Para crear y mantener relaciones con los clientes en el espacio altamente competitivo del SaaS, uno quiere que las cosas sean lo más fáciles posible. Pero los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) no suelen ser fáciles.
En el pasado, los sistemas de CRM solían ser herramientas personalizadas, hechas a medida, que había que instalar en las instalaciones. Aunque pueda parecer elegante, conlleva muchos problemas, sobre todo si la empresa que lo creó ya no está en activo.
La alternativa era una complicada red de hojas de cálculo, que no es ideal para ninguna empresa. 🕸️
Por suerte, ahora hay muchos CRM de software como servicio (SaaS) en el mercado para agilizar el proceso de ventas y mejorar las relaciones con los clientes. Y todo ello pendiente de la nube, con la estabilidad, fiabilidad y facilidad de acceso que aporta.
Puede resultar desalentador encontrar el sistema CRM adecuado para su empresa de SaaS. Por eso hemos terminado la investigación por usted. 🔎
Aquí están las mejores herramientas de CRM SaaS en 2024 para manejar toda la información de sus clientes.
¿Qué es SaaS CRM?
CRM SaaS
es un tipo de herramienta basada en la nube que ayuda a las empresas a gestionar y analizar sus interacciones y relaciones con los clientes. Permite a las empresas de SaaS almacenar y organizar la información de los clientes en una ubicación central, haciéndola fácilmente accesible para los equipos de ventas, vendedores y soporte al cliente.
¿Qué debe buscar en un CRM SaaS?
Cada equipo de SaaS tiene necesidades diferentes, pero ayuda comparar
con una idea de lo que tienen las mejores herramientas de su clase.
Cuando esté evaluando las opciones de plataformas CRM para su empresa SaaS, tenga en cuenta:
- Características: ¿La herramienta tiene las funciones específicas imprescindibles que desea, como la puntuación de clientes potenciales o la automatización de marketing?
- Funcionalidad entre equipos: ¿Necesita ventas, servicio y marketing en un solo lugar? ¿O su empresa de SaaS subcontrata algunas de estas áreas?
- Precios: ¿La herramienta es asequible? ¿Existe una opción de pago mensual?
- Velocidad: ¿La herramienta Herramienta SaaS se ejecuta rápidamente y sin problemas de carga, lo que le permite mantener sus propias operaciones funcionando sin problemas?
- Compatibilidad: ¿Se integra bien el CRM SaaS con sus otras herramientas?
- Escalabilidad: ¿Puede la herramienta CRM escalar con usted a medida que crecen sus operaciones SaaS?
Como con cualquier herramienta de software, encontrar el proveedor de software CRM SaaS adecuado empieza por considerar sus necesidades. Si necesita un CRM centrado en las ventas, considere uno dedicado a la gestión de proyectos o al cierre de acuerdos. O si necesita sus operaciones de marketing y servicio al cliente en la misma plataforma, busque una aplicación que cuente con ambas funciones. 🙌
Los 10 mejores CRM SaaS para usar en 2024
Encuentre más rápidamente el mejor CRM para SaaS con nuestra guía cuidadosamente seleccionada de los mejores CRM SaaS para 2024.
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Realice fácilmente el seguimiento de estados, fechas de cierre y vencimiento, presupuestos, tamaños de cuenta y mucho más en un solo lugar
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acelera el crecimiento de los clientes, mejora su satisfacción e introduce en las empresas
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Utilice ClickUp para visualizar sus procesos de ventas y captación de clientes potenciales, agilizar los flujos de trabajo y colaborar con su equipo para crear mejores experiencias de cliente. Todo lo que necesita es el
Plantilla CRM de ClickUp
para empezar.
Utilice esta plantilla para ver las relaciones con sus clientes de un vistazo a través de más de diez vistas diferentes. Siga el progreso y trabaje a su manera, ya sea con una vista Lista, una vista Calendario o un tablero Kanban.
Mida el impacto y realice un seguimiento del valor de por vida de un cliente, el tamaño de los acuerdos y mucho más con nuestros widgets de panel integrados. Vea todos los datos de sus clientes en un solo lugar para tomar mejores decisiones y aprovechar al máximo las nuevas oportunidades.
Es sencillo añadir valores monetarios a las tareas para mantener el seguimiento de los presupuestos de los proyectos
Olvídese de los compartimentos estancos y mejore la colaboración entre los equipos de marketing y ventas integrando su correo electrónico con ClickUp. Envíe actualizaciones a los clientes, discuta los clientes potenciales con los miembros del equipo e incorpore a los clientes desde una única plataforma.
ClickUp no sólo le ofrece un lugar donde almacenar los datos de los contactos, sino también un hub repleto de funciones donde puede tomar decisiones inteligentes sobre cómo utilizarlos.
Combine nuestras funciones de CRM con las de gestión de tareas, gestión de recursos y
herramientas de colaboración empresarial
para mejorar tu experiencia de trabajo y conseguir mayores resultados. 🤩
Las mejores funciones de ClickUp:
- Gestión de cuentas simplificada con carpetas y listas
- Campos personalizados que le ayudan a realizar el seguimiento de pedidos, clientes potenciales, puntuación y mucho más
- Colaboración y chateo en equipo para debatir sobre clientes potenciales y oportunidades
- Documentos integrados para crear informes de proyectos propuestas, POE, etc
- Los campos numéricos le permiten totalizar rápidamente los valores de los contratos, los ingresos, etc
- Gestión de ventas y proyectos integrada con flujos de trabajo de estado personalizados
- Asigne comentarios a los miembros del equipo y a los clientes para una aprobación más rápida
- Las etiquetas personalizadas le permiten ordenar, filtrar y organizar sus tareas
- Enlazar tareas similares y crear dependencias para establecer un orden claro de las operaciones
- Utilice los datos de ubicación para clasificar las cuentas y saber dónde están ubicadas
Limitaciones de ClickUp:
- Con tantas funciones, al principio puede resultar abrumador para los nuevos usuarios
- Algunos usuarios informan de problemas de (elaboración de) informes al importar datos de su CRM anterior
Precios de ClickUp:
- Free Forever (Gratis para siempre)
- Ilimitado: 7 $/mes por usuario
- Business: 12 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas de ClickUp:
- G2: 4.7/5 (8,300+ opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (3,700+ opiniones)
2. Zendesk Vender
A través de
Zendesk Sell es la respuesta de la compañía a una solución de CRM SaaS moderna. La herramienta está diseñada para ayudarle a ser más productivo, supervisar su canal de ventas y aumentar sus ingresos.
Incluye funciones como gestión de contactos, gestión de clientes potenciales, seguimiento de actividades, generación de clientes potenciales y análisis. La herramienta de CRM para SaaS también está enlazada con la plataforma de mesa de ayuda de Zendesk, lo que permite a sus representantes de ventas gestionar clientes potenciales y atender a los clientes de manera más eficaz. ✅
Las mejores funciones de Zendesk Sell:
- Capacidad básica de CRM con funciones de marketing añadidas
- Capacidad de seguimiento de los usuarios que visitan el sitio gracias al seguimiento por GPS
- Vea toda la información de sus clientes potenciales y los datos de los clientes en una sola página
Límites de venta de Zendesk:
- Algunos usuarios consideran que la interfaz de usuario es menos moderna que la de otros competidores
- Puede haber algunos problemas de integración con los sistemas de correo electrónico
Precios de Zendesk Sell:
- Prueba gratuita disponible
- Equipo de ventas: $25/mes por agente
- Vender Crecimiento: $69/mes por agente
- Vender Profesional: $149/mes por agente
- Vender Enterprise: desde 169 $/mes por agente (contacte para precios personalizados)
Valoraciones y reseñas de Zendesk Sell:
- G2: 4.2/5 (470+ reseñas)
- Capterra: 4.3/5 (100+ opiniones)
3. Pipedrive
A través de
se promociona como el primer CRM SaaS diseñado por vendedores. Se centra en la vista, gestión y optimización de su gestión de canal de ventas y embudos de ventas.
Los recordatorios y las alertas le ayudan a realizar un seguimiento de las operaciones,
y las previsiones de equipo de ventas se actualizan automáticamente para que su vista esté siempre al día. La plataforma también utiliza
Herramientas de IA para sugerir oportunidades a las startups
en el proceso de ventas que quizá no habías considerado. 🤖
Las mejores funciones de Pipedrive:
- Vista holística de todo el proceso de ventas y el pipeline
- Funciones detalladas de (elaboración de) informes y análisis, incluidos los datos de los clientes
- Opción de automatización de áreas de operaciones, como el marketing por correo electrónico
Límites de Pipedrive:
- Hay opciones limitadas a la hora de añadir marcas personalizadas a la plataforma
- Algunos usuarios desearían que hubiera opciones de compatibilidad más variadas para su software CRM
Precios de Pipedrive:
- Prueba gratuita disponible
- Esencial: 21,90 $/mes por usuario
- Avanzado: 37,90 $/mes por usuario
- Profesional: 59,90 $/mes por usuario
- Power: 74,90 $/mes por usuario
- Enterprise: 119,00 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Pipedrive:
- G2: 4,2/5 (1.600+ opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (2,800+ opiniones)
4. Nube de ventas de Salesforce
A través de
Sales Cloud es la herramienta de gestión de relaciones con los clientes de Salesforce diseñada específicamente para almacenar información de contacto y optimizar la gestión de ventas.
Como todos los buenos CRM SaaS, Salesforce Sales Cloud facilita el seguimiento de oportunidades, clientes potenciales y acuerdos. La herramienta se centra en la eficacia, con funciones como información de inteligencia, gestión de previsiones y gestión de ventas
que
y flujos de trabajo. ✨
Las mejores funciones de Salesforce Sales Cloud:
- Panel e interfaz fáciles de usar para realizar el seguimiento de todo el ciclo de ventas
- Indicaciones para ayudarle a realizar un seguimiento de los clientes potenciales en el momento óptimo con funciones de previsión de ventas
- Acceso a un mercado de aplicaciones y soluciones CRM SaaS para mejorar los procesos de ventas y aumentar la retención de clientes
Límites de Salesforce Sales Cloud:
- Aunque a menudo se considera el mejor CRM, a veces hay problemas de retraso y velocidad
- Algunos usuarios informan de una curva de aprendizaje pronunciada debido al número de funciones
Precios de Salesforce Sales Cloud:
- (versión de) prueba gratuita disponible
- Inicial: 25 $/mes por usuario (facturado anualmente)
- Profesional: 75 $/mes por usuario (facturación anual)
- Enterprise: 150 $/mes por usuario (facturación anual)
- Unlimited: 300 $/mes por usuario (facturación anual)
Valoraciones y reseñas de Salesforce Sales Cloud:
- G2: 4,3/5 (15.600+ opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (17.000+ opiniones)
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5. Microsoft Dynamics 365
A través de
es el conjunto de herramientas de gestión empresarial de Microsoft, que incluye una plataforma de ventas diseñada para ofrecerle una mejor vista del recorrido del cliente. La herramienta del ciclo de ventas es utilizada por los representantes de ventas y
Empresas de SaaS
para la previsión de ventas y
.
La función de ventas de Microsoft Dynamics 365 le permite gestionar y predecir pipelines, analizar métricas y agilizar los ciclos de ventas con IA: todas las herramientas que necesita para captar nuevos clientes. ⚒️
Las mejores funciones de Microsoft Dynamics 365:
- Integración sin problemas con Microsoft Office
- Fácil escalabilidad para adaptarse al crecimiento de su empresa
- Sofisticadas herramientas de (elaboración de) informes y análisis
Limitaciones de Microsoft Dynamics 365:
- Algunos usuarios consideran que faltan opciones de compromiso con el cliente en el software CRM
- A veces el sistema es lento, según algunos usuarios
Precios de Microsoft Dynamics 365:
- (versión de) prueba gratuita disponible
- **Profesional de ventas:$65/mes por usuario
- Sales Enterprise: 95 $/mes por usuario
- Ventas Premium: 135 $/mes por usuario
- Microsoft Ventas de relaciones: 162 $/mes por usuario
- Microsoft Venta Viva: 40 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Microsoft Dynamics 365:
- G2: 3.8/5 (500+ reseñas)
- Capterra: 4.4/5 (5,100+ reseñas)
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6. Oracle Publicidad y Experiencia del Cliente
A través de
Oracle Advertising and Customer Experience (CX) es la respuesta del gigante del software a un sistema CRM moderno. La suite cuenta con un intervalo de aplicaciones de ventas, marketing y servicios que mantiene sus datos conectados para que los utilice de forma más estratégica.
Oracle Sales incluye funciones como automatización de ventas, plan de ventas y gestión del rendimiento de las ventas. También se conecta a Oracle Service y Oracle Marketing para mejorar las capacidades entre equipos. 🙌
Las mejores funciones de Oracle Advertising y Customer Experience:
- Mezcla de funciones de automatización de marketing, experiencia del cliente y CRM tradicional
- Funciones avanzadas de análisis
- Opciones de administrador y usuario altamente personalizables y configurables para equipos de ventas y marketing
Límites de Oracle Advertising y Customer Experience:
- Algunas de las funciones más complejas de las campañas requieren conocimientos especializados para aprovecharlas al máximo
- Algunos usuarios desearían que hubiera mejores opciones de integración y API para su software CRM
Precios de Oracle Advertising and Customer Experience:
- Contacto para precios
Valoraciones y valoraciones de Oracle Advertising and Customer Experience:
- G2: 3,9/5 (1.500+ opiniones)
- Capterra: n/a
7. NetSuite CRM
A través de
Oracle vuelve a entrar en la lista con otra de las mejores opciones de software CRM del mercado. Netsuite es una herramienta CRM SaaS que le permite construir y mantener relaciones con los clientes a lo largo de todo el recorrido del cliente para mejorar su retención.
Todo lo que esperaría ver en un sistema CRM tradicional, incluida la automatización de la fuerza de ventas, la automatización del marketing y la gestión del servicio de atención al cliente.
Las mejores funciones de NetSuite CRM:
- Paneles y elaboración de) informes personalizados altamente personalizables en toda la plataforma CRM
- Atajos integrados para encontrar rápidamente las páginas que más utiliza
- Fácil de integrar con aplicaciones de terceros
Limitaciones de NetSuite CRM:
- Algunos usuarios desearían que hubiera más opciones de personalización para los pedidos de ventas
- Los tiempos de carga lentos preocupan a algunos usuarios
Precios de NetSuite CRM:
- Contacto para precios
Valoraciones y reseñas de NetSuite CRM:
- G2: 4/5 (2.600+ opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (1.300+ opiniones)
8. SugarCRM
A través de
SugarCRM combina herramientas de ventas, servicio y marketing para ofrecerle una plataforma que le permite aumentar la eficiencia, aumentar los ingresos y crear mejores experiencias de cliente.
En el ámbito de las ventas, SugarCRM le permite centrarse en las oportunidades adecuadas, gestionar sus canales de ventas y prospectos y mejorar los resultados mediante la previsión predictiva basada en IA en su solución CRM.
Y la adición de sus herramientas de servicio y marketing crea un lugar todo en uno para gestionar sus operaciones de atención al cliente y marketing.
Las mejores funciones de SugarCRM:
- Personalizable para adaptarse a las necesidades únicas de su empresa
- Seguimiento de todo el recorrido del usuario con un cronograma claro de las interacciones con el cliente
- Fácil de usar en dispositivos móviles
Limitaciones de SugarCRM:
- Algunos usuarios informan de que faltan funciones esperadas de CRM
- Se agradecerían funciones más avanzadas de (elaboración de) informes, según algunos usuarios
Precios de SugarCRM:
- Plan de venta: $49/mes por usuario (3 usuarios mínimo, facturado anualmente)
- Plan Servir: $80/mes por usuario (3 usuarios mínimo, facturado anualmente)
- Plan Enterprise: 85 $/mes por usuario (mínimo 3 usuarios, facturación anual)
- Plan Mercado: 1.000 $/mes (hasta 10.000 contactos)
Valoraciones y reseñas de SugarCRM:
- G2: 3.8/5 (600+ opiniones)
- Capterra: 3.8/5 (300+ opiniones)
9. Freshsales
A través de
Freshsales es la potente herramienta CRM de ventas de Freshworks. Esta plataforma facilita el crecimiento de los ingresos y la productividad.
Obtendrá información inteligente sobre ventas, funciones de automatización y un sistema CRM unificado para sus equipos de ventas, soporte al cliente y marketing.
Freshsales también se beneficia de Freddy IA para ayudarle a priorizar clientes potenciales y clientes con puntuación de clientes potenciales impulsada por IA.
Las mejores funciones de Freshsales:
- Reciba notificaciones sobre oportunidades de negocio en tiempo real de los clientes
- Funciones como las firmas electrónicas integradas hacen que cerrar acuerdos sea más rápido
- Fácil acceso al equipo de soporte
Límites de Freshsales:
- Con tantas opciones de filtrado, algunos usuarios encuentran la experiencia abrumadora
- Algunos usuarios afirman que las funciones tradicionales de CRM les parecen limitadas
Precios de Freshsales:
- Free CRM: Gratuito/a
- Growth: $18/mes por usuario
- Profesional: $47/mes por usuario
- Enterprise: $83/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Freshsales:
- G2: 4.5/5 (1,000+ opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (500+ opiniones)
10. Zoho CRM
A través de
Zoho CRM afirma ser la implementación más rápida en el mercado de CRM para corporaciones, dando a los equipos la oportunidad de utilizar las funciones más rápidamente.
La plataforma está diseñada para ayudar a los equipos a construir relaciones más sólidas con los clientes a través de la segmentación, la inteligencia predictiva y los KPI.
También promueve la productividad a través de la automatización de flujos de trabajo, procesos y campañas. ✨
Las mejores funciones de Zoho CRM:
- Interfaz y paneles de control fáciles de usar
- Personaliza la experiencia con automatizaciones, campos personalizados y flujos de trabajo
- Obtén acceso a todas las apps de Zoho en un solo lugar con Zoho One
Limitaciones de Zoho CRM:
- Puede haber una curva de entrenamiento empinada para los nuevos usuarios
- Algunos usuarios desean que las funciones de (elaboración de) informes sean más robustas
Precios de Zoho CRM:
- (versión de) prueba gratuita disponible
- Estándar: $20/mes por usuario
- Profesional: $35/mes por usuario
- Enterprise: $50/mes por usuario
- **Ultimate:65 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Zoho CRM:
- G2: 4/5 (2,400+ opiniones)
- Capterra: 4.3/5 (6,300+ opiniones)
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Ventajas de utilizar un CRM SaaS para gestionar los datos de los clientes
Utilizar un CRM SaaS puede proporcionarle numerosas ventajas. Algunas de las principales ventajas son:
- Datos centralizados: Con un CRM SaaS, todos sus datos de clientes y ventas se almacenan en un solo lugar, accesible a todos los miembros de su equipo.
- Mejora de la comunicación: La capacidad de seguimiento de las interacciones y conversaciones con los clientes permite una mejor comunicación y colaboración dentro de su equipo.
- Procesos simplificados: Las funciones de automatización de los CRM SaaS pueden ayudar a simplificar las tareas manuales, liberando tiempo para que su equipo se centre en otras tareas importantes.
- Información en tiempo real: Con las funciones de (elaboración de) informes y análisis, puede obtener información en tiempo real sobre el rendimiento de su equipo de ventas y tomar decisiones basadas en datos.
- Mayor eficiencia: Con todo almacenado en un solo lugar y funciones de automatización, un CRM SaaS puede mejorar la eficiencia dentro de su equipo.
- Escalabilidad: A medida que su empresa crece, un CRM SaaS puede escalar fácilmente con usted, permitiendo más usuarios y almacenamiento de datos según sea necesario.
La diferencia entre CRM y SaaS CRM
La principal diferencia entre un CRM tradicional y un CRM SaaS es el método de entrega. Los CRM tradicionales se instalan in situ y requieren hardware y recursos informáticos para su implantación. Por otro lado, los CRM SaaS están basados en la nube, lo que significa que se puede acceder a ellos a través de un navegador web o una app, aplicación móvil sin necesidad de instalación.
Descubra una alternativa mejor al CRM tradicional para plataformas SaaS
Claramente, hay una abundancia de SaaS
que existen. Pero si busca una alternativa de futuro a un CRM SaaS,
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