Convertir su visión en un plan de negocio claro y coherente puede resultar confuso y difícil.
Las horas de lluvia de ideas y enfrentarse a una intimidante página en blanco pueden generar más preguntas que respuestas. ¿Está cubriendo todo? ¿Qué debe ir en cada parte? ¿Cómo se consigue que cada sección sea exhaustiva pero breve?
Si estas preguntas le han quitado el sueño y han ralentizado su progreso, sepa que no está solo. Por eso hemos recopilado las 10 mejores plantillas de planes Business en Word, Excel y ClickUp, para ofrecerle respuestas, claridad y un marco estructurado con el que trabajar. De esta manera, se asegurará de recopilar toda la información relevante sin perder tiempo.
¿Y lo mejor de todo? La planificación empresarial se convierte en algo menos «¡uf!» y mucho más «¡ajá!» ?
¿Qué es una plantilla de plan Business?
Una plantilla de plan de negocio es un marco estructurado para emprendedores y ejecutivos que desean crear planes de negocio. Incluye secciones y títulos preestablecidos que cubren elementos clave como el resumen ejecutivo, la descripción general del negocio, los clientes objetivo, la propuesta de valor única, los planes de marketing y los estados financieros.
¿Qué hace que una plantilla de plan Business sea buena?
Una buena plantilla de plan de negocio ayuda a planificar minuciosamente, documentar con claridad y llevar a cabo una implementación práctica. Esto es lo que debe buscar:
- Estructura completa: una buena plantilla incluye todas las secciones relevantes para esbozar una estrategia empresarial, como el resumen ejecutivo, el estudio y análisis de mercado y las proyecciones financieras.
- Claridad y orientación: una buena plantilla es fácil de seguir. Contiene instrucciones breves o indicaciones para cada sección, lo que le ayuda a reflexionar en profundidad sobre su empresa y le garantiza que no se salte ningún detalle importante.
- Diseño limpio: la estética importa. Elija una plantilla que no solo sea funcional, sino que también tenga un diseño profesional. Esto garantiza que su plan sea presentable ante las partes interesadas, los socios y los posibles inversores.
- Flexibilidad: tu plantilla debe adaptarse fácilmente a los cambios sin complicaciones, como añadir o eliminar secciones, cambiar el contenido y el estilo, y reorganizar partes ?️.
Aunque la plantilla proporciona la estructura, es la información que le aportas la que le da vida. Estas indicaciones te ayudarán a elegir una plantilla que se ajuste a las necesidades de tu empresa y muestre claramente tu visión.
10 plantillas de planes de negocio para usar
Prepararse para el éxito empresarial en 2024 (y más allá) requiere un plan Business completo y organizado. Hemos seleccionado las mejores plantillas para ayudarte a guiar a tu equipo, atraer inversores y conseguir financiación. Echemos un vistazo.
1. Plantilla de plan Business de ClickUp
Si quieres sustituir un documento de plan de negocio tradicional, ¡la plantilla de plan Business de ClickUp es lo que necesitas!
Esta plantilla de plan Business de una página, diseñada en ClickUp Docs, está claramente dividida en las siguientes secciones:
- Descripción de la empresa: Panorámica, misión, visión y equipo.
- Análisis de mercado: Problema, solución, objetivo del mercado, competencia y ventaja competitiva.
- Estrategia de ventas y marketing: Productos/servicios y canales de comercialización
- Plan operativo: Ubicación e instalaciones, equipos y herramientas, mano de obra y previsiones financieras.
- Hitos y métricas: Objetivos y KPI
Personalice la plantilla con el logotipo y los datos de contacto de su empresa, y navegue fácilmente por las diferentes secciones utilizando el índice plegable. Las mini indicaciones que aparecen debajo de cada sección le guían sobre qué incluir, con sugerencias sobre cómo presentar los datos (por ejemplo, listas con viñetas, imágenes, gráficos y tablas).
Puede compartir el documento con cualquier persona a través de una URL y colaborar en tiempo real. Y cuando el plan Business esté listo, tiene la opción de imprimirlo o exportarlo a PDF, HTML o Markdown.
Pero eso no es todo. Esta plantilla cuenta con funciones básicas y empresariales de gestión de proyectos para agilizar el proceso de creación del plan Business. La vista Lista contiene una lista de todas las secciones y subsecciones de la plantilla y le permite asignarla a un miembro del equipo, establecer una fecha límite y adjuntar documentos y referencias relevantes.
Cambie de la vista Lista a la vista Tablero para realizar el seguimiento y actualizar el estado de las tareas según lo siguiente: Pendiente, en curso, Necesita revisión y Completada.
Esta plantilla es un completo conjunto de herramientas para documentar las diferentes secciones de tu plan Business y agilizar el proceso de creación para garantizar que se complete a tiempo. ?️
2. Plantilla de plan de ventas de ClickUp
Si está buscando una herramienta para poner en marcha o actualizar su plan de ventas, la plantilla de plan de ventas de ClickUp es lo que necesita. Esta plantilla de plan de ventas incluye una lista resumida del proyecto con tareas que le ayudarán a elaborar una estrategia de ventas completa y eficaz. Algunas de estas tareas son:
- Determina los objetivos y metas de ventas.
- Redacta una declaración de posición.
- Realiza un análisis competitivo.
- Redacta el perfil del cliente personalizado.
- Crea una estrategia de generación de clientes potenciales.
Asigna cada tarea a una persona o equipo específico, establece niveles de prioridad y añade fechas límite. Especifica a qué sección del plan de ventas pertenece cada tarea (por ejemplo, resumen ejecutivo, metas de ingresos, estructura del equipo, etc.), el tipo de entrega (como documento, tarea o reunión) y el estado de aprobación (como pendiente, necesita revisiones y aprobado).
Y, al estilo de ClickUp, puedes cambiar a múltiples vistas: Lista para ver todas las tareas, Tablero para la gestión visual de tareas, Cronograma para obtener una visión general de la duración de las tareas y Gantt para ver las dependencias entre tareas.
Esta sencilla plantilla de plan de negocio es perfecta para cualquier tipo de empresa que desee crear una estrategia de ventas ganadora, al tiempo que aclara los roles del equipo y mantiene las tareas organizadas. ✨
3. Plantilla de plan de acción para el desarrollo empresarial de ClickUp
¿Está pensando en ampliar el alcance y las operaciones de su empresa, pero no sabe por dónde empezar? Sin duda, puede resultar abrumador: necesita una visión clara, metas medibles y un plan viable que todos los miembros de su equipo puedan apoyar.
Afortunadamente, la plantilla del plan de acción para el desarrollo empresarial de ClickUp está diseñada para utilizar automatizaciones que simplifican este proceso, de modo que cada paso hacia el crecimiento de tu empresa sea claro, rastreable y viable.
Empieza por evaluar tu situación actual y decidir cuál es tu principal meta de crecimiento. ¿Tu meta es aumentar los ingresos, acceder a nuevos mercados o introducir nuevos productos o servicios? Con ClickUp Pizarras o Documentos, haz una lluvia de ideas y colabora con tu equipo en esta decisión.
Establece y realiza un seguimiento de tus metas de crecimiento a corto y largo plazo con ClickUp's Metas, divídelas en objetivos más pequeños y asígnalos a los miembros del equipo, con fechas límite. Añade estos objetivos a un nuevo panel de ClickUp para realizar el seguimiento del progreso en tiempo real y celebrar los pequeños logros. ?
Tanto si eres propietario de una startup o una pequeña empresa que busca alcanzar su próximo hito importante como si eres una empresa consolidada que explora nuevas vías, esta plantilla mantiene a tu equipo alineado, comprometido e informado en cada paso del camino.
📮 ClickUp Insight: El 78 % de los encuestados elabora planes detallados como parte de sus procesos de establecimiento de metas. Sin embargo, un sorprendente 50 % no realiza el seguimiento de esos planes con herramientas específicas. 👀
Con ClickUp, puedes convertir tus metas en tareas viables, lo que te permite alcanzarlas paso a paso. Además, nuestros paneles sin código proporcionan representaciones visuales claras de tu progreso, mostrando tus avances y dándote más control y visibilidad sobre tu trabajo. Porque «esperar lo mejor» no es una estrategia fiable.
💫 Resultados reales: Los usuarios de ClickUp afirman que pueden asumir un 10 % más de trabajo sin agotarse.
4. Plantilla de hoja de ruta empresarial de ClickUp
La plantilla de hoja de ruta empresarial de ClickUp es tu mejor opción para trazar estrategias e iniciativas importantes en áreas como el crecimiento de los ingresos, el reconocimiento de marca, la participación de la comunidad y la satisfacción del cliente.
Utiliza la vista Lista para rellenar las tareas de cada iniciativa. Con los campos personalizados, puedes registrar a qué categoría empresarial (por ejemplo, Producto, Operaciones, Ventas y marketing, etc.) pertenecen las tareas y en qué trimestre están programadas. También puedes vincular documentos y recursos relevantes y evaluar las tareas por esfuerzo e impacto para garantizar que las tareas más críticas reciban la atención que merecen. ?
Dependiendo de su enfoque, esta plantilla ofrece diferentes vistas para mostrar solo lo que necesita. Por ejemplo, la vista «Todas las iniciativas por trimestre» le permite centrarse en lo que tiene por delante al ver las tareas que deben completarse en un trimestre específico. Esto garantiza una ejecución oportuna y ayuda a alinear los recursos de manera eficaz a corto plazo.
Esta plantilla es ideal para ejecutivos y equipos de gestión que necesitan coordinar múltiples iniciativas y estrategias empresariales a corto y largo plazo.
5. Plantilla de plan de continuidad del negocio de ClickUp
En las empresas, pueden surgir amenazas inesperadas para las operaciones en cualquier momento. Ya se trate de turbulencias económicas, una crisis sanitaria mundial o interrupciones en la cadena de suministro, todas las empresas deben estar preparadas. La plantilla de plan de continuidad del negocio de ClickUp le permite prepararse de forma proactiva para estos retos imprevistos.
La plantilla organiza las tareas en tres categorías principales:
- Prioridades: Tareas que requieren atención inmediata.
- Cobertura de continuidad: tareas que deben continuar a pesar de los retos.
- Principios rectores: Recursos y protocolos para garantizar un funcionamiento fluido.
La vista Tablero facilita la visualización de todas las tareas de cada una de estas categorías. Y la Lista de prioridades ordena las tareas por aquellas que están vencidas, las próximas y, por último, las que vencen más adelante.
En tiempos de incertidumbre, estar preparado es la mejor estrategia. Esta plantilla ayuda a tu empresa no solo a sobrevivir, sino a prosperar en situaciones difíciles, manteniendo satisfechos a tus clientes, empleados e inversores. ?
6. Plantilla de plan Business Lean de ClickUp
¿Quiere ejecutar su plan de negocio de forma «ágil»? Utilice la plantilla de plan Business ágil de ClickUp. Está diseñada para ayudarle a optimizar el uso de los recursos y eliminar pasos innecesarios, lo que le permitirá obtener mejores resultados con menos esfuerzo.
En la vista Lista de resumen del plan, enumere todas las tareas pendientes. Añada detalles específicos como quién realiza cada tarea, cuándo vence y a qué parte del Business Model Canvas (BMC) pertenece. La vista Por prioridad ordena esta lista en función de prioridades como Urgente, Alta, Normal y Baja. Esto facilita la identificación de las tareas más importantes y su resolución prioritaria.
Además, la vista Tablero le ofrece una panorámica del progreso de las tareas desde el principio hasta el final. Y la vista BMC reorganiza estas tareas en función de los distintos componentes del BMC.
Cada tarea se puede dividir en subtareas y múltiples listas de control para garantizar que se ejecuten todos los elementos relacionados. ✔️
Esta plantilla es un recurso muy valioso para las corporaciones emergentes y las grandes corporaciones que buscan maximizar la eficiencia de los procesos y los resultados de una manera optimizada y rentable.
7. Plantilla de plan de acción para pequeñas empresas de ClickUp
La plantilla del plan de acción para pequeñas empresas de ClickUp está hecha a medida para las pequeñas empresas que buscan transformar sus ideas y metas empresariales en pasos viables y, finalmente, en realidad.
Proporciona un marco sencillo y organizado para crear, asignar, priorizar y realizar el seguimiento de las tareas. Y, en efecto, garantiza que las metas no solo se establezcan, sino que se alcancen. A través del panel nativo y las funciones de establecimiento de metas, puede supervisar el progreso de las tareas y cómo estas le acercan al logro de sus metas.
Gracias a las sólidas funciones de comunicación de ClickUp, como el chat, los comentarios y las @menciones, es fácil que todos los miembros del equipo estén en sintonía y resolver rápidamente cualquier duda o inquietud.
Utiliza esta plantilla de plan de acción para alcanzar tus metas empresariales optimizando tus procesos internos y coordinando los esfuerzos del equipo.
8. Plantilla de hoja de ruta estratégica empresarial de ClickUp
Para las empresas más grandes y en expansión, conseguir que los diferentes departamentos trabajen juntos hacia una gran meta puede ser todo un reto. La plantilla de hoja de ruta estratégica empresarial de ClickUp te lo pone más fácil al ofrecerte un plan claro a seguir.
Esta plantilla está empaquetada en una carpeta y dividida en diferentes listas para cada departamento de tu empresa, como Ventas, Producto, Marketing y Capacitación. De esta manera, cada equipo puede centrarse en sus tareas mientras contribuye colectivamente a la meta general.
Hay varias opciones de visualización disponibles para los miembros del equipo. Entre ellas se incluyen:
- Tablero de progreso: visualice las tareas que van por buen camino, las que están en riesgo y las que están retrasadas.
- Vista Gantt: obtenga una visión general del cronograma y las dependencias del proyecto.
- Vista Equipo: Vea en qué está trabajando cada miembro del equipo para poder equilibrar las cargas de trabajo y lograr la máxima productividad.
Aunque esta plantilla puede parecer abrumadora al principio, la guía de inicio ofrece una descripción detallada paso a paso para ayudarte a navegar por ella con facilidad. Y, al igual que todas las plantillas de ClickUp, puedes personalizarla fácilmente para adaptarla a las necesidades y preferencias de tu empresa.
9. Plantilla de plan Business de Microsoft Word, de Microsoft
La plantilla de plan Business tradicional de 20 páginas de Microsoft simplifica el proceso de redacción de planes Business completos. Se compone de diferentes secciones, entre las que se incluyen:
- Resumen ejecutivo: Aspectos destacados, objetivos, declaración de misión y claves para el éxito.
- Descripción del negocio: Propiedad y estructura legal de la empresa, horario de atención, productos y servicios, proveedores, planes financieros, etc.
- Marketing: análisis de mercado, segmentación de mercado, competencia y precios.
- Apéndice: Gastos de puesta en marcha, estados de flujo de caja, estados de resultados, previsión de ventas, hitos, análisis de equilibrio, etc.
La tabla de contenidos facilita el desplazamiento a las diferentes secciones del documento. Además, los marcadores de posición de texto debajo de cada sección aclaran los detalles específicos necesarios, lo que facilita el proceso a los usuarios que quizá no estén familiarizados con cierta terminología empresarial.
10. Plantilla de plan Business en Excel de Vertex42
Ningún resumen de plantillas empresariales estaría completo sin una plantilla de Excel. Esta plantilla de plan Business le permite trabajar en las finanzas de su empresa en Excel. Incluye tablas, fórmulas y gráficos personalizables que le ayudarán a examinar las siguientes áreas:
- Resalte los gráficos.
- Análisis de mercado
- Hitos
- Activos y gastos iniciales
- Previsiones de ventas
- Ganancias y pérdidas
- Balance general
- Proyecciones de flujo de caja
- Presupuesto
- Análisis del punto de equilibrio
Esta plantilla de Excel es especialmente útil cuando se desea crear una sección financiera clara y visual para el documento del plan Business, un elemento esencial para atraer a inversores y prestamistas. Sin embargo, el uso de esta plantilla puede suponer una curva de aprendizaje pronunciada si no estás familiarizado con la planificación financiera de la empresa y el uso de Excel.
Prueba una plantilla gratuita de plan Business en ClickUp.
Para poner en marcha y dirigir una empresa con éxito es necesario contar con un plan de negocio bien pensado y cuidadosamente elaborado. Sin embargo, el proceso de planificación empresarial no tiene por qué ser complicado, aburrido ni llevar demasiado tiempo. Utilice cualquiera de los 10 formatos de plan de negocio gratuitos anteriores para simplificar y agilizar el proceso.
Las plantillas de ClickUp van más allá de ofrecer una base sólida para crear tus planes de empresa. Incluyen amplias funciones de gestión de proyectos para convertir tu visión en realidad. Y eso no es todo: la biblioteca de plantillas de ClickUp ofrece más de 1000 plantillas adicionales para ayudarte a gestionar diversos aspectos de tu empresa, desde la toma de decisiones hasta el desarrollo de productos y la gestión de recursos.
¡Regístrese hoy mismo en el plan Free Forever de ClickUp y acelere el crecimiento de su empresa!