Al inicio de cada nuevo proyecto, los equipos suelen dedicar más tiempo a buscar datos, configurar hojas y perfeccionar los flujos de trabajo que a terminar el trabajo en sí. Eso es lo que se conoce como «proliferación del trabajo», y le cuesta innumerables horas de productividad perdida. Las plantillas de Smartsheet pueden cambiar eso en cierta medida. Imagine abrir un plan de proyecto que ya está organizado, con cronogramas establecidos, listas de tareas listas para ejecutar y paneles creados para facilitar el seguimiento.
Para los gestores de proyectos, los equipos de operaciones y los líderes empresariales, estas plantillas proporcionan una forma sencilla de estandarizar los procesos, mejorar la visibilidad y ahorrar horas de configuración.
En este artículo, le guiaremos a través de las mejores plantillas de Smartsheet para optimizar sus procesos y mejorar la visibilidad entre los equipos.
Plantillas de Smartsheet de un vistazo
Aquí tienes un resumen de las mejores plantillas de Smartsheet Y si buscas algo más flexible y quieres ahorrar tiempo, también hemos incluido las mejores plantillas de ClickUp que podrían adaptarse aún mejor a tu flujo de trabajo.
| Nombre de la plantilla | Descargar plantilla | Ideal para | Mejores funciones | Formato visual |
| Plantilla de estructura de desglose del trabajo (WBS) | Descargar esta plantilla | Gestores de proyectos, equipos multifuncionales | Propietarios de tareas, plazos, dependencias, indicadores visuales. | Tabla de Smartsheet, jerarquía |
| Plantilla de hoja de ruta con línea de flotación | Descargar esta plantilla | Operaciones, equipos de producto | Priorización de la línea de flotación, barras codificadas por colores, arrastrar y soltar. | Hoja de ruta de Smartsheet, diagrama de Gantt |
| Plantilla de plan de proyecto para campaña de correo electrónico | Descargar esta plantilla | Equipos de marketing | Asignación de tareas, dependencias, recordatorios | Tabla y calendario de Smartsheet |
| Plantilla integrada de plan de marketing digital | Descargar esta plantilla | Responsables de marketing, equipos digitales | Mapeo de canales, KPI, seguimiento del presupuesto | Tabla de Smartsheet, panel de control |
| Plantilla de plan de redes sociales | Descargar esta plantilla | Gestores de redes sociales, equipos de contenido | Calendario, metas de campaña, etiquetas de categoría | Calendario y tabla de Smartsheet |
| Plantilla de plan de campaña de marketing | Descargar esta plantilla | Equipos de marketing | Fases de la campaña, entregables, bucles de retroalimentación | Tabla y calendario de Smartsheet |
| Plantilla de presupuesto de marketing | Descargar esta plantilla | Gerentes de marketing | Gasto planificado frente a gasto real, fórmulas de variación, resúmenes. | Tabla y gráfico de Smartsheet |
| Plantilla de lista de tareas semanales | Descargar esta plantilla | Jefes de equipo, profesionales | Desglose diario, prioridades, casillas de selección. | Tabla de Smartsheet, lista de control |
| Plantilla de programación semanal, domingo a sábado, con intervalos de 30 minutos | Descargar esta plantilla | Profesionales, entrenadores | Intervalos de 30 minutos, codificación por colores, vista de toda la semana. | Calendario y tabla de Smartsheet |
| Plantilla de tablero de tareas de proyectos en equipo | Descargar esta plantilla | Equipos, gestores de proyectos de gestión de proyectos | Tablero Kanban, columnas de estado, bloqueadores | Tablero Smartsheet, Tabla |
| Lanzamiento de eventos y presupuesto con la plantilla de cronograma de Gantt | Descargar esta plantilla | Gestores de eventos de eventos | Vista Gantt, seguimiento del presupuesto, arrastrar y soltar. | Smartsheet (diagrama de) Gantt, Tabla |
| Plantilla de tablero de planificación de sprints | Descargar esta plantilla | Equipos ágiles de desarrollo | Carriles, puntos de historia, retrospectivas | Tablero y tabla de Smartsheet |
| Plantilla de gestión de proyectos ClickUp | Obtenga plantillas gratis | Equipos de proyecto, gerentes | Vistas de lista/tablero/Gantt, control de tiempo, dependencias. | Lista, tablero y diagrama de Gantt de ClickUp |
| Plantilla sencilla de diagrama de Gantt de ClickUp | Obtenga plantillas gratuitas | Equipos, gestores de proyectos | Diagrama de Gantt, dependencias, campos codificados por colores. | ClickUp diagrama de Gantt, Lista |
| Plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp | Obtenga plantillas gratis | Gerentes de proyectos, jefes de equipo | Seguimiento de múltiples proyectos, estado RAG, carga de trabajo | Lista, tablero y diagrama de Gantt de ClickUp |
| Plantilla de gestión de recursos humanos de ClickUp | Obtenga plantillas gratuitas | RR. HH., operaciones de personal, gestores de proyectos | Carga de trabajo, incorporación, seguimiento de revisiones | Lista, tablero y cronograma de ClickUp |
| Plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp | Obtenga plantillas gratuitas | Profesionales, creadores, equipos | Priorización, campos personalizados, vistas múltiples. | Lista, tablero y tabla de ClickUp |
| Plantilla de gestión de proyectos ágil de ClickUp | Obtenga plantillas gratis | Equipos ágiles | Sprints, trabajo pendiente, reuniones diarias, revisiones | Tablero, lista, Calendario y diagrama de Gantt de ClickUp |
| Plantilla de pizarra para el cronograma del proyecto ClickUp | Obtenga plantillas gratis | Jefes de equipo, gestores de proyectos | Carriles visuales, hitos, dependencias | Pizarra ClickUp, cronograma |
| Plantilla de plan de marketing de ClickUp | Obtenga plantillas gratis | Equipos de marketing | Planificación multicanal, campos personalizados, estado en tiempo real. | Lista, tablero y calendario de ClickUp |
| Plantilla de calendario de contenido de ClickUp | Obtenga plantillas gratis | Contenido, equipos de redes sociales | Arrastrar y soltar, campos personalizados, adjuntos. | Calendario, lista y tablero de ClickUp |
| Plantilla CRM de ClickUp | Obtenga plantillas gratuitas | Equipo de ventas, equipos de atención al cliente | Canalización, automatización, manual de ventas | Tablero, lista, Calendario y documentos de ClickUp |
| Plantilla de presupuesto personal de ClickUp | Obtenga plantillas gratuitas | Gerentes de proyectos, profesionales | Seguimiento de ingresos/gastos, paneles, metas | Lista ClickUp, panel de control |
| Plantilla de marco OKR de ClickUp | Obtenga plantillas gratuitas | Jefes de equipo, gestores de proyectos, ejecutivos | Seguimiento de OKR, paneles de control, filtros | Lista, tablero y cronograma de ClickUp |
¿Qué hace que una plantilla de Smartsheet sea buena?
Las mejores plantillas de Smartsheet no solo organizan los datos, sino que te ayudan activamente a tomar decisiones. Esto es lo que diferencia una plantilla útil de una que acumula polvo:
- Resuelve un problema específico y le quita trabajo de encima, por ejemplo, ayudándole a realizar el seguimiento del progreso, gestionar los cronogramas o automatizar las tareas periódicas.
- Se pueden personalizar para adaptarse al flujo de trabajo de su equipo, por lo que puede modificar columnas, añadir automatizaciones o ajustar vistas sin tener que empezar desde cero.
- Incluye fórmulas o automatizaciones integradas para operaciones matemáticas básicas, actualizaciones de estado, recordatorios, etc.
- Se adapta perfectamente a proyectos individuales y crece con tus proyectos, equipos y necesidades de elaboración de informes a lo largo del tiempo.
- Ofrece visibilidad de las tareas, los responsables y los plazos para que la responsabilidad del equipo quede clara de un vistazo.
👀 ¿Sabías que...? La gestión de proyectos es una de las profesiones con mayor crecimiento a nivel mundial. El Foro Económico Mundial la clasifica como la duodécima profesión con mayor crecimiento, con una demanda que aumentará en 16 millones de nuevos profesionales de proyectos en la próxima década.
Mientras tanto, casi 40 millones de personas ya desempeñan roles centrados en proyectos en más de 170 títulos de trabajo, desde coaches ágiles y propietarios de productos hasta gestores de carteras.
📚 Más información: Cómo exportar desde Smartsheet
Plantillas de Smartsheet
Seleccionadas por su practicidad, automatización y casos de uso reales, esta galería de plantillas de Smartsheet está diseñada para optimizar los flujos de trabajo y mejorar la eficiencia de los proyectos.
1. Plantilla de estructura de desglose del trabajo (WBS)
Cuando gestionas un proyecto grande, lo último que necesitas es una lista de tareas desordenada que oculta más de lo que ayuda. Ahí es donde puedes utilizar WBS, un método para desglosar visualmente el trabajo en múltiples componentes. Esta plantilla WBS te ofrece una vista clara de toda la jerarquía del proyecto, desde los resultados de alto nivel hasta las acciones individuales. Te permite planificar el trabajo en partes digeribles y determinar quién hace qué y cuándo.
Por qué le encantará esta plantilla:
- Asigna propietarios de tareas, plazos y estados desde el principio.
- Detecta rápidamente los retrasos con indicadores visuales integrados.
- Conecta las tareas con dependencias para mantener la coherencia entre las distintas fases.
✅ Ideal para: Gestores de proyectos que se ocupan de proyectos multifásicos o interfuncionales y necesitan claridad en todos los niveles de la gestión de proyectos.
2. Plantilla de hoja de ruta con línea de flotación
¿Intenta equilibrar las expectativas de las partes interesadas con recursos limitados? La función «línea de flotación» de la plantilla Smartsheet Roadmap with Waterline le permite trazar una línea clara entre lo que tiene prioridad actualmente y lo que está en espera. Esto le ayuda a comunicar las compensaciones de forma visual.
Son especialmente útiles durante las sesiones de planificación, cuando todo parece «imprescindible», ya que permiten mantener los pies en la tierra.
Por qué le encantará esta plantilla:
- Alinee a las partes interesadas haciendo que las decisiones difíciles sean transparentes y estén respaldadas por datos.
- Actualiza rápidamente los cronogramas y los entregables con la sencillez de arrastrar y soltar.
- Utiliza barras codificadas por colores para clasificar el trabajo por equipo, función o impacto.
✅ Ideal para: Equipos de operaciones y de producto que planifican hojas de ruta con cronogramas ajustados y prioridades cambiantes.
🔍 ¿Sabías que...? Desarrollado por el experto en software Dai Clegg en 1994 mientras trabajaba en Oracle, el método MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) se creó para ayudar a los equipos a simplificar las prioridades durante el desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) clasificando lo que realmente debe estar pendiente frente a lo que puede esperar.
3. Plantilla de plan de proyecto para campaña de correo electrónico
El lanzamiento de campañas por correo electrónico implica una serie de tareas, plazos, dependencias y aprobaciones. Esta plantilla le ayuda a organizar cada parte de su campaña, desde la creación de contenido y la segmentación de la audiencia hasta las pruebas y la implementación final. Incluye secciones para cada fase de su campaña por correo electrónico, lo que garantiza que no se olvide de nada importante (¡como la prueba A/B o el paso de aprobación, que son fundamentales!).
Por qué le encantará esta plantilla:
- Asigna responsabilidades a redactores, diseñadores y revisores en un solo lugar.
- Realice el seguimiento de los cronogramas, las dependencias y las actualizaciones de estado sin cambiar de herramienta.
- Mantén todas las tareas al día con fechas límite automáticas y recordatorios oportunos.
✅ Ideal para: Equipos de marketing que realizan campañas de correo electrónico recurrentes en las que participan varios miembros del equipo o partes interesadas.
📮 Información de ClickUp: Un trabajador del conocimiento típico tiene que conectarse con 6 personas de media para realizar su trabajo.
Esto significa ponerse en contacto a diario con seis conexiones fundamentales para recopilar información esencial, acordar prioridades y hacer avanzar los proyectos.
La lucha es real: los seguimientos constantes, la confusión entre versiones y los agujeros negros de visibilidad erosionan la productividad del equipo. Una plataforma centralizada como ClickUp, con Enterprise Search y A I Knowledge Manager, aborda este problema poniendo el contexto al alcance de la mano al instante.
4. Plantilla integrada de plan de marketing digital
El marketing digital puede complicarse rápidamente con anuncios, SEO, contenido, correo electrónico y redes sociales, todo ello con cronogramas diferentes. La plantilla de plan de marketing digital integrado de Smartsheet te ayuda a reunir todo en un solo lugar con un plan centralizado.
Puede correlacionar metas en todos los canales, realizar el seguimiento del estado de las campañas, gestionar presupuestos y adelantarse a los plazos sin el caos habitual.
Por qué te encantará esta plantilla:
- Alinea las campañas con las metas estratégicas en los medios pagados, ganados y propios.
- Supervise el progreso de todos los equipos con indicadores clave de rendimiento (KPI) y campos de estado claros.
- Gestiona los cronogramas y los gastos sin tener que saltar entre documentos u hojas.
✅ Ideal para: Responsables de marketing que gestionan múltiples campañas digitales en diferentes plataformas y equipos.
⭐ Bonificación: optimice la planificación de sus proyectos con ClickUp Brain:
ClickUp Brain es un completo asistente de trabajo con IA que comprende tus proyectos, prioridades y herramientas. En lugar de cambiar entre herramientas de IA desconectadas, lo que conduce a una proliferación de herramientas, ClickUp Brain centraliza tu contexto de trabajo (tareas, documentos, calendarios, chats e incluso aplicaciones conectadas) en un sistema inteligente que funciona dentro de tu flujo de trabajo, con tus datos, y te ofrece lo que necesitas justo cuando lo necesitas.
Así es como te ayuda a trabajar de forma más inteligente:
- Elimina las tareas manuales tediosas, como redactar resúmenes StandUp, asignar tareas o crear informes.
- Cubre las lagunas de comunicación proporcionando resúmenes instantáneos, actualizaciones y contexto para las tareas.
- Reduce la sobrecarga de herramientas al unificar la IA, la búsqueda y la automatización en todas las aplicaciones de trabajo que utiliza.
Normalmente, dedicarías una hora a revisar tareas, escribir una actualización de estado y comprobar dos veces los plazos en diferentes herramientas. Pero con ClickUp Brain, obtienes actualizaciones instantáneas de todo tu entorno de trabajo.
5. Plantilla de plan de redes sociales
Si tu planificación de redes sociales sigue estando dispersa en documentos y hilos de Slack de última hora, esta plantilla de plan de redes sociales supone una mejora considerable. Te ofrece un calendario estructurado para planificar publicaciones, asignar la propiedad, realizar el seguimiento de las metas de la campaña y mantener la coherencia del contenido en todas las plataformas con un diseño claro, semanal o mensual.
Por qué le encantará esta plantilla:
- Asigna tareas a redactores, diseñadores y revisores con plazos claros.
- Realice el seguimiento de las metas de la campaña, las métricas de interacción y el rendimiento de la plataforma.
- Mantén la coherencia en todos los canales con el etiquetado por categorías y los temas codificados por colores.
✅ Ideal para: gestores de redes sociales y equipos de contenido que gestionan calendarios multiplataforma y aprobaciones de clientes.
🎥 Truco útil: Si cree que sabe todo sobre la gestión de proyectos con IA, piénselo de nuevo. Descubra los secretos que nadie le cuenta, desde la programación inteligente hasta la automatización en la elaboración de informes. 🎯 En este vídeo, revelamos estrategias internas y trucos poco conocidos para potenciar su flujo de trabajo.
6. Plantilla de plan de campaña de marketing
La plantilla de plan de campaña de marketing de Smartsheet divide su campaña en fases clave, como la planificación, la ejecución y el análisis posterior a la campaña, y realiza el seguimiento de todas las tareas dentro de cada una de ellas.
Con un espacio dedicado a los cronogramas, los entregables y las responsabilidades, la plantilla también garantiza que se tengan en cuenta todos los aspectos de la campaña, desde la lluvia de ideas inicial hasta los resultados finales.
Por qué le encantará esta plantilla:
- Defina el «porqué» de la campaña y alinee a su equipo en torno a resultados compartidos.
- Centralice los archivos creativos, los resúmenes y los ciclos de retroalimentación para evitar idas y venidas.
- Visualiza el ciclo de vida completo de la campaña para detectar deficiencias o solapamientos de forma temprana.
✅ Ideal para: Equipos de marketing que llevan a cabo campañas de alto riesgo en las que el tiempo, la claridad y la colaboración son factores decisivos para el éxito o el fracaso de los resultados.
7. Plantilla de presupuesto de marketing
No se puede ampliar el marketing sin saber dónde va el dinero. Esta plantilla de presupuesto está diseñada para los profesionales del marketing que necesitan realizar el seguimiento del gasto en campañas, canales y proveedores.
Con categorías para diferentes tipos de gastos (como publicidad, creación de contenido, eventos, etc.), obtendrá una imagen clara de cómo se está utilizando su presupuesto de marketing y dónde necesita hacer cambios.
Por qué le encantará esta plantilla:
- Realice el seguimiento del gasto planificado frente al real en todas las categorías y canales.
- Organice los costes recurrentes, puntuales y específicos de los proveedores para un mejor control.
- Detecta a tiempo los gastos excesivos con fórmulas de variación integradas.
- Toma decisiones más rápidamente con resúmenes presupuestarios y desgloses trimestrales.
✅ Ideal para: Directores de marketing que desean visibilidad en tiempo real del gasto de las campañas y el rendimiento financiero.
8. Plantilla de lista de tareas semanales
Cuando tu semana es una vorágine de reuniones, tareas y prioridades cambiantes, esta plantilla te ayuda a ralentizar el ritmo y aclarar las ideas. Se trata de un sencillo gestor de tareas que te ayuda a planificar lo que hay que hacer cada día. Es ideal para registrar tareas, plazos y prioridades con casillas de selección, notas y fechas límite, lo que te ofrece una panorámica de la carga de trabajo de la semana.
Por qué te encantará esta plantilla:
- Planifica tu semana con un desglose diario claro de Monday a viernes.
- Prioriza las tareas clave sin perder de vista las tareas secundarias.
- Asigna tareas a tus compañeros de equipo y realiza el seguimiento de su progreso en un solo lugar.
✅ Ideal para: Jefes de equipo y profesionales que solo quieren tener una visión clara y sin estrés de su semana.
📊 Dato verificado: Más de dos tercios de los empleados (68 %) afirman dedicar una parte importante de su tiempo de trabajo a tareas de poco valor, como correos electrónicos, tareas administrativas o actividades repetitivas.
Revisar tus tareas semanalmente te ayuda a identificar ineficiencias recurrentes, para que puedas eliminarlas. Dedica entre 10 y 15 minutos cada semana a revisar lo que ocupa tu agenda y vuelve a centrar tu productividad en lo que realmente importa.
9. Plantilla de horario semanal, de domingo a sábado, con intervalos de 30 minutos
Para aquellos que viven según sus calendarios, la plantilla «Calendario semanal (domingo a sábado, intervalos de 30 minutos)» ofrece un calendario semanal en formato Smartsheet, dividido en incrementos de 30 minutos para cada día. Es perfecta para bloquear tiempo, gestionar la energía y estructurar los días más ajetreados.
Por qué le encantará esta plantilla:
- Planifica tu semana con visibilidad completa de los siete días.
- Codifica por colores las actividades según su tipo para detectar al instante solapamientos o tiempo libre.
- Reduzca el agobio correlacionando su agenda antes de que comience la semana.
✅ Ideal para: Profesionales que gestionan calendarios apretados, sesiones de coaching o citas con clientes con plazos ajustados.
10. Plantilla de tablero de tareas de proyectos en equipo
Cuando varias personas trabajan en el mismo proyecto, la visibilidad se vuelve crucial. Esta plantilla de tablero de tareas le brinda a su equipo un espacio compartido para realizar un seguimiento de lo que está en curso, lo que está bloqueado y lo que está terminado, todo sin tener que preguntar constantemente «¿cuál es el estado?».
Se trata de un diseño limpio, al estilo kanban, que ayuda a los equipos a mantenerse sincronizados sin necesidad de microgestión.
Por qué le encantará esta plantilla:
- Organice las tareas por estado en un diseño de tablero visual para mayor claridad.
- Identifica los obstáculos de forma temprana al mostrar las tareas estancadas con un solo clic.
- Adapta el tablero a cualquier flujo de trabajo, como Agile, Waterfall o híbrido.
✅ Ideal para: Equipos que gestionan proyectos colaborativos en los que la transparencia y el flujo de tareas son más importantes que los informes extensos.
👀 ¿Sabías que...? El funcionamiento del tablero de tareas de tu equipo es un ejemplo real de estigmergia. Se trata de un concepto introducido en 1959 por el biólogo Pierre-Paul Grassé, según el cual las señales indirectas mantienen a los grupos sincronizados. Cada movimiento de tarea, comentario o cambio de estado actúa como una señal, lo que ayuda a los compañeros de equipo a coordinarse a la perfección sin necesidad de estar constantemente comprobando el estado.
11. Lanzamiento de eventos y presupuesto con la plantilla de cronograma de Gantt
Organizar un evento o un gran lanzamiento requiere una sincronización precisa y una presupuestación cuidadosa, y la plantilla Lanzamiento de eventos y presupuesto con cronograma de Gantt le ayuda a gestionar ambos aspectos. Con una vista Gantt integrada, puede realizar el seguimiento de cada detalle, desde los preparativos previos al lanzamiento hasta los resúmenes posteriores al evento, al tiempo que mantiene su presupuesto alineado.
Por qué le encantará esta plantilla:
- Realice el seguimiento de los elementos presupuestarios junto con los resultados clave en una sola hoja.
- Asigna tareas y plazos a equipos internos y proveedores externos.
- Mantén la flexibilidad con ajustes sencillos de arrastrar y soltar cuando las cosas cambien.
✅ Ideal para: Gestores de eventos que coordinan múltiples proveedores, cronogramas y equipos con cronogramas ajustados.
12. Plantilla de tablero de planificación de sprints
Cualquiera que haya realizado sprints sabe que no se trata solo de mover tareas de una columna a otra, sino de crear enfoque, impulso y alineación del equipo cada semana. Esta plantilla hace mucho más que solo realizar el seguimiento del trabajo en curso.
Te ayudan a desglosar las funciones, las incidencias y los elementos pendientes en partes manejables y con visibilidad sobre las que todo tu equipo puede actuar. Son perfectas para mantener al equipo de producto, ingeniería y control de calidad en sintonía sin caer en el caos al tercer día.
Por qué le encantará esta plantilla:
- Planifica sprints con carriles personalizables para tareas, incidencias o funciones.
- Realice un seguimiento del progreso con tarjetas de arrastrar y soltar y columnas de estado.
- Asigna miembros del equipo, puntos de historia y fechas límite sin fricciones.
- Reflexiona tras el sprint con el espacio integrado para notas y aportaciones retrospectivas.
✅ Ideal para: Equipos ágiles o de desarrollo de software que gestionan sprints de dos semanas y ciclos de desarrollo rápidos.
💡 Consejo profesional: Organice todas las tareas de sprint en una única vista estructurada con las listas de ClickUp. Asigne propietarios, establezca fechas límite, adjunte archivos y agrupe tareas en carpetas específicas de sprint para una rápida referencia.
Clasifique o filtre fácilmente por prioridad, estado o persona asignada, y arrastre y suelte tareas a medida que cambia el progreso. Las actualizaciones en tiempo real garantizan que su tablero de sprints siempre refleje el plan más reciente, lo que mantiene a su equipo alineado y avanzando.
Limitaciones de Smartsheet
Si acaba de empezar a utilizar Smartsheet para la gestión de proyectos, aquí tiene algunas limitaciones que debe conocer. Se basan en lo que han observado usuarios reales al utilizar Smartsheet en proyectos más complejos que los sencillos:
- Puede resultar abrumador para los nuevos usuarios, ya que la interfaz, incluida la navegación y las funciones avanzadas, tiene una curva de aprendizaje pronunciada.
- Carece de opciones esenciales, como formato avanzado y vistas de Calendario potentes.
- Se ralentiza a gran escala, con hojas grandes o hojas cargadas con fórmulas pesadas que se vuelven lentas.
- Carece de flexibilidad, ya que las automatizaciones solo se activan en orden descendente, sin programación ni priorización por minutos.
- No ofrece visibilidad con vistas de tareas a pantalla completa, lo que dificulta ver de un vistazo los hilos de discusión largos o las actualizaciones.
Plantillas alternativas de Smartsheet
A medida que los flujos de trabajo se vuelven más complejos y las herramientas se multiplican, incluso las mejores plantillas tienen sus límites. Los equipos necesitan algo más que estructura: necesitan conexión. Por lo tanto, si Smartsheet le parece limitante o demasiado rígido, es hora de buscar alternativas a Smartsheet.
Ahí es donde ClickUp redefine la forma de trabajar. ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo en un solo lugar.
Con funciones que van mucho más allá de las plantillas estáticas, ClickUp es una plataforma altamente personalizable que ayuda a equipos de cualquier tamaño a planificar, realizar el seguimiento y gestionar su trabajo sin tener que cambiar de aplicación o crear soluciones alternativas complejas.
De este modo, ClickUp elimina todas las formas de dispersión del trabajo para proporcionar un contexto al 100 % y un único lugar en el que las personas y los agentes de IA pueden trabajar juntos.
Para facilitar las cosas, ClickUp también ofrece una amplia gama de plantillas prediseñadas adaptadas a flujos de trabajo reales. Echemos un vistazo a las que realmente pueden optimizar su proceso.
1. Plantilla de gestión de proyectos ClickUp
La plantilla de gestión de proyectos ClickUp actúa como la cabina de mando de tu proyecto. Te permite tener a tu alcance las fases, las tareas, las dependencias y los roles. Desde listas hasta tableros y vistas Gantt, tú y tu equipo podéis alternar entre la vista que más os convenga.
Y lo mejor es que tienes los propietarios de las tareas, las fechas límite, las dependencias, el control de tiempo y la integración del correo electrónico integrados directamente en el flujo de trabajo sin necesidad de configuraciones adicionales ni costosas actualizaciones.
Por qué te encantará esta plantilla:
- Cambia fácilmente entre las vistas Lista, Tablero o Gantt, lo que te ayude a pensar mejor.
- Realice el seguimiento del tiempo, aplique estados personalizados y gestione varias personas asignadas sin salir de la pantalla de tareas.
- Sincroniza mediante etiquetas, prioridades, ClickApps y correo electrónico, para que no se pase nada por alto.
✅ Ideal para: Equipos que desean un sistema de proyectos estructurado pero flexible, perfecto para iniciativas complejas en las que se necesita claridad, alineación y herramientas que funcionen bien juntas.
💡 Consejo profesional: Hoy en día, la gestión de proyectos implica hacer malabarismos con innumerables archivos, conversaciones y herramientas, lo que a menudo conduce a la pérdida de contexto y a la pérdida de tiempo. Ahí es donde entra en juego Brain MAX, que transforma la gestión de proyectos con la simplicidad y la velocidad que ofrece la IA:
- Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus aplicaciones conectadas, además de en la web, para localizar archivos, documentos y adjuntos.
- Utilice Talk to Text para hacer preguntas, dictar actualizaciones o dar comandos de voz a su trabajo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Esta función es perfecta para los gestores de proyectos ocupados que desean capturar ideas, asignar tareas o comprobar el estado de los proyectos sin tener que detenerse a escribir.
- Aprovecha los modelos de IA externos premium como ChatGPT, Claude y Gemini. Brain MAX ofrece una solución única, contextual y lista para su uso en la corporación.
Prueba ClickUp Brain MAX, la superaplicación de IA que realmente te entiende porque conoce tu trabajo. Olvídate de la proliferación de herramientas de IA y obtén respuestas relevantes, sugerencias inteligentes y una automatización perfecta, todo en un solo lugar.
2. Plantilla sencilla de diagrama de Gantt de ClickUp
Si los cronogramas te parecen dispersos y tienes que estar constantemente retrocediendo para ver quién se encarga de qué, la plantilla ClickUp Simple diagrama de Gantt te será de gran ayuda.
Desde sincronizar dependencias hasta arrastrar tareas sin alterar los cronogramas, esta plantilla le ayuda a evitar el caos de los cronogramas antes de que comience. También le encantará la rapidez con la que extrae las tareas de sus listas y le permite visualizar el progreso mediante barras codificadas por colores para el trabajo abierto, en curso o completado.
Por qué le encantará esta plantilla:
- Vea el cronograma completo del proyecto y actualice las tareas con un solo clic.
- Vincula tareas dependientes para visualizar los flujos de trabajo y evitar retrasos.
- Utilice códigos de colores en los campos personalizados para identificar rápidamente lo que va según lo previsto (y lo que no).
- Ajuste la duración, los propietarios y las fechas de inicio arrastrando las tareas directamente en el gráfico.
✅ Ideal para: Equipos que gestionan proyectos a largo plazo, planes de lanzamiento, calendarios de contenido o cualquier persona que necesite un gráfico de Gantt limpio y flexible sin elementos superfluos.
👀 ¿Sabías que: Según Forrester Research, en un periodo de tres años, las organizaciones que utilizaron ClickUp lograron un rendimiento de la inversión (ROI) estimado del 384 % . Estas organizaciones generaron alrededor de 3,9 millones de dólares estadounidenses en ingresos incrementales a través de proyectos habilitados o mejorados por ClickUp.
3. Plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp
Si el trabajo de su equipo está disperso entre hojas de cálculo, cadenas de correos electrónicos y demasiadas reuniones, la plantilla ClickUp Project Tracker lo reúne todo en un solo lugar. Le ayuda a supervisar múltiples proyectos desde el inicio hasta el cierre, con un control total sobre los cronogramas, los recursos y el estado de las tareas. Es ideal para los gerentes que necesitan respuestas rápidas a preguntas como «qué se ha hecho», «qué está en riesgo» y «quién va con retraso».
Puede alternar entre las vistas Lista, Tablero y Gantt para adaptarse al modo de trabajo de su equipo. Añada indicadores de estado RAG (rojo, ámbar, verde), vea la distribución de la carga de trabajo por persona asignada y personalícelo hasta el más mínimo detalle.
Por qué le encantará esta plantilla:
- Realice un seguimiento de múltiples proyectos y fases en un solo lugar sin duplicaciones confusas.
- Utilice señales visuales como indicadores RAG y etiquetas personalizadas para detectar rápidamente los riesgos.
- Asigna propietarios, plazos y dependencias entre proyectos desde un solo panel de control.
✅ Ideal para: gestores de proyectos, jefes de equipo o jefes de departamento que gestionan varios proyectos simultáneos y necesitan una visibilidad clara en todo momento.
⚡ Archivo de plantillas: Las mejores plantillas de seguimiento de proyectos no solo te ayudan a registrar tareas, sino que también te ayudan a gestionar el impulso. Mediante el uso de funciones como actualizaciones de estado, plazos, propietarios de tareas e indicadores de progreso codificados por colores, puedes detectar los retrasos antes de que se conviertan en grandes problemas.
4. Plantilla de gestión de recursos humanos de ClickUp
Ejecutar un plan de marketing complejo implica coordinar a las personas que lo respaldan, y la plantilla de gestión de recursos (personas) de ClickUp se centra precisamente en eso. Te ofrece múltiples vistas integradas para realizar el seguimiento de quién hace qué, quién está sobrecargado y dónde se están agotando los recursos, sin necesidad de utilizar una herramienta de RR. HH. independiente.
Resulta especialmente útil a la hora de ampliar proyectos o incorporar nuevos compañeros de equipo. Desde la vista de cronograma hasta las descripciones generales basadas en roles y el seguimiento de proyectos en tiempo real, esta plantilla mantiene a todos alineados, con visibilidad y con soporte.
Por qué le encantará esta plantilla:
- Visualiza la carga de trabajo del equipo en tiempo real para evitar el agotamiento y los cuellos de botella.
- Realice un seguimiento de las fases de revisión, el estado de incorporación y la asignación de roles entre los equipos.
- Organice los recursos en un solo lugar con campos específicos para el personal y las herramientas.
- Supervise el flujo de tareas con actualizaciones en tiempo real, rótulos de progreso y seguimiento de revisiones.
✅ Ideal para: Equipos de operaciones de personal, responsables de RR. HH. o gestores de proyectos encargados de asignar recursos humanos a múltiples flujos de trabajo.
5. Plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp
Si el día se te escapa y tus tareas están dispersas en notas adhesivas, la plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp puede convertirse en tu nueva mejor amiga. Te ayuda a dividir el día en rutinas matutinas, vespertinas y nocturnas, asignar bloques de tiempo y cumplir realmente con el horario.
No es solo una lista de control, sino un sistema ligero que le ayuda a crear coherencia. Y sí, es totalmente personalizable. ¿Quiere añadir un indicador de felicidad? ¿Un contador de rachas? ¿Una categoría para «victorias sin esfuerzo»? Puede hacer todo eso, para que su lista refleje la forma en la que mejor trabaja.
Por qué le encantará esta plantilla:
- Prioriza y gestiona tus tareas personales por urgencia, importancia o incluso por rachas de hábitos.
- Personalízalas con campos como ubicación, categoría, notas o KPI personales.
- Cambia entre las vistas Lista, Kanban o Tabla para adaptarlas a tu estilo.
✅ Ideal para: Profesionales ocupados, creadores o equipos que desean tener más control sobre su día a día sin el estrés de un sistema de productividad complejo.
🎁 Bonificación: Las listas de tareas pendientes son herramientas muy útiles para la toma de decisiones cuando se utilizan correctamente.
Al estudiar ejemplos bien pensados de listas de tareas pendientes, notarás lo siguiente:
- Las mejores listas filtran el impacto por encima de la cantidad; te ayudan a decir «no» a lo que no importa.
- Las buenas listas agrupan las tareas por nivel de energía, prioridad o zona de enfoque, no solo por categorías.
- Los formatos inteligentes muestran patrones, como tareas periódicas que indican problemas más profundos.
Así que no te limites a mirar ejemplos de listas de tareas pendientes para ver su estructura, fíjate en cómo te ayudan a pensar mejor. Ahí es donde reside el verdadero valor.
6. Plantilla de gestión de proyectos ágil de ClickUp
La plantilla de gestión de proyectos ágil de ClickUp te ofrece todo en un solo lugar, incluyendo tableros, sprints, reuniones diarias, backlogs y revisiones, sin complicaciones de configuración.
Lo mejor es que no tienes que perder horas creando un sistema desde cero. La plantilla incluye carpetas prediseñadas como «Gestión de Scrum», «Épicas», «Hoja de ruta» y «Backlog», por lo que solo tienes que añadir tus tareas y empezar a trabajar.
Por qué te encantará esta plantilla:
- Gestiona tu backlog, tablero de sprints y revisiones utilizando los formularios y campos personalizados de ClickUp.
- Organiza reuniones (reuniones diarias, demostraciones, retrospectivas) directamente en el entorno de trabajo.
- Visualiza el progreso con vistas en tiempo real en Lista, Tablero, Calendario y Gantt.
✅ Ideal para: Equipos ágiles que desean un sistema listo para usar que gestione Sprints, planificación y entregas iterativas sin necesidad de crear la estructura ellos mismos.
📚 Más información: Cómo crear un plan de proyecto ágil
7. Plantilla de pizarra para el cronograma del proyecto ClickUp
Si su plan de proyecto sigue atrapado en aburridos diagramas de Gantt o notas adhesivas aleatorias, esta es su solución. La plantilla de pizarra para el cronograma del proyecto de ClickUp le ofrece un diseño limpio y visual para planificar sprints, campañas de marketing o lanzamientos interfuncionales.
Esta plantilla de cronograma de proyectos ofrece a su equipo un espacio visual compartido para correlacionar hitos, asignar responsables, realizar el seguimiento de las dependencias y supervisar los plazos en tiempo real.
Por qué le encantará esta plantilla:
- Visualice cada fase de su proyecto con carriles codificados por colores.
- Simplifique las revisiones de las partes interesadas con una vista general que sea fácil de entender para cualquiera.
- Unifique los esfuerzos del equipo en todos los departamentos reuniendo a todos en la misma hoja de ruta visual.
✅ Ideal para: Jefes de equipo y gestores de proyectos que gestionan múltiples cronogramas y desean mantener planes visuales que sean colaborativos y estén siempre actualizados.
Consejo profesional: más allá del seguimiento de cronogramas, las pizarras de ClickUp son tu espacio todo en uno para la lluvia de ideas, la planificación de estrategias y la colaboración en directo. Puedes enlazar tareas existentes, crear otras nuevas directamente desde la pizarra y dibujar conexiones para mostrar visualmente las dependencias. Esto las hace perfectas para la planificación previa a los proyectos, los talleres con clientes y las retrospectivas de sprints.
Esto es lo que puede hacer en ClickUp Pizarras:
8. Plantilla de plan de marketing de ClickUp
La plantilla de plan de marketing de ClickUp es un sistema estructurado que le ayuda a planificar campañas generales sin perder de vista los pequeños detalles. Puede agrupar los esfuerzos de marketing por objetivo, público o canal, y dividirlos en cronogramas viables con propietarios, resúmenes y fechas límite.
Desde la lluvia de ideas hasta el seguimiento de los resultados, esta plantilla te ayuda en todas las fases de la ejecución para que tu equipo pueda avanzar más rápido, colaborar mejor y alcanzar metas reales.
Por qué te encantará esta plantilla:
- Planifica campañas multicanal con tareas agrupadas por meta, equipo o cronograma.
- Asigna propietarios, añade resúmenes y establece prioridades para cada una de las tareas de marketing.
- Realice un seguimiento del estado en tiempo real con Campos personalizados claros, etiquetas y vistas visuales.
- Centralice la planificación de campañas, el contenido y el rendimiento en un solo entorno de trabajo.
✅ Ideal para: Equipos de marketing que desean un hub único para organizar campañas, contenidos, eventos y resultados sin caos.
📚 Más información: Cómo crear un plan de gestión de marketing de contenidos
9. Plantilla de calendario de contenido de ClickUp
La plantilla de calendario de contenido de ClickUp es una herramienta fantástica que te ayuda a programar blogs, vídeos, publicaciones en redes sociales o cualquier contenido en un calendario para que puedas ver tu canal de publicación.
Puede planificar semanas (o meses) de contenido, asignar una fecha de publicación a cada pieza, gestionar el proceso de creación, asegurarse de no incumplir nunca un plazo de publicación y mantener un ritmo de contenido constante.
Por qué le encantará esta plantilla:
- Arrastra y suelta tareas en tu Calendario para planear el contenido en todas las plataformas.
- Configura campos personalizados para tipos de publicaciones, canales y propietarios de contenido.
- Visualice los plazos, el progreso y las cargas de trabajo con vistas codificadas por colores.
- Adjunte resúmenes, imágenes, enlaces y comentarios directamente en la tarea.
✅ Ideal para: Equipos de contenido y redes sociales que necesitan un sistema organizado para planificar y realizar el seguimiento de la producción de contenido, asegurándose de que todo lo que está en la cola se publique según lo previsto.
🎁 Bonificación: ¿Quieres aprender a utilizar la IA en el marketing de contenidos? Puedes generar ideas para blogs, crear esquemas, reutilizar contenidos en diferentes formatos, redactar borradores de anuncios y analizar datos de rendimiento. Acelera el proceso para que puedas centrarte más en la estrategia creativa y la voz de la marca.
10. Plantilla de CRM de ClickUp
La plantilla ClickUp CRM convierte tus datos de clientes potenciales dispersos en un canal claro y visual sobre el que realmente puedes actuar. Desde los clientes potenciales fríos hasta los acuerdos cerrados, cada fase se correlaciona visualmente con estados inteligentes como «Intento de interacción» y «No cualificado: seguimiento».
Sabrás exactamente en qué punto se encuentra cada cliente potencial gracias a las múltiples vistas (Tablero, Lista, Calendario, Documentos). Incluso hay un documento de estrategia de ventas integrado para mantener tus metas, tu plan de divulgación y tu cadencia de seguimiento listos para usar.
Por qué le encantará esta plantilla:
- Organice todos sus clientes potenciales, contactos y acuerdos en un espacio centralizado.
- Realice un seguimiento claro de las fases de compromiso para no perder nunca de vista los seguimientos.
- Automatice las tareas repetitivas de CRM para poder centrarse en cerrar acuerdos.
✅ Ideal para: Equipos de ventas, propietarios de empresas y equipos de atención al cliente que desean una forma más inteligente, clara y visual de gestionar las relaciones con los clientes.
11. Plantilla de presupuesto personal de ClickUp
La plantilla de presupuesto personal de ClickUp actúa como un compañero financiero que te ayuda a rendir cuentas, te muestra exactamente dónde va tu dinero y hace que el seguimiento de tus metas sea menos complicado y más habitual.
Lo mejor es que incluye paneles y vistas predefinidos para realizar el seguimiento de todo, desde las suscripciones mensuales hasta el progreso de los ahorros y las fuentes de ingresos. Puede etiquetar y clasificar las transacciones, revisar su saldo de un vistazo e incluso reflexionar sobre su comportamiento de gasto. Es sencillo, muy personalizable y hace que la gestión del dinero resulte divertida.
Por qué le encantará esta plantilla:
- Realice el seguimiento de los ingresos, los gastos, los ahorros y las deudas en múltiples categorías.
- Personaliza las categorías presupuestarias en función de tus metas personales o tu estilo de vida.
- Visualiza tus patrones de gasto con los paneles y gráficos preconfigurados de ClickUp.
- Establece metas mensuales y mantén la responsabilidad con vistas claras y codificadas por colores.
✅ Ideal para: Gestores de proyectos y profesionales de la empresa que desean controlar sus finanzas personales de una manera estructurada pero flexible.
🎉 Dato curioso: los estadounidenses dedican casi cuatro horas al día a pensar en el dinero, con la generación Z y los millennials a la cabeza, con 4,8 y 4,7 horas, respectivamente.
12. Plantilla de marco OKR de ClickUp
La plantilla OKR Framework de ClickUp es tu sistema de referencia para alinear las metas generales con el trabajo diario. Se basa en el popular método OKR (objetivos y resultados clave), por lo que puedes establecer con confianza objetivos ambiciosos y aprender a implementar los OKR de forma que se obtengan resultados medibles.
Y como todo es visual, desde los paneles de control hasta los campos y filtros personalizados, obtienes información instantánea sobre lo que va por buen camino, lo que se está retrasando y lo que requiere atención hoy mismo.
Por qué te encantará esta plantilla:
- Desglose los objetivos generales en resultados clave medibles y fáciles de seguir.
- Supervise el progreso de las metas con vistas codificadas por colores, filtros y cronogramas.
- Centralice todas las tareas y actualizaciones relacionadas con las metas en un panel dinámico.
- Agrupa las metas por equipo, trimestre o progreso con vistas filtradas y clasificación automatizada.
✅ Ideal para: Jefes de equipo, gestores de productos, ejecutivos o cualquier persona que implemente OKR para establecer y realizar el seguimiento de las metas de su equipo o empresa.
Alcanza tus metas más rápido con ClickUp.
Los plazos incumplidos, las herramientas dispersas, las prioridades poco claras y el exceso de seguimiento manual pueden ralentizar incluso a los mejores equipos.
Con potentes funciones de gestión de proyectos y plantillas fáciles de usar, ClickUp te ayuda a planificar, organizar y realizar el seguimiento de todo desde un solo lugar. Dispondrás de vistas personalizables, automatización inteligente y documentos integrados diseñados para flujos de trabajo reales.
Si estás listo para simplificar tu jornada laboral y centrarte en la productividad, ClickUp es un excelente punto de partida.
¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!