¿Pasas horas gestionando hojas de cálculo cada mes? ¡No eres el único!
El trabajador del conocimiento medio dedica unas 20 horas solo a organizar datos. Tiempo que podría dedicarse a priorizar el trabajo y las metas.
Las plantillas listas para usar para operaciones empresariales pueden simplificar la planificación empresarial. Ya sea que estés realizando un seguimiento de las finanzas, gestionando proyectos o creando planes de marketing, las plantillas te ofrecen un formato estructurado para empezar rápidamente.
Hemos recopilado 15 plantillas gratuitas de Excel para ayudarte a optimizar las operaciones y centrarte en tus metas empresariales. Y si estas no te convencen, ¡también tenemos plantillas de algunas alternativas populares!
¿Qué hace que una plantilla de Excel sea buena para una empresa?
Una plantilla de Excel gratuita y bien diseñada para empresas es una herramienta estructurada y preformateada que mejora la eficiencia, la precisión y la automatización del flujo de trabajo. Cuenta con columnas, filas y secciones claramente definidas para la entrada y organización de datos.
Con fórmulas y funciones integradas, automatizan los cálculos, minimizan los errores manuales y gestionan las operaciones lógicas.
💡 Consejo profesional: Un truco de Excel para gerentes de empresas: en lugar de usar VLOOKUP, usa INDEX-MATCH. VLOOKUP solo funciona de izquierda a derecha, pero INDEX-MATCH permite búsquedas en cualquier dirección.
Plantillas de Excel para empresas
Las plantillas Business garantizan la coherencia entre proyectos y equipos. Elija entre esta lista de plantillas gratuitas de Microsoft Excel y empiece a trabajar en el plan de su proyecto.
1. Plantilla personalizable de agenda de reuniones de Excel de Microsoft
La mayoría de las reuniones recurrentes carecen de una agenda. Esto da lugar a debates más largos y poco claros. Sin embargo, puede empezar a organizar conversaciones más breves y productivas con la plantilla personalizable de agenda de reuniones de Excel.
Con esta plantilla, puede:
- Asigne responsabilidades a los participantes, garantizando la rendición de cuentas para cada elemento de la agenda
- Documente los resultados de las reuniones con secciones de notas integradas para decisiones y seguimientos
- Calcula el tiempo asignado a cada ponente y evita solapamientos
🔑 Ideal para: Reuniones periódicas de equipos, debates en tableros o sesiones con clientes en las que la flexibilidad es clave.
2. Plantilla de Excel para programación de tareas de Microsoft
Adecuada para estudiantes, profesores y gestores de proyectos, la plantilla de Excel para planificar tareas organiza las tareas y los plazos en un formato estructurado.
Con esta plantilla personalizable, puedes:
- Planifique y realice un seguimiento de las tareas con fechas límite, niveles de prioridad y actualizaciones del estado de finalización
- Supervise el progreso sin esfuerzo con el formato automático que resalta las tareas pendientes
- Mejore la gestión del tiempo visualizando las tareas en un formato semanal o mensual
🔑 Ideal para: Estudiantes y educadores que buscan un software de base de datos gratis para realizar el seguimiento de los deberes, proyectos y plazos de entrega de trabajos.
3. Plantilla de hoja de horas semanal de Excel de Microsoft
A diferencia de un registro de tiempo general, la plantilla de hoja de horas semanal de Excel proporciona un formato estructurado para el seguimiento de las horas de trabajo diarias, las horas extras y el total de horas semanales. Esto garantiza un registro preciso que simplifica el procesamiento de las nóminas.
Esta plantilla le ayuda a:
- Calcule el salario total con fórmulas integradas para horas normales, horas extras y deducciones
- Garantice la precisión de las nóminas sumando automáticamente las horas trabajadas para su facturación o para uso de RR. HH
- Realice un seguimiento de las horas extras para cumplir con la normativa laboral
🔑 Ideal para: Profesionales de RR. HH. y autónomos que deben documentar las horas de trabajo para la nómina y la facturación.
4. Plantilla de seguimiento de ventas de Excel de Microsoft
En lugar de ahogarse en conjeturas, mejore sus previsiones financieras con cálculos automáticos de los ingresos y beneficios totales en la plantilla Excel Sales Tracker.
Las herramientas de visualización de datos integradas añaden sustancia a sus conocimientos con detalles esenciales sobre los gastos de la empresa.
Esta plantilla está diseñada para:
- Identifique los productos más vendidos con un desglose intuitivo de las tendencias de ventas
- Optimice la gestión del inventario identificando los elementos de venta rápida y lenta
- Supervise el rendimiento del equipo evaluando las contribuciones individuales del equipo de ventas
🔑 Ideal para: Propietarios de empresas de comercio electrónico y vendedores online que desean supervisar las tendencias de ventas y las transacciones en tiempo real.
📮ClickUp Insight: Los resultados de nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones indican que los trabajadores del conocimiento podrían dedicar casi 308 horas a la semana a reuniones en una organización de 100 personas
Pero, ¿y si pudiera reducir el tiempo dedicado a estas reuniones? El entorno de trabajo unificado de ClickUp reduce drásticamente las reuniones innecesarias
💫 Resultados reales: Clientes como Trinetix lograron una reducción del 50 % en las reuniones al centralizar la documentación de los proyectos, automatizar los flujos de trabajo y mejorar la visibilidad entre equipos utilizando nuestra app, aplicación para el trabajo. ¡Imagina recuperar cientos de horas productivas cada semana!
5. Plantilla de seguimiento de previsiones de ventas de Excel de Microsoft
Más de la mitad de los responsables de ventas (55 %) no confían en la precisión de las previsiones de ventas de su organización. A menudo se basan en conjeturas en lugar de datos, lo que pone en riesgo a clientes potenciales clave.
Para solucionarlo, utilice la plantilla de seguimiento de previsiones de ventas de Excel, diseñada para adoptar un enfoque prospectivo. En lugar de limitarse a registrar las ventas pasadas, le ayuda a predecir el rendimiento futuro de las ventas, lo que le permite mantener sus metas empresariales y mejorar la productividad.
Aproveche esta plantilla para:
- Compare el rendimiento real con las proyecciones
- Establezca metas realistas para su equipo de ventas basadas en el rendimiento histórico y las tendencias estacionales
- Ajuste las previsiones para adaptarse a las condiciones cambiantes de la empresa
🔑 Ideal para: Analistas de negocios y planificadores financieros que necesitan predecir tendencias de ingresos y establecer metas para el equipo de ventas.
💡 Consejo profesional: Si utilizas con frecuencia el mismo formato, crea tu propia plantilla de Excel y guárdala; de esta forma, podrás acceder rápidamente a ella y reutilizarla en futuros proyectos, lo que te ahorrará tiempo y esfuerzo.
6. Plantilla de lista de inventario de Excel de Microsoft
A diferencia de un registro básico, la plantilla de lista de inventario de Excel resalta automáticamente los elementos con stock bajo y agotados mediante formato condicional. Esto le ayuda a realizar el seguimiento del inventario, evitar la escasez y mantener los procesos empresariales en marcha sin problemas.
Utilice esta plantilla para:
- Mejore la gestión de la cadena de suministro supervisando los patrones de uso y los plazos de entrega de los proveedores
- Reduzca el exceso de existencias y la escasez con alertas para elementos con existencias bajas
- Clasifique fácilmente los productos con secciones integradas para SKU, proveedores y precios
🔑 Ideal para: Gerentes de almacén y propietarios de tiendas minoristas que necesitan realizar un seguimiento de los niveles de existencias y evitar la falta de stock.
👀 ¿Sabías que... Cada año se desechan 163 000 millones de dólares en inventario debido a la caducidad o la sobreproducción? Llevar un control de los niveles de existencias con una plantilla de lista de inventario puede ayudar a minimizar el desperdicio y mejorar la eficiencia de la empresa.
7. Plantilla de informe de gastos de Excel de Microsoft
¿Se pregunta dónde desaparece todo el dinero de su empresa? Categorizar los gastos le ayuda a detectar patrones de gasto y descubrir oportunidades de ahorro. Utilice la plantilla de informe de gastos de Excel para realizar un seguimiento de cada dólar y controlar los gastos excesivos.
Utilice esta plantilla para:
- Clasifica los gastos por departamento, proveedor o tipo de gasto
- Mejore la transparencia financiera con desgloses claros y detallados de los gastos
- Genere informes resumidos para el análisis financiero y la preparación de impuestos
🔑 Ideal para: Empleados corporativos y equipos financieros que deben registrar y reembolsar gastos relacionados con la empresa.
8. Plantilla de presupuesto mensual para empresas de Excel de Microsoft
Utilice la plantilla Excel Business Monthly Budget para gestionar las finanzas de su empresa. Le ofrece una imagen precisa al comparar los gastos reales con el presupuesto planificado, lo que le ayuda a mantener el control de todos los gastos de su empresa.
Ponga en práctica esta plantilla si desea:
- Identifica oportunidades de ahorro analizando las tendencias de gasto
- Ajuste las estrategias presupuestarias en función de las necesidades financieras cambiantes
- Planifique y asigne fondos ajustando los límites mensuales de ingresos y gastos
🔑 Ideal para: Emprendedores y planificadores financieros que necesitan una forma estructurada de gestionar los ingresos y gastos de su empresa
9. Plantilla de cronograma de proyectos de Excel de Microsoft
La plantilla de cronograma de proyectos de Excel muestra quién es responsable de qué, lo que ayuda a los equipos a mantenerse organizados y al día durante todo el proyecto.
Personalice esta plantilla para:
- Visualice los calendarios de los proyectos con un diseño de cronograma estructurado de cuatro semanas
- Mejora el seguimiento de los proyectos con hitos codificados por colores e indicadores de progreso
- Simplifique la programación dividiendo proyectos complejos en fases manejables
🔑 Ideal para: Gestores de proyectos y jefes de equipo que necesitan una hoja de ruta de gestión de proyectos en Excel a corto plazo.
10. Plantilla de informe de rendimiento de proyectos de Excel de Microsoft
el 85 % de los gestores de proyectos se sienten abrumados por el ritmo acelerado de los proyectos y los plazos ajustados.
Si es tu caso, prueba la plantilla de Excel Informe de rendimiento de proyectos. Realiza un seguimiento de las tareas, los presupuestos y el estado de los proyectos de un vistazo para mantenerte organizado y en control.
Utilice este enfoque estructurado para:
- Identifique los cuellos de botella de los proyectos señalando los retrasos y las ineficiencias
- Resuma el progreso de los proyectos con indicadores clave de rendimiento y hitos
- Genere informes para las partes interesadas con un formato profesional basado en datos
🔑 Ideal para: Ejecutivos y partes interesadas que necesitan un panel de control de proyectos para obtener información basada en datos sobre el progreso, los riesgos y los resultados.
11. Plantilla de Excel para planificar eventos de Microsoft
el 98 % de los profesionales del marketing tienen dificultades para planificar eventos. ¡No dejes que una mala organización arruine los tuyos!
La plantilla de Excel para planificar eventos te ayuda a realizar un seguimiento de todo, desde conferencias corporativas hasta celebraciones personales, manteniendo todos los detalles organizados.
Con esta plantilla, puede:
- Controla el presupuesto y los gastos para no salirte del presupuesto
- Garantice una ejecución fluida manteniendo a todos los miembros del equipo alineados con sus responsabilidades
- Mantén el orden con una lista detallada de confirmaciones de asistencia
🔑 Ideal para: Coordinadores de eventos y organizadores de bodas que deben gestionar la logística, los presupuestos y las listas de invitados.
12. Plantilla de Excel para lista de tareas pendientes de proyectos de Microsoft
Luchar por terminar una tarea que olvidaste es estresante, ¿verdad?
La plantilla de Excel Lista de tareas pendientes del proyecto te ayuda a realizar un seguimiento de las tareas, cumplir los plazos y visualizar el progreso con formato condicional. Mantén el orden y el equipo al día, ¡sin sorpresas de última hora!
Utilice esta plantilla para:
- Supervise el progreso continuamente con actualizaciones de estado para cada elemento
- Personalice las categorías de tareas para diferentes equipos o fases del proyecto
- Manténgase al día con los plazos gracias a los recordatorios automáticos para las tareas pendientes
🔑 Ideal para: Profesionales y equipos orientados a tareas que necesitan un rastreador de proyectos para desglosar detalles importantes en pasos factibles.
Lea también: El mejor software de programación de tareas para gestores de tareas
13. Plantilla de planificador de proyectos (diagrama de) Gantt de Excel de Microsoft
¿Eres más visual? La plantilla de Excel (diagrama de) Gantt para planificación de proyectos ofrece una vista clara y estructurada de las dependencias entre tareas y las fases del proyecto. Mantén el orden, realiza un seguimiento del progreso y garantiza el buen desarrollo de tu próximo proyecto, ¡sin necesidad de adivinar!
Aproveche esta plantilla para:
- Ajuste fácilmente los cronogramas de los proyectos cuando surjan retrasos o nuevas prioridades
- Gestione las dependencias de las tareas enlazando actividades relacionadas para una mejor coordinación
- Supervise el progreso a lo largo del tiempo marcando los porcentajes completados
🔑 Ideal para: Gerentes de construcción y desarrolladores de software que necesitan una plantilla de diagrama de Gantt para desglosar visualmente las fases y dependencias de los proyectos.
14. Cuenta de resultados de Excel de Microsoft
La plantilla de Excel para el estado de resultados ayuda a realizar un seguimiento de los ingresos y analizar el rendimiento financiero durante 12 meses. Puede ayudarte a tomar decisiones informadas y mantener las finanzas de tu empresa bajo control.
Con esta plantilla, puede:
- Analice la rentabilidad de la empresa mediante el seguimiento de los ingresos frente a los gastos
- Compare los ingresos mensuales o anuales para evaluar el crecimiento financiero
- Calcula automáticamente el beneficio neto para evaluar el rendimiento financiero
🔑 Ideal para: Contables y propietarios de pequeñas empresas que necesitan un informe financiero detallado sobre ingresos, costes y rentabilidad.
15. Plantilla de factura de servicio de Excel de Microsoft
La plantilla de factura de servicio de Excel le permite personalizar las facturas con su logotipo, colores y fuentes para darles un toque profesional. De este modo, su marca estará siempre en primer plano, lo que hará que su empresa sea más memorable para los clientes.
Con esta plantilla, puede:
- Calcula automáticamente los totales y los impuestos para una facturación precisa
- Modifique el texto, los colores y el formato para adaptarlos a sus necesidades
- Incluye cálculos de impuestos para una facturación precisa y el cumplimiento normativo
🔑 Ideal para: Autónomos y empresas de servicios para generar facturas profesionales para la facturación a clientes.
Limitaciones del uso de Excel para empresas y finanzas
Antes de empezar a personalizar estas plantillas de hojas de cálculo gratuitas, repasemos algunos obstáculos potenciales con los que te puedes encontrar:
Aquí tienes cinco razones por las que podrías considerar alternativas a Excel:
- La entrada manual de datos aumenta el riesgo de errores, lo que da lugar a informes financieros inexactos o a presupuestos de proyectos mal calculados
- El manejo de grandes conjuntos de datos ralentiza el rendimiento, provoca fallos y hace que la recuperación de datos sea ineficaz
- Las macros y fórmulas automatizan las tareas, pero requieren conocimientos técnicos
- La creación de informes y paneles avanzados requiere un esfuerzo manual y carece de información en tiempo real
- La gestión de procesos empresariales avanzados como CRM o ERP requiere una amplia personalización, a diferencia del software de gestión de proyectos
Jodi Salice, directora creativa de United Way Suncoast, opina sobre ClickUp:
No tengo palabras para describir lo bueno que es. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.
No tengo palabras para describir lo bueno que es. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.
Plantillas alternativas de Excel para operaciones empresariales
ClickUp es la app para todo el trabajo que combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.
Ofrece una solución en un solo espacio para todas tus necesidades de trabajo, a la vez que te proporciona una mayor flexibilidad para gestionar tus datos. Por ejemplo, a diferencia de las hojas de cálculo tradicionales, la vista Tabla de ClickUp convierte los datos estáticos en una base de datos interactiva sin necesidad de código.
Puede organizar fácilmente los datos financieros, establecer límites de gasto y realizar un seguimiento de los gastos para una contabilidad precisa de los proyectos. La función de clasificación y filtrado puede ayudar a analizar los costes, la rentabilidad y las previsiones. Además, puede enlazar gastos, facturas y registros para un mejor seguimiento
Y con las plantillas de ClickUp, puedes agilizar aún más las operaciones financieras y empresariales. Aquí tienes algunas para empezar:
1. Plantilla del plan Business de ClickUp
El formato de la plantilla Plan Business de ClickUp, fácil de usar para los inversores, ayuda a las empresas emergentes y a las empresas consolidadas a elaborar un plan pulido y profesional. Establezca claramente sus metas, estrategia y finanzas empresariales, porque un plan sólido causa una impresión duradera
Utilice esta plantilla para:
- Organice secciones para análisis de mercado, proyecciones financieras y metas de la empresa
- Utiliza los hitos de ClickUp para supervisar cada fase de la ejecución de tu plan Business
- Genere informes y exporte planes de negocio pulidos para inversores o socios
🔑 Ideal para: Emprendedores y startups que buscan crear un plan Business estructurado y listo para inversores.
2. Plantilla de hoja de ruta estratégica para empresas de ClickUp
Planificar tus metas generales no debería llevarte días de trabajo de diseño. ¡La plantilla de hoja de ruta estratégica para empresas de ClickUp te lo pone fácil! Correlaciona tu visión, realiza un seguimiento del progreso y asegúrate de que cada proyecto impulse tu empresa hacia el intento correcto.
Esta plantilla le ayuda a:
- Cree gráficos con los objetivos de crecimiento, expansión e innovación
- Actualice las estrategias a medida que cambian las prioridades sin perder los datos históricos
- Utilice diagramas de Gantt y cronogramas para realizar el seguimiento de hitos clave
🔑 Ideal para: Ejecutivos y equipos de liderazgo que trazan la visión, las iniciativas y las estrategias de crecimiento a largo plazo de la empresa.
3. Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp
¿Quieres controlar tu presupuesto? La plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp te ayuda a gastar con inteligencia, evitar excesos y ajustar los presupuestos en tiempo real. ¡Se acabaron las conjeturas!
Aproveche esta plantilla para:
- Utilice datos históricos para proyectar gastos e ingresos futuros
- Genere informes presupuestarios actualizados con un solo clic
- Cree presupuestos estructurados para departamentos o proyectos
🔑 Ideal para: Equipos financieros y contables que gestionan presupuestos, seguimiento de gastos y previsiones financieras en toda la empresa.
4. Plantilla ClickUp Business Launch
Convierta un concepto en una empresa totalmente operativa con la plantilla ClickUp Business Launch. Esta plantilla lista para usar sigue una ejecución estructurada de todos los procesos empresariales, desde la investigación de mercado hasta el desarrollo del producto.
Úselas para:
- Establezca plazos para el desarrollo de productos, el marketing y las operaciones
- Mida los intentos correctos mediante análisis y recopilación de comentarios
- Distribuya roles y responsabilidades entre equipos
🔑 Ideal para: Fundadores y gestores de productos que organizan el proceso paso a paso para lanzar una nueva empresa o producto al mercado.
5. Plantilla de pizarra para cronogramas de proyectos de ClickUp
A diferencia de las hojas de cálculo o las listas, la plantilla de pizarra Cronograma de proyectos de ClickUp permite a los usuarios arrastrar y soltar elementos, marcar dependencias y ajustar horarios. Reduzca las entradas manuales y adopte una forma más rápida de actualizar sus planes empresariales.
Deje que esta plantilla le guíe para:
- Utilice una vista compartida de Pizarra de ClickUp para intercambiar ideas y ajustar planes
- Convierta los elementos del tablero en tareas procesables al instante
- Identifique los cuellos de botella correlacionando las relaciones entre tareas
🔑 Ideal para: Gerentes de proyectos y equipos creativos que necesitan una forma muy visual y flexible de planificar y realizar el seguimiento de los cronogramas de los proyectos.
6. Plantilla de hoja de cálculo para gestión de proyectos de ClickUp
¿Prefieres las cuadrículas estructuradas y el seguimiento basado en datos? La plantilla de hoja de cálculo para gestión de proyectos de ClickUp lo organiza todo (tareas, plazos y recursos) para que nada se pase por alto.
Ahorre tiempo con esta plantilla y:
- Categorice proyectos, plazos y miembros del equipo responsables
- Conecta hojas de cálculo con los paneles de ClickUp para una supervisión continua
- Utilice fórmulas para realizar un seguimiento del progreso de los proyectos
🔑 Ideal para: Gestores de proyectos basados en datos que prefieren un seguimiento estructurado y tabular de las tareas y un control del progreso.
👀 ¿Sabías que... El 71 % de los gestores de proyectos que han adoptado metodologías ágiles han mejorado la ejecución de sus proyectos?
7. Plantilla de informes de proyectos de ClickUp
Los gestores de proyectos pueden pasar días recopilando informes, ¡qué pérdida de tiempo! Evita las molestias con la plantilla de elaboración de informes de proyectos de ClickUp. Consolida los datos de varios proyectos en informes de progreso claros y completos en muy poco tiempo.
Personalice esta plantilla para:
- Presenta información con gráficos y mapas de calor
- Configure informes semanales o mensuales sin actualizaciones manuales
- Realice un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI)
🔑 Ideal para: Evaluar la productividad y garantizar que los proyectos se mantengan en el buen camino con KPI medibles.
8. Plantilla de seguimiento de producción de ClickUp
Céntrate en la eficiencia con la plantilla de seguimiento de la producción de ClickUp y mantén los proyectos y la producción funcionando como una máquina bien engrasada. Realiza un seguimiento del progreso, gestiona los recursos y garantiza que se cumplan todos los plazos sin caos de última hora.
Siga esta plantilla para:
- Realice un seguimiento de los flujos de trabajo de fabricación, cadena de suministro o producción de contenidos
- Reciba notificaciones cuando una fase se retrase o se complete
- Enlace la producción con el stock disponible para el cumplimiento de los pedidos
🔑 Ideal para: Equipos de fabricación y producción de medios que supervisan la eficiencia del flujo de trabajo, los plazos y el control de calidad.
9. Plantilla de control de tiempo de ClickUp Consultant
La plantilla de control de tiempo de ClickUp Consultant no es solo otro cronómetro genérico: registra las horas facturables, realiza un seguimiento de los proyectos e incluso ayuda con la facturación. ¡Menos complicaciones, más ganancias!
Puede utilizar su enfoque estructurado para:
- Realice un seguimiento del tiempo dedicado a cada cliente o proyecto
- Convierta las horas registradas en facturas profesionales
- Identifique los contratos de alto valor y optimice las tarifas
🔑 Ideal para: Consultores y autónomos que necesitan un sistema para registrar las horas facturables y seguir técnicas de gestión del tiempo .
10. Plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp
¿Sufre el caos de las campañas de marketing? La plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp organiza cada detalle. Ya sea en redes sociales, correo electrónico o PPC, esta plantilla mantiene todo y a todos alineados.
Puedes:
- Establezca objetivos de campaña, realice un seguimiento del gasto publicitario, supervise las métricas de rendimiento y optimice el ROI
- Alinee los equipos de marketing, ventas y creativos para una ejecución fluida
- Utilice flujos de trabajo para asignar responsabilidades automáticamente
🔑 Ideal para: Equipos de marketing que coordinan campañas multicanal, realizan el seguimiento del rendimiento y optimizan el ROI.
11. Plantilla de informe mensual de estado de la empresa de ClickUp
La plantilla de informe mensual del estado del negocio de ClickUp facilita la planificación general. ¿Necesitas saber si el marketing ha alcanzado sus objetivos o si el desarrollo del producto va según lo previsto? Realiza un seguimiento de la ejecución, la productividad y el progreso, todo en un solo lugar, sin necesidad de hojas de cálculo dispersas
Trabaje con esta plantilla para:
- Resuma el rendimiento de su empresa mediante el seguimiento de los ingresos, los gastos y las métricas clave de la empresa
- Compare el progreso de los meses actuales y anteriores para identificar tendencias
- Reúna información de varias tareas de ClickUp en un solo informe y automatice la recopilación de datos
🔑 Ideal para: Los propietarios de empresas y jefes de departamento generan resúmenes ejecutivos sobre el rendimiento de la empresa y los logros clave del mes.
🧠 Dato curioso: Andrew Carnegie dominó la estrategia empresarial de integración vertical mucho antes de que se convirtiera en una palabra de moda. Redujo costes, aumentó la eficiencia y construyó un imperio siderúrgico controlando todo, desde las materias primas hasta los ferrocarriles.
12. Plantilla de informe de ventas de ClickUp
el 40 % de los clientes afirma que cambia de marca debido a la calidad inconsistente. ¡Vaya! Manténgase a la vanguardia mediante el seguimiento de las preferencias de los consumidores. Supervise las estrategias de ventas y las tendencias del mercado con la plantilla de informe de ventas de ClickUp. ¡Mantenga a sus clientes satisfechos y su empresa en crecimiento!
Ahorre tiempo con esta plantilla y:
- Analice qué ofertas generan más ventas para identificar los productos con mejor rendimiento
- Utilice las tendencias de datos para predecir el volumen de ventas próximo
- Conéctese con ClickUp CRM para gestionar la elaboración de informes del equipo de ventas
🔑 Ideal para: Gerentes de ventas y analistas que realizan un seguimiento de los ingresos, las tasas de conversión y el rendimiento del equipo de ventas a lo largo del tiempo.
13. Plantilla de canalización de ventas de ClickUp
Cerrar acuerdos ya es bastante difícil, ¿por qué hacerlo más difícil con tableros poco intuitivos? La plantilla de canalización de ventas de ClickUp te ayuda a visualizar los clientes potenciales en tu embudo para que sepas exactamente dónde centrarte.
Con esta plantilla estructurada, podrás:
- Utilice las automatizaciones de ClickUp para configurar recordatorios y no perder nunca una oportunidad
- Identifique tendencias y ajuste las tácticas para mejorar las tasas de cierre
- Analiza cómo avanzan los clientes potenciales a lo largo del proceso
🔑 Ideal para: Equipos de ventas que gestionan clientes potenciales, realizan el seguimiento del progreso de las operaciones y optimizan el embudo de ventas.
14. Plantilla de pedidos de compra e inventario de ClickUp
La plantilla de pedidos de compra e inventario de ClickUp mantiene las relaciones con los proveedores, los pedidos de compra y los niveles de existencias organizados en un solo lugar.
Evite los dolores de cabeza de la cadena de suministro y utilice esta plantilla para:
- Controla los niveles de inventario para evitar la falta de existencias o el exceso de stock
- Configure alertas de stock bajo para la gestión de inventario
- Analice el rendimiento de los proveedores y las tendencias de compra para elaborar informes sobre proveedores
🔑 Ideal para: Equipos de gestión de compras e inventario que se encargan de los niveles de existencias, los pedidos a proveedores y la logística de la cadena de suministro.
15. Plantilla de gestión financiera de ClickUp
Más allá de la elaboración de presupuestos, la plantilla de gestión financiera de ClickUp te ofrece una visión completa de tus finanzas: realiza un seguimiento de los ingresos, los gastos y el estado general de la empresa en un solo lugar
Esta plantilla le permite:
- Genere resúmenes financieros, automatice balances y gestione estados de flujo de caja
- Asegúrese de que los departamentos se mantengan dentro de los límites de gasto
- Mantén tus registros financieros organizados en un solo lugar
🔑 Ideal para: Directores financieros y departamentos financieros que supervisan el flujo de caja, las cuentas por pagar y por cobrar, y la salud financiera de toda la empresa.
16. Plantilla CRM simple de ClickUp
¿Necesita una forma mejor de gestionar las relaciones con los clientes y aumentar la retención? La plantilla CRM simple de ClickUp facilita el seguimiento de las interacciones, el fomento de los clientes potenciales y la creación de una base de clientes fieles con facilidad
Te permite:
- Analice la información de los clientes para identificar tendencias y optimizar la gestión de las relaciones
- Asegúrate de que los clientes potenciales se nutran y se conviertan
- Centralice las interacciones y el historial de los clientes
🔑 Ideal para: Equipos de atención al cliente y de ventas que mantienen relaciones con los clientes, realizan un seguimiento de las interacciones y gestionan los seguimientos.
17. Plantilla de gráfico de flujo de procesos de ClickUp
Algunas cosas tienen más sentido cuando las ves. La plantilla de gráfico de flujo de procesos de ClickUp te permite correlacionar flujos de trabajo, POE y procesos empresariales en un formato claro y visual, ¡ya no tendrás que adivinar cuál es el siguiente paso!
Esta plantilla está diseñada para:
- Cree diagramas de flujo para la gestión de procesos empresariales
- Desarrolle flujos de trabajo repetibles y escalables para equipos
- Detecta ineficiencias en los procesos operativos
🔑 Ideal para: Analistas de negocios y equipos de operaciones que diseñan flujos de trabajo, automatizaciones de procesos y POE.
18. Plantilla de metas y OKR de ClickUp Company
¿Persigue metas ambiciosas para su empresa? Conviértalas en progresos medibles y rastreables con la plantilla de metas y OKR para empresas de ClickUp. ¡Menos hablar y más resultados!
Con esta plantilla, puede:
- Establezca objetivos empresariales claros con indicadores clave de rendimiento (KPI) para equipos
- Alinee a los equipos con la visión de la empresa para que todos los departamentos trabajen hacia metas unificadas
- Utilice los paneles de ClickUp y realice un seguimiento de los índices de cumplimiento de los OKR
🔑 Ideal para: Equipos de RR. HH. y liderazgo que realizan el seguimiento de metas y alinean los objetivos de la empresa con resultados clave medibles.
19. Plantilla de plan de comunicación de ClickUp
Diseñada para la comunicación interna y externa, la plantilla de plan de comunicación de ClickUp te ayuda a estructurar los mensajes de toda la empresa, mantener a los equipos alineados y garantizar que no se pierda nada en la traducción.
Con esta plantilla, puede:
- Defina mensajes para equipos y partes interesadas para una comunicación más fluida
- Realice un seguimiento de los correos electrónicos, las reuniones y los esfuerzos de relaciones públicas con canales organizados
- Evalúa las tasas de respuesta, mejora los mensajes y aumenta la participación
🔑 Ideal para: Equipos de relaciones públicas y responsables de comunicación interna que desean garantizar una comunicación clara y coherente entre todas las partes interesadas.
Lea también: Plantillas gratuitas para planes de comunicación de proyectos: Excel, Word y ClickUp
20. Plantilla de gestión de reuniones de ClickUp
Las reuniones a menudo pueden dar vueltas en círculo sin conclusiones claras. La plantilla de gestión de reuniones de ClickUp mantiene las discusiones centradas, orientadas a la acción y productivas, porque a nadie le gusta una reunión que podría haber sido un correo electrónico
Esta plantilla le ayuda a:
- Establezca agendas, objetivos y puntos de debate claros para planificar y estructurar las reuniones
- Convierta las notas de las reuniones en seguimientos prácticos y asigne tareas de inmediato
- Reduzca las ausencias con notificaciones programadas
🔑 Ideal para: Jefes de equipo y ejecutivos que organizan reuniones estructuradas con agendas, elementos de acción y seguimientos.
Optimice su empresa con ClickUp: desde la elaboración de presupuestos hasta el seguimiento de proyectos y mucho más
Las plantillas de Excel son excelentes para organizar las operaciones empresariales, pero seamos sinceros: pueden parecer introvertidas. Por muy pulidas que estén, a menudo permanecen aisladas, lejos de tu flujo de trabajo, de las herramientas de colaboración y de la gestión de proyectos.
¡Entra en ClickUp! Es como darle una vida social a tus hojas de cálculo. ClickUp integra plantillas con gestión de tareas, colaboración en equipo y mucho más, todo en un solo lugar. Con el uso compartido de archivos y la automatización integrados, tus hojas de cálculo pasan a formar parte de un potente sistema que optimiza las operaciones y las finanzas sin esfuerzo.
¿Listo para mejorar tu trabajo? Regístrate para obtener una cuenta gratuita de ClickUp y unifica los procesos de tu empresa con estilo