![Optimizar los costes de marketing para obtener un mejor rendimiento de la inversión: La guía definitiva del presupuesto de marketing [2024]](https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Marketing-Budget-Blog-Feature.jpg)
Cualquier profesional de las finanzas confirmaría que planificar un presupuesto de marketing es a la vez un arte y una ciencia. Si se es muy generoso con los fondos, se corre el riesgo de bloquear otras inversiones de crecimiento. Pero si gastas demasiado poco, ¡todo tu embudo de ventas se irá al traste! 😅
Calibrar el gasto en marketing es una parte innegociable de la alineación de su estrategia de ventas metas de la empresa con las iniciativas generales de marketing. Pero hay varios obstáculos que pueden frenarle, como la falta de predicciones fiables sobre el mercado o los silos de procesos. Según estadísticas de MDG Advertising el 91% de las empresas cree que la inexactitud de los datos es la principal causa de los gastos indebidos en marketing.
El presupuesto medio de marketing constituye casi el 10% de los ingresos totales de la empresa y ninguna empresa puede permitirse el lujo de malgastar esa cantidad de recursos en un presupuesto que corre el riesgo de gastar más de la cuenta y obtener un escaso rendimiento de la inversión. Por suerte, tenemos el conjunto adecuado de consejos y estrategias para ayudarte.
Nuestra guía de presupuestos de marketing le ayudará a explorar algunos conceptos básicos para concebir inversiones de marketing bien equilibradas y evitar los errores más comunes.
Bonus: También exploraremos cómo dominar la asignación eficaz del presupuesto de marketing con ClickUp free, una solución gratuita de marketing y gestión de proyectos.
¿Qué es un presupuesto de marketing?
Todo plan de marketing tiene como objetivo mejorar el rendimiento de la inversión (ROI) de la empresa. Hay que ver si la campaña se traduce en ingresos suficientes para justificar los costes de marketing. Un presupuesto de marketing es el marco en el que se describen minuciosamente todas las asignaciones financieras relacionadas con el marketing dentro de unas normas preestablecidas, garantizando así que el dinero se destina a las vías fijadas.
**Abarca todos los aspectos del gasto en marketing, especificando quién, qué, por qué y cómo de cada gasto previsto, y suele abarcar desde un trimestre hasta un ejercicio fiscal completo
Esta estrategia asignación de recursos , panorama competitivo y tendencias del mercado. ⚡
Consejo profesional: Crear un presupuesto para gastos de marketing es mucho más fácil si se dispone del marco adecuado -es decir, plantillas de presupuestos de marketing- para empezar. ¿Por qué no explora Plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp ?
Maximice su ROI con la plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp. Prevea el gasto futuro en marketing, optimice los costes y tenga un control total sobre sus procesos presupuestarios
Ayuda a convertir incluso los esquemas de presupuestos de marketing más complejos en presupuestos visuales fáciles de seguir. La completa panorámica de una sola página de la plantilla de presupuesto de marketing le ayuda tanto a hacer previsiones como a realizar ajustes sobre la marcha.
¿Por qué es importante un presupuesto de marketing y merece la pena elaborarlo?
Muchos profesionales del marketing argumentarían que crear y actualizar un presupuesto de marketing lleva mucho tiempo, ya que nunca se pueden obtener estimaciones precisas al 100%. Sin embargo, diseñar un plan de presupuesto de marketing sólido ofrece numerosas ventajas, ya que le permite:
- Planificar con antelación: Asignar fondos para proyectos con varios meses de antelación, garantizando una ejecución sin esfuerzo
- Ampliar los recursos: Contratar autónomos y personal especializado en marketing para mejorar su espacio creativo
- Evaluar el retorno de la inversión: Calcular el retorno de la inversión en marketing (MROI) para tomar decisiones informadas que se ajusten a sus objetivosobjetivos de la empresa *Demostrar valor: Mostrar el valor de las actividades de marketing y la asignación presupuestaria para todos los proyectos a los ejecutivos de la empresa
- Medir el progreso: Comparar el progreso anual,seguimiento de la eficacia de cada proyectoproyecto de marketing
¿Adónde se destina el presupuesto de marketing?
En el pasado, los equipos de marketing tradicionales solían preferir los folletos físicos, las pancartas y los anuncios de televisión para el intento correcto de la empresa. La situación ha cambiado por completo en la era actual, gracias a una atención notablemente mayor al marketing digital.
Según un 2023 encuesta de Deloitte las empresas gastan más del 50% de su presupuesto de marketing en marketing digital, con un 19% destinado a actividades móviles y un 17% a anuncios en redes sociales.
En base a las últimas tendencias, estos son los centros de coste de una campaña de marketing estándar:
- Publicidad de pago, incluidos PPC, tiras publicitarias y anuncios en televisión
- Conferencias, ferias comerciales o exposiciones en tiendas
- Folletos, diseño gráfico y embalaje de productos
- Marketing de contenidos (publicaciones en blogs y redes sociales)
- Autónomos, personas influyentes y agencias para tareas de relaciones públicas (RRPP)
- Encuestas, grupos de discusión y estudios de mercado
- Software, mantenimiento de sitios web e infraestructura digital
- Regalos y material promocional
- Gastos operativos varios
¿Qué comprende un presupuesto escrito para campañas de marketing?
Por lo tanto, redactar un presupuesto no consiste únicamente en incluir información financiera. Debe añadir componentes contextuales a sus previsiones para que cualquiera que las revise pueda hacerse una idea completa de la iniciativa.
Un presupuesto de marketing bien elaborado suele constar de:
- Objetivos financieros: Un esquema claro de las metas financieras vinculadas a las estrategias de marketing
- Estrategia de posición : Define cómo se posiciona la marca en el mercado
- Estrategia de marca : La estrategia global para impulsar la identidad de la marca
- Panorámica de productos o servicios: Información exhaustiva sobre los productos y servicios y sus característicaspropuestas de valor únicas *Metas presupuestarias específicas: Objetivos detallados por producto, canal de distribución o servicio al cliente
- Plan de ventas: Estrategias diseñadas para impulsar las ventas en consonancia con los esfuerzos de marketing
- Principales campañas: Identificación y descripción de las principales campañas de marketing
- Fechas de revisión del progreso: Cronogramas programados para evaluar el estado del presupuesto con respecto a los puntos de referencia establecidos
Cómo calcular un presupuesto de marketing razonable: Enfoques comunes
En Directrices de la Administración de la Pequeña Empresa de EE.UU recomiendan destinar al marketing en torno al 7-8% de los ingresos brutos totales. Sin embargo, los presupuestos de marketing basados en los ingresos pueden ser bastante unidimensionales.
Invertir el 8% de los ingresos en marketing sólo es posible si los márgenes de beneficio son razonablemente amplios. Aunque es fácil para las empresas consolidadas, las que están en equilibrio o, peor aún, operan con pérdidas, no pueden comprometerse a este porcentaje.
Hay un par de enfoques más para calcular su presupuesto de marketing objetivo, como por ejemplo:
- Presupuesto ajustado a la competencia: Usted está dispuesto a gastar tanto como sus competidores. Éste suele ser el principio utilizado para calcular el gasto en publicidad digital
- Presupuestación basada en cero: No te basas en registros anteriores, sino que empiezas un presupuesto desde cero y justificas cada gasto para obtener la aprobación. Tienes que hacerlo:
- Identificar tus metas de marketing actuales
- Priorizar qué tácticas de marketing necesitan más recursos
- Controlar cada asignación para evitar gastos excesivos
- Presupuestación basada en objetivos: Se elabora un presupuesto basado en el objetivo con pocas o ninguna restricción de costes
6 pasos para crear presupuestos de marketing con éxito
Un presupuesto de marketing es un esfuerzo de colaboración entre los ejecutivos financieros de su empresa, los equipos de marketing y los directores de programas. Sin embargo, la creación de un presupuesto de marketing eficaz va más allá de las personas y los números: se trata de trazar un camino para el crecimiento y la acción estratégica.
**Para simplificar el proceso, hemos mostrado las funciones con las que se puede crear un presupuesto de marketing Suite de marketing ClickUp para desglosar ciertos pasos. 🌟
Paso 1: Defina su estilo y sus metas de marketing
El primer paso para crear un presupuesto de marketing es esbozar los objetivos que lo justifican. Por ejemplo, puede plantearse el ajuste de metas centradas en:
- Aumentar las ventas
- Acelerar la generación de clientes potenciales
- Aumentar la notoriedad de la marca
- Reposicionamiento de la marca
Sin embargo, la precisión es vital. Vago metas semanales como "aumentar las ventas" carecen de claridad y dirección. Aquí tienes un ejercicio que puedes hacer:
- Anote las metas generales de su empresa
- Determine los objetivos de marketing a corto y largo plazo:
- Las metas a corto plazo se centran en mejoras inmediatas, como reducir las tasas de rebote del sitio web o impulsar la publicidad en línea
- Las metas a largo plazo comprenden logros más amplios, como la optimización de los motores de búsqueda o una automatización eficaz del marketing
- Establezcaindicadores clave de rendimiento (KPI), que más tarde ayudarán a cuantificar los aspectos específicos del presupuesto
Utilice Metas de ClickUp para ajustar sus metas de marketing con KPI mensurables. Realice un seguimiento de las metas semanal, mensual, trimestral y anualmente, enlazándolas directamente con tareas o proyectos específicos, fomentando la mejora continua en todos sus esfuerzos de marketing.
Establezca metas cuantificables para tareas y proyectos con progresión automática para alcanzar objetivos de forma más eficaz con cronogramas definidos y objetivos cuantificables
Sugerencia: Si tiene dificultades para definir sus metas de marketing, siga las siguientes pautas SMART (Específico, Medible, Alcanzable, Relevante y Limitado en el tiempo) para el ajuste de metas específicas. Este marco te permite mantener tus metas realistas y factibles.
Paso 2: Investigue en qué gastan sus competidores
Una vez que conozca sus metas, comience a investigar el gasto en marketing de sus competidores. Para empezar, hágase estas dos preguntas:
- ¿Quién obtiene buenos resultados en el sector?
- ¿Qué estrategias de marketing y presupuesto emplean?
Examine canales como el marketing web, las redes sociales, el vídeo marketing y los anuncios PPC. Estudie las tácticas de marketing, la frecuencia de los mensajes y los modelos de intento correctos de la competencia. Identifique similitudes y diferencias con los suyos para esculpir su propuesta única de venta.
¿Necesita una herramienta rápida para comparar? Utilice la herramienta
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para correlacionar el estado de todos los líderes y competidores del sector. Ofrece una vista interactiva que permite modificar y posicionar la marca de forma flexible. Puede evaluar su rendimiento presupuestario en función de métricas preestablecidas o identificar sus puntos fuertes y débiles y elaborar estrategias más inteligentes.
Una vez que tenga los números en su sitio, puede empezar inmediatamente a documentar su presupuesto utilizando Documentos de ClickUp . Añada páginas anidadas, personalice el estilo, las tablas y las ediciones en tiempo real con sus colegas de marketing para idear su propuesta de presupuesto. 🧮
Colabore con los miembros de su equipo en ClickUp Docs para personalizar fuentes, añadir relaciones entre tareas o enlazar a tareas directamente en el documento
Si no quiere perder el tiempo redactando informes de investigación, utilice Generador de encuestas de investigación de mercado con IA de ClickUp para obtener documentos de marketing bien estructurados en cuestión de segundos.
Las funciones de IA de ClickUp facilitan a los equipos de marketing la elaboración rápida de documentos importantes como un caso práctico
Paso 3: Establezca prioridades para su gasto en marketing
Los equipos de marketing deben diferenciar entre los gastos esenciales y los complementos innecesarios. Al organizar su presupuesto y correlacionar el gasto con los resultados, puede identificar dónde invertir y dónde recortar.
Visite Campañas de relaciones públicas en este caso, por ejemplo, debe centrarse en herramientas que atraigan a su público objetivo de forma eficaz, lo que justificaría la cantidad que gasta en adquirir dichas herramientas.
El análisis de los datos de rendimiento permite identificar los canales de marketing con mayor retorno de la inversión y asignar un presupuesto en función del impacto y el rendimiento potencial de cada canal.
El sitio Plantilla de matriz de prioridades de ClickUp simplifica el proceso con una matriz de 2×2 basada en la urgencia y la importancia. Puede utilizar notas adhesivas codificadas por colores para mostrar las iniciativas de marketing en función del ROI que generan. Por ejemplo, si su campaña de publicaciones en el blog genera el mayor ROI, puede rótuloarla como Alta Importancia en la plantilla.
Utilice una matriz de prioridades predefinida para priorizar las asignaciones presupuestarias con sus colaboradores
Paso 4: Ajustar una reserva de efectivo para gastos imprevistos
Sé muy específico a la hora de asignar el presupuesto: mantén la máxima transparencia en elementos como el rendimiento previsto y el calendario de financiación. Sin embargo, ni siquiera el plan presupuestario más detallado puede garantizar siempre el gasto real. ¿Qué ocurre si se encuentra con una escasez de fondos más adelante?
Reserve una parte de su presupuesto como fondo de contingencia para gastos imprevistos, como frustrar movimientos agresivos de la competencia o aprovechar oportunidades repentinas. Esta reserva debería ser normalmente del 10% de su presupuesto total. Sirve como red de seguridad y garantiza flexibilidad para responder a las siguientes situaciones eventos imprevistos .
Ahora puede realizar un seguimiento de las asignaciones de su presupuesto de marketing en hojas de cálculo versátiles utilizando Contabilidad ClickUp . Este conjunto de funciones ayuda a agilizar tareas financieras puede realizar un seguimiento de los gastos de marketing y generar informes. Puede categorizar sus fondos (como Reserva de efectivo o Gasto en anuncios de Google) utilizando Campos personalizados y Etiquetas para facilitar el seguimiento.
Busque entre las etiquetas creadas anteriormente, cree nuevas etiquetas y añada varias etiquetas directamente a una tarea
También puede configurar Automatizaciones ClickUp para controlar cuándo ha gastado más de la cuenta y tendría que hacer ajustes. Automatizaciones en ClickUp son sin código y personalizable.
Bonus: Siga su presupuesto de marketing en acción utilizando la función Plantilla de contabilidad ClickUp y supervisar las facturas, el estado de los fondos, los registros de ventas, los ingresos y las previsiones de ingresos.
Paso 5: Enviar el presupuesto para su aprobación
Una vez definidos los costes y ajustadas las reservas de efectivo, dé los últimos retoques a su presupuesto de marketing y envíelo para su aprobación. A quién se lo envíe dependerá de la jerarquía de su equipo y de su red de aprobación.
ClickUp cuenta con múltiples funciones de comunicación que le ayudarán a mantenerse informado o a solicitar aclaraciones durante los flujos de trabajo de aprobación. La plataforma Vista del chat es una valiosa herramienta para intercambiar información clave durante la aprobación de presupuestos y actualizaciones especiales de proyectos. Si es usted quien aprueba, también puede emplear ClickUp Revisión para dejar comentarios sobre secciones del presupuesto.
Reúna la comunicación de su equipo en un solo espacio con ClickUp Chat y comparta actualizaciones, vincule recursos y colabore sin esfuerzo
Paso 6: Implemente el presupuesto y recabe opiniones con regularidad
No se limite a ejecutar el presupuesto y olvidarse de él. Revisar periódicamente su plan de marketing y su presupuesto es esencial para mantenerse al día de la evolución de las necesidades de la empresa.
Utilice los análisis de su software de marketing para evaluar el rendimiento de la inversión y adaptar su presupuesto en función de los cambios del mercado o de la eficacia de la campaña. Mida los KPI de cada campaña y canal para optimizar la asignación del presupuesto.
Una forma inteligente de supervisar su presupuesto de marketing es ajustar gráficos circulares y gráficos relacionados con las finanzas en Paneles de ClickUp . Desde la priorización y la despriorización hasta el seguimiento del progreso y la evaluación del rendimiento del equipo, es el lugar donde debe estar si desea una vista de pájaro de sus proyectos. 📈
Utilice el desglose en los paneles de ClickUp para cambiar o actualizar tareas dentro del gráfico para realizar ediciones sin interrupciones
Mensual o trimestralmente, analice el gasto real en comparación con las métricas de rendimiento, ajustando las asignaciones en tiempo real: los cambios se reflejan inmediatamente en su entorno de trabajo.
ClickUp también facilita el uso compartido con su equipo de marketing de la estrategia empresarial actualizada, el calendario de ventas, los lanzamientos de productos y los documentos de clientes objetivo. Si lo desea, puede solicitar su opinión a través de mensajes personalizados Formularios ClickUp .
Cree el formulario de sus sueños y mejore su proceso de admisión con la función de Formularios personalizables de ClickUp
Si le surgen nuevas tareas de optimización de presupuestos, organícelas en la función de la plataforma Vista del Calendario para que no se te pase ningún plazo.
Organice proyectos, planifique cronogramas y visualice el trabajo de su equipo en un calendario flexible en ClickUp
Creación de un presupuesto de marketing: Errores comunes
El ajuste de su presupuesto de marketing implica numerosos componentes intrincados, lo que deja mucho margen para los errores. Los propietarios de pequeñas empresas suelen tener dificultades para asignar el presupuesto de marketing, ya que no pueden permitirse el lujo de contar con profesionales que les orienten.
Esté atento a estos errores comunes a la hora de planificar el presupuesto.
Basarse en el presupuesto de marketing del año pasado
El mercado experimenta cambios continuos a medida que evolucionan las prioridades de los consumidores. Lo que funcionó eficazmente un año puede perder su impacto el siguiente.
Reevalúe a fondo su presupuesto de mercado para comprender cómo los avances tecnológicos, los cambios políticos, los movimientos sociales emergentes y otros factores han influido en el comportamiento de los consumidores. A tiempo conocimiento del cliente le ayudarán a identificar oportunidades de marketing o a retirar malas inversiones antes de que provoquen grandes pérdidas.
Mal equilibrio entre publicidad tradicional y marketing alternativo
Las empresas deben equilibrar las inversiones entre estrategias probadas y emergentes para seguir siendo ágiles.
Encontrar la estrategia de marketing perfecta suele implicar ensayo y (versión de) error. Es raro encontrar un enfoque ideal al primer intento. Sin embargo, no hay que pasarse con la experimentación. En lugar de adoptar enfoques aleatorios y desenfocados, apueste por algunas iniciativas de marketing que hayan demostrado funcionar de forma fiable.
¿Todavía está dudando sobre la asignación ideal de su presupuesto de marketing? **La regla 70-20-10 puede ayudarle a conseguir un marco equilibrado:
- el 70% de su presupuesto se destina a estrategias de eficacia demostrada que han dado buenos resultados
- 20% para explorar nuevas estrategias
- El 10% restante se deja para enfoques experimentales, dejando margen para la innovación y la asunción de riesgos
Priorizar en exceso la captación de nuevos clientes
Aunque el marketing suele hacer mucho hincapié en la captación de nuevos clientes de pago, nutrir a los existentes tiene un valor sustancial.
Los estudios indican que captar un nuevo cliente puede costar unas cinco veces más que retener a uno ya existente. Además, estudios de Frederick Reichheld, de Bain & Company muestran que un mero aumento del 5% en retención de clientes pueden aumentar sustancialmente los beneficios hasta un 95%.
Fidelizar a la clientela existente no sólo es rentable, sino que también fomenta una relación más sólida y duradera con los clientes, lo que contribuye significativamente al intento correcto a largo plazo.
Basarse en datos inexactos
Los datos analíticos facilitan toma de decisiones la toma de decisiones se basa en el conocimiento, lo que permite asumir riesgos calculados, a veces confiando en los instintos o la intuición. La utilización de datos inexactos o poco fiables puede afectar considerablemente al proceso de planificación presupuestaria.
Sin embargo, disponer de grandes cantidades de datos no garantiza automáticamente su calidad. Es esencial emplear estrategias sólidas de limpieza de datos para eliminar duplicados, imprecisiones y otros datos malos.
Disfrute de comunicaciones y presupuestos de marketing sin fisuras con ClickUp
¿Está cansado de los presupuestos de marketing que se diluyen en lugar de prosperar? Elaborar un presupuesto de marketing exhaustivo puede parecer como hacer malabares con hojas de cálculo en una carpa de circo. 🤹
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