Las ventas B2C pueden basarse en transacciones impulsadas por las emociones, pero si usted vende B2B, necesita un enfoque más racional y calculado, y su sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) debe reflejarlo.
Aproximadamente el 55 % de los usuarios de software CRM son vendedores B2B. El problema es que las herramientas CRM comunes suelen estar orientadas al B2C y pueden no ajustarse perfectamente a las necesidades del B2B, que incluyen el manejo de múltiples partes interesadas, comunicaciones escritas complejas y negociaciones estratégicas en cada momento. ??
Si está deseando mejorar su estrategia B2B, está en el lugar adecuado. Hemos elaborado esta guía completa con las 10 mejores soluciones de software CRM B2B.
Consulte nuestras reseñas y valoraciones de cada una de ellas y elija la herramienta adecuada para potenciar a sus representantes del equipo de ventas y ampliar su base de clientes.
¿Qué es un CRM B2B?
Un sistema de gestión de relaciones con clientes entre empresas (B2B CRM) es una herramienta de software especializada para gestionar y optimizar las complejas relaciones con los clientes (empresas) y los ciclos de ventas prolongados que suelen darse en el comercio B2B.
A diferencia de los CRM B2C (empresa a consumidor), que a menudo se centran en gestionar transacciones rápidas y de menor valor, el software CRM B2B está diseñado para ofrecer compatibilidad con relaciones y comunicaciones más personalizadas con los clientes y, en última instancia, acuerdos de mayor valor en su sistema CRM. ?
Puede esperar funciones para:
- Captura datos de clientes potenciales de fuentes como sitios web, chats, llamadas y correos electrónicos.
- Impulsar compras planificadas (no emocionales)
- Gestión del proceso de ventas del equipo de ventas
- Seguimiento del rendimiento en todos los procesos de ventas
- Comunicación personalizada sobre compras repetidas (ideal para representantes del equipo de ventas)
Las ventajas de utilizar un CRM para B2B
Una de las principales ventajas de un sistema CRM B2B es que centraliza los datos y las interacciones de los clientes, lo que elimina la necesidad de buscar información almacenada en sistemas o carpetas dispersos. Esto se traduce en una mayor eficiencia, así como en una mejor experiencia del cliente.
Entre las ventajas adicionales del software CRM B2B se incluyen:
- Toma de decisiones informadas : el acceso a análisis y métricas, como los KPI de ventas, ofrece una base para las estrategias basadas en datos.
- Precisión en la divulgación : La segmentación de clientes dentro de un CRM B2B permite realizar esfuerzos de marketing y ventas específicos.
- Fidelización de clientes : supervisar la satisfacción de los clientes ayuda a su equipo a identificar oportunidades de venta adicional o renovación a lo largo del ciclo de ventas.
¿Qué debe buscar en un software CRM B2B?
Tenga en cuenta estos factores para asegurarse de elegir la mejor herramienta para impulsar sus ventas:
- Gestión de clientes potenciales : Para un fácil seguimiento y cultivo de clientes potenciales, desde el contacto inicial hasta la conversión.
- Gestión de datos: Funciones para importar/exportar datos fácilmente.
- Personalización: opciones para adaptar las categorías de clientes potenciales o el proceso de ventas visual.
- Integraciones de terceros: integración perfecta con los sistemas existentes, como las plataformas de marketing por correo electrónico.
- Acceso remoto: Accesibilidad basada en la nube con disposiciones para la seguridad de los datos.
- Colaboración en equipo : Funciones que facilitan la comunicación interna y el uso compartido de documentos entre departamentos.
Los 10 mejores programas de CRM B2B que puedes usar
En las secciones siguientes exploraremos algunos de los mejores ejemplos de software CRM B2B. Examine sus funciones más destacadas, sus ventajas, sus inconvenientes y sus opciones de precios para ayudarle a tomar una decisión informada.
1. ClickUp
Si desea optimizar su CRM B2B y la gestión de proyectos de ventas de una sola vez, no busque más: ClickUp es la solución. La plataforma cuenta con numerosas funciones para visualizar y gestionar su cartera de ventas e impulsar la participación de los clientes con un completo paquete de CRM.
Mantenga los datos de sus clientes potenciales y actuales centralizados en los paneles de control de ClickUp. Además de ofrecer sólidas funciones de elaboración de informes, los paneles contienen más de 50 widgets personalizables para realizar el seguimiento de las ventas, el tamaño de las operaciones y mucho más.
Utilice más de 15 vistas generales para supervisar aspectos como los clientes potenciales más prometedores y el valor del ciclo de vida de los clientes. Dispondrá de varias vistas de tareas, como Gantt, Cronograma, Tablero de Kanban y Vista Lista, para agrupar, ordenar y filtrar las tareas del equipo. Esto le permite crear un canal de ventas visual para que todo su equipo gestione los clientes potenciales y vea cada paso.
Pruebe ClickUp Forms para recopilar datos de clientes potenciales, quejas de usuarios y comentarios de clientes, y conviértalos en tareas procesables en su lista de tareas pendientes. ¿No le gustan los ejercicios de captura de clientes potenciales? Con ClickUp Automatizaciones, el sistema puede asignar automáticamente tareas en función de la fase del cliente, activar actualizaciones de estado cuando hay una nueva actividad y actualizar las prioridades para indicar a su equipo en qué debe centrarse a continuación.
ClickUp ofrece una selección de plantillas CRM gratuitas para ayudarte a crear tu base de datos de clientes definitiva. Añade nuevos documentos y wikis a ClickUp Docs, ideal para crear y gestionar una amplia base de conocimientos para tus equipos de ventas y marketing. ?
Las mejores funciones de ClickUp
- Más de 1000 plantillas para equipos de gestión de relaciones, marketing y equipo de ventas.
- Creador de formularios para recopilar datos de clientes potenciales/clientes
- ClickUp Docs para documentar y ejecutar ideas sin problemas.
- Más de 15 vistas de plataforma para la visibilidad de las tareas y el proceso de ventas.
- Recordatorios de reuniones y plazos
- Más de 1000 integraciones de terceros.
- ClickUp AI nativo para generar correos electrónicos de clientes potenciales, crear presentaciones y argumentos de venta, etc.
- La accesibilidad basada en la nube le garantiza que podrá gestionar su flujo de trabajo desde cualquier lugar.
- Políticas sólidas de privacidad y seguridad de los datos.
Limitaciones de ClickUp
- La aplicación móvil tiene menos funciones que la versión web.
- Muchas funciones personalizadas pueden alargar la curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.
*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 8500 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3500 opiniones)
2. HubSpot CRM
HubSpot CRM ofrece soluciones escalables para empresas de todos los tamaños. Su versión gratuita es ideal para startups y pequeñas empresas que necesitan herramientas CRM básicas pero eficaces. Además de tener una interfaz intuitiva, la plataforma destaca por sus capacidades para automatizar la introducción de datos, generar embudos de ventas y realizar el seguimiento de los clientes potenciales.
Una de sus ofertas más impactantes es el marketing por correo electrónico. Desde los primeros correos electrónicos y llamadas hasta las reuniones, todas las interacciones se registran y se presentan en paneles visuales para facilitar el acceso. ?
HubSpot CRM cuenta con un registro de actividades de ventas para recopilar oportunidades de negocio, tickets e incluso archivos adjuntos: todo lo que le interesa saber sobre un cliente. También tiene herramientas de programación integradas para conectar con los clientes.
Las mejores funciones de HubSpot CRM
- Herramientas para procesos de ventas por correo electrónico, redes sociales, clientes potenciales y canal de ventas.
- Panorámica de una página para cada contacto que recopila oportunidades de negocio y tickets.
- Software automatizado de marketing por correo electrónico y CRM para abordar todo el ciclo de ventas.
- Amplias extensiones de software de terceros
Limitaciones de HubSpot CRM
- La configuración inicial puede resultar complicada, especialmente si se trata de configurar varios procesos de ventas.
- Las herramientas de elaboración de informes pueden resultar difíciles de usar tras la personalización.
Precios de HubSpot CRM
- Free
- Starter: 20 $ al mes (solo para nuevos clientes de HubSpot)
- Profesional: 1600 $ al mes
*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.
Valoraciones y opiniones sobre HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (más de 10 500 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3500 opiniones)
3. Freshsales
Freshsales va más allá del enfoque único para todos, permitiéndole adaptar el sistema a sus necesidades de CRM B2B. Personalice las monedas, los idiomas e incluso los módulos empresariales con los que opera. Su sofisticado marcador telefónico integrado lo hace ideal para las necesidades de las empresas de servicios. ?
Una de las funciones más destacadas de Freshsales es Freddy AI, un asistente de marketing basado en IA diseñado para ofrecer previsiones inteligentes para su proceso de ventas. Predice el cierre de acuerdos, realiza la automatización de las respuestas a los tickets e incluso ayuda a priorizar los contactos que deben recibir más atención.
El software CRM B2B también ofrece plantillas de correo electrónico de ventas y formularios web para agilizar las tareas repetitivas y liberar tiempo para sus procesos de ventas.
Las mejores funciones de Freshsales
- Ajustes altamente personalizables
- Teléfono en la nube integrado para realizar llamadas directas desde la aplicación y gestionar mejor las relaciones con los clientes.
- Asistente de IA para sugerencias inteligentes y previsión de ventas.
- Funciones de gestión del proceso de ventas y de gestión de acuerdos
- Opciones de automatización
Limitaciones de Freshsales
- La elaboración de informes y análisis podría ser mejor.
- Soporte al cliente limitado en el hub de ventas
Precios de Freshsales
- Free
- Crecimiento: 15 $ al mes por usuario.
- Pro: 39 $ al mes por usuario
- Corporación: 69 $ al mes por usuario
*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.
Valoraciones y reseñas de Freshsales
- G2: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 500 opiniones)
4. ActiveCampaign
ActiveCampaign le permite interactuar con los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de las ventas mediante correo electrónico, redes sociales, páginas de destino y formularios. También aporta el poder del aprendizaje automático a sus esfuerzos de marketing.
Las funciones Predictive Sending y Predictive Content ayudan a enviar mensajes personalizados en los momentos en que los clientes están más dispuestos a interactuar. ?
La automatización de marketing de la plataforma mejora la gestión de clientes potenciales y permite cerrar acuerdos de forma más eficiente. Automatice procesos de ventas como la puntuación de clientes potenciales para calificarlos o descartarlos de inmediato.
ActiveCampaign ofrece índices de probabilidad de éxito para cada cliente potencial. Conocer las probabilidades facilita la decisión sobre el alcance de los esfuerzos de captación y la asignación de recursos para una venta potencial.
Las mejores funciones de ActiveCampaign
- Interacción personalizada con los clientes a través de múltiples canales
- Herramientas de automatización de ventas y marketing
- Mensajes personalizados con envío predictivo y contenido predictivo.
- Elaboración de informes personalizados e información detallada para analizar el comportamiento de los clientes.
Limitaciones de ActiveCampaign
- Navegar por la interfaz del creador de campañas no es intuitivo.
- Problemas ocasionales de rendimiento en el software CRM B2B
Precios de ActiveCampaign
- Además: 19 $ al mes por usuario.
- Profesional: 49 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto con el equipo de ventas para obtener un plan personalizado.
*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.
Valoraciones y opiniones sobre ActiveCampaign
- G2: 4,4/5 (más de 1500 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)
5. Nutshell CRM
Nutshell, un software CRM B2B flexible y una plataforma de seguimiento, ofrece diversas vistas, como tablero, lista, mapa y gráfico, para supervisar los clientes potenciales, los acuerdos y el rendimiento de las ventas. Sus formularios incrustables permiten convertir los datos enviados en contactos comerciales. ?
Aproveche los contactos CRM recopilados para crear campañas específicas. Las plantillas prediseñadas de Nutshell para difusiones y boletines informativos le ayudan a atraer a su público con mensajes personalizados.
Utilice las funciones de automatización de Nutshell para facilitar tareas como programar seguimientos, establecer estados de clientes potenciales y notificar a los miembros del equipo sobre nuevos acuerdos. ¿Busca escalabilidad? Aproveche los canales personalizables ilimitados de la plataforma y las integraciones de calendario con Google y Microsoft 365 para gestionar programaciones complejas.
Las mejores funciones de Nutshell CRM
- Plantillas y procesos personalizables
- Vistas múltiples
- Programación automatizada de seguimientos y asignación de tareas.
- Comunicaciones centralizadas del equipo
- Notificaciones instantáneas de nuevos acuerdos
Limitaciones de Nutshell CRM
- Fallos ocasionales en el software CRM B2B
- La aplicación móvil tiene funciones limitadas.
Precios de Nutshell CRM
- Fundación: 16 $ al mes por usuario.
- Pro: 42 $ al mes por usuario
- Power IA: 52 $ al mes por usuario.
- Corporación: 67 $ al mes por usuario
- Complemento de campañas: A partir de 5 $ al mes por 100 contactos.
- Complemento VisitorIQ: A partir de 19 $ al mes por 50 desbloqueos.
- Complemento Revenue Booster: 37 $ al mes.
*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.
Valoraciones y opiniones sobre Nutshell CRM
- G2: 4,2/5 (más de 800 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 400 opiniones)
6. Monday.com
Monday.com es una plataforma todo en uno para la gestión de contactos, clientes potenciales y proyectos. Tanto si es un vendedor B2B independiente como si forma parte de una pequeña empresa, la priorización de clientes potenciales deja de ser una incógnita gracias a la función de puntuación inteligente de clientes potenciales de Monday.com.
La plataforma cuantifica la calidad de los clientes potenciales basándose en acciones como los clics en enlaces, las respuestas a correos electrónicos y la asistencia a demostraciones de productos. De este modo, su equipo de ventas puede centrar sus esfuerzos en los clientes potenciales con más probabilidades de conversión. ?
Monday. com ofrece más de 200 plantillas prediseñadas para ayudar a su equipo a coordinarse mejor, organizar tareas y gestionar proyectos sin esfuerzo. Para hacer el trato aún más atractivo, ¡su aplicación móvil es accesible en todos los niveles de planes!
Monday.com: mejores funciones
- Puntuación inteligente de clientes potenciales
- Más de 200 plantillas simplifican la configuración del flujo de trabajo.
- Aplicaciones móviles para iOS y Android.
- Fácil captura de clientes potenciales con formularios web
- Herramientas completas de elaboración de informes para campañas de ventas y marketing.
Limitaciones de Monday.com
- Algunos usuarios han informado de incidencias y problemas de rendimiento.
- Las importaciones masivas de datos podrían ser más fluidas en todo el software CRM B2B.
Precios de Monday.com
- CRM básico: 10 $ al mes por usuario.
- CRM estándar: 14 $ al mes por usuario.
- Pro CRM: 24 $ al mes por usuario.
- CRM empresarial: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.
Valoraciones y reseñas de Monday.com
- G2: 4,6/5 (más de 600 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 300 opiniones)
7. Pipedrive
Pipedrive destaca como un CRM diseñado pensando en los profesionales B2B. Su interfaz visualmente atractiva e intuitiva para la gestión del proceso de ventas le ofrece una vista general de la situación de cada oportunidad. Si un acuerdo lleva un tiempo estancado, Pipedrive le envía una alerta para que no se le escape ningún cliente potencial.
La función de llamadas integrada en la plataforma le permite realizar y registrar llamadas directamente desde el CRM. Además, puede realizar el seguimiento de los correos electrónicos y las llamadas e incluso integrarlo con Google Maps para encontrar contactos cercanos.
Su asistente de ventas basado en IA utiliza algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes volúmenes de datos de ventas y ofrecer consejos personalizados para priorizar clientes potenciales y cerrar acuerdos. ?
Las mejores funciones de Pipedrive
- Canales de ventas visuales para supervisar los clientes potenciales
- Asistente de ventas con tecnología de IA para un asesoramiento personalizado
- Llamadas integradas para mejorar las relaciones con las empresas.
- Smart Docs para una gestión eficiente de documentos
- Aplicaciones móviles completas para Android e iOS.
Limitaciones de Pipedrive
- Capacidades posventa limitadas
- Las automatizaciones podrían ser más personalizables.
Precios de Pipedrive
- Imprescindible: 9,90 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 19,90 $ al mes por usuario.
- Profesional: 39,90 $ al mes por usuario.
- Potencia: 49,90 $ al mes por usuario.
- Enterprise: 59,90 $ al mes por usuario.
*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.
Valoraciones y reseñas de Pipedrive
- G2: 4,2/5 (más de 1500 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 2500 opiniones)
8. QuoteWerks
QuoteWerks no es un sistema CRM completo, sino más bien una herramienta especializada en la automatización de presupuestos y ventas que se integra con los sistemas CRM y de contabilidad existentes.
El software simplifica la tarea, a menudo compleja y que requiere mucho tiempo, de elaborar presupuestos de ventas. Sus opciones para aplicar márgenes y descuentos le permiten controlar totalmente su estrategia de precios. ?️
Otra función destacada es la personalización de productos. Con QuoteWerks, puede configurar productos para aplicar descuentos por volumen y realizar el seguimiento de información específica como el color, el peso o el tamaño.
Seleccionar elementos para un presupuesto es fácil, gracias a una lista organizada y con función de búsqueda, y a la agrupación visual de productos. Puede configurar la plataforma para actualizar los costes y precios basándose en los presupuestos actuales de su base de datos.
Las mejores funciones de QuoteWerks
- Se integra con sistemas CRM y de contabilidad.
- Generación automatizada de presupuestos
- Atributos de producto personalizables
- Etiquetado para elementos agrupados y sustitutos
- Función de actualización de precios para presupuestos antiguos.
Limitaciones de QuoteWerks
- Al ser una herramienta local, su versión en la nube tiene una funcionalidad limitada.
- Algunos usuarios consideran que la interfaz de usuario está desactualizada.
Precios de QuoteWerks
- Edición estándar: 15 $ al mes por usuario.
- Edición Professional: 21 $ al mes por usuario.
- Edición corporativa: 30 $ al mes por usuario
- Licencia de edición estándar para un usuario: 199 $ por adelantado*
- Licencia de edición profesional para un usuario: 279 $ por adelantado.
- Licencia de edición corporativa para un usuario: 419 $ por adelantado.
*La cuota de mantenimiento no revelada se sigue pagando anualmente por las compras iniciales únicas.
Valoraciones y reseñas de QuoteWerks
- G2: 4,3/5 (más de 180 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 160 opiniones)
9. Salesflare CRM
Salesflare optimiza las tareas clave de CRM, como la gestión de clientes potenciales y contactos, y las mejora con funciones como los procesos de ventas de arrastrar y soltar y la automatización del flujo de trabajo. Su intuitiva función de búsqueda de correos electrónicos le permite buscar directamente clientes potenciales en LinkedIn, una herramienta especialmente útil para ampliar su lista de contactos. ?
Con la intuitiva función de enriquecimiento de datos de contacto de Salesflare, la plataforma completa los datos que faltan en sus registros CRM cada vez que interactúa con clientes potenciales a través de correos electrónicos o perfiles sociales. ¿Ha recibido un correo electrónico con un adjunto? Salesflare carga automáticamente el archivo en la cuenta correspondiente, lo que garantiza que nunca se pierdan documentos importantes.
Las mejores funciones de Salesflare CRM
- La puntuación avanzada de clientes potenciales proporciona soporte para las ventas proactivas.
- Canales de ventas de arrastrar y soltar
- Plantillas de correo electrónico compartidas para Salesflare y Gmail.
- Interfaz de usuario intuitiva para usuarios
- Sincronización de correo electrónico, reuniones y llamadas
Limitaciones de Salesflare CRM
- La interfaz de usuario podría actualizarse.
- El proceso de carga tiende a ser lento.
Precios de Salesflare CRM
- Crecimiento: 29 $ al mes por usuario.
- Pro: 49 $ al mes por usuario
- Enterprise: 99 $ al mes por usuario (precio personalizado para cinco usuarios o más)
*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.
Valoraciones y opiniones sobre Salesflare CRM
- G2: 4,8/5 (más de 200 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)
10. Zoho CRM
Desde la gestión de clientes potenciales y acuerdos hasta la previsión de ventas y el marketing por correo electrónico, Zoho CRM ofrece una solución integral para sus diversas necesidades B2B. Consolida los principales canales de comunicación, como el correo electrónico, las redes sociales y las llamadas telefónicas, en una única interfaz fácil de usar.
Una función destacada es su app móvil, que permite a los equipos de ventas interactuar con los clientes potenciales, acceder a los datos de los clientes e incluso supervisar los KPI mientras se desplazan.
En el ámbito de la gestión de clientes potenciales y contactos, Zoho CRM ayuda a las empresas a identificar y priorizar los clientes potenciales de calidad. Sus reglas de puntuación y múltiples puntos de contacto son ideales para hacer avanzar a los clientes potenciales por el embudo de ventas de forma más eficiente, lo cual es fundamental para acelerar las conversiones. ?
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Plataforma centralizada para el equipo de ventas, marketing y servicio al cliente.
- Sólida aplicación móvil con seguimiento de KPI.
- Zia, el asistente conversacional con IA.
- Gestión de clientes potenciales con puntuación, priorización y previsión de ventas predictiva.
- Herramientas de gestión de redes sociales para la supervisión de marcas y la generación de clientes potenciales.
Limitaciones de Zoho CRM
- Los registros de llamadas de las aplicaciones móviles podrían mejorarse.
- Soporte al cliente limitado
Precios de Zoho CRM
- Edición gratuita
- Estándar: 14 $ al mes por usuario.
- Profesional: 23 $ al mes por usuario
- Corporación: 40 $ al mes por usuario
*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.
Valoraciones y opiniones sobre Zoho CRM
- G2: 4,0/5 (más de 2000 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6000 opiniones)
Reflexiones finales sobre cómo encontrar el CRM perfecto para B2B
Aunque las plataformas CRM B2B que hemos analizado ofrecen unas capacidades impresionantes y diversas ventajas, hay una que destaca por su extraordinaria flexibilidad: ¡ClickUp!
Como herramienta increíblemente versátil, ClickUp tiene algo que ofrecer a todo el mundo, tanto si eres un veterano del B2B como si eres un novato que acaba de iniciarse en el mundo de las relaciones con los clientes. ?