Las hojas de cálculo se encuentran entre las herramientas organizativas más versátiles que existen. Desde listas de correo hasta gestión de proyectos, es casi imposible encontrar una tarea empresarial que no mejore con esas prácticas celdas, filas y columnas.
Pero lo entendemos.
Es difícil mirar una hoja de cálculo vacía de Google o Microsoft Excel y crear cualquiera de esas funciones desde cero. Pero hay buenas noticias: con las plantillas de hojas de cálculo, el marco ya está creado y listo para usar.
20 plantillas de hojas de cálculo gratuitas en Excel y ClickUp
Tanto si desea mejorar la gestión del tiempo como elaborar un presupuesto, disponemos de numerosas plantillas de hojas de cálculo que se adaptan a sus necesidades específicas. Empiece con estas 20 plantillas de hojas de cálculo listas para usar.
1. Plantilla de hoja de cálculo ClickUp
A veces, las mejores cosas de la vida son sencillas. Sin duda, eso es lo que ocurre con la plantilla de hoja de cálculo de ClickUp, que le ofrece un diseño básico pero eficaz que le ayuda a realizar el seguimiento de sus clientes B2B en todo momento.
Solo tiene que introducir información básica como el tipo de cliente, el sector, el contacto, el sitio web y los ingresos en cada fila. A continuación, utilice las vistas individuales (como el filtrado por sector, cliente por tipo y mucho más) para clasificarlos fácilmente y mantener una panorámica de su base de clientes.
¿Quiere saber lo mejor? El software de hojas de cálculo de ClickUp incluye incluso un formulario de registro de clientes que rellena los campos de la hoja de cálculo con la información de los nuevos clientes desde el principio. Esto simplifica la introducción de datos y le permite centrarse en lo que mejor sabe hacer: vender sus productos y desarrollar su empresa.
2. Plantilla de hoja de cálculo para gestión de proyectos ClickUp
Todas las empresas necesitan planificar sus proyectos. Pero no todas cuentan con los procesos y las herramientas adecuados para simplificar ese proceso. Necesitas un flujo de trabajo para la gestión de proyectos, y esta plantilla de hoja de cálculo para la gestión de proyectos de ClickUp puede ayudarte a conseguirlo.
Cada proyecto es una fila en la plantilla, y puede editar fácilmente su estado o marcarlo como de prioridad. Realice un seguimiento de su progreso a través de las diferentes fases del proyecto, anote las aprobaciones y especifique las horas de inicio y finalización de cada fase. A continuación, ordene por cada una de estas variables para estar siempre al tanto de los proyectos que hay que abordar con mayor urgencia y de aquellos en los que puede permitirse respirar con tranquilidad.
Lo mejor de todo: estas plantillas de gestión de proyectos también se integran con algunas de nuestras plantillas favoritas de planes de proyectos. Mantenga la panorámica en su hoja de cálculo de gestión de proyectos y, a continuación, adjunte un plan de proyecto a cada una de ellas para obtener más detalles. ¡Y listo! Un flujo de trabajo sencillo pero eficaz.
O convierta toda esta tabla en un archivo que se puede descargar (Excel o CSV) para crear rápidamente sus propias hojas de cálculo en otras herramientas.
3. Plantilla de hoja de cálculo editable de ClickUp
¿Está listo para su próximo estado financiero? Si es como la mayoría de los gerentes, probablemente no. Pero al menos puede disponer de las herramientas necesarias para que ese doloroso proceso sea un poco menos doloroso.
La plantilla de hoja de cálculo editable de ClickUp viene al rescate. Esta plantilla de presupuesto está diseñada específicamente para ayudarle a elaborar estados financieros. Incluso incluye una función de revisión y aprobación para realizar el seguimiento de la supervisión a la que debe someterse un nuevo estado financiero.
Y eso es solo el principio. También obtendrá campos personalizados para partidas como ventas brutas, coste de los productos vendidos, gastos administrativos y ventas netas. Incluso puede incluir notas más detalladas, como las fases de aprobación hasta llegar al director financiero y al director general, devoluciones y descuentos, y mucho más. Si lo suma todo, obtendrá una plantilla de presupuesto realmente completa para empresas que buscan facilitar el proceso de elaboración de informes financieros.
4. Plantilla de hoja de cálculo para el sector inmobiliario de ClickUp
Los agentes inmobiliarios con experiencia saben que el seguimiento de las numerosas propiedades que se están vendiendo actualmente puede convertirse rápidamente en una tarea imposible. Eso fue lo que nos dio la indicación de crear la plantilla de hoja de cálculo inmobiliaria de ClickUp.
Realice un seguimiento del progreso del estado del comprador o vendedor y de todos los detalles que necesite con esta versátil plantilla. Además, esta hoja de cálculo puede funcionar como una plantilla de presupuesto con campos personalizados específicos para realizar un seguimiento del marketing inmobiliario y los gastos de cierre, las comisiones, el precio de venta y el precio final, y mucho más relacionado con el sector.
Los campos personalizados también pueden incluir problemas importantes relacionados con la gestión financiera de sus clientes, como los costes de los seguros inmobiliarios, los impuestos sobre la propiedad, los precios de compra estimados, los costes de reparación y las previsiones de aumento del mercado. Si desea una de las plantillas gratuitas más personalizables para fines inmobiliarios, esta es la suya.
Ya no necesitará plantillas de Excel gracias a las vistas personalizables que le permiten ver una panorámica de todas las propiedades del mercado o filtrarlas por ubicación (vista Mapa), estado de venta (vista Lista) y mucho más.
5. Plantilla de hoja de cálculo para el presupuesto del proyecto ClickUp con WBS
El proceso de gestión de los presupuestos de los proyectos puede complicarse rápidamente. Antes de que te des cuenta, te encontrarás con retrasos en el calendario y en el presupuesto, intentando desesperadamente ponerte al día y entregar lo que necesitas a tiempo. Tiene que haber una forma mejor de hacerlo.
¡Por supuesto que sí! Le presentamos la plantilla ClickUp Project Budget With WBS, una hoja de cálculo diseñada específicamente para que el seguimiento de cualquiera de sus proyectos empresariales sea sencillo y directo.
Clasifique fácilmente los diferentes tipos de gastos. Marque esos gastos con diferentes niveles de prioridad. Realice el seguimiento de las tarifas y horas de mano de obra, los costes y mucho más. Como ventaja adicional, puede asignar una fase del WBS para garantizar que los gastos se ajusten al flujo y al cronograma generales del proyecto en esta plantilla de presupuesto.
6. Plantilla de hoja de cálculo para el plan de presupuesto personal de ClickUp
Por supuesto, no todos los presupuestos tienen que estar relacionados con las empresas. A veces, solo necesitas llevar un seguimiento de tus propias finanzas, y ahí es donde resulta útil una alternativa como la plantilla de plan de presupuesto personal de ClickUp.
Utilice esta plantilla de lista como su registro financiero para alcanzar sus metas financieras y evitar que sus finanzas se descontrolen. Rellene las secciones de gastos e ingresos y, a continuación, recopile todo en el resumen del presupuesto, que calcula automáticamente los elementos numerados en los campos personalizados (es decir, el presupuesto total o el coste total).
La simplicidad es la clave aquí, con solo seis columnas para que te centres en lo que más importa. Añade gastos o fechas límite, presupuesto planificado y real, y mucho más para personalizar los detalles más importantes que debes controlar con tu dinero. Al final, tendrás la panorámica que necesitas para mantener el control de tus finanzas.
7. Plantilla de hoja de cálculo sencilla para presupuestos de ClickUp
Sigamos con el tema de los presupuestos, solo por diversión. La plantilla de presupuesto simple de ClickUp funciona bien porque no solo es fácil de usar, sino que también organiza todo por meses, lo que le permite anticiparse y planificar con rapidez.
La meta aquí es obtener una panorámica anual, y todo en esta plantilla de gestión apunta en esa dirección. Debajo de las secciones de ingresos y gastos hay mucho espacio para elementos individuales, mientras que también puede designar tipos de gastos, ingresos y cuentas para facilitar la categorización y llevar un seguimiento de sus tareas contables más importantes.
Las plantillas de introducción de datos como esta también muestran otra ventaja fundamental de las hojas de cálculo bien diseñadas: la capacidad de realizar cálculos por usted. Los gastos e ingresos mensuales se contabilizan automáticamente, lo que le permite mantener siempre una imagen precisa de su flujo de dinero anual como tarea a cumplir.
8. Plantilla de gestión del tiempo de ClickUp
Ya no tendrá que pensar cómo calcular el tiempo en Excel. Sin duda, es una habilidad útil, pero no la necesitará una vez que empiece a utilizar la plantilla de gestión del tiempo de ClickUp.
La gestión del tiempo es uno de los mayores retos en la vida diaria de la mayoría de las personas. Tienes muchas tareas diarias que requieren que planifiques tu tiempo. Pero también quieres encontrar tiempo para alcanzar tus metas más importantes. Esta plantilla te ayuda a optimizar y llevar un seguimiento de tu agenda para organizar tu vida diaria.
Las actividades se organizan por días, con categorías en una sencilla lista desplegable para realizar la selección de aspectos como lo personal, lo escolar y lo laboral, lo que se suma a la estructura organizativa. Puede estimar el tiempo necesario para cada tarea con antelación o realizar el seguimiento en tiempo real. Lo mejor de todo es que esta plantilla utiliza todos esos datos para crear una carga de trabajo que le permite ver en qué invierte su tiempo y en qué aspectos podría necesitar reducir un poco el ritmo.
9. Plantilla de hoja de cálculo de Excel para presupuestos empresariales
Si está buscando una plantilla de hoja de cálculo para presupuestos fuera de ClickUp, esta podría ser la opción adecuada para quienes tienen conocimientos de Excel. De las plantillas gratuitas de Excel de esta lista, la plantilla de presupuesto empresarial de Microsoft es la mejor para ayudarle a realizar un seguimiento sencillo de los ingresos y gastos de su organización, ya que está formateada de manera que solo tiene que introducir los números para empezar.
Por supuesto, puedes personalizar esta hoja de cálculo de Excel si lo necesitas. Todo el texto, las imágenes y los gráficos están completamente desbloqueados y se pueden modificar o personalizar con tu marca. Esto incluye los gráficos que aparecen en el lateral de esta plantilla de Excel, que resumen visualmente la información para ofrecer una visión general rápida y eficaz a cualquiera que lea o revise tu presupuesto.
📮ClickUp Insight: El 37 % de los trabajadores envía notas de seguimiento o actas de reuniones para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, pero el 36 % sigue utilizando otros métodos fragmentados.
Sin un sistema unificado para registrar las decisiones, la información clave que necesita puede quedar oculta en chats, correos electrónicos u hojas de cálculo. Con ClickUp, puede convertir instantáneamente las conversaciones en tareas prácticas en todas sus tareas, chats y documentos, asegurándose de que nada se pase por alto.
10. Plantilla de hoja de seguimiento de proyectos de Excel
Puede que no sea una opción completa para la gestión de proyectos, pero esta plantilla de hoja de cálculo Excel Project Tracker puede convertirse en una parte fundamental de sus esfuerzos de documentación de proyectos. Al igual que la plantilla de gestión de proyectos ClickUp mencionada anteriormente, hay una línea por proyecto, junto con algunos detalles básicos del proyecto para mantener una panorámica sencilla de esta plantilla gratuita de Excel.
Realice un seguimiento de sus proyectos por categoría u ordénelos por propietario para establecer responsabilidades y carga de trabajo. Añada fechas de inicio y finalización, duración estimada, niveles de prioridad y mucho más para determinar qué proyectos son más importantes y establecer los seguimientos necesarios.
A continuación, comparta su gestor de proyectos con las partes interesadas principales para mantener a todos informados descargando sus plantillas de muestra en archivos Excel. De las hojas de cálculo Excel de esta lista, esta es una excelente plantilla de gestión de inventario para reunir todos los detalles más importantes en un solo archivo Excel.
11. Plantilla de hoja de cálculo y diagrama de Gantt de Excel de Vertex42
Ah, sí, el buen viejo diagrama de Gantt. Tiene más de 100 años, pero sigue siendo popular por una razón.
Esta plantilla de diagrama de Gantt de Excel muestra todos los gráficos y barras visuales en su pantalla, lo que le ayuda a comprender las diferentes tareas que intervienen en la planificación de un proyecto de mayor envergadura.
Si alguna vez ha intentado crear un diagrama de Gantt desde cero, le encantará esta plantilla gratuita de Excel. Le ofrece todas las ventajas de la herramienta, sin los quebraderos de cabeza que supone crear a mano esas innumerables filas y columnas que son habituales en otras plantillas de hojas de cálculo.
Organice diferentes tareas en categorías y, a continuación, indique sus fechas de inicio y finalización en esta plantilla de Excel. Bloquee esas tareas automáticamente en la hoja de cálculo de Excel, con un cronograma semanal categorizado que es lo suficientemente detallado como para mantener el rumbo.
12. Plantilla de hoja de cálculo CRM de Excel de Salesflare
Es hora de decir una simple verdad: si gestionas clientes de cualquier forma, necesitas al menos algún tipo de sistema CRM. Conoce la situación de tus clientes potenciales y actuales en cualquier momento para interactuar con ellos de la forma más eficaz posible con plantillas de hojas de cálculo de Excel como esta.
Hacerlo puede dar lugar a soluciones de software grandes y complicadas con inversiones de seis cifras. Pero, al menos al principio, puede empezar con lo básico dentro de esta plantilla de Excel.
Introduzca los datos básicos de los clientes en plantillas de hojas de cálculo Excel de Salesflare como esta y, a continuación, establezca fases personalizadas para mostrar la fase actual del ciclo de ventas de cada cliente. Almacene información de contacto, valor, ingresos previstos y mucho más, y luego trabaje con su equipo para mover estos clientes potenciales a través del embudo y realizar el seguimiento del progreso a través de la pestaña Insights de automatización.
13. Plantilla de planificación de recursos de Excel de Tactical Project Manager
Especialmente en el caso de equipos y proyectos grandes, la asignación de recursos se convierte en una parte fundamental de la ecuación de gestión del proyecto y de la organización. Eso es lo que hace que esta plantilla de Excel para la planificación de recursos de Tactical Resource Manager sea tan valiosa.
Organizadas por mes en un extremo y por miembro del equipo o responsable en el otro. Las plantillas de hojas de cálculo como esta proporcionan una forma sencilla y bidimensional de controlar quién recibe qué fondos y cuándo.
Igualmente importante es que este documento puede funcionar como una plantilla de gestión de inventario, ayudándole a predecir quién necesita recursos para las próximas tareas. Esta plantilla gratuita de Excel se integra perfectamente en cualquier tipo de software de planificación de proyectos diseñado para impulsar las prioridades de su organización.
14. Plantilla de informe trimestral de ventas de Microsoft Excel
¿Desea realizar el seguimiento del rendimiento de sus diversos productos a lo largo de varios meses? Ha venido al lugar adecuado. La plantilla de informe de ventas trimestrales de Microsoft Excel hace precisamente eso, con especial énfasis en los resultados trimestrales.
Introduce tus productos y sus ventas exactas por trimestre en la plantilla de cronograma. A continuación, observa cómo Excel calcula las ventas anuales y convierte los datos en un gráfico de barras que te ayudará a analizar tendencias y tomar decisiones futuras.
Y lo que es aún mejor, puede extraer informes de ventas exclusivos para cada proyecto en plantillas de hojas de cálculo de Excel como esta. Y, por supuesto, podrá beneficiarse de todas las funciones habituales de Microsoft, como animaciones, gráficos y transiciones, que mejoran el uso compartido de archivos de Excel y la revisión de los informes que cree.
15. Plantilla de seguimiento de problemas de Excel de Template.net
Todo software u otro tipo de producto tendrá incidencias y problemas en sus fases de desarrollo y actualización. El proceso adecuado de seguimiento de problemas puede ayudarle a registrar y supervisar estos problemas para eliminarlos antes de que se conviertan en problemas graves.
La hoja de cálculo para el seguimiento de incidencias de Template.net Excel funciona como una plantilla de lista de tareas pendientes, pero con muchas más funciones. Registre cada incidencia que descubra su equipo o proceso de pruebas y asigne a un miembro del equipo, una prioridad y un plazo para solucionarla.
A continuación, realice el seguimiento del proceso de resolución del problema. Esta plantilla online de Excel le permite tener una panorámica sencilla de las cosas que su equipo aún tiene que hacer para solucionar la incidencia antes o después del lanzamiento, todo ello con la ayuda de esta plantilla de lista pendiente.
5 plantillas de Excel gratuitas adicionales
Comience a realizar el seguimiento de los proyectos con plantillas de hojas de cálculo gratuitas.
Las plantillas de hojas de cálculo adecuadas son una bendición. Pero, como puede atestiguar cualquiera que las haya utilizado, siguen existiendo de forma aislada. Ni siquiera las mejores plantillas de Microsoft Excel pueden establecer una conexión fácil con el resto del flujo de trabajo de su proyecto o con el resto de su trabajo.
Eso es lo que hace que una plataforma de software como ClickUp sea tan valiosa. Puede utilizarla para gestionar proyectos, presupuestos y hojas de horas, interactuar con equipos y mucho más. Incluso puede utilizarla como software para el uso compartido de archivos y colaborar en archivos de cualquier tipo, y sí, eso incluye hojas de cálculo.
¿A qué espera?
Regístrese hoy mismo para obtener una cuenta gratuita de ClickUp y descubra cómo puede convertir hojas de cálculo excelentes pero estáticas en una parte de un todo más grande.