방금 새로운 클라이언트와 계약을 체결했습니다. 모든 것이 순조롭게 진행되다가, 다른 사람이 가지고 있다고 생각했던 파일을 누군가가 요청합니다. 킥오프가 지연됩니다. 중요한 질문이 일주일 동안 답이 없습니다.
그리고 갑자기, 약속했던 원활한 온보딩이 거짓 약속처럼 느껴집니다. 🫤
신뢰할 수 있는 클라이언트 온보딩 템플릿을 사용하면 이러한 나비 효과를 방지할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 업무를 체계적으로 정리하고, 초기부터 기대치를 설정하며, 첫날부터 양측이 동일한 정보를 공유할 수 있습니다.
이 블로그에서는 온보딩 프로세스에 일관성, 명확성 및 절실히 필요한 안정감을 가져다주는 무료 클라이언트 온보딩 템플릿을 살펴보겠습니다. 🧰
클라이언트 온보딩 템플릿이란 무엇일까요?
클라이언트 온보딩 템플릿은 비즈니스에서 새로운 클라이언트에게 프로세스, 워크플로우 및 결과물을 소개하는 데 도움이 되는 구조화된 프레임워크입니다. 이 템플릿을 사용하면 첫날부터 명확한 기대치를 설정하고, 오해와 단계 누락을 방지하며, 반복 가능한 프로세스로 시간을 절약할 수 있습니다.
체크리스트, 타임라인, 환영 패키지 및 안내 가이드가 포함된 이 템플릿을 사용하면 원활한 클라이언트 온보딩 프로세스를 보장할 수 있습니다.
좋은 클라이언트 온보딩 템플릿을 만드는 요소는 무엇일까요?
최고의 클라이언트 온보딩 템플릿은 전체 클라이언트 관계의 분위기를 결정합니다. 프로세스를 간소화하고, 반복적인 작업을 줄이며, 클라이언트가 정보를 잘 알고 안심하며 성공을 준비할 수 있도록 지원합니다.
👀 신뢰할 수 있는 클라이언트 온보딩 템플릿의 기능은 다음과 같습니다.
- 명확한 구조: 환영 이메일부터 시작 전화 및 결과물까지 온보딩 흐름의 각 단계를 요약하여 모든 사람이 진행 상황과 일정을 파악할 수 있도록 합니다
- 유연성: 매번 전체 프로세스를 재구축할 필요 없이 다양한 유형의 클라이언트, 산업 또는 서비스에 맞게 조정할 수 있습니다
- 통합 커뮤니케이션 도구: 환영 패키지, 접수 양식 및 이메일 템플릿을 포함하여 기대치를 설정하고 FAQ에 미리 답변할 수 있습니다
- 내장된 자동화: 프로젝트 관리 도구와 동기화하여 작업을 할당하고, 알림을 보내고, 업데이트를 자동으로 트리거합니다
- 셀프 서비스 리소스: 유용한 가이드, 단계별 비디오 및 문서에 대한 링크를 통해 클라이언트가 팀을 기다릴 필요 없이 빠르게 답변을 찾을 수 있습니다
- 피드백 수집: 온보딩 중간 또는 온보딩 후 클라이언트의 의견을 수집하여 위험 신호를 조기에 포착하고 프로세스를 개선합니다
🧠 재미있는 사실: 고객을 추적하는 아이디어는 오래전부터 존재했습니다. 2만 년 전, 상인들은 기본적인 기록 관리(및 기억력)를 통해 구매자 관계를 관리했습니다. 초기 장부에는 부채 및 상품에 대한 노트도 포함되어 있었으며, 이는 고객 세분화의 초기 버전이라고 할 수 있습니다.
13개의 클라이언트 온보딩 템플릿
모든 클라이언트는 다릅니다. 따라서 올바른 온보딩 템플릿을 사용하는 것이 매우 중요합니다. 혼자 일하거나 팀과 함께 일하는 경우, 자신의 스타일에 맞는 템플릿을 찾을 수 있습니다.
한 단계 더 나아가고 싶다면 ClickUp CRM 프로젝트 관리 소프트웨어가 모든 것을 통합해 드립니다. 거래 및 작업 추적부터 관계 관리 및 후속 조치에 이르기까지 모든 것이 체계적으로 정리되고 사용자 정의가 가능하며 비즈니스 규모에 맞게 확장될 수 있도록 설계되었습니다.
이 플러그 앤 플레이 템플릿을 사용하면 업종이나 팀 규모에 관계없이 원활하고 일관된 온보딩 경험을 제공할 수 있습니다.
이 목록을 살펴보고 적합한 것을 선택하여 온보딩에 대한 스트레스를 덜어보세요! 🎯
1. ClickUp 고객 온보딩 템플릿
ClickUp 고객 온보딩 템플릿은 모든 신규 고객에게 좋은 첫인상을 남길 수 있도록 뒤에서 조율하는 코디네이터 역할을 합니다.
고객 유형, 서비스 패키지, 온보딩 전화 날짜와 같은 사용자 정의 필드를 사용하여 효율성을 유지하면서 각 클라이언트의 온보딩 여정을 개인화할 수 있습니다. 예를 들어, 간소하고 셀프 서비스 방식의 온보딩에는 '스타트업' 태그를, 맞춤형의 고감도 경험을 제공하는 온보딩에는 '엔터프라이즈' 태그를 지정할 수 있습니다.
서비스 패키지 필드는 Pro 클라이언트를 위한 추가 지원이나 Basic 사용자를 위한 빠른 시작 체크리스트와 같은 관련 온보딩 플레이북을 자동으로 트리거합니다. 온보딩 통화 날짜는 일정을 추적하고 통화가 놓치지 않도록 하여 팀이 체계적으로 업무를 진행할 수 있도록 지원합니다.
이 필드는 클라이언트 컨텍스트를 중앙 집중화하여 고객 서비스, 영업 및 제품 팀이 일관된 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다.
📌 이상적인 사용 대상: 모든 온보딩 작업을 개인화하고, 진행 상황을 추적하며, 효율적으로 확장하기 위해 중앙 집중식 자동화 시스템이 필요한 여러 클라이언트 세그먼트를 관리하는 서비스 기반 팀
🔍 알고 계십니까? 고객 관계 관리 소프트웨어 시장의 매출은 연평균 10. 17%의 성장률을 보이며, 가까운 미래에 1,456억 1천만 달러의 시장 규모에 도달할 것으로 예상됩니다.
2. ClickUp 고객 온보딩 보드 템플릿
새로운 클라이언트가 미들 티어 구독에 가입하고 화이트 라벨 문서, 전담 연락처, 월별 청구서를 요청한다고 상상해 보세요. ClickUp의 고객 온보딩 보드 템플릿을 사용하면 고객 요청, POC, 구독 값, 결제 방법 등의 필드를 사용하여 이러한 정보를 미리 캡처할 수 있으므로 팀이 즉시 작업을 시작할 수 있습니다.
예를 들어, 구독 값을 2,500달러로 태그하고 고객 요청으로 "맞춤형 브랜딩"을 기록하면 온보딩 프로세스가 즉시 맞춤 설정됩니다. 추가 검토 주기나 디자인 리소스가 필요한 경우, 팀은 우선 순위를 정할 수 있습니다. POC 필드는 명확한 커뮤니케이션을 보장하고, 결제 방법을 통해 재무 팀이 정확한 청구서를 준비할 수 있습니다.
계약 승인이 필요하십니까? 서명 필드는 계약이 서명되었는지 여부를 추적합니다. 피드백이 필요하십니까? 고객 피드백 필드에 고객의 감정을 기록하세요. 온보딩 단계 필드를 사용하면 고객의 진행 상황을 항상 파악할 수 있으므로 아무것도 놓치지 않을 수 있습니다.
📌 이상적인 사용자: 드래그 앤 드롭으로 쉽게 관리할 수 있는 칸반 스타일의 보드를 통해 클라이언트의 진행 상황을 관리하는 것을 선호하는 시각적 사고를 하는 사용자.
💡 프로 팁: 고객을 위한 온보딩 작업을 게임화하세요! 작업 완료 시 배지나 보상 등의 요소를 추가하여 클라이언트의 참여를 유지하세요.
3. ClickUp 신규 사용자 온보딩 템플릿
제품이나 플랫폼에 새로운 사용자를 소개하는 것은 그들의 경험, 신뢰 및 장기적인 참여를 형성하는 중요한 순간입니다. ClickUp의 신규 사용자 온보딩 템플릿은 이 여정이 원활하고 일관되게 진행될 수 있도록 명확하고 구조화된 경로를 제공하여 사용자가 편안함을 느끼고, 가치를 빠르게 발견하고, 계속 참여하도록 지원합니다.
이 템플릿을 사용하면 작업 공간 레이아웃 탐색, 작업 할당 검토, 팀원에게 댓글 달기 또는 태그 지정 방법 이해, 결과물 추적 방법 학습 등 일련의 맞춤형 작업을 자동으로 안내할 수 있습니다.
각 단계는 미리 구축되어 있으며 직관적이며, 지원 티켓 없이도 고객에게 가치를 제공하도록 안내합니다. "환영 투어", "첫 번째 작업", "팀 협업 101"과 같은 명확한 단계로 여정을 구성하세요
내장된 튜토리얼이 포함된 ClickUp 문서를 추가하고, 체크리스트 형식의 작업을 할당하고, 누군가가 작업을 지연할 경우 후속 조치를 취할 수 있도록 자동화를 설정하세요.
📌 이상적인 대상: 새로운 사용자를 환영하고 주요 기능 및 워크플로우를 빠르게 익힐 수 있도록 지원하는 SaaS 기업 또는 플랫폼.
📖 자세히 보기: 무료 프로젝트 커뮤니케이션 플랜 템플릿
4. ClickUp 온보딩 체크리스트 템플릿
ClickUp 온보딩 체크리스트 템플릿을 사용하면 모든 신입 사원이 첫날부터 업무에 즉시 적응할 수 있도록 반복적이고 체계적인 시스템을 구축할 수 있습니다
고객 지원 부서에 신입 사원을 온보딩한다고 가정해 보겠습니다. 이 템플릿을 사용하면 직책, 부서, 시작 날짜와 같은 필드를 사용하여 경험을 즉시 맞춤 설정할 수 있습니다. 업무용 이메일 주소를 입력하면 템플릿이 환영 이메일 보내기, 지원 도구 제공, 관리자와의 1:1 회의 예약과 같은 작업을 자동으로 트리거합니다.
제품 교육, 시스템 액세스, 정책 확인과 같은 작업은 이미 미리 작성되어 할당되어 있으며 추적도 가능하기 때문에 아무것도 놓치지 않습니다.
📌 이상적인 대상: 클라이언트 온보딩 소프트웨어를 통해 신입 사원을 신속하게 온보딩해야 하는 빠르게 성장하는 기업의 인사, HR 및 팀 리더.
🤝 친절한 알림: 클라이언트가 가입하면 친절한 환영 이메일을 보내세요. 연락처 정보, 계약서 사본, 다음 단계 등 기본 정보를 포함하세요. 튜토리얼, FAQ, 안내서 등 유용한 리소스도 포함할 수 있습니다.
5. ClickUp HubSpot 온보딩 템플릿
ClickUp HubSpot 온보딩 템플릿은 각 클라이언트에게 원활하고 개인화된 온보딩 경험을 제공합니다. CRM 설정부터 마케팅 자동화에 이르기까지 주요 주제, 마일스톤 및 작업을 명확하고 추적 가능한 플랜으로 지도에 표시하여 더 빠르게 채택할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다:
- 클라이언트 유형에 따라 온보딩을 맞춤 설정하세요: 신생 기업은 CRM 설정과 랜딩 페이지 가이드만 필요할 수 있습니다. 기업용으로 출시할 예정이신가요? 데이터 마이그레이션, 기존 도구와의 통합, 팀 전체를 대상으로 한 온보딩 세션이 필요할 수 있습니다
- 모든 단계의 기능을 추적: 맞춤형 보기를 사용하여 영업, 마케팅, IT 및 고객 성공 팀의 작업 진행 상황을 모니터링하세요
- 모든 것을 한 곳에 중앙 집중화: SOP, 안내 문서 및 교육 비디오를 작업에 직접 첨부할 수 있습니다. 더 이상 여러 도구에서 링크나 파일을 찾지 않아도 됩니다
- 역할 기반 온보딩 경로 생성: 영업 팀원에게 파이프라인 단계에 대해 교육하고, 마케팅 관리자에게 캠페인 워크플로우 및 리드 스코어링에 대해 교육할 수 있습니다. 각 역할에는 고유한 작업, 소유자 및 마감일이 지정됩니다
📌 이상적인 대상: HubSpot 도구 및 서비스로 클라이언트를 전환하는 대행사 또는 팀으로, 해당 생태계에 맞춤화된 단계가 포함되어 있습니다.
6. ClickUp 접수 양식 템플릿
ClickUp 접수 양식 템플릿은 불필요한 논의 없이 클라이언트, 팀원 또는 이해 관계자로부터 필요한 정보를 정확하게 수집할 수 있는 명확한 형식을 제공합니다. 클라이언트 브리핑, 서비스 요청, 내부 피드백 및 새로운 프로젝트 세부 정보를 수집하기 위해 워크플로우에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다.
예산, 선호하는 연락 방법, 회사 이름, 추가 노트와 같은 기본 제공 필드를 사용하여 필요한 모든 컨텍스트를 수집할 수 있습니다. 제출된 모든 내용은 ClickUp 작업 또는 작업 공간의 항목으로 변환되어 후속 조치가 자동으로 진행될 수 있습니다.
이 접수 양식 템플릿을 사용하면 응답을 전달하고, 팀 회원을 할당하고, 프로세스의 일부를 자동화하여 속도를 높일 수도 있습니다.
📌 이상적인 대상: 시작 전화 또는 제안서 제출 전에 초기 클라이언트 정보를 수집하는 서비스 기반 비즈니스.
📖 자세히 보기: 고객 라이프사이클 마케팅: 마케터 가이드
📮 ClickUp 인사이트: 약 43%의 근로자 는 매일 0~10개의 메시지를 보냅니다. 이는 대화가 더 집중적이고 신중함을 의미할 수도 있지만, 중요한 논의가 다른 곳(이메일 등)에서 이루어지고 있어 원활한 협업이 이루어지지 않고 있음을 나타낼 수도 있습니다.
불필요한 플랫폼 전환과 컨텍스트 전환을 방지하려면, 프로젝트, 지식, 채팅을 한 곳에서 통합하고 AI를 통해 업무 효율성을 높이는 ClickUp과 같은 모든 것을 갖춘 업무용 앱이 필요합니다.
7. ClickUp CRM 템플릿
고객 관계를 관리하면 거래를 진행하고 클라이언트를 만족시킬 수 있습니다. ClickUp CRM 템플릿을 사용하면 모든 영업 및 고객 여정 단계와 관련된 여러 리드, 대화, 후속 조치 및 작업을 관리할 수 있습니다.
관계 및 클라이언트 관리에 구조를 부여하도록 설계된 이 템플릿을 사용하면 파이프라인을 지도에 표시하고, 각 리드의 진행 상황을 모니터링하고, 영업 단계에 따라 작업의 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 또한, 깔끔하고 검색이 쉬운 고객 데이터베이스를 유지할 수 있습니다. 산업, 직책, 연락처 등 주요 정보를 저장하고 필요에 따라 빠르게 정렬하거나 필터링할 수 있습니다.
각 리드에 대해 초기 연락, 후속 이메일, 데모 예약과 같은 작업을 설정하여 모든 단계에 대한 명확한 책임을 보장할 수 있습니다. 영업 팀이 파이프라인을 진행하면서 ClickUp의 간트 차트 보기를 사용하여 작업 타임라인을 시각화하고 마일스톤에 도달했을 때 후속 조치 또는 알림에 대한 알림을 자동화할 수 있습니다.
이상적인 대상: ClickUp의 CRM을 사용하여 리드 관리, 클라이언트 커뮤니케이션 및 작업 우선 순위 지정을 간소화하고자 하는 영업 팀 및 계정 관리 팀.
🔍 알고 계십니까? 디지털 도구가 등장하기 전인 1950년대에는 비즈니스에서 Rolodex를 사용하여 대시보드를 스크롤하는 대신 카드를 돌리면서 고객 연락처를 수동으로 관리했습니다.
8. ClickUp 고객 문의 양식 템플릿
ClickUp 고객 문의 양식 템플릿을 사용하면 고객 피드백을 추적하고, 연구, 설문조사 및 고객 서비스를 위한 데이터를 수집하고, 마케팅 캠페인 또는 후속 조치를 위한 연락처 정보를 정리할 수 있는 편리한 방법을 이용할 수 있습니다.
고객 연락처 양식 보기는 제출된 모든 양식을 캡처하고 정리하여 연락처 정보, 피드백 및 문제에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다. 연락처 요약 보기는 진행 중인 요청을 한눈에 볼 수 있게 해 주므로, 추세나 긴급한 문제를 파악하는 데 도움이 됩니다.
후속 조치를 자동화하고 요청 데이터를 분석하여 지원 효율성을 높이고 적시에 응답할 수 있습니다.
📌 이상적인 대상: 고객 지원 팀, 서비스 관리자 및 고객 커뮤니케이션을 개선하고 모든 요청을 효율적으로 처리하고자 하는 비즈니스.
9. ClickUp 클라이언트 성공 협업 템플릿
클라이언트의 성공은 클라이언트가 목표를 달성할 수 있도록 강력하고 지속적인 관계를 구축하는 데 달려 있습니다. ClickUp 클라이언트 성공 협업 템플릿은 클라이언트 성공 팀이 공유 작업 공간에서 클라이언트와 소통, 플랜, 협업할 수 있는 필수적인 구조를 제공하여 모든 사람이 결과에 집중할 수 있도록 지원합니다.
이 템플릿을 사용하면 클라이언트 참여를 위한 통합 허브를 만들 수 있습니다. 시작부터 마일스톤 추적에 이르기까지 주요 작업, 노트 및 업데이트를 한 곳에서 관리할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하여 클라이언트 온보딩 체크리스트를 만들고, 피드백을 기록하고, KPI를 추적하거나, 정기적인 체크인을 계획할 수 있습니다. 또한, 책임을 할당하고, 타임라인을 설정하고, 진행 상황을 실시간으로 추적할 수도 있습니다.
📌 이상적인 대상: 온보딩, 참여 및 고객 유지율을 조정하고 사전 대응할 수 있도록 여러 부서에서 일하는 고객 성공 팀 및 관리자.
ClickUp을 통해 우리는 한 단계 더 나아가 클라이언트가 성능, 점유율 및 프로젝트를 실시간으로 액세스하고 모니터링할 수 있는 대시보드를 만들었습니다. 이를 통해 클라이언트는 특히 다른 국가, 때로는 다른 대륙에 위치해 있는 팀과도 연결되어 있다고 느낄 수 있습니다.
ClickUp을 통해 우리는 한 단계 더 나아가 클라이언트가 성능, 점유율 및 프로젝트를 실시간으로 액세스하고 모니터링할 수 있는 대시보드를 만들었습니다. 이를 통해 클라이언트는 특히 다른 국가, 때로는 다른 대륙에 위치해 있는 팀과도 연결되어 있다고 느낄 수 있습니다.
10. HubSpot의 고객 온보딩 템플릿
HubSpot의 고객 온보딩 템플릿 은 신규 고객에게 좋은 첫인상을 남기고 싶은 비즈니스를 위한 스타터 키트와 같습니다. 온보딩 여정의 양쪽 모두에 도움이 되도록 설계되었습니다. 고객은 명확한 로드맵과 필요한 모든 정보를 미리 확인할 수 있으며, 내부 팀은 배후에서 업무를 체계적으로 진행할 수 있는 도구를 사용할 수 있습니다.
신규 고객 내부 온보딩 체크리스트를 사용하여 클라이언트 시작 전에 팀이 키 단계를 조정하고, 맞춤 설정 가능한 환영 패키지를 보내 클라이언트가 연락처, 지원 운영 방식, 다음 단계에 대해 명확하게 알 수 있도록 하세요.
고객 접수 양식을 통해 모든 중요한 세부 정보를 미리 수집하여 팀이 온보딩 과정을 맞춤화할 수 있도록 하세요.
📌 이상적인 대상: HubSpot을 사용하는 마케팅 및 영업 팀으로, 새로운 고객을 온보딩하기 위한 플러그 앤 플레이 프로세스를 원하는 경우.
📖 자세히 보기: 고객 유지 소프트웨어 도구
🔍 알고 계십니까? CRM은 1993년에 Siebel Systems가 출시되면서 90년대에 등장했습니다. CRM은 영업, 마케팅 및 지원을 하나의 플랫폼으로 통합했습니다. 또한 영업 프로세스를 보다 혁신적으로 관리하는 영업 자동화(Sales Force Automation)의 시대이기도 했습니다.
11. Pipefy의 고객 온보딩 템플릿
Pipefy의 고객 온보딩 템플릿에는 편집 가능한 온보딩 퍼널과 맞춤형 양식이 포함되어 있어 클라이언트의 목표, 기술적 선호 사항, 의사 결정권자 등 데이터를 미리 수집할 수 있습니다.
클라이언트가 온보딩 단계(환영, 설정, 교육, 출시)를 진행함에 따라 템플릿이 자동으로 알림을 보내고, 작업을 할당하고, 상태를 업데이트합니다. 공유 받은 편지함 기능은 모든 메시지를 플랫폼에 저장하고 팀 회원에게 할당하여 커뮤니케이션을 체계적으로 정리하므로 팀이 더 빠르고 효율적으로 응답할 수 있습니다.
📌 이상적인 대상: 더 큰 팀이나 부서에 걸쳐 확장할 수 있는 구조적이고 추적 가능한 워크플로우를 원하는 운영 및 프로세스 중심 팀.
🤝 친절한 알림: 일찍부터 일관되게 커뮤니케이션을 시작하고, 항상 가치 중심의 메시지에 집중하세요. 프로세스를 설명하거나 질문에 답할 때는 전문 용어를 사용하지 말고 간단하고 명확한 언어를 사용해야 합니다.
12. Template. Net의 클라이언트 온보딩 양식 템플릿
템플릿. Net의 클라이언트 온보딩 양식 템플릿 은 클라이언트 정보(회사 이름, 주소 및 주요 연락처)를 캡처하는 것으로 시작하여, 팀이 정확한 기록을 확보하여 나중에 혼동이 발생하지 않도록 합니다.
이 템플릿에는 클라이언트가 컨설팅, 프로젝트 작업, 디자인/개발 등 원하는 서비스의 종류를 공유할 수 있는 스페이스가 포함되어 있습니다. 이를 통해 클라이언트는 자신의 목표를 자신의 말로 설명할 수 있습니다.
법적 계약 섹션에서는 클라이언트가 귀하의 약관 및 개인정보 처리방침을 확인했음을 확인하여 양측에 법적 명확성을 제공합니다.
📌 이상적인 대상: 클라이언트의 세부 정보와 서비스 요구 사항을 수집하기 위해 깔끔하고 간단한 양식을 원하는 소규모 비즈니스 또는 개인 전문가.
💡 프로 팁: 대화형 안내, 체크리스트 또는 진행 막대를 사용하여 클라이언트가 각 필수 단계를 진행할 수 있도록 안내하세요. 이러한 도구를 자세한 안내 및 진행 표시기와 함께 사용하면 클라이언트의 참여와 진행을 유지할 수 있습니다.
13. 템플릿의 영업 클라이언트 온보딩 프레젠테이션 템플릿. Net
템플릿. Net의 영업 클라이언트 온보딩 프레젠테이션 템플릿은 판매 후 인계를 최대한 원활하게 진행할 수 있도록 제작되었습니다. 결제 일정, 허용되는 결제 방법, 연체료 정책까지 추가하여 나중에 어색한 상황이 발생하지 않도록 하세요.
타임라인, 결과물, KPI가 모두 미리 정해져 있으므로, 성공의 기준이나 키 마일스톤을 달성해야 하는 시기를 추측할 필요가 없습니다. 또한 연락 방법과 연락 빈도도 포함되어 있으므로, 첫날부터 원활한 업무 리듬을 구축할 수 있습니다.
📌 이상적인 사용 대상: 타임라인, KPI, 결과물 등 좋은 고객 온보딩 프로세스에 필요한 주요 세부 정보를 시각적으로 새로운 클라이언트에게 제시하는 영업 팀 또는 계정 관리자.
🔍 알고 계십니까? 최초의 현대적인 연락처 관리 도구 중 하나는 1986년에 출시된 ACT( Automated Contact Tracking)였습니다. Pat Sullivan과 Mike Muhney가 만든 이 도구는 'CRM'이 유행어가 되기 전에 영업 사원이 대화와 리드를 추적하는 데 도움이 되었습니다.
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새로운 클라이언트가 계속 들어오는 것은 좋은 일이지만, 접수 양식을 찾지 못하거나, 후속 이메일을 보냈는지 확인하거나, 이메일 스레드를 뒤져야 하는 등 번거로운 일이 발생하면 문제가 됩니다.
일하는 모든 것을 위한 앱인 ClickUp은 실제 팀을 위해 만들어진 깔끔하고 사용자 정의 가능한 바로 사용 가능한 온보딩 템플릿을 제공합니다.
개인 컨설턴트이거나 성장하는 대행사의 일원이라면, 이 템플릿을 통해 유연하면서도 체계적인 구조를 구축할 수 있습니다.