un software CRM altamente personalizable.

Hablaremos de algunas opciones personalizadas Alternativas de CRM -herramientas diseñadas para almacenar registros de contactos, enriquecer las interacciones con los clientes e impulsar sus estrategias de ventas a nuevas cotas.

¿Qué debe buscar en un software CRM personalizable?

A la hora de buscar un sistema CRM personalizable, es fundamental dar prioridad a las funciones que se ajusten a las necesidades de su equipo de ventas y de su empresa. Busque:

• Personalización y flexibilidad: Elija un software CRM flexible que ofrezca amplias opciones de personalización, incluidos campos personalizados, interfaz de arrastrar y soltar y paneles personalizables, para adaptar el sistema a los requisitos específicos de su equipo de ventas
• Capacidades de integración: Asegúrese de que el sistema CRM personalizado se integra a la perfección con otras herramientas y plataformas empresariales que utiliza su equipo. Esto incluye automatización de marketing, gestión de proyectos y herramientas de compromiso con el cliente para un flujo de trabajo unificado
• Escalabilidad: Opte por un software CRM personalizable que crezca con su empresa. Debe ser compatible con las pequeñas y medianas empresas y adaptarse a la ampliación de los datos de los clientes, los canales de ventas y los procesos empresariales
• Capacidades avanzadas de elaboración de informes y análisis de datos: Busque un software de gestión de relaciones con los clientes que pueda generar informes personalizados y análisis detallados. Esto le ayudará a tomar decisiones informadas basadas en datos, previsiones de ventas e interacciones con los clientes
• Automatización de tareas de ventas y marketing: Elija una herramienta de gestión de relaciones con los clientes con automatización del flujo de trabajo paraautomatizar tareas repetitivas y mejorar la productividad del equipo de ventas. Muchas plataformas también disponen deHerramientas de IA para CRM para ayudar a los agentes a hacer tareas mundanas por ellos
• Soporte al cliente robusto: Seleccione un proveedor de sistemas CRM que ofrezca una excelente compatibilidad al cliente, incluyendorecursos de formaciónofertas de compromiso con el cliente y asistencia técnica, para garantizar una implementación y un uso sin problemas
• Seguridad de los datos: Dar prioridad al software CRM personalizado con fuertes medidas de seguridad de los datos para proteger los datos de los clientes y garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos

Los 10 mejores sistemas de software CRM personalizable en 2024

Hay muchos software CRM potentes para que las empresas gestionen los flujos de trabajo de ventas de manera eficiente. Hemos elaborado una lista de las mejores herramientas CRM personalizables que están a punto de redefinir el panorama de la gestión de equipos de ventas y clientes.

1. ClickUp*

Pruebe el CRM de ClickUp

Mantenga sus herramientas de gestión de proyectos y CRM en una sola plataforma, ClickUp

Plataforma personalizada de gestión de proyectos de ClickUp no sólo gestiona tareas, sino que ofrece un sistema totalmente personalizable de cRM colaborativo adaptado al flujo de trabajo y las preferencias exclusivas de su equipo de ventas.

Con el Solución ClickUp CRM para equipos puede aprovechar las vistas y paneles personalizables para diseñar una herramienta de gestión de las relaciones con los clientes que refleje a la perfección su estilo operativo.

Esta capacidad de personalización permite a las empresas centrarse en los datos que más les importan, garantizando una toma de decisiones informada.

Las sólidas funciones de automatización y los campos personalizados de la plataforma le permiten crear un panel de control del sistema CRM tan exclusivo como su empresa, lo que mejora la eficacia y la eficiencia agilizar la correlacionar procesos de ventas .

Además, la asistencia de IA incorporada garantiza que los equipos ahorren tiempo y esfuerzo en todo, desde la redacción de correos electrónicos hasta la determinación del progreso de las tareas.

_Con ClickUp podemos mostrar lo que ha ocurrido con nuestras iniciativas en una vista regional o una vista de campaña. Esto incluye ver qué tipos de actividades estamos ejecutando y en qué fase del embudo las hemos etiquetado. De este modo, los altos directivos pueden conocer fácilmente el estado de un proyecto

Daria Girju, Finastra

Las mejores funciones de ClickUp

• Seguimiento en tiempo real: El personalizablePaneles de ClickUp le permiten seleccionar entre más de 50 widgets de paneles que se pueden personalizar para crear vistas generales de métricas fundamentales, como el valor del ciclo de vida del cliente, el tamaño medio de las operaciones, el rendimiento de las ventas, etc. Los equipos pueden obtener todas sus métricas críticas de ventas y marketing en una sola vista, que se actualiza en tiempo real.

Cree la base de datos de clientes perfecta con ClickUp CRM

• Eficiencia con automatización: Ajuste desencadenantes para tareas repetitivas conAutomatización ClickUpclickUp Automation /%href/, que garantiza que el proceso de ventas se desarrolle de forma fluida y eficaz sin intervención manual constante, ahorrando tiempo y reduciendo los errores humanos. Por ejemplo, puede crear una nueva tarea de facturación para su equipo de ventas cada vez que el estado de un cliente potencial cambie a "Cerrada ganada" en el CRM

automatización de ClickUp para crear acciones desencadenantes por eventos o condiciones específicas

• /ref/ https://clickup.com/integrations Integración y gestión del correo electrónico /%href/ : Integrar la comunicación por correo electrónico dentro de laplataforma de gestión de proyectosque permite a los equipos colaborar en acuerdos, enviar actualizaciones de proyectos e incorporar clientes directamente. Esta función puede personalizarse para adaptarse al flujo de comunicación de cualquier equipo, garantizando una interacción fluida con los clientes y dentro del equipo. ClickUp se integra con Gmail, Outlook y la mayoría de los clientes de correo electrónico
• Vistas muy flexibles: Seleccione entre más de 15 vistas personalizables, incluidas las vistas Lista, Tablero Kanban y Tabla. Visualice las relaciones con sus clientes, los flujos de ventas y el progreso de sus proyectos de la forma que mejor se adapte a sus preferencias y requisitos operativos. Por ejemplo, puede ver los datos de sus clientes en un formato de hoja de cálculo utilizandoVista Tabla.

Muévase entre la versátil vista Tabla y la vista Calendario de ClickUp 3.0 para visualizar mejor todo su trabajo Plantillas especializadas La solución CRM personalizable Pipedrive impulsa tus procesos de ventas a través de la personalización y la eficiencia. Su plataforma, fácil de usar, permite personalizar las fases del proceso que reflejan su proceso de ventas único, fomentando un enfoque en los pasos procesables en lugar de en la meta final.

Con un sólido seguimiento del progreso hacia las metas, Pipedrive actúa como un entrenador virtual, proporcionando informes y análisis en tiempo real para perfeccionar las estrategias. Sus capacidades de automatización reducen las tareas administrativas y cuenta con más de 350 integraciones para ampliar su función.

Las mejores funciones de Pipedrive

• Ajuste las fases y los campos para adaptarlos a su proceso de ventas, garantizando un enfoque personalizado del seguimiento de las operaciones y las actividades
• Automatice las tareas repetitivas y establezca desencadenantes personalizados para ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia dentro de su ciclo de ventas
• Obtenga información valiosa sobre el rendimiento de sus ventas con informes y paneles personalizables
• Integrarse con un amplio intervalo de aplicaciones de terceros para mejorar la función y la adaptabilidad a las necesidades de su empresa

Limitaciones de Pipedrive

• La plataforma se centra en los procesos de ventas, lo que significa que puede que no ofrezca funciones de gestión de proyectos o de atención al cliente tan amplias como otras plataformas "todo en uno"
• Las funciones avanzadas y las personalizaciones más profundas pueden requerir una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios o para quienes no dominen la tecnología

Precios de Pipedrive

• Plan esencial: 11,90 $/mes por usuario
• Plan Avanzado: 24,90 $/mes por usuario
• Plan Profesional: 49,90 $/mes por usuario
• Plan Power: 59,90 $/mes por usuario
• Plan Enterprise: 74,90 $/mes por usuario

Valoraciones y críticas de Pipedrive

• G2: 4.2/5 (1,738 reseñas)
• Capterra: 4.6/5 (2,900+ opiniones)

3. Caspio

vía

caspio https://www.caspio.com/use-cases/build-a-custom-crm/ caspio /%href/

Caspio le permite crear un CRM personalizado adaptado exactamente a sus necesidades sin necesidad de código. Puede adquirir experiencia práctica, crear una aplicación de nivel básico y avanzar con funcionalidades avanzadas a medida que crece.

Permite niveles de usuario flexibles para que los empleados y directivos puedan acceder a paneles personalizados según sus necesidades. Le ayuda a gestionar su proceso de ventas los gestores pueden supervisar las actividades de ventas de la empresa, gestionar las asignaciones de los equipos y profundizar en los detalles de los clientes potenciales cuando sea necesario. Los directivos pueden supervisar las actividades de ventas de la empresa, gestionar las asignaciones de los equipos y profundizar en los detalles de los clientes potenciales siempre que sea necesario.

Las mejores funciones de Caspio

• Cree aplicaciones CRM personalizadas sin esfuerzo y sin conocimientos de código mediante un creador de aplicaciones visual
• Personalice su CRM para que se adapte a los requisitos exclusivos de su empresa, incluida la adición de objetos, campos, tablas e interfaces personalizados compartidos
• Amplíe su empresa con Caspio, que está diseñado para dar compatibilidad a volúmenes de datos y necesidades de usuarios cada vez mayores, al tiempo que mantiene un alto rendimiento
• Integre rápidamente sistemas y servicios externos para mejorar las funciones del CRM y garantizar un flujo de datos fluido entre las aplicaciones

Limitaciones de Caspio

• Aunque el enfoque sin código simplifica la personalización, las empresas con requisitos muy complejos o únicos pueden encontrar algunos límites en las capacidades de la plataforma
• La estructura de precios, basada en el almacenamiento y el uso de datos en lugar de en tarifas por usuario, puede ser menos predecible para empresas con patrones de uso fluctuantes

Precios de Caspio

• Plan inicial: 44,06 $/mes
• Plan profesional: 527,48 $/mes (facturación anual)
• Plan Enterprise: $1979.57/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Caspio

• G2: 4.4/5 (130+ opiniones)
• Capterra: 4.5/5 (más de 200 reseñas)

4. Maximizer

vía

www.maximizer.com https://www.maximizer.com/blog/maxtips-how-sales-leaders-and-reps-use-activity-tracker/_ maximizador /%href/

Maximizer CRM es una solución potente y personalizable que se adapta a las necesidades de todo el mundo, tanto si está empezando, como si está creciendo o ya es una gran corporación.

Con Maximizer, puede organizar todas sus relaciones con los clientes y los datos de ventas. Obtendrá una vista cristalina de su embudo de ventas y de las interacciones con los clientes, haciendo que sus datos sean fácilmente accesibles y procesables.

Con Maximizer, puede adaptar su CRM a las necesidades de su empresa y facilitar la automatización de las ventas y el marketing, así como la elaboración de informes detallados. Esto no sólo aumenta la productividad de su equipo, sino que también posiciona a su empresa para un crecimiento acelerado.

Las mejores funciones de Maximizer

• Personalice paneles, informes y campos para adaptarlos a los procesos exclusivos de su empresa
• Obtenga un conjunto de herramientas completas para la gestión de clientes potenciales, el marketing por correo electrónico y el seguimiento del rendimiento, todo dentro de un sistema unificado
• Mantenga los datos seguros y accesibles con Maximizer, compatible con el acceso remoto sin comprometer la integridad de los datos

Limitaciones de Maximizer

• Algunos usuarios pueden encontrar que la configuración inicial y la personalización requieren un poco de curva de aprendizaje
• La plataforma puede no ofrecer un intervalo tan amplio de integraciones con terceros como algunos de sus competidores

Precios de Maximizer

• Edición base: $65/mes por usuario (facturado anualmente, un mínimo de 3 usuarios)
• Edición líder de ventas: $79/mes por usuario (Facturado anualmente, un mínimo de 5 usuarios)

Valoraciones y reseñas de Maximizer

• G2: 3.9/5 (450+ opiniones)
• Capterra: 4.0/5 (300+ opiniones)

5. Zendesk Vender

/%img/ Zendesk Sell Zendesk Sell CRM transforma la forma en que operan los equipos de ventas, combinando la eficiencia con la inteligencia para aumentar los ingresos y la productividad. Les da a los equipos las herramientas para tener menos trabajo y más tratos correctos.

El CRM ofrece una plataforma unificada que incluye gestión de contactos y tratos, seguimiento de actividades y generación de clientes potenciales. De este modo se agiliza el proceso de ventas y se facilita el mantenimiento de la visibilidad de las oportunidades.

Le ofrece la flexibilidad de integrarse perfectamente con su pila tecnológica existente. Esto mantiene a su equipo ágil, informado y preparado para ofrecer un servicio personalizado desde cualquier lugar.

Las mejores funciones de Zendesk Sell

• Simplifique el seguimiento y la administración de prospectos y tratos para mejorar la eficiencia del equipo de ventas
• Use canalizaciones, campos e informes personalizados para adaptar el CRM a las necesidades específicas de la empresa
• Obtenga información detallada sobre sus actividades y rendimiento de ventas y ayude a sus equipos a tomar decisiones basadas en datos
• Integre sin esfuerzo sus aplicaciones de terceros con la plataforma más amplia de Zendesk y obtenga una solución integral de participación del cliente

Limitaciones de Zendesk Sell

• Si bien ofrece capacidades de personalización e integración profundas, la plataforma puede requerir una inversión adicional en apps de terceros para funciones específicas
• Algunas funciones avanzadas y análisis sólo están disponibles en niveles de suscripción más altos, que pueden no ajustarse a todos los presupuestos

Precios de Zendesk Sell

• Teams: $25/mes por usuario
• Crecimiento: $69/mes por usuario
• **Profesional:149 $/mes por usuario

Venta de Zendesk valoraciones y comentarios

• G2: 4.4/5 (500+ reseñas)
• Capterra: 4.4/5 (3,800+ opiniones)

6. HubSpot

/%img/ HubSpot La plataforma CRM de HubSpot pone a tu alcance todo lo que necesitas para hacer un seguimiento de clientes potenciales y clientes a través de cada fase de su viaje.

Este CRM le permite ver a cada cliente en detalle, el seguimiento de sus interacciones con su empresa, colegas, actividades, comunicaciones, y mucho más. Su capacidad para ofrecer una vista unificada del cliente en toda la plataforma es una función destacada que agiliza sus esfuerzos de marketing, ventas y servicio.

Los Formularios de HubSpot te permiten recopilar datos directamente desde tu sitio web, redes sociales o páginas de destino. Puedes capturar una amplia matriz de información sobre tus clientes potenciales y clientes, desde su comportamiento en el sitio web hasta detalles personales e interacciones anteriores con tu marca.

Puedes personalizar el sistema CRM según tus necesidades específicas y crear una solución integral que dé soporte a todos los aspectos de la estrategia de crecimiento de tu empresa.

Las mejores funciones de HubSpot

• Utilice una única plataforma para gestionar todas las fases de las interacciones con los clientes, desde el primer contacto hasta la compatibilidad postventa
• Personaliza los registros de contactos y empresas, los pipelines de tratos y los paneles de elaboración de informes para satisfacer los diversos requisitos de la empresa
• Utiliza el sólido mercado de integraciones de HubSpot para conectar tu CRM con una amplia matriz de herramientas y aplicaciones de empresa
• Automatiza las tareas rutinarias de marketing y ventas y permite que tus equipos se centren en la estrategia y la captación de clientes

Limitaciones de HubSpot

• Aunque ofrece un generoso nivel gratuito, requiere pasar a planes de pago para obtener funciones avanzadas y límites de uso más elevados; puede resultar costoso para las pequeñas empresas a medida que crecen
• La amplia funcionalidad de la plataforma puede suponer una curva de aprendizaje muy pronunciada para los nuevos usuarios o los equipos más pequeños que no cuenten con compatibilidad informática

Precios de HubSpot

• Para principiantes: 20 $/mes
• **Profesional:500 $/mes
• Empresa: 1500 $/mes (Facturación anual)

Valoraciones y reseñas de HubSpot

• G2: 4,4/5 (más de 11.000 opiniones)
• Capterra: 4.7/5 (4,000+ opiniones)

7. Nutshell

vía la cáscara de nuez Nutshell CRM agiliza su proceso de ventas y facilita la automatización de los flujos de trabajo, la centralización de los datos de los clientes y la mejora de la colaboración en equipo. Con funciones como la automatización intuitiva de las ventas y la elaboración de informes detallados, podrá reducir las tareas que consumen mucho tiempo y determinar las áreas de mejora.

Las eficaces herramientas de correo electrónico de Nutshell le permiten enviar correos electrónicos personalizados con rapidez y captar clientes potenciales directamente desde su sitio web. Su gestión de contactos simplificada y sus versátiles vistas de pipeline ofrecen una visión completa de las interacciones con los clientes.

Las mejores funciones de Nutshell

• Navegue y supervise eficazmente su canal de ventas para mejorar su productividad general
• Modifique los canales de ventas, (elaboración de) informes y automatización de CRM para adaptarlos a los procesos exclusivos de su empresa
• Automatice las tareas repetitivas y los seguimientos, garantizando que no se pierda ningún cliente potencial
• Obtenga informes y análisis detallados para ayudar a sus equipos a tomar decisiones basadas en datos

Limitaciones del programa

• Algunos usuarios pueden encontrar el conjunto de funciones limitadas en comparación con el software CRM más personalizable, especialmente cuando se escala rápidamente
• Las integraciones de la plataforma con aplicaciones de terceros están creciendo, pero pueden no ser tan extensas como las ofrecidas por competidores más grandes

Precios resumidos

• Fundación: $19/mes por usuario
• **Pro:49 $/mes por usuario
• Potencia IA: 59 $/mes por usuario
• Servicios Pro+: 79 $/mes por usuario

Valoraciones y comentarios

• G2: 4.2/5 (1,000+ opiniones)
• Capterra: 4.3/5 (448 opiniones)

8. Apptivo

vía aplicación El software CRM personalizable de Apptivo agiliza su proceso de ventas, desde la gestión de clientes potenciales hasta la facturación, garantizando resultados más rápidos y mayores ingresos. Transforma los datos sin procesar en información práctica, mejorando las ventas, la productividad y la eficiencia.

Con Apptivo, puede personalizar su CRM sin una sola línea de código, gracias a la intuitiva función de arrastrar y soltar. Tanto si está en la oficina como en el campo, el CRM móvil le mantiene conectado en cualquier lugar y en cualquier momento. Además, las capacidades de integración le permiten conectarse a la perfección con sus herramientas diarias, lo que aumenta la confianza y la fidelidad de los clientes.

Las mejores funciones de la aplicación

• Adapte ampliamente las actividades de CRM para garantizar que se alinean perfectamente con sus procesos de empresa
• Acceda a un intervalo de apps integradas que abarcan desde la gestión de proyectos hasta los aspectos financieros, mejorando la eficiencia operativa
• Agilice los procesos de equipo de ventas y marketing con una potente automatización y reduzca el trabajo manual

Limitaciones de las aplicaciones

• Los nuevos usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje debido a las amplias capacidades de la plataforma
• Algunas funciones avanzadas e integraciones sólo están disponibles en los planes de nivel superior, lo que puede incrementar los costes para las pequeñas empresas

Precios de Apptivo

• Lite: $20/mes por usuario
• Premium: 30 $/mes por usuario
• Ultimate: $50/mes por usuario
• Enterprise: Precios personalizados

Apptivo valoraciones y comentarios

• **G2: 4,4/5 (más de 180 opiniones)
• Capterra: 4.4/5 (700+ opiniones)

9. Salesforce

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https://www.salesforce.com/crm/what-is-crm/_ fuerza de ventas /%href/

Salesforce transforma la forma en que las empresas se conectan con sus clientes a través de marketing, ventas, comercio, servicios y TI.

Es altamente personalizable y escalable y viene con amplias capacidades de integración y funciones avanzadas de IA.

Con Salesforce, puede unir a sus equipos en torno a sus clientes y aprovechar la información procesable de los datos para retener a los clientes fieles. Puede almacenar, realizar el seguimiento y analizar toda la información de clientes actuales y potenciales en un solo lugar, proporcionando una vista completa accesible en tiempo real por cualquier equipo.

Las mejores funciones de Salesforce

• Utilice sus incomparables opciones de personalización para adaptar las funciones a cualquier proceso de empresa sin problemas
• Añada herramientas para satisfacer necesidades específicas a través del amplio mercado de la plataforma
• Obtenga información y recomendaciones basadas en IA para perfeccionar las estrategias de ventas y mejorar las interacciones con los clientes
• Obtenga una vista holística del recorrido del cliente a través del equipo de ventas, marketing, soporte al cliente, etc

Limitaciones de Salesforce

• La amplia matriz de funciones y opciones de personalización de la plataforma puede requerir tiempo de aprendizaje
• El precio es más elevado que el de otro software CRM, especialmente cuando se añaden varios módulos y personalizaciones

Precios de Salesforce

• Inicial: 24 $/mes por usuario (facturación anual)
• **Profesional:80 $/mes por usuario (facturación anual)
• Enterprise: 165 $/mes por usuario (facturación anual)
• Unlimited: 330 $/mes por usuario (facturación anual)
• Equipo de ventas Einstein 1: 500 $/mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Salesforce

• G2: 4.3/5 (1,800+ reseñas)
• Capterra: 4,4/5 (1.800+ opiniones)

10. CompanyHub

via empresa Con su plataforma CRM totalmente personalizable, CompanyHub ofrece una perfecta sincronización bidireccional del correo electrónico, una sólida automatización, elaboración de) informes dinámicos y mucho más. Este CRM organiza sus datos con herramientas de arrastrar y soltar.

Le permite agilizar su proceso de ventas, crear documentos con un solo clic y proporcionar análisis detallados. Puede utilizarlo para simplificar procesos de ventas complejos, mejorar la gestión de clientes potenciales y actualizar las interacciones con los clientes con un tiempo de configuración mínimo.

Las mejores funciones de CompanyHub

• Adapte el CRM personalizado a sus procesos específicos y a sus necesidades de gestión de clientes
• Automatice las tareas repetitivas, los seguimientos y las campañas de correo electrónico para aumentar su eficacia y reducir el trabajo manual
• Adapte y optimice rápidamente sus procesos de equipo de ventas mediante un diseño y una navegación simplificados
• Utilice las herramientas de (elaboración de) informes y paneles dinámicos para obtener información en tiempo real sobre la gestión de ventas y el comportamiento de los clientes

Limitaciones de CompanyHub

• Puede carecer del amplio mercado de apps de terceros y del ecosistema de integración de plataformas más grandes como Salesforce
• Las funciones avanzadas de personalización y automatización pueden requerir un periodo de aprendizaje para las empresas que se inician en el CRM personalizado

Precios de CompanyHub

• Productividad: 21 $/usuario al mes
• Automatización: 36 $/usuario al mes
• Aceleración: 64 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de CompanyHub

• G2: 4.7/5 (40+ opiniones)
• Capterra: 4.7/5 (22 opiniones)

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Las soluciones de software CRM totalmente personalizables son la piedra angular de cualquier equipo de ventas que pretenda prosperar en el competitivo panorama empresarial.

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