"Las Relaciones son difíciles" era probablemente el pensamiento que rondaba tu cabeza después de tu primera ruptura escolar. Ahora que ya eres mayor, puede que te venga el mismo pensamiento a la cabeza cuando intentas construir y mantener relaciones con los clientes. 😅
Por suerte, hoy en día, la mayoría de las empresas pueden permitirse acceder a gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y, lo que es más importante, ¡crear flujos de trabajo CRM!
Estos flujos de trabajo facilitan y automatizan un intervalo de tareas de soporte al cliente, tareas de gestión de cuentas, tareas de ventas, e incluso tareas terminadas por equipos de marketing de este modo, los empleados pueden ser más productivos y dedicar su cerebro y esfuerzo a tareas distintas de las repetitivas.
En este artículo, profundizaremos en qué son los flujos de trabajo de CRM y las ventajas de implantar un CRM herramienta de gestión de flujos de trabajo para dar a su empresa y a sus equipos la ventaja competitiva que necesitan para ganar clientes y trabajar lo mejor posible.
Así que si tiene ganas de saber más, ¡siga leyendo!
¿Qué es un flujo de trabajo de CRM?
Mientras que CRM es una estrategia para gestionar las relaciones con los clientes un flujo de trabajo de CRM representa acciones relacionadas con CRM realizadas en una secuencia que ha sido cuidadosamente diseñada. Cada acción dentro de esta secuencia se inicia en un sistema CRM sólo cuando se han cumplido las condiciones establecidas y está destinada a acercarle a una meta específica.
Lo mejor de este enfoque es que permite tener una visión general de todo el proceso y, por tanto, hacer un seguimiento del progreso. En otras palabras, con un flujo de trabajo de CRM, sabrá exactamente qué acciones deben realizarse para cerrar una venta, pero también cuándo puede eliminar determinadas acciones de su sistema lista de tareas pendientes .
Y aunque es posible que algunos flujos de trabajo de CRM sigan existiendo sólo en forma de diagramas o gráficos la mayoría de ellos están codificados en Software CRM que sirve de base para completar eficazmente los procesos de la empresa.
¿Qué es la Automatización del flujo de trabajo CRM?
Hasta ahora, hemos cubierto el aspecto teórico de los flujos de trabajo de CRM, pero hay una cosa más que tenemos que abordar antes de entrar en cualquier paso técnico o explicaciones, y que es CRM automatización del flujo de trabajo.
Con la automatización del flujo de trabajo de CRM, puede parcial o totalmente automatizar procesos o partes del flujo de trabajo de acuerdo con reglas predefinidas. Esto ha demostrado ser beneficioso para aumentar la productividad y la eficiencia, así como para reducir la cantidad de intervención humana necesaria para completar los procesos.
Cree recetas de automatización personalizadas o predefinidas para automatizar el trabajo rutinario y simplificar su complejo flujo de trabajo
Buenos ejemplos de automatización de flujos de trabajo de CRM pueden verse en la automatización de los procesos de ventas, que suelen consistir en un número de tareas que van desde la generación de prospectos hasta la creación de perfiles de clientes y la expresión de sus necesidades, así como la reclamación ocasional de clientes a otros miembros de su equipo de ventas equipo de ventas .
He aquí un ejemplo de flujo de trabajo esbozado en Pizarras de ClickUp :
Cree una representación visual de sus flujos de trabajo utilizando las Pizarras ClickUp creadas por Dzenana Kajtaz de Mailtrap
Cuando se mejora con la automatización del flujo de trabajo de CRM, el proceso de ventas puede pasar de ser frenético a tener una estructura basada en desencadenantes como la que se describe a continuación:
- Un cliente potencial se pone en contacto con su empresa rellenando un formulario
- Su software CRM envía una comunicación a esta persona
- En caso de no recibir respuesta, el software CRM enviará un seguimiento
- En caso de que se reciba una respuesta, el software de CRM procederá a la puntuación de clientes potenciales y, a continuación, notificará al equipo adecuado sobre el cliente potencial
Cuándo utilizar la automatización del flujo de trabajo
Puede que esté pensando: "¡Genial! Debería utilizar automatización del flujo de trabajo siempre que se pueda, ¿verdad?"
La respuesta es: depende, porque no todos los procesos son iguales. Tendrás que evaluar qué procesos y equipos podrían beneficiarse de la automatización de los flujos de trabajo y cuáles no.
La automatización de flujos de trabajo sólo funciona en procesos de empresa maduros, no en los que son ineficaces o suponen un despilfarro. Si se aplica cuando un proceso de empresa no está optimizado, este enfoque puede resultar más perjudicial que beneficioso.
Por lo tanto, antes de lanzarse de cabeza a la automatización del flujo de trabajo, asegúrese de que es la decisión correcta. En caso afirmativo, tendrá a su disposición formas casi ilimitadas de crear y personalizar flujos de trabajo CRM automatizados
Ventajas de la automatización de flujos de trabajo de CRM
Aumentar la productividad, así como la eficiencia y reducir el uso de recursos humanos ya hemos establecido que estas son las principales ventajas de la automatización del flujo de trabajo de CRM. Pero, ¿hay más? Sí, ¡muchos más!
- 👩💻 Menos errores humanos: La automatización del flujo de trabajo de CRM puede erradicar casi por completo los errores cometidos por los humanos al completar tareas y actividades repetitivas. Estos errores pueden ir desde pequeños errores de transcripción hasta el olvido de ponerse en contacto con un cliente
- ⚡️Mayor productividad: Las tareas repetitivas no sólo son propensas a errores, sino que también pueden obstaculizar la productividad. Con la automatización del flujo de trabajo de CRM, puede liberarse de tareas repetitivas y disponer de tiempo y energía para centrarse en actividades más críticas, sugerentes o creativas
- 🙋Más transparencia y responsabilidad: En equipos grandes o incluso de tamaño medio con muchas tareas, puede resultar difícil hacer un seguimiento de las tareas completadas y del rendimiento de cada miembro del equipo. Con la ayuda de las herramientas de automatización del flujo de trabajo de CRM, los responsables y supervisores pueden ofrecer una visión transparente de todas las tareas, y los miembros del equipo se beneficiarán denotificaciones automatizadasrecordatorios y desencadenantes para mantenerlos al día de sus tareas y crear un entorno compatible con un rendimiento óptimo 💪🏻
- 🤝 Mejor comunicación y compromiso con el cliente: Mantener una buena línea de comunicación con los clientes puede ser complicado, especialmente cuando se gestionan numerosas cuentas a la vez. La automatización del flujo de trabajo de CRM puede ayudarle a interactuar con ellos de forma automática, en el momento adecuado y en cada paso del procesoel viaje del cliente 😌 *Más satisfacción en el trabajo: Ni que decir tiene que los miembros del equipo y los empleados están mucho más satisfechos cuando hay menos tareas mundanas y repetitivas en su plato. Regala tiempo a tu equipo para que puedan dedicarse a la parte más importante y creativa de su trabajo
- 💰Menos costes: La automatización del flujo de trabajo de CRM también puede ayudar a recortar costes al reducir las ineficiencias y permitir a las empresas reasignar fondos al desarrollo de productos, campañas de marketing, etc
- 🚀 Más escalabilidad: La automatización del flujo de trabajo de CRM le permite crear procesos coherentes y le permite centrarse en llegar a más clientes y centrarse en el crecimiento de su empresa
Cómo crear flujos de trabajo de CRM en 4 sencillos pasos
Ahora que hemos tocado los entresijos más importantes de los flujos de trabajo de CRM, es hora de repasar los pasos necesarios para crearlos.
1. Decida qué procesos de CRM necesitan automatización del flujo de trabajo y comience a planificar su flujo de trabajo ideal
Como se mencionó anteriormente, no todos los procesos son dignos de automatización, por lo que el primer paso en el proceso de creación de su flujo de trabajo de CRM es decidir cuáles desea automatizar. Como regla general, trate de evitar la automatización de los procesos que requieren la intervención humana en un grado considerable, ya que la automatización es más adecuada para tareas repetitivas terminadas anteriormente en el embudo ( embudo de ventas, embudo de marketing, etc. )
Para ayudarle a tomar esta decisión, aquí tiene una lista de algunos procesos dignos de automatización que puede tener en cuenta:
- Generación y cualificación de clientes potenciales
- Generación y gestión de contactosIncorporación de clientes es redactora técnica de contenidos en mailtrap con años de experiencia como escritora, editora y comercializadora de contenidos. Se especializa en temas relacionados con la tecnología, pero le encanta crear contenido divertido y atractivo para otros nichos de contenido