Il miglior software di project management per la contabilità 2024

La contabilità è già abbastanza complicata, perché non affidarsi a strumenti progettati per alleggerire il carico?

Il software di gestione dei progetti contabili è una risorsa indispensabile per le procedure di front-office e di back-office, in particolare per i contabili indipendenti, i direttori operativi e gli addetti ai lavori consulenti .

Questi strumenti aiutano i contabili a calcolare e condividere fatture accurate, a tenere traccia del tempo fatturabile, a semplificare i flussi di lavoro personali e a comunicare con i clienti. Il successo del vostro software di gestione dei progetti contabili ha a che fare con i vostri profitti, quindi dovete assicurarvi che lo strumento scelto sia flessibile, facile da usare e accessibile agli stakeholder interni ed esterni.

Con tanta pressione sulla scelta del software perfetto, è importante fare ricerche prima di investire nel prossimo software di gestione contabile strumento di gestione dei progetti nei risultati della ricerca. Ma per fortuna siete nel posto giusto!

Abbiamo ricercato e testato i migliori strumenti di gestione dei progetti contabili per creare questo elenco dei nostri 10 preferiti. Trovate le caratteristiche principali, gli svantaggi, le informazioni sui prezzi, le valutazioni e molto altro ancora!

Che cos'è il software di gestione dei progetti contabili?

Il software di gestione dei progetti contabili aiuta i commercialisti a supervisionare i loro flussi di lavoro, a gestire le relazioni con i clienti, a tenere traccia del tempo fatturabile, a emettere le fatture e a tenere sotto controllo i principali punti di azione: un'impresa non da poco! Considerate questo strumento come una combinazione di gestione del progetto di contabilità e strumenti CRM. Per essere un vero contabile, è fondamentale che il software di gestione dei progetti contabili supporti più viste per creare fogli di calcolo, tabelle e database per la gestione di budget, clienti e attività. I migliori strumenti sono anche facilmente accessibili agli stakeholder e ai clienti per approvare o visualizzare le fatture in arrivo.

Gestite le attività, le fatture e i clienti con oltre 15 visualizzazioni di ClickUp, tra cui Elenco, Tabella e Calendario

Funzionalità di produttività come il tracciamento del tempo, gli assegnatari multipli, i commenti assegnati e automazione del flusso di lavoro sono le caratteristiche principali dei software di gestione dei progetti contabili, in quanto aiutano i contabili a snellire i processi, a migliorare la collaborazione e, in ultima analisi, ad aumentare la redditività.

I migliori software di gestione dei progetti contabili si integrano anche con molti altri strumenti di lavoro per portare più informazioni nella vostra piattaforma e rimanere sempre aggiornati.

10 Software di gestione dei progetti contabili

Anche con queste conoscenze in mente, può essere difficile scegliere il miglior software di gestione dei progetti contabili solo per il numero di strumenti presenti sul mercato!

Il budget, le dimensioni del team, il settore e lo stile di lavoro giocano tutti un ruolo importante nel guidarvi verso il software migliore per le vostre esigenze. Il problema è che il processo personale di tentativi ed errori può richiedere molto tempo e risultare improduttivo se non si dispone di un punto di partenza costruttivo.

Ed è per questo che ci siamo noi!

Utilizzate questo elenco dettagliato per dare il via alla vostra ricerca di software. Abbiamo compilato un elenco dei 10 migliori software per la contabilità strumenti di gestione dei progetti per qualsiasi team, compresi confronti approfonditi, svantaggi, prezzi, recensioni e altro ancora.

1. ClickUp

Trascinare e rilasciare le attività su una visualizzazione tabella ClickUp per una semplice organizzazione

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one con centinaia di strumenti di visualizzazione per automatizzare le attività di routine e centralizzare la comunicazione da un unico spazio di lavoro. Che si tratti della gestione di un grande studio o di un piccolo team, ClickUp semplifica i processi di gestione dei progetti. Grazie a funzioni come l'automazione e la monitoraggio dei tempi di progetto è possibile tenere traccia delle attività mentre si muovono attraverso il flusso di lavoro. 🧑‍💻

Per gli studi più grandi, ClickUp è efficiente ed efficace gestione del flusso di lavoro gli strumenti di gestione del flusso di lavoro possono rendere più semplice mantenere tutti sulla stessa pagina con obiettivi mensili e kPI finanziari . Impostare fogli di calcolo fulminei in Vista tabella , crea una vista di alto livello di alto livello per clienti e progetti e ottenere rapporti che consentono di risparmiare tempo su come viene impiegato il tempo di ciascuno. Lasciate che ClickUp faccia il lavoro più pesante, così potrete concentrarvi su ciò che conta di più: Far crescere la vostra attività e servire meglio i vostri clienti!

Le migliori caratteristiche di ClickUp

• Oltre 1.000 integrazioni con altri strumenti di lavoro, tra cui Zoom e Slack,Spazio di lavoro di Google, Microsoft Office e altri ancora

• Aggiungi stime del tempo che si possono dividere tra il team per prevedere il carico di lavoroStati personalizzati lo schermo sarà ancora quello precedente Recensione di Capterra vorrei che si potesse etichettare un cliente con un'etichetta nel suo file, come si può fare con i modelli. Inoltre, mi piacerebbe vedere un'area protetta da password per conservare i dati sensibili dei clienti, come i nomi utente e le password dei loro account, a cui nemmeno i dipendenti di JetPack avrebbero accesso per ragioni di sicurezza._ - Recensione di Capterra

  Prezzi di Jetpack Workflow

• Organizzare: $36/mese per utente, con fatturazione annuale
• Scala: $39/mese per utente, fatturati annualmente

Jetpack Workflow valutazioni e recensioni

• Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)
• G2: 4.1/5 (10+ recensioni)

3. QuickBooks

via QuickBooks QuickBooks è un prodotto software di contabilità per i professionisti delle tasse per semplificare la contabilità e le buste paga. Aiuta a semplificare il modo in cui le aziende gestiscono le proprie finanze e prendono decisioni informate. Con QuickBooks, tutti i dati finanziari sono archiviati in un unico luogo, il che facilita l'accesso e l'analisi rapida delle informazioni.

È possibile utilizzarlo anche per tenere traccia delle vendite giornaliere, generare fatture e gestire i crediti. Inoltre, QuickBooks offre funzioni utili come il monitoraggio dei pagamenti delle fatture in scadenza, l'impostazione di piani di pagamento e la creazione di rapporti finanziari accurati.

Le migliori caratteristiche di QuickBooks

• Tracciamento del reddito e ordinamento automatico delle spese
• Tracciamento automatico dei chilometri percorsi dall'azienda
• gestione dei contraenti 1099
• Generatore di fatture professionali
• Analisi dei costi di lavoro
• App mobile
• Libri contabili generali
• Acquisizione delle ricevute

Limitazioni di QuickBooks

spesso ci sono molti errori e problemi quando si cerca di eseguire alcune attività. Raggiungere l'assistenza è complicato. Il prezzo dell'abbonamento è costoso e non flessibile (per esempio, una volta che ci si iscrive a un piano superiore e si attivano alcune funzioni, non è più possibile effettuare un downgrade del piano) Recensione G2 ritengo che le funzioni di reporting potrebbero essere più robuste. Inoltre, credo che il lato contabile-utente abbia alcune funzioni che mancano dal punto di vista del proprietario dell'azienda. È anche l'opzione più costosa sul mercato Recensione di Capterra

Prezzi di QuickBooks

• Semplice Inizio: $30/mese
• Essenziale: $55/mese
• Plus: $85/mese
• Avanzato: $200/mese

Valutazioni e recensioni di QuickBooks

• Capterra: 4,3/5 (oltre 5.000 recensioni)
• G2: 4/5 (2.000+ recensioni)

4. Strumenti per l'ufficio

via Strumenti per l'ufficio OfficeTools è un software di gestione dello studio progettato per i team contabili di piccole e medie dimensioni. Aiuta i team a organizzare i clienti e le loro informazioni contabili. Con OfficeTools è possibile creare facilmente fatture, tenere traccia dei tempi e dell'avanzamento dei progetti e garantire una rendicontazione finanziaria accurata, automatizzando la maggior parte delle attività quotidiane di gestione dei progetti.

Questa soluzione contabile facilita anche la collaborazione con i membri del team, grazie all'archiviazione dei documenti finanziari in un'unica posizione sicura. In questo modo, è possibile rivedere rapidamente i documenti chiave senza dover cercare in più cartelle. Inoltre, elimina l'inserimento manuale dei dati, consentendovi di dedicare più tempo ad attività di maggior valore, come la consulenza o la fornitura di consigli strategici.

Le migliori caratteristiche di OfficeTools

• Elaborazione dei pagamenti con carta di credito e transazioni ACH tramite OfficeTools Cloud
• Apprendimento automatico incorporato per etichettare e categorizzare automaticamente i documenti
• Funzionalità di tracciamento dei progetti
• Integrazione con Microsoft Exchange
• Stato e tariffe di fatturazione dei clienti
• Visualizzazione del calendario del giorno, della settimana e del mese
• Contatti illimitati

Limitazioni di OfficeTools

la sfida più grande per la nostra organizzazione è che alcune delle funzionalità integrate negli strumenti di Office non sono compatibili con i principali fornitori e richiedono al nostro personale di imparare nuove scorciatoie Revisione G2 questo software si blocca continuamente e dà messaggi di errore Recensione di Capterra

Prezzi di OfficeTools

• A partire da $49/utente al mese

Valutazioni e recensioni di OfficeTools

• Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)
• G2: 3.7/5 (80+ recensioni)

5. Microsoft da fare

via Microsoft da fareMicrosoft To Do è uno strumento di gestione delle attività progettato per semplificare l'organizzazione e la gestione del lavoro di uno studio contabile in crescita. Grazie alle sue funzioni semplificate e al design intuitivo, gli utenti possono aggiungere attività, impostare date di scadenza, allegare file e accedere alle informazioni da qualsiasi luogo.

L'applicazione offre potenti funzionalità di ricerca per individuare rapidamente i dati importanti, consentendo ai contabili di concentrarsi su ciò che è importante e di fare di più. Inoltre, si sincronizza perfettamente con altre applicazioni Microsoft come Outlook e Office 365, creando un'unica area di lavoro che ottimizza in modo efficiente il flusso di lavoro quotidiano dei contabili.

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Le migliori caratteristiche di Microsoft To Do

• Promemoria e date di scadenza nelle liste di controllo giornaliere
• applicazioni per iPhone, Android, Windows e web
• Intelligentepianificatore giornaliero* Integrazione con le attività di Outlook
• Barra laterale ad accesso rapido
• Sfondi personalizzati
• Condivisione degli elenchi di cose da fare

Limitazioni di Microsoft To Do

l'impossibilità di spostare gli elementi da un elenco all'altro è per me una vera seccatura. Inoltre, dovrebbe esserci un'opzione di impostazione che si possa selezionare per spostare automaticamente le attività non completate ai giorni successivi Recensione di Capterra alcune versioni consentono di creare categorie, ma non tutte, cosa che preferirei. Anche se questo non è certo un problema per me, vorrei poter contare sull'impostazione di categorie per organizzare e visualizzare ulteriormente le mie attività su tutti i dispositivi Recensione di Capterra

Prezzi Microsoft da fare

• Microsoft To Do è gratuito con un account Microsoft

Valutazioni e recensioni di Microsoft To Do

• Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)
• G2: 4.3/5 (40+ recensioni)

6. Microsoft Excel

via Microsoft Excel Microsoft Excel è un strumento di gestione dei progetti basato su fogli di calcolo progettato per aiutare i contabili a creare e presentare relazioni finanziarie. Consente agli utenti di creare fogli di calcolo contenenti dati, formule, visualizzazioni, macro, strumenti di analisi e altro ancora.

Con Excel, i contabili possono generare rapidamente e accuratamente report complessi in modo facile da capire ed esteticamente gradevole. Excel offre ai contabili un modo efficiente ed economico per dare un senso ai rapporti finanziari e semplificare il flusso di lavoro.

Le migliori caratteristiche di Microsoft Excel

• Tabelle da collegare ai dati di Power BI (Business Intelligence)
• Formattazione, sparkline e tabelle per creare contenuti visivi
• Integrazioni con altri prodotti Microsoft 365
• Collaborazione in tempo reale all'interno dei fogli di calcolo
• Formule per eseguire calcoli
• Applicazioni mobili, desktop e online
• Libreria di modelli

Limitazioni di Microsoft Excel

il passaggio tra Excel e le sue versioni è spesso incompatibile Recensione di Capterra Microsoft Excel a volte può essere difficile da usare a causa della mancanza di istruzioni dettagliate e tutorial per alcune delle sue funzioni. Spiegazioni più trasparenti mi aiuterebbero a comprendere meglio tutte le capacità di questo programma.- Recensione di G2

Prezzi di Microsoft Excel

• Microsoft Excel è disponibile come versione indipendente a 159,99 dollari o con un abbonamento a Microsoft 365

Valutazioni e recensioni di Microsoft Excel

• Capterra: 4,8/5 (18.000+ recensioni)
• G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

7. Responsabile pratiche Xero

via Xero Practice Manager Xero Practice Manager è un software di gestione delle pratiche contabili progettato per aiutare gli studi fiscali e contabili a gestire meglio i rapporti con i clienti e le finanze. Semplifica processi quali la contabilità, la fatturazione e la rendicontazione finanziaria, consentendo ai commercialisti di fornire servizi migliori ai propri clienti e di aumentare la produttività dello studio.

Grazie al suo design facile da usare, Xero Practice Manager consente al team di migliorare facilmente l'efficienza e la redditività. Eliminando il noioso inserimento manuale dei dati, i commercialisti possono concentrarsi sul fornire la migliore consulenza e guida ai loro clienti, con il risultato di rafforzare le interazioni con i clienti.

Le migliori caratteristiche di Xero Practice Manager

• Corrispondenze suggerite per categorizzare e riconciliare le transazioni del conto bancario
• Strumenti di gestione delle spese per presentare o rimborsare le richieste di rimborso spese
• Integrazione con il software di gestione dello studio Xero
• Modelli personalizzabili e report di esempio
• Strumenti per l'inventario per compilare fatture e ordini
• Gestione delle attività e dei file
• Tracciamento del tempo

Limitazioni di Xero Practice Manager

un aspetto negativo di Xero è che può essere un po' costoso per le piccole imprese. Inoltre, non dispone di alcune funzioni più avanzate offerte dai software di contabilità più costosi Recensione di Capterra una cosa che non mi piace di Xero Practice Manager è che l'interfaccia sembra un po' antiquata. È facile da usare, ma spero che il design possa essere migliorato nel prossimo futuro. Spero che ci sia anche un'opzione di filtro quando si cercano entità che hanno una certa caratteristica._- Revisione G2

Prezzi di Xero Practice Manager

• Prima: $13/mese
• Crescente: $37/mese
• Stabilito: $70/mese

Valutazioni e recensioni di Xero Practice Manager

• Capterra: 4,4/5 (2.000+ recensioni)
• G2: 4.1/5 (20+ recensioni)

8. Flusso di lavoro fiscale

via Flusso di lavoro fiscale TaxWorkFlow è un sistema di contabilità a flusso di lavoro progettato per aiutare i commercialisti a preparare rapidamente e facilmente le dichiarazioni dei redditi. La piattaforma semplifica l'organizzazione dei documenti e l'acquisizione delle informazioni. TaxWorkFlow elimina le attività dispendiose in termini di tempo, come l'inserimento manuale dei dati, consentendo ai commercialisti di fornire dichiarazioni dei redditi accurate più rapidamente che mai.

Utilizzando TaxWorkFlow, i commercialisti possono creare rapidamente calcoli fiscali accurati, produrre moduli precisi e generare report in una frazione del tempo tradizionalmente necessario, consentendo loro di servire più facilmente i clienti e ottimizzare i profitti.

Le migliori caratteristiche di TaxWorkFlow

• Archiviazione dei dati nel cloud o in azienda per la gestione dei documenti
• Inviti e-mail di onboarding per il nuovo personale con le relative istruzioni
• Filtri nativi o personalizzati per accedere immediatamente alle informazioni chiave
• Visualizzazione del calendario per organizzare gli appuntamenti con i clienti
• Documenti esistemi di gestione dei clienti* Panoramica su tempi e fatturazione
• Applicazione nativa per Windows

Limitazioni di TaxWorkFlow

• L'interfaccia è obsoleta rispetto ad altri software di gestione dei progetti contabili
• Nessun piano tariffario mensile

Prezzi di TaxWorkFlow

• Contattare TaxWorkFlow per i dettagli del piano tariffario

Valutazioni e recensioni di TaxWorkFlow

• Capterra: N/A
• G2: N/A

9. Karbon

via Karbon Karbon è un software di gestione dei progetti contabili progettato per aiutare le aziende e gli studi contabili in crescita a collaborare meglio, a riunire clienti e sistemi e a coordinare i dati in un unico luogo. Il software snellisce la comunicazione, semplifica la gestione dei progetti e offre soluzioni integrate che si integrano facilmente con i sistemi esistenti.

La piattaforma di gestione collaborativa dei progetti offre funzionalità di archiviazione e controllo degli accessi sicure e basate sul cloud, che consentono di mantenere facilmente i dati di tutti al sicuro e aggiornati. Grazie al design intuitivo e ai cruscotti di capacità, Karbon semplifica la comprensione delle prestazioni dell'organizzazione e la risposta ai rapidi cambiamenti.

Le migliori caratteristiche di Karbon

• Caricamenti e download in massa di elementi di lavoro o contatti
• Gestione dei clienti emodelli di onboarding* Integrazioni con Dropbox e Microsoft OneDrive
• Work Scheduler per la gestione delle risorse
• Schede Kanban e scadenze delle attività
• Attività per i clienti e promemoria automatici
• Classifiche

Limitazioni di Karbon

l'esecuzione di modifiche massicce al lavoro, ai team o alla configurazione generale non è efficiente o pienamente disponibile per gli utenti amministratori. Capisco il motivo, ma in alcuni casi si tratta di un ostacolo. Se ci fossero più livelli di permessi per gli utenti, forse la capacità di apportare modifiche più estese in modo più efficiente potrebbe essere aggiunta ai membri del team con maggiore accessibilità.- Revisione G2 su La mia settimana, non riesco ad assegnare alcuni compiti/lavori per oggi. A volte mi ritrovo a scorrere la mia settimana per cercare ciò che devo ancora completare oggi. Anche lo spostamento in Lavorare adesso non è il massimo, perché sto lavorando a molti progetti ogni giorno.- Revisione G2

Prezzi Karbon

• Team: $59/mese per utente, fatturati annualmente
• Azienda: $79/mese per utente, fatturati annualmente
• Impresa: Contattare Karbon per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Karbon

• Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)
• G2: 4.8/5 (300+ recensioni)

10. Baldacchino

via Baldacchino Canopy è un software di gestione dei progetti basato su cloud, progettato per i commercialisti per rimanere organizzati e massimizzare il loro tempo. Si occupa delle noiose pratiche associate alla gestione dei clienti, automatizza le attività ripetitive e fornisce una visione unica di tutti i dati dei clienti.

La piattaforma fornisce anche informazioni in tempo reale sulle prestazioni dei singoli clienti e dello studio nel suo complesso, che possono essere utilizzate per prendere decisioni più informate e identificare le aree di miglioramento. Con Canopy, gli studi di commercialisti sono meglio equipaggiati per affrontare il lavoro dei clienti.

Le migliori caratteristiche di Canopy

• Sincronizzazione del calendario con Microsoft e Google
• Fatture una tantum, ricorrenti e programmate
• Posta in arrivo globale per visualizzare e gestire le e-mail
• Moduli predefiniti per le richieste dei clienti
• Onboarding del commerciante in-app
• Strumento di azione massiva
• Filtri salvati

Limitazioni di Canopy

canopy ha alcuni inconvenienti come l'impossibilità di inviare messaggi di testo (usiamo un sistema di terze parti), la mancanza di una reportistica complessa (anche se facilmente creabile da parte degli utenti con l'esportazione di CSV e un po' di magheggio con Excel) e alcuni altri piccoli inconvenienti, ma Canopy ha questi problemi nel suo radar (andate a vedere i forum!) e sta lavorando per inserirli nel tempo._- Recensione di Capterra l'unica cosa che non mi piace di Canopy è che non ho la possibilità di cambiare i temi dei colori della programmazione. Penso che Canopy mi piacerebbe ancora di più se potessi personalizzarlo in base ai colori della nostra azienda. Penso che Canopy potrebbe essere arricchito di ulteriori funzioni di design Recensione G2

Prezzi del baldacchino

• Canopy offre un piano gratuito per un massimo di 500 contatti con pacchetti aggiuntivi opzionali

Valutazioni e recensioni di Canopy

• Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)
• G2: 4.6/5 (220+ recensioni)

Puoi sempre fare un conto su ClickUp

Il software di gestione dei progetti contabili è molto importante, per questo è fondamentale trovare uno strumento tanto flessibile quanto potente!

ClickUp è l'unico strumento di produttività in grado di centralizzare il vostro lavoro tra le varie app e di scalare con voi in base alla vostra crescita. La sua visualizzazione dinamica a tabelle consente di creare database intuitivi e dettagliati con facilità ed efficienza per gestire attività, fatture e clienti, tutto dallo stesso spazio di lavoro.

Inoltre, può fare tutto questo con ogni piano tariffario.

Indipendentemente dalle dimensioni del vostro team o dal vostro budget, ClickUp ha tutte le caratteristiche necessarie per semplificare il vostro progetto di contabilità e migliorare le relazioni con i clienti fin da subito.

Quindi, cosa state aspettando?

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