프리랜서 디지털 마케팅 전문가라면 모든 것이 당신을 통해 흐릅니다.
브리프를 작성하고, 클라이언트와 통화하며, 피드백에 응답하고, 마감일을 머릿속으로 관리합니다.
하지만 그 시스템은 성장하려는 순간 무너집니다.
고객사가 늘어나거나 첫 정규직 작가나 계정 관리자를 채용하면, 부족한 부분이 드러나기 시작합니다. 마감일 관리, 업무 조정, 채용, 클라이언트 온보딩 프로세스 구축 등 수많은 일을 동시에 처리해야 하는 상황에 직면하게 됩니다.
당신은 고민하기 시작합니다: 경쟁력을 잃지 않으면서 마케팅 에이전시를 어떻게 확장할 수 있을까?
성장하는 디지털 에이전시의 창업자로서, 여러분의 역할은 실행에서 설계로 전환됩니다.
갑자기 반복 가능한 프로세스가 필요해집니다. 클라이언트 온보딩 템플릿, 공유 브리프, 내부 검토가 필요합니다. 모든 현장에 직접 참여하지 않아도 서비스를 제공할 수 있는 비즈니스를 구축하고 있는 것입니다.
이 가이드의 핵심은 바로 이것입니다: 체계적인 시스템과 tools를 통해 디지털 마케팅 에이전시를 확장하는 방법.
마케팅 에이전시를 확장하기에 적절한 시기는 언제인가요?
디지털 마케팅 에이전시를 운영할 때 가장 까다로운 부분 중 하나는 확장 시점을 파악하는 것입니다. 너무 빨리 확장하면 팀이 과도하게 분산되거나 자금이 소진되거나 품질이 저하될 위험이 있습니다. 너무 오래 기다리면 지속적인 대응 모드에 갇히게 되어 압도당하고, 자원이 부족하며, 성장할 수 없게 됩니다.
그렇다면, 지금이 바로 그 시기라는 걸 어떻게 알 수 있을까요?
디지털 마케팅 비즈니스가 현재 구조를 넘어 성장했음을 알리는 몇 가지 신호는 다음과 같습니다:
1. 수요가 있음에도 신규 클라이언트를 거절하고 계신가요?
인바운드 파이프라인이 건전한데도 신규 클라이언트를 거절하고 있다면, 이는 아직 서비스 제공 시스템이 확장되지 못했다는 신호입니다.
마케팅 캠페인 론칭에는 능숙할 수 있습니다. 하지만 적절한 인프라가 없다면, 추가 클라이언트는 기회라기보다 위험으로 느껴질 것입니다.
📚 자세히 알아보기: 템플릿을 활용한 클라이언트 온보딩 프로세스
2. 모든 결정과 결과물의 병목 현상이 바로 당신입니다
프로젝트 관리 도구와 마케팅 에이전시 소프트웨어 선택부터 크리에이티브 및 캠페인 승인까지, 모든 작업은 귀하의 승인 없이는 진행되지 않습니다. 성장하는 디지털 에이전시에서는 이러한 방식이 지속 가능하지 않습니다.
마케팅 서비스를 확장하면서도 품질을 유지하려면 확장 가능한 워크플로우, 명확한 역할 분담, 반복 가능한 프로세스가 필요합니다.
3. 클라이언트는 단독으로는 제공할 수 없는 360도 솔루션을 원합니다
SEO에 능숙할 수도 있고, 유료 미디어에 강점을 가질 수도 있습니다.
그러나 기존 클라이언트들은 이메일 자동화, 콘텐츠 작성 서비스, 인플루언서 협업 등을 요청하고 있습니다. 인력 채용이나 파트너십을 통해 디지털 마케팅 서비스를 확장하면, 끊임없이 신규 클라이언트를 확보하지 않아도 계정 크기를 키울 수 있습니다.
4. 성장은 클라이언트 경험의 대가를 치르며 이루어집니다
결과가 일관되지 않게 되거나 온보딩 과정이 급하게 느껴질 때, 운영과 프로세스를 재검토할 시점임을 알게 됩니다.
성장하는 에이전시에는 일관되게 우수한 마케팅 노력을 하기 위한 마케팅 KPI, 표준 운용 절차 (SOP), 그리고 시스템이 필요합니다.
5. 여러분의 초점이 결과물에서 성장으로 전환되었습니다
여러분은 '이 프로젝트를 어떻게 더 빨리 끝낼 수 있을까?'라는 질문에서 다음과 같은 질문들로 진화했습니다:
- 이러한 성장을 지원하기 위해 어떤 팀이 필요할까요?
- 우리의 메시지는 목표 시장의 요구와 부합하는가?
- 서비스 제공 범위를 확장하기 전에 시장 조사를 수행해야 할까요?
- 현재 우리의 디지털 마케팅 전략은 반복 가능하고 확장 가능한가?
🧠 재미있는 사실: DDB Worldwide Communications Group은 1959년부터 미국에서 폭스바겐과 일해 왔습니다. 반세기 이상 이어져 온 클라이언트 관계입니다!
마케팅 에이전시 확장 방법 (단계별 가이드)
확장이란 프리랜서 사고방식에서 벗어나, 당신이 없어도 스스로 돌아가는 시스템을 구축하는 것을 의미합니다. 단계별로 실행하는 방법을 소개합니다.
1. 서비스를 상품화하세요
초기 단계에서는 모든 맞춤형 요청에 '예'라고 대답하고 싶은 유혹이 있습니다. '웹사이트 제작, 광고 운영, 블로그 작성, 소셜 미디어 관리… 무엇이든 필요하신 대로 해드리겠습니다.'
물론 계속 수익을 창출하고 있겠지만, 디지털 마케팅 에이전시를 성장시키려는 순간 벽에 부딪히게 될 것입니다.
제품화된 서비스를 통해 매번 새로운 클라이언트마다 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다. 여러분이 정의하는 것은:
- 당신이 하는 일
- 포함된 내용
- 얼마나 걸리나요?
- 비용은 얼마인가요?
📌 제품화된 서비스 제공 예시:
- SEO 감사 + 5가지 온페이지 최적화 + 키워드 전략 문서: 자연 검색을 전문으로 하는 디지털 마케팅 에이전시를 위한
- Google Ads 설정 + 30일 최적화 + 보고 대시보드: 퍼포먼스 마케팅 에이전시를 위한
- 브랜드 아이덴티티 패키지: 로고, 색상 팔레트, 3가지 소셜 템플릿: 창의적인 디지털 에이전시를 위한
이것이 효과적인 이유는 예측 가능한 마진을 확보할 수 있기 때문입니다. 각 패키지 작업에 소요되는 시간을 정확히 알기 때문에 이익을 고려한 가격 책정이 가능합니다.
또한 에이전시 프로젝트 관리에서 범위 확대 현상이 줄어듭니다. 제안서를 가리키며 이렇게 말할 수 있습니다: '해당 항목은 포함되지 않았으나, 별도 견적을 드리겠습니다.'
클릭업의 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 서비스를 강조하는 맞춤형 고객 제안서 작성을 지원합니다. 더 나아가 이메일 및 대화 요약 작성, 통화 내용 전사, 다음 단계 실행 가능한 작업으로 전환하여 적절한 팀 회원에게 할당하는 과정까지 도울 수 있습니다.
2. 확장 가능한 워크플로우 구축
마케팅 에이전시를 확장할 때 반복 가능한 워크플로우를 구축하면, 누가 관리하든 모든 마케팅 캠페인이 일관된 경로를 따르도록 보장합니다.
클라이언트 온보딩부터 계정 관리, 작업 수행, 피드백, 보고, 오프보딩에 이르기까지, 일이 에이전시를 어떻게 통과하는지에 대한 시스템을 구축해야 합니다.
어떻게 하세요?
- 프로세스 템플릿화: 컨설팅 제안서 템플릿, 디지털 마케팅 보고 템플릿 등 재사용 가능한 템플릿으로 자동화 프로세스를 구축하여 시간을 절약하세요.
- 의존성 및 타임라인 관리: 어떤 작업이 다른 작업에 의존하는지 파악하여 지연에 대비하세요. 시각적 프로젝트 타임라인을 활용해 병목 현상을 조기에 발견하세요.
- 중앙 집중식 승인 프로세스 구축: 일이 진행되는 현장에서, 즉 프로젝트 관리 도구 내에서 직접 피드백을 수집하여 의사소통 오류를 방지하세요.
- 클라이언트와 내부 팀을 위한 가시성 구축: 대시보드나 요약 보기를 설정하여 지속적인 상태 업데이트 이메일의 필요성을 줄이세요.
- 단일 정보 원천 구축: 표준 운용 절차 (SOP), 파일 명명 규칙, 피드백 루프, 납품 타임라인을 문서화하세요.
여러 클라이언트 캠페인을 동시에 관리한다고 상상해 보세요. 각 캠페인마다 마감일, 자산, 승인 절차가 다릅니다. 스프레드시트와 흩어진 이메일에 의존하는 대신, 세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp이 대규모 프로젝트 관리를 체계화하는 데 도움을 드립니다.
프로젝트 관리를 위한 ClickUp은 모든 문서, 프로젝트, 대화를 한곳에 모아 줍니다. 이를 통해 다음과 같은 기반을 마련할 수 있습니다:
작업 전달 워크플로우를 표준화하세요
산발적인 이메일을 벗어나세요. 블로그 게시물, 광고 캠페인, 디자인 프로젝트 등 일반적인 결과물을 위한 ClickUp 작업 템플릿을 설정하세요. 이렇게 하면 ClickUp 내에서 생성하는 모든 새 작업에 동일한 하위 작업, 타임라인, 담당자가 기본적으로 포함됩니다. 작업을 더욱 간소화하기 위해 ClickUp에 사용자 지정 필드와 의존성을 추가할 수도 있습니다.
실시간 클라이언트 대시보드 생성
ClickUp 대시보드를 사용하면 지속적인 업데이트나 전화 없이도 프로젝트 진행 상황을 실시간으로 파악할 수 있습니다. 마일스톤과 납품 타임라인을 보여주는 클라이언트용 대시보드를 구축할 수 있으며, 보고용으로 읽기 전용 대시보드를 생성하거나 요약 자료를 내보낼 수도 있습니다.
만드는 방법은 다음과 같습니다:
자산 검토 및 승인을 중앙화하세요
👀 알고 계셨나요? 전문가의 22.34%가 필요한 정보를 찾는 데 매주 근무일의 절반 가량을 소비한다고 보고했습니다. 또 다른 10.47%는 정보 검색에만 매주 근무일의 1.5일을 모두 소모합니다.
디지털 마케팅 에이전시에서 모든 자산, 검토, 승인을 단일 저장소에 보관하면 세부 사항을 찾는 데 드는 시간을 줄이고 캠페인 작업에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
예를 들어, 모든 콘텐츠 초안을 ClickUp 문서에서 보관할 수 있습니다. ClickUp의 교정 기능을 활용하면 광고 크리에이티브, PDF, 캐러셀 및 기타 마케팅 자산을 ClickUp을 벗어나지 않고 검토할 수 있습니다.
캠페인 타임라인을 시각화하고 관리하세요
마감일을 놓치는 것을 줄이는 가장 빠른 방법 중 하나는 프로젝트의 모든 부분을 시각화하는 것입니다. ClickUp은 소셜 미디어 게시물, 블로그 등 계획 및 일정을 관리할 수 있는 달력 보기를 제공합니다.
ClickUp 간트 보기를 통해 대규모 캠페인, 마케팅 전략 또는 제품 출시를 위한 자원과 타임라인을 계획할 수 있습니다. 또한 ClickUp 마일스톤 기능을 활용하면 인수인계, 출시일 등 중요한 이벤트를 표시할 수 있습니다.
3. 전략적으로 인력 채용 또는 아웃소싱하기
대부분의 마케팅 에이전시가 확장되지 못하는 이유는 잘못된 방향으로 성장하기 때문입니다.
그들은 구조를 추가하기 전에 규모를 먼저 늘립니다. 더 많은 클라이언트. 더 많은 결과물. 더 많은 '나중에 해결하자. '
일 아웃소싱을 시작해야 할 신호:
- 당신은 실제로 처리할 시간이 없는 일을 맡고 있습니다
- 최고의 크리에이티브 인력을 프레젠테이션 자료 형식 정리나 게시물 스케줄링 같은 낮은 부가가치 작업에 투입하고 계신가요?
- 혁신이 정체되었습니다(새로운 AI 마케팅 도구나 전략을 테스트할 시간이 없습니다).
- 핵심 팀원이 휴가를 가거나 아플 때마다 프로젝트 진행이 지연됩니다
- 클라이언트 보고나 캠페인 문서화가 계속해서 우선순위에서 밀려납니다
- 내부 역량을 구축하기 전에 새로운 서비스 제공을 시작하고 계신가요?
창업자로서 무작위 프리랜서 추가, 성급한 채용, 과도한 유지비 계약으로 대응해서는 안 됩니다. 사실 더 많은 인력이 필요한 것이 아닙니다. 필요한 것은 사람과 시스템의 적절한 조합입니다.
이는 디자이너를 추가로 채용하기 전에 프로젝트 관리자를 먼저 채용하는 것을 의미할 수 있습니다. 또는 유료 광고를 전문가에게 아웃소싱하여 다재다능한 팀이 평범한 결과를 위해 YouTube 튜토리얼을 몇 시간씩 시청하는 시간을 절약할 수 있습니다.
전략적인 채용 또는 아웃소싱을 통해 에이전시의 핵심인 팀의 일 품질과 유연성을 보호하세요.
ClickUp의 작업량 보기를 활용해 팀의 용량을 시각화할 수 있습니다. 각 팀원의 작업 공간 근무 일정에 따라 용량까지 조정할 수 있습니다.
4. 신규 클라이언트 확보보다 기존 클라이언트 유지에 집중하세요
업종에 따라 신규 고객 확보 비용은 기존 고객 유지 비용보다 5배에서 25배까지 더 비쌉니다. 이는 신규 고객을 찾는 데 시간과 자원을 투자할 필요가 없기 때문입니다. 기존 고객을 만족시키기만 하면, 고객 유지율이 단 5%만 증가해도 수익이 25~95% 증가합니다.
클라이언트 유지가 성장을 안정화시킵니다. 이를 지속적으로 달성하려면 클라이언트 생애 가치(LTV) 측정, 온보딩 간소화, 커뮤니케이션 강화가 필수적입니다.
- LTV는 단순히 지출 규모뿐만 아니라 수익성, 장기적 관계, 전략적 가치 측면에서 누가 최고의 클라이언트인지 알려줍니다.
- 탄탄한 온보딩이 분위기를 결정합니다. 클라이언트는 처음 2~4주 안에 팀을 신뢰할지 여부를 판단합니다.
- 지속적인 소통은 디지털 마케팅 분야에서 이탈 위험을 줄입니다. 대부분의 클라이언트는 성과 부진 때문에 떠나는 것이 아니라, 무시당하거나 혼란스럽거나 단절감을 느끼기 때문입니다.
이를 위해 ClickUp의 크리에이티브 에이전시 프로젝트 관리 플랫폼을 활용해 모든 세부 사항을 체계적으로 관리해 보세요. 다음과 같은 유용한 기능들이 제공됩니다:
자동화된 온보딩 템플릿
클라이언트가 모든 단계를 안내받을 수 있는 자동화된 온보딩 템플릿을 생성하세요. 여기에는 킥오프 회의, 자산 제출, 시간 추적 템플릿, 캠페인 목표 설정 등이 포함되며 매번 처음부터 시작할 필요가 없습니다.
예시로, ClickUp 고객 온보딩 템플릿을 사용하면 매번 원활하고 일관된 클라이언트 온보딩 경험을 제공할 수 있습니다.
다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:
- 고객 접수 양식 보기를 활용하여 비즈니스 모델, 목표, 접근 권한 정보 등 필수 정보를 사전에 수집하세요.
- "온보딩 통화"나 "팀 배정"과 같은 맞춤형 상태를 사용하여 킥오프 통화, 콘텐츠 인테이크 또는 디지털 마케팅 전략 검토와 같은 작업을 할당하고 진행 상황을 추적하세요.
- 자동화를 설정하여 단계 완료 시 알림 이메일을 발송하거나 작업 소유자를 업데이트하세요. 추가적인 후속 조치 없이도 모든 구성원이 동일한 정보를 공유할 수 있습니다.
- 대시보드를 활용해 신규 비즈니스 진행 상황과 만족도를 모니터링하여 이탈 위험을 조기에 포착하고 지속적으로 경험을 개선하세요.
📌 예시: 새로운 SEO 클라이언트가 계약하면, ClickUp 온보딩 템플릿이 자동으로 "환영 이메일 발송", "전략 회의 일정 잡기", "업계 동향 파악하기", "분석 도구 접근 권한 요청하기" 등의 작업을 할당합니다.
문서 중앙 집중화
클라이언트 대상 표준 운용 절차 (SOP)와 가이드를 ClickUp Docs에 저장하여 팀이 언제든지 참조할 수 있도록 하세요. 풍부한 형식, 체크리스트를 추가하고, 프로세스를 명확하게 설명하기 위해 비디오나 Loom 링크를 삽입할 수도 있습니다.
실시간 협업을 통해 관계가 발전함에 따라 팀이 SOP(표준 운용 절차)를 업데이트할 수 있으며, 권한 제어 기능을 통해 클라이언트가 SOP를 볼 수 있고 의견을 제시할 수 있으며 접근을 제한할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
또한 작업 설명이나 대시보드 내에서 직접 문서를 연결하여 계정 관리자 및 크리에이티브 팀이 브랜드 가이드라인, 검토 선호도, 목소리 톤 참고 자료를 항상 손쉽게 확인할 수 있도록 할 수 있습니다.
중앙 집중식 피드백 루프 구축
ClickUp 양식을 사용하면 피드백 수집을 다섯 개의 서로 다른 tools가 아닌 하나의 시스템으로 중앙 집중화할 수 있습니다. 조건부 논리를 활용하면 클라이언트에게 상황에 맞는 답변을 요청할 수도 있습니다. 한 단계 더 나아가 자동화를 설정하고 모든 피드백을 시각화할 수 있습니다.
피드백 루프 설정, 분기별 검토를 위한 반복 알림, 월간 만족도 확인, 또는 프로젝트 종료 설문조사를 설정할 수 있습니다.
이러한 마케팅 에이전시 구조는 클라이언트에게 그들이 신뢰할 수 있는 곳에 있다는 확신을 줍니다. 클라이언트가 자신의 의견이 존중받고, 귀 기울여지며, 지원받는다고 느낄 때, 그들은 더 오래 머물게 되어 지속적인 신규 고객 확보 노력 없이도 더 많은 수익을 창출해 줍니다.
ClickUp을 사용해보고 완전히 반해버렸습니다. 이 플랫폼은 이제 제 업무 시간 중 즐겨찾기 부분이 되었죠. 저는 주저 없이 ClickUp을 전도하는 사람입니다—모두에게 ClickUp을 소개합니다.
ClickUp을 사용해보고 완전히 반해버렸습니다. 이 플랫폼은 이제 제 업무 시간 중 즐겨찾기 부분이 되었죠. 저는 주저 없이 ClickUp을 전도하는 사람입니다—모두에게 ClickUp을 소개하곤 합니다.
5. 관리자 업무 및 반복 작업을 자동화하세요
관리자 업무는 청구서 발행, 후속 조치 발송, 회의 일정 조율 등으로 팀의 주간 시간을 은근히 잡아먹습니다. 이 중 어느 것도 에이전시 성장을 직접적으로 이끌지는 않지만, 모두 처리해야 할 필수 작업입니다.
관리자 업무 자동화 팁:
- 디지털 마케팅 에이전시의 모든 구성원이 작업 전환을 줄일 수 있도록 유사한 작업을 그룹화하고 일괄 처리하세요.
- 클라이언트 온보딩 이메일, 프로젝트 시작 체크리스트, 콘텐츠 달력 템플릿 등 반복 일에 템플릿을 활용하세요.
- 상태 업데이트, 알림, 데이터 입력과 같은 저가치 작업을 자동화하세요
- 사전 설정된 응답을 구성하거나 정기적인 확인 일정을 미리 설정하여 반복되는 커뮤니케이션을 표준화하세요.
작업 할당부터 상태 업데이트, 보고서 생성까지, ClickUp 자동화 기능을 통해 반복 작업을 자동화하여 매주 수 시간을 절약하세요.
사전 구축된 자동화 기능을 사용하거나 에이전시 프로세스에 기반한 맞춤형 워크플로우를 생성할 수 있습니다.
📌 예시: 매주 금요일마다 마케팅 캠페인 보고 작업을 자동 생성하고, 해당 작업을 담당 팀원에게 할당한 후 완료 처리 시 클라이언트에게 업데이트를 전송하는 자동화 작업을 설정할 수 있습니다. 또는 프로젝트가 '완료' 상태가 되면 자동으로 청구서를 생성하도록 설정할 수도 있습니다.
📚 더 읽어보기: 마케팅 자동화를 위한 AI 활용법 (사용 사례 및 도구)
📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 24%는 반복적인 작업이 더 의미 있는 일을 하는 데 방해가 된다고 답했으며, 또 다른 24%는 자신의 역량이 제대로 활용되지 못한다고 느꼈습니다. 이는 거의 절반에 가까운 근로자가 창의적으로 막히고 제대로 평가받지 못한다고 느끼고 있음을 의미합니다. 💔
ClickUp은 설정하기 쉬운 AI 에이전트를 통해 반복 작업을 트리거 기반으로 자동화하여 고효율 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 작업이 완료됨으로 표시되면 ClickUp의 AI 에이전트가 자동으로 다음 단계를 할당하거나, 알림을 발송하거나, 프로젝트 상태를 업데이트하여 수동 후속 작업을 덜어줍니다.
💫실제 결과: STANLEY Security는 ClickUp의 맞춤형 보고 도구로 보고서 작성 시간을 50% 이상 단축했습니다. 이를 통해 팀원들은 형식 작업에 덜 신경 쓰고 예측 업무에 더 집중할 수 있게 되었습니다.
6. 중앙 지식 hub 구축하기
디지털 마케팅 에이전시가 성장할수록 혼란도 커집니다. 특히 팀원들이 누군가의 받은 편지함이나 무작위 Google Drive 폴더에 묻혀 있는 최신 표준 운용 절차 (SOP), 클라이언트 브리프, 보고 템플릿을 끊임없이 찾아다녀야 할 때 더욱 그렇습니다.
그렇기에 중앙 지식 hub 구축은 필수입니다. 이는 에이전시의 두뇌 역할을 하며, 모든 SOP, 템플릿, 클라이언트 브리프, 문서를 체계적이고 접근 가능한 스페이스에 보관합니다.
바로 여기에서 ClickUp 문서와 wiki가 빛을 발합니다.
ClickUp 문서를 활용하여:
- "페이스북 광고 캠페인 시작 방법"이나 "월간 클라이언트 보고 프로세스"와 같은 내부 표준 운용 절차 (SOP)를 만들고 유지하세요. 디지털 마케팅 에이전시의 모든 구성원이 동일한 플레이북을 따릅니다.
- 재사용 가능한 콘텐츠 작성 템플릿, 마케팅 로드맵 템플릿, 캠페인 플랜 또는 온보딩 프로세스를 구축하세요.
- 프로젝트별 문서를 작업 목록이나 폴더 내에 직접 저장하여 팀원이 맥락을 파악하기 위해 여러 tools를 오갈 필요가 없도록 하세요.
또한 wiki를 생성하여 다음과 같은 용도로 활용할 수 있습니다:
- 팀(디자인, 콘텐츠, 전략)별로 체크리스트, 도구, FAQ를 정리한 내부 wiki를 구축하세요. 예시: 디자인 팀은 브랜드 자산 가이드라인을, 콘텐츠 팀은 편집 체크리스트를 확인할 수 있습니다.
- 실시간 중앙 wiki에서 납품 타임라인, 회의 노트, 브랜드 자산, 목표 고객 페르소나, 커뮤니케이션 프로토콜, FAQ, 커뮤니케이션 규범을 공유하세요.
👀 알고 계셨나요? 지식 근로자는 하루 평균 9.4개의 앱을 전환하며 사용합니다: 프로젝트 관리, CRM, 이메일, 분석 도구 등을 동시에 처리하죠. 이러한 업무 분산은 생산성을 저하시키는 침묵의 살인자로, 전 세계적으로 무려 2.5조 달러의 생산성 손실을 초래합니다. 바로 이 때문에 많은 에이전시들이 팀의 정신 건강을 유지하기 위해 ClickUp과 같은 올인원 플랫폼을 선택합니다.
7. 영업 팀 및 리드 생성 시스템 개선
시작 단계에서는 네트워크, 소수의 추천, 가끔씩의 콜드 DM을 통해 리드가 발생합니다. 하지만 에이전시가 성장함에 따라 '무작위 연락'에 의존하거나 클라이언트가 마법처럼 재계약하기를 바랄 수는 없습니다.
지속적으로 성장하고 수익을 정확히 예측하려면 인바운드 마케팅, 추천, 전략적 파트너십을 결합한 반복 가능한 리드 생성 엔진이 필요합니다.
💡 전문가 팁: 마케팅 에이전시용 CRM을 활용해 세 가지 채널 전반에 걸친 파이프라인을 체계적으로 관리하세요. 리드 출처, 단계, 우선순위, 후속 조치 주기를 한 곳에서 추적하세요. 확장이라는 것은 12개월 후 운영하고자 하는 에이전시를 지원할 수익 창출 엔진을 구축하는 것을 의미하기 때문입니다.
우선, 이상적인 클라이언트를 유치하는 콘텐츠 마케팅, SEO, 리드 마그넷에 집중하세요. 여기에는 에이전시가 비즈니스 과제를 어떻게 해결하는지 보여주는 사례 연구나 플레이북을 발행하는 것이 포함됩니다. 또한 드립 양육 캠페인을 만들거나 인바운드 관심을 유도하기 위해 비디오를 활용하는 것도 방법입니다.
클라이언트나 동료에게 추천 인센티브(예: 성공적인 소개 건당 10% 할인)를 제공하는 방안도 고려해 보세요. 또 다른 전략으로는 타겟 고객층을 대상으로 하지만 상호 보완적인 서비스를 제공하는 다른 SaaS tool이나 에이전시와의 파트너십을 구축하는 것입니다.
📚 더 읽어보기: AI를 활용한 리드 생성 방법
8. 성과 모니터링 및 조정
스프레드시트 기반 보고의 한도부터 살펴보겠습니다.
모든 클라이언트 보고서는 데이터를 복사하고, 차트의 형식을 변경하고, 캠페인 스크린샷을 추적하고, 메트릭을 업데이트하는 반복적인 작업이 됩니다. 하나의 잘못된 수식, 하나의 오래된 행, 또는 놓친 업데이트 하나만으로도 클라이언트 데이터가 잘못될 수 있습니다.
또한 스프레드시트는 메트릭을 마일스톤과 연결할 수 없어 시각적 명확성과 맥락이 부족합니다. 15개 이상의 클라이언트를 관리할 때는 보고 작업 자체가 전일제 업무가 됩니다.
반면 직관적인 대시보드는 프로젝트 도구, 광고 플랫폼 또는 작업 상태에서 메트릭을 자동으로 가져옵니다. 그래프, 차트, 진행률 표시줄을 활용해 고객이 이해할 수 있는 방식으로 성과를 전달합니다. 이는 단일 정보 출처로서 모든 팀이 동일한 데이터를 기반으로 작업할 수 있게 합니다. 표준화된 이 유형의 보고서는 서비스 유형과 고객 세그먼트 전반에 걸쳐 확장 가능합니다.
ClickUp 생태계 내에서 ClickUp 대시보드를 활용하면 에이전시가 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:
- 작업 진행 상황, 시간 추적, 캠페인 마일스톤을 시각화하세요
- 사용자 지정 필드, 상태, 담당자에서 데이터를 추출하여 결과물에 대한 보고서를 작성하세요
- 카드를 활용하여 프로젝트 상태, 업무량, 자원 배분 및 기한 초과 항목을 모니터링하세요
- 내부 팀과 클라이언트를 위한 서로 다른 프로젝트 보기를 구축하면서 동일한 실시간 데이터를 기반으로 일하세요.
수많은 메트릭을 바라보며 그 의미를 고민 중이라면, ClickUp Brain에게 물어보세요. 대시보드의 모든 데이터 포인트를 분석하여 다음과 같은 질문에 답해줍니다:
- 어떤 클라이언트가 이탈할 가능성이 가장 높을까?
- 우리 팀은 어디에 가장 많은 시간을 할애하고 있을까요?
그뿐만이 아닙니다! 즉시 사용 가능한 ClickUp 에이전시 관리 템플릿으로 영업 파이프라인, 프로젝트 범위 설정부터 클라이언트 전달, 변경 요청, 피드백에 이르기까지 모든 것을 관리해 보세요.
업계 최고의 실행 방식을 바탕으로 구축되었으며, 다음을 포함합니다:
- 업무량과 클라이언트 납품을 시각화하는 9가지 ClickUp 보기
- 30가지 맞춤형 상태로 영업, 마케팅부터 계정 관리까지 팀 간 프로세스를 원활하게 진행하세요
- 작업에 대한 트리거, 조건 및 작업을 설정하는 자동화 기능
- PMO 항목 유형, 일정, 범위, 프로젝트 설명, 예산, 크리에이티브 프로젝트 단계별로 일을 정리하고 필터링할 수 있는 사용자 지정 필드
이 템플릿은 에이전시가 효율적이고 신속하게 운영되며 클라이언트 중심의 업무를 수행할 수 있도록 지원하는 즉시 사용 가능한 시스템입니다.
📚 더 읽어보기: 비즈니스에 최적화된 최고의 콘텐츠 마케팅 에이전시
마케팅 에이전시 확장 시 흔히 저지르는 실수
1. 문서화 부족
모든 정보는 누군가의 머릿속에 존재합니다. 프로세스는 구두로 전달되고, 클라이언트 선호도는 채팅창에 흩어져 있으며, 신입 사원은 '주변에 물어보라'는 식으로 온보딩됩니다. 회사가 성장할수록 이러한 집단 지성은 확장되지 않습니다.
🧠 영향: 작업 전달이 불규칙해지고, 팀 교육에 시간이 너무 오래 걸리며, 프로젝트 전반에 걸쳐 실수가 반복됩니다.
✅ 해결책: ClickUp Docs나 wiki 같은 tools를 활용해 표준 운용 절차 (SOP), 템플릿, 명명 규칙, 워크플로우를 포함한 중앙 지식 기반을 구축하세요. 가장 자주 제공하는 상위 3개 서비스부터 시작하세요. 참고로 ClickUp 마케팅 팀이 ClickUp을 활용하는 방법을 소개합니다.
2. 명확한 역할이나 소유권이 없음
모든 사람이 모든 것을 건드리지만, 아무도 책임지지 않습니다. 디자이너는 브리프를 쫓고, 전략가는 카피를 편집하며, 클라이언트 통화는 '내가 처리하는 줄 알았는데'라는 말과 함께 끊어집니다.
🧠 영향: 내부 혼란, 중복 일, 누락된 업무 인계로 인해 팀과 클라이언트 모두 좌절감을 느낍니다.
✅ 해결책: RACI(책임자, 담당자, 자문자, 통보자) 프레임워크를 활용하여 모든 프로젝트에 대한 명확한 책임 범위를 정의하세요.
ClickUp 대시보드 내에서 역할별 사용자 지정 필드와 적절한 대시보드 위젯을 추가하면 마케팅 프로세스의 작업 소유권을 실시간으로 투명하게 확인할 수 있는 보기를 생성할 수 있습니다.
3. 클라이언트별 수익성 추적 미실시
총매출은 알지만 계정별 마진은 모릅니다. 일부 클라이언트는 수익보다 비용이 더 많이 들지만, 시간 추적이나 노력 분석이 없다면 어느 클라이언트인지 알 수 없습니다.
🧠 영향력: 수익을 확장하면서도 이익을 희생하지 않습니다.
✅ 해결책: ClickUp 시간 추적 기능을 활용해 클라이언트별 또는 서비스별 소요 시간을 관리하세요. 대시보드로 작업 시간 대비 값을 비교하고, 수익성이 낮은 일을 축소하거나 재가격을 책정하세요.
4. tool 과부하
에이전시의 업무 도구는 조각보처럼 뒤섞여 있습니다: Slack + Google Docs + Trello + Notion + Excel + 이메일. 서로 소통하지 못합니다.
🧠 영향: 작업 전환, 중복 노력, 기능 간 가시성 부족.
✅ 해결책: 마케팅 프로젝트 관리를 위한 ClickUp과 같은 단일 플랫폼으로 에이전시 운영을 통합하세요. ClickUp은 작업, 문서, 타임라인, 피드백, 보고를 중앙 집중화하여 업무 분산과 작업 전환을 줄여줍니다.
5. KPI 없는 리더십 도전
마케팅 에이전시의 강력한 리더십이 없다면 캠페인은 방향성과 책임감을 상실하게 됩니다. 내부 갈등에 대응하느라 분주하거나 팀이 가치 낮은 일에 허비하는 상황이 발생할 것입니다. 이 모든 것은 불분명한 KPI의 결과이기도 합니다.
🧠 영향력: 일이 탄탄하더라도 클라이언트 기대를 충족시키지 못할 때가 있습니다.
✅ 해결: 추적해야 할 핵심 KPI로는 고객 만족도와 유지율, 전환율 최적화(CRO), 투자 수익률(ROI), 고객 획득 비용(CAC), 고객 생애 가치(CLV) 등이 있습니다.
의미 있는 목표와 핵심 성과 지표(KPI)를 중심으로 팀을 통합하려면 ClickUp 마케팅 에이전시 템플릿 사용을 고려해 보세요.
확장을 돕는 도구들
프로젝트 관리 및 협업
ClickUp
에이전시에 맞춤화된 작업 관리, 워크플로우, 대시보드, 문서화를 위한 중앙 집중식 플랫폼인 ClickUp은 여러 개의 분리된 도구에 투자할 필요성을 줄여줍니다.
주요 기능
- 중첩 작업, 하위 작업 및 의존성을 통한 유연한 작업 관리 — 복잡한 프로젝트 워크플로우에 이상적입니다.
- 다양한 보기(칸반 보드, 간트 차트 등)를 통해 팀은 자신에게 맞는 방식으로 일을 시각화할 수 있습니다
- 콘텐츠 생성, 요약, 반복 작업 자동화를 위한 내장형 컨텍스트 인식 AI 지원 기능—콘텐츠 팀, 마케팅, 영업 팀 등에 유용합니다.
- 문서 + 지식 관리 + 채팅 + 작업 + 화이트보드—모든 것이 한 곳에 모여, 작업 전환과 tool 피로를 줄여줍니다.
한도
- 다양한 기능을 갖춘 이 플랫폼은 복잡한 시스템에 익숙하지 않은 팀에게 학습 곡선이 가파를 수 있습니다.
가격
G2 및 Capterra 리뷰
- G2: 4.7/5 (10,600개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)
제안서 및 영업 팀 지원
PandaDoc
드래그 앤 드롭 모듈, 전자 서명, 참여도 추적 기능을 통해 제안서 생성을 간소화하세요. 제안서, 견적서, 계약서 및 기타 비즈니스 문서를 생성, 편집, 발송, 추적하고 전자 서명하는 데 활용하세요.
주요 기능
- 디자인이나 고급 문서 편집 기술 없이도 사용자가 전문적인 제안서, 견적서, 계약서를 신속하게 작성할 수 있도록 지원합니다.
- 수신자가 문서와 상호작용하는 방식(보기, 소요 시간 등)에 대한 실시간 가시성을 제공하여 참여도를 파악하고 더 효과적으로 후속 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.
한도
- 문서 분석, 맞춤형 브랜딩, 대량 발송, 통합 기능 등 주요 기능은 유료 플랜에서만 이용 가능합니다.
가격
- Free
- 스타터: $35/사용자/월
- Business: $65/사용자/월
- 기업: 맞춤형
G2 및 Capterra 리뷰
- G2: 4.7/5 (3,200개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (1,200개 이상의 리뷰)
클라이언트 교육 및 온보딩
Flipick
클라이언트 온보딩, 교육 및 내부 역량 강화를 위한 맞춤형 비디오 기반 LMS. 게임화, 평가 및 다국어 제공 기능을 포함합니다.
주요 기능
- 게임화 및 맞춤형 브랜딩 tools를 제공하여 LMS를 진정한 나만의 것으로 만드세요
- 진행 중인 강의에 대한 진행 상황 추적 및 완료된 과정에 대한 수료증을 제공합니다.
한도
- 일부 사용자들은 기술에 익숙하지 않은 사용자에게 학습 곡선이 가파를 수 있다고 느낍니다.
가격
- 맞춤형 가격 책정
G2 및 Capterra 리뷰
- G2: 리뷰가 충분하지 않음
- Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다
Trupeer.ai
화면 녹화 영상을 제품 소개 비디오 및 단계별 가이드로 변환하는 AI 기반 도구로, 브랜드 맞춤형 템플릿, 음성 내레이션, 다국어 지원이 완벽하게 제공됩니다.
주요 기능
- AI 기반 음성 녹음 및 번역 기능으로 교육 콘텐츠를 한 번만 녹음하여 여러 언어로 변환하세요.
- 전문적인 기술 없이도 전문가 수준의 AI 비디오를 제작하세요
- 생성된 비디오에 배경 음악을 추가하세요
한도
- 대부분의 사용자는 생성된 비디오의 편집 기능 한도에 대해 불만을 제기합니다.
가격
- Free
- Pro: 사용자당 월 49달러
- 규모: 월 249달러 (에디터 3명)
- Enterprise: 맞춤형 가격
G2 및 Capterra 리뷰
- G2: 4.8/5 (40개 이상의 리뷰)
- Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다
검토 및 승인 워크플로우
Filestage
버전 관리 및 컨텍스트 주석 기능을 통한 크리에이티브 자산에 대한 중앙 집중식 피드백.
주요 기능
- 다양한 마케팅 자산을 위한 승인을 중앙 집중화하세요
- 비디오 특정 지점과 운영 중인 웹사이트에 피드백 댓글을 남겨주세요.
- 피드백 전후 버전을 손쉽게 비교하세요
한도
- 많은 사용자들이 초기 설정과 탐색이 어렵다고 느낍니다
가격
- Free
- 기본: 월 129달러
- 프로페셔널: 월 369달러
- 기업: 맞춤형 가격
G2 및 Capterra 리뷰
- G2: 4.7/5 (240개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)
클라이언트 보고 및 분석
에이전시 애널리틱스
에이전시애널리틱스는 마케팅 에이전시를 위해 구축된 보고 및 분석 플랫폼입니다. SEO, PPC, 소셜, 웹 분석 등을 통합하여 클라이언트를 위한 화이트 라벨 대시보드로 제공합니다.
주요 기능
- 70~80개 이상의 마케팅 통합 데이터가 단일 대시보드에 통합됩니다
- 화이트 라벨 보고와 맞춤형 대시보드로 에이전시가 클라이언트에게 브랜드화된 보고서를 제공할 수 있습니다.
- 보고서 자동 스케줄링(예: 월간, 분기별) 및 PDF 보고서 생성/공유 기능
한도
- 일부 사용자는 보고서에서 복잡한 맞춤형 메트릭이나 고급 세분화가 필요할 때 유연성이 한도라고 보고합니다. 이러한 경우에는 수동 데이터 가져오기나 우회 방법이 필요할 수 있습니다.
가격
- 프리랜서: 월 $79
- 에이전시: 월 $239
- 에이전시 프로: 월 479달러
- 맞춤형
G2 및 Capterra 리뷰
- G2: 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.8/5 (110개 이상의 리뷰)
퍼널
여러 채널의 마케팅 데이터를 통합하여 일관된 측정 및 기여도 보고를 가능하게 합니다.
주요 기능
- 자동화된 보고서로 시간을 절약하세요
- 다양한 이해관계자를 위한 맞춤형 보기 제공
- Free Plan에서도 주요 소셜 미디어 플랫폼 및 유료 데이터 분석 tools와 연동 가능한 다양한 커넥터 및 통합 기능을 제공합니다.
한도
- 일부 사용자는 이 tool이 확장성이 좋지 않다고 생각합니다
- 너무 많은 기능은 사용자에게 혼란을 줄 수 있습니다
가격
- Free
- 맞춤형 가격 책정
G2 및 Capterra 리뷰
- G2: 4.5/5 (160개 이상의 리뷰)
- Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다
CRM 및 영업 팀 파이프라인
HubSpot CRM
이 인기 있는 CRM은 리드 추적, 자동화된 후속 조치, 마케팅 자동화 및 서비스 hub와의 연동을 지원합니다. 파이프라인을 종단간 관리하려는 에이전시와 비즈니스에 유용합니다.
주요 기능
한도
- 사업 규모가 확장되거나 고급 기능(마케팅 자동화, 심층 맞춤형 설정)이 필요해지면 가격이 급격히 상승할 수 있습니다.
가격
- 번들 기반 맞춤형 가격 책정
G2 및 Capterra 리뷰
- G2: 4.5/5 (14,100개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (4,500개 이상의 리뷰)
Act-On
중앙 집중식 캠페인 관리 및 대량 가격 책정을 위한 에이전시 전용 기능.
주요 기능
- 이메일 열람 추적을 통한 타겟팅된 아웃리치 및 후속 조치 관리
- 클라이언트 상호작용을 손쉽게 추적하고 평가하세요
- 랜딩 페이지, 양식, 웨비나, CRM을 한곳에 통합하여 이메일 마케팅을 간소화합니다.
한도
- 일부 사용자는 보고서 맞춤형 설정의 유연성이 한도 있다고 보고합니다.
가격
- 프로페셔널: 월 900달러
- Enterprise: 맞춤형 가격
G2 및 Capterra 리뷰
- G2: 4. 1/5 (1,050개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.3/5 (50개 이상의 리뷰)
ClickUp으로 마케팅 에이전시를 확장하세요
마케팅 에이전시를 확장하는 단계를 알게 되셨다면, 이제 시작할 차례입니다.
이를 위해 ClickUp은 프로젝트 범위 설정과 캠페인 기획부터 클라이언트 온보딩 및 피드백 추적에 이르기까지 에이전시에 필요한 모든 것을 하나의 작업 공간으로 통합합니다. 사전 구축된 템플릿과 내장된 상황 인식 AI 어시스턴트를 통해 즉시 업무를 시작하고 첫날부터 모든 프로젝트를 계획대로 진행할 수 있습니다.
지금 바로 ClickUp에 가입하여 더 스마트한 프로세스 구축을 시작하세요.