Los clientes son la guinda del pastel de una empresa. 🍧
Sin ellos, las empresas no tendrían sentido.
Y precisamente por eso se necesita una gestión eficaz de las relaciones con los clientes (CRM).
El CRM ayuda a cualquier empresa a cultivar relaciones atractivas con sus clientes.
Sin embargo, también es necesario gestionar proyectos, presupuestos, recursos y mucho más para garantizar que se satisfacen las necesidades de los clientes a tiempo.
¿Cómo puede gestionar todos estos aspectos sin volverse loco?
Con CRM y gestión de proyectos combinados.
En este artículo analizaremos las diferencias entre CRM y gestión de proyectos, cómo utilizarlos conjuntamente y qué buscar en una solución integral. También destacaremos los mejores CRM software de gestión de proyectos que puede utilizar hoy mismo.
Empecemos.
¿Qué es la gestión de las relaciones con los clientes?
La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es un proceso que se centra en la gestión de las interacciones con sus clientes. Implica cultivar las relaciones para aumentar la satisfacción del cliente y las ventas.
Y aunque la CRM y la gestión de proyectos deben trabajar juntas para alcanzar sus objetivos, tienen sus diferencias:
¿Diferencias entre CRM y gestión de proyectos?
El software de gestión de proyectos está hecho para entregar un proyecto en la fecha prevista y dentro del presupuesto. El software CRM se utiliza para gestionar las interacciones con clientes potenciales y existentes. He aquí un práctico gráfico que resume algunas de las diferencias clave entre CRM y la gestión de proyectos:
principales diferencias entre CRM y gestión de proyectos | Parámetro CRM Gestión de proyectos | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Strategy* Sistemas de almacenamiento en la nube
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¿Pros y contras de una solución todo en uno?
Antes de decidir con qué software de gestión de proyectos CRM quiere quedarse, aquí tiene algunos pros y contras de utilizar una herramienta todo en uno:
Pros
Estas son las cuatro ventajas clave de utilizar una solución todo en uno:
1. Mejor gestión de los datos
Disponer de todos los datos de clientes y proyectos en una plataforma facilita a los equipos el almacenamiento, la gestión y el acceso a la información cuando la necesitan.
Su equipo no tendrá que pasarse el día cambiando de aplicación, dejando a sus clientes desatendidos.
Además, una herramienta todo en uno ofrece una única fuente de verdad, lo que garantiza que sus equipos de proyecto y de clientes confíen en los mismos datos para tomar decisiones cruciales. Será menos probable que cometan errores o se encuentren con problemas de falta de comunicación.
2. Mejores resultados
Para ayudarle a entender cómo una solución "todo en uno" mejora el control de calidad, he aquí un ejemplo.
Supongamos que tu equipo de desarrollo de software está creando nuevas funciones para una app de citas. 💘 Mientras tanto, el equipo de marketing es crear una base de conocimientos para las nuevas funciones.
Sin embargo, su CRM muestra que los clientes se quejan de constantes caídas de la app.
Aunque eso es desgarrador 💔, su equipo de atención al cliente puede utilizar funciones de CRM como el seguimiento de los comentarios de los clientes para convertir los tickets en tareas procesables para el equipo del proyecto. Y tu equipo de marketing puede publicar contenido relevante sobre estas correcciones antes de centrarse en nuevas funciones.
Una vez resuelto el problema más crítico, sus clientes pueden volver a buscar "el elegido"
Esto le ahorra mucho tiempo y esfuerzo, ya que puede identificar rápidamente lo que importa al cliente y centrarse en ofrecerlo.
Hablando de equipos de desarrollo y marketing, aquí tienes un post sobre cómo los equipos de desarrollo y marketing pueden trabajar mejor juntos .
3. Ahorra tiempo y dinero
Utilizar una sola app para CRM y gestión de proyectos significa que no tendrá que gastar miles de dólares en licencias para varias apps.
Además, no tendrá que invertir más tiempo y dinero en formar a sus empleados para que utilicen varias herramientas. y todos sabemos lo caro que es la formación de los empleados formación para empleados
4. Alineación interdepartamental
Recuerde que una herramienta "todo en uno" le proporciona una única fuente de verdad. Esto ayuda a sus equipos de proyectos, marketing, ventas y atención al cliente a crear una comprensión compartida de las necesidades de los clientes y del progreso de los proyectos.
También le permite crear un sistema unificado de gestión de tareas y elaboración de informes que ayuda a los equipos a colaborar con facilidad.
Por ejemplo, los equipos de marketing pueden utilizar los informes de la herramienta para determinar el nivel de interés de un cliente y decidir si pueden hacerle una venta. Y si la respuesta es afirmativa, pueden iniciar un nuevo proyecto dirigido al cliente.
Contras
He aquí dos contras de utilizar una sola herramienta para gestionar ambos procesos:
1. Cronogramas diferentes
Uno de los problemas de combinar ambos procesos es que dependen de cronogramas diferentes.
Un proyecto de gestión de relaciones con el cliente se centra en la creación de relaciones a largo plazo, ya que se trata de un proceso continuo. En cambio, la gestión de proyectos es más temporal, ya que los proyectos tienen una fecha de inicio y otra de finalización.
Tiene sentido mantener los dos por separado si no quieres que información no relacionada con el cliente sature tu app de gestión de proyectos.
2. Algunas apps "todo en uno" pueden ser caras
Aunque puede ser más barato utilizar una herramienta que realice múltiples funciones de software, algunas soluciones todo en uno pueden ser bastante caras.
Pero ten en cuenta que también hay herramientas todo en uno como ClickUp que ofrecen potentes planes gratuitos/a ¡!
Lo que nos lleva a..
La mejor solución CRM para tu equipo
Una buena solución "todo en uno" es sólida, asequible y fácil de usar.
¿Existe alguna solución que cumpla todos estos requisitos?
La respuesta es no... hay una solución excelente cRM flexible todo en uno que cumple todos estos requisitos y muchos más: ¡ClickUp!
¿Qué es ClickUp?
ClickUp es una de las herramientas de CRM y gestión de proyectos mejor valoradas del mundo, utilizada por equipos superproductivos de pequeñas y grandes empresas.
Con funciones como una vista de Calendario, Dependencias de tareas y Almacenamiento en la nube clickUp hace que mantener a los clientes satisfechos y alcanzar las metas del proyecto en un abrir y cerrar de ojos.
He aquí por qué ClickUp es el mejor CRM para la gestión de proyectos:
- Vistas de ClickUp: utilice una variedad de vistas múltiples de proyectos como Tableros Kanban, una vista Lista, o una vista Box para gestionar todo, desde los pipelines de ventas hasta los estados de los proyectos
- Docs: crear documentos de incorporación de clientes, guías de usuario,propuestas de empresay mucho más
- Hitos: vea cuándo ha alcanzado un objetivo importante, como obtener la aprobación de un cliente
- Estados de tareas personalizados: cree flujos de trabajo personalizados para sus equipos de proyectos, marketing, ventas y atención al cliente
- Plantillas CRM : Utilice las plantillas CRM de ClickUp para ajustar su CRM a la gestión de proyectos
- Campos personalizados : cree campos de tarea únicos para gestionar números de teléfono de clientes, correos electrónicos, notas, elementos de clientes potenciales o cualquier otra cosa que pueda imaginar
- Portfolios: mantenga un seguimiento de todas sus iniciativas de clientes en un solo lugar ycompartir Portfolios con las partes interesadas para mantener a todo el mundo informado
- Paneles y widgets: obtenga una visión general de alto nivel del progreso de los proyectos, los cuellos de botella y el rendimiento del equipo
- ClickApp Correo electrónico: mantenga toda la comunicación con sus clientes en un solo lugar enviando y recibiendo correos electrónicos directamente desdeTareas de ClickUp
- Asignar tareas: asignar tareas de proyectos y canal de ventas a una única persona asignada, a varias personas asignadas o a equipos
- Vista de Formularios: recopilación de datosinformes de incidenciassolicitudes de clientes y comentarios de clientes y convertirlos en tareas procesables
- Privacidad, permisos e invitados: añada clientes y otras partes interesadas como invitados a sus proyectos y controle a qué pueden acceder
- Integraciones : integre ClickUp con herramientas populares comoZoom,Basecamp,Jiray mucho más para obtener la máxima funcionalidad
Bonus: **Herramientas CRM para Mac !
Plantilla CRM de ClickUp
gestione sus clientes potenciales, relaciones con los clientes y ventas en un solo lugar con esta plantilla de CRM de ClickUp
Si su equipo está gestionando las relaciones con sus clientes, puede que encuentre esto Plantilla CRM de ClickUp útil. Ofrece 30 estados detallados del progreso de las tareas y cuatro vistas diferentes para visualizar su trabajo, lo que facilita la organización lógica de sus cuentas.
Con la plantilla, puede ver la información de sus clientes en un Calendario, en ClickUp Docs o en un Tablero Kanban, y arrastrar y soltar fácilmente los elementos que necesite. También separa los detalles de sus cuentas y las operaciones cerradas en listas diferentes, eliminando cualquier confusión acerca de dónde se encuentran sus clientes en el proceso de ventas.
Descargar esta plantilla
Haga crecer su empresa y su base de clientes con ClickUp
Una parte importante de retención de clientes implica ofrecer a los clientes productos y servicios de alta calidad.
por eso es necesaria la gestión de proyectos
Y aunque podría gestionar los dos elementos por separado, no resulta práctico. Afortunadamente, ClickUp convierte esta tarea en un juego de niños.
ClickUp puede ayudarle a gestionar sus tareas y relaciones con los clientes de una sola vez con funciones como Tareas periódicas, Relaciones de tareas y Comentarios asignados. Regístrese en ClickUp hoy mismo ¡!