Los clientes son la guinda del pastel de una empresa. 🍧
Sin ellos, las empresas no tendrían sentido.
Y precisamente por eso se necesita una gestión eficaz de las relaciones con los clientes (CRM).
El CRM ayuda a cualquier empresa a cultivar relaciones atractivas con sus clientes.
Sin embargo, también hay que gestionar proyectos, presupuestos, recursos y mucho más para garantizar que se satisfacen a tiempo las necesidades de los clientes.
¿Cómo puede gestionar todos estos aspectos sin volverse loco?
Con CRM y gestión de proyectos combinado.
En este artículo analizaremos las diferencias entre CRM y gestión de proyectos, cómo utilizarlos conjuntamente y qué buscar en una solución integral. También destacaremos los mejores CRM software de gestión de proyectos que puede utilizar hoy mismo.
Empecemos.
¿Qué es la gestión de las relaciones con los clientes?
La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es un proceso que se centra en la gestión de las interacciones con sus clientes. Implica cultivar las relaciones para aumentar la satisfacción del cliente y las ventas.
Y aunque la CRM y la gestión de proyectos deben trabajar juntas para alcanzar sus objetivos, tienen sus diferencias:
¿Diferencias entre CRM y gestión de proyectos?
El software de gestión de proyectos está hecho para entregar un proyecto en la fecha prevista y dentro del presupuesto. El software CRM se utiliza para gestionar las interacciones con clientes potenciales y existentes. He aquí un práctico gráfico que resume algunas de las diferencias clave entre CRM y la gestión de proyectos:
principales diferencias entre CRM y gestión de proyectos | Parámetro CRM Gestión de proyectos | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | /href/https://clickup.com/es-ES/blog/65218/estrategia-de-crm/Strategy/%href/ | Para /href/https://clickup.com/blog/proposal-management-software/manage interacciones con clientes potenciales/%href/ y clientes existentes | Para entregar el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto | | Metas | - Construir relaciones con los clientes y retenerlos - Ayudar a su equipo de atención al cliente a colaborar con facilidad - Mejorar los esfuerzos de divulgación de un equipo de ventas - Resolver las consultas de los clientes con eficacia | - Correlacionar las formas de alcanzar los objetivos - Entregar los resultados a tiempo y dentro del presupuesto - Mantener a los clientes y a los empleados contentos - Mejorar la comunicación y colaboración del equipo | | Enfoque: Clientes, socios potenciales, proveedores y otras partes interesadas. Empleados, entregables, presupuestos y gestión | Cronograma | Continuo, ya que la mejora de las relaciones con los clientes es un proceso a largo plazo | Temporal o por proyecto, ya que los proyectos tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización específicas | Cronograma | - **Clasificación de las relaciones con los clientes | Etapa de marketing: identificar clientes mediante campañas de marketing. Etapa de ventas: identificar clientes potenciales y convertirlos en clientes. Etapa de soporte: centrarse en el servicio y la compatibilidad con el cliente. Etapa de inicio: determinar la viabilidad del proyecto. Etapa de planificación: determinar las metas, el calendario y los recursos necesarios. Etapa de ejecución: poner el plan en marcha
Sin duda, los procesos de gestión de proyectos y CRM tienen sus diferencias. Pero fíjese bien y verá que comparten algunos puntos en común metas y objetivos .
Ambos se centran en la entrega puntual de proyectos, servicios o productos de alta calidad para satisfacer a los clientes. Y ambos le ayudan a ganar más dinero.
¿Qué es el CRM en la gestión de proyectos?
La gestión de proyectos se centra en entregar lo que el cliente necesita a tiempo y dentro del presupuesto. Superimportante si quiere mantener buenas relaciones con los clientes, ¿verdad?
Y ahí es donde resulta útil el CRM.
El CRM puede ayudarle a gestionar proyectos ofreciéndole información en tiempo real sobre las opiniones de los clientes y mejorando la comunicación entre departamentos. Un informe sobre el estado de las ventas elaborado por LinkedIn concluye que el 64% de los empresas afirman que las herramientas CRM son útiles .
Además, situar a los clientes en el centro de la gestión de proyectos puede ayudarle a ofrecer los productos/servicios adecuados y a conservar las relaciones con los clientes.
**Pero, ¿cómo lo hacen exactamente las herramientas de CRM?
Con funciones de seguimiento de las interacciones con los clientes, elaboración de presupuestos y gestión de la cartera de ventas , Los CRM ayudan a las empresas :
- Gestionar unaciclo de vida del cliente* Conecte los comentarios de los clientes con los proyectos en curso
- Entregarproyectos dentro del presupuesto* Colaborar en las iniciativas y los resultados de los clientes
- Alinee las tareas de sus equipos de proyectos, ventas y atención al cliente
- Ejecutar proyectos en cuanto se cierra un acuerdo
- Relacionarse mejor con los clientes y candidatos si se cuenta con un equipo de gestión de proyectossistema de seguimiento de candidatos Además, un sistema CRM a menudo tiene funciones como seguimiento de hitos roles del proyecto, panel de (elaboración de) informes y recurrentes gestión de tareas .
Estas funciones ayudan a los equipos de proyecto:
- Seguimiento de hitos: ayuda a los equiposidentificar metas y objetivos alcanzables *Roles de proyecto: los roles definidos facilitan a los compañeros de equipo la gestión de sus responsabilidades
- Informes de panel: permite a un gestor de proyectos analizar el progreso
- Tareas periódicas: automatiza las tareas repetitivas para ayudar a los equipos a centrarse en cosas más importantes, como ganar dinero 🤑
Ahora que hemos entendido lo que es CRM en la gestión de proyectos, vamos a ver cómo se puede cero en el derecho herramienta para sus necesidades.
Sin embargo, antes de explicar qué debe buscar en una herramienta de CRM, veamos en qué se diferencia de una solución tradicional de gestión de proyectos:
¿Cuáles son las diferencias entre el software CRM y el software de gestión de proyectos?
Veamos las diferencias clave entre Software CRM y software gratuito/a de gestión de proyectos:
Las diferencias clave entre el software CRM y el software PM. | Parámetro | Software CRM | Software PM | | ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Características clave | - Recopilación de datos del cliente- Compatibilidad con el cliente- Seguimiento de seguimiento- Presupuestos y /href/https://clickup.com/es-ES/blog/46493/propuesta-de-proyecto/proposal gestión/%href/- Seguimiento de referidos- Gestión del rendimiento de ventas- Automatización de marketing | - Planificación de proyectos- Gestión de plazos- Herramientas avanzadas /href/https://clickup.com/blog/online-collaboration-tools/collaboration/%href/- /href/https://clickup.com/blog/agile/agile-project-management/Agile funciones de gestión/%href/- Gestión de presupuestos- Gráficos de Gantt- /href/https://clickup.com/blog/automate-tasks/Workflow automatización/%href/- Gestión de carteras | | Beneficios | - Comprender las relaciones con los clientes a lo largo del tiempo- Mantener una base de datos de clientes /href/https://clickup.com/es-ES/blog/57991/software-de-base-de-datos-de-clientes/centralized/%href/ en toda su empresa- Acelerar los bucles de retroalimentación con la automatización de la aprobación y la retroalimentación- Mejorar la productividad de su equipo de ventas | - Obtener una Panorámica del progreso del proyecto- Planificar y /href/https://clickup.com/es-ES/blog/66110/software-de-programacion-de-tareas/schedule tareas/%href/ de forma eficaz- Promover /href/https://clickup.com/blog/?p=8576remote trabajo/%href/- Mejorar el proyecto y el equipo /href/https://clickup.com/es-ES/blog/4320/como-ser-mas-productivo/productivity /%href/- Eliminar costes y /href/https://clickup.com/es-ES/blog/12212/gestion-de-la-carga-de-trabajo/workload/%href/ | innecesarios | Precio medio | $12-$90 por usuario/mes. Las herramientas más caras pueden intervalo de $150-$300/mes | $5-$90 por usuario/mes. Las herramientas más caras pueden intervalo de 150 a 300 dólares al mes | Ejemplos | /href/https://clickup.com/teams/crmClickUp/%href/, Salesforce, /href/https://clickup.com/es-ES/blog/39900/alternativas-a-microsoft-dynamics/Microsoft Dynamics/%href/, /href/https://clickup.com/blog/?p=16364Zoho/%href/, y HubSpot CRM | /href/https://clickup.com/teams/project-managementClickUp/%href/, /href/https://clickup.com/compare/asana-alternativeAsana/%href/, /href/https://clickup.com/blog/basecamp-review/Basecamp/%href/, y /href/https://clickup.com/blog/?p=14228Microsoft Project Management/%href/ |
Nota: aunque puede utilizar dos herramientas separadas para gestionar cada proceso, es mejor utilizar una herramienta todo en uno con funciones de gestión de proyectos y CRM totalmente integradas, como ClickUp._
¿En qué consiste una buena solución CRM de gestión de proyectos?
Una excelente solución de gestión de proyectos para clientes debe ser muy fácil de usar, flexible y robusta. Y aunque podrías optar por integraciones o dos herramientas separadas para gestionar cada proceso, también podrías utilizar una solución todo en uno para gestionar ambos procesos.
Utilizar un CRM con funciones de gestión de proyectos le ayuda a gestionar sus datos de proyectos y clientes en una plataforma central, y no tendrá que cambiar de aplicación todo el día.
Y, por supuesto, querrás evitar herramientas demasiado complejas (y caras 👀).
Para ayudarte a decidir, aquí tienes diez cosas que debes tener en cuenta a la hora de elegir un software CRM de gestión de proyectos:
1. Facilidad de uso
El software que elija debe tener un proceso de implementación sencillo y una interfaz fácil de usar para sus empleados y clientes.
¿Por qué los clientes?
Necesitan acceder a la herramienta, ya que desempeñan un rol esencial en los procesos de retroalimentación y aprobación. Dar acceso a sus clientes también aumentará la transparencia, reducirá el número de correos electrónicos y ayudará a que todo el mundo esté en la misma página.
Además, asegúrese de que la herramienta que elija se adapte a los procesos actuales de su empresa. No querrá darse cuenta de que la herramienta altera todo su flujo de trabajo a mitad de la implantación del CRM.
2. Personalización
Dado que cada empresa es única, a veces un enfoque de talla única no es suficiente.
Por eso necesitas una herramienta personalizable.
Una solución personalizable le ayuda a reflejar sus necesidades con precisión.
Por ejemplo, una función de gestión de proyectos como Estados personalizados de las tareas de ClickUp pueden ayudar a su equipo de soporte a personalizar su flujo de trabajo en función de problemas, clientes y tickets.
3. Colaboración con el cliente
Elija una solución que le permita llevar al cliente a su espacio de proyectos de gestión de relaciones con el cliente para mostrarle cómo progresan sus proyectos. También le ayudará a acelerar los procesos de Revisión y Aprobación.
Y esto es muy importante, ya que el cliente siempre tiene razón.
pero no puedes permitir que los clientes accedan a todos y cada uno de los documentos de tu software, ¿verdad?
No se preocupe. Asegúrese de que su herramienta ofrece ajustes de permisos granulares que le permitan controlar quién tiene acceso a qué.
Puede que el cliente no siempre tenga razón, pero las herramientas de gestión de tareas CRM con funciones de colaboración sí la tienen.
4. Gestión de documentos y datos
Tanto si opta por una app de escritorio como por una aplicación de CRM y gestión de proyectos basada en la nube, la herramienta que elija debe permitirle gestionar documentos y analizar la información de los clientes con facilidad.
imagínate tener que buscar en montones de apps diferentes para encontrar el documento que buscas
Además, el software debe permitirte crear y compartir bases de conocimientos, guías de usuario y documentos de incorporación. De esta forma, puedes compartir información relevante con tus clientes según sea necesario.
5. Gestión de carteras
Una herramienta con funciones de gestión de carteras de clientes ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de las actividades de sus clientes.
Básicamente te permite analizar y categorizar toda tu base de clientes para identificar a los clientes fieles (los que más te aportan 💰).
De este modo, puedes crear un CRM plan de proyecto que se centra en retener a sus clientes más valiosos. Y puede hacer una lluvia de ideas de renovar la chispa en cualquier relación que fracase.
6. Gestión visual de proyectos Gestión visual de proyectos ayuda a los equipos a comprender mejor los cronogramas, las tareas y los plazos. Todo lo que necesita es un simple vistazo para ver cómo progresan los proyectos y las relaciones con los clientes.
Busque software con funciones visuales como (diagramas de) Gantt , cronogramas y vistas del Tablero Kanban .
Esto le ayudará:
- Centralizar la comunicación y mantener a todos en la misma página
- Tomar rápidamente decisiones basadas en datos precisos
- Identificar posibles cuellos de botella en laFlujo de trabajo CRM ### 7. Gestión de la cartera de ventas
La gestión del proceso de ventas es la base de los sistemas CRM.
**Pero, ¿qué es un equipo de ventas?
Un proceso de ventas es una instantánea de dónde se encuentran sus clientes potenciales a lo largo del proceso de ventas. Ayuda al gestor de proyectos CRM a realizar un seguimiento del flujo de clientes potenciales y clientes a lo largo del proceso de ventas.
La herramienta de gestión de proyectos CRM que elija debe tener funciones como el seguimiento de clientes potenciales, la gestión de pipeline, paneles de ventas, etc. Estos son los requisitos básicos de Software CRM para, por ejemplo, el sector inmobiliario .
Esto le ayudará a determinar la rapidez con la que los equipos de ventas pueden convertir los clientes potenciales en ventas.
Y si quiere mejorar el rendimiento de las ventas, echar un buen vistazo a su herramienta de gestión de proyectos CRM podría indicarle lo que funciona y lo que no.
8. Comunicación optimizada
Disponer de una herramienta CRM y de gestión de proyectos con funciones específicas de comunicación o chateo puede ayudar a las empresas a deshacerse de los silos y de la inaccesibilidad a los datos.
Los miembros del equipo deben poder dejar comentarios, adjuntar documentos y participar en videollamadas sin salir de la herramienta. Esto agiliza la comunicación, ya que no tendrás que cambiar de aplicación en todo el día.
9. Información basada en datos
La información basada en datos le proporciona información en tiempo real sobre la evolución de cada aspecto de su empresa.
El software CRM y de gestión de proyectos que elija debe proporcionarle informes detallados y paneles de control. Esto le ayudará a identificar cuellos de botella, supervisar el rendimiento de los empleados y asegurarse de que los equipos alcanzan las metas de la empresa.
De este modo, le resultará mucho más fácil tomar decisiones de empresa informadas.
10. Integraciones
Los sistemas bien integrados garantizan un flujo de datos adecuado y una gestión ágil gestión del flujo de trabajo a través de diferentes plataformas.
Seleccione una solución de software de gestión de proyectos CRM que pueda integrarse con otras herramientas de su espacio de trabajo. De este modo, no tendrás que prescindir de tus apps favoritas. 😌
Aquí tienes una lista de algunas integraciones que puedes necesitar:
- Herramientas de videoconferencia
- Apps de mensajería instantáneaSoftware de seguimiento de errores formación para empleados
4. Alineación interdepartamental
Recuerde que una herramienta "todo en uno" le proporciona una única fuente de verdad. Esto ayuda a sus equipos de proyectos, marketing, ventas y atención al cliente a crear una comprensión compartida de las necesidades de los clientes y del progreso de los proyectos.
También le permite crear un sistema unificado de gestión de tareas y elaboración de informes que ayuda a los equipos a colaborar con facilidad.
Por ejemplo, los equipos de marketing pueden utilizar los informes de la herramienta para determinar el nivel de interés de un cliente y decidir si pueden hacerle una venta. Y si la respuesta es afirmativa, pueden iniciar un nuevo proyecto dirigido al cliente.
Contras
He aquí dos contras de utilizar una sola herramienta para gestionar ambos procesos:
1. Cronogramas diferentes
Uno de los problemas de combinar ambos procesos es que dependen de cronogramas diferentes.
Un proyecto de gestión de relaciones con el cliente se centra en la creación de relaciones a largo plazo, ya que se trata de un proceso continuo. En cambio, la gestión de proyectos es más temporal, ya que los proyectos tienen una fecha de inicio y otra de finalización.
Tiene sentido mantener los dos por separado si no quieres que información no relacionada con el cliente sature tu app de gestión de proyectos.
2. Algunas apps "todo en uno" pueden ser caras
Aunque puede ser más barato utilizar una herramienta que realice múltiples funciones de software, algunas soluciones todo en uno pueden ser bastante caras.
Pero ten en cuenta que también hay herramientas todo en uno como ClickUp que ofrecen potentes planes gratuitos/a ¡!
Lo que nos lleva a..
La mejor solución CRM para tu equipo
Una buena solución "todo en uno" es sólida, asequible y fácil de usar.
¿Existe alguna solución que cumpla todos estos requisitos?
La respuesta es no... hay una solución excelente cRM flexible todo en uno que cumple todos estos requisitos y muchos más: ¡ClickUp!
¿Qué es ClickUp?
ClickUp es una de las herramientas de CRM y gestión de proyectos mejor valoradas del mundo, utilizada por equipos superproductivos de pequeñas y grandes empresas.
Con funciones como la vista de Calendario, Dependencias de tareas y Almacenamiento en la nube clickUp hace que mantener a los clientes satisfechos y alcanzar las metas del proyecto en un abrir y cerrar de ojos.
He aquí por qué ClickUp es el mejor CRM para la gestión de proyectos:
- Vistas de ClickUp: utilizar una variedad de múltiples vistas de proyectos como Tableros Kanban, una vista Lista, o Box View para gestionar todo, desde pipelines de ventas hasta estados de proyectos
- Docs: crear documentos de incorporación de clientes, guías de usuario,propuestas de empresay mucho más
- Hitos: vea cuándo ha alcanzado un objetivo importante, como obtener la aprobación de un cliente
- Estados de tareas personalizados: cree flujos de trabajo personalizados para sus equipos de proyectos, marketing, ventas y atención al cliente
- Plantillas CRM : Utilice las plantillas de CRM de ClickUp para configurar su CRM para la gestión de proyectos
- Campos personalizados : cree campos de tarea únicos para gestionar números de teléfono de clientes, correos electrónicos, notas, elementos de clientes potenciales o cualquier otra cosa que pueda imaginar
- Portfolios: mantenga un seguimiento de todas sus iniciativas de clientes en un solo lugar ycompartir Portfolios con las partes interesadas para mantener a todos informados
- Paneles y widgets: obtenga una visión general de alto nivel del progreso de los proyectos, los cuellos de botella y el rendimiento del equipo
- ClickApp Correo electrónico: mantén toda la comunicación con tus clientes en un solo lugar enviando y recibiendo correos electrónicos directamente desdeTareas de ClickUp *Asignar tareas: asignar tareas de proyectos y canal de ventas a una única persona asignada, a varias personas asignadas o a equipos
- Vista de Formularios: recopilación de datosinformes de incidenciassolicitudes de clientes y comentarios de clientes y convertirlos en tareas procesables
- Privacidad, permisos e invitados: añada clientes y otras partes interesadas como invitados a sus proyectos y controle a qué pueden acceder
- Integraciones : integre ClickUp con herramientas populares comoZoom,Basecamp,Jiray mucho más para obtener la máxima funcionalidad
Bonus: **Herramientas CRM para Mac !
Plantilla CRM de ClickUp
gestione sus clientes potenciales, relaciones con los clientes y ventas en un solo lugar con esta plantilla de CRM de ClickUp
Si su equipo está gestionando las relaciones con sus clientes, puede que encuentre esto Plantilla CRM de ClickUp útil. Ofrece 30 estados detallados del progreso de las tareas y cuatro vistas diferentes para visualizar su trabajo, lo que facilita la organización lógica de sus cuentas.
Con la plantilla, puede ver la información de sus clientes en un Calendario, en ClickUp Docs o en un Tablero Kanban, y arrastrar y soltar fácilmente los elementos que necesite. También separa los detalles de sus cuentas y las operaciones cerradas en listas diferentes, eliminando cualquier confusión acerca de dónde se encuentran sus clientes en el proceso de ventas. Descargar esta plantilla
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Una parte importante de retención de clientes implica ofrecer a los clientes productos y servicios de alta calidad.
por eso es necesaria la gestión de proyectos
Y aunque podría gestionar los dos elementos por separado, no resulta práctico. Afortunadamente, ClickUp convierte esta tarea en un juego de niños.
ClickUp puede ayudarle a gestionar sus tareas y relaciones con los clientes de una sola vez con funciones como Tareas periódicas, Relaciones de tareas y Comentarios asignados. Regístrese en ClickUp hoy mismo ¡!