Salesforce utilizza l'IA e altre tecnologie trasformative per ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la produttività dei tuoi team commerciali, di marketing e di assistenza clienti.
La piattaforma aiuta i professionisti del marketing a creare campagne personalizzate e a individuare i momenti ottimali per la pubblicazione dei post. Ai team commerciali offre invece funzionalità di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che li aiutano a monitorare i lead e a gestire le loro pipeline di vendita.
Tuttavia, per ottenere il massimo da Salesforce, è necessario approfondirne le funzionalità e implementare alcuni suggerimenti e best practice collaudati.
A tal fine, condivideremo 15 trucchi Salesforce definitivi per portare la gestione della tua attività a un nuovo livello e usufruire di una produttività senza precedenti.
Automatizza e semplifica i processi con 15 trucchi Salesforce da esperti
Abbiamo raccolto 15 trucchi Salesforce da esperti per aiutarti a usufruire appieno del potenziale della piattaforma e diventare un vero super utente, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore della tua attività. ✨
1. Trucco Lead Source
Per generare lead e aumentare la visibilità del marchio, i team di marketing adottano spesso strategie di comunicazione che coinvolgono più canali di marketing. Tuttavia, è essenziale comprendere le capacità di generazione di lead di ciascun canale in modo da poter ottimizzare il tuo lavoro richiesto e allocare le risorse in modo adeguato.
Salesforce offre la soluzione definitiva per il monitoraggio e la gestione dei lead: la funzionalità Lead Source . Che si tratti di SEO, referral sui social media o passaparola, la piattaforma fornirà informazioni dettagliate su come e dove i lead scoprono i tuoi prodotti o servizi. 🔍
Individuare l'origine dei lead ti consente di massimizzare i tuoi sforzi di marketing raddoppiando il lavoro richiesto sui canali più produttivi. Puoi anche sviluppare strategie di campagne di remarketing progettate per i canali che potrebbero generare meno lead del previsto.
2. Trucco per il monitoraggio della conversione dei lead
Il tempo di conversione dei lead si riferisce al tempo necessario per convertire i lead in clienti. Queste informazioni forniscono a ciascun rappresentante di vendita approfondimenti sulle tendenze nel comportamento dei clienti, come i periodi di picco degli acquisti, essenziali per una previsione accurata delle vendite. 🔮
Salesforce è un potente strumento per il monitoraggio di clienti e lead. Aiuta i rappresentanti di vendita a monitorare i dati di conversione dei lead, consentendo loro di individuare con precisione i momenti di picco della conversione. Grazie a queste informazioni, i team di vendita possono perfezionare efficacemente le loro strategie e allocare le risorse per sfruttare al meglio le opportunità di conversione ottimali.
3. Trucco per la dashboard
Per i team di vendita e marketing, rimanere aggiornati sui dati relativi ai clienti e sugli indicatori chiave di prestazione (KPI) delle vendite è essenziale per promuovere la crescita e raggiungere i traguardi di vendita. In passato, i team dovevano lottare con fogli di calcolo e rapporti sulle tendenze storiche per ottenere informazioni dettagliate sui dati di vendita, il che si rivelava complicato e influiva sull'efficienza complessiva.
Fortunatamente, le dashboard di Salesforce semplificano il monitoraggio delle metriche fondamentali fornendo una rapida panoramica visiva delle prestazioni della pipeline, delle tendenze commerciali e delle opportunità di conversione dei lead tramite grafici e tabelle intuitivi. 📊
La funzionalità di filtro della piattaforma migliora ulteriormente la visibilità consentendo agli utenti di concentrarsi sui dati più rilevanti e prendere decisioni informate con sicurezza.
4. Trucco Web-to-lead
I team di marketing spesso sfruttano la potenza dei canali online, come siti web o landing page, per generare lead. Uno dei metodi chiave per farlo è integrare moduli web nelle landing page o nei siti web. 🕸️
I moduli web sono portali per la generazione di lead che raccolgono informazioni fondamentali dai visitatori, inclusi dettagli di contatto, dati demografici e preferenze di prodotto. Questi dati spesso costituiscono la base delle strategie di relazione con i clienti dei team commerciali e di marketing.
Creare e implementare questi moduli web è semplicissimo. Con pochi clic, gli utenti Salesforce possono progettare moduli per raccogliere informazioni rilevanti dai visitatori e incorporarli nei propri siti web.
I dati dei moduli web verranno inseriti direttamente in Salesforce CRM, rendendo più facile qualificare i lead di Salesforce e passarli rapidamente ai rappresentanti commerciali per il follow-up.
5. Trucco per l'automazione
Automatizzando le attività ripetitive e noiose, come la creazione di compiti e l'invio di notifiche, le aziende possono liberare tempo prezioso per attività più strategiche come la ricerca di potenziali clienti o la cura delle relazioni con i clienti. 🐣
Salesforce è un potente strumento di automazione delle vendite e del marketing. In particolare, Process Builder di Salesforce consente di configurare trigger sulla piattaforma per eseguire automaticamente le seguenti operazioni:
- Aggiorna i record
- Invia notifiche quando un potenziale cliente mostra interesse
- Crea attività di follow-up per il team commerciale in base ad azioni specifiche intraprese dai clienti o dai lead.
6. Trucchi per l'integrazione di LinkedIn Sales Navigator commerciale
Un ottimo modo per migliorare le capacità di ricerca di potenziali clienti di Salesforce è integrarlo con LinkedIn Sales Navigator.
Sales Navigator è una piattaforma che offre filtri di ricerca avanzati e algoritmi per individuare potenziali clienti tra i tuoi contatti target, identificare le loro preferenze e i loro interessi e consigliare lead.
Collegando Salesforce a LinkedIn Sales Navigator potrai accedere alle informazioni LinkedIn dei tuoi potenziali clienti senza mai uscire da Salesforce. Grazie alle informazioni dettagliate sui profili dei potenziali clienti, potrai creare strategie di outreach personalizzate in base ai loro interessi.
Puoi anche utilizzare la piattaforma di messaggistica InMail di LinkedIn per interagire con i tuoi potenziali clienti all'interno di Salesforce.
7. Trucco per la modifica in linea
I team di marketing, vendite e assistenza clienti a volte riscontrano discrepanze nei dettagli degli account o dei contatti durante la creazione di documenti come rapporti sulle vendite o sulle spese aziendali.
Qualsiasi tentativo di correggere tali errori comportava l'apertura di una pagina di modifica separata e la ricerca manuale della sezione con la discrepanza. Questo processo era macchinoso e richiedeva molto tempo, poiché i membri del team dovevano spesso passare da una pagina all'altra per apportare solo alcune piccole correzioni.
Salesforce ha risolto questo problema introducendo una funzionalità chiamata modifica in linea. Una volta attivata, gli utenti possono semplicemente cliccare sul campo nella pagina dei record di Salesforce che deve essere aggiornato, apportare le modifiche necessarie e salvare le modifiche, il tutto senza uscire dalla visualizzazione del record.
8. Trucco per l'estensione Chrome
L'integrazione di Salesforce con Chrome offre visibilità in tempo reale sui lead, gli account e le opportunità con il miglior tasso di conversione, il tutto comodamente dal tuo browser.
Ad esempio, l'estensione Salesforce Inspector consente un'analisi e una modifica approfondita dei record. Nel frattempo, Salesforce Navigator for Lightning dispone di una potente barra di ricerca che consente di cercare record e file memorizzati sui tuoi account Salesforce direttamente dal browser Chrome.
9. Trucco per la creazione di report di reportistica
I team commerciali, di marketing e di assistenza clienti compilano regolarmente report KPI che descrivono in dettaglio metriche essenziali come il fatturato, l'efficacia delle campagne e i punteggi di soddisfazione dei clienti.
Questi report sulle tendenze sono un punto di riferimento fondamentale, poiché forniscono informazioni dettagliate sull’andamento del team verso la conversione dei lead e gli obiettivi di vendita. Inoltre, identificano le opportunità di crescita evidenziando le aree in cui è possibile migliorare le campagne e i processi di vendita.
Il generatore di report intuitivo di Salesforce semplifica il processo di creazione dei report. Grazie al suo CRM che fornisce accesso in tempo reale alle informazioni sui lead e sui clienti, puoi facilmente applicare filtri per selezionare le metriche rilevanti da includere.
Inoltre, le opzioni di visualizzazione della piattaforma (grafici, diagrammi e tabelle) facilitano l'interpretazione dei dati, consentendo al team commerciale di discernere le prestazioni dei lead e i modelli di comportamento dei clienti. 📈
Dopo aver generato report sulle tendenze storiche con grafici e tabelle pertinenti, i team leader possono sfruttare l'hub collaborativo di Salesforce, Salesforce Chatter, per effettuare la condivisione dei documenti con i membri del proprio team.
10. Trucco di integrazione
Oltre a LinkedIn Sales Navigator e Google Chrome, Salesforce ha numerose connessioni con altre applicazioni per centralizzare e semplificare il tuo lavoro. Una connessione degna di nota è ClickUp, una piattaforma di produttività all-in-one rinomata per le sue funzionalità di project management e di gestione delle attività, definizione degli obiettivi e collaborazione.
L'integrazione di Salesforce con ClickUp richiede l'utilizzo di un partner di servizi di integrazione (ISP) come Zapier. Una volta collegato, questo collegamento migliora le capacità di entrambe le piattaforme, mantenendo le loro funzioni distintive.
Puoi effettuare una sincronizzazione perfetta dei dati tra ClickUp e Salesforce per eliminare i silos di informazioni e il cambio di contesto. Ogni volta che Salesforce identifica opportunità che richiedono un'azione di follow-up, ClickUp genera automaticamente le attività corrispondenti. ✅
Queste attività possono essere codificate con colori diversi in base alla priorità e assegnate a diversi membri del team con scadenze appropriate. Successivamente, lo stato di avanzamento di ciascuna attività può essere monitorato in ClickUp fino al completamento.
11. Trucco per la ricerca globale
A volte, le organizzazioni hanno bisogno di individuare record specifici o dettagli di account per rispondere alle richieste dei clienti o dare seguito ai lead. Prima dell'avvento di soluzioni software come Salesforce, questo era un processo impegnativo che richiedeva la ricerca manuale tra più record per trovare un singolo account.
Salesforce affronta questa sfida con una potente funzionalità di ricerca globale. Dopo aver inserito le query di ricerca, come la richiesta dei dettagli dell'account Salesforce per i lead in una regione specifica, la funzionalità di ricerca globale ti aiuterà nel monitoraggio dei dati dal tuo sistema CRM.
Questo strumento intelligente recupera istantaneamente i dati critici, inclusi account, lead e opportunità, garantendo agli utenti di avere le informazioni necessarie a portata di mano. 🌐
12. Trucco per le email basato sull'IA
Oltre a sfruttare i moduli web sulle landing page, i team di marketing utilizzano campagne di email marketing per generare lead. D'altra parte, i team commerciali si affidano alle campagne email per seguire i lead qualificati e concludere le trattative, mentre il servizio clienti utilizza le email per risolvere i problemi più comuni dei clienti.
Salesforce ha introdotto Einstein IA, una funzionalità/funzione rivoluzionaria che rivoluziona la gestione della comunicazione con i clienti.
Einstein IA assiste i team nella stesura di modelli di email, oggetti e intestazioni, ottimizzando i contenuti per suscitare l'interesse dei destinatari. Personalizza inoltre gli orari di invio per garantire che i destinatari ricevano le notifiche email nel momento in cui sono più propensi a interagire. ⏲️
13. Trucco per app mobili
L'app Salesforce ti consente di rimanere informato e proattivo grazie alle notifiche in tempo reale sulle opportunità di vendita e sugli aggiornamenti inviati direttamente sul tuo dispositivo mobile. 📲
Inoltre, la funzionalità offline dell'app consente agli utenti di continuare a lavorare sul CRM senza una connessione Internet. Le modifiche apportate offline vengono automaticamente sincronizzate e salvate una volta ripristinata la connessione Internet, garantendo l'accuratezza dei dati e la continuità del lavoro.
14. Trucco per la segmentazione dei lead basato sull'IA
L'esito positivo delle campagne di marketing spesso dipende dall'individuazione dei lead più propensi a interagire e convertirsi. Tuttavia, identificare tali potenziali clienti può sembrare come cercare un ago in un pagliaio. 🪡
Il marketing cloud di Salesforce offre una soluzione con funzionalità di segmentazione dei lead basate sull'IA. Questo strumento analizza il comportamento, le interazioni e i dati demografici per classificare i lead in segmenti distinti in base a caratteristiche comuni. Di conseguenza, questo aiuta i marketer a personalizzare le loro campagne in modo che risuonino con ogni segmento, aumentando la possibilità di convertire i lead.
15. Trucco per la deduplicazione dei dati
I record duplicati rappresentano una sfida significativa per l'integrità dei dati, poiché distorcono metriche fondamentali come i tassi di conversione, la produttività commerciale e le prestazioni dei lead. Possono portare a intuizioni inaccurate, strategie errate e frustrazione da parte dei rappresentanti di vendita e dei clienti.
Salesforce affronta il problema dei dati duplicati con la sua funzionalità/funzione di regole sui duplicati e il componente Potenziali duplicati.
La funzionalità di regole di duplicazione impedisce la ridondanza dei dati impedendo agli utenti di inserire dati duplicati. Se rileva somiglianze tra le nuove voci e i dati esistenti, avvisa automaticamente l'utente, invitandolo a rivedere i record prima di procedere.
Nel frattempo, il componente Potenziali duplicati identifica i record duplicati e consente agli utenti di unire automaticamente queste voci all'interno del sistema CRM.
Limiti di Salesforce
Pur essendo un potente strumento di supporto alle vendite e una soluzione CRM leader con funzionalità uniche, Salesforce presenta alcuni limiti. Sebbene i trucchi discussi in precedenza miglioreranno la tua esperienza con Salesforce, è fondamentale riconoscere le sfide che potresti incontrare durante l'utilizzo della piattaforma.
Ecco alcuni problemi ricorrenti che gli utenti di Salesforce hanno evidenziato nel corso degli anni:
1. Curva di apprendimento
Le numerose funzionalità/funzioni di Salesforce possono essere un'arma a doppio taglio. I nuovi utenti, in particolare quelli con un'esperienza limitata nell'uso dei sistemi CRM, spesso hanno difficoltà a navigare nell'interfaccia della piattaforma.
2. Struttura dei prezzi
Una lamentela comune tra gli utenti di Salesforce è l'alto costo delle licenze e le spese aggiuntive associate all'accesso alle funzionalità avanzate. Queste tariffe rappresentano un ostacolo significativo per le startup e le piccole imprese, che potrebbero essere scoraggiate dall'utilizzo della piattaforma. 💰
3. Tempo di caricamento
Una limitazione degna di nota segnalata da alcuni utenti è la tendenza della piattaforma a essere lenta, il che può compromettere notevolmente l'efficienza e la produttività del flusso di lavoro.
ClickUp: uno strumento alternativo per la gestione dei progetti commerciali e di CRM
ClickUp è uno strumento all-in-one per la gestione dei progetti e delle attività aziendali, ideale per agenzie di marketing e team di vendita di tutte le dimensioni. Le sue funzionalità di gestione delle attività, collaborazione in tempo reale e automazione lo rendono un'alternativa perfetta a Salesforce.
In questa sezione esploreremo in dettaglio gli strumenti e le funzionalità/funzioni di ClickUp e ti mostreremo come utilizzare la piattaforma per ottimizzare le tue operazioni di marketing, commerciale e CRM.
1. ClickUp CRM
Se stai cercando una soluzione che ti aiuti a implementare alla perfezione le tue strategie di relazione con i clienti, ClickUp CRM soddisferà tutte le tue esigenze!
La piattaforma funge da repository centrale di tutte le informazioni sui tuoi lead e clienti e ti consente di gestirle con oltre 10 visualizzazioni personalizzate come Elenco, Tabella e Bacheca.
Le funzionalità CRM di ClickUp sono ideali per le aziende che offrono servizi e prodotti. Prendiamo ad esempio la funzionalità Moduli personalizzati della piattaforma, che consente agli utenti di creare moduli web utilizzabili per raccogliere dati fondamentali sui lead e sui clienti e integrarli facilmente nel CRM aziendale.
Inoltre, i dashboard di ClickUp fungono da centro di controllo per tutte le tue operazioni commerciali e di CRM. Ti consentono di visualizzare e analizzare i tuoi dati di vendita e dei clienti con oltre 50 grafici a torta, a linee e a barre e report personalizzati.
2. Automazioni ClickUp
ClickUp Automazioni aumenta la produttività e semplifica i flussi di lavoro consentendoti di automatizzare le attività di routine, ripetitive e manuali!
Per utilizzare questa funzionalità, specifica un trigger e inserisci l'azione che desideri che ClickUp esegua quando attivato. Ad esempio, un trigger potrebbe essere un lead che interagisce con il modulo web sulla tua landing page, mentre l'azione potrebbe essere l'invio automatico di un'email da parte di ClickUp per presentare il tuo prodotto.
Se hai poca esperienza con l'automazione delle attività, ClickUp ti aiuta! Offre oltre 100 automazioni predefinite per assegnare automaticamente le attività, inviare promemoria delle scadenze e aggiornare lo stato delle attività in base alla priorità.
3. Modelli ClickUp
ClickUp offre oltre 1.000 modelli predefiniti per le attività commerciali, il marketing, la finanza, il project management e praticamente qualsiasi altro caso d'uso aziendale!
Ti consigliamo il modello CRM di ClickUp se vuoi evitare di creare un sistema CRM da zero. Il modello ti fornisce tutti gli strumenti necessari per gestire la tua pipeline di vendita, qualificare i lead e costruire relazioni durature con i clienti. Utilizza i campi personalizzati per visualizzare e organizzare i dati dei clienti e gli stati personalizzati per tenere traccia dello stato di avanzamento delle tue trattative e relazioni.
ClickUp offre anche modelli che aiutano i responsabili commerciali e i loro team a creare in un attimo documenti fondamentali come piani di vendita e report di vendita. 📃
Ad esempio, il modello di piano di vendita ClickUp consente ai team commerciali di delineare obiettivi, tempistiche e strategie per il raggiungimento dei traguardi.
Inoltre, il modello di report sulle vendite di ClickUp facilita la documentazione di metriche e indicatori di performance fondamentali, consentendo agli utenti di visualizzare le tendenze di comportamento dei clienti attraverso grafici.
4. Integrazioni ClickUp
Sebbene ClickUp sia intrinsecamente potente, puoi migliorarne ulteriormente le funzionalità sfruttando le sue ampie capacità di integrazione. Con le integrazioni di ClickUp, gli utenti possono effettuare connessioni con oltre 1.000 strumenti, comprese piattaforme CRM come HubSpot, direttamente o tramite app di integrazione di terze parti come Zapier.
L'integrazione con le app che utilizzi ogni giorno facilita la sincronizzazione dei dati e ti consente di centralizzare il tuo lavoro su ClickUp. Ad esempio, collegando ClickUp a Google Drive puoi cercare, creare e allegare report e altri documenti al Drive aziendale, senza uscire da ClickUp!
Migliora la gestione aziendale con ClickUp: la migliore alternativa a Salesforce
Salesforce è un potente alleato nella gestione aziendale, che offre funzionalità/funzioni per ottimizzare le operazioni di vendita, marketing e assistenza clienti. Tuttavia, l'esito positivo con Salesforce è un percorso continuo. Aggiornamenti regolari, trucchi per Salesforce e apprendimento continuo sono fondamentali per sfruttarne appieno il potenziale.
Puoi anche semplificare e automatizzare le tue operazioni commerciali, di marketing e aziendali con ClickUp, l'alternativa definitiva a Salesforce. ⚡
Da un solido sistema CRM e potenti funzionalità di automazione a funzioni avanzate di gestione delle attività e opzioni di integrazione perfette, ClickUp ha tutto ciò che ti serve per raggiungere un esito positivo e una crescita aziendale sostenibile. Quindi, iscriviti a ClickUp oggi stesso: è gratis!