클라이언트 정보가 스프레드시트 속에 묻혀 있어 리드를 놓치고 계신가요? 캠페인 후속 조치를 추적하느라 허둥대고 계신가요? 신뢰할 수 있는 에이전시용 CRM 소프트웨어가 이 문제를 해결해 드립니다.
베인 앤 컴퍼니(Bain & Company)의 보고서에 따르면, 전용 CRM을 도입한 마케팅 대행사는 1년 이내에 더 높은 클라이언트 유지율을 보이는 것으로 나타났습니다.
왜일까요? 훌륭한 고객 관계 관리 시스템은 지휘 센터 역할을 수행하여 후속 조치를 자동화하고, 워크플로우를 간소화하며, 고객 상호작용에 대한 360도 전방위적인 보기를 제공합니다.
좋은 소식이 있습니다. 에이전시에 적합한 CRM을 선택할 때 수많은 옵션을 일일이 검토할 필요가 없습니다. 이 가이드에서는 마케팅 에이전시를 위한 최고의 CRM 솔루션을 상세히 소개하므로, 성장을 촉진하고 프로세스를 간소화하며, 여러분이 가장 잘하는 일인 '결과 창출'에 집중할 수 있는 완벽한 tool을 찾을 수 있습니다.
👀 알고 계셨나요? 현대 CRM의 가장 유명한 선구자 중 하나는 프랭클린 D. 루즈벨트의 선거 운동 책임자였던 제임스 파를리가 꼼꼼하게 관리했던 ‘파를리 파일’입니다. 이 파일에는 루즈벨트가 만난 사람들의 상세한 개인 정보와 정치적 성향이 담겨 있었습니다.
마케팅 대행사를 위한 최고의 CRM 한눈에 보기
| CRM | 가장 적합한 대상 | 주요 기능 | 가격* |
| ClickUp | 프로젝트 관리 및 워크플로우 자동화 기능이 내장된 솔루션을 필요로 하는 모든 규모의 대행사 | 프로젝트 관리, CRM, 협업을 하나로 통합한 올인원 플랫폼 | Free Plan 이용 가능; Enterprise 맞춤 설정 가능 |
| HubSpot CRM | 콘텐츠, 이메일, 소셜 미디어를 통해 리드를 창출하고 육성하는 데 주력하는 중소 규모부터 대형 마케팅 대행사까지 | 코딩 없이도 작업을 자동화할 수 있는 워크플로우 자동화 빌더 | Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $20부터 시작합니다 |
| Salesforce Marketing 클라우드 | 고급 마케팅 자동화 및 분석 기능이 필요한 대형 디지털 마케팅 대행사 | AI 기반 개인화 및 크로스 채널 캠페인 통합 관리 | 무료 체험판 이용 가능; 유료 플랜은 월 $1,250부터 시작합니다 |
| Zoho CRM | 중대형 에이전시를 위한 통합 생태계 내의 멀티채널 자동화 | 강력한 기본 통합 기능 + 고급 리드 스코어링을 경쟁력 있는 가격에 | Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $14부터 시작합니다 |
| ActiveCampaign | 대행사를 위한 AI 기반 개인화 및 고급 이메일 마케팅 자동화 | 조건부 로직과 행동 추적 기능을 갖춘 강력한 이메일 워크플로우 | 무료 체험판 이용 가능; 유료 플랜은 월 $29부터 시작합니다 |
| Creatio | 강력한 프로세스 자동화 기능을 갖춘 맞춤형 CRM이 필요한 대행사 | 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스를 갖춘 노코드 플랫폼 | 무료 체험판 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $25부터 시작합니다 |
| Apptivo | 소규모 에이전시를 위한 프로젝트 관리 기능이 포함된 모듈형 CRM | '성장 규모에 따른 요금제' 기능을 지원합니다 | Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작합니다 |
| Salesmate | 중대형 에이전시를 위한 이동 중에도 가능한 파이프라인 자동화 | 스마트 영업 프로세스 및 음성/텍스트 자동화 | 무료 체험판 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작합니다 |
| Pipedrive | 모든 크기의 에이전시를 위한 시각적 영업 파이프라인 관리 | 활동 알림 및 예측 기능이 포함된 영업 파이프라인 | 무료 체험판 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $14부터 시작합니다 |
| Freshsales | 대형 에이전시를 위한 AI 기반 리드 우선순위 지정 | 간소화된 거래 추적 및 클라이언트 참여 | Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $15부터 시작합니다 |
마케팅 대행사를 위한 CRM을 선택할 때 무엇을 고려해야 할까요?
마케팅 에이전시에 적합한 CRM을 선택하는 것은 해결하거나 개선하고자 하는 과제에 달려 있습니다. 클라이언트와의 소통을 철저히 관리하거나, 프로젝트를 더 원활하게 진행하거나, 단순히 팀의 업무 체계를 더 잘 정비하는 것 등 어떤 목표이든 말이죠.
이상적인 CRM은 업무를 더 복잡하게 만들지 않고, 오히려 더 쉽게 만들어야 합니다. 더 스마트하게 일할 수 있게 도와주고, 클라이언트를 만족시키며, 팀원들이 가장 잘하는 일에 집중할 수 있는 시간을 더 많이 확보해 주는 솔루션을 찾아보세요.
다음은 우선순위로 삼아야 할 사항입니다:
- 리드 관리: 자동화된 후속 조치 및 점수 부여 기능을 통해 영업 퍼널 전반에 걸쳐 리드를 확보하고, 육성하며, 추적하세요.
- 통합된 클라이언트 커뮤니케이션: 이메일, 전화, 메시지를 한곳에 모아 대화 누락과 기회 상실을 방지하세요
- 프로젝트 및 캠페인 관리: 마케팅 캠페인에서 작업을 할당하고, 진행 상황을 모니터링하며, 원활하게 협업하세요
- 맞춤형 워크플로우: 대행사의 고유한 프로세스와 클라이언트의 요구 사항에 맞춰 CRM을 조정하세요
- 마케팅 자동화: 이메일 시퀀스, 후속 조치 및 리드 육성 과정을 자동화하여 시간을 절약하고 전환율을 높이세요
- 원활한 연동: 이메일 플랫폼, 소셜 미디어 스케줄러, 분석 도구, 광고 관리자와 연결하여 통합된 워크플로우를 구축하세요
- 확장성: CRM이 대행사와 함께 성장할 수 있는지 확인하세요. 속도 저하 없이 더 많은 클라이언트, 사용자 및 데이터를 처리할 수 있어야 합니다.
- 상세한 보고 및 분석: CRM 캠페인 성과를 추적하고, ROI를 측정하며, 실시간 인사이트를 통해 대행사의 영향력을 입증하세요.
- 협업 기능: 공유 달력, 파일 저장소, 실시간 업데이트를 통해 팀원 간의 소통을 원활하게 유지하세요
- 클라이언트 포털 및 셀프 서비스 옵션: 클라이언트에게 프로젝트 진행 상황, 보고서 및 승인 권한을 제공하여 원활한 협업을 지원하세요
📖 함께 읽어보세요: 생산성 향상을 위한 최고의 CRM 소프트웨어 예시 및 활용 사례
마케팅 대행사를 위한 최고의 CRM 10선
ClickUp의 소프트웨어 리뷰 방식
저희 편집팀은 투명하고, 철저한 조사를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 과정을 따르고 있으므로, 저희가 추천하는 제품이 진정한 가치를 지닌다는 점을 믿으셔도 좋습니다.
다음은 ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 안내입니다.
CRM의 핵심 구성 요소 로는 리드 관리, 파이프라인 관리, 마케팅 워크플로우 자동화, 고객 지원, 마케팅 캠페인, 비즈니스 보고 및 통합 기능이 있습니다.
이러한 핵심 분야에서 뛰어난 성과를 보이는 에이전시용 최고의 CRM을 함께 살펴보겠습니다.
🧠 재미있는 사실: 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어 시장의 직원 1인당 평균 지출액은 26.36달러로 예상됩니다. 이는 기업들이 CRM 소프트웨어에 투자할 의향이 있음을 보여줍니다.
1. ClickUp (프로젝트 관리 및 워크플로우 자동화 기능이 내장된 CRM이 필요한 에이전시에 최적)
'업무용 모든 것 앱'인 ClickUp은 프로젝트 관리의 강자로, 한 곳에서 혼란 없이 클라이언트와 캠페인을 효율적으로 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 고객 관계를 관리 및 유지하고, 캠페인을 추진하며, 에이전시가 원활하게 운영되도록 돕는 필수 플랫폼입니다.
대행사 성과를 한 단계 끌어올릴 수 있는 실용적인 ClickUp 마케팅 워크플로우를 함께 살펴보겠습니다:
원활한 클라이언트 온보딩 및 프로젝트 시작 워크플로우
신규 클라이언트 확보가 더 이상 걸림돌이 아닌, 식은 죽 먹기처럼 쉬운 세상을 상상해 보세요. ClickUp이 CRM 프로세스를 최적화하는 방법은 다음과 같습니다:
📌 워크플로우: 신규 리드 확보 → 세부 정보 수집 → 온보딩 자동화 → 범위 설정 → 제안서 작성
- 순식간에 리드를 거래로 전환하세요: ClickUp Forms를 사용하면 브랜드가 반영된 접수 양식을 만들어 새로운 리드나 클라이언트 요청을 수집할 수 있습니다. 수집된 정보는 전용 목록에 자동으로 입력되며, ‘리드’, ‘자격 확인’, ‘제안서 발송’, ‘계약 체결’과 같은 맞춤형 상태를 거쳐 처리됩니다.
- 클라이언트를 속속들이 파악하세요: ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 예산, 업종, 주요 연락처, 리테이너 유형 등 모든 중요한 클라이언트 정보를 추적하고, 팀원 모두가 손쉽게 클라이언트에 대한 전체적인 정보를 확인할 수 있도록 하세요
- 웰컴 프로세스 자동화: 클라이언트가 ‘계약 완료’ 상태로 전환되면, ClickUp 자동화 기능을 통해 온보딩 작업을 팀원에게 자동으로 할당하고, 담당자에게 알림을 보내며, Gmail 또는 Outlook 연동을 통해 맞춤형 환영 이메일까지 발송할 수 있습니다. 더 이상 누락된 단계나 수동 후속 조치는 필요 없습니다!
- 제안서 작성 및 온보딩이 간편해집니다: ClickUp 문서를 활용하여 전문적인 제안서, 상세한 업무 범위, 포괄적인 온보딩 자료를 작성하세요. 성과가 뛰어난 제안서 템플릿을 재사용하여 시간을 절약하고 일관성을 유지할 수도 있습니다.
애자일 SEO 및 콘텐츠 최적화 워크플로우
SEO는 결코 '완료됨' 상태가 아닙니다. 이는 연구, 생성, 최적화의 지속적인 주기입니다. ClickUp이 어떻게 여러분이 한발 앞서 나갈 수 있도록 돕는지 알아보세요:
📌 워크플로우: 키워드 데이터 → 체계적인 브리핑 → 작업 배정 → 콘텐츠 다듬기 → 콘텐츠 교정
- 몇 분 만에 키워드 기반 콘텐츠 브리프 생성: ClickUp 문서에 키워드 데이터를 붙여넣기한 다음, ClickUp Brain에게 ‘이 키워드 세트에 대한 콘텐츠 브리프를 생성해 주세요. 대상 고객, 주요 주제, 경쟁사, 추천 제목 등을 포함해 주세요.’라고 요청하세요. AI 어시스턴트가 즉시 작업을 시작하여 체계적인 브리프를 생성해 드립니다.
- 자동화된 콘텐츠 할당 및 마감일 관리: 콘텐츠 브리프가 승인되면 ClickUp 자동화 기능이 트리거됩니다. 문서의 상태가 ‘브리프 승인됨’으로 변경되면, 콘텐츠 작성자를 위한 새로운 ClickUp 작업을 자동으로 생성하고, 해당 작성자에게 할당하며, 마감일을 설정하고, 원본 ClickUp 문서와 다시 연결합니다.
- AI 기반 콘텐츠 개선: 작가들은 ClickUp Brain을 활용하여 글의 완성도를 높일 수 있습니다. 다른 어조로 문장을 빠르게 수정해야 할 경우, ClickUp Brain을 사용하여 ‘이 문장을 더 설득력 있는 어조로 다시 작성해 주세요’라고 요청해 보세요.
- 내장된 교정 기능을 통한 피드백 루프: 클라이언트나 내부 이해관계자는 ClickUp 교정 도구를 사용하여 ClickUp 작업에 업로드된 이미지, PDF, 심지어 비디오 파일에 직접 정확한 피드백을 제공할 수 있습니다. 더 이상 모호한 이메일 코멘트는 필요 없습니다. 타임스탬프가 찍힌 시각적 주석을 확인할 수 있습니다.
간편한 클라이언트 보고 및 리테이너 관리 워크플로우
정기 계약 관리를 철저히 하고, 투명하고 데이터 기반의 보고를 통해 귀사의 가치를 입증하세요.
📌 워크플로우: 대시보드 구축 → 청구 가능 시간 추적 → 보고서 작성 → 리테이너 상태 확인
- 실질적인 성과를 제공하는 대시보드: Google 애널리틱스나 Google 스프레드시트와 같은 연동 기능을 통해 직접 가져온 완료된 작업, 시간 추적 기록, 주요 캠페인 메트릭에 대한 실시간 개요를 제공하는 맞춤형 클라이언트 전용 ClickUp 대시보드를 구축하세요.
- 정확한 시간 추적: ClickUp의 기본 시간 추적 기능을 사용하여 작업 내에서 직접 시간을 기록함으로써, 특정 결과물이나 프로젝트에 소요된 시간에 대해 클라이언트에게 정확하게 비용을 청구하세요.
- 동적 보고 문서: 실시간 대시보드, 그래프, 캠페인 요약이 포함된 ClickUp 문서를 사용하여 인상적인 보고서를 작성하세요. 이 보고서를 클라이언트와 실시간으로 공유하거나 전문적인 PDF 파일로 내보낼 수 있습니다.
- 한 순간도 놓치지 마세요: ClickUp의 15가지 이상의 보기를 활용하여 클라이언트, 결과물 유형 또는 우선순위별로 데이터를 시각화하면, 리테이너 계약 범위의 상태를 항상 파악하고 기대치를 선제적으로 관리할 수 있습니다.
첫날부터 클라이언트 일을 효율적으로 관리할 준비가 되셨다면, 마케팅 전문가를 위해 제작된 ClickUp의 무료 CRM 템플릿을 확인해 보세요.
ClickUp CRM 템플릿을 사용하면 리드를 추적하고, 영업 단계를 관리하며, 연락처 정보부터 캠페인 파일까지 클라이언트 정보를 한곳에 통합할 수 있습니다. 시각화된 파이프라인과 연결된 문서를 통해 체계적으로 업무를 관리하고, 확신을 가지고 거래 성사 가능성을 예측할 수 있습니다.
ClickUp CRM 을 사용하여 다음을 수행하세요:
- 사용자 정의 가능한 파이프라인과 ‘적격’ 또는 ‘닫힘’과 같은 명확한 상태 업데이트를 통해 리드와 영업 기회를 추적하세요.
- 연락처 정보부터 직책에 이르기까지 모든 고객 정보를 한곳에 모아두면, 팀원들이 더 이상 스프레드시트를 일일이 뒤져볼 필요가 없습니다.
- 팀의 워크플로우에 맞춰 설계된 맞춤형 보기와 필드를 사용하여 영업 단계별로 작업의 우선순위를 정하고 관리하세요
- 내장된 알림, 자동화 및 데이터 분석 tools를 통해 반복적인 업무를 자동화하고 인사이트를 도출하여, 실질적인 성과를 창출하는 업무에 집중하세요.
단일 플랫폼 내에서 프로젝트 및 고객 관계 관리를 중앙 집중화하고 통합함으로써, 마케팅 팀은 진정으로 중요한 일, 즉 관계 구축과 결과 창출에 집중할 수 있습니다.
ClickUp의 주요 기능
- 모든 클라이언트 데이터와 캠페인을 한곳에 모아보세요. 더 이상 여러 tool 사이를 오갈 필요가 없습니다.
- ClickUp의 목록, 보드 또는 간트 보기를 통해 진행 상황을 시각화하여 어떤 작업이 순조롭게 진행되고 있는지, 또는 어디서 막혀 있는지 파악하세요
- 대행사의 워크플로우에 맞는 필드와 상태를 사용하여 파이프라인을 맞춤형으로 설정하세요
- 내장된 교정 및 문서 기능을 통해 자산을 공동 작업하고 피드백을 효율적으로 처리하세요
- 캠페인, 콘텐츠 달력, 리드 추적용 템플릿을 활용하여 더 빠르게 출시하세요
- 이미 사용 중인 tools와 연동하여 1,000개 이상의 ClickUp 통합 기능을 통해 모든 것을 완벽하게 동기화하세요.
ClickUp의 한도
- 기능과 맞춤형 사용자 지정 옵션의 수가 많아 초보자에게는 부담스럽게 느껴질 수 있습니다
- 고급 기능을 숙달하려면 상당한 학습 과정이 필요합니다
ClickUp 요금
ClickUp 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.6/5 (4,400개 이상의 리뷰)
실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?
G2 리뷰 에 따르면:
저는 ClickUp의 다재다능함과 우리 팀이 어떤 상황에도 맞게 맞춤 설정할 수 있다는 점이 정말 마음에 듭니다. 이 도구는 단순한 프로젝트 관리 도구가 아니라, 우리에게는 그야말로 종합 운영 hub입니다! 클라이언트 업무부터 CRM 관리까지 모든 것을 처리하며, 다양한 옵션과 내장된 자동화 기능의 유연성을 높이 평가합니다. 또한 ClickUp이 끊임없이 발전하고 고객의 목소리에 귀를 기울인다는 점도 정말 좋습니다!
저는 ClickUp의 다재다능함과 우리 팀이 어떤 상황에도 맞게 맞춤 설정할 수 있다는 점이 정말 마음에 듭니다. 이 도구는 단순한 프로젝트 관리 도구가 아니라, 우리에게는 그야말로 종합 운영 허브입니다! 클라이언트 업무부터 CRM 관리까지 모든 것을 처리하며, 다양한 옵션과 내장된 자동화 기능의 유연성을 높이 평가합니다. 또한 ClickUp이 끊임없이 발전하고 고객의 목소리에 귀를 기울인다는 점도 정말 좋습니다!
💡 전문가 팁: 크리에이티브 수정 작업을 더 빠르게 진행하려면 ClickUp Clips를 사용하여 화면상의 피드백을 녹화하고 설명을 덧붙이세요. 이를 통해 의사소통이 명확해지고 끝없는 오고 가는 소통을 줄일 수 있습니다.
ClickUp이 CRM과 프로젝트 관리를 하나의 강력한 tool로 통합하는 방법을 확인해 보세요:
2. HubSpot CRM (콘텐츠, 이메일, 소셜 미디어를 통해 리드를 창출하고 육성하는 데 중점을 둔 마케팅 에이전시에 최적)
HubSpot CRM은 이메일, 전화, 거래, 지원 등 모든 접점을 하나의 타임라인에 체계적으로 정리하여, 에이전시가 복잡한 클라이언트 관계를 명확하고 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다.
이 솔루션의 차별화된 점은 워크플로우 자동화 빌더로, 팀은 코드를 한 줄도 작성하지 않고도 후속 조치, 작업 할당, 리드 육성, 거래 단계 전환 등의 작업을 자동화할 수 있습니다.
또한 HubSpot의 예측 리드 스코어링 기능은 AI를 활용해 과거 전환 데이터를 분석하여 거래 성사 가능성을 기준으로 리드를 순위화함으로써, 대행사가 가장 유망한 잠재 고객을 우선순위로 선정할 수 있도록 지원합니다. 그 결과, 놓치는 기회를 줄이고 응답 시간을 단축하며 마케팅, 영업 팀, 지원 부서 간에 공통된 이해를 공유할 수 있습니다.
HubSpot CRM의 주요 기능
- 맞춤형 연락처 정보와 이력을 바탕으로 고객과의 상호작용을 개인화하세요
- 내장된 티켓팅 및 지원 시스템을 통해 문제를 더 빠르게 해결하세요
- 구매 의사가 있는 고객과 구매 과정의 어느 단계에 있는지 보여주는 차트를 확인하세요
- 템플릿을 활용하여 세련된 이메일과 문서를 빠르게 작성하세요
- 고객 후속 조치를 절대 놓치지 않도록 작업 알림을 받아보세요
- 워크플로우를 방해하거나 팀을 재교육할 필요 없이, 무료 핵심 도구에서 고급 기능으로 확장하세요
HubSpot CRM의 한도
- 사용하기 쉬운 인터페이스이지만, 자동화 기능은 익히는 데 시간이 좀 걸립니다
- 고급 자동화 및 보고와 같은 프리미엄 tools는 비용이 많이 들 수 있습니다
HubSpot CRM 가격
- 스타터: 사용자당 월 $20
- 프로페셔널: 사용자당 월 $100
- 기업: 사용자당 월 $150
HubSpot CRM 평가 및 리뷰
- G2: 이용 불가
- Capterra: 4.5/5 (4,300개 이상의 리뷰)
실제 사용자들은 HubSpot CRM에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?
Capterra 리뷰 에 따르면:
HubSpot CRM은 우리에게 큰 경쟁력을 제공해 주었습니다. 이 CRM에 투자한 덕분에 프로젝트 관리가 효율화되었을 뿐만 아니라, 고객 커뮤니케이션과 영업 프로세스도 개선되었습니다.
HubSpot CRM은 우리에게 큰 경쟁력을 제공해 주었습니다. 이 CRM에 투자한 덕분에 프로젝트 관리가 효율화되었을 뿐만 아니라, 고객 커뮤니케이션과 영업 프로세스도 개선되었습니다.
📖 함께 읽어보세요: ClickUp vs. HubSpot: 어떤 CRM tool이 더 좋을까요?
3. Salesforce Marketing Cloud (Enterprise 규모에서 AI 기반 개인화에 최적)
Salesforce Marketing Cloud는 Einstein AI를 활용하여 대형 에이전시와 기업이 실시간 고객 행동 데이터를 기반으로 맞춤형 캠페인을 구현할 수 있도록 지원합니다.
예를 들어, Einstein Content Selection tool은 각 고객의 과거 상호작용과 선호도를 분석하여 수동 테스트 없이도 가장 성과가 좋은 이미지, 제목, 또는 제안을 자동으로 선택합니다. 따라서 동일한 이메일 템플릿을 사용하여 고액 구매자에게는 제품 A를, 할인 혜택을 찾는 고객에게는 제품 B를 동적으로 보여줄 수 있습니다.
기타 AI 기능으로는 Einstein Engagement Scoring이 있으며, 이는 어떤 연락처가 이메일을 열거나 클릭하거나 구독을 취소할 가능성이 가장 높은지 예측합니다. 또한 각 수신자에게 가장 적합한 시점을 선택하여 오픈율을 높여줍니다.
Salesforce Marketing Cloud의 주요 기능
- 소셜 미디어 대화를 모니터링하고 분석하여 고객과 경쟁사를 파악하세요
- 중요한 순간에 SMS, MMS, 푸시 알림, 그룹 메시지를 통해 고객에게 다가갑니다
- 수백만 명의 사용자에게 1:1 맞춤형 서비스를 확장하여 추측을 줄이고 다채널 캠페인 성과를 향상시키세요
- 이메일, 소셜 미디어, 웹, 모바일 전반의 인사이트를 연결하여 캠페인 시기를 최적화하세요
Salesforce Marketing Cloud의 한도
- 신규 사용자에게는 학습 곡선이 가파르게 느껴질 수 있습니다
- 강력한 기능을 갖추고 있지만, 비용 구조 때문에 소규모 대행사나 스타트업에게는 부담이 될 수 있습니다
Salesforce 마케팅 클라우드 가격
- 스타터 스위트: 사용자당 월 $25
- 프로페셔널: 조직당 월 $1,500 (연간 청구)
- 기업용: 조직당 월 $3,250 (연간 청구)
- 기업: 맞춤형 가격
Salesforce Marketing Cloud 평가 및 리뷰
- G2: 4.0/5 (4,600개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.2/5 (523개 이상의 리뷰)
실제 사용자들은 Salesforce Marketing Cloud에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?
Capterra 리뷰를 공유합니다:
이 플랫폼은 대상 고객을 세분화하고 마케팅 워크플로우를 자동화하는 강력한 기능을 갖추고 있어, 이메일, 소셜 미디어, SMS 전반에 걸쳐 정밀한 타겟팅과 고객 참여를 가능하게 합니다.
이 플랫폼은 대상 고객을 세분화하고 마케팅 워크플로우를 자동화하는 강력한 기능을 갖추고 있어, 이메일, 소셜 미디어, SMS 전반에 걸쳐 정밀한 타겟팅과 고객 참여를 가능하게 합니다.
📖 함께 읽어보세요: 마케팅 에이전시를 위한 최고의 CRM
4. Zoho CRM (통합 생태계 내 멀티채널 자동화에 최적)
Zoho CRM은 이메일, 실시간 채팅, 소셜 미디어 등 다양한 채널에 걸친 고객 참여를 긴밀하게 통합된 비즈니스 제품군 내에서 자동화하는 데 탁월합니다.
예를 들어, 잠재 고객이 귀사의 웹사이트에서 전자책을 다운로드한다고 가정해 봅시다. Zoho CRM은 자동으로 새로운 연락처 기록을 생성하고, Zoho Campaigns를 통해 맞춤형 이메일을 발송하며, 잠재 고객이 사이트를 재방문할 경우 실시간 채팅 프롬프트를 예약하고, 모든 상호 작용을 기록하며 참여도를 바탕으로 잠재 고객 점수를 매깁니다.
이러한 종단간 자동화 기능을 통해 에이전시는 여러 도구를 오가며 번거로움을 겪지 않고도 마케팅 및 영업 워크플로우를 간소화할 수 있습니다. Zoho Campaigns, Desk, 프로젝트 등을 포함한 Zoho의 광범위한 생태계의 일부인 이 CRM은 성장 중인 팀에게 경쟁력 있는 가격으로 복잡한 워크플로우를 단순화하는 원활한 연결 기능을 제공합니다.
Zoho CRM의 주요 기능
- 대시보드를 맞춤 설정하여 키 메트릭과 보고서를 강조하세요
- 고객이 양식 제출이나 이메일 열람과 같은 특정 행동을 취할 때 알림을 받으세요
- 시각적인 차트와 그래프로 영업 팀의 진행 상황을 모니터링하세요
Zoho CRM의 한도
- 시작하려면 상당한 수준의 맞춤형 설정이 필요합니다
- 사용자 인터페이스가 최신의 세련된 CRM 시스템에 비해 다소 구식처럼 느껴질 수 있습니다
Zoho CRM 가격
- Free
- 스탠다드: 사용자당 월 $20
- 프로페셔널: 사용자당 월 $35
- Enterprise: 사용자당 월 $50
- Ultimate: 사용자당 월 $65
Zoho CRM 평가 및 리뷰
- G2: 4.1/5 (2,700개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.3/5 (6,900개 이상의 리뷰)
실제 사용자들은 Zoho CRM에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?
Capterra 리뷰 에 따르면:
Zoho CRM은 훌륭한 CRM 시스템이지만, 기능을 최대한 활용하려면 자동화 프로세스를 통해 원하는 결과를 얻을 수 있도록 개발자의 도움이 필요합니다.
Zoho CRM은 훌륭한 CRM 시스템이지만, 기능을 최대한 활용하려면 자동화 프로세스를 통해 원하는 결과를 얻을 수 있도록 개발자의 도움이 필요합니다.
5. ActiveCampaign (AI 기반 개인화 및 고급 이메일 마케팅 자동화에 최적)
ActiveCampaign은 각 연락처의 행동 패턴에 따라 이메일 발송 시점을 자동으로 조정하는 기능으로 두각을 나타냅니다. 이 솔루션은 AI를 활용해 개별 사용자가 가장 적극적으로 반응할 가능성이 높은 시간대를 파악합니다.
이러한 정밀한 타이밍 조절을 통해 중소기업은 정적인 드립 캠페인 일정에 의존하지 않고도 오픈율과 클릭률을 높일 수 있습니다. 또한 캠페인 실행 시 불확실성을 줄여, 각 메시지가 적절한 시점에 대상 고객에게 전달될 가능성을 높여줍니다.
드립 캠페인을 운영하든, 리드 점수를 매기든, 후속 조치를 자동화하든, 이 플랫폼은 메시지가 필요한 시점에 정확하게 전달되도록 보장합니다.
ActiveCampaign의 주요 기능
- 직관적인 드래그 앤 드롭 빌더를 사용하여 복잡한 자동화 워크플로우와 이메일 캠페인을 구축하세요
- 상세한 분석 데이터를 통해 캠페인을 실시간으로 모니터링하고 조정하세요
- 자동화된 고객 여정의 일환으로 맞춤형 SMS 메시지를 발송하세요
- 통합된 CRM 파이프라인으로 영업 기회와 작업을 관리하세요
ActiveCampaign의 한도
- 구독자 목록이 늘어날수록 비용도 증가합니다
- 전체 영업 파이프라인을 관리할 수 있는 tools가 부족합니다
ActiveCampaign 요금
- 스타터: 사용자당 월 $15부터
- 추가 혜택: 사용자당 월 $49부터
- 장점: 사용자당 월 $79부터
- Enterprise: 사용자당 월 $145부터
ActiveCampaign 평가 및 리뷰
- G2: 4.5/5 (14,000개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.6/5 (2,500개 이상의 리뷰)
실제 사용자들은 ActiveCampaign에 대해 어떻게 말하고 있을까요?
다음은 Capterra 사용자의 해당 tool 리뷰입니다:
저는 오랫동안 ActiveCampaign을 폭넓게 사용해 왔으며, 그 고급 자동화 기능, 이중 분류 체계, 그리고 다재다능한 API에 크게 의존했습니다. 이는 뛰어난 유연성을 제공하며 복잡한 워크플로우를 효과적으로 관리하는 데 도움을 준 강력한 tool이었습니다. 하지만 시간이 지남에 따라 가격 부담이 커졌고, 플랫폼이 더 느려지고 사용하기 복잡해졌다는 느낌을 받았습니다.
저는 오랫동안 ActiveCampaign을 폭넓게 사용해 왔으며, 그 고급 자동화 기능, 이중 분류 체계, 그리고 다재다능한 API에 크게 의존했습니다. 이는 뛰어난 유연성을 제공하며 복잡한 워크플로우를 효과적으로 관리하는 데 도움을 준 강력한 tool이었습니다. 하지만 시간이 지남에 따라 가격 부담이 커졌고, 플랫폼이 더 느려지고 사용하기 복잡해졌다는 느낌을 받았습니다.
6. Creatio (강력한 프로세스 자동화 기능을 갖춘 맞춤형 CRM이 필요한 에이전시에 최적)
마케팅 대행사라면 복잡한 기술로 업무를 방해하는 CRM이 아니라, 여러분의 아이디어에 발맞춰 나아갈 수 있는 CRM이 필요합니다. 바로 여기에 Creatio가 있습니다.
이 플랫폼은 로우코드 및 노코드 방식으로, 드래그 앤 드롭 빌더를 사용하여 대행사의 고유한 프로세스를 설계 및 자동화하고 워크플로우를 맞춤형으로 설정할 수 있게 해줍니다.
예를 들어, 새로운 리드 생성 캠페인을 시작하면서 잠재 고객을 선별할 맞춤형 파이프라인이 필요하다고 가정해 봅시다. Creatio를 사용하면 마케팅 전략가들이 특정 기준이 충족되는 즉시 리드를 '신규 문의'에서 '선별 완료'로 이동시키는 자동 트리거를 설정할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고도 이메일 시퀀스, 이벤트 트리거, 고객 여정을 설정하여 다채널 마케팅 캠페인을 놀라울 정도로 빠르게 시작할 수 있습니다. 몇 주가 아닌, 단 몇 시간 만에 구상 단계에서 실제 운영 단계로 넘어갈 수 있습니다.
Creatio의 주요 기능
- 고객 상호작용, 구매 내역, 소셜 미디어 참여도를 통합 프로필로 모아 360도 고객 보기를 구축하세요
- 사용자 정의가 가능한 대시보드를 통해 실시간 분석을 시각화하여 캠페인 성과와 팀 생산성에 대한 즉각적인 인사이트를 확보하세요
- 참여도 수준 및 예측 행동과 같은 고급 기준을 활용하여 고객을 동적으로 세분화하고 타겟팅 효과를 높여보세요
- AI 분석을 활용하여 고객을 이해하고 의사결정을 지원하세요
- 단일 중앙 작업 공간에서 리드를 관리하고, 연락처를 세분화하며, 캠페인 성과를 분석하세요
Creatio의 한도
- 유연한 맞춤형 설정 기능은 특히 초기 설정 단계에서 학습 곡선이 더 길어질 수 있음을 의미합니다
- 고급 기능은 추가 비용이 발생하므로 스타트업에는 적합하지 않을 수 있습니다
- Creatio는 경쟁사들에 비해 타사 통합 기능의 한도가 제한적입니다
Creatio 가격
- Growth: 사용자당 월 $25
- 기업: 사용자당 월 $55
- 무제한: 사용자당 월 $85
Creatio 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (280개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.7/5 (120개 이상의 리뷰)
실제 사용자들은 Creatio에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?
G2 리뷰 에는 다음과 같이 적혀 있습니다:
Creatio는 제가 지금까지 본 CRM 중 가장 도입하기 쉬운 제품입니다. 대부분의 CRM 시스템은 기능이 방대해 플랫폼을 익히는 데 큰 어려움이 있었지만, Creatio는 노코드(No-code) 맞춤형 설정이 가능해 정말 간단했습니다. 매일 Creatio를 사용했는데, 정말 훌륭한 경험이었습니다.
Creatio는 제가 지금까지 본 CRM 중 가장 도입하기 쉬운 제품입니다. 대부분의 CRM 시스템은 기능이 방대해 플랫폼을 익히는 데 큰 어려움이 있었지만, Creatio는 노코드(No-code) 맞춤형 설정이 가능해 정말 간단했습니다. 매일 Creatio를 사용했는데, 정말 훌륭한 경험이었습니다.
📮 ClickUp 인사이트: 전문가 중 단 7%만이 업무 관리 및 정리를 위해 주로 AI에 의존하고 있습니다. 이는 tools가 캘린더, 할 일 목록, 이메일 앱과 같은 특정 앱으로 제한되어 있기 때문일 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 동일한 AI가 이메일 및 기타 커뮤니케이션 워크플로우, 달력, 작업, 문서 작업을 지원합니다. 간단히 "오늘의 우선순위는 무엇인가요?"라고 물어보세요.
ClickUp Brain은 작업 공간 전체를 검색하여 긴급도와 중요도에 따라 현재 처리해야 할 업무를 정확히 알려줍니다. 이렇게 ClickUp은 5개 이상의 앱을 하나의 슈퍼 앱으로 통합해 드립니다!
7. Apptivo (소규모 에이전시를 위한 프로젝트 관리 기능이 포함된 모듈형 CRM으로 가장 적합)
Apptivo는 모듈식 설계로 차별화되어, 에이전시가 CRM, 청구서 발행, 헬프 데스크, 프로젝트 관리 등 필요한 tools를 정확히 선택하여 하나의 인터페이스에 통합할 수 있습니다.
예를 들어, 크리에이티브 에이전시는 CRM 앱을 통해 영업 리드를 관리하고, 프로젝트 앱에서 클라이언트 납품물을 추적하며, 동일한 플랫폼에서 청구서를 발행할 수 있어 tools를 전환하거나 타사 소프트웨어를 통합할 필요가 없습니다.
이러한 구조를 통해 소규모 팀은 효율적인 운영을 유지하고, 소프트웨어 비용을 절감하며, 새로운 기능이 필요할 때만 앱을 추가하여 점진적으로 확장할 수 있습니다. 이는 성장하는 운영 요구 사항에 맞춰 설계된 유연한 올인원 시스템입니다.
Apptivo의 주요 기능
- 실시간으로 팀원에게 작업을 할당하고, 최신 정보를 공유하며 협업하세요
- 고객 정보를 중앙 집중화하여 데이터가 흩어지거나 혼란이 생기는 것을 방지하세요
- 기술적 전문 지식 없이도 워크플로우에 맞게 CRM을 맞춤형으로 설정하세요
- 리드를 적합한 영업 팀 구성원에게 자동으로 배정하세요
- 견적, 청구서 발행 및 재무 추적을 위한 내장 tools를 활용하세요
Apptivo의 한도
- 기능은 충실하지만, 최신 CRM들이 가진 세련된 디자인은 부족합니다
- 맞춤형 기능을 구현하려면 대개 개발자의 도움이 필요합니다
- Apptivo에는 Free Plan이 없습니다
Apptivo 요금
- Lite: 사용자당 월 $20
- 프리미엄: 사용자당 월 $30
- Ultimate: 사용자당 월 $50
- 기업: 맞춤형 가격
Apptivo 평가 및 리뷰
- G2: 4.4/5 (200개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.4/5 (700개 이상의 리뷰)
실제 사용자들은 Apptivo에 대해 어떻게 말하고 있을까요?
G2 리뷰 에 따르면:
저희는 작업 공간과 업계를 가장 잘 반영할 수 있도록 개별 모듈의 명명 규칙과 구조를 맞춤형으로 설정할 수 있었습니다. 웹 및 모바일 기반 보기를 모두 제공하여 이동 중에도 편리하게 제품을 사용할 수 있습니다.
저희는 작업 공간과 업계를 가장 잘 반영할 수 있도록 개별 모듈의 명명 규칙과 구조를 맞춤형으로 설정할 수 있었습니다. 웹 및 모바일 기반 보기를 모두 제공하여 이동 중에도 편리하게 제품을 사용할 수 있습니다.
8. Salesmate (이동 중에도 파이프라인 자동화에 최적)
Salesmate는 직관적인 파이프라인을 통해 진행 상황을 추적하고 후속 조치를 자동화하면서도 사용 편의성을 저해하지 않아, 소규모 영업 팀의 거래 관리를 효율화합니다.
통화 기록부터 알림 일정 관리에 이르기까지, 이 시스템은 영업 활동에 방해가 되지 않으면서도 워크플로우를 원활하게 유지해 줍니다.
이 모바일 앱은 현장 업무에서도 이러한 간편함을 제공하여, 영업 담당자가 회의 사이에도 거래 내역을 업데이트하고, 이메일을 보내며, 클라이언트 데이터에 접근할 수 있게 해줍니다.
Salesmate의 주요 기능
- 워크플로우, 영업 프로세스 및 리드 수집을 자동화하여 수동 데이터 입력 작업을 줄이세요
- 내장된 통화 기능을 통해 CRM에서 바로 전화를 걸어보세요
- 직관적인 드래그 앤 드롭 방식의 영업 파이프라인으로 리드를 추적하세요
- 맞춤형 영업 프로세스를 구축하여 아웃리치 캠페인을 자동화하세요
- 영업 팀의 실적 및 파이프라인 현황에 대한 심층적인 보고서를 생성하세요
- 이메일, 달력, 마케팅 앱 등 다양한 도구와 동기화하세요
Salesmate의 한도
- 모바일 앱은 데스크톱 버전에서 제공되는 모든 기능을 지원하지 않습니다.
- Free Plan을 제공하지 않습니다
Salesmate 요금제
- 기본 요금제: 사용자당 월 $29
- Pro: 사용자당 월 $49
- 비즈니스: 사용자당 월 $79
Salesmate 평가 및 리뷰
- G2: 4.6/5 (90개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.7/5 (90개 이상의 리뷰)
실제 사용자들은 Salesmate에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?
G2 리뷰 에 따르면:
Salesmate의 직관적인 인터페이스와 강력한 기능 덕분에 영업 파이프라인 관리가 한결 수월해졌습니다. 자동화 기능 덕분에 상당한 시간을 절약할 수 있어, 거래 성사에 더 집중할 수 있게 되었습니다. 우리가 사용하는 다양한 다른 도구와의 연동도 매끄러워 전반적인 생산성이 향상되었습니다.
Salesmate의 직관적인 인터페이스와 강력한 기능 덕분에 영업 파이프라인 관리가 한결 수월해졌습니다. 자동화 기능 덕분에 상당한 시간을 절약할 수 있어, 거래 성사에 더 집중할 수 있게 되었습니다. 우리가 사용하는 다양한 다른 도구와의 연동도 매끄러워 전반적인 생산성이 향상되었습니다.
9. Pipedrive (시각적인 영업 파이프라인 관리에 최적)
Pipedrive는 명확하고 시각적인 영업 파이프라인을 기반으로 구축되어, 팀이 복잡한 업무에 휩쓸리지 않고 거래를 관리할 수 있도록 돕습니다. 각 단계는 사용자 정의가 가능하여, 파이프라인을 대행사의 영업 프로세스에 쉽게 맞출 수 있습니다.
진행 상황 추적부터 후속 조치 알림 설정까지 모든 것이 한 화면에서 체계적으로 정리되어 있으므로, 팀은 여러 시스템을 오가며 시간을 낭비하지 않고 거래 성사에만 집중할 수 있습니다.
간편한 자동화 기능과 유용한 AI 제안이 결합된 Pipedrive는 영업 워크플로우의 마찰을 줄여줍니다. 특히, 복잡한 CRM의 부담 없이 체계적인 관리를 원하는 에이전시에 특히 효과적입니다.
Pipedrive의 주요 기능
- 간편한 드래그 앤 드롭 방식의 파이프라인으로 거래를 시각화하고 관리하세요
- 맞춤형 워크플로우와 보고서를 대행사의 업무 프로세스에 맞춰 설정하세요
- 통합 이메일 및 커뮤니케이션 tools를 통해 잠재 고객과 소통하세요
- 후속 조치를 자동화하여 거래 진행을 원활하게 하세요
- 이메일, 채팅, 회계 앱과 같은 tools와 연결하세요
- 단일 보기에서 거래의 우선순위를 지정하여 놓치는 일이 없도록 하세요
Pipedrive의 한도
- 무료 요금제는 제공하지 않습니다
- 복잡한 요구 사항이나 워크플로우를 가진 비즈니스의 경우 맞춤형 옵션의 한도가 있습니다
- 고급 분석 및 AI 기반 인사이트는 상위 구독에서만 이용 가능합니다.
Pipedrive 요금
- Essential: 사용자당 월 $19
- 고급: 사용자당 월 $34
- 프로페셔널: 사용자당 월 $64
- Power: 사용자당 월 $74
- Enterprise: 사용자당 월 $99
Pipedrive 평가 및 리뷰
- G2: 4.3/5 (2,500개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (3,000개 이상의 리뷰)
실제 사용자들은 Pipedrive에 대해 어떻게 말하고 있을까요?
다음은 G2 사용자의 의견입니다:
사용자 인터페이스가 매우 직관적이어서 영업 파이프라인을 한눈에 볼 수 있습니다. 또한 사이드 리본을 사용자 지정하여 불필요한 항목을 제거할 수 있어, 다른 CRM에 비해 훨씬 깔끔한 인터페이스를 제공합니다.
사용자 인터페이스가 매우 직관적이어서 영업 파이프라인을 한눈에 볼 수 있습니다. 또한 사이드 리본을 사용자 지정하여 불필요한 항목을 제거할 수 있어, 다른 CRM에 비해 훨씬 깔끔한 인터페이스를 제공합니다.
10. Freshsales (AI 기반 리드 우선순위 지정에 최적)
Freshsales는 영업 팀이 가장 필요로 하는 것, 즉 어떤 리드를 추적해야 할지 명확히 파악하는 데 중점을 둡니다. AI 기반 리드 스코어링 시스템은 참여 신호와 역사적 데이터를 분석하여 잠재력이 높은 고객을 선별해 내며, 영업 담당자가 중요한 업무에 집중할 수 있도록 돕습니다.
사용자는 상호작용을 수동으로 추적하거나 관심도를 추측하는 대신, 시스템의 예측 분석 기능을 활용하여 후속 조치를 안내하고 노력을 보다 효과적으로 배분할 수 있습니다. 그 결과, 불필요한 연락을 최소화하고 전환율을 높이는 보다 효율적인 영업 프로세스를 구축할 수 있습니다.
Freshsales의 주요 기능
- 모바일 앱을 사용하여 이동 중에도 CRM에 접속하세요
- 후속 조치 및 알림과 같은 일상적인 작업을 자동화하세요
- 전화, 이메일, 채팅, SMS 등 다양한 채널을 통해 잠재 고객과 소통하세요
- 이메일, 전화, 채팅 등 모든 클라이언트 상호작용을 한 곳에서 모니터링하세요
- AI 인사이트를 활용하여 메시지를 맞춤화하고 고객 참여도를 높이세요
- 실시간 보고서와 대시보드를 통해 영업 팀의 성과를 추적하세요
Freshsales의 한도
- 복잡한 워크플로우를 설정하는 데는 학습 과정이 필요할 수 있습니다
- 인기 있는 앱들과 연결되지만, 광범위한 마켓플레이스는 제공하지 않습니다
- Freshsales는 다른 일부 CRM만큼 심도 있는 맞춤형 설정을 제공하지 않을 수 있습니다
Freshsales 요금
- Free
- Growth: 사용자당 월 $9
- Pro: 사용자당 월 $39
- 기업: 사용자당 월 $59
Freshsales 평가 및 리뷰
- G2: 4.5/5 (1,200개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (600개 이상의 리뷰)
실제 사용자들은 Freshsales에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?
G2 리뷰 에는 다음과 같이 적혀 있습니다:
이 플랫폼의 파이프라인 및 연락처 관리 기능은 클라이언트 관계 관리 방식을 개선해 주었습니다. 무엇보다도 Freshsales는 필요한 tools를 제공하면서도 과도한 기능으로 부담을 주지 않는 점이 마음에 듭니다. 예시로, 제가 고려했던 다른 CRM은 45개 이상의 앱을 갖추고 있었지만, 그 모든 것을 다 사용할 수는 없었습니다. 어떤 면에서는 그 앱들을 익히는 것 자체가 오히려 집중력을 분산시킬 것 같았기에, 필요한 모든 기능을 제공하는 Freshsales를 선택했습니다.
이 플랫폼의 파이프라인 및 연락처 관리 기능은 클라이언트 관계 관리 방식을 개선해 주었습니다. 무엇보다도 Freshsales는 필요한 tools를 제공하면서도 과도한 기능으로 부담을 주지 않는 점이 마음에 듭니다. 예시로, 제가 고려했던 다른 CRM은 45개 이상의 앱을 갖추고 있었지만, 그 모든 것을 다 사용할 수는 없었습니다. 어떤 면에서는 그 앱들을 익히는 것 자체가 오히려 집중력을 분산시킬 것 같았기에, 필요한 모든 기능을 제공하는 Freshsales를 선택했습니다.
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