Pipedrive vs. Trello: Công cụ bảng nào là tốt nhất?

Pipedrive vs. Trello: Công cụ bảng nào là tốt nhất?

Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) là lĩnh vực cần thiết phải thành thạo nếu bạn muốn phát triển kinh doanh tổng thể. Theo một cuộc khảo sát của Stella Connect, 50% người tiêu dùng ưu tiên dịch vụ khách hàng khi lựa chọn giữa các thương hiệu.

Hầu hết các nhà quản lý đều đồng ý rằng bảng Kanban là bí quyết để trực quan hóa và quản lý quy trình CRM, khách hàng và khách hàng tiềm năng ở các giai đoạn khác nhau trong quy trình bán hàng. Pipedrive và Trello là hai công cụ kiểu Kanban được đánh giá cao nhất hiện nay, nhưng liệu một trong hai công cụ này có tốt hơn công cụ kia không?

Thoạt nhìn, chúng khá giống nhau — thiết kế kéo và thả, hàng trăm tích hợp và các tùy chọn quản lý công việc mạnh mẽ có thể giúp tăng hiệu quả của nhóm bạn. Nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ thấy rằng cả hai công cụ này đều phục vụ các mục đích riêng cho các nhóm tiếp thị và bán hàng.

Chúng tôi sẽ đội mũ thám tử khách quan và đưa bạn vào cuộc hành trình Pipedrive vs. Trello. Hãy xem qua so sánh tính năng chi tiết của chúng tôi và xác định phần mềm quản lý dự án chiến thắng.

Và biết đâu, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế tuyệt vời có thể đáp ứng tất cả nhu cầu về phần mềm CRM và quản lý dự án của bạn. ⭐

Pipedrive là gì?

Pipedrive là một công cụ CRM dựa trên đám mây phổ biến tập trung vào bán hàng. Nó có nhiều tính năng mạnh mẽ để trực quan hóa, tùy chỉnh và quản lý các kênh bán hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy sự hợp tác trong nhóm. 😍

Bảng điều khiển Pipedrive
Nguồn: Pipedrive

Pipedrive rất thích bảng Kanban — nó cho phép bạn tạo bảng đường ống tùy chỉnh và thể hiện từng giai đoạn dưới dạng thẻ (hoặc giao dịch) có thể di chuyển bằng các thao tác kéo và thả đơn giản. Sử dụng chúng để phác thảo các bước bán hàng và theo dõi hành trình của khách hàng qua các trạng thái khác nhau.

Trình hướng dẫn CRM có các tùy chọn lọc và phân khúc khách hàng tiềm năng tuyệt vời, và một bản tổng quan duy nhất về bảng của bạn sẽ cho thấy vị trí của bạn với các khách hàng tiềm năng khác nhau trong quy trình bán hàng. Dễ dàng theo dõi các dự án trong chế độ xem lịch, cho phép người dùng sử dụng Pipedrive một cách tối ưu như một công cụ cộng tác thực sự.

Với công cụ mạnh mẽ này, bạn có thể tạo trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng của mình. Tự động hóa công việc, trợ lý bán hàng hỗ trợ AI, tính năng tạo khách hàng tiềm năng, tiếp thị qua email và chatbot chỉ là một số trong nhiều tùy chọn giúp quy trình làm việc của bạn hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian.

Các tính năng của Pipedrive

Điều gì khiến Pipedrive trở nên phổ biến? Hãy cùng khám phá những tính năng đáng chú ý nhất của nó.

1. Tự động hóa bán hàng

Nếu bạn hỏi các nhân viên bán hàng tại sao họ yêu thích Pipedrive, chúng tôi cá rằng nhiều người sẽ bắt đầu ca ngợi các tùy chọn tự động hóa bán hàng của nó. Công cụ này nhận ra những thách thức mà nhân viên bán hàng phải đối mặt, như quản lý hành chính tẻ nhạt, quản lý khách hàng tiềm năng và dự báo đường ống bán hàng. Nhưng công cụ này giúp vượt qua những thách thức đó bằng các tính năng tự động hóa mạnh mẽ (có sẵn trong gói Advanced trở lên).

Tính năng tự động hóa bán hàng của Pipedrive
Qua Pipedrive

Bạn có thể tự động hóa hầu như mọi phần của quy trình bán hàng. Gửi email được cá nhân hóa cho khách hàng tiềm năng, theo dõi các giao dịch không hoạt động, di chuyển giao dịch qua các giai đoạn và dự báo doanh thu chỉ với vài cú nhấp chuột. Pipedrive cho phép bạn tùy chỉnh tự động hóa của riêng mình với các sự kiện kích hoạt và hành động. Bạn thậm chí có thể truy cập các mẫu tự động hóa quy trình công việc được tạo sẵn để làm cho quy trình dễ dàng hơn!

2. Các tùy chọn báo cáo mạnh mẽ

Mọi công cụ CRM đều có tùy chọn báo cáo, vậy tại sao đây lại là tính năng nổi bật của Pipedrive? Nền tảng này đã tiến một bước xa hơn và cho phép bạn hiểu và nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng, đồng thời tận dụng thông tin để phát triển kinh doanh.

Tính năng Báo cáo thông tin chi tiết bán hàng của Pipedrive
Qua Pipedrive

Công cụ này có bảng điều khiển Insights độc đáo để giúp bạn xác định xu hướng của khách hàng thông qua một loạt báo cáo trực quan. Với các chỉ số và biểu đồ có sẵn, bạn có thể nhận ra các điểm nghẽn và xác định các mẫu thành công cho các chiến dịch tiếp thị.

Các tùy chọn báo cáo của công cụ này đặc biệt hữu ích khi lập kế hoạch bán hàng và chiến lược CRM. Với dữ liệu thông tin kinh doanh về tốc độ giao dịch và mục tiêu doanh thu, bạn có thể đưa ra dự đoán chính xác và quyết định sáng suốt về cách tiến lên phía trước. 💯

3. Tiện ích bổ sung CRM

Pipedrive cho phép bạn trang bị cho công ty của mình những siêu năng lực CRM nhờ các tiện ích bổ sung được thiết kế để tăng năng suất, hợp tác và quản lý quy trình làm việc.

Một tiện ích bổ sung phổ biến là LeadBooster—cho phép bạn thu hút và tương tác với khách hàng tiềm năng bằng sự hỗ trợ của chatbot, trò chuyện trực tiếp và biểu mẫu web.

Nếu bạn muốn xem cách khách truy cập tương tác với trang web của mình, hãy sử dụng tiện ích bổ sung Khách truy cập web. Tiện ích này hiển thị ai đã truy cập trang web của bạn, họ ở lại bao lâu và họ tương tác nhiều nhất với nội dung nào.

Một tiện ích bổ sung hữu ích khác là Smart Docs, một trung tâm tập trung để quản lý các tài liệu như đề xuất, báo giá và hợp đồng.

Giá cả của Pipedrive

  • Cần thiết: 9,90 USD/tháng cho mỗi người dùng
  • Nâng cao: 19,90 USD/tháng cho mỗi người dùng
  • Chuyên nghiệp: 39,90 USD/tháng cho mỗi người dùng
  • Giá: 49,90 USD/tháng cho mỗi người dùng
  • Enterprise: 59,90 USD/tháng cho mỗi người dùng

*Tất cả giá niêm yết đều tham chiếu đến mô hình thanh toán hàng năm

Trello là gì?

Trello
Nguồn: Trello

Trello tập trung vào chế độ xem bảng. Nền tảng quản lý dự án này sử dụng bảng Kanban làm giao diện chính để quản lý thẻ Trello. Nền tảng này giúp bạn tạo và quản lý quy trình công việc, điều phối các nhóm và đảm bảo mọi dự án được hoàn thành đúng hạn với ít trục trặc nhất.

Điểm mạnh nhất của Trello là tính linh hoạt — chỉ cần một vài điều chỉnh nhỏ, công cụ quản lý dự án như thế này có thể trở thành một trung tâm CRM mạnh mẽ. Ngoài ra, Trello phù hợp với mọi ngành, từ tài chính, y tế và sức khỏe đến các tổ chức phi lợi nhuận.

Nền tảng này tập trung vào việc tiết kiệm thời gian. Với Butler, công cụ tự động hóa tích hợp của Trello, bạn có thể đặt quy tắc và đảm bảo không có công việc nào bị bỏ sót. Đặt kích hoạt và hành động mong muốn, rồi xem Trello thực hiện công việc nặng nhọc cho bạn trong khi bạn tập trung vào việc khác. Butler thậm chí có thể phát hiện các quy trình lặp đi lặp lại và đề xuất các tự động hóa có sẵn.

Thiết kế kéo và thả của nền tảng này đảm bảo quá trình sử dụng bảng Kanban diễn ra suôn sẻ và giúp quản lý công việc trở nên dễ dàng.

Các tính năng của Trello

Trello mang đến một số tính năng thân thiện với CRM. Hãy cùng khám phá một số tính năng đáng chú ý.

1. Bảng, danh sách công việc và thẻ

Ba từ ma thuật mà Trello luôn tuân theo là bảng, danh sách và thẻ. Chúng giúp bạn có cái nhìn tổng quan rõ ràng về các dự án của mình và theo dõi khối lượng công việc cũng như tiến độ của nhóm.

Bảng Trello là nơi chứa tất cả các dự án đang thực hiện. Đây là nơi bạn thêm và sắp xếp công việc, di chuyển các mục để giữ không gian luôn gọn gàng và ngăn nắp.

Ví dụ về mẫu lịch biên tập Trello
Qua Trello

Mỗi bảng Trello chứa các danh sách đại diện cho các giai đoạn khác nhau của công việc, chẳng hạn như Chưa làm, Đang làm, Đang xem xét và Đã hoàn thành để quản lý dự án tốt hơn. Danh sách công việc cho bạn cái nhìn tổng quan nhanh về tiến độ của dự án, giúp bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên và tùy chỉnh quy trình làm việc.

Thẻ đại diện cho các công việc riêng lẻ, mở rộng các chi tiết như người được giao, ngày đáo hạn, mô tả và tệp đính kèm. Sắp xếp thẻ của bạn thành danh sách bằng cách kéo và thả để đảm bảo tổ chức hoàn hảo.

2. Nhiều chế độ xem dự án

Thay đổi góc nhìn có thể giúp bạn phát hiện rủi ro và sự kém hiệu quả trong công việc, đồng thời đưa ra các phương pháp tối ưu hóa quy trình quản lý dự án.

Trello giúp bạn thực hiện điều này với nhiều chế độ xem dự án — chính xác là bảy chế độ. Công cụ này được biết đến với chế độ xem Bảng, một chế độ xem theo phong cách Kanban hiển thị tất cả các công việc liên quan đến dự án của bạn dưới dạng thẻ, nhưng người dùng Trello cũng có thể sử dụng các bố cục khác.

Ví dụ về chế độ xem lịch Trello
Qua Trello

Ví dụ: bạn có chế độ xem Lịch và Dòng thời gian để hình dung ngày đáo hạn, lịch trình và khối lượng công việc. Thử nghiệm với các điểm dữ liệu khác nhau trên chế độ xem Bảng điều khiển và phân tích thẻ theo ngày đáo hạn, thành viên nhóm, danh sách hoặc nhãn.

3. Mẫu

Trello cung cấp hàng trăm mẫu sẵn có để giúp bạn và nhóm của bạn đạt được thành công! Để thuận tiện cho bạn, nền tảng này sắp xếp các mẫu thành nhiều danh mục.

Sử dụng mẫu quản lý dự án để xây dựng quy trình làm việc, theo dõi các cuộc họp, sắp xếp các công việc đang chờ xử lý và đánh dấu công việc đã hoàn thành để có cảm giác thành công tuyệt vời! 😌

Khám phá bộ mẫu bán hàng của Trello để tìm các tùy chọn tập trung vào CRM. Ví dụ: sử dụng Mẫu đường ống CRM để sắp xếp khách hàng tiềm năng, quản lý thông tin liên hệ và tập trung tài nguyên để cho phép người dùng điều hướng các đường ống. Bảng thành công của khách hàng là một mẫu hữu ích khác với chế độ xem chi tiết về từng tài khoản khách hàng.

Giá của Trello

  • Phiên bản miễn phí Phiên bản
  • Tiêu chuẩn: 5 USD/tháng cho mỗi người dùng
  • Premium: 10 USD/tháng cho mỗi người dùng
  • Enterprise: 17,50 USD/tháng cho mỗi người dùng

*Tất cả giá niêm yết đều tham chiếu đến mô hình thanh toán hàng năm

Pipedrive Vs. Trello: So sánh các tính năng

Cả Pipedrive và Trello đều là những công cụ tiện dụng, tận dụng bảng Kanban để mang lại hiệu quả cho quy trình làm việc, tổ chức các quy trình và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác. Tuy nhiên, hai công cụ này khác nhau ở nhiều khía cạnh quan trọng, chủ yếu là mục đích sử dụng cốt lõi. Pipedrive là chuyên gia CRM bảng Kanban tập trung vào bán hàng, trong khi Trello là công cụ quản lý dự án, cho phép người dùng kéo và thả thẻ để thực hiện quy trình làm việc nhanh hơn.

Tuy nhiên, chúng vẫn có một số điểm tương đồng về công dụng — Pipedrive có một số tính năng quản lý dự án, còn Trello có thể được sử dụng như một nền tảng CRM. Hãy cùng tham gia trận đấu ba hiệp giữa Pipedrive và Trello để xem công cụ nào sẽ là người chiến thắng! 🥇

1. Tự động hóa

Cả hai đối thủ đều thể hiện tốt trong lĩnh vực này với các tính năng tự động hóa ấn tượng cho các tình huống if-then. Pipedrive tập trung vào bán hàng, vì vậy hầu hết các tùy chọn tự động hóa xoay quanh việc tạo và phân công khách hàng tiềm năng cũng như đẩy nhanh công việc quản trị viên như lưu trữ danh bạ. Hiện tại, Pipedrive cung cấp 36 mẫu tự động hóa sẵn có.

Trello cung cấp các tùy chọn tự động hóa tổng quát hơn để giữ cho bảng Kanban của bạn gọn gàng. Tính năng Butler của nó có thể mang lại lợi thế so với Pipedrive. Butler hỗ trợ tự động hóa không cần mã với các lệnh tiện dụng và menu phong phú, thậm chí còn đề xuất tự động hóa thêm nhanh cho các công việc lặp đi lặp lại.

Điều này cực kỳ tiện lợi cho người mới bắt đầu, những người đang gặp khó khăn trong việc xác định những gì cần tự động hóa hoặc cách thức tự động hóa.

Nhìn chung, cả hai công cụ đều xuất sắc trong lĩnh vực tự động hóa, nhưng Trello có thể chiếm ưu thế nhờ công cụ Butler chuyên dụng.

2. Hợp tác và giao tiếp

Làm việc nhóm và giao tiếp minh bạch là yếu tố quan trọng đối với mọi công ty, và cả hai nhà phát triển Pipedrive và Trello đều nhận thức rõ điều đó. Với ý thức đó, các nền tảng này cho phép bạn để lại nhận xét, đặt câu hỏi và làm việc cùng đồng nghiệp trong thời gian thực, bất kể địa điểm.

Sự khác biệt? Pipedrive có các tùy chọn giao tiếp bên ngoài mạnh mẽ hơn, hướng đến CRM. Pipedrive cho phép bạn kiểm tra khách hàng và theo dõi khách hàng tiềm năng chỉ với vài cú nhấp chuột.

Là một công cụ quản lý dự án, Trello tập trung nhiều hơn vào giao tiếp nội bộ —bạn có thể để lại nhận xét trên thẻ công việc, sử dụng tính năng đề cập và ghi chú. Nền tảng này thậm chí còn có các mẫu giúp hợp lý hóa quá trình cộng tác. Ví dụ, Bảng cộng tác giúp bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên và thảo luận về các dự án với đồng nghiệp trong một môi trường cài đặt thân thiện hơn trong Pipedrive.

Mặc dù cả hai sản phẩm đều hỗ trợ các nhóm làm việc từ xa, Pipedrive có thể hấp dẫn bạn hơn về các công cụ hỗ trợ bán hàng như email marketing và theo dõi. 📧

3. Tích hợp

Tích hợp với các công cụ công việc khác có thể mở rộng chức năng của bất kỳ nền tảng nào, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi cả Pipedrive và Trello đều cung cấp nhiều tùy chọn.

Về số lượng tích hợp, Pipedrive chiếm ưu thế với hơn 400 tích hợp, trong khi Trello chỉ có 190 tích hợp.

Vì Pipedrive hướng đến bán hàng hơn, nó cung cấp tích hợp với các nền tảng cho email marketing, tạo khách hàng tiềm năng, đề xuất và hợp đồng, kế toán và lập hóa đơn.

Trello có một loạt các tích hợp chung cho các trường hợp sử dụng như:

  • Quản lý tệp
  • Nhân sự và vận hành
  • Sản phẩm và thiết kế
  • Bán hàng và hỗ trợ (bao gồm các tùy chọn như noCRM. io và Salesforce)

Mặc dù Pipedrive chiếm ưu thế về số lượng tích hợp, nhưng chúng tôi cho rằng hai bên hòa nhau. Đó là vì Trello là công ty con của gã khổng lồ phần mềm Atlassian và tích hợp liền mạch với các sản phẩm cùng tập đoàn như Jira và Confluence.

Pipedrive Vs. Trello trên Reddit

Cộng đồng Reddit am hiểu công nghệ rất có uy tín khi thảo luận về phần mềm. Chúng tôi đã xem một số chủ đề để biết Redditors nghĩ gì về Pipedrive và Trello như là các công cụ CRM.

Hầu hết người dùng cho rằng Pipedrive là một công cụ CRM tốt cho các doanh nghiệp nhỏ. Dưới đây là trích đoạn từ một chủ đề:

"Hoạt động khá tốt cho các công ty B2B vừa và nhỏ, nhưng theo tôi, nó không cho phép mở rộng quy mô phát triển. Bị hạn chế về cài đặt quyền truy cập và số lượng tính năng có thể tự động hóa. "

Một số người dùng cho rằng Trello là một lựa chọn CRM khá tốt, mặc dù đó không phải là mục đích chính của nó:

"Trello không bao giờ được khuyên dùng làm CRM và điều đó dễ hiểu vì nó không được quảng cáo cho mục đích đó. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng nó hoạt động rất tốt như một CRM khi sử dụng phiên bản cao cấp, nơi có thể thêm các trường tùy chỉnh, sau đó duy trì chế độ xem kanban đơn giản về Khách hàng tiềm năng mới > khách hàng tiềm năng đã liên hệ > khách hàng tiềm năng nóng > đã đóng/mất. "

Một chủ đề khác cho biết:

"Tôi ước Trello có thể dễ dàng chuyển đổi thành CRM. Điều đó sẽ thật tuyệt vời. Nhưng cho đến nay, tôi vẫn chưa thấy điều đó xảy ra."

Gặp gỡ ClickUp: Giải pháp thay thế tốt nhất cho Pipedrive Vs. Trello

Chế độ xem ClickUp
Khám phá hơn 15 chế độ xem, bao gồm Bảng Kanban mở rộng, trong ClickUp để tùy chỉnh quy trình làm việc theo nhu cầu của bạn

Khi lựa chọn giữa Pipedrive và Trello, về cơ bản bạn đang phải thỏa hiệp. Một công cụ hoàn hảo cho CRM hướng đến bán hàng nhưng thiếu các tùy chọn PM nâng cao, trong khi công cụ kia là một công cụ PM mạnh mẽ nhưng không phải là lựa chọn tốt nhất để quản lý khách hàng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói rằng bạn không cần phải thỏa hiệp? Bạn có thể có được cả hai với ClickUp, một công cụ tất cả trong một giúp công ty của bạn phát triển mạnh mẽ với các chức năng PM và CRM cao cấp.

Từ quản lý khách hàng tiềm năng và nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng hiện tại đến xử lý giao tiếp nội bộ và các dự án thuộc mọi loại hình và kích thước, ClickUp có thể biến đổi các quy trình của bạn.

Dưới đây là một số tính năng nổi bật khiến ClickUp trở thành một sự thay thế tuyệt vời cho Pipedrive và Trello.

1. Hình dung và quản lý chi tiết các quy trình của bạn với bảng Kanban phong phú

Tạo nhiệm vụ mới từ bảng của bạn với chế độ xem Bảng trong ClickUp
Thêm điểm sprint, nhiều người được giao nhiệm vụ, tệp đính kèm, thẻ và hơn thế nữa vào bảng Kanban của bạn chỉ bằng vài cú nhấp chuột trong chế độ xem Bảng của ClickUp

ClickUp cung cấp hơn 15 chế độ xem dự án, một trong số đó là thẻ kiểu Kanban. Với bảng Kanban của ClickUp, bạn có thể quản lý các kênh bán hàng và sắp xếp khách hàng tiềm năng và hiện tại vào các danh mục có thể tùy chỉnh. Chia nhỏ các dự án mệt mỏi thành các thẻ công việc có thể quản lý và trình bày chúng dựa trên trạng thái, ngày đáo hạn hoặc tiêu chí khác mà bạn chọn.

Bảng Kanban của ClickUp dễ sử dụng nhờ giao diện kéo và thả để di chuyển thẻ dọc theo danh sách. Tạo nhiều đường ống tùy chỉnh với các giai đoạn như Đã liên hệ, Quan tâm, Đang đàm phánThỏa thuận đã đóng. Thêm người được giao nhiệm vụ, đặt ưu tiên và ngày đáo hạn, đồng thời sắp xếp và lọc công việc của bạn.

Quản lý nhiều bảng? Sử dụng Chế độ xem Tất cả để có cái nhìn tổng quan tập trung về tất cả các bảng Kanban của bạn.

Chỉnh sửa nhiều công việc có thể rất tẻ nhạt, vì vậy ClickUp đã đưa ra Thanh công cụ thao tác hàng loạt. Sử dụng thanh công cụ này để cập nhật nhiều công việc cùng một lúc mà không cần rời khỏi bảng của bạn. Với Tự động hóa ClickUp, bạn có thể tự động hóa tất cả các loại công việc bận rộn, bao gồm phân công công việc dựa trên vị trí khách hàng tiềm năng, cập nhật trạng thái và gửi email cho khách hàng tiềm năng. Chọn từ hơn 100 tùy chọn thường xuyên hoặc tạo tùy chọn của riêng bạn.

Bảng Kanban thân thiện với sự hợp tác và cũng được hỗ trợ trên ứng dụng di động ClickUp. Chỉ cần thêm nhóm của bạn vào bảng và hợp tác bằng cách sử dụng các tính năng đề cập, chủ đề khen ngợi, bảng trắng kỹ thuật số và hiệu đính, cùng nhiều công cụ khác.

2. Nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng bằng ClickUp CRM

Sử dụng ClickUp làm CRM và quản lý dữ liệu khách hàng trong chế độ xem Danh sách công việc của ClickUp
Quản lý dữ liệu khách hàng, công việc cá nhân và giao tiếp trong ClickUp từ mọi thiết bị

ClickUp giống như một con tắc kè hoa — nó thích ứng với các nhu cầu kinh doanh khác nhau. Bạn muốn sử dụng nó vì các tính năng quản lý dự án mạnh mẽ? Không vấn đề gì! Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một bộ CRM toàn diện, ClickUp chắc chắn là lựa chọn phù hợp. ✌️

ClickUp CRM tập trung vào việc tăng tốc độ phát triển và sự hài lòng của khách hàng thông qua quản lý tài khoản và quy trình bán hàng được tùy chỉnh. Các tính năng đi kèm của nó phù hợp cho cả startup và doanh nghiệp lớn.

Bạn có thể khám phá nhiều chế độ xem linh hoạt để theo dõi khách hàng tiềm năng, tài khoản, đơn đặt hàng, hóa đơn và hành trình của khách hàng. Thu thập dữ liệu khách hàng bằng các Biểu mẫu ClickUp được thiết kế riêng và sử dụng Trường Tùy chỉnh để quản lý thông tin liên hệ.

Gói bảng điều khiển ClickUp 3.0 với mục tiêu nhóm
Phân chia mục tiêu, công việc, điểm linh hoạt và trạng thái dự án trong Bảng điều khiển ClickUp 3.0 có thể tùy chỉnh cao

Sử dụng Bảng điều khiển với hơn 50 tiện ích và công cụ báo cáo để phân tích dữ liệu khách hàng và thu thập thông tin chi tiết quý giá về các quy trình hoạt động hiệu quả và những quy trình có thể cải thiện.

Hãy thử các tùy chọn quản lý email ấn tượng của ClickUp để theo dõi khách hàng tiềm năng, gửi thông tin dự án cho khách hàng và cộng tác dễ dàng. Tích hợp với hơn 1.000 công cụ công việc để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày.

3. Tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất với Mẫu CRM ClickUp

Mẫu ClickUp CRM
Quản lý khách hàng, quy trình bán hàng, mục hành động và hơn thế nữa với Mẫu CRM đơn giản của ClickUp trong chế độ xem Danh sách

ClickUp cung cấp hơn 1.000 mẫu cho các mục đích khác nhau. Chọn từ các lựa chọn bảng Kanban và mẫu quản lý khách hàng để giúp nhóm của bạn luôn hoạt động hiệu quả. Để quản lý đường ống tất cả trong một, có một mẫu bạn không nên ngần ngại thử: Mẫu CRM ClickUp.

Mẫu này là trung tâm tập trung mọi thứ liên quan đến quy trình và mối quan hệ với khách hàng. Nó cung cấp nhiều chế độ xem được thiết kế bởi chuyên gia để sắp xếp thông tin.

Ví dụ: Chế độ xem Chi tiết tài khoản cho phép bạn tạo danh sách các tài khoản và cơ hội của mình, đồng thời sắp xếp chúng theo trạng thái: Đã đóng, Đề xuất, DemoKhách hàng tiềm năng đủ điều kiện. Cung cấp thông tin về các mục nhập của bạn bằng năm Trường Tùy chỉnh:

  1. Liên hệ
  2. Số lượng nhân viên
  3. Phân loại
  4. Ngành
  5. Doanh thu công ty

Bạn sẽ thích chế độ xem Lịch — nó hiển thị lịch bao gồm các cuộc hẹn, công việc và sự kiện liên quan đến CRM.

Tận dụng chế độ xem Sổ tay bán hàng để tóm tắt các chính sách của công ty và các quy tắc quản lý bán hàng và khách hàng. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi đào tạo nhân viên mới. 🥰

Công cụ quản lý dự án tốt nhất? ClickUp có tất cả

Không phải tất cả các nền tảng đều giống nhau — tại sao phải chấp nhận đủ tốt khi bạn có thể có tốt nhất? ClickUp là một giải pháp phần mềm vững chắc cho cả quản lý dự án và nhóm bán hàng, và điều tuyệt vời nhất là nó có gói miễn phí hào phóng! Dù là cho nhóm lớn hay nhỏ, ClickUp là công cụ cộng tác tối ưu cho tất cả các nhóm.

Nó hỗ trợ không giới hạn công việc và thành viên, cung cấp tài liệu cộng tác và thậm chí còn có trợ lý AI riêng. Hãy dùng thử phiên bản miễn phí ngay hôm nay và xem nó nâng cao mối quan hệ khách hàng của bạn như thế nào! 🌞

ClickUp Logo

Một ứng dụng thay thế tất cả