10 plantillas gratuitas de planes de ventas para una estrategia de ventas eficaz
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10 plantillas gratuitas de planes de ventas para una estrategia de ventas eficaz

Todos los equipos de ventas quieren captar más clientes potenciales y cerrar más acuerdos. Pero, ¿cómo conseguirlo? Con un plan de ventas sólido, por supuesto

Un plan de ventas ofrece a su equipo una forma de centrarse en sus objetivos y dar sólo los pasos necesarios para conseguirlos. Contiene todo lo necesario para ganar, lo que significa que suele ser una guía exhaustiva, y eso lleva tiempo.

Y suponemos que usted ya tiene poco tiempo. ⏲️

Afortunadamente, crear un plan no tiene por qué ser complicado: con la plantilla adecuada, puedes simplificar el proceso.

Por eso compartimos esta lista de las mejores plantillas de planes de ventas. Estas plantillas de estrategia de ventas no solo son totalmente gratuitas, sino que también te ahorrarán tiempo para que puedas empezar a cerrar esos tratos más rápido. ⚡

¿Qué es un plan de ventas y por qué crear uno?

Un plan de ventas es tu hoja de ruta para saber cómo hacer ventas de manera efectiva. Piense en él de la misma manera que un plan de negocio guía la estrategia de su empresa o un plan de marketing establece cómo va a encontrar, llegar y servir a sus clientes ideales.

función de objetivos de clickup

Realiza un seguimiento de tus objetivos hasta los KPI más esenciales y obtén automáticamente vistas detalladas de tu progresión

Un buen plan de ventas establece objetivos de ventas objetivos y actividades de venta. Tiene en cuenta el público objetivo, la marca, los productos, los servicios y las necesidades, e incluye las tácticas y estrategias de venta que utilizará para cerrar acuerdos, así como las métricas que empleará para medir el éxito.

Su plan de ventas es un plan práctico que describe quién es responsable de cada cosa, los recursos que necesitará y los objetivos generales que persigue. Sin él, su equipo de ventas se sentirá perdido y tendrá dificultades para conectar con su base de clientes.

Sin embargo, con un plan estratégico de ventas, el director de ventas y todo el equipo sabrán exactamente lo que se quiere conseguir y los pasos necesarios para lograrlo. 📚

Cómo elegir la mejor plantilla de plan de ventas

Hay tantas plantillas de planes de ventas diferentes por ahí. Algunas están diseñadas para nichos de público específicos, mientras que otras son más genéricas y fáciles de personalizar. ¿Cómo saber cuál es la plantilla adecuada para usted?

Cuando piense en utilizar una plantilla de plan de ventas, tenga en cuenta lo siguiente:

  • Facilidad de uso: ¿Es la plantilla fácil de usar? ¿Todos los miembros de laestructura del equipo y del proceso de planificación de ventas?
  • Personalización: ¿Puedo personalizar la plantilla para adaptarla a mis objetivos de ventas?

objetivos en clickup goals

Seleccione entre varios tipos de objetivos para medir por moneda, porcentajes, números y por verdadero o falso

  • **Colaboración:¿Puede mi equipo de ventas trabajar conjuntamente en esta plantilla?
  • Integraciones: Cuando creo un plan de ventas, ¿puedo integrar esta plantilla con otros aspectos de mi proceso de ventas o flujo de trabajo, como la gestión de tareas?
  • Inteligencia artificial: ¿Puedo utilizar una funciónHerramienta de escritura de IA oherramienta de redacción para ayudarme a completar la plantilla? ¿Existen funciones de automatización que aceleren el proceso?
  • Plataforma: ¿Cuálaplicación de ventas es esta plantilla? ¿La tengo ya o debería invertir en ella? ¿Cuál es el precio?

Hacerte estas preguntas te ayudará a determinar cuáles son tus necesidades, para que puedas elegir una plantilla que se adapte a ellas.

10 plantillas de planes de ventas que le ayudarán a cerrar su próximo trato

Ahora que tiene una mejor idea de lo que está buscando, exploremos lo que hay ahí fuera. Eche un vistazo a nuestra selección de las mejores plantillas de planes de ventas disponibles en la actualidad para Microsoft Word y herramientas de capacitación en ventas como ClickUp.

1. Plantilla del Plan de Ventas ClickUp

Cree y organice tareas por equipo, tipo de entregable, prioridad, fechas de vencimiento y estado de aprobación con la plantilla de plan de ventas de ClickUp

Los equipos de ventas inteligentes utilizan un plan de ventas para trazar su ruta hacia el éxito. Los mejores equipos de ventas utilizan el Plantilla de plan de ventas de ClickUp para simplificar el proceso y asegurarse de que no se olvida nada.

Esta plantilla está diseñada con toda la estructura que necesita para crear un plan de ventas completo que pueda impulsar los resultados. Utilice esta plantilla para establecer objetivos comerciales SMART (específicos, mensurables, alcanzables, pertinentes y sujetos a plazos); planificar estrategias y tácticas; y organizar todas sus ideas de ventas en un solo lugar.

La plantilla en forma de lista está dividida en secciones que abarcan desde el resumen ejecutivo hasta las tácticas y estrategias específicas. Debajo, puedes organizar las tareas y subtareas, y ver el progreso de un vistazo. Consulta los títulos de las tareas, los plazos, los responsables, el estado de aprobación y una barra de progreso visual.

Utilice esta plantilla si desea consolidar todas sus tareas e iniciativas de ventas en un área. Añade tus tareas y tácticas de ventas y, a continuación, etiqueta a los miembros del equipo para que puedas ver lo que está sucediendo y responsabilizar a todos. ✅ Descargar esta plantilla

2. Plantilla del Plan de Ventas y Marketing de ClickUp

Utilice la plantilla de ventas y marketing de ClickUp para establecer objetivos y colaborar en campañas

Aunque los equipos de ventas y marketing suelen trabajar de forma independiente, a veces resulta útil colaborar en objetivos compartidos. Con la Plantilla de plan de ventas y marketing de ClickUp con ClickUp, puede organizar y dirigir sus operaciones de ventas y marketing desde un solo lugar.

Nuestra plantilla colaborativa facilita la configuración de los planes de ventas y objetivos de marketing y objetivos, visualice sus tareas, colabore en campañas de ventas y marketing y realice un seguimiento de sus resultados en tiempo real. Vea el estado de sus proyectos de ventas y marketing, ajuste sus planes y controle sus indicadores clave de rendimiento (KPI), todo desde una sola vista.

Esta herramienta de ventas y plantilla de plan de marketing le permite dividir sus tareas en secciones. Los ejemplos de la plantilla incluyen objetivos de ingresos, análisis de la competencia y elementos de acción, pero puede personalizarlos para que se ajusten exactamente a sus necesidades.

Visualice las tareas bajo estas categorías para ver de un vistazo si hay algún obstáculo cuando una tarea está pendiente, y quién es responsable de ella.

Añade esta plantilla a tu colección si quieres trabajar de forma más colaborativa con tu equipo de marketing, especialmente en la preparación de activos para llamadas de ventas o programas de divulgación. 📞 Descargar esta plantilla

3. Plantilla de guía de estrategia de ventas ClickUp

La plantilla de guía de estrategia de ventas de ClickUp puede ayudarle a determinar la forma correcta de promocionar su producto respondiendo a preguntas predefinidas

Antes de planificar sus tácticas de venta, debe decidir cuáles son sus objetivos generales. En Plantilla de guía de estrategia de ventas de ClickUp es su recurso de referencia para determinar su enfoque.

Esta plantilla de proceso de ventas explica las ventajas de tener un enfoque bien definido y le ofrece un lugar central para crear, revisar y almacenar el suyo propio. Así, todos los miembros de su equipo podrán acceder a su guía de estrategia de ventas, que les ayudará a saber qué hacer a la hora de prospectar y cerrar acuerdos.

Nuestra plantilla de guía de objetivos y estrategia de ventas se presenta en formato de documento. Algunas secciones y encabezados le permiten dividir su guía en diferentes áreas, lo que facilita su lectura y comprensión.

Utilice las indicaciones para rellenar los detalles de su propia guía de estrategia, como el mercado objetivo, las estrategias de ventas y cómo supervisará el progreso.

Utilice esta plantilla de guía de estrategia de ventas para crear un recurso para su equipo. Conviértala en el único destino para todo lo que sus representantes de ventas necesitan saber para ejecutar un plan de ventas eficaz. 📝 Descargar esta plantilla

4. Plantilla de canal de ventas ClickUp

Realice un seguimiento de sus clientes potenciales y acuerdos, aplicando un marco coherente de cualificación de acuerdos y un proceso de acuerdos para aumentar las ventas.

Las estrategias de ventas son imprescindibles para cualquier gran equipo de ventas, pero más allá de eso, se necesita una forma de registrar y supervisar tareas o iniciativas específicas. Ahí es donde el Plantilla de proceso de ventas de ClickUp le resultará muy útil si necesita una visualización de la previsión de ventas o de sus objetivos de ventas específicos.

Esta plantilla de proceso de ventas le ofrece un lugar donde almacenar todas las tareas diarias relacionadas con las ventas. Con esta plantilla, es fácil trabajar para alcanzar sus objetivos de ventas, realizar un seguimiento de los clientes potenciales, planificar cada paso del proceso de ventas y organizar todas sus tareas en un solo lugar.

Puede ver el título de una tarea, la persona asignada, el estado, la fecha de vencimiento, el nivel de complejidad, la fecha de inicio y el departamento, o personalizar la experiencia con sus propios campos personalizados. Descargar esta plantilla

5. Plantilla KPI de ventas ClickUp

Los KPI de ventas son esenciales para medir el éxito de su estrategia de ventas.

Con Plantilla de KPI de ventas de ClickUp con ClickUp, usted y su equipo pueden crear y gestionar objetivos en torno a sus iniciativas de ventas. Vea al instante lo que está en curso y cuándo vence, junto con el nivel de impacto de la tarea.

Esto le permite identificar tareas de alta prioridad en las que centrarse y reaccionar rápidamente si parece que hay un obstáculo en el camino.

Esta plantilla de KPI de ventas incluye:

  • Estados personalizados: Cree tareas con estados personalizados como Abierto y Completado para realizar un seguimiento del progreso de cada KPI
  • Campos personalizados: Utilice 15 atributos personalizados diferentes, como Intentos de venta mejorada, Valor de los presupuestos, Coste del producto, Nº de presupuestos por unidad, Ingresos por ventas repetidas, para guardar información vital de KPI y visualizar fácilmente los datos de rendimiento
  • Vistas personalizadas: Abra 4 vistas diferentes en distintas configuraciones de ClickUp, como el Informe Semanal, el Informe Mensual, el Tablero de Ingresos por Mes y la Guía de Inicio para que toda la información sea de fácil acceso y esté organizada
  • Gestión de proyectos: Mejore el seguimiento de los KPI con etiquetado, avisos de dependencia, correos electrónicos y mucho más

Esta plantilla te ofrece una forma sencilla de ver qué tareas están completas o en curso, para que puedas controlar el progreso de tu proyecto y machacar tus KPI de ventas. 📈 Descargar esta plantilla

6. ClickUp Plantilla de estrategia de ventas B2B

La plantilla de estrategia de ventas B2B de ClickUp le guía a través del proceso de creación de un plan eficaz y una lista de objetivos para su equipo de ventas

Aunque en la actualidad no existe una gran diferencia en la forma de comercializar con clientes de empresa a empresa (B2B) o de empresa a consumidor (B2C), sigue siendo útil disponer de plantillas específicas para necesidades específicas. Si está impulsando las ventas en el espacio B2B, necesita la plantilla Plantilla de estrategia de ventas B2B de ClickUp .

Al igual que nuestra primera plantilla de plan de ventas, ésta te da espacio para comunicar tus objetivos de ventas y tus metas de ingresos, pero también introduce otras áreas, como la investigación de mercado, el análisis de las partes interesadas, las relaciones con los clientes, la persona del comprador y los puntos de dolor del cliente.

Esta plantilla de documento es muy personalizable, por lo que puede adaptarla al estilo de su marca y a su enfoque de ventas. Rellene cada sección y utilice las indicaciones suministradas para completar su documento de estrategia de ventas B2B aún más rápido.

Añade esta plantilla a tu colección si trabajas en ventas B2B y quieres enfocar tu proceso de forma más organizada. Utiliza la plantilla para crear una estrategia de ventas sólida y, a continuación, compártela con el resto de tu equipo de ventas para que sepan cómo ejecutarla en función de tus objetivos de ventas y de la empresa. 🎯 Descargar esta plantilla

7. Plantilla de llamadas de ventas ClickUp

Sales Calls Template le ofrece un pipeline de llamadas de ventas que le ayuda a convertir prospectos en clientes.

La plantilla de llamadas de ventas de ClickUp está diseñada para agilizar el proceso de ventas, desde el seguimiento de contactos y llamadas hasta la gestión de oportunidades de venta.

La plantilla incluye estados personalizados para crear flujos de trabajo únicos, garantizando que cada llamada e interacción con el cliente se contabiliza. También proporciona un CRM de ventas fácil de usar para gestionar y realizar un seguimiento de los clientes potenciales, visualizar las oportunidades de venta en el embudo de ventas y mantener todos los contactos organizados.

Con funciones adicionales como la Plantilla SOP de llamadas telefónicas de ventas, los profesionales de ventas pueden capacitar a sus equipos para hacer que cada llamada cuente y cerrar más tratos. La plantilla de llamadas telefónicas de ventas de ClickUp es una solución versátil para los equipos de ventas, que ayuda en todo, desde las llamadas diarias hasta la previsión de ventas a largo plazo. Descargar esta plantilla

8. Plantilla de Plan de Ventas en Word by Business News Daily

Un ejemplo de Plantilla de Plan de Ventas en Word por Business News Daily

Vía Business News Daily

Somos grandes defensores del uso de ClickUp como el lugar de referencia para almacenar todo lo relacionado con tu flujo de trabajo de ventas, pero si estás limitado a utilizar Microsoft Word o Google Docs, esta plantilla es una gran opción.

Esta plantilla de ventas plantilla de plan de negocio tiene secciones para el resumen ejecutivo, la declaración de objetivos, los clientes objetivo, los objetivos de ventas, los puntos de referencia y mucho más. Cada sección contiene indicaciones útiles que te guiarán a la hora de completar tu nuevo plan de ventas.

Utiliza esta plantilla si estás atado al uso de Microsoft Word y quieres una guía completa sobre cómo crear tu propio plan de ventas o estrategia de ventas. 📄 Descargar esta plantilla

9. Plantilla de Plan de Ventas en Word por TemplateLab

Un ejemplo de Plantilla de Plan de Ventas en Word por TemplateLab

Vía TemplateLab

Si quieres una plantilla de plan de ventas gratis o quieres elegir entre una variedad de opciones, esta colección de plantillas Word de TemplateLab es un buen lugar para hacerlo.

Hay una amplia gama de opciones disponibles, incluyendo planes de procesos de ventas, planes de generación de leads, planes de acción de ventas y plantillas de informes de ventas . Todas las plantillas funcionan con Microsoft Word y puede personalizar su aspecto para adaptarlas a su marca o a sus objetivos de ventas.

Utilice este recurso si prefiere ver una serie de plantillas en una sola página, o si no está seguro de lo que busca exactamente hasta que lo vea. Puedes establecer fácilmente tus objetivos de ventas y los pasos de acción necesarios para alcanzarlos. 📃

Las estrategias de ventas exitosas deben integrarse con otros equipos -como tu departamento de marketing- para garantizar que tus objetivos de ventas sean claros y, posiblemente, también se alineen con la estrategia general de marketing. Elige tus objetivos de ventas específicos, establece objetivos de ingresos y descríbelo todo al detalle con estas plantillas de planificación de ventas y procesos de ventas de Word. Descargar esta plantilla

10. Plantilla Excel de Plan de Ventas by Spreadsheet.com

Vía Spreadsheet.com

La Plantilla Excel de Plan de Ventas de Spreadsheet.com es una herramienta completa y fácil de usar diseñada para ayudar a las empresas a desarrollar estrategias de ventas eficaces y gestionar sus actividades de ventas.

Esta plantilla está diseñada con el objetivo de proporcionar un marco estructurado para la planificación de ventas, permitiendo a las organizaciones establecer objetivos claros, realizar un seguimiento del rendimiento y optimizar sus procesos de ventas. Descargar esta plantilla

Alcance sus objetivos de ventas con plantillas gratuitas de planes de ventas

Un plan estratégico de ventas facilita la consecución de sus objetivos. Proporcione a su equipo la orientación y el apoyo que necesita con la ayuda de una plantilla de plan de ventas gratuita bien elaborada.

Si está pensando en mejorar aún más su forma de trabajar, pruebe ClickUp gratis . No sólo tenemos increíbles plantillas de procesos de ventas: Nuestra gama de funciones y Herramientas de IA para ventas te facilitan la optimización y el funcionamiento de todo tu embudo de ventas y tu sistema CRM desde un único lugar. ✨