Ogni team di vendita desidera acquisire più lead e concludere più contratti. Ma come si fa a raggiungere questo obiettivo? Con un solido piano commerciale, ovviamente!
Un piano commerciale offre al tuo team un modo per concentrarsi sui tuoi obiettivi, intraprendendo solo i passaggi necessari per raggiungerli. Contiene tutto ciò di cui hai bisogno per avere successo, il che significa che spesso è una guida completa e che richiede tempo.
E immaginiamo che tu abbia già poco tempo a disposizione. ⏲️
Fortunatamente, creare un piano non deve essere complicato: con il modello giusto, puoi semplificare il processo.
Ecco perché condividiamo questo elenco dei migliori modelli di piani di vendita. Questi modelli di strategia di vendita non solo sono completamente gratis, ma ti faranno anche risparmiare tempo, consentendoti di concludere più rapidamente le trattative. ⚡
Che cos'è un piano commerciale e perché crearne uno?
Un piano di vendita è la tua tabella di marcia per vendere in modo efficace. Consideralo alla stregua di un piano Business che guida la strategia della tua azienda o di un piano di marketing che definisce come trovare, raggiungere e servire i tuoi clienti ideali.
Un buon piano di vendita definisce i tuoi obiettivi di vendita, i tuoi traguardi e le tue attività commerciali. Prende in considerazione il tuo pubblico di riferimento, il tuo marchio, i tuoi prodotti, i tuoi servizi e le tue esigenze, e copre le tattiche e le strategie di vendita che utilizzerai per concludere gli affari, nonché le metriche che utilizzerai per misurare l’esito positivo.
Il tuo piano di vendita è un piano pratico che delinea chi è responsabile di cosa, le risorse di cui avrai bisogno e gli obiettivi generali verso cui stai lavorando. Senza di esso, il tuo team di vendita si sentirà perso e farà fatica a entrare in contatto con la tua base di clienti.
Con un piano di vendita strategico, però, il responsabile commerciale e l'intero team sapranno esattamente cosa stai cercando di ottenere e quali sono i passaggi necessari per arrivarci. 📚
Come scegliere il miglior modello di piano commerciale
Esistono tantissimi modelli di piani di vendita diversi. Alcuni sono progettati per un pubblico di nicchia specifico, mentre altri sono più generici e più facili da personalizzare. Come sapere qual è il modello giusto per te?
Quando pensi di utilizzare un modello di piano di vendita, considera quanto segue:
- Facilità d'uso: il modello è facile da usare? Tutti i membri del team e del processo di pianificazione commerciale saranno in grado di comprenderlo appieno?
- Personalizzazione: posso personalizzare il modello in base ai miei obiettivi di vendita?
- Collaborazione commerciale: il mio team di vendita può lavorare insieme su questo modello?
- Integrazioni: quando creo un piano di vendita, posso integrare questo modello con altri aspetti della mia pipeline di vendita o del mio flusso di lavoro, come la gestione delle attività?
- Intelligenza artificiale: posso utilizzare uno strumento di scrittura o di copywriting basato sull'intelligenza artificiale integrato per aiutarmi a completare il modello? Esistono funzionalità di automazione commerciale che accelerano il processo?
- Piattaforma: Per quale app commerciale è pensato questo modello? Ce l'ho già o devo investire per acquistarla? Qual è il prezzo?
Ponendoti queste domande potrai capire quali sono le tue esigenze e scegliere il modello più adatto.
10 modelli gratuiti di piani di vendita in Word, Excel e ClickUp
Ora che hai un'idea più chiara di ciò che stai cercando, esploriamo insieme le opzioni disponibili. Dai un'occhiata alla nostra selezione accuratamente scelta dei migliori modelli di piani di vendita disponibili oggi per Microsoft Word e strumenti di supporto commerciale come ClickUp.
1. Modello di piano di vendita ClickUp
I team di vendita più efficienti utilizzano un piano di vendita per mappare il proprio percorso verso l’esito positivo. I migliori team di vendita utilizzano il modello di piano di vendita di ClickUp per semplificare il processo e assicurarsi di non tralasciare nulla.
Questo modello è progettato con tutta la struttura necessaria per creare un piano di vendita completo in grado di generare risultati. Utilizza questo modello per definire obiettivi aziendali SMART (specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e limitati nel tempo), pianificare strategie e tattiche e organizzare tutte le tue idee di vendita in un unico posto.
Il modello in stile elenco è suddiviso in sezioni che coprono dal riassunto esecutivo fino alle tattiche e alle strategie specifiche. Sotto questo, puoi organizzare attività e attività secondarie e vedere i progressi a colpo d'occhio. Visualizza i titoli delle attività, le scadenze, chi è responsabile, lo stato di approvazione e una barra di avanzamento visiva.
Utilizza questo modello se desideri consolidare tutte le tue attività e iniziative commerciali in un'unica area. Aggiungi le tue attività e tattiche commerciali, quindi tagga i membri del team in modo da poter vedere cosa sta succedendo e responsabilizzare tutti. ✅
2. Modello di piano commerciale e di marketing ClickUp
Sebbene i team di vendita e marketing lavorino spesso in modo indipendente, a volte è utile collaborare su obiettivi condivisi. Con il modello di piano di vendita e marketing di ClickUp, puoi organizzare e gestire le vendite e le operazioni da un'unica posizione.
Il nostro modello collaborativo semplifica la definizione di obiettivi di vendita e marketing, la visualizzazione delle attività, la collaborazione su campagne di vendita e marketing e il monitoraggio dei risultati in tempo reale. Visualizza lo stato dei tuoi progetti di vendita e marketing, modifica i tuoi piani e monitora i tuoi indicatori chiave di prestazione (KPI), il tutto da un'unica schermata.
Questo modello di piano di vendita e marketing ti consente di suddividere le tue attività in sezioni. Gli esempi nel modello includono obiettivi di fatturato, analisi della concorrenza e elementi da intraprendere, ma puoi personalizzarli in base alle tue esigenze.
Visualizza le attività sotto queste categorie per vedere a colpo d'occhio se ci sono ostacoli alla scadenza di un'attività e chi ne è responsabile.
Aggiungi questo modello alla tua raccolta se desideri lavorare in modo più collaborativo con il tuo team di marketing, in particolare nella preparazione delle risorse per le chiamate commerciali o i programmi di sensibilizzazione. 📞
3. Modello di guida alla strategia commerciale ClickUp
Prima di pianificare le tue tattiche commerciali, devi innanzitutto decidere quali sono i tuoi obiettivi generali. Il modello di guida alla strategia commerciale di ClickUp è la risorsa ideale per determinare il tuo approccio.
Questo modello di processo commerciale spiega i vantaggi di un approccio ben definito e ti offre un luogo centrale in cui creare, rivedere e archiviare il tuo. Tutti i membri del tuo team potranno quindi accedere alla tua guida alla strategia commerciale per capire cosa fare durante la ricerca di potenziali clienti e la conclusione delle trattative.
Il nostro modello di guida agli obiettivi e alla strategia commerciale è presentato in formato documento. Alcune sezioni e titoli consentono di suddividere la guida in diverse aree, rendendola più facile da leggere e comprendere.
Utilizza i prompt per compilare i dettagli della tua guida strategica, come il mercato di riferimento, le strategie commerciali e le modalità di monitoraggio dello stato.
Utilizza questo modello di guida alla strategia commerciale per creare una risorsa per il tuo team. Rendilo l'unico punto di riferimento per tutto ciò che i tuoi rappresentanti di vendita devono sapere per eseguire un piano di vendita efficace. 📝
4. Modello di pipeline commerciale ClickUp
Le strategie commerciali sono indispensabili per qualsiasi team di vendita di successo, ma oltre a ciò è necessario un modo per registrare e monitorare attività o iniziative specifiche. È qui che il modello di pipeline di vendita di ClickUp torna utile, sia che abbiate bisogno di una visione d'insieme delle previsioni di vendita o dei vostri obiettivi di vendita specifici.
Questo modello di pipeline di vendita ti offre un unico posto dove archiviare tutte le tue attività quotidiane relative alle vendite. Con questo modello, è facile lavorare per raggiungere i tuoi obiettivi di vendita, effettuare il monitoraggio dei lead, mappare ogni passaggio del processo di vendita e organizzare tutte le tue attività in un unico posto.
Puoi visualizzare il titolo di un'attività, l'assegnatario, lo stato, la data di scadenza, il livello di complessità, la data di inizio e il reparto, oppure personalizzare l'esperienza con i tuoi campi personalizzati.
5. Modello KPI commerciale ClickUp
Con il modello KPI di vendita di ClickUp, tu e il tuo team potete creare e gestire gli obiettivi relativi alle vostre iniziative di vendita. Visualizzate immediatamente lo stato dell'attività e quando è prevista la scadenza, insieme al livello di impatto dell'attività.
Questo ti permette di identificare le attività ad alta priorità su cui concentrarti e di reagire rapidamente se sembra che ci sia un ostacolo.
Questo modello di KPI commerciale include:
- Stati personalizzati: crea attività con stati personalizzati come Aperto e Completato per tenere traccia dei progressi di ciascun KPI.
- Campi personalizzati: utilizza 15 diversi attributi personalizzati, come tentativi di upselling, valore dei preventivi, costo dei prodotti, numero di preventivi per unità, ricavi da vendite ripetute, per salvare informazioni KPI fondamentali e visualizzare facilmente i dati sulle prestazioni.
- Visualizzazioni personalizzate: apri 4 diverse visualizzazioni in diverse configurazioni di ClickUp, come il rapporto settimanale, il rapporto mensile, il pannello delle entrate mensili e la guida introduttiva, in modo che tutte le informazioni siano facilmente accessibili e organizzate.
- Project management: migliora il monitoraggio dei KPI con tag, avvisi dipendenza, email e altro ancora.
Questo modello ti offre un modo semplice per vedere quali attività sono state completate o sono in corso, in modo da poter monitorare lo stato del tuo progetto e superare i tuoi KPI commerciali. 📈
6. Modello di strategia commerciale B2B ClickUp
Sebbene al giorno d'oggi non vi sia una grande differenza nel modo in cui commercializziamo i nostri prodotti ai clienti business-to-business (B2B) o business-to-consumer (B2C), è comunque utile disporre di modelli specifici per esigenze di nicchia. Se stai promuovendo le vendite nel settore B2B, hai bisogno del modello di strategia commerciale B2B di ClickUp.
Come il nostro primo modello di piano di vendita, anche questo ti offre lo spazio necessario per comunicare i tuoi obiettivi di vendita e di fatturato, ma introduce anche altre aree, come ricerche di mercato, analisi degli stakeholder, relazioni con i clienti, buyer persona e punti deboli dei clienti.
Questo modello in formato documento è altamente personalizzabile, così potrai adattarlo allo stile del tuo marchio e al tuo approccio commerciale. Compila ogni sezione e utilizza i prompt forniti per completare ancora più rapidamente il tuo documento sulla strategia di vendita B2B.
Aggiungi questo modello alla tua raccolta se lavori nelle vendite B2B e desideri affrontare il tuo processo in modo più organizzato. Utilizza il modello per costruire una solida strategia di vendita, quindi effettua la condivisione con il resto del tuo team di vendita in modo che sappiano come agire in base ai tuoi obiettivi di vendita e aziendali. 🎯
7. Modello di chiamate commerciali ClickUp
Il modello di ClickUp per le chiamate commerciali è progettato per semplificare il processo commerciale, dal monitoraggio dei contatti e delle chiamate alla gestione delle opportunità commerciali.
Il modello include stati personalizzati per la creazione di flussi di lavoro unici, garantendo che ogni chiamata e interazione con il cliente venga registrata. Fornisce inoltre un CRM di vendita facile da usare per gestire e effettuare il monitoraggio dei lead, visualizzare le opportunità di vendita nel funnel di vendita e mantenere tutti i contatti organizzati.
Grazie a funzionalità aggiuntive come il modello di procedura operativa standard per le telefonate di vendita, i professionisti delle vendite possono consentire ai propri team di sfruttare al meglio ogni chiamata e concludere più contratti. Il modello per le chiamate di vendita di ClickUp è una soluzione versatile per i team di vendita, che offre assistenza in ogni ambito, dalle chiamate quotidiane alle previsioni di vendita a lungo termine.
8. Modello di piano di vendita in Word di Business News Daily
Siamo grandi sostenitori dell'uso di ClickUp come luogo di riferimento per archiviare tutto ciò che riguarda il tuo flusso di lavoro commerciale, ma se hai un limite nell'uso di Microsoft Word o Documenti Google, allora questo modello è un'ottima opzione.
Questo modello di piano aziendale di vendita contiene sezioni dedicate al riassunto esecutivo, alla dichiarazione di intenti, ai clienti target, agli obiettivi di vendita, ai benchmark e altro ancora. Ogni sezione contiene suggerimenti utili che ti guideranno nella compilazione del tuo nuovo piano di vendita.
Utilizza questo modello se sei abituato a usare Microsoft Word e desideri una guida completa su come creare il tuo piano di vendita o la tua strategia commerciale. 📄
📮ClickUp Insight: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio degli elementi da intraprendere, il che ha come risultato decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione.
Che tu stia inviando note di follow-up o utilizzando fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione fluida delle conversazioni in attività, in modo che il tuo team possa agire rapidamente e rimanere allineato.
9. Modello di piano di vendita Word di TemplateLab
Se desideri un modello di piano di vendita gratis o vuoi scegliere tra una varietà di opzioni, questa raccolta di modelli Word di TemplateLab è il posto giusto per farlo.
È disponibile un'ampia gamma di opzioni, tra cui piani di processo di vendita, piani di generazione di lead, piani di azione di vendita e modelli di report di vendita. Ogni modello è compatibile con Microsoft Word e puoi personalizzarne l'aspetto in base al tuo marchio o ai tuoi obiettivi di vendita.
Utilizza questa risorsa se preferisci vedere una serie di modelli su un'unica pagina o se non sei sicuro di cosa stai cercando finché non lo vedi. Puoi facilmente impostare i tuoi obiettivi di vendita e i passaggi necessari per raggiungerli. 📃
Le strategie di vendita di successo devono essere integrate con altri team, come il reparto marketing, per garantire che gli obiettivi di vendita siano chiari e possibilmente in linea con la strategia di marketing complessiva. Scegli i tuoi obiettivi di vendita specifici, imposta gli obiettivi di fatturato e descrivi tutto in dettaglio con questi modelli Word per la pianificazione delle vendite e il processo di vendita.
10. Modello di piano di vendita Excel di Spreadsheet.com
Il modello di piano di vendita Excel di Spreadsheet.com è uno strumento completo e intuitivo progettato per aiutare le aziende a sviluppare strategie di vendita efficaci e a gestire le loro attività commerciali.
Questo modello è stato creato con l'obiettivo di fornire un quadro strutturato per la pianificazione delle vendite, consentendo alle organizzazioni di fissare obiettivi chiari, effettuare il monitoraggio delle prestazioni e ottimizzare i propri processi di vendita.
Tipi di strategie commerciali
È fondamentale sapere che non esiste un'unica strategia "migliore" che funzioni per tutte le aziende o tutti i team di vendita. Tutto dipende dai tuoi obiettivi aziendali, dalla natura del tuo prodotto o servizio, dai dati demografici del tuo pubblico e da vari altri fattori. Ecco una panoramica di alcuni dei tipi più comuni di strategie di vendita che potresti prendere in considerazione per il tuo piano di vendita:
Vendita di soluzioni: questa strategia consiste nell'identificare un problema che il tuo potenziale cliente sta affrontando e nel posizionare il tuo prodotto o servizio come la soluzione migliore. Ciò richiede una profonda comprensione dei punti deboli dei tuoi clienti e di come le tue offerte possano risolvere tali problemi.
Vendita basata sul valore: la vendita basata sul valore è una strategia spesso utilizzata nelle vendite B2B, in cui l'attenzione è rivolta alla comunicazione del valore complessivo che un prodotto o un servizio apporta all'attività di un cliente. Consiste nel dimostrare come le funzionalità/funzioni e i vantaggi si traducano in un significativo ritorno sull'investimento, in risparmi o in aumenti di produttività per il cliente.
Social selling: con la diffusione delle piattaforme di social media nel panorama aziendale odierno, il social selling è diventato uno strumento altamente efficace. Consiste nell'utilizzare social network come LinkedIn, Twitter o Facebook per trovare e interagire con potenziali clienti. Fornendo contenuti utili, rispondendo alle domande e partecipando alle conversazioni, i venditori possono costruire relazioni e generare lead.
Vendita inbound: la vendita inbound mette il cliente al primo posto. Si tratta di una metodologia commerciale che si concentra sulla personalizzazione dell'esperienza di vendita in base alla fase del percorso in cui si trova l'acquirente. Questa strategia allinea il lavoro commerciale alle esigenze dell'acquirente per fornire soluzioni che si adattino al meglio alle sue sfide individuali.
Vendita consultiva: questa strategia prevede di agire come consulente di fiducia dei potenziali clienti. L'attenzione è rivolta alla costruzione di relazioni, alla comprensione delle esigenze e dei problemi del cliente e quindi alla raccomandazione di soluzioni. Si tratta più di dialogo che di presentazione.
Vendita basata sull'account: la vendita basata sull'account è un approccio strategico che tratta i singoli account come mercati a sé stanti. Implica la creazione di esperienze di acquisto personalizzate che soddisfano le esigenze e le sfide specifiche degli account di alto valore.
Ciascuna di queste strategie di vendita può apportare efficienza ed efficacia al tuo processo di vendita. Tuttavia, la chiave del successo è comprendere e selezionare la strategia più adatta al tuo modello di business e alla tua base clienti. Quindi, incorporala nel tuo piano di vendita e supportala con il modello di piano di vendita più adatto.
Suggerimenti e strategie per il piano commerciale
La pianificazione è un aspetto fondamentale per una strategia commerciale di successo. Ecco alcuni consigli e strategie utili per migliorare il tuo processo di pianificazione commerciale:
1. Stabilisci obiettivi chiari: definisci chiaramente ciò che desideri ottenere. I tuoi obiettivi sono la tua guida, che fornisce una direzione per la tua pianificazione delle vendite. Questi obiettivi dovrebbero essere in linea con gli obiettivi aziendali più ampi.
2. Comprendi il tuo pubblico: fai ricerche approfondite sul tuo pubblico di riferimento. Comprendi le loro esigenze, i loro desideri e i loro punti deboli. Più conosci i tuoi potenziali clienti, meglio sarai in grado di posizionare il tuo prodotto o servizio in modo efficace.
3. Implementa obiettivi SMART: il tuo piano commerciale dovrebbe basarsi su obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Tempestivi). In questo modo, i tuoi obiettivi saranno chiari, realistici e tracciabili.
4. Tieniti informato sulle tendenze di mercato: il contesto aziendale è in continua evoluzione. Tieniti aggiornato sulle ultime tendenze del settore e sulle strategie della concorrenza per mantenere il tuo piano commerciale agile ed efficace.
5. Incorporare strumenti di vendita: L'uso efficace della tecnologia può trasformare completamente il tuo processo di vendita. Crea il tuo stack tecnologico di vendita con software CRM, analisi dei dati e piattaforme di project management di vendita come ClickUp per automatizzare i processi e dare al tuo team di vendita una spinta di grande impatto.
6. Rivedi e modifica regolarmente il tuo piano: il tuo piano di vendita dovrebbe essere un documento dinamico. Rivedere e modificare regolarmente il tuo piano in base alle metriche di rendimento, ai cambiamenti del mercato o alle variazioni degli obiettivi aziendali garantisce che la tua strategia commerciale rimanga pertinente ed efficace.
7. Forma e responsabilizza il tuo team di vendita: l'esito positivo di qualsiasi piano risiede nella sua esecuzione. Fornisci al tuo team di vendita la formazione adeguata e le risorse necessarie per implementare efficacemente il piano di vendita. Incoraggiali anche a proporre idee innovative.
8. Fidelizzazione dei clienti: non concentrarti solo sull'acquisizione di nuovi clienti. Implementa strategie nel tuo piano commerciale per fidelizzare i clienti esistenti, poiché spesso è più conveniente mantenere una base di clienti fedeli piuttosto che cercare costantemente di acquisirne di nuovi.
9. Perfeziona la tua strategia commerciale: assicurati che la tua proposta di valore sia forte e convincente. La tua strategia commerciale dovrebbe mettere in evidenza i valori e i vantaggi unici del tuo prodotto o servizio.
10. Misura le prestazioni: utilizza gli indicatori chiave di prestazione (KPI) per misurare l'efficacia del tuo piano di vendita. Questo può fornire informazioni preziose su ciò che funziona e ciò che deve essere migliorato.
Incorporando questi suggerimenti e strategie di pianificazione delle vendite nei tuoi processi, potrai migliorare l'efficacia del tuo piano di vendita e aumentare le tue possibilità di ottenere un esito positivo. Come sempre, mantieni una mente aperta agli aggiustamenti e ai miglioramenti lungo il percorso!
Raggiungi i tuoi obiettivi di vendita con i modelli gratuiti di strategia commerciale
Un piano di vendita strategico rende più facile raggiungere i tuoi obiettivi. Fornisci al tuo team la guida e il supporto di cui ha bisogno con l'aiuto di un modello di piano di vendita gratuito ben strutturato.
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