Si hubiera una palabra para describir el ambiente de las agencias de marketing, seguro que muchos elegirían caótico. Hay que hacer malabarismos con varios proyectos y a menudo correr contra el reloj para completar las tareas. El cambio constante entre apps para gestionar campañas, clientes y clientes potenciales te lleva en diferentes direcciones a la vez.
¿Y si le dijéramos que puede utilizar una única plataforma para fomentar las relaciones con los clientes, gestionar datos, generar informes y planificar flujos de trabajo? Todo es posible con marketing Software CRM herramientas. Están repletas de funciones para centralizar gestión de clientes y tomar decisiones basadas en datos para realizar campañas y generar clientes potenciales.
En este artículo, exploraremos los 10 principales CRM para marketing agencias. ¡Sumérgete en sus funciones y encuentra el que marque todas las casillas de tu lista de criterios! ✅
¿Qué debe buscar en un software CRM de marketing?
Con tantas herramientas de gestión de relaciones con los clientes en el mercado, es normal sentirse confundido sobre cuál elegir. Sin embargo, todo software CRM de marketing que se precie debería ofrecer lo siguiente:
- Tarea ygestión de proyectos funciones: Debe permitirle asignar y hacer un seguimiento de las tareas para agilizar la gestión interfuncionalcampañas de marketing y ajustarse a los plazos
- Centralización de datos: Debe permitir almacenar, acceder y gestionar todos losinformación del cliente en un solo lugar
- Herramientas de gestión de contactos: El software tiene opciones para el seguimiento de cada interacción con el cliente y el mantenimiento de registros limpios
- Análisis de marketing y (elaboración de) informes: Debería ofrecer opciones como hilos de comentarios y edición en tiempo real para garantizar que todo el mundo pone de su parte y está al tanto de los cambios más recientes
- Plantillas: Debe ofrecer opciones útiles de marketing yPlantillas CRM para ahorrarle tiempo en determinados procesos
- Versatilidad: El software debefuncionar sin problemas en Mac y Windows, así como en teléfonos móviles y tabletas
Los 10 mejores software CRM de marketing para usar en 2024
Hemos analizado docenas de herramientas CRM para agencias de marketing y hemos seleccionado las 10 opciones más capaces para ayudar a los equipos de marketing a trabajar de forma más inteligente y mantener relaciones de primera con los clientes. 🤝
1. ClickUp
Colabore en campañas de marketing interfuncionales en ClickUp
ClickUp es una popular tarea, proyecto, y plataforma de gestión de marketing con potentes Funcionalidad CRM para gestionar sus cuentas, visualizar pipelines y colaborar con su equipo en un solo lugar.
La plataforma más de 15 vistas personalizables le permiten ver sus procesos CRM desde todas las perspectivas. Utilice la vista Lista para agrupar, clasificar y filtrar sus cuentas, aproveche la vista Calendario para adaptar los planes en función de los plazos u opte por la vista Carga de trabajo para comprobar lo que su equipo tiene entre manos. 🍽️
De ClickUp paneles de rendimiento con más de 50 widgets le permiten visualizar los datos de los clientes. Utilice Documentos para mantener toda la documentación en un solo lugar. Puede enlazar los documentos de marketing a las tareas correspondientes y compartirlos con los equipos de ventas para mayor visibilidad
Gestiona tus cuentas con la jerarquía única de espacios, carpetas y listas de ClickUp, añade tus invitados a la plataforma y controla los permisos con sólo unos clics.
Con Automatizaciones ClickUp y Formularios, puede ahorrar tiempo interactuando con clientes potenciales y capturando los datos del cliente en un abrir y cerrar de ojos. Para que el flujo de trabajo sea más fluido, integre su correo electrónico con ClickUp y cree un entorno unificado para la incorporación de clientes, el envío de actualizaciones de proyectos y la gestión de contactos.
La plataforma se integra con más de 1.000 plataformas y ofrece un completo Plantilla ClickUp CRM para agilizar el proceso de captación de clientes potenciales y aumentar las conversiones.
Las mejores funciones de ClickUp
- Herramientas de automatización del marketing para que los equipos de ventas y marketing agilicen sus flujos de trabajo
- Completos paneles con más de 50 tarjetas para crear y realizar un seguimiento de las estrategias de marketing desde cualquier lugar
- más de 15 vistas para gestionar las relaciones con los clientes y las tareas personales desde cualquier ángulo
- Herramientas de marketing por correo electrónico para ayudar con las revisiones y publicaciones de los interesados
- Automatizaciones y Formularios fáciles de usar para agilizar las solicitudes y consultas
- Jerarquía escalable para una gestión superior de las cuentas
Limitaciones de ClickUp
- El amplio intervalo de funciones puede resultar abrumador
- Algunos usuarios desearían más Automatizaciones en los planes de menor precio
Precios de ClickUp
- Free Forever: gratis, gratuito/a
- Ilimitado: 7 $/mes por usuario
- Empresa: 12 $/mes por usuario
- Empresa: Contacto para precios *ClickUp AI: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/miembro del entorno de trabajo/mes
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4.7/5 (8.300+ opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (3.700+ opiniones)
2. Insightly
Vía: Insightly ¿Quieres una plataforma que combine funciones de CRM, marketing, gestión de proyectos y equipo de ventas? ¡Insightly podría ser justo lo que estás buscando! 👁️
Esta plataforma se basa en la personalización. Puedes adaptarla a tus necesidades y crear espacios personalizados para tu agencia y tus clientes.
Apreciará la conveniencia para el cliente Función de gestión del correo electrónico , que puede utilizar para realizar un seguimiento y supervisar cada interacción con el cliente y mantener una comunicación proactiva.
Con equipo de ventas y opciones de gestión de clientes potenciales, puede capturar fácilmente información relevante, priorizar y cerrar tratos. Insightly le permite incluso añadir registros detallados de sus servicios y tener preparados presupuestos e información relevante siempre que un cliente potencial los solicite.
Insightly ofrece paneles personalizables para supervisar las métricas clave y tomar decisiones informadas para el futuro.
La plataforma puede impulsar la productividad de su equipo y ayudarle a organizar su Flujos de trabajo de CRM con automatización de tareas que reducen el trabajo repetitivo y el riesgo de error humano.
Las mejores funciones de Insightly
- Combina capacidades de CRM, marketing, PM y equipo de ventas
- Sólidas opciones de gestión del proceso de ventas y de los clientes potenciales
- Paneles intuitivos
- Automatización de tareas
Límites de Insightly
- Puede resultar caro para las agencias más pequeñas en comparación con otros programas de gestión de las relaciones con los clientes
- Las automatizaciones pueden cambiar tras las actualizaciones del software
Precios de Insightly
- **Más 29 $/mes por usuario
- Profesional: 49 $/mes por usuario
- Empresa: 99 $/mes por usuario
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
Valoraciones y reseñas de Insightly
- G2: 4.2/5 (850+ opiniones)
- Capterra: 4/5 (600+ opiniones)
3. Podio
Vía: Podio Aunque Podio no es una herramienta CRM propiamente dicha, es más que capaz de ayudarte a gestionar clientes existentes y potenciales.
Con Podio, puedes crear un registro único de clientes y clientes potenciales y editarlo en tiempo real. La plataforma ofrece formularios web que facilitan la captura de información. Dado que un registro impecable es crucial para las agencias de marketing, te alegrará saber que Podio te permite añadir comentarios y adjuntar archivos a tus entradas para que sean más detalladas.
Asigna tareas para organizar a tu equipo, asegúrate de que todo el mundo es consciente de sus responsabilidades y realiza un seguimiento del progreso para mantener a tu agencia en el buen camino.
Gracias a las múltiples vistas de Podio, puedes observar tus registros desde diferentes perspectivas. Utiliza la sencilla vista Lista para obtener una visión completa de tus clientes, o cambia a la vista Tablero Kanban vista para el seguimiento y la gestión de sus estados.
Podio se integra con numerosas plataformas, como Google Drive, Google Calendar y FreshBooks, lo que te ayuda a compartir archivos, organizar tu agenda y crear facturas.
Las mejores funciones de Podio
- Formularios web integrados para capturar información de clientes
- Fácil asignación y gestión de tareas
- Múltiples vistas
- Numerosas integraciones con herramientas populares
Limitaciones de Podio
- La app móvil no ofrece todas las funcionalidades
- Algunos usuarios mencionaron tiempos de respuesta más lentos
Precios de Podio
- Gratis: 0$/mes por usuario
- Más: 11,20 $/mes por usuario
- Premium: 19,20 $/mes por usuario
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
Valoraciones y reseñas de Podio
- G2: 4.2/5 (450+ opiniones)
- Capterra: 4.3/5 (300+ reseñas)
4. Keap
Vía: Keap Realice un seguimiento de las relaciones con sus clientes y facture a sus clientes con este excepcional herramienta de marketing para pequeñas empresas .
Una de las funciones que te encantará es la captación automatizada de clientes potenciales. Keap recopila y organiza la información de los clientes potenciales a través de formularios personalizados, redes sociales y páginas de destino. El seguimiento puntual es crucial para convertir los clientes potenciales, y Keap se pone en contacto con ellos automáticamente en función de sus acciones y actividades.
Las funciones nativas de facturación y los procesadores de pago de Keap te permiten crear facturas directamente desde la herramienta CRM y cobrar más rápido. 💸
Conecta Keap con Zapier y disfruta de la friolera de ¡más de 5.000 integraciones! Si utilizas apps no compatibles con Zapier, aprovecha la API abierta de Keap para crear integraciones personalizadas.
Las mejores funciones de Keap
- Captación automatizada de clientes potenciales con prácticas opciones de filtrado
- Transición fluida desde otras plataformas
- Excelentes opciones de facturación y pago
- Gran capacidad de integración a través de Zapier o API abierta
Limitaciones de Keap
- Tiene una curva de aprendizaje más pronunciada
- Soporte al cliente podría ser mejor
Precios de Keap
- Pro: Desde 159 $/mes (1.500 contactos y dos usuarios, usuarios adicionales: 29 $/mes)
- Máximo: Desde 229 $/mes (2.500 contactos y tres usuarios, usuarios adicionales: 29 $/mes)
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
Valoraciones y reseñas de Keap
- G2: 4.2/5 (1.400+ opiniones)
- Capterra: 4.1/5 (1.200+ opiniones)
Bonus: Consulta nuestra lista de los **Mejores alternativas a Keap
5. Arrastre
Vía: Arrastre ¡No arrastres los pies para encontrar una excelente solución CRM para tu agencia! 🦶
Conozca Drag, una herramienta hábil que se basa en la perdurable popularidad del correo electrónico como canal de comunicación para las empresas . ¡Te permite convertir tu cuenta de Gmail en una potente máquina de CRM! ✉️
Los Tableros son la función central de la plataforma. Enlaza tus bandejas de entrada compartidas y Grupos de Google con un Tablero para clasificar fácilmente los clientes potenciales y las consultas. También puedes añadir a los miembros de tu equipo al Tablero para mantenerlos informados.
Enriquezca cada conversación con el cliente con detalles para agilizar la colaboración y eliminar la necesidad de saltar entre diferentes aplicaciones. Adjunte archivos, asigne tareas a miembros concretos del personal y deje notas.
Arrastre le permite asignar automáticamente correos electrónicos a su personal en función de criterios como palabras clave y remitente para asegurarse de que todo el mundo está al tanto de sus responsabilidades.
Lleva la colaboración al siguiente nivel respondiendo correos electrónicos en nombre de un colega y uniendo fuerzas para redactar juntos borradores de correos electrónicos persuasivos.
Gracias al seguimiento automatizado y a las plantillas de correo electrónico, se asegurará de que ningún cliente potencial se escape y de que todas las consultas reciban una respuesta puntual
Drag mejores funciones
- Transforma Gmail en una plataforma CRM
- Asignación automática de correos electrónicos
- Seguimientos automatizados
- Plantillas de correo electrónico completas
Límites de arrastre
- Explorar las funciones de la plataforma puede llevar tiempo
- Las actualizaciones pueden afectar a los ajustes de visibilidad
Precios de Drag
- Gratis: 0 $/mes por usuario
- Inicio: 8 $/mes por usuario
- Plus: 12 $/mes por usuario
- Pro: 16 $/mes por usuario
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
Valoraciones y reseñas de Drag
- G2: 4.5/5 (más de 200 opiniones)
- Capterra: 4.4/5 (100+ opiniones)
6. Compañero de ventas
Vía: Compañero de ventas ¿Qué se obtiene al equipar una herramienta CRM con potentes funciones de automatización? Obtienes Salesmate, una plataforma robusta para impulsar a tu equipo hacia adelante con la racionalización de los procesos flujos de trabajo de marketing ¡! 🔝
Empecemos por las opciones de gestión de prospectos y clientes potenciales de la plataforma. Salesmate le permite escribir correos electrónicos y textos en masa y crear campañas de correo electrónico dirigidas y seguimientos personalizados para convertir clientes potenciales en clientes.
La herramienta permite visualizar el proceso de ventas, hacer un seguimiento de todas las conversaciones con clientes potenciales y existentes, grabar llamadas y sincronizar el correo electrónico y el calendario. Salesmate captura los datos de las conversaciones con los clientes en tiempo real y los actualiza automáticamente. Usted y su equipo pueden centrarse en otras tareas valiosas, sabiendo que toda la correspondencia está perfectamente documentada
La función más destacada de Salesmate es Automatización. Utilícela para obtener información sobre la salud de su pipeline, captar clientes potenciales, comprobar el rendimiento del equipo y crear fácilmente experiencias personalizadas para los clientes. Como Salesmate es una herramienta basada en viajes, puede crear automatizaciones rápidamente arrastrando y soltando los elementos deseados (desencadenantes, condiciones y acciones) en el lienzo de la plataforma.
Mejores funciones de Salesmate
- Automatizaciones robustas
- Excelentes opciones de gestión de prospectos y clientes potenciales
- Diseño intuitivo de arrastrar y soltar
- más de 700 integraciones
Límites de Salesmate
- No hay opción de programar horas de encendido/apagado para las llamadas
- Compatibilidad al cliente limitada
Precios de Salesmate
- Principiante: 12 $/mes por usuario
- Crecimiento: 24 $/mes por usuario
- Impulso: 40 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
Valoraciones y reseñas de Salesmate
- G2: 4.6/5 (60+ opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (70+ opiniones)
7. Pipedrive
Vía: Pipedrive Si buscas una herramienta CRM orientada a ventas, ¡dale una vuelta a Pipedrive! 🚗
La plataforma te permite visualizar cada fase de tu canal de ventas. Puedes añadir información sobre las ofertas y supervisar su progreso. Personaliza cada fase para que coincida con los procesos de tu agencia y aprovecha las ventajas del diseño de arrastrar y soltar y las opciones de código de colores para asegurarte de que ninguna operación se queda atrás.
Otra función que apreciará es la automatización. Le permite agilizar todos los procesos, desde el marketing por correo electrónico hasta el seguimiento de los clientes.
Con paneles visuales e informes personalizables, Pipedrive te permite detectar cuellos de botella, realizar un seguimiento de los KPI, establecer metas y hacer un seguimiento de su realización.
Pipedrive se integra con más de 700 apps, incluidas herramientas de marketing y CRM de primera clase como Zapier, HubSpot y LinkPort. La plataforma también te permite construir tu propia app en solo unos pasos.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Combina funciones de equipo de ventas y CRM
- Automatizaciones fáciles de usar
- Paneles detallados y opciones de (elaboración de) informes
- más de 700 integraciones
Límites de Pipedrive
- No se pueden utilizar fechas como desencadenantes de automatización
- Falta de opciones de personalización avanzadas
Precios de Pipedrive
- Esencial: 9,90 $/mes por usuario
- Avanzado: 19,90 $/mes por usuario
- Profesional: 39,90 $/mes por usuario
- Power: 49,90 $/mes por usuario
- Empresa: 59,90 $/mes por usuario
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
Valoraciones y reseñas de Pipedrive
- G2: 4.2/5 (1.600+ opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (2.800+ opiniones)
8. Freshsales
Vía: Freshworks ¡Obtenga una nueva perspectiva del equipo de ventas y CRM con Freshsales! 🔭
Esta plataforma le permite ofrecer una experiencia de primera clase a sus clientes actuales y potenciales gracias a su variedad de vistas disponibles. Utilice la vista Cronograma Actividad para realizar un seguimiento del compromiso del cliente a lo largo del tiempo, o aproveche la vista Tablero Kanban para clasificar los contactos en función de su posición en el pipeline, como contactado, interesado, no interesado, etc.
Freshsales ofrece impresionantes opciones de gestión de clientes potenciales, que le permiten crear múltiples pipelines para seguir el progreso de los acuerdos y asignar una puntuación de probabilidad para cada fase.
Freddy, el asistente de la plataforma impulsado por IA, puede ayudarle a priorizar clientes potenciales, predecir el cierre de acuerdos, supervisar los KPI del equipo y generar informes detallados informes de proyectos .
Freshsales se integra con docenas de plataformas como Mailchimp y HubSpot. También disfruta de acceso API para conectarse a apps de terceros.
Freshsales mejores funciones
- Múltiples vistas
- Sólidas opciones de gestión de clientes potenciales
- Asistente de IA Freddy
- Integración con aplicaciones populares
Limitaciones de Freshsales
- Respuestas de soporte al cliente más lentas
- El precio puede parecer relativamente más alto en el espacio CRM
Precios de Freshsales
- Gratis: $0/mes por usuario
- Crecimiento: 15 $/mes por usuario
- Pro: 39 $/mes por usuario
- Empresa: 69 $/mes por usuario
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
Valoraciones y reseñas de Freshsales
- G2: 4.5/5 (1.000+ opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (500+ opiniones)
9. Cobre
Vía: Cobre Si su agencia se encuentra dentro del ecosistema de Google, Copper podría ser la solución CRM perfecta para usted
Su principal atractivo reside en su poder para integrarse a la perfección con el entorno de trabajo de Google. Sincroniza Copper con Documentos de Google para mantener registros unificados de tus contactos, recopila información de clientes potenciales y potenciales con Google Formularios y mantén tus archivos seguros y disponibles en Google Drive.
Con Copper, podrás estar siempre al tanto de tus clientes potenciales gracias a seguimientos automatizados. Genera plantillas de correo electrónico, pega recordatorios y asegúrate de que los tratos perdidos quedan en el pasado. Utilice Campos personalizados para realizar un seguimiento de detalles específicos sobre sus contactos.
Ofrecer un servicio de atención al cliente excepcional es posible gracias a las alertas y notificaciones de Copper: recibirá un aviso cada vez que sus clientes potenciales o contactos le necesiten.
Mantente al tanto de todo lo que ocurre en tu agencia con el Activity Feed en tiempo real de la plataforma.
Las mejores funciones de Copper
- Alertas y notificaciones personalizadas
- Automatización de seguimientos
- Integración perfecta con Google Workspace
- Feed de actividad en tiempo real
Límites de cobre
- Las reglas de automatización no se pueden duplicar
- Estaría bien disponer de más opciones de (elaboración de) informes
Precios de Copper
- Básico: 23 $/mes por usuario
- Profesional: 59 $/mes por usuario
- Empresa: 99 $/mes por usuario
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
Valoraciones y reseñas sobre Copper
- G2: 4.5/5 (1.000+ opiniones)
- Capterra: 4.4/5 (500+ opiniones)
10. Monday ventas CRM
Vía: Monday Monday es un Solución CRM combinada con la gestión de proyectos para optimizar sus procesos
Como parte de una suite de software más amplia de Monday, el CRM de ventas de Monday está diseñado para importar datos de cuentas, clientes potenciales y contactos desde Excel o a través de una API, manteniendo una organización impecable. No se preocupe por revisar minuciosamente las importaciones: la plataforma detecta eficazmente los datos duplicados, se lo notifica y los combina.
Para facilitar la comunicación con los clientes, el CRM de ventas de Monday ofrece funciones como plantillas de correo electrónico, correos masivos y sincronización y seguimiento del correo electrónico. Utilícelas para estar al tanto de cada interacción y ahorrar tiempo.
Aproveche la función de automatización sin código de Monday para gestionar tareas repetitivas, lo que le liberará tiempo para actividades de creación de valor.
Las mejores funciones del CRM de ventas de Monday
- Fácil importación de datos
- Automatizaciones sin código
- Excepcionales funciones de comunicación
- Seguimiento exhaustivo del rendimiento
Limitaciones del CRM de ventas de Monday
- Falta de opciones de (elaboración de) informes
- La plataforma puede presentar errores
Precios de Monday sales CRM
- Básico: 10$/mes por usuario
- Estándar: 14 $/mes por usuario
- Pro: 24 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas sobre el CRM de equipos de ventas de Monday
- G2: 4.6/5 (más de 600 opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (372 opiniones)
Libere el poder del software CRM de marketing
Si su agencia de marketing es una flor, el software CRM adecuado es la tierra nutricia que la ayuda a florecer. 🌸
Las soluciones de CRM de marketing que hemos analizado son todas espectaculares y le permiten gestionar muchos aspectos de las relaciones con los clientes. Si está buscando un software todo en uno que combine CRM, marketing, equipo de ventas, proyecto y gestión de la relación con los clientes, la solución ideal es el software de CRM adecuado gestión de tareas en un solo paquete, pruebe ClickUp hoy mismo -¡gratis para siempre!