Convertir tu visión en un plan de negocio claro y coherente puede resultar confuso y difícil.
Horas de lluvia de ideas y enfrentarse a una intimidante página en blanco pueden plantear más preguntas que respuestas. ¿Lo estás cubriendo todo? ¿Qué debe ir dónde? ¿Cómo conseguir que cada sección sea exhaustiva pero breve?
Si estas preguntas le han quitado el sueño y han ralentizado su progreso, sepa que no está solo. Por eso hemos reunido las 10 mejores plantillas de planes de empresa en Word, Excel y ClickUp: para ofrecerte respuestas, claridad y un marco estructurado con el que trabajar. De este modo, te asegurarás de capturar toda la información relevante sin perder tiempo.
¿Y lo mejor de todo? La planificación empresarial se convierte en un poco menos "¡ugh!" y mucho más "¡ajá!" 🤩
¿Qué es una plantilla de plan de negocio?
Una plantilla de plan de negocios es un marco estructurado para empresarios y ejecutivos de negocios que desean crear planes de negocios. Viene con secciones y encabezados preestablecidos que cubren elementos clave como la resumen ejecutivo resumen ejecutivo: visión general de la empresa, clientes objetivo, propuesta de valor única, planes de marketing y estados financieros.
¿En qué consiste un buen modelo de plan de empresa?
Una buena plantilla de plan de empresa ayuda a planificar a fondo, a documentar con claridad y a aplicar de forma práctica. Esto es lo que hay que buscar:
- Estructura completa: Una buena plantilla incluye todas las secciones pertinentes para esbozar una estrategia empresarial, como el resumen ejecutivo, el estudio y análisis de mercado y las proyecciones financieras
- Claridad y orientación: Una buena plantilla es fácil de seguir. Contiene breves instrucciones o indicaciones para cada sección, que te guían para que reflexiones en profundidad sobre tu empresa y no te saltes detalles importantes
- Diseño limpio: La estética es importante. Elige una plantilla que, además de funcional, tenga un diseño profesional. Así te asegurarás de que tu plan sea presentable para las partes interesadas, los socios y los posibles inversores
- Flexibilidad: Tu plantilla debe adaptarse fácilmente a los cambios sin complicaciones, como añadir o eliminar secciones, cambiar el contenido y el estilo, y reorganizar las partes 🛠️
Aunque una plantilla proporciona la estructura, es la información que le das la que le da vida. Estos consejos te ayudarán a elegir una plantilla que se ajuste a las necesidades de tu empresa y refleje claramente tu visión.
10 plantillas de planes de negocio para usar en 2024
Prepararse para el éxito empresarial en 2024 (y más allá) requiere un plan de negocio completo y organizado. Hemos seleccionado las mejores plantillas para ayudarte a guiar a tu equipo, atraer inversores y conseguir financiación. Echémosles un vistazo.
1. Plantilla del plan de negocio de ClickUp
Plantilla de Plan de Negocio ClickUp
Si lo que busca es sustituir un documento de plan de negocio tradicional, entonces Plantilla de plan de empresa de ClickUp ¡es para ti!
Esta plantilla de plan de negocio de una página, diseñada en ClickUp Docs se divide en las siguientes secciones:
- Descripción de la empresa : Descripción general, misión, visión y equipo
- Análisis del mercado : Problema, solución, mercado objetivo, competencia y ventaja competitiva
- Estrategia de ventas y marketing: Productos/servicios y canales de comercialización
- Plan operativo : Ubicación e instalaciones, equipos y herramientas, mano de obra y previsiones financieras
- **Hitos y métricas: objetivos e indicadores clave de rendimiento
Personalice la plantilla con el logotipo y los datos de contacto de su empresa, y navegue fácilmente por las distintas secciones mediante el índice desplegable. Las minipreguntas de cada sección le guiarán sobre lo que debe incluir, con sugerencias sobre cómo presentar los datos (por ejemplo, listas con viñetas, imágenes, gráficos y tablas).
Puedes compartir el documento con quien quieras a través de una URL y colaborar en tiempo real. Y cuando el plan de empresa esté listo, tienes la opción de imprimirlo o exportarlo a PDF, HTML o Markdown.
Pero eso no es todo. Esta plantilla está equipada con herramientas básicas y gestión de proyectos empresariales funciones para agilizar la proceso de creación de planes de negocio . La vista Lista de temas contiene una lista de las distintas secciones y subsecciones de la plantilla y permite asignarla a un miembro del equipo, fijar una fecha de vencimiento y adjuntar los documentos y referencias pertinentes.
Cambie de la vista Lista a la vista Tablero para realizar un seguimiento y actualizar los estados de las tareas según lo siguiente: Por hacer, En curso, Necesita revisión y Completada.
Esta plantilla es un completo conjunto de herramientas para documentar las distintas secciones de tu plan de empresa y agilizar el proceso de creación para garantizar que se complete a tiempo. 🗓️ Descargar esta plantilla
2. Plantilla del Plan de Ventas ClickUp
Plantilla del Plan de Ventas ClickUp
Si busca una herramienta para poner en marcha o actualizar su plan de ventas, Plantilla de plan de ventas de ClickUp tiene todo lo que necesita. Esta plantilla de plan de ventas presenta una resumen del proyecto lista con tareas que le ayudarán a elaborar una estrategia de ventas completa y eficaz. Algunas de estas tareas son
- Determinar los objetivos y metas de ventas
- Redactar la declaración de posicionamiento
- Realizar un análisis de la competencia
- Redactar el cliente ideal
- Crear una estrategia de generación de clientes potenciales
Asigne cada tarea a una persona o equipo específico, establecer niveles de prioridad y añada fechas de vencimiento. Especifique a qué sección del plan de ventas pertenece cada tarea (por ejemplo, resumen ejecutivo, objetivos de ingresos, estructura del equipo, etc.), tipo de entregable (como documento, tarea o reunión) y estado de aprobación (como pendiente, necesita revisiones y aprobado).
Y en el estilo ClickUp, puede cambiar a varias vistas: Lista para ver todas las tareas, Tablero para la gestión visual de las tareas, Cronograma para ver la duración de las tareas y Gantt para ver las dependencias de las tareas.
Esta sencilla plantilla de plan de negocio es perfecta para cualquier tipo de empresa que busque crear una estrategia de ventas ganadora a la vez que aclara las funciones del equipo y mantiene las tareas organizadas. ✨ Descargar esta plantilla
3. Plantilla de Plan de Acción de Desarrollo de Negocio ClickUp
Plantilla del Plan de Acción de Desarrollo Empresarial de ClickUp
¿Está pensando en ampliar el alcance y las operaciones de su empresa pero no sabe por dónde o cómo empezar? Sin duda, puede ser abrumador: necesita una visión clara, objetivos cuantificables y un plan factible que todos los miembros de su equipo puedan respaldar.
Por suerte, Plantilla de plan de acción para el desarrollo empresarial de ClickUp está diseñada para utilizar automatizaciones para simplificar este proceso para que cada paso hacia el crecimiento de su negocio sea claro, rastreable y procesable.
Empiece por evaluar su situación actual y decidir cuál es su principal objetivo de crecimiento. ¿Quiere aumentar los ingresos, acceder a nuevos mercados o introducir nuevos productos o servicios? Con Pizarras ClickUp o Docs, intercambiar ideas y colaborar con su equipo sobre esta decisión.
Establezca y controle sus objetivos de crecimiento a corto y largo plazo con Objetivos de ClickUp si lo desea, puede dividirlos en objetivos más pequeños y asignarlos a los miembros de su equipo, indicando las fechas de cumplimiento. Añada estos objetivos a un nuevo Panel de ClickUp para seguir el progreso en tiempo real y celebrar las pequeñas victorias. 🎉
Tanto si eres el propietario de una startup o una pequeña empresa que busca alcanzar su próximo gran hito como si eres una empresa consolidada que explora nuevas vías, esta plantilla mantiene a tu equipo alineado, comprometido e informado en cada paso del camino. Descargar esta plantilla
4. Plantilla de hoja de ruta empresarial ClickUp
Plantilla de hoja de ruta empresarial de ClickUp
Plantilla de hoja de ruta empresarial de ClickUp es su herramienta de referencia para trazar las principales estrategias e iniciativas en áreas como el crecimiento de los ingresos, el conocimiento de la marca, la participación de la comunidad y la satisfacción del cliente.
Utilice la vista de lista para rellenar las tareas de cada iniciativa. Con los campos personalizados, puede capturar a qué categoría empresarial (por ejemplo, Producto, Operaciones, Ventas y Marketing, etc.) corresponden las tareas y para qué trimestre están programadas. También puedes enlazar a documentos y recursos relevantes y evaluar las tareas por esfuerzo e impacto para asegurarte de que las tareas más críticas reciben la atención que merecen. 👀
Dependiendo de su enfoque, esta plantilla ofrece diferentes vistas para mostrar justo lo que necesita. Por ejemplo, la vista Todas las iniciativas por trimestre le permite centrarse en lo que tiene por delante al ver las tareas que deben completarse dentro de un trimestre específico. Esto garantiza una ejecución puntual y ayuda a alinear eficazmente los recursos a corto plazo.
Esta plantilla es ideal para directivos y equipos de gestión que necesitan coordinar múltiples iniciativas y estrategias empresariales a corto y largo plazo. Descargar esta plantilla
5. Plantilla de Plan de Continuidad de Negocio ClickUp
Plantilla de Plan de Continuidad de Negocio ClickUp
Garantice el buen funcionamiento de su empresa con un plan de continuidad proactivo con la ayuda de esta plantilla detallada
En el mundo empresarial, en cualquier momento pueden surgir amenazas inesperadas para las operaciones. Ya sean turbulencias económicas, una crisis sanitaria mundial o interrupciones en la cadena de suministro, toda empresa debe estar preparada. Plantilla del plan de continuidad empresarial de ClickUp le permite prepararse de forma proactiva para estos retos imprevistos.
La plantilla organiza las tareas en tres categorías principales:
- Prioridades: Tareas que requieren atención inmediata
- Cobertura de continuidad: Tareas que deben continuar a pesar de los retos
- Principios rectores: Recursos y protocolos para garantizar un funcionamiento fluido
El Boardview facilita la visualización de todas las tareas de cada una de estas categorías. Y la Lista de prioridades ordena las tareas por las que están atrasadas, las próximas y las que vencen más tarde.
En tiempos de incertidumbre, estar preparado es la mejor estrategia. Esta plantilla ayuda a tu empresa no sólo a sobrevivir, sino a prosperar en situaciones difíciles, manteniendo satisfechos a tus clientes, empleados e inversores. 🤝 Descargar esta plantilla
6. Plantilla de Plan de Negocio Lean ClickUp
Plantilla de Plan de Negocio Lean de ClickUp
¿Quiere llevar a cabo su plan de negocio de la forma más sencilla? Utilice Plantilla de plan de negocio ajustado de ClickUp . Está diseñada para ayudarle a optimizar el uso de los recursos y a reducir los pasos innecesarios, con lo que obtendrá mejores resultados con menos esfuerzo.
En la vista Lista de resumen del plan, enumere todas las tareas que deben realizarse. Añada detalles específicos como quién realiza cada tarea, cuándo debe realizarse y qué parte de la tarea debe realizarse Modelo de negocio Canvas (BMC) al que pertenece. La vista Por prioridad ordena esta lista en función de prioridades como Urgente, Alta, Normal y Baja. Esto facilita la detección de las tareas más importantes y su abordaje en primer lugar.
Además, la vista por tablero ofrece una visión general de la progresión de las tareas de principio a fin. Y la vista de BMC reorganiza estas tareas en función de los distintos componentes de BMC.
Además, cada tarea puede desglosarse en subtareas y listas de comprobación múltiples para garantizar que se ejecutan todos los elementos de acción relacionados. ✔️
Esta plantilla es un recurso inestimable para nuevas empresas y grandes empresas que buscan maximizar la eficacia de los procesos y los resultados de forma racionalizada y rentable. Descargar esta plantilla
7. ClickUp Plantilla de Plan de Acción para Pequeñas Empresas
Plantilla del plan de acción para pequeñas empresas de ClickUp
En Plantilla de Plan de Acción para Pequeñas Empresas de ClickUp está hecha a medida para las pequeñas empresas que desean transformar sus ideas y objetivos empresariales en pasos factibles y, finalmente, en realidad.
Proporciona un marco sencillo y organizado para crear, asignar, priorizar y hacer un seguimiento de las tareas. Y, en efecto, garantiza que los objetivos no sólo se fijen, sino que se alcancen. A través del panel de control nativo y las funciones de fijación de objetivos, puede supervisar el progreso de las tareas y cómo le acercan a la consecución de sus objetivos.
Gracias a las sólidas funciones de comunicación de ClickUp, como el chat, los comentarios y las @menciones, es fácil poner a todos los miembros del equipo en sintonía y responder rápidamente a preguntas o dudas.
Utilice esta plantilla de plan de acción para alcanzar sus objetivos de negocio mediante la racionalización de sus procesos internos y la alineación de los esfuerzos del equipo. Descargar esta plantilla
8. Plantilla de hoja de ruta estratégica de ClickUp
Plantilla de hoja de ruta empresarial estratégica de ClickUp
En el caso de las grandes empresas, conseguir que los distintos departamentos colaboren para alcanzar un gran objetivo puede ser todo un reto. En Plantilla de hoja de ruta empresarial estratégica de ClickUp se lo pone más fácil ofreciéndole un plan claro que seguir.
Esta plantilla está empaquetada en una carpeta y dividida en diferentes listas para cada departamento de su empresa, como Ventas, Producto, Marketing y Habilitación. De este modo, cada equipo puede centrarse en sus tareas mientras contribuye colectivamente al objetivo general.
Hay varias opciones de visualización disponibles para los miembros del equipo. Entre ellas se incluyen:
- Pizarra de progreso: Visualice las tareas que van por buen camino, las que están en riesgo y las atrasadas
- Vista Gantt: Obtenga una visión general deplazos del proyecto y dependencias
- Vista de equipo: Vea en qué está trabajando cada miembro del equipo para poder equilibrar las cargas de trabajo y obtener la máxima productividad
Aunque esta plantilla puede parecer abrumadora al principio, la guía de inicio ofrece un desglose paso a paso para ayudarle a navegar por ella con facilidad. Y, como todas las plantillas de ClickUp, puede personalizarla fácilmente para adaptarla a sus necesidades y preferencias empresariales. Descargar esta plantilla
9. Plantilla de Plan de Negocio de Microsoft Word por Microsoft
vía Microsoft
La plantilla de plan de empresa tradicional de 20 páginas de Microsoft simplifica el proceso de redacción de planes de empresa completos. Se compone de diferentes secciones, entre las que se incluyen:
- Resumen ejecutivo : Aspectos destacados, objetivos, declaración de misión y claves del éxito
- Descripción del negocio: Propiedad de la empresa y estructura jurídica, horario de funcionamiento, productos y servicios, proveedores, planes financieros, etc.
- Marketing: Análisis del mercado, segmentación, competencia y fijación de precios
- Anexo: Gastos de puesta en marcha, estados de tesorería, cuentas de resultados, previsión de ventas, hitos, análisis del umbral de rentabilidad, etc.
El índice facilita el acceso a las distintas secciones del documento. Además, los marcadores de texto que aparecen debajo de cada sección aclaran los detalles específicos necesarios, lo que facilita el proceso a los usuarios que no estén familiarizados con cierta terminología empresarial. Descargar esta plantilla
10. Plantilla Excel de Plan de Negocio por Vertex42
vía Vertex42
Ningún resumen de plantillas empresariales está completo sin una plantilla de Excel. Esta plantilla de plan de negocio te permite trabajar en las finanzas de tu empresa en Excel. Incluye tablas, fórmulas y gráficos personalizables que te ayudarán a analizar las siguientes áreas:
- Gráficos destacados
- Análisis de mercado
- Hitos
- Activos y gastos iniciales
- Previsiones de ventas
- Pérdidas y ganancias
- Balance de situación
- Previsiones de tesorería
- Presupuesto
- Análisis del punto de equilibrio
Esta plantilla de Excel resulta especialmente útil cuando se desea crear una sección financiera clara y visual para el documento del plan de negocio, un elemento esencial para atraer a inversores y prestamistas. Sin embargo, si no estás familiarizado con la planificación financiera empresarial y el uso de Excel, puede que tengas que aprender a utilizar esta plantilla. Descargar esta plantilla
Pruebe una plantilla gratuita de plan de negocio en ClickUp
Lanzar y dirigir una empresa con éxito requiere un plan de negocio bien pensado y cuidadosamente elaborado. Sin embargo, el proceso de planificación empresarial no tiene por qué ser complicado, aburrido ni llevar demasiado tiempo. Utilice cualquiera de los 10 formatos gratuitos de plan de empresa que le presentamos para simplificar y acelerar el proceso.
Las plantillas de ClickUp van más allá de ofrecer una base sólida para construir sus planes de negocio. Vienen con amplias funciones de gestión de proyectos para convertir su visión en realidad. Y eso no es todo Biblioteca de plantillas de ClickUp ofrece más de 1.000 plantillas adicionales para ayudarle a gestionar diversos aspectos de su negocio, desde toma de decisiones a desarrollo de productos a gestión de recursos . Suscríbase al Plan Forever gratuito de ClickUp para acelerar el crecimiento de tu negocio 🏆