¿Dedicas horas cada mes a gestionar hojas de cálculo? ¡No eres el único!
El trabajador del conocimiento medio dedica unas 20 horas solo a organizar datos. Tiempo que podría emplearse mejor en priorizar su trabajo y sus metas.
Las plantillas listas para usar para operaciones comerciales pueden simplificar la planificación empresarial. Ya sea que esté realizando el seguimiento de las finanzas, gestionando proyectos o creando planes de marketing, las plantillas le ofrecen un formato estructurado para comenzar rápidamente.
Hemos recopilado 15 plantillas gratuitas de Excel para ayudarte a optimizar tus operaciones y centrarte en tus metas empresariales. Y si estas no te convencen, ¡también tenemos plantillas de algunas alternativas populares!
¿Qué hace que una plantilla de Excel sea buena para las empresas?
Una plantilla gratuita de Excel bien diseñada para empresas es una herramienta estructurada y con formato que mejora la eficiencia, la precisión y la automatización del flujo de trabajo. Cuenta con columnas, filas y secciones claramente definidas para la entrada y organización de datos.
Con fórmulas y funciones integradas, automatizan los cálculos, minimizan los errores manuales y gestionan las operaciones lógicas.
💡 Consejo profesional: Un truco de Excel para gerentes de empresas: en lugar de usar VLOOKUP, usa INDEX-MATCH. VLOOKUP solo funciona de izquierda a derecha, pero INDEX-MATCH permite búsquedas en cualquier dirección.
Plantillas de Excel para empresas
Las plantillas empresariales garantizan la coherencia entre proyectos y equipos. Elija entre esta lista de plantillas gratuitas de Microsoft Excel y comience a trabajar en su plan de proyecto.
1. Plantilla personalizable de agenda de reuniones en Excel de Microsoft
La mayoría de las reuniones periódicas carecen de una Agenda. Esto da lugar a debates más largos y poco claros. Sin embargo, puede empezar a organizar conversaciones más breves y con mayor productividad con la plantilla personalizable de Excel para la Agenda de las reuniones.
Con esta plantilla, podrá:
- Asigna responsabilidades a los participantes, garantizando la rendición de cuentas para cada elemento del orden del día.
- Documente los resultados de las reuniones con secciones de notas integradas para decisiones y seguimientos.
- Calcule el tiempo asignado a cada ponente y evite solapamientos.
🔑 Ideal para: Reuniones periódicas de equipo, debates de la junta directiva o sesiones con clientes en las que la flexibilidad es fundamental.
2. Plantilla de calendario de tareas de Excel de Microsoft
Adecuada para estudiantes, profesores y gestores de proyectos, la plantilla de calendario de tareas de Excel organiza las tareas y los plazos en un formato estructurado.
Con esta plantilla personalizable, puede:
- Planifique y realice el seguimiento de las tareas con fechas límite, niveles de prioridad y actualizaciones del estado del estado de finalización.
- Supervise el progreso sin esfuerzo con el formato automático que resalta las tareas vencidas.
- Mejore la gestión del tiempo visualizando las tareas en un formato semanal o mensual.
🔑 Ideal para: Estudiantes y educadores que buscan software de bases de datos gratis para realizar el seguimiento de los deberes, proyectos y plazos de entrega de trabajos.
3. Plantilla de hoja de horas semanal de Excel de Microsoft
A diferencia de un registro de tiempo general, la plantilla de hoja de horas semanal de Excel proporciona un formato estructurado para realizar el seguimiento de las horas de trabajo diarias, las horas extras y el total de horas semanales. Esto garantiza un registro preciso que simplifica el procesamiento de las nóminas.
Esta plantilla le ayuda a:
- Calcule el salario total con fórmulas integradas para horas normales, horas extras y deducciones.
- Garantiza la precisión de las nóminas sumando automáticamente las horas de trabajo para la facturación o el uso de RR. HH.
- Realice un seguimiento de las horas extras para cumplir con la normativa laboral.
🔑 Ideal para: Profesionales de RR. HH. y autónomos que deben documentar las horas de trabajo para fines de nómina y facturación.
4. Plantilla de seguimiento de ventas de Excel de Microsoft
En lugar de ahogarse en conjeturas, mejore sus previsiones financieras con cálculos automáticos de los ingresos y beneficios totales en la plantilla de seguimiento de ventas de Excel.
Las herramientas de visualización de datos integradas añaden sustancia a sus conocimientos con detalles esenciales sobre los gastos de la empresa.
Esta plantilla está diseñada para:
- Identifique los productos más vendidos con un desglose intuitivo de las tendencias de ventas.
- Optimice la gestión del inventario identificando los elementos de venta rápida y los de venta lenta.
- Supervise el rendimiento del equipo evaluando las contribuciones individuales a las ventas.
🔑 Ideal para: propietarios de empresas de comercio electrónico y vendedores online que desean supervisar las tendencias de ventas y las transacciones en tiempo real.
📮ClickUp Insight: Los resultados de nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones indican que los trabajadores del conocimiento podrían estar dedicando casi 308 horas a la semana a reuniones en una organización de 100 personas.
Pero, ¿y si pudiera reducir el tiempo dedicado a estas reuniones? ¡El entorno de trabajo unificado de ClickUp reduce drásticamente las reuniones innecesarias!
💫 Resultados reales: Clientes como Trinetix lograron una reducción del 50 % en las reuniones al centralizar la documentación de los proyectos, realizar la automatización de los flujos de trabajo y mejorar la visibilidad entre equipos utilizando nuestra aplicación integral para el trabajo. ¡Imagina recuperar cientos de horas de productividad cada semana!
5. Plantilla de Excel para el seguimiento de previsiones de ventas de Microsoft
Más de la mitad de los responsables del equipo de ventas (55 %) no confían en la precisión de las previsiones de ventas de su organización. A menudo se basan en conjeturas en lugar de datos, poniendo en riesgo a clientes potenciales clave.
Para ello, utilice la plantilla de Excel para el seguimiento de previsiones de ventas, diseñada para adoptar un enfoque prospectivo. En lugar de limitarse a registrar las ventas pasadas, le ayuda a predecir el rendimiento futuro de las ventas, lo que le permite mantener sus metas empresariales y mejorar la productividad.
Aproveche esta plantilla para:
- Compare el rendimiento real con las previsiones.
- Establezca metas de ventas realistas basadas en el rendimiento histórico y las tendencias estacionales.
- Ajuste las previsiones para adaptarse a las condiciones cambiantes de la empresa.
🔑 Ideal para: Analistas de negocios y planificadores financieros que necesitan predecir tendencias de ingresos y establecer metas de ventas.
💡 Consejo profesional: si utiliza con frecuencia el mismo formato, cree su propia plantilla de Excel y guárdela; de esta forma, podrá acceder rápidamente a ella y reutilizarla en futuros proyectos, lo que le ahorrará tiempo y esfuerzo.
6. Plantilla de lista de inventario de Excel de Microsoft
A diferencia de un registro básico, la plantilla de lista de inventario de Excel resalta automáticamente los elementos con existencias bajas y agotadas mediante el formato condicional. Esto le ayuda a realizar el seguimiento del inventario, evitar la escasez y mantener el buen funcionamiento de los procesos de la empresa.
Utilice esta plantilla para:
- Mejore la gestión de la cadena de suministro mediante la supervisión de los patrones de uso y los plazos de entrega de los proveedores.
- Reduzca el exceso de existencias y la escasez con alertas para elementos con existencias bajas.
- Clasifique fácilmente los productos con secciones integradas para SKU, proveedores y precios.
🔑 Ideal para: Gerentes de almacén y propietarios de tiendas minoristas que necesitan realizar el seguimiento de los niveles de existencias y evitar la escasez.
👀 ¿Sabías que... cada año se desechan 163 000 millones de dólares en inventario debido a la caducidad o la sobreproducción? Llevar el seguimiento de los niveles de existencias con una plantilla de lista de inventario puede ayudar a minimizar el desperdicio y mejorar la eficiencia de la empresa.
7. Plantilla de informe de gastos de Excel de Microsoft
¿Se pregunta dónde desaparece todo el dinero de su empresa? Clasificar los gastos le ayuda a detectar patrones de gasto y descubrir oportunidades de ahorro. Utilice la plantilla de informe de gastos de Excel para realizar el seguimiento de cada dólar y controlar el gasto excesivo.
Utilice esta plantilla para:
- Clasifique los gastos por departamento, proveedor o tipo de gasto.
- Mejora la transparencia financiera con desgloses claros y detallados de los gastos.
- Genere informes de resumen para el análisis financiero y la preparación de impuestos.
🔑 Ideal para: Empleados corporativos y equipos financieros que deben registrar y reembolsar gastos relacionados con la empresa.
8. Plantilla de Excel para el presupuesto mensual de la empresa, de Microsoft.
Utilice la plantilla de presupuesto mensual para empresas de Excel para gestionar las finanzas de su empresa. Le ofrece una visión precisa al comparar los gastos reales con su presupuesto planificado, lo que le ayuda a mantener el seguimiento de todos los gastos de su empresa.
Utilice esta plantilla si desea:
- Identifique oportunidades de ahorro de costes mediante el análisis de las tendencias de gasto.
- Ajuste las estrategias presupuestarias en función de las necesidades financieras cambiantes.
- Planifique y asigne fondos estableciendo límites mensuales de ingresos y gastos.
🔑 Ideal para: Emprendedores y planificadores financieros que necesitan una forma estructurada de gestionar los ingresos y gastos de su empresa.
9. Plantilla de cronograma de proyectos de Excel de Microsoft
La plantilla de Excel para el cronograma del proyecto muestra quién es responsable de qué, lo que ayuda a los equipos a mantenerse organizados y al día a lo largo del proyecto.
Personalice esta plantilla para:
- Visualice los cronogramas de los proyectos con un diseño estructurado de cuatro semanas.
- Mejora el seguimiento de proyectos con hitos codificados por colores e indicadores de progreso.
- Simplifique la programación dividiendo los proyectos complejos en fases manejables.
🔑 Ideal para: Gestores de proyectos y jefes de equipo que necesitan una hoja de ruta de gestión de proyectos en Excel a corto plazo.
10. Plantilla de informe de rendimiento de proyectos de Excel de Microsoft
El 85 % de los gestores de la gestión de proyectos se sienten abrumados por los proyectos acelerados y los plazos ajustados.
Si ese es su caso, pruebe la plantilla de informe de rendimiento de proyectos de Excel. Realice el seguimiento de las tareas, los presupuestos y el estado de los proyectos de un vistazo para mantenerse organizado y en control.
Utilice este enfoque estructurado para:
- Identifique los cuellos de botella de los proyectos señalando los retrasos y las ineficiencias.
- Resuma el progreso del proyecto con indicadores clave de rendimiento e hitos.
- Genere informes para las partes interesadas con un formato profesional basado en datos.
🔑 Ideal para: Ejecutivos y partes interesadas que necesitan un panel de control de proyectos para obtener información basada en datos sobre el progreso, los riesgos y los resultados.
11. Plantilla de Excel para planificadores de eventos de Microsoft
El 98 % de los profesionales del marketing tienen dificultades para planificar eventos: ¡no dejes que una mala organización arruine el tuyo!
La plantilla de Excel para planificadores de eventos ayuda a realizar el seguimiento de todo, desde conferencias corporativas hasta celebraciones personales, manteniendo todos los detalles organizados.
Con esta plantilla, usted puede:
- Controle el presupuesto y los gastos para mantenerse dentro de las limitaciones financieras.
- Garantiza una ejecución fluida manteniendo a todos los miembros del equipo alineados con sus responsabilidades.
- Mantén el orden con una lista detallada de confirmaciones de asistencia.
🔑 Ideal para: Coordinadores de eventos y organizadores de bodas que deben gestionar la logística, los presupuestos y las listas de invitados.
12. Plantilla de Excel para listas de tareas pendientes de proyectos, de Microsoft.
Luchar por terminar una tarea que había olvidado es estresante, ¿verdad?
La plantilla de Excel «Lista de tareas pendientes del proyecto» le ayuda a realizar el seguimiento de las tareas, cumplir los plazos y visualizar el progreso con formato condicional. Mantenga el orden y mantenga a su equipo al día, ¡sin sorpresas de última hora!
Utilice esta plantilla para:
- Supervise el progreso de forma continua con actualizaciones de estado para cada elemento.
- Personalice las categorías de tareas para diferentes equipos o fases del proyecto.
- Manténgase al día con los plazos gracias a los recordatorios automáticos para las tareas vencidas.
🔑 Ideal para: Profesionales y equipos orientados a tareas que necesitan un seguimiento de proyectos para desglosar detalles importantes en pasos prácticos.
13. Plantilla de Excel diagrama de Gantt Project Planner de Microsoft
¿Es usted más bien una persona visual? La plantilla Excel Gantt Project Planner ofrece una vista clara y estructurada de las dependencias de las tareas y las fases del proyecto. Mantenga el orden, realice el seguimiento del progreso y haga que su próximo proyecto avance sin problemas, ¡sin necesidad de hacer conjeturas!
Aproveche esta plantilla para:
- Ajuste fácilmente los cronogramas de los proyectos cuando surjan retrasos o nuevas prioridades.
- Gestión de las dependencias entre tareas mediante la vinculación de actividades relacionadas para mejorar la coordinación.
- Supervise el progreso a lo largo del tiempo marcando los porcentajes de finalización.
🔑 Ideal para: Gerentes de construcción y desarrolladores de software que necesitan una plantilla de diagrama de Gantt para desglosar visualmente las fases y dependencias de los proyectos.
14. Cuenta de resultados de pérdidas y ganancias de Excel de Microsoft
La plantilla de Excel para la cuenta de resultados ayuda a realizar el seguimiento de los ingresos y analizar el rendimiento financiero a lo largo de 12 meses. Puede ayudarle a tomar decisiones informadas y a mantener las finanzas de su empresa bajo control.
Con esta plantilla, podrá:
- Analice la rentabilidad de la empresa mediante el seguimiento de los ingresos frente a los gastos.
- Compare los ingresos mensuales o anuales para evaluar el crecimiento financiero.
- Calcule automáticamente el beneficio neto para evaluar el rendimiento financiero.
🔑 Ideal para: Contables y propietarios de pequeñas empresas que necesitan un informe financiero detallado sobre ingresos, costes y rentabilidad.
15. Plantilla de factura de servicio de Excel de Microsoft
La plantilla de factura de servicio de Excel le permite personalizar las facturas con su logotipo, colores y fuentes para darles un toque profesional. De este modo, su marca estará siempre en primer plano, lo que hará que su empresa sea más memorable para los clientes.
Con esta plantilla, usted puede:
- Calcule automáticamente los totales y los impuestos para una facturación precisa.
- Modifique el texto, los colores y el formato para adaptarlos a sus necesidades.
- Incluye cálculos de impuestos para una facturación precisa y el cumplimiento normativo.
🔑 Ideal para: Autónomos y empresas de servicios que desean generar facturas profesionales para sus clientes.
Limitaciones del uso de Excel para empresas y finanzas
Antes de empezar a personalizar estas plantillas de hoja de cálculo gratuitas, repasemos algunos posibles obstáculos con los que te puedes encontrar:
Aquí tienes cinco razones por las que quizá te interese considerar alternativas a Excel:
- La entrada manual de datos aumenta el riesgo de errores, lo que da lugar a informes financieros inexactos o presupuestos de proyectos mal calculados.
- El manejo de grandes conjuntos de datos ralentiza el rendimiento, provoca fallos y hace que la recuperación de datos sea ineficaz.
- Las macros y fórmulas automatizan las tareas, pero requieren conocimientos técnicos.
- La creación de informes y paneles avanzados requiere un esfuerzo manual y carece de información en tiempo real.
- La gestión de procesos empresariales avanzados como CRM o ERP requiere una personalización extensa, a diferencia del software de gestión de proyectos.
Jodi Salice, directora creativa de United Way Suncoast, analiza ClickUp:
No tengo palabras para expresar lo bueno que es. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.
No tengo palabras para describir lo bueno que es. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.
Plantillas alternativas de Excel para operaciones de empresa
ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por la IA, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.
Ofrece una solución única para todas sus necesidades de trabajo, a la vez que le proporciona una mayor flexibilidad para gestionar sus datos. Por ejemplo, a diferencia de las hojas de cálculo tradicionales, la vista Tabla de ClickUp convierte los datos estáticos en una base de datos interactiva sin necesidad de código.
Puede organizar fácilmente los datos financieros, establecer límites de gasto y realizar un seguimiento de los gastos para una contabilidad precisa de los proyectos. La función de clasificación y filtrado puede ayudar a analizar los costes, la rentabilidad y las previsiones. Además, puede enlazar gastos, facturas y registros para un mejor seguimiento.
Y con las plantillas de ClickUp, puede agilizar aún más sus operaciones de empresa y financieras. Aquí tiene algunas para empezar:
1. La plantilla del plan Business de ClickUp
El formato de la plantilla de plan Business de ClickUp, pensado para los inversores, ayuda a las empresas emergentes y a las ya consolidadas a elaborar un plan pulido y profesional. Exponga claramente sus metas empresariales, su estrategia y sus finanzas, porque un plan sólido causa una impresión duradera.
Utilice esta plantilla para:
- Organice secciones para el análisis de mercado, las proyecciones financieras y las metas de la empresa.
- Utilice ClickUp Hitos para supervisar cada fase de la ejecución de su plan Business.
- Genere informes y exporte planes de negocio pulidos para inversores o socios.
🔑 Ideal para: Emprendedores y startups que buscan crear un plan Business estructurado y listo para presentar a los inversores.
2. Plantilla de hoja de ruta estratégica empresarial de ClickUp
Planificar sus metas generales no debería llevarle días de trabajo de diseño. ¡La plantilla de hoja de ruta estratégica empresarial de ClickUp se lo pone fácil! Trace su visión, realice el seguimiento del progreso y asegúrese de que cada proyecto impulse su empresa hacia el éxito.
Esta plantilla le ayuda a:
- Establezca objetivos de crecimiento, expansión e innovación.
- Actualice las estrategias a medida que cambian las prioridades sin perder los datos históricos.
- Utilice diagramas de Gantt y cronogramas para realizar el seguimiento de los hitos clave.
🔑 Ideal para: Ejecutivos y equipos de liderazgo que trazan la visión, las iniciativas y las estrategias de crecimiento a largo plazo de la empresa.
3. La plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp
¿Quiere mantener su presupuesto bajo control? La plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp le ayuda a gastar de forma inteligente, evitar gastos excesivos y ajustar los presupuestos en tiempo real. ¡Se acabaron las conjeturas!
Aproveche esta plantilla para:
- Utilice datos históricos para proyectar gastos e ingresos futuros.
- Genere informes presupuestarios actualizados con un solo clic.
- Cree presupuestos estructurados para departamentos o proyectos.
🔑 Ideal para: Equipos financieros y contables que gestionan la elaboración de presupuestos, el seguimiento de gastos y las previsiones financieras de toda la empresa.
4. La plantilla ClickUp Business Launch
Convierta un concepto en una empresa totalmente operativa con la plantilla ClickUp Business Launch. Esta plantilla lista para usar sigue una ejecución estructurada de todos los procesos empresariales, desde la investigación de mercado hasta el desarrollo de productos.
Úselas para:
- Establezca plazos para el desarrollo de productos, el marketing y las operaciones.
- Mida el éxito mediante análisis y recopilación de comentarios.
- Distribuya roles y responsabilidades entre los equipos.
🔑 Ideal para: Fundadores y gestores de productos que organizan el proceso paso a paso para lanzar una nueva empresa o producto al mercado.
5. Plantilla de pizarra para el cronograma del proyecto ClickUp
A diferencia de las hojas de cálculo o las listas, la plantilla ClickUp Proyecto Cronograma Pizarra permite a los usuarios arrastrar y soltar elementos, marcar dependencias y ajustar calendarios. Reduzca las entradas manuales y adopte una forma más rápida de actualizar sus planes de negocio.
Deje que esta plantilla le guíe para:
- Utilice una vista de uso compartido de ClickUp Pizarra para intercambiar ideas y ajustar planes.
- Convierta los elementos del tablero en tareas procesables al instante.
- Identifique los cuellos de botella mediante el mapeo de las relaciones entre tareas.
🔑 Ideal para: Gestores de proyectos y equipos creativos que necesitan una forma muy visual y flexible de planificar y realizar el seguimiento de los cronogramas de los proyectos.
6. Plantilla de hoja de cálculo para gestión de proyectos ClickUp
¿Prefieres cuadrículas estructuradas y un seguimiento basado en datos? La plantilla de hoja de cálculo para gestión de proyectos de ClickUp lo organiza todo (tareas, plazos y recursos) para que nada se te escape.
Ahorre tiempo con esta plantilla y:
- Clasifique los proyectos, los plazos y los miembros del equipo responsables.
- Conecta hojas de cálculo con los paneles de ClickUp para realizar un seguimiento continuo.
- Utilice fórmulas para realizar el seguimiento del progreso del proyecto.
🔑 Ideal para: Gestores de proyectos basados en datos que prefieren un seguimiento estructurado y tabular de las tareas y un control del progreso.
👀 ¿Sabías que... El 71 % de los gestores de proyectos que han adoptado metodologías ágiles han observado una mejora en la ejecución de los proyectos.
7. La plantilla para la elaboración de informes de proyectos de ClickUp
Los gestores de proyectos pueden pasar días recopilando informes, ¡qué pérdida de tiempo! Evita las molestias con la plantilla de elaboración de informes de proyectos de ClickUp. Consolida los datos de múltiples proyectos en informes de progreso claros y completos en muy poco tiempo.
Personalice esta plantilla para:
- Presente información utilizando gráficos y mapas de calor.
- Configure informes semanales o mensuales sin actualizaciones manuales.
- Realice un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI).
🔑 Ideal para: Evaluar la productividad y garantizar que los proyectos sigan su curso con indicadores clave de rendimiento (KPI) medibles.
8. La plantilla de seguimiento de la producción de ClickUp
Céntrate en la eficiencia con la plantilla de seguimiento de la producción de ClickUp y mantén los proyectos y la producción funcionando como una máquina bien engrasada. Realiza un seguimiento del progreso, gestiona los recursos y asegúrate de que se cumplan todos los plazos sin caos de última hora.
Siga esta plantilla para:
- Realice un seguimiento de los flujos de trabajo de fabricación, cadena de suministro o producción de contenidos.
- Reciba notificaciones cuando una fase se retrase o sea completada.
- Vincula la producción con el stock disponible para el cumplimiento de los pedidos.
🔑 Ideal para: Equipos de fabricación y producción de medios que supervisan la eficiencia del flujo de trabajo, los plazos y el control de calidad.
9. Plantilla de control de tiempo de ClickUp Consultant
La plantilla ClickUp Consultant Time Tracking Template no es solo otro rastreador genérico: registra las horas facturables, realiza el seguimiento de los proyectos e incluso ayuda con la facturación. ¡Menos complicaciones, más ganancias!
Puede utilizar su enfoque estructurado para:
- Realice un seguimiento del tiempo dedicado a cada cliente o proyecto.
- Convierta las horas de seguimiento en facturas profesionales.
- Identifique los contratos de alto valor y optimice las tarifas.
🔑 Ideal para: Consultores y autónomos que necesitan un sistema para registrar las horas facturables y seguir técnicas de gestión del tiempo .
10. La plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp
¿Sufre el caos de las campañas de marketing? La plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp organiza todos los detalles. Ya sea en redes sociales, correo electrónico o PPC, esta plantilla mantiene todo y a todos alineados.
Puede:
- Establezca objetivos de campaña, realice el seguimiento del gasto publicitario, supervise las métricas de rendimiento y optimice el ROI.
- Coordina los equipos de marketing, equipo de ventas y creativos para una ejecución fluida.
- Utilice flujos de trabajo para asignar responsabilidades automáticamente.
🔑 Ideal para: Equipos de marketing que coordinan campañas multicanal, realizan el seguimiento del rendimiento y optimizan el ROI.
11. Plantilla de informe mensual sobre el estado de la empresa de ClickUp
La plantilla de informe mensual del estado de la empresa de ClickUp facilita la planificación general. ¿Necesita saber si el marketing ha alcanzado sus objetivos o si el desarrollo del producto va según lo previsto? Realice un seguimiento de la ejecución, la productividad y el progreso, todo en un solo lugar, ¡sin necesidad de hojas de cálculo dispersas!
Trabaje con esta plantilla para:
- Resuma el rendimiento empresarial mediante el seguimiento de los ingresos, los gastos y las métricas clave de la empresa.
- Compare el progreso del mes actual con el de meses anteriores para identificar tendencias.
- Reúna información de varias tareas de ClickUp en un solo informe y realice la automatización de la recopilación de datos.
🔑 Ideal para: Los propietarios de empresas y los jefes de departamento generan resúmenes ejecutivos sobre el rendimiento de la empresa y los logros mensuales más importantes.
🧠 Dato curioso: Andrew Carnegie dominó la estrategia empresarial de la integración vertical mucho antes de que se convirtiera en una palabra de moda. Redujo costes, aumentó la eficiencia y construyó un imperio siderúrgico controlando todo, desde las materias primas hasta los ferrocarriles.
12. Plantilla de informe de ventas de ClickUp
El 40 % de los clientes afirma que cambia de marca debido a la calidad inconsistente. ¡Vaya! Manténgase a la vanguardia mediante el seguimiento de las preferencias de los consumidores. Supervise las estrategias de ventas y las tendencias del mercado con la plantilla de informe de ventas de ClickUp. ¡Mantenga a sus clientes satisfechos y haga crecer su empresa!
Ahorre tiempo con esta plantilla y:
- Analice qué ofertas generan más ventas para identificar los productos con mejor rendimiento.
- Utilice las tendencias de datos para predecir el volumen de ventas futuro.
- Conéctese con ClickUp CRM para gestionar la elaboración de informes de ventas.
🔑 Ideal para: Gerentes de ventas y analistas que realizan el seguimiento de los ingresos, las tasas de conversión y el rendimiento del equipo de ventas a lo largo del tiempo.
13. La plantilla de canal de ventas de ClickUp
Cerrar acuerdos ya es bastante difícil, ¿por qué complicarlo aún más con tableros poco intuitivos? La plantilla de canal de ventas de ClickUp te ayuda a visualizar los clientes potenciales en tu embudo para que sepas exactamente dónde centrarte.
Con esta plantilla estructurada, podrás:
- Utilice las automatizaciones de ClickUp para configurar recordatorios y no perder nunca una oportunidad.
- Identifique tendencias y ajuste las tácticas para mejorar las tasas de cierre.
- Analice cómo avanzan los clientes potenciales a lo largo del proceso.
🔑 Ideal para: Equipos de ventas que gestionan clientes potenciales, realizan el seguimiento del progreso de las operaciones y optimizan el embudo de ventas.
14. Plantilla de pedidos de compra e inventario de ClickUp
La plantilla de pedidos de compra e inventario de ClickUp mantiene las relaciones con los proveedores, los pedidos de compra y los niveles de existencias organizados en un solo lugar.
Evite los problemas de la cadena de suministro y utilice esta plantilla para:
- Controle los niveles de inventario para evitar la falta de existencias o el exceso de stock.
- Configure alertas de existencias bajas para la gestión del inventario.
- Analice el rendimiento de los proveedores y las tendencias de compra para la elaboración de informes de proveedores.
🔑 Ideal para: Equipos de gestión de compras e inventario que se encargan de los niveles de existencias, los pedidos a proveedores y la logística de la cadena de suministro.
15. La plantilla de gestión financiera de ClickUp
Más allá de la elaboración de presupuestos, la plantilla de gestión financiera de ClickUp le ofrece una visión completa de sus finanzas: ¡realice el seguimiento de los ingresos, los gastos y la salud general de su empresa en un solo lugar!
Esta plantilla le permite:
- Genere resúmenes financieros, realice la automatización de balances y gestione estados de flujo de caja.
- Asegúrate de que los departamentos se mantengan dentro de los límites de gasto.
- Mantenga los registros financieros organizados en un solo lugar.
🔑 Ideal para: directores financieros y departamentos financieros que supervisan el flujo de caja, las cuentas por pagar/cobrar y la salud financiera de toda la empresa.
16. La plantilla CRM sencilla de ClickUp
¿Necesita una forma mejor de gestionar las relaciones con los clientes y aumentar la retención? La plantilla ClickUp Simple CRM facilita el seguimiento de las interacciones, el fomento de los clientes potenciales y la creación de una base de clientes fieles con facilidad.
Le permite:
- Analice la información sobre los clientes para identificar tendencias y optimizar la gestión de las relaciones.
- Asegúrate de que los clientes potenciales se nutran y se conviertan.
- Centralice las interacciones con los clientes y el historial.
🔑 Ideal para: Equipos de atención al cliente y equipos de ventas que mantienen relaciones con los clientes, realizan el seguimiento de las interacciones y gestionan los seguimientos.
17. Plantilla gráfica de diagrama de flujo de procesos de ClickUp
Hay cosas que simplemente tienen más sentido cuando las ves. La plantilla de diagrama de flujo de procesos de ClickUp te permite correlacionar flujos de trabajo, POE y procesos empresariales en un formato claro y visual: ¡ya no tendrás que adivinar cuál es el siguiente paso!
Esta plantilla está diseñada para:
- Cree diagramas de flujo para la gestión de procesos empresariales.
- Desarrolle flujos de trabajo repetibles y escalables para equipos.
- Detecte ineficiencias en los procesos operativos.
🔑 Ideal para: Analistas de negocios y equipos de operaciones que diseñan flujos de trabajo, automatizaciones de procesos y POE.
18. Plantilla de metas y OKR de la empresa ClickUp
¿Persigue metas ambiciosas para su empresa? Conviértalas en progresos medibles y rastreables con la plantilla de metas empresariales y OKR de ClickUp. ¡Menos palabras y más resultados!
Con esta plantilla, usted puede:
- Establezca objetivos empresariales claros con indicadores clave de rendimiento (KPI) para los equipos.
- Alinee a los equipos con la visión de la empresa para que todos los departamentos trabajen con metas unificadas.
- Utilice los paneles de ClickUp y realice el seguimiento de las tasas de consecución de los OKR.
🔑 Ideal para: Equipos de RR. HH. y liderazgo que realizan el seguimiento de las metas y alinean los objetivos de la empresa con resultados clave medibles.
19. Plantilla del plan de comunicación de ClickUp
Diseñada para la comunicación interna y externa, la plantilla de plan de comunicación de ClickUp le ayuda a estructurar los mensajes de toda la empresa, mantener a los equipos alineados y garantizar que nada se pierda en la traducción.
Con esta plantilla, podrá:
- Defina mensajes para equipos y partes interesadas para facilitar la comunicación.
- Realice un seguimiento de los correos electrónicos, las reuniones y los esfuerzos de relaciones públicas con canales organizados.
- Evalúa las tasas de respuesta, mejora los mensajes y aumenta la participación.
🔑 Ideal para: equipos de relaciones públicas y responsables de comunicación interna que garantizan un mensaje claro y coherente entre las partes interesadas.
20. La plantilla de gestión de reuniones de ClickUp
Las reuniones a menudo pueden dar vueltas en círculos sin conclusiones claras. La plantilla de gestión de reuniones de ClickUp mantiene las discusiones centradas, orientadas a la acción y productivas, porque a nadie le gusta una reunión que podría haber sido un correo electrónico.
Esta plantilla le ayuda a:
- Establezca agendas, objetivos y puntos de debate claros para planificar y estructurar las reuniones.
- Convierta las notas de las reuniones en seguimientos prácticos y asigne tareas de inmediato.
- Reduzca las ausencias con notificaciones programadas.
🔑 Ideal para: Jefes de equipo y ejecutivos que organizan reuniones estructuradas con agendas, elementos a tomar y seguimientos.
Optimice su empresa con ClickUp: desde la elaboración de presupuestos hasta el seguimiento de proyectos y mucho más.
Las plantillas de Excel son ideales para organizar las operaciones de la empresa, pero seamos sinceros: pueden parecer introvertidas. Por muy pulidas que estén, a menudo permanecen aisladas, lejos de su flujo de trabajo, de las herramientas de colaboración y de la gestión de proyectos.
¡Entra en ClickUp! Es como darle vida social a tus hojas de cálculo. ClickUp integra plantillas con gestión de tareas, colaboración en equipo y mucho más, todo en un solo lugar. Con el uso compartido de archivos y la automatización integrados, tus hojas de cálculo pasan a formar parte de un potente sistema que optimiza las operaciones y las finanzas sin esfuerzo.
¿Listo para mejorar tu rendimiento en el trabajo? ¡Regístrate para obtener una cuenta gratuita de ClickUp y unifica tus procesos empresariales con estilo!