los 10 mejores software CRM de marketing para agencias de marketing

Si hubiera que describir con una palabra el ambiente que se respira en las agencias de marketing, apostamos a que muchos elegirían «caótico». Tienes que hacer malabarismos con múltiples proyectos y, a menudo, correr contra reloj para completar tus tareas. El cambio constante entre aplicaciones para gestionar campañas, clientes y clientes potenciales te lleva en diferentes direcciones a la vez.

¿Y si le dijéramos que puede utilizar una única plataforma para fomentar las relaciones con los clientes, gestionar datos, generar informes y planear flujos de trabajo? Todo esto es posible con las herramientas de software CRM de marketing. Cuentan con numerosas funciones para centralizar la gestión de clientes y tomar decisiones basadas en datos para llevar a cabo campañas y generar clientes potenciales.

En este artículo, exploraremos los 10 mejores CRM para agencias de marketing. ¡Sumérgete en sus funciones y encuentra el que cumpla todos los requisitos de tu lista de criterios! ✅

¿Qué debe buscar en un software CRM para agencias de marketing?

Con tantas herramientas de gestión de relaciones con los clientes en el mercado, es normal sentirse confundido a la hora de elegir una. Sin embargo, todo software CRM de marketing que se precie debe ofrecer lo siguiente:

Los 10 mejores programas de CRM de marketing para agencias en 2025

Hemos analizado docenas de herramientas CRM para agencias de marketing y hemos realizado una selección de las 10 opciones más eficaces para ayudar a los equipos de marketing a trabajar de forma más inteligente y mantener unas relaciones con los clientes de primera categoría. 🤝

1. ClickUp

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ClickUp es una popular plataforma de gestión de tareas, proyectos y marketing con potentes funciones CRM para gestionar sus cuentas, visualizar los procesos y colaborar con su equipo en un solo lugar.

Las más de 15 vistas personalizables de la plataforma le permiten ver sus procesos de CRM desde todas las perspectivas. Utilice la vista Lista para agrupar, ordenar y filtrar sus cuentas, aproveche la vista Calendario para adaptar los planes según los plazos, u opte por la vista Carga de trabajo para comprobar lo que tiene su equipo entre manos. 🍽️

Los paneles de rendimiento de ClickUp, con más de 50 widgets, le permiten visualizar los datos de los clientes. Utilice Docs para mantener toda la documentación en un solo lugar. Puede vincular los documentos de marketing a las tareas correspondientes y realizar el uso compartido de ellos con los equipos de ventas para mayor visibilidad.

Gestión de sus cuentas con la jerarquía única de espacios, carpetas y listas de ClickUp, añada a sus invitados a la plataforma y controle los permisos con solo unos clics.

Con ClickUp Automatizaciones y Formularios, puede ahorrar tiempo interactuando con clientes potenciales y capturando datos de clientes en un abrir y cerrar de ojos. Para agilizar el flujo de trabajo, integre su correo electrónico con ClickUp y cree un entorno unificado para incorporar clientes, enviar actualizaciones de proyectos y gestionar contactos.

La plataforma se integra con más de 1000 plataformas y ofrece una completa plantilla de CRM de ClickUp para optimizar sus canales de clientes potenciales e impulsar más conversiones.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

2. Insightly

¿Quieres una plataforma que combine funciones de CRM, marketing, gestión de proyectos y ventas? ¡Insightly podría ser justo lo que estás buscando! 👁️

Esta plataforma se caracteriza por su personalización. Puede adaptarla a sus necesidades específicas y crear un espacio personalizado para su agencia y sus clientes.

Apreciará la práctica función de gestión del correo electrónico de los clientes, que puede utilizar para realizar el seguimiento y supervisar cada interacción con los clientes y mantener una comunicación proactiva.

Con opciones de primera categoría para la gestión del proceso de ventas y de los clientes potenciales, podrá recopilar fácilmente la información relevante, establecer prioridades y cerrar acuerdos. Insightly le permite incluso añadir registros detallados de sus servicios y tener preparados presupuestos e información relevante para cuando un cliente potencial los solicite.

Insightly ofrece paneles personalizables para supervisar métricas clave y tomar decisiones informadas para el futuro.

La plataforma puede aumentar la productividad de su equipo y ayudarle a organizar sus flujos de trabajo de CRM con automatizaciones de tareas que reducen el trabajo repetitivo y el riesgo de errores humanos.

Las mejores funciones de Insightly

Limitaciones de Insightly

Precios de Insightly

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Insightly

3. Podio

Aunque Podio no es una herramienta CRM propiamente dicha, es más que capaz de ayudarle a gestionar los clientes actuales y potenciales.

Con Podio, puedes crear un registro único de clientes y clientes potenciales y realizar la edición en tiempo real. La plataforma ofrece formularios web que facilitan la captura de información. Dado que el mantenimiento de registros impecables es crucial para las agencias de marketing, te alegrará saber que Podio te permite añadir comentarios y añadir adjuntos a tus entradas para que sean más detalladas.

Asigna tareas para organizar tu equipo, asegúrate de que todos conozcan sus responsabilidades y realiza un seguimiento del progreso para mantener tu agencia en el camino correcto.

Gracias a las múltiples vistas de Podio, puedes observar tus registros desde diferentes perspectivas. Utiliza la sencilla vista Lista para obtener una panorámica completa de tus clientes, o cambia a la vista Tablero Kanban para realizar el seguimiento y gestionar sus estados.

Podio se integra con numerosas plataformas, como Google Drive, Google Calendar y FreshBooks, lo que le ayuda al uso compartido de archivos, a la organización de su agenda y a la creación de facturas.

Las mejores funciones de Podio

Limitaciones de Podio

Precios de Podio

*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Podio

4. Keap

Realice un seguimiento de las relaciones con los clientes y factúreles con esta excepcional herramienta de marketing para pequeñas empresas.

Una de las funciones que más le gustará es la captura automatizada de clientes potenciales. Keap recopila y organiza la información de los clientes potenciales a través de formularios personalizados, redes sociales y páginas de destino. El seguimiento inmediato es fundamental para convertir a los clientes potenciales, y Keap se pone en contacto con ellos automáticamente en función de sus acciones y actividades.

Las funciones de facturación nativas y los procesadores de pago de Keap le permiten crear facturas directamente desde la herramienta CRM y cobrar más rápido. 💸

Conecte Keap con Zapier y disfrute de más de 5000 integraciones. Si utiliza aplicaciones que no tienen compatibilidad con Zapier, aproveche la API abierta de Keap para crear integraciones personalizadas.

Las mejores funciones de Keap

Limitaciones de Keap

Precios de Keap

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Keap

Bonificación: echa un vistazo a nuestra lista de las mejores alternativas a Keap

5. Arrastrar

¡No pierda tiempo buscando una solución CRM excelente para su agencia! 🦶

Conoce Drag, una ingeniosa herramienta que se basa en la popularidad duradera del correo electrónico como canal de comunicación para las empresas. ¡Te permite convertir tu cuenta de Gmail en una potente máquina CRM! ✉️

Los tableros de arrastre son la función central de la plataforma. Enlace sus bandejas de entrada compartidas y Google Groups con un tablero para clasificar fácilmente los clientes potenciales y las consultas. También puede añadir a los miembros de su equipo al tablero para mantenerlos informados.

Enriquezca cada conversación con el cliente con detalles para optimizar la colaboración y eliminar la necesidad de cambiar entre diferentes aplicaciones. Adjunte archivos, asigne tareas a miembros específicos del personal y deje notas.

Drag le permite asignar automáticamente correos electrónicos a su personal en función de criterios como palabras clave y remitente, para garantizar que todos estén al tanto de sus responsabilidades.

Lleve la colaboración al siguiente nivel respondiendo a los correos electrónicos en nombre de un compañero y uniendo fuerzas para redactar juntos borradores de correos electrónicos persuasivos.

Gracias a los seguimientos automatizados y las plantillas de correo electrónico, podrá asegurarse de que no se le escape ningún cliente potencial y de que todas las consultas reciban una respuesta oportuna.

Arrastre las mejores funciones

Limitaciones de arrastre

Arrastrar precios

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Arrastre las valoraciones y reseñas

6. Salesmate

¿Qué se obtiene al equipar una herramienta CRM con potentes capacidades de automatización? Se obtiene Salesmate, una plataforma robusta para impulsar a su equipo con flujos de trabajo de marketing optimizados.

Comencemos con las opciones de gestión de clientes potenciales y prospectos de la plataforma. Salesmate le permite redactar correos electrónicos y textos de forma masiva y crear campañas de correo electrónico dirigidas y seguimientos personalizados para convertir a los clientes potenciales en clientes.

La herramienta le permite visualizar su canal de ventas, realizar un seguimiento de todas las conversaciones con clientes potenciales y existentes, grabar llamadas y sincronizar su correo electrónico y calendario. Salesmate captura los datos de las conversaciones con los clientes en tiempo real y realiza actualizaciones automáticamente. Usted y su equipo pueden centrarse en otras tareas valiosas, sabiendo que toda la correspondencia está perfectamente documentada.

La función más destacada de Salesmate es Automatizaciones. Úsela para obtener información sobre el estado de su canal de ventas, captar clientes potenciales, comprobar el rendimiento del equipo y crear fácilmente experiencias personalizadas para los clientes. Como Salesmate es una herramienta basada en el recorrido, puede crear rápidamente automatizaciones arrastrando y soltando los elementos deseados (desencadenantes, condiciones y acciones) al lienzo de la plataforma.

Las mejores funciones de Salesmate

Limitaciones de Salesmate

Precios de Salesmate

*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Salesmate

7. Pipedrive

Si está buscando una herramienta CRM orientada al equipo de ventas, ¡pruebe Pipedrive! 🚗

La plataforma le permite visualizar cada fase de su proceso de ventas. Puede añadir información sobre las operaciones y supervisar su progreso. Personalice cada fase para que se adapte a los procesos de su agencia y aproveche las ventajas del diseño de arrastrar y soltar y las opciones de codificación por colores para asegurarse de que no se quede atrás ninguna operación.

Otra función que apreciará es la automatización. Le permite optimizar cada parte de sus procesos, desde el marketing por correo electrónico hasta el seguimiento de los clientes.

Con paneles visuales e informes personalizables, Pipedrive le permite detectar cuellos de botella, realizar el seguimiento de los KPI, establecer metas y supervisar su consecución.

Pipedrive se integra con más de 700 aplicaciones, incluidas herramientas de marketing y CRM de primera clase como Zapier, HubSpot y LinkPort. La plataforma también le permite crear su propia aplicación en solo unos pocos pasos.

Las mejores funciones de Pipedrive

Limitaciones de Pipedrive

Precios de Pipedrive

*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

8. Freshsales

¡Obtenga una nueva perspectiva sobre el equipo de ventas y el CRM con Freshsales! 🔭

Esta plataforma le permite ofrecer una experiencia de primera clase a sus clientes actuales y potenciales gracias a su variedad de vistas disponibles. Utilice la vista «Cronograma de actividades» para realizar el seguimiento de la interacción con los clientes a lo largo del tiempo, o aproveche la vista «Tablero Kanban» para clasificar los contactos en función de su posición en el proceso, como «contactado», «interesado», «no interesado», etc.

Freshsales ofrece impresionantes opciones de gestión de clientes potenciales, que le permiten crear múltiples canales para realizar el seguimiento del progreso de las operaciones y asignar una puntuación de probabilidad a cada fase.

El asistente con tecnología de IA de la plataforma, Freddy, puede ayudarle a priorizar clientes potenciales, predecir el cierre de acuerdos, supervisar los KPI del equipo y generar informes detallados sobre los proyectos.

Freshsales se integra con docenas de plataformas como Mailchimp y HubSpot. También disfruta de acceso a la API para establecer conexiones con aplicaciones de terceros.

Las mejores funciones de Freshsales

Limitaciones de Freshsales

Precios de Freshsales

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y opiniones sobre Freshsales

9. Copper

Si su agencia opera dentro del ecosistema de Google, Copper podría ser la solución CRM ideal para usted.

Su principal atractivo reside en su capacidad para integrarse a la perfección con Google Workspace. Sincronice Copper con Documentos de Google para mantener registros unificados de sus contactos, recopilar información de clientes potenciales y prospectos con Formularios de Google, y mantener sus archivos seguros y fácilmente disponibles en Google Drive.

Con Copper, siempre podrá estar al tanto de sus clientes potenciales gracias a los seguimientos automatizados. Genere plantillas de correo electrónico, establezca recordatorios y asegúrese de que las oportunidades perdidas sean cosa del pasado. Utilice campos personalizados para realizar un seguimiento de los detalles específicos de sus contactos.

Ofrecer un servicio al cliente excepcional es posible gracias a las alertas y notificaciones de Copper: recibirás una notificación cada vez que tus clientes potenciales o contactos te necesiten.

Manténgase al tanto de todo lo que sucede en su agencia con el Feed de actividad en tiempo real de la plataforma.

Las mejores funciones de Copper

Limitaciones de Copper

Precios de Copper

*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Copper

10. CRM del equipo de ventas Monday

Monday es una eficiente solución CRM combinada con gestión de proyectos para optimizar sus procesos.

Como parte de una suite de software más amplia, Monday Sales CRM está diseñado para importar datos de cuentas, clientes potenciales y contactos desde Excel o a través de una API, manteniendo al mismo tiempo una organización impecable. No se preocupe por revisar minuciosamente las importaciones: la plataforma detecta de forma eficiente los datos duplicados, le avisa de ello y los combina.

Para facilitar la comunicación con los clientes, Monday Sales CRM ofrece funciones como plantillas de correo electrónico, envíos masivos de correos electrónicos y sincronización y seguimiento de correos electrónicos. Úsalas para estar al tanto de todas las interacciones y ahorrar tiempo.

Aproveche la función de automatización sin código de Monday para gestionar tareas repetitivas, lo que le permitirá dedicar más tiempo a actividades que aportan valor.

Las mejores funciones del CRM del equipo de ventas de Monday

Limitaciones del CRM de ventas Monday

Precios del CRM del equipo de ventas de Monday

Valoraciones y reseñas de CRM del equipo de ventas de Monday

Gestión de cuentas con el mejor CRM para agencias de marketing.

Si su agencia de marketing fuera una flor, el software CRM adecuado sería el suelo fértil que la ayudaría a florecer. 🌸

Las soluciones CRM de marketing que hemos presentado son espectaculares y le permiten optimizar muchos aspectos de las relaciones con los clientes. Si está buscando un software todo en uno que combine CRM, marketing, ventas, proyectos y gestión de tareas en un solo paquete, pruebe ClickUp hoy mismo, ¡gratis para siempre!