30+ Herramientas de ventas sencillas para pequeñas empresas

¿Qué entiende por pequeña empresa?

Independientemente de lo que pienses al respecto, en realidad, las pequeñas empresas son bastante grandes. Dependiendo de a quién le preguntes, las pequeñas empresas pueden tener hasta 1000 empleados. Eso es una gran operación.

En un rol de equipo de ventas en una pequeña empresa, la competencia puede ser feroz. Usted se enfrenta a sus competidores (¡y a veces incluso a sus compañeros de trabajo!) y quiere ser Usain Bolt.

Sin embargo, como le diría su profesor de economía, el tiempo invertido no es igual al retorno de la inversión. No solo tenemos que realizar más trabajo rápido y duro, sino también de forma más inteligente.

¿Busca una forma sencilla de gestionar clientes y pedidos en un solo lugar? ¡Obtenga aquí la plantilla CRM de ClickUp gratis!

1) CRM

Para los que no lo sepan, CRM son las siglas de «gestión de relaciones con los clientes». Es un software que almacena todos los nombres de tus contactos y la información relevante (desde direcciones de correo electrónico hasta sitios web de empresas y perfiles de LinkedIn). Pero no se trata solo de una agenda de contactos novedosa.

También almacena la actividad y las interacciones que tienes con cada cliente potencial o cliente, como tu último correo electrónico o la fecha de la última llamada telefónica. Conecta el contacto con una empresa u otras empresas con las que esta persona pueda haber estado relacionada (¡la gente cambia de trabajo, ya sabes!). Los mejores CRM también puntúan tus contactos, mostrándote los principales clientes potenciales, el estado de los acuerdos y mucho más para organizar tu embudo de ventas.

Si esto le parece intimidante, no se preocupe, no tiene que hacerlo todo de una vez. Muchas empresas recurren a los grandes como Salesforce sin necesidad.

De hecho, puede que sea mejor empezar con un CRM sencillo y luego ampliarlo a medida que crezca. Por ejemplo, ClickUp es una herramienta de productividad que también se puede equipar como CRM con nuestra función de Campos personalizados.

Puede añadir información de contacto, enumerar los siguientes pasos para el contacto/cliente potencial e incluir cualquier adjunto. También puede crear una plantilla para cualquier nuevo registro de contacto, de modo que siempre disponga de los datos correctos para cada nueva persona que añada.

¡Echa un vistazo a esta impresionante lista con los mejores CRM!

Herramientas de equipo de ventas CRM recomendadas:

2) Gestión de proyectos

¿Cuál es la forma más fácil de comunicarse con el resto de su equipo sobre el progreso de los acuerdos o sobre cómo las nuevas funciones, productos o líneas de servicio pueden afectar a los clientes actuales? La mayoría de las empresas recopilan esas actualizaciones en un PowerPoint, lo envían por correo electrónico a todo el mundo y, tres días después, lo olvidan por completo.

Meses después, se produce un retraso considerable, ya que la vicepresidenta del equipo de ventas está revisando su bandeja de entrada en busca de los detalles de esas funciones. ¿Cómo se puede evitar esto? Respuesta: con una herramienta de gestión de proyectos que sea fácil de usar, pero lo suficientemente potente como para que toda su organización se sume al proyecto.

ClickUp tiene las funciones que necesita para los detalles de las tareas, comentarios, adjuntos, integraciones y mucho más.

Su equipo de ventas puede dejar comentarios, así como ver proyectos y tareas en tiempo real. O... eso podría ser horrible. Tener una línea divisoria entre ventas/desarrollo empresarial y producto puede ser útil para establecer cadenas de mando claras.

ClickUp también se encarga de eso, con espacios individuales y equipos a los que solo pueden acceder determinados miembros.

Herramientas de gestión de proyectos recomendadas para el equipo de ventas:

Bonificación: ¡Herramientas de control de tiempo para pequeñas empresas!

3) Firma de documentos

En cualquier empresa con contratos o acuerdos, se envían muchos documentos de un lado a otro. Y no me diga que todavía está escaneando y enviando faxes. Eso tiene que cambiar, sobre todo porque no querrá tener que explicar cómo funciona el fax a su nuevo becario. Simplemente no merece la pena el tiempo que le lleva.

Una vez que cierre un trato, no querrá tener que ocuparse también de eso. Necesita una forma rápida y de automatización para tener la documentación en mano y el dinero en el banco.

Recomendado para la firma de documentos:

4) Gestión de documentos y conocimientos

Para acceder fácilmente a contratos, folletos, guías y actualizaciones de productos, necesitará un sistema de gestión de documentos que ayude a su equipo a encontrar los materiales necesarios. Muchas de las mejores herramientas incluyen adjuntos con historial de versiones y notas para ayudarle a registrar cualquier cambio o actualización que se haya realizado.

El uso de la combinación adecuada de herramientas de marketing minorista puede llevar su estrategia empresarial a un nivel completamente nuevo. Le ayudará a coordinar mejor sus equipos de ventas y marketing para alcanzar metas de ingresos más altas y realizar un seguimiento sencillo del rendimiento y las estadísticas.

También es útil integrarlas con su herramienta de gestión de proyectos, para que el proceso de actualización sea más rápido. Si utiliza Dropbox o Google Drive, ambas se integran con ClickUp.

Gestión recomendada de documentos y conocimientos

5) Programador de reuniones

Programar la próxima demostración o reunión es tan importante como establecer el contacto. Porque, ¿de qué sirve si nunca encuentra un momento para hablar? Enviar correos electrónicos de ida y vuelta es una tontería cuando hay un montón de herramientas excelentes que ofrecen invitaciones de Calendario y detalles de la reunión.

Añadir un programador de reuniones como una de sus herramientas de ventas le simplificará la vida y le permitirá realizar algunas demostraciones más. Una vez que haya programado su reunión, utilice ClickUp Meetings para tomar notas y establecer elementos a tomar.

Herramientas recomendadas para programar reuniones

6) Automatización y gestión del correo electrónico

Para el equipo de ventas, no basta con estar al día con el correo electrónico, hay que maximizar su impacto. Muchos programas de correo electrónico le ayudarán a personalizar sus saludos y le notificarán cuando se abran los correos electrónicos. También puede programar el envío de correos electrónicos a una hora determinada para llegar a sus clientes potenciales según su horario, no el suyo.

Muchas herramientas también tienen funciones de bandeja de entrada grupal, lo que le permite comentar y hablar sobre un correo electrónico con otros miembros del equipo antes de responder. Muchos de estos programas también pueden simplificar considerablemente la respuesta y el seguimiento de los correos electrónicos.

Herramientas recomendadas para la gestión del correo electrónico en el equipo de ventas:

7) Generación de clientes potenciales y divulgación

Antes, la marca distintiva de un vendedor eficaz era llamar a un cliente potencial con el que no tenía ninguna relación previa y cerrar el trato. Las llamadas en frío eran una pérdida de tiempo, salvo para unos pocos elegidos. Pero las llamadas en frío han sido sustituidas por otra cosa: las llamadas en caliente. El marketing de contenidos, el marketing en redes sociales y otras estrategias han descongelado a los clientes potenciales antes incluso de que usted descuelgue el teléfono (con suerte).

Utilice estas herramientas para ayudarle a crear una mejor conexión, incluyendo la búsqueda de correos electrónicos y la creación de esa conexión instantánea. Pero, ¿cómo saber por dónde empezar? ¿Comprar esa lista de una enorme base de datos? Probablemente no. Necesita herramientas como Sales Navigator y LeadFuze para ayudarle a crear listas personalizadas que se ajusten mejor a sus objetivos de ventas y metas de trabajo.

Herramientas recomendadas para la generación de clientes potenciales y la divulgación

8) Vídeo conferencias

Tengo un amigo del equipo de ventas que viaja por todo el país, visitando a diversos clientes por el camino. Una semana está en Filadelfia, la siguiente en Raleigh y luego va a Seattle. Eso está muy bien si tu empresa tiene dinero para permitírselo.

No todos trabajamos para empresas que invierten miles de dólares cada semana en un equipo de ventas que se dedica a visitar a todos los clientes potenciales. Pero la siguiente gran herramienta en su arsenal es una plataforma de videoconferencia de calidad para establecer esa conexión personal. Tiene que ser fiable y digna de confianza y, lo más importante, no molesta.

Y olvídese de los inicios de sesión múltiples, ¿a quién le gusta eso? Algunas herramientas funcionan mejor para reuniones individuales, mientras que otras pueden ser más adecuadas para conferencias en grupo.

Conclusión: acelere sus ventas

Su meta: más capacidad y habilidad para conectar, ya que el vendedor típico solo dedica el 36 % de su tiempo a las ventas reales. Eso no es bueno. Aunque las ventas a veces pueden parecer un combate cuerpo a cuerpo, las herramientas de ventas productivas deben funcionar para usted y sus representantes de ventas. ¿Y si existiera una IA que le ayudara en el futuro del trabajo?

Hacen que los pequeños pasos diarios, pero necesarios, del equipo de ventas se realicen con menos fricciones, para que su equipo se centre en obtener mayores valores.

Cuando esté listo para ahorrar un día a la semana y empezar a obtener mayores beneficios, ¡regístrese en el plan Free Forever de ClickUp!

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