Para crear y mantener relaciones con los clientes en el competitivo sector SaaS, lo ideal es que todo sea lo más sencillo posible. Sin embargo, los sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) no suelen ser fáciles.
En el pasado, los sistemas CRM solían ser herramientas personalizadas y a medida que debían instalarse en las instalaciones. Aunque eso pueda parecer sofisticado, conlleva muchos problemas, especialmente si la empresa que lo creó ya no está en activo.
La alternativa era una complicada red de hojas de cálculo, lo cual no es ideal para ninguna empresa. ?️
Afortunadamente, ahora hay muchos CRM de software como servicio (SaaS) en el mercado para optimizar su proceso de ventas y establecer mejores relaciones con sus clientes. Y lo hacen todo desde la nube, con la estabilidad, la fiabilidad y la facilidad de acceso que ello conlleva.
Encontrar el sistema CRM adecuado para su empresa SaaS puede resultar abrumador. Por eso hemos terminado la investigación para usted. ?
Estas son las mejores herramientas CRM SaaS de 2024 para gestionar toda la información de sus clientes.
¿Qué es SaaS CRM?
El CRM SaaS es un tipo de herramienta basada en la nube que ayuda a las empresas a gestionar y analizar sus interacciones y relaciones con los clientes. Permite a las empresas SaaS almacenar y organizar la información de los clientes en una ubicación centralizada, lo que facilita el acceso a los equipos de ventas, marketing y soporte al cliente.
¿Qué debe buscar en un CRM SaaS?
Cada equipo SaaS tiene necesidades diferentes, pero resulta útil comparar ejemplos de software CRM con una idea de lo que ofrecen las mejores herramientas de su clase.
Cuando evalúe las opciones de plataformas CRM para su empresa SaaS, tenga en cuenta lo siguiente:
- Características: ¿Cuenta la herramienta con las funciones específicas imprescindibles que usted desea, como la puntuación de clientes potenciales o la automatización del marketing?
- Funcionalidad entre equipos: ¿Necesita un equipo de ventas, servicio y marketing en un solo lugar? ¿O su empresa SaaS externaliza algunas de estas áreas?
- Precio: ¿Es asequible la herramienta? ¿Existe la opción de pago mensual?
- Velocidad: ¿La herramienta SaaS funciona rápidamente y sin problemas de carga, lo que le permite mantener sus propias operaciones funcionando sin problemas?
- Compatibilidad: ¿El CRM SaaS se integra bien con sus otras herramientas?
- Escalabilidad: ¿Puede la herramienta CRM adaptarse a medida que crecen sus operaciones SaaS?
Al igual que con cualquier herramienta de software, para encontrar el proveedor de software CRM SaaS adecuado hay que empezar por analizar sus necesidades. Si necesita un CRM centrado en las ventas, considere uno que se dedique a la gestión del flujo de trabajo o al cierre de acuerdos. O si necesita que sus operaciones de marketing y servicio al cliente estén en la misma plataforma, busque una aplicación que ofrezca ambas funciones. ?
Los 10 mejores CRM SaaS que puedes utilizar
Encuentre más rápido el mejor CRM para SaaS con nuestra guía cuidadosamente seleccionada de los mejores CRM SaaS para 2024.
1. ClickUp
Descubra un enfoque mejor para los CRM SaaS con ClickUp, la plataforma de trabajo todo en uno. El CRM de ClickUp acelera el crecimiento de la clientela, mejora la satisfacción de los clientes e introduce eficiencias en los procesos de la empresa.
Utilice ClickUp para visualizar sus ventas y sus canales de clientes potenciales, optimizar los flujos de trabajo y colaborar con su equipo para crear mejores experiencias para los clientes. Todo lo que necesita es la plantilla CRM de ClickUp para empezar.
Utilice esta plantilla para ver de un vistazo las relaciones con sus clientes en más de diez vistas diferentes. Realice el seguimiento del progreso y trabaje a su manera, ya sea con una vista Lista, una vista de Calendario o un tablero Kanban.
Mida el impacto y realice el seguimiento del valor del ciclo de vida del cliente, el tamaño de las operaciones y mucho más con nuestros widgets integrados en el panel. Vea todos los datos de sus clientes en un solo lugar para tomar mejores decisiones y aprovechar al máximo las nuevas oportunidades.
Rompa los silos y mejore la colaboración entre los equipos de marketing y ventas integrando sus correos electrónicos con ClickUp. Envíe actualizaciones a los clientes, comente los clientes potenciales con los miembros del equipo e incorpore clientes desde una única plataforma.
ClickUp no solo le ofrece un lugar donde almacenar datos de contacto, sino también un hub con numerosas funciones donde podrá tomar decisiones inteligentes sobre cómo utilizarlos.
Combine nuestras funciones CRM con nuestras herramientas de gestión de tareas, gestión de recursos y colaboración empresarial para mejorar su experiencia de trabajo y lograr mejores resultados. ?
Las mejores funciones de ClickUp:
- Gestión de cuentas simplificada con carpetas y listas.
- Campos personalizados que le ayudan a realizar el seguimiento de los pedidos, los clientes potenciales, la puntuación y mucho más.
- Colaboración en equipo y chateo para debatir sobre clientes potenciales y oportunidades.
- Documentos integrados para crear informes de proyectos, propuestas, POE y mucho más.
- Los campos numéricos le permiten sumar rápidamente los valores de los contratos, los ingresos y mucho más.
- Gestión integrada de ventas y canalización con flujos de trabajo de estado personalizados.
- Asigna comentarios a los miembros del equipo y a los clientes para agilizar las aprobaciones.
- Las etiquetas personalizadas le permiten clasificar, filtrar y organizar sus tareas.
- Vincule tareas similares y cree dependencias para establecer un orden claro de operaciones.
- Utilice los datos de ubicación para clasificar las cuentas y saber dónde se encuentran.
Limitaciones de ClickUp:
- Con tantas funciones, al principio puede resultar abrumador para los nuevos usuarios.
- Algunos usuarios informan de dificultades para ajustar el formato al importar datos desde su CRM anterior.
Precios de ClickUp:
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de ClickUp:
- G2: 4,7/5 (más de 8300 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3700 opiniones)
2. Zendesk Sell
Zendesk Sell es la respuesta de la empresa a una solución CRM SaaS moderna. La herramienta está diseñada para ayudarle a aumentar su productividad, supervisar su canal de ventas y aumentar sus ingresos.
Incluyen funciones como gestión de contactos, gestión de clientes potenciales, seguimiento de actividades, generación de clientes potenciales y análisis. La herramienta CRM para SaaS también está enlazada con la plataforma de asistencia técnica de Zendesk, lo que permite al equipo de ventas gestionar los clientes potenciales y atender a los clientes de forma más eficaz. ✅
Las mejores funciones de Zendesk Sell:
- Funcionalidad CRM básica con funciones de marketing añadidas.
- Capacidad para realizar el seguimiento de los usuarios que visitan el sitio gracias al seguimiento por GPS.
- Vea toda la información de sus clientes potenciales y los datos de sus clientes en una sola página.
Límites de Zendesk Sell:
- Algunos usuarios consideran que la interfaz de usuario es menos moderna que la de otros competidores.
- Puede haber algunos retos a la hora de integrarlos con los sistemas de correo electrónico.
Precios de Zendesk Sell:
- Versión de prueba gratuita disponible
- Equipo de ventas: 25 $ al mes por agente.
- Sell Growth: 69 $ al mes por agente.
- Sell Professional: 149 $ al mes por agente
- Sell Enterprise: desde 169 $ al mes por agente (póngase en contacto con nosotros para obtener precios personalizados).
Valoraciones y opiniones sobre Zendesk Sell:
- G2: 4,2/5 (más de 470 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 100 opiniones)
3. Pipedrive
Pipedrive se promociona como el primer CRM SaaS diseñado por el equipo de ventas. Se centra en visualizar, gestionar y optimizar la gestión de su canal de ventas y sus embudos de ventas.
Los recordatorios y las alertas le ayudan a realizar el seguimiento de los acuerdos, los controles de proyectos y las previsiones de ventas se actualizan automáticamente para que su vista esté siempre al día. La plataforma también utiliza herramientas de IA para sugerir oportunidades para las empresas emergentes en el proceso de ventas que quizá no haya tenido en cuenta. ?
Las mejores funciones de Pipedrive:
- Vista holística de todo el proceso de ventas y el canal de ventas.
- Funciones detalladas de elaboración de informes y análisis, incluidos los datos de los clientes.
- Opción para realizar la automatización de áreas de operaciones, como el marketing por correo electrónico.
Limitaciones de Pipedrive:
- Las opciones son limitadas cuando se trata de añadir una marca personalizada a la plataforma.
- Algunos usuarios desearían que hubiera opciones de soporte más variadas para su software CRM.
Precios de Pipedrive:
- Versión de prueba gratuita disponible
- Imprescindible: 21,90 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 37,90 $ al mes por usuario.
- Profesional: 59,90 $ al mes por usuario.
- Potencia: 74,90 $ al mes por usuario.
- Enterprise: 119,00 $ al mes por usuario.
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive:
- G2: 4,2/5 (más de 1600 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 2800 opiniones)
4. Salesforce Sales Cloud
Sales Cloud es la herramienta de gestión de relaciones con los clientes de Salesforce, diseñada específicamente para almacenar información de contacto y optimizar la gestión de ventas.
Como todos los buenos CRM SaaS, Salesforce Sales Cloud facilita el seguimiento de oportunidades, clientes potenciales y acuerdos. La herramienta se centra en la eficiencia, con funciones como información inteligente, gestión de previsiones y automatización de ventas que agilizan los procesos y los flujos de trabajo. ✨
Las mejores funciones de Salesforce Sales Cloud:
- Panel de control e interfaz fáciles de usar para realizar el seguimiento de todo el ciclo de ventas.
- Las indicaciones le ayudan a hacer un seguimiento de los clientes potenciales en el momento óptimo, con funciones de previsión de ventas también.
- Acceda a un mercado de aplicaciones y soluciones CRM SaaS para mejorar los procesos de ventas y aumentar la retención de clientes.
Limitaciones de Salesforce Sales Cloud:
- Aunque a menudo se considera el mejor CRM, en ocasiones presenta problemas de retraso y velocidad.
- Algunos usuarios informan de una curva de aprendizaje pronunciada debido al número de funciones.
Precios de Salesforce Sales Cloud:
- Versión de prueba gratuita disponible
- Starter: 25 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Profesional: 75 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Enterprise: 150 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Unlimited: 300 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
Valoraciones y reseñas de Salesforce Sales Cloud:
- G2: 4,3/5 (más de 15 600 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 17 000 opiniones)
¡Echa un vistazo a estas alternativas a Salesforce!
5. Microsoft Dynamics 365
Dynamics 365 es el conjunto de herramientas de gestión empresarial de Microsoft, que incluye una plataforma de ventas diseñada para ofrecerte una mejor vista del recorrido del cliente. La herramienta del ciclo de ventas es utilizada por los representantes de ventas y las empresas SaaS para la previsión de ventas y las estrategias de CRM.
La función de ventas de Microsoft Dynamics 365 le permite gestionar y predecir los procesos, analizar métricas y optimizar los ciclos de ventas con IA: todas las herramientas que necesita para ganar nuevos clientes. ⚒️
Las mejores funciones de Microsoft Dynamics 365:
- Integración fluida con Microsoft Office.
- Fácil escalabilidad para adaptarse al crecimiento de su empresa.
- Herramientas sofisticadas de elaboración de informes y análisis
Limitaciones de Microsoft Dynamics 365:
- Algunos usuarios consideran que las opciones de interacción con los clientes son insuficientes en el software CRM.
- El sistema parece lento en ocasiones, según informan algunos usuarios.
Precios de Microsoft Dynamics 365:
- Versión de prueba gratuita disponible
- Equipo de ventas: 65 $ al mes por usuario.
- Sales Enterprise: 95 $ al mes por usuario
- Sales Premium: 135 $ al mes por usuario
- Microsoft Relationship Sales: 162 $ al mes por usuario
- Microsoft Viva Sales: 40 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Microsoft Dynamics 365:
- G2: 3,8/5 (más de 500 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 5100 opiniones)
¡Echa un vistazo a estas herramientas de gestión SaaS!
6. Oracle Advertising and Customer Experience
Oracle Advertising and Customer Experience (CX) es la respuesta del gigante del software a un sistema CRM moderno. La suite incluye una gama de aplicaciones de ventas, marketing y servicios que mantienen la conexión de sus datos para que pueda utilizarlos de forma más estratégica.
Oracle Sales incluye funciones como automatización de ventas, planificación de ventas y gestión del rendimiento de ventas. También se conecta con Oracle Service y Oracle Marketing para mejorar las capacidades entre equipos. ?
Las mejores funciones de Oracle Advertising and Customer Experience:
- Combinación de automatización de marketing, experiencia del cliente y funciones tradicionales de CRM.
- Funciones de análisis avanzadas
- Opciones de administrador y usuario altamente personalizables y configurables para equipos de ventas y marketing.
Limitaciones de Oracle Advertising y Customer Experience:
- Algunas de las funciones de campaña más complejas requieren conocimientos especializados para poder aprovecharlas al máximo.
- Algunos usuarios desearían que hubiera mejores opciones de integración y API para su software CRM.
Precios de Oracle Advertising y Customer Experience:
- Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre precios.
Valoraciones y reseñas de Oracle Advertising and Customer Experience:
- G2: 3,9/5 (más de 1500 opiniones)
- Capterra: n/a
7. NetSuite CRM
Oracle vuelve a aparecer en la lista con otra de las mejores opciones de software CRM del mercado. Netsuite es una herramienta CRM SaaS que le permite crear y mantener relaciones con los clientes a lo largo de todo el recorrido del cliente para mejorar la retención de clientes.
Cuenta con todas las funciones que esperaría encontrar en un sistema CRM tradicional, incluyendo automatización de la fuerza de ventas, automatización de marketing y gestión del servicio al cliente.
Las mejores funciones de NetSuite CRM:
- Paneles personalizados y informes personalizados en toda la plataforma CRM.
- Atajos integrados para encontrar rápidamente las páginas que más utiliza.
- Fáciles de integrar con aplicaciones de terceros.
Limitaciones de NetSuite CRM:
- Algunos usuarios desearían que hubiera más opciones de personalización para los pedidos de venta.
- Los tiempos de carga lentos preocupan a algunos usuarios.
Precios de NetSuite CRM:
- Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre precios.
Valoraciones y reseñas de NetSuite CRM:
- G2: 4/5 (más de 2600 reseñas)
- Capterra: 4,1/5 (más de 1300 opiniones)
8. SugarCRM
SugarCRM combina herramientas de ventas, servicio y marketing para ofrecerte una plataforma que te permite aumentar la eficiencia, impulsar los ingresos y crear mejores experiencias para los clientes.
En el ámbito de las ventas, SugarCRM le permite centrarse en las oportunidades adecuadas, gestionar sus ventas y sus canales de clientes potenciales, y mejorar los resultados mediante el uso de previsiones predictivas basadas en IA en su solución CRM.
Y la incorporación de sus herramientas de servicio y marketing crean un lugar todo en uno para gestionar sus operaciones de clientes y marketing.
Las mejores funciones de SugarCRM:
- Personalizables para adaptarse a las necesidades específicas de su empresa.
- Realice un seguimiento de todo el recorrido del usuario con un cronograma claro de las interacciones con los clientes.
- Fáciles de usar en dispositivos móviles.
Limitaciones de SugarCRM:
- Algunos usuarios informan de que faltan algunas funciones de CRM esperadas.
- Se agradecerían funciones de elaboración de informes más avanzadas, según informan algunos usuarios.
Precios de SugarCRM:
- Plan de venta: 49 $ al mes por usuario (mínimo 3 usuarios, facturación anual).
- Plan Serve: 80 $ al mes por usuario (mínimo 3 usuarios, facturación anual).
- Plan Enterprise: 85 $ al mes por usuario (mínimo 3 usuarios, facturación anual).
- Plan de mercado: 1000 $ al mes (para hasta 10 000 contactos)
Valoraciones y reseñas de SugarCRM:
- G2: 3,8/5 (más de 600 opiniones)
- Capterra: 3,8/5 (más de 300 opiniones)
9. Freshsales
Freshsales es la potente herramienta CRM de ventas de Freshworks. Esta plataforma facilita el crecimiento de los ingresos y la productividad.
Obtendrá información inteligente sobre las ventas, funciones de automatización y un sistema CRM unificado para sus equipos de ventas, soporte al cliente y marketing.
Freshsales también se beneficia de Freddy IA para ayudarte a priorizar clientes potenciales y clientes con la puntuación de clientes potenciales basada en IA.
Las mejores funciones de Freshsales:
- Reciba notificaciones en tiempo real sobre oportunidades de negocio de sus clientes.
- Funciones como las firmas electrónicas integradas agilizan el cierre de acuerdos.
- Fácil acceso al equipo de soporte.
Limitaciones de Freshsales:
- Con tantas opciones de filtrado, algunos usuarios encuentran la experiencia abrumadora.
- Algunos usuarios informan de que las funciones tradicionales de CRM les parecen limitadas.
Precios de Freshsales:
- CRM gratuito: Gratis
- Crecimiento: 18 $ al mes por usuario.
- Ventaja: 47 $ al mes por usuario.
- Enterprise: 83 $ al mes por usuario.
Valoraciones y opiniones sobre Freshsales:
- G2: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 500 opiniones)
10. Zoho CRM
Zoho CRM afirma ser la implementación más rápida del mercado de CRM empresarial, lo que brinda a los equipos la oportunidad de utilizar las funciones más rápidamente.
La plataforma está diseñada para ayudar a los equipos a establecer relaciones más sólidas con los clientes mediante la segmentación, la inteligencia predictiva y los KPI.
También promueve la productividad a través de la automatización del flujo de trabajo, los procesos y las campañas. ✨
Las mejores funciones de Zoho CRM:
- Interfaz y paneles fáciles de usar para usuarios.
- Personalice la experiencia con automatizaciones, campos personalizados y flujos de trabajo.
- Acceda a todas las aplicaciones de Zoho en un solo lugar con Zoho One.
Limitaciones de Zoho CRM:
- Puede que haya una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios.
- Algunos usuarios desearían que las funciones de elaboración de informes fueran más sólidas.
Precios de Zoho CRM:
- Versión de prueba gratuita disponible
- Estándar: 20 $ al mes por usuario.
- Profesional: 35 $ al mes por usuario
- Enterprise: 50 $ al mes por usuario
- Ultimate: 65 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Zoho CRM:
- G2: 4/5 (más de 2400 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6300 opiniones)
¡Echa un vistazo a estas alternativas a Zoho!
Ventajas de utilizar un CRM SaaS para gestionar los datos de los clientes
El uso de un CRM SaaS puede proporcionarle numerosas ventajas. Algunas de las principales son:
- Datos centralizados: con un CRM SaaS, todos los datos de sus clientes y equipo de ventas se almacenan en un solo lugar, accesible para todos los miembros de su equipo.
- Mejora de la comunicación: la capacidad de realizar el seguimiento de las interacciones y conversaciones con los clientes permite una mejor comunicación y colaboración dentro de su equipo.
- Procesos optimizados: las funciones de automatización de los CRM SaaS pueden ayudar a optimizar las tareas manuales, lo que libera tiempo para que su equipo se centre en otras tareas importantes.
- Información en tiempo real: gracias a las funciones de elaboración de informes y análisis, puede obtener información en tiempo real sobre su rendimiento de ventas y tomar decisiones basadas en datos.
- Mayor eficiencia: con todo almacenado en un solo lugar y funciones de automatización, un CRM SaaS puede mejorar la eficiencia de su equipo.
- Escalabilidad: a medida que su empresa crece, un CRM SaaS puede adaptarse fácilmente a sus necesidades, permitiéndole añadir más usuarios y almacenamiento de datos según sea necesario.
La diferencia entre CRM y CRM SaaS
La principal diferencia entre un CRM tradicional y un CRM SaaS es el método de entrega. Los CRM tradicionales se instalan en las instalaciones, lo que requiere hardware y recursos informáticos para su implementación. Por otro lado, los CRM SaaS están basados en la nube, lo que significa que se puede acceder a ellos a través de un navegador web o una aplicación móvil sin necesidad de instalación.
Descubra una alternativa mejor que el CRM tradicional para plataformas SaaS.
Es evidente que hay una gran cantidad de opciones de CRM SaaS disponibles. Pero si está buscando una alternativa al CRM SaaS centrada en el futuro, pruebe ClickUp gratis.
Nuestra plataforma de productividad le ofrece todo lo que ofrece un CRM tradicional. Además, obtiene la ventaja añadida de gestionar todas sus tareas, documentos, clientes, marketing y metas en un solo lugar. ?