¿Alguna vez has sentido que tu agencia se mantiene unida gracias a cruzar los dedos y a los frenéticos mensajes de Slack? Gestionar proyectos, satisfacer a los clientes y mantener sincronizadas a tus mentes brillantes puede parecer como pastorear gatos especialmente obstinados.
Pero, ¿y si existiera una herramienta capaz de domar el caos de la vida en una agencia? Descubre ClickUp , la plataforma de productividad que promete convertir el caos de tu agencia en una máquina perfectamente gestionada.
ClickUp ofrece una solución que puede centralizar las operaciones de tu agencia, eliminar la necesidad de cambiar entre múltiples apps, reducir la pérdida de tiempo y equiparte con herramientas de productividad.
Olvídate de cambiar constantemente de app y de las tareas perdidas en el éter: vamos a profundizar en cómo las funciones de ClickUp, sus ventajas en el mundo real y sus ingeniosos consejos pueden ayudarte a optimizar esos flujos de trabajo y, por fin, conseguir que todo el mundo reme en la misma dirección.
Propietarios de agencias, desentrañemos esto juntos.
¿Qué es ClickUp?
El trabajo de las agencias no funciona. Los proyectos, los conocimientos y la comunicación de nuestros clientes están dispersos en herramientas independientes, y la fragmentación de estas herramientas, datos y procesos empeora con el tiempo.
Igualmente importante, a medida que la competencia se intensifica, es fundamental que aproveches todas las herramientas tecnológicas de tu arsenal para proporcionar servicios mejores, más rápidos y con valor añadido.
ClickUp resuelve esto con la app para todo el trabajo, que reúne todas tus herramientas esenciales en una sola plataforma. Combina la planificación de proyectos, la creación de contenidos, el seguimiento de campañas, el CRM, el chat y el uso compartido de conocimientos internos para que puedas gestionarlo todo en un solo lugar.
ClickUp AI lo hace posible y ayuda a tu agencia a trabajar más rápido y de forma más inteligente.
Resultados con ClickUp: 🚀 Descubre cómo Amara, una agencia de ventas y marketing entrante para empresas STEAM, utiliza ClickUp para la gestión de proyectos de agencias. El director general, Amara Omoregie, también explica cómo puedes configurarlo para tu agencia.
¿Por qué elegir ClickUp para agencias?
ClickUp resuelve los retos comunes de las agencias digitales, como la gestión de múltiples clientes, la mejora de la comunicación del equipo, el CRM y el seguimiento del alcance y el progreso de los proyectos.
Veamos las ventajas únicas de implementar ClickUp para transformar los flujos de trabajo de las agencias y los clientes:
- Proporciona una plataforma centralizada que permite a las agencias digitales organizar el trabajo por clientes, equipos y proyectos a través de su intuitiva jerarquía de espacios, carpetas y listas ✅
- Mejora la colaboración en equipo con funciones como comentarios, chat en tiempo real y documentos compartidos. Esto fomenta debates fluidos sobre los proyectos, lo que permite a los equipos proporcionar comentarios y tomar decisiones rápidamente ✅
- Permite a las agencias digitales supervisar el estado de las tareas, los plazos y el rendimiento del equipo en tiempo real, lo que permite realizar ajustes proactivos para mantener la gestión de proyectos por el buen camino.
- La función integrada de control de tiempo te garantiza que puedas facturar con precisión a los clientes por los servicios prestados, lo que mejora el control financiero ✅
- Crece con tu organización, con compatibilidad para proyectos más grandes y complejos. Gracias a su competitivo modelo de precios, las agencias digitales pueden empezar poco a poco y ampliar gradualmente a funcionalidades más avanzadas a medida que evolucionan las necesidades de su empresa ✅
- Ofrece búsqueda impulsada por IA a través de ClickUp Brain, que indexa tareas, documentos y conversaciones para que los equipos puedan encontrar al instante la información que necesitan ✅
O utilice ClickUp AI para crear presentaciones y imágenes personalizadas.
👀 ¿Sabías que... Las integraciones nativas de ClickUp y Zapier te permiten conectarte con más de 1000 apps. Esto significa que puedes enlazar ClickUp con tu CRM, tu plataforma de marketing por correo electrónico e incluso tu programador de redes sociales, creando un flujo de información sin interrupciones.
Por ejemplo, puede eliminar la entrada manual de datos creando automáticamente tareas de ClickUp a partir de nuevos clientes potenciales en su CRM.
ClickUp frente a otras herramientas populares para agencias
A continuación, te ofrecemos una breve comparación de ClickUp con algunas alternativas en el espacio de gestión de proyectos para agencias:
| Función | ClickUp | Trello | Asana |
| Compatibilidad con organización jerárquica | ✅ Sí | Limitado | Sí |
| Vistas personalizadas | ✅ Sí | Limitado | Sí |
| Control de tiempo | ✅ Integrado | Requiere integración | Requiere integración |
| Paneles personalizables | ✅ Sí | No | Limitado |
| Escalabilidad | ✅ Alto | Moderar | Moderar |
| Generación de contenido habilitado para IA | ✅ Sí | No | No |
| Precios | ✅ Plan Free Forever, opciones de personalización para corporaciones | Plan Free disponible; planes de pago a partir de 5 $/usuario/mes* | Plan Free disponible; planes de pago a partir de 10,99 $/usuario/mes* |
Aunque cada plataforma ofrece funciones valiosas, ClickUp se diferencia por su combinación única de funcionalidad integral, interfaz intuitiva y precios competitivos.
📖 Lea también: El mejor software para agencias de marketing
Funciones clave de ClickUp para agencias
El software de gestión de proyectos para agencias creativas de ClickUp cuenta con funciones diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades únicas de las agencias digitales.
Exploremos algunas de sus herramientas más potentes y cómo pueden transformar los flujos de trabajo de su agencia:
1. Gestión de clientes y proyectos
Utiliza los espacios de ClickUp para categorizar departamentos o clientes. Crea carpetas para clientes individuales dentro de esos espacios. Añade listas dentro de cada carpeta para proyectos específicos.
Aprovecha los campos personalizados de ClickUp para realizar un seguimiento de la información específica de cada cliente (por ejemplo, sector, persona de contacto) y los detalles del proyecto (por ejemplo, presupuesto, público objetivo). Gestiona los entregables como tareas dentro de tus listas, adjunta los archivos pertinentes y establece fechas límite.
💡Consejo profesional: ¿Quieres más recursos para mejorar la productividad, la rentabilidad y la gestión de la carga de trabajo? Utiliza los recursos de gestión de proyectos de ClickUp para equipos de agencias.
Ofrece el Gran Libro para la Gestión de Proyectos en Agencias, varias plantillas para agencias, seminarios web y guías prácticas.
2. Asignación de tareas y dependencias
Las agencias pueden asignar tareas de ClickUp a los miembros del equipo, establecer plazos y crear dependencias entre tareas para garantizar la ejecución fluida de los proyectos.
Las dependencias entre tareas son especialmente útiles para gestionar proyectos complejos, ya que garantizan que las tareas específicas no se puedan completar hasta que se hayan finalizado las tareas previas.
Por ejemplo, si «Diseñar gráficos» no puede comenzar hasta que se haya terminado «Redactar texto», ClickUp facilita el seguimiento. Vea estas dependencias de forma visual en la vista de gráfico de Gantt de ClickUp para comprender mejor el flujo de su proyecto.
También puedes configurar automatizaciones de ClickUp que desencadenen un cambio de estado o notifiquen a la persona asignada cuando se produzca una acción específica. Es la mejor manera de optimizar los flujos de trabajo y gestionar los traspasos de proyectos. Pero hablaremos más de eso a continuación. 👇🏼
📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de los elementos de acción, lo que da como resultado decisiones erróneas y retrasos en la ejecución. Ya sea enviando notas de seguimiento o utilizando hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz.
La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que tu equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse alineado.
3. Paneles personalizados
¿Dirige una agencia digital? Utilice los paneles de ClickUp para obtener una panorámica de los proyectos, las cargas de trabajo del equipo y las métricas clave de rendimiento, todo en una ubicación centralizada.
Los equipos pueden supervisar la información esencial en una ubicación centralizada añadiendo varias tarjetas, como el estado de las tareas, informes de control de tiempo y cronogramas de proyectos. Esta función permite a los gestores de proyectos tomar decisiones rápidas basadas en datos en tiempo real.
📖 Lea también: Nuevo marketing de alcance: cómo ClickUp ayudó a nuestra agencia a alcanzar los 800 000 dólares de ingresos recurrentes anuales
4. Control de tiempo
La función de control de tiempo de ClickUp permite a los miembros del equipo registrar las horas dedicadas a tareas específicas directamente en la plataforma ClickUp. Esta función ayuda a las agencias digitales a controlar el tiempo en relación con los presupuestos, la duración estimada y los plazos.
Utilice las hojas de horas de ClickUp para obtener un informe completo sobre el tiempo dedicado a cada tarea, lo que garantiza una mejor asignación de los recursos y permite que los proyectos se mantengan dentro del calendario previsto.
¿Sabías que...? A mediados del siglo XX surgieron campañas publicitarias icónicas creadas por agencias y profesionales legendarios, un periodo a menudo idealizado en la cultura popular, como la serie «Mad Men». Esta época fue conocida por su creatividad y la gran influencia que ejercía la publicidad.
5. Uso compartido de archivos y colaboración
Tu equipo puede utilizar ClickUp para simplificar el uso compartido de archivos y la colaboración. Puedes compartir archivos, actualizaciones y comentarios directamente dentro de las tareas, adjuntando documentos, imágenes o enlaces a tareas específicas, lo que elimina la necesidad de intercambiar correos electrónicos.
La función Comentarios de ClickUp permite a los miembros del equipo dejar comentarios o hacer preguntas. Esta comunicación centralizada mantiene las discusiones organizadas y directamente vinculadas al trabajo.
6. Optimización de los procesos de las agencias
Las agencias creativas pueden simplificar sus flujos de trabajo utilizando las automatizaciones de ClickUp y la función de dependencias. Crea automatizaciones inteligentes adaptadas a tus procesos únicos sin escribir una sola línea de código.
Además, el ajuste de las dependencias de las tareas garantiza que los miembros del equipo comprendan la secuencia de operaciones, lo que evita retrasos. Las metas de ClickUp permiten a las agencias digitales alinear la gestión de proyectos con objetivos más amplios, realizando un seguimiento del progreso hacia los objetivos en un solo lugar.
📖 Lea también: Marketing de marca adecuado: cómo las automatizaciones y las plantillas de tareas de ClickUp mejoraron nuestro flujo de trabajo
7. Plantillas para agencias
ClickUp ofrece varias plantillas diseñadas específicamente para agencias creativas. Estas plantillas proporcionan un punto de partida estructurado, lo que permite a los equipos de agencias creativas personalizarlas en función de sus necesidades:
💜 La plantilla de calendario de contenido de ClickUp
La plantilla Calendario de contenido de ClickUp ofrece una panorámica visual del calendario de contenido de tu agencia, lo que te ayuda a planificar, crear y publicar contenido de manera eficiente. Es un hub central para todas tus actividades relacionadas con el contenido, lo que garantiza que todos los miembros del equipo estén alineados y cumplan con los plazos.
Supongamos que tu agencia está planificando una campaña en redes sociales de un mes de duración para un nuevo cliente. Puedes utilizar el calendario de contenido para correlacionar las publicaciones en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn.
Cada tarea del calendario es una publicación, completa con detalles como el texto, las imágenes, el público objetivo y la fecha de publicación. La vista de calendario te ofrece una visión general de la campaña, lo que facilita la detección de cualquier laguna o solapamiento en tu estrategia de contenido.
📖 Lea también: Plantillas gratuitas para la redacción de contenidos para una creación más rápida de contenidos
💜 La plantilla de gestión de agencias de ClickUp
La plantilla de gestión de agencias de ClickUp proporciona a tu agencia una estructura lista para usar que te permitirá gestionar la incorporación de clientes, los planes de marketing, la ejecución de campañas y la elaboración de informes.
Un marco estandarizado para proyectos, tareas y recursos mantiene todo organizado y eficiente, para que tu equipo siempre pueda entregar un trabajo de máxima calidad.
Dato curioso: La primera agencia de publicidad de Estados Unidos fue fundada por Volney B. Palmer en 1841 en Filadelfia. Su agencia, American Newspaper Subscription and Advertising Agency, se centró inicialmente en la intermediación de espacios publicitarios en periódicos. A Palmer también se le atribuye el mérito de ser el primero en utilizar el término «agencia de publicidad»
Organizar el trabajo en ClickUp para tu agencia
Crear una estructura de gestión de agencias bien planificada en ClickUp le ahorrará tiempo y aumentará la productividad a largo plazo.
Antes de configurarlo, ten en cuenta lo siguiente:
- Defina su jerarquía: determine cómo está estructurada su agencia, incluidos los departamentos, los equipos y los roles individuales
- Estandariza las convenciones de nomenclatura: Para evitar confusiones, establece convenciones de nomenclatura claras y coherentes para clientes, proyectos, tareas y archivos. Por ejemplo, utiliza prefijos como «Nombre del cliente - Nombre del proyecto - Nombre de la tarea» o convenciones basadas en fechas
- Identifique los flujos de trabajo clave: Documente los procesos básicos de su agencia, desde la incorporación de clientes hasta la entrega de proyectos
- Considera las integraciones: Determina las herramientas de tu agencia (por ejemplo, Slack, Google Drive) y planifica cómo las integrarás con ClickUp para lograr un flujo de trabajo fluido
Estructura el trabajo de tu agencia en ClickUp utilizando espacios, carpetas y listas
Piensa en el entorno de trabajo de ClickUp de tu agencia como un archivador bien organizado. Los espacios actúan como grandes cajones para los departamentos o funciones principales. Dentro de cada espacio, las carpetas agrupan proyectos relacionados y, dentro de esas carpetas, las listas contienen las tareas reales.
Al utilizar la jerarquía de espacios, carpetas y listas de ClickUp, puedes crear un entorno de trabajo adaptado a las necesidades de tu agencia, manteniendo todo organizado y fácil de navegar.
Ejemplo: Agencia de marketing
- Crea tres espacios principales
- Crecimiento: para los esfuerzos del equipo de ventas y de marketing de contenidos
- Entrega: para gestionar los resultados de los proyectos de los clientes
- Administración: Para tareas de RR. HH. y finanzas
- Las carpetas se encuentran dentro de los espacios y te ayudan a agrupar proyectos o procesos relacionados. En el espacio Entrega, puedes tener carpetas para: Proyectos: puedes crear carpetas para diferentes categorías de servicios, como campañas, gestión de redes sociales o desarrollo de sitios web. Proyectos completados: archiva el trabajo terminado para consultarlo más adelante
- Proyectos: puedes crear carpetas para diferentes categorías de servicios, como campañas, gestión de redes sociales o desarrollo de sitios web
- Proyectos completados: Archive el trabajo terminado para consultarlo más adelante
- Proyectos: puedes crear carpetas para diferentes categorías de servicios, como campañas, gestión de redes sociales o desarrollo de sitios web
- Proyectos completados: Archiva el trabajo terminado para consultarlo más adelante
- Dentro de cada carpeta de cliente o campaña, crea Listas para Tareas en curso: Proyectos actuales y sus tareas asociadas Solicitudes de comentarios: Tareas que requieren la participación del cliente Entregables: Resultados finales que se deben entregar al cliente
- Tareas en curso: Proyectos actuales y sus tareas asociadas
- Solicitudes de comentarios: Tareas que requieren la participación del cliente
- Entregables: Los resultados finales deben entregarse al cliente
- Tareas en curso: Proyectos actuales y sus tareas asociadas
- Solicitudes de comentarios: Tareas que requieren la participación del cliente
- Entregables: Los resultados finales deben entregarse al cliente
Con esta sencilla estructura, has creado una jerarquía clara para tus proyectos en curso, lo que facilita el seguimiento del progreso y la colaboración eficaz.
📖 Lea también: Cómo hacer crecer una agencia de marketing digital: una guía paso a paso
Toda nuestra agencia utiliza (ClickUp) como herramienta para gestionar todos nuestros proyectos, cronogramas de tareas y facturación. Ha sustituido a un sistema antiguo y nos ha permitido avanzar hacia un flujo de gestión de proyectos más ágil, además de ayudarnos a mejorar las comunicaciones internas.
Toda nuestra agencia utiliza (ClickUp) como herramienta para gestionar todos nuestros proyectos, cronogramas de tareas y facturación. Ha sustituido a un sistema antiguo y nos ha permitido avanzar hacia un flujo de gestión de proyectos más ágil, además de ayudarnos a mejorar las comunicaciones internas.
Personalización de vistas para diferentes roles de la agencia con paneles y tarjetas
Los paneles y tarjetas de ClickUp te permiten crear vistas personalizadas específicas para cada rol, de modo que cada miembro del equipo vea exactamente lo que le importa.
Los paneles y tarjetas de ClickUp te permiten crear vistas personalizadas específicas para cada rol, de modo que cada miembro del equipo vea exactamente lo que le importa.
Cómo crear un widget en ClickUp
- Acceder a los paneles: Vaya a la sección Paneles en ClickUp y seleccione o cree un panel. Puede empezar desde cero o utilizar una plantilla adecuada
- Añade tarjetas al panel: haz clic en el botón «Añadir tarjeta» para empezar. Puedes elegir entre varias tarjetas, como listas de tareas, control de tiempo, gráficos, etc.
- Personalizar tarjeta: puede personalizarla para mostrar los datos específicos que necesita. Esto incluye configurar filtros, elegir fuentes de datos y ajustar los ajustes de visualización
- Guardar y compartir: una vez configuradas las tarjetas, guarda el panel y compártelo con los miembros del equipo pertinentes
Veamos cómo puedes personalizar las vistas para los diferentes roles de la agencia utilizando los paneles y widgets de ClickUp.
1. Panorámica general para fundadores de agencias
📊 Datos necesarios: una instantánea de los ingresos, el rendimiento del equipo y las métricas clave.
💻 Configuración del panel:
- Widget de pérdidas y ganancias → Realice un seguimiento de los ingresos frente a los gastos
- Widget de control de tiempo → Analice las horas facturables frente a las no facturables
- Widget de actividad del equipo → Vea quién está trabajando en qué en tiempo real
🏆 Ejemplo: El fundador de una agencia de marketing inicia sesión y ve que las horas facturables han bajado un 20 % este mes. Con unos pocos clics, el fundador comprueba la distribución de la carga de trabajo, se da cuenta de que se dedica demasiado tiempo a las reuniones internas y decide adoptar un formato de reuniones de puesta al día.
2. El entorno de trabajo enfocado del equipo creativo
📊 Datos necesarios: Una vista optimizada de las tareas asignadas sin detalles innecesarios.
💻 Configuración del panel:
- Widget de tareas asignadas → Muestra solo sus tareas con fechas límite
- Widget de vista de calendario → Visualiza los plazos sin cambiar de pestaña
- Widget de comentarios y actualizaciones → Realice un seguimiento de los comentarios sobre los activos creativos en un solo lugar
🏆 Ejemplo: Un diseñador gráfico inicia sesión sin tener que buscar en correos electrónicos o mensajes de Slack y ve el trabajo asignado por el cliente para la semana, con enlaces directos a los archivos de Figma y los comentarios del cliente.
3. El gestor de acuerdos del equipo de ventas
📊 Datos necesarios: un canal de clientes potenciales y negociaciones con clientes en tiempo real.
💻 Configuración del panel:
- Widget de tabla CRM → Realice un seguimiento de los clientes potenciales, el estado de los acuerdos y los siguientes pasos
- Widget de correos electrónicos → Vea las comunicaciones con los clientes directamente en ClickUp
- Widget de progreso de tareas → Realice un seguimiento de las aprobaciones de propuestas y contratos
🏆 Ejemplo: El director de ventas filtra rápidamente el proceso para ver qué propuestas están pendientes de aprobación. Se da cuenta de que un cliente de alto valor se ha estancado en la fase de contrato y puede hacer un seguimiento inmediato.
💡 Recordatorio: puedes compartir los paneles de ClickUp con cualquier persona o equipo de tu entorno de trabajo. Los paneles tienen opciones de control de acceso, por lo que solo las partes interesadas con las que desees compartir los datos podrán acceder a ellos. ¿A que mola?
Formación e incorporación
La formación práctica y un proceso de incorporación fluido son fundamentales para maximizar la adopción y garantizar que tu empresa o agencia saque el máximo partido a la implementación de ClickUp.
1. Forma a tu equipo en el software ClickUp y en las expectativas
Antes de sumergirte en los proyectos, forma a tu equipo en ClickUp.
ClickUp University ofrece una gran cantidad de recursos gratuitos, desde breves tutoriales en vídeo hasta cursos completos, que cubren todo, desde la navegación básica hasta las funciones avanzadas.
Compleméntela con seminarios web en directo, ya sean pregrabados o organizados por ClickUp, centrados en casos de uso y flujos de trabajo específicos para agencias. Adapte los seminarios web para abordar las necesidades específicas de las partes interesadas internas, como gestores de proyectos, diseñadores o gestores de cuentas.
Establece expectativas claras sobre cómo se utilizará ClickUp dentro de la agencia, incluyendo convenciones de nomenclatura, protocolos de gestión de tareas y directrices de comunicación.
2. Diseña un plan de lanzamiento y migración sin problemas
Identifica un equipo o proyecto piloto para probar la configuración y los flujos de trabajo de ClickUp antes de implementarlo en toda la agencia. Esto te permitirá resolver cualquier problema.
La migración de datos es otro aspecto crucial. Si estás migrando desde otra herramienta de gestión de proyectos, planifica cuidadosamente cómo importar tus datos existentes a ClickUp para evitar perder información valiosa.
Comunique claramente el plan de lanzamiento a toda la agencia, describiendo el cronograma, el trabajo activo, el calendario de formación y los recursos de soporte. Considere la posibilidad de realizar una implementación por fases, comenzando con equipos más pequeños y tareas o proyectos periódicos antes de pasar a otros más complejos.
3. Garantice la responsabilidad tras la implementación con la asignación de roles y permisos
Una vez que ClickUp esté en funcionamiento, es fundamental garantizar la responsabilidad y mantener la integridad de los datos. Utiliza las funciones de asignación de roles de ClickUp para definir quién es responsable de cada tarea y proyecto.
A medida que tu agencia crezca, revisa los permisos de los usuarios con regularidad para asegurarte de que siguen siendo adecuados. Esto ayuda a mantener la calidad de los datos y garantiza que ClickUp se utilice de forma eficaz en toda la agencia.
Ejemplos de uso de ClickUp para agencias
Por instancia, el proyecto del restaurante «Eastern Spice» implica una campaña de rebranding y marketing para un pequeño restaurante panasiático. La agencia utiliza ClickUp para gestionar todos los aspectos de este proyecto, desde la planificación inicial hasta los esfuerzos de marketing continuos.
Así es como ClickUp ayuda en diferentes situaciones:
1. Gestión de campañas
Tu agencia está lanzando una campaña en redes sociales para la gran inauguración de Eastern Spice.
La plataforma de gestión de proyectos de ClickUp lo reúne todo en una sola plataforma para que puedas centrarte en desarrollar la mejor campaña.
Tu equipo puede utilizar los estados de ClickUp para esbozar cada fase (planificación, creación de contenido, configuración de anuncios, divulgación de influencers, promoción del evento de inauguración), asignar tareas a los miembros del equipo (redactor, diseñador, gestor de redes sociales, coordinador de eventos) y realizar un seguimiento del progreso.
También puede aprovechar la plantilla de gestión de campañas y promociones de ClickUp. Le permite organizar tareas promocionales, realizar un seguimiento del progreso y evaluar el rendimiento con herramientas de elaboración de informes personalizables.
2. Informes para clientes
La agencia necesita mostrar al propietario de Eastern Spice el rendimiento de la campaña. Con ClickUp CRM, puedes crear un panel de ClickUp con tarjetas que muestren métricas clave (alcance, interacción, clics en el sitio web, número de reservas online, etc.).
Este panel en vivo se comparte con el cliente, lo que proporciona actualizaciones transparentes y en tiempo real, elimina la necesidad de informes estáticos y promueve la comunicación abierta.
La plantilla para agencias de marketing de ClickUp también puede proporcionar un espacio predefinido para gestionar clientes y campañas. Realice un seguimiento del progreso de todos los proyectos en un solo espacio.
3. Colaboración creativa
El diseñador crea y sube los diseños del logotipo y del menú a la tarea de ClickUp correspondiente.
A continuación, el cliente utiliza la función de comentarios de ClickUp para proporcionar comentarios directamente sobre la imagen. Puede utilizar anotaciones en la imagen para resaltar áreas específicas que deben revisarse. A continuación, el diseñador carga las versiones revisadas y el cliente utiliza las funciones de revisión de ClickUp, como marcar la tarea como «Aprobada», para aprobar formalmente el diseño final.
El equipo de marketing puede utilizar la función Documentos de ClickUp para colaborar en el contenido del sitio web, utilizando comentarios y el historial de versiones para realizar un seguimiento de los cambios y garantizar la coherencia de la marca.
Además, la plantilla de gestión de contenidos de ClickUp puede ayudarte a desarrollar un sistema eficaz para planificar, organizar y realizar el seguimiento del contenido de la agencia.
4. Gestión de recursos
El gestor de proyectos de la agencia quiere equilibrar la carga de trabajo del equipo Eastern Spice y puede utilizar la vista Carga de trabajo de ClickUp para ver las tareas asignadas a cada miembro del equipo y el tiempo estimado para todas las actividades relacionadas con Eastern Spice.
Esto permitirá al gestor tomar decisiones como externalizar las tareas de generación de contenidos a redactores externos si el equipo interno está sobrecargado, evitando el agotamiento y garantizando que el proyecto siga su curso.
ClickUp también puede ayudar a gestionar otros recursos como equipos (cámaras, espacio de estudio), asignación de presupuestos y activos digitales, como software de marketing de contenidos.
5. Operaciones internas
La agencia puede utilizar ClickUp para gestionar la planificación interna del calendario de contenidos, las entradas del blog, los casos prácticos y el contenido de las redes sociales.
Para las operaciones financieras, puede realizar un seguimiento de las horas facturables de cada miembro del equipo dentro de ClickUp. Las tarjetas de control de tiempo de ClickUp te permiten exportar datos detallados sobre el tiempo, lo que también es perfecto para facturar a los clientes.
Para el equipo de RR. HH., implementar ClickUp puede ayudar a gestionar la incorporación, realizar un seguimiento de las evaluaciones de rendimiento de los empleados y gestionar las solicitudes de permisos, todo ello desde la misma plataforma.
Este enfoque centralizado de las operaciones internas garantiza que todo funcione a la perfección, desde la gestión de proyectos hasta los recursos humanos y las finanzas.
ClickUp también nos ha permitido realizar integraciones que agilizan nuestro trabajo de una plataforma a otra. Nuestro equipo ejecutivo redujo los retrasos en los proyectos en más de un 70 % durante nuestro primer año utilizando ClickUp.
ClickUp también nos ha permitido realizar integraciones que agilizan nuestro trabajo entre plataformas. Nuestro equipo ejecutivo redujo los retrasos en los proyectos en más de un 70 % durante nuestro primer año utilizando ClickUp.
Buenas prácticas y cómo superar los retos más comunes
Al implementar las siguientes buenas prácticas y abordar de forma proactiva los posibles retos, podrá garantizar que ClickUp se convierta en una herramienta indispensable para su agencia, impulsando la eficiencia, mejorando la colaboración y ofreciendo mejores resultados a los clientes.
Buenas prácticas
Estas son algunas de las buenas prácticas que debes seguir:
- Empieza poco a poco y ve ampliando: Empieza con unos pocos equipos o proyectos clave de la agencia y amplía gradualmente el uso de ClickUp a medida que tu equipo se familiarice con la plataforma ✔️
- Plantillas estandarizadas: Utilice plantillas para trabajos repetitivos, proyectos, incorporación de clientes y propuestas. Esto ahorra tiempo, garantiza la coherencia y agiliza sus flujos de trabajo ✔️
- Establece protocolos de comunicación claros: Define cómo se comunicará tu equipo dentro de ClickUp. ¿Usarás comentarios, @menciones o la función de chat? Establecer directrices claras evita confusiones ✔️
- Aproveche la automatización: Explore las funciones de automatización de ClickUp para optimizar procesos recurrentes, como la asignación de tareas, las actualizaciones de estado y la generación de informes, lo que liberará a su equipo para que se centre en trabajos más estratégicos ✔️
Superar los retos más comunes
Así es como puede superar los retos más comunes:
1. Sobrecarga de información
‼️ Esto puede manifestarse en un exceso de tareas, notificaciones y puntos de datos, lo que provoca confusión y disminuye la productividad.
✅ Para evitarlo, utiliza los paneles y las vistas de ClickUp para filtrar y mostrar solo los datos más relevantes para cada rol.
2. Mantener la precisión de los datos
‼️ Los datos inexactos pueden dar lugar a decisiones erróneas y retrasos en los proyectos.
✅ Establece protocolos claros para la entrada de datos y audita regularmente tu entorno de trabajo de ClickUp para garantizar la precisión de la información.
3. Integración con herramientas existentes
‼️ La integración de herramientas implica conectar ClickUp con otras aplicaciones de software utilizadas por su organización. Los retos surgen cuando las integraciones son complejas, están mal planificadas o encuentran dificultades técnicas.
✅ Para evitarlo, planifica y prueba cuidadosamente tus integraciones para garantizar que los datos fluyan sin problemas a través de la API de ClickUp hacia otras plataformas.
Transforma los flujos de trabajo de tu agencia con ClickUp
Al implementar las estrategias descritas en esta entrada del blog, tu agencia podrá aprovechar ClickUp para aumentar la productividad, mejorar la comunicación y satisfacer a los clientes.
Desde la configuración inicial y la personalización del flujo de trabajo hasta el aprovechamiento de los paneles e integraciones, ClickUp proporciona las herramientas que tu agencia necesita para prosperar.
Al centralizar la información, automatizar las tareas y proporcionar información sobre los proyectos en tiempo real, ClickUp permite a tu equipo centrarse en lo que más importa: ofrecer un trabajo excepcional a tus clientes.
¿Estás listo para transformar el flujo de trabajo de tu agencia y experimentar el poder de ClickUp? Regístrate hoy mismo para obtener una cuenta gratuita de ClickUp.