¿Alguna vez ha sentido que su agencia se mantiene unida gracias a los dedos cruzados y a los frenéticos mensajes de Slack? Gestionar proyectos, satisfacer a los clientes y mantener sincronizadas a sus brillantes mentes puede parecer como intentar reunir a un grupo de gatos con opiniones muy marcadas.
Pero, ¿y si existiera una herramienta capaz de poner orden en el caos de la vida de una agencia? Descubra ClickUp , la plataforma de productividad que promete convertir el caos de su agencia en una máquina perfectamente gestionada.
ClickUp ofrece una solución que puede centralizar las operaciones de su agencia, eliminar la necesidad de cambiar entre múltiples aplicaciones, reducir la pérdida de tiempo y equiparle con herramientas de productividad.
Olvídate de cambiar constantemente de aplicación y de las tareas perdidas en el éter: vamos a profundizar en cómo las funciones de ClickUp, los éxitos en el mundo real y los consejos útiles pueden ayudarte a optimizar esos flujos de trabajo y, finalmente, conseguir que todos remen en la misma dirección.
Propietarios de agencias, desentrañemos esto juntos.
¿Qué es ClickUp?
El trabajo de las agencias está desorganizado. Los proyectos de nuestros clientes, nuestros conocimientos y nuestra comunicación están dispersos en herramientas independientes, y la fragmentación de estas herramientas, datos y procesos empeora con el tiempo.
Igualmente importante, a medida que la competencia se intensifica, es fundamental que aproveches todas las herramientas tecnológicas de tu arsenal para proporcionar servicios mejores, más rápidos y con valor añadido.
ClickUp resuelve esto con la aplicación todo en uno para el trabajo, que reúne todas tus herramientas esenciales en una sola plataforma. Combina la gestión de proyectos, la creación de contenidos, el seguimiento de campañas, CRM, chat y el uso compartido interno de conocimientos para que puedas gestionar todo en un solo lugar.
La IA de ClickUp lo impulsa y ayuda a su agencia a trabajar más rápido y de forma más inteligente.
Resultados con ClickUp: 🚀 Descubre cómo Amara, una agencia de ventas y marketing entrante para empresas STEAM, utiliza ClickUp para la gestión de proyectos de agencias. La directora general, Amara Omoregie, también explica cómo puedes configurarlo para tu agencia.
¿Por qué elegir ClickUp para agencias?
ClickUp resuelve los retos comunes de las agencias digitales, como la gestión de múltiples clientes, la mejora de la comunicación del equipo, la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y el seguimiento del alcance y el progreso de los proyectos.
Veamos las ventajas únicas de implementar ClickUp para transformar los flujos de trabajo de las agencias y los clientes:
- Proporciona una plataforma centralizada que permite a las agencias digitales organizar el trabajo por clientes, equipos y proyectos a través de su intuitiva jerarquía de espacios, carpetas y listas ✅.
- Mejora la colaboración en equipo con funciones como comentarios, chat en tiempo real y documentos compartidos. Estas funciones fomentan debates fluidos sobre los proyectos, lo que permite a los equipos aportar comentarios y tomar decisiones rápidamente ✅.
- Permite a las agencias digitales supervisar el estado de las tareas, los plazos y el rendimiento del equipo en tiempo real, lo que permite realizar ajustes proactivos para mantener la gestión de proyectos por el buen camino.
- La función integrada de control de tiempo le garantiza que podrá facturar con precisión a los clientes por los servicios prestados, lo que mejora el control financiero ✅.
- Crece con tu organización, dando soporte a proyectos más grandes y complejos. Con su competitivo modelo de precios, las agencias digitales pueden empezar poco a poco y ampliar gradualmente a funciones más avanzadas a medida que evolucionan las necesidades de su empresa ✅.
- Ofrece búsqueda basada en IA a través de ClickUp Brain, indexando tareas, documentos y conversaciones para que los equipos puedan encontrar al instante la información que necesitan ✅.
O utilice ClickUp AI para crear presentaciones y imágenes personalizadas.
👀 ¿Sabías que...? Las integraciones nativas de ClickUp y Zapier te permiten conectarte con más de 1000 aplicaciones diferentes. Esto significa que puedes enlazar ClickUp a tu CRM, plataforma de marketing por correo electrónico e incluso a tu programador de redes sociales, creando un flujo de información sin interrupciones.
Por ejemplo, puede eliminar la entrada manual de datos creando automáticamente tareas de ClickUp a partir de los nuevos clientes potenciales de su CRM.
ClickUp frente a otras herramientas populares para agencias
A continuación, se muestra una breve comparación de ClickUp con algunas alternativas en el ámbito de la gestión de proyectos para agencias:
| Función | ClickUp | Trello | Asana |
| Tiene compatibilidad con la organización jerárquica. | ✅ Sí | Limitado | Sí |
| Vistas personalizadas | ✅ Sí | Limitado | Sí |
| Control de tiempo | ✅ Integrado | Requiere integración. | Requiere integración. |
| Paneles personalizables | ✅ Sí | No | Limitado |
| Escalabilidad | ✅ Alto | Moderar | Moderar |
| Generación de contenido con IA | ✅ Sí | No | No |
| Precios | ✅ Plan Free Forever, opciones de personalización para corporaciones. | Plan Free disponible; planes de pago a partir de 5 $/usuario/mes*. | Plan Free disponible; planes de pago a partir de 10,99 $/usuario/mes*. |
Aunque todas las plataformas ofrecen funciones valiosas, ClickUp se diferencia por su combinación única de funcionalidad completa, interfaz intuitiva y precios competitivos.
📖 Lea también: El mejor software para agencias de marketing
Funciones principales de ClickUp para agencias
El software de gestión de proyectos para agencias creativas de ClickUp cuenta con funciones diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades únicas de las agencias digitales.
Exploremos algunas de sus herramientas más potentes y cómo pueden transformar los flujos de trabajo de su agencia:
1. Gestión de clientes y gestión de proyectos
Utilice ClickUp espacios para clasificar departamentos o clientes. Cree carpetas para clientes individuales dentro de esos espacios. Añada listas dentro de cada carpeta para proyectos específicos.
Aprovecha los campos personalizados de ClickUp para realizar un seguimiento de la información específica del cliente (por ejemplo, sector, persona de contacto) y los detalles del proyecto (por ejemplo, presupuesto, público objetivo). Gestiona los entregables como tareas dentro de tus listas, adjunta los archivos pertinentes y establece fechas límite.
💡Consejo profesional: ¿Quieres más recursos para mejorar la productividad, la rentabilidad y la gestión de la carga de trabajo? Utiliza los recursos de gestión de proyectos de ClickUp para equipos de agencias.
Ofrece el Gran Libro para la gestión de proyectos de agencias, varias plantillas para agencias, seminarios web y guías prácticas.
2. Asignación de tareas y dependencias
Las agencias pueden asignar tareas de ClickUp a los miembros del equipo, establecer plazos y crear dependencias entre tareas para garantizar la ejecución fluida de los proyectos.
Las dependencias entre tareas son especialmente útiles para la gestión de proyectos complejos, ya que garantizan que determinadas tareas no puedan completarse hasta que se hayan completado las tareas previas.
Por ejemplo, si «Diseñar gráficos» no puede comenzar hasta que se haya terminado «Redactar texto», ClickUp facilita el seguimiento. Visualice estas dependencias en la vista Gantt de ClickUp para comprender mejor el flujo de su proyecto.
También puede configurar automatizaciones de ClickUp que sean desencadenantes de un cambio en el estado o notifiquen a una persona asignada cuando se produzca una acción específica. Es la mejor manera de optimizar los flujos de trabajo y gestionar los traspasos de proyectos. ¡Pero hablaremos más sobre eso a continuación! 👇🏼
📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de las tareas pendientes, lo que resulta en decisiones erróneas y retrasos en la ejecución. Ya sea enviando notas de seguimiento o utilizando hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz.
La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que su equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse alineado.
3. Paneles personalizados
¿Dirige una agencia digital? Utilice los paneles de ClickUp para obtener una panorámica de los proyectos, la carga de trabajo del equipo y las métricas clave de rendimiento, todo ello en una única ubicación centralizada.
Los equipos pueden supervisar la información esencial en una ubicación centralizada añadiendo diversas tarjetas, como el estado de las tareas, los informes de control de tiempo y los cronogramas de los proyectos. Esta función permite a los gestores de proyectos tomar decisiones rápidas basadas en datos en tiempo real.
📖 Lea también: Nuevo marketing de alcance: cómo ClickUp ayudó a nuestra agencia a alcanzar los 800 000 dólares de ingresos anuales recurrentes.
4. Control de tiempo
La función de control de tiempo de ClickUp permite a los miembros del equipo registrar las horas dedicadas a tareas específicas directamente en la plataforma ClickUp. Esta función ayuda a las agencias digitales a controlar el tiempo en relación con los presupuestos, la duración estimada y los plazos.
Utilice las hojas de horas de ClickUp para obtener un informe completo sobre el tiempo dedicado a cada tarea, lo que garantiza una mejor asignación de recursos y permite que los proyectos se mantengan dentro del plazo previsto.
¿Sabías que? A mediados del siglo XX surgieron campañas publicitarias icónicas creadas por agencias de publicidad y profesionales legendarios, un periodo a menudo idealizado en la cultura popular, como la serie «Mad Men». Esta época fue conocida por su creatividad y la gran influencia que tenía la publicidad.
5. Uso compartido de archivos y colaboración
Su equipo puede utilizar ClickUp para simplificar el uso compartido de archivos y la colaboración. Puede compartir archivos, actualizaciones y comentarios directamente dentro de las tareas, adjuntando documentos, imágenes o enlaces a tareas específicas, lo que elimina la necesidad de intercambiar correos electrónicos.
La función Comentarios de ClickUp permite a los miembros del equipo dejar comentarios o hacer preguntas. Esta comunicación centralizada mantiene las discusiones organizadas y directamente vinculadas al trabajo.
6. Optimización de los procesos de las agencias
Las agencias creativas pueden simplificar sus flujos de trabajo utilizando las automatizaciones de ClickUp y la función de dependencias. Cree automatizaciones inteligentes adaptadas a sus procesos únicos sin escribir una sola línea de código.
Además, establecer dependencias entre tareas garantiza que los miembros del equipo comprendan la secuencia de operaciones, lo que evita retrasos. ClickUp Metas permite a las agencias digitales alinear la gestión de proyectos con objetivos más amplios, realizando el seguimiento del progreso hacia los objetivos en un solo lugar.
📖 Lea también: Marketing adecuado para la marca: cómo las automatizaciones y las plantillas de tareas de ClickUp mejoraron nuestro flujo de trabajo.
7. Plantillas para agencias
ClickUp ofrece varias plantillas diseñadas específicamente para agencias creativas. Estas plantillas proporcionan un punto de partida estructurado, lo que permite a los equipos de las agencias creativas personalizarlas en función de sus necesidades:
💜 La plantilla del calendario de contenido de ClickUp
La plantilla del calendario de contenido de ClickUp proporciona una panorámica visual del calendario de contenido de su agencia, lo que le ayuda a planificar, crear y publicar contenido de manera eficiente. Es un hub para todas sus actividades relacionadas con el contenido, lo que garantiza que todos los miembros del equipo estén alineados y cumplan con los plazos.
Supongamos que su agencia está planificando una campaña en redes sociales de un mes de duración para un nuevo cliente. Puede utilizar el calendario de contenido para correlacionar las publicaciones en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn.
Cada tarea del calendario es una publicación, con detalles como el texto, las imágenes, el público objetivo y la fecha de publicación. La vista de calendario le ofrece una visión general de la campaña, lo que le permite detectar fácilmente cualquier laguna o solapamiento en su estrategia de contenido.
📖 Lea también: Plantillas gratuitas para la redacción de contenidos que agilizan la creación de contenidos.
💜 La plantilla de gestión de agencias de ClickUp
La plantilla de gestión de agencias de ClickUp proporciona a su agencia una estructura lista para usar que le permitirá gestionar la incorporación de clientes, los planes de marketing, la ejecución de campañas y la elaboración de informes.
Un marco estandarizado para proyectos, tareas y recursos mantiene todo organizado y eficiente, para que su equipo pueda ofrecer siempre un trabajo de máxima calidad.
Dato curioso: La primera agencia de publicidad de Estados Unidos fue fundada por Volney B. Palmer en 1841 en Filadelfia. Su agencia, American Newspaper Subscription and Advertising Agency, se centró inicialmente en la intermediación de espacios publicitarios en periódicos. A Palmer también se le otorga el crédito por ser el primero en utilizar el término «agencia de publicidad».
Organizar el trabajo en ClickUp para su agencia
Crear una estructura de gestión de agencia bien planificada en ClickUp le ahorrará tiempo y aumentará la productividad a largo plazo.
Antes de realizar el ajuste, tenga en cuenta lo siguiente:
- Defina su jerarquía: determine cómo está estructurada su agencia, incluyendo departamentos, equipos y roles individuales.
- Estandarice las convenciones de nomenclatura: para evitar confusiones, establezca convenciones de nomenclatura claras y coherentes para clientes, proyectos, tareas y archivos. Por ejemplo, utilice prefijos como «NombreCliente - NombreProyecto - NombreTarea» o convenciones basadas en fechas.
- Identifica los flujos de trabajo clave: documenta los procesos fundamentales de tu agencia, desde la incorporación de clientes hasta la entrega de proyectos.
- Considere las integraciones: determine las herramientas de su agencia (por ejemplo, Slack, Google Drive) y planifique cómo las integrará con ClickUp para lograr un flujo de trabajo fluido.
Estructura el trabajo de tu agencia en ClickUp utilizando espacios, carpetas y listas.
Piense en el entorno de trabajo de ClickUp de su agencia como un archivador bien organizado. Los espacios actúan como grandes cajones para los principales departamentos o funciones. Dentro de cada espacio, las carpetas agrupan proyectos relacionados y, dentro de esas carpetas, las listas contienen las tareas reales.
Al utilizar la jerarquía de espacios, carpetas y listas de ClickUp, puede crear un entorno de trabajo adaptado a las necesidades de su agencia, manteniendo todo organizado y fácil de navegar.
Ejemplo: Agencia de marketing
- Crea tres espacios principales.
- Crecimiento: para los esfuerzos de ventas y marketing de contenido.
- Entrega: para gestionar los resultados de los proyectos de los clientes.
- Administración: para tareas de RR. HH. y finanzas.
- Las carpetas se encuentran dentro de los espacios y le ayudan a agrupar proyectos o procesos relacionados. En el espacio de entrega, puede tener carpetas para: Proyectos: puede crear carpetas para diferentes categorías de servicios, como campañas, gestión de redes sociales o desarrollo de sitios web. Proyectos completados: archive el trabajo completado para consultarlo más adelante.
- Proyectos: puede crear carpetas para diferentes categorías de servicios, como campañas, gestión de redes sociales o desarrollo de sitios web.
- Proyectos completados: archiva el trabajo terminado para consultarlo en el futuro.
- Proyectos: puede crear carpetas para diferentes categorías de servicios, como campañas, gestión de redes sociales o desarrollo de sitios web.
- Proyectos completados: archiva el trabajo terminado para consultarlo en el futuro.
- Dentro de cada carpeta de cliente o campaña, cree listas para tareas en curso: proyectos actuales y sus tareas asociadas solicitudes de comentarios: tareas que requieren la participación del cliente entregables: resultados finales que se deben entregar al cliente
- Tareas en curso: proyectos actuales y sus tareas asociadas.
- Solicitudes de comentarios: Tareas que requieren la participación del cliente.
- Entregables: Los resultados finales deben entregarse al cliente.
- Tareas en curso: proyectos actuales y sus tareas asociadas.
- Solicitudes de comentarios: Tareas que requieren la participación del cliente.
- Entregables: los resultados finales deben entregarse al cliente.
Gracias a esta sencilla estructura, ha creado una jerarquía clara para sus proyectos en curso, lo que facilita el seguimiento del progreso y la colaboración eficaz.
Toda nuestra agencia utiliza (ClickUp) como herramienta para gestionar todos nuestros proyectos, cronogramas de tareas y facturación. Ha sustituido a un sistema anterior y nos ha permitido avanzar hacia un flujo de gestión de proyectos más ágil, además de ayudar a mejorar las comunicaciones internas.
Toda nuestra agencia utiliza (ClickUp) como herramienta para gestionar todos nuestros proyectos, cronogramas de tareas y facturación. Ha sustituido a un sistema anterior y nos ha permitido avanzar hacia un flujo de gestión de proyectos más ágil, además de ayudar a mejorar las comunicaciones internas.
Personaliza las vistas para los diferentes roles de la agencia con paneles y tarjetas.
Los paneles y tarjetas de ClickUp te permiten crear vistas personalizadas específicas para cada rol, de modo que cada miembro del equipo vea exactamente lo que le interesa.
Los paneles y tarjetas de ClickUp le permiten crear vistas personalizadas específicas para cada rol, de modo que cada miembro del equipo vea exactamente lo que le interesa.
Cómo crear un widget en ClickUp
- Acceda a los paneles de control: vaya a la sección Paneles de control en ClickUp y realice una selección o cree un panel. Puede empezar desde cero o utilizar una plantilla adecuada.
- Añada tarjetas al panel: haga clic en el botón «Añadir tarjeta» para empezar. Puede elegir entre varias tarjetas, como listas de tareas, control de tiempo, gráficos, etc.
- Personalizar tarjeta: puede personalizarla para que muestre los datos específicos que necesita. Esto incluye configurar filtros, elegir fuentes de datos y ajustar los ajustes de visualización.
- Guarde y comparta: una vez configuradas sus tarjetas, guarde su panel y compártalo con los miembros del equipo pertinentes.
Veamos cómo puede personalizar las vistas para los diferentes roles de la agencia utilizando los paneles y widgets de ClickUp.
1. Panorámica del fundador de la agencia
📊 Datos necesarios: un resumen de los ingresos, el rendimiento del equipo y las métricas clave.
💻 Configuración del panel de control:
- Widget de pérdidas y ganancias → Realice el seguimiento de los ingresos frente a los gastos.
- Widget de control de tiempo → Analice las horas facturables frente a las no facturables.
- Widget de actividad del equipo → Vea quién está trabajando en qué en tiempo real.
🏆 Ejemplo: El fundador de una agencia de marketing inicia sesión y ve que las horas facturables han bajado un 20 % este mes. Con unos pocos clics, el fundador comprueba la distribución de la carga de trabajo, se da cuenta de que se dedica demasiado tiempo a las reuniones internas y decide adoptar un formato de reuniones de puesta al día.
2. El entorno de trabajo específico del equipo creativo
📊 Datos necesarios: una vista optimizada de las tareas asignadas sin detalles innecesarios.
💻 Configuración del panel de control:
- Widget de tareas asignadas → Muestra solo sus tareas con fechas límite.
- Widget de vista de calendario → Visualiza los plazos sin cambiar de pestaña.
- Widget de comentarios y actualizaciones → Realice el seguimiento de los comentarios sobre los activos creativos en un solo lugar.
🏆 Ejemplo: un diseñador gráfico inicia sesión sin tener que buscar entre correos electrónicos o mensajes de Slack y ve el trabajo que le han asignado para la semana, con enlaces directos a los archivos de Figma y los comentarios del cliente.
3. El rastreador de acuerdos del equipo de ventas
📊 Datos necesarios: un canal en tiempo real de clientes potenciales y negociaciones con clientes.
💻 Configuración del panel de control:
- Widget de tabla CRM → Realice el seguimiento de los clientes potenciales, el estado de las transacciones y los siguientes pasos.
- Widget de correos electrónicos → Vea las comunicaciones con los clientes directamente en ClickUp.
- Widget de progreso de tareas → Realice el seguimiento de las aprobaciones de propuestas y contratos.
🏆 Ejemplo: El director de ventas filtra rápidamente el proceso para ver qué propuestas están pendientes de aprobación. Se da cuenta de que un cliente de gran valor se ha estancado en la fase del contrato y puede hacer un seguimiento inmediato.
💡 Recordatorio amistoso: puedes compartir los paneles de ClickUp con cualquier persona o equipo de tu entorno de trabajo. Los paneles tienen opciones de control de acceso, por lo que solo las partes interesadas con las que desees compartir los datos podrán acceder a ellos. ¿A que es genial?
Formación e incorporación
La formación práctica y un proceso de incorporación fluido son fundamentales para maximizar la adopción y garantizar que su empresa o agencia saque el máximo partido a la implementación de ClickUp.
1. Formar a su equipo en el software ClickUp y las expectativas
Antes de sumergirte en los proyectos, forma a tu equipo en ClickUp.
ClickUp University ofrece una gran cantidad de recursos gratis, desde breves tutoriales en vídeo hasta cursos completos, que abarcan desde la navegación básica hasta las funciones avanzadas.
Compleméntela con seminarios web en directo, ya sean pregrabados u organizados por ClickUp, centrados en casos de uso y flujos de trabajo específicos para agencias. Adapte los seminarios web para abordar las necesidades específicas de las partes interesadas internas, como los gestores de proyectos, los diseñadores o los gestores de cuentas.
Establece expectativas claras sobre cómo se utilizará ClickUp dentro de la agencia, incluyendo convenciones de nomenclatura, protocolos de gestión de tareas y directrices de comunicación.
2. Diseñar un plan de lanzamiento y migración fluido
Identifique un equipo o proyecto piloto para probar la configuración y los flujos de trabajo de ClickUp antes de implementarlo en toda la agencia. Esto le permitirá resolver cualquier problema.
La migración de datos es otro aspecto crucial. Si está migrando desde otra herramienta de gestión de proyectos, planifique cuidadosamente cómo importar sus datos existentes a ClickUp para evitar perder información valiosa.
Comunique claramente el plan de lanzamiento a toda la agencia, describiendo el cronograma, el trabajo activo, el programa de formación y los recursos de apoyo. Considere la posibilidad de realizar una implementación por fases, comenzando con equipos más pequeños y tareas periódicas o proyectos antes de pasar a otros más complejos.
3. Garantizar la responsabilidad tras la implementación con la asignación de roles y permisos
Una vez que ClickUp esté en funcionamiento, es fundamental garantizar la responsabilidad y mantener la integridad de los datos. Utilice las funciones de asignación de roles de ClickUp para definir quién es responsable de cada tarea y proyecto.
A medida que tu agencia crezca, revisa periódicamente los permisos de los usuarios para asegurarte de que siguen siendo adecuados. Esto ayuda a mantener la calidad de los datos y garantiza que ClickUp se utilice de forma eficaz en toda la agencia.
Ejemplos de uso de ClickUp para agencias
Por ejemplo, el proyecto del restaurante «Eastern Spice» consiste en una campaña de marketing y cambio de imagen para un pequeño restaurante panasiático. La agencia utiliza ClickUp para gestionar todos los aspectos de este proyecto, desde la planificación inicial hasta los esfuerzos de marketing en curso.
Así es como ClickUp ayuda en diferentes situaciones:
1. Gestión de campañas
Tu agencia está lanzando una campaña en redes sociales para la gran inauguración de Eastern Spice.
La plataforma de gestión de proyectos de ClickUp reúne todo en una sola plataforma para que puedas centrarte en desarrollar la mejor campaña.
Tu equipo puede utilizar los estados de ClickUp para esbozar cada fase (planificación, creación de contenido, configuración de anuncios, contacto con influencers, promoción del evento de inauguración), asignar tareas a los miembros del equipo (redactor, diseñador, gestor de redes sociales, coordinador de eventos) y realizar el seguimiento del progreso.
También puede aprovechar la plantilla de gestión de campañas y promociones de ClickUp. Le permite organizar tareas promocionales, realizar el seguimiento del progreso y evaluar el rendimiento con herramientas de elaboración de informes personalizables.
2. Elaboración de informes para clientes
La agencia necesita mostrar al propietario de Eastern Spice el rendimiento de la campaña. Con ClickUp CRM, puede crear un panel de ClickUp con tarjetas que muestren métricas clave (alcance, interacción, clics en el sitio web, número de reservas online, etc.).
Este panel de control en tiempo real se utiliza de forma compartida con el cliente, lo que proporciona actualizaciones transparentes y en tiempo real, elimina la necesidad de informes estáticos y fomenta la comunicación abierta.
La plantilla para agencias de marketing de ClickUp también ofrece un espacio prediseñado para gestionar clientes y campañas. Realice un seguimiento del progreso de todos los proyectos en un solo espacio.
3. Colaboración creativa
El diseñador crea y sube los diseños del logotipo y del menú a la tarea correspondiente de ClickUp.
A continuación, el cliente utiliza la función de comentarios de ClickUp para proporcionar comentarios directamente sobre la imagen. Puede utilizar anotaciones en la imagen para resaltar áreas específicas que deben revisarse. A continuación, el diseñador carga las versiones revisadas y el cliente utiliza las funciones de revisión de ClickUp, como marcar la tarea como «Aprobada», para dar su visto bueno formal al diseño final.
El equipo de marketing puede utilizar la función Docs de ClickUp para colaborar en la redacción del contenido del sitio web, utilizando comentarios y el historial de versiones para realizar el seguimiento de los cambios y garantizar la coherencia de la marca.
Además, la plantilla de gestión de contenidos de ClickUp puede ayudarte a desarrollar un sistema eficaz para planificar, organizar y realizar el seguimiento de los contenidos de la agencia.
4. Gestión de recursos
El director de proyectos de la agencia quiere equilibrar la carga de trabajo entre los miembros del equipo de Eastern Spice y puede utilizar la vista Carga de trabajo de ClickUp para ver las tareas asignadas a cada miembro del equipo y la duración estimada para todas las actividades relacionadas con Eastern Spice.
Esto permitirá al gestor tomar decisiones como externalizar las tareas de generación de contenido a redactores externos si el equipo interno está sobrecargado, evitando el agotamiento y garantizando que el proyecto siga su curso.
ClickUp también puede ayudarte a gestionar otros recursos, como equipos (cámaras, espacio de estudio), asignación de presupuestos y activos digitales, como software de marketing de contenido.
5. Operaciones internas
La agencia puede utilizar ClickUp para gestionar la planificación interna de su calendario de contenidos, las entradas del blog, los casos prácticos y los contenidos de las redes sociales.
En cuanto a las operaciones financieras, permite realizar el seguimiento de las horas facturables de cada miembro del equipo dentro de ClickUp. Las tarjetas de control de tiempo de ClickUp le permiten exportar datos detallados sobre el tiempo, lo que también resulta perfecto para facturar a los clientes.
Para el equipo de RR. HH., implementar ClickUp puede ayudar a gestionar la incorporación de nuevos empleados, realizar el seguimiento de las evaluaciones de rendimiento de los empleados y gestionar las solicitudes de permisos, todo ello desde la misma plataforma.
Este enfoque centralizado de las operaciones internas garantiza que todo funcione a la perfección, desde la gestión de proyectos hasta los recursos humanos y las finanzas.
ClickUp también ha permitido integraciones que agilizan nuestro trabajo de una plataforma a otra. Nuestro equipo ejecutivo redujo los retrasos en los proyectos en más de un 70 % durante nuestro primer año utilizando ClickUp.
ClickUp también ha permitido integraciones que agilizan nuestro trabajo de una plataforma a otra. Nuestro equipo ejecutivo redujo los retrasos en los proyectos en más de un 70 % durante nuestro primer año utilizando ClickUp.
Buenas prácticas y cómo superar los retos más comunes.
Al implementar las siguientes buenas prácticas y abordar de forma proactiva los posibles retos, puede asegurarse de que ClickUp se convierta en una herramienta indispensable para su agencia, impulsando la eficiencia, mejorando la colaboración y ofreciendo mejores resultados a los clientes.
Buenas prácticas
Estas son algunas de las buenas prácticas que debe seguir:
- Empieza poco a poco y ve ampliando: comienza con unos pocos equipos o proyectos clave de la agencia y amplía gradualmente el uso de ClickUp a medida que tu equipo se familiarice con la plataforma ✔️.
- Plantillas estandarizadas: utilice plantillas para trabajos repetitivos, proyectos, incorporación de clientes y propuestas. Esto le ahorrará tiempo, garantizará la coherencia y optimizará sus flujos de trabajo ✔️.
- Establece protocolos de comunicación claros: define cómo se comunicará tu equipo dentro de ClickUp. ¿Utilizarás comentarios, @menciones o la función de chat? Establecer directrices claras evita confusiones ✔️.
- Aprovecha la automatización: explora las funciones de automatización de ClickUp para optimizar procesos recurrentes como la asignación de tareas, las actualizaciones de estado y la generación de informes, lo que permitirá a tu equipo centrarse en trabajo más estratégico ✔️.
Superar los retos habituales
A continuación le mostramos cómo puede superar los retos más comunes:
1. Sobrecarga de información
‼️ Esto puede traducirse en un exceso de tareas, notificaciones y puntos de datos, lo que provoca confusión y disminuye la productividad.
✅ Para evitarlo, utilice los paneles y las vistas de ClickUp para filtrar y mostrar solo los datos más relevantes para cada rol.
2. Mantener la precisión de los datos
‼️ Los datos inexactos pueden dar lugar a decisiones erróneas y retrasos en los proyectos.
✅ Establece protocolos claros para la entrada de datos y audita periódicamente tu entorno de trabajo de ClickUp para garantizar la exactitud de la información.
3. Integración con herramientas existentes
‼️ La integración de herramientas implica establecer una conexión entre ClickUp y otras aplicaciones de software utilizadas por su organización. Los retos surgen cuando las integraciones son complejas, están mal planificadas o encuentran dificultades técnicas.
✅ Para evitarlo, planifica y prueba cuidadosamente tus integraciones para garantizar un flujo de datos sin problemas a través de la API de ClickUp hacia otras plataformas.
Transforme los flujos de trabajo de su agencia con ClickUp.
Al implementar las estrategias descritas en esta entrada del blog, su agencia podrá aprovechar ClickUp para aumentar la productividad, mejorar la comunicación y satisfacer a los clientes.
Desde la configuración inicial y la personalización del flujo de trabajo hasta el aprovechamiento de los paneles y las integraciones, ClickUp proporciona las herramientas que su agencia necesita para prosperar.
Al centralizar la información, realizar la automatización de tareas y proporcionar información sobre los proyectos en tiempo real, ClickUp permite a su equipo centrarse en lo que más importa: ofrecer un trabajo excepcional a sus clientes.
¿Está listo para transformar el flujo de trabajo de su agencia y experimentar el poder de ClickUp? Regístrese hoy mismo para obtener una cuenta gratuita de ClickUp.