Como empresa, usted depende de la documentación para poner en marcha los proyectos, decidir sobre los entregables e idear nuevos productos y servicios que se ajusten a las necesidades de sus clientes. Pero antes de poder hacer todo eso, tiene que saber qué buscan los clientes y por qué les interesan sus servicios.
La mejor manera de hacerlo es crear formularios personalizados que incluyan toda la información necesaria para satisfacer al cliente. Pero esto puede llevar mucho tiempo, sobre todo si se generan manualmente. ⚠️
Afortunadamente, ¡hay una forma mejor! Plantillas de formularios de admisión ahorrar tiempo y esfuerzo a la vez que garantiza respuestas en profundidad a todo lo que necesita saber sobre su cliente. Cada una de ellas es personalizable, por lo que puede añadir campos y preguntas relevantes para su empresa.
Aquí le mostramos las nueve mejores plantillas de formularios de admisión. Desde sencillos formularios de contacto y fáciles herramientas de incorporación hasta avanzadas expectativas del cliente, hay una plantilla que se adapta a tus necesidades.
¿Qué es una plantilla de formulario de admisión?
Un formulario de admisión es un gestión de clientes documento que las empresas utilizan para recopilar información crítica de los clientes. Se suele utilizar en las primeras fases de la incorporación del cliente o durante el periodo de ventas, cuando los clientes aún están eligiendo proveedor.
Los formularios de admisión suelen recoger información básica de contacto, así como la razón por la que el nuevo cliente necesita tus servicios y cualquier petición especial que pueda tener. Algunos formularios de admisión pueden cobrar el pago información, y la mayoría puede responder a preguntas sobre las metas del cliente y cualquier reto que prevea. ✨
Comprender las necesidades de sus clientes le permitirá construir planes de comunicación y gestionar las necesidades y expectativas del cliente. Elaborarás procesos eficaces y crear flujos de trabajo que garanticen el intento correcto del proyecto.
Aunque los formularios de admisión suelen estar orientados al cliente, también pueden utilizarse para la incorporación de nuevos miembros del equipo y con fines internos. En estas situaciones, son utilizados principalmente por RR.HH. para ajustar los procedimientos de pago, la formación en el trabajo y otras tareas básicas de incorporación.
Las plantillas de formularios de incorporación están diseñadas para agilizar y facilitar este proceso. Eliminan el trabajo manual de crear formularios para cada cliente. Las mejores plantillas de formularios de admisión son personalizables para que pueda añadir colores, fuentes e imágenes de marca. También ofrecen colaboración en tiempo real y tienen funciones de gestión de tareas.
¿Qué hace que un formulario de admisión sea una buena plantilla?
Si te gusta trabajar dentro de un herramienta de gestión de proyectos o utilizar un procesador de textos como Documentos de Google o Microsoft Word, existen docenas de plantillas de formularios de admisión en el mercado. Pero no todas son igual de eficaces. 💪
Esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una plantilla de formulario de admisión:
- Fácil de usar Interfaz: No hay nada peor que pelearse con un formulario o una herramienta porque tiene un diseño deficiente. Elija un formulario de admisión que sea intuitivo y fácil de navegar
- Soporte de compatibilidad con el seguimiento: Una plantilla que ofrezca seguimiento de cambios le permite ver rápidamente cuándo se realizan actualizaciones
- Alertas y notificaciones: Manténgase al tanto de los cambios con alertas y notificaciones que informan a los miembros del equipo cuando se recibe un nuevo formulario o cuando se actualiza uno
- Escalado y gestión de tareas: Algunos formularios de admisión cuentan con desencadenantes que escalan problemas o asignan automáticamente tareas a los miembros del equipo para atender las necesidades de los clientes potenciales
- Campos personalizados: Obtenga la información esencial que necesita, no respuestas genéricas, con campos personalizados para retos, metas e información de contacto del cliente
- Integraciones: Utilice un formulario que funcione con las herramientas que ya utiliza
9 Plantillas de Formularios de Admisión para usar en 2024
¿Estás listo para encontrar plantillas de formularios de admisión que te ahorren tiempo y esfuerzo a la hora de conectar con un nuevo cliente? Aquí está nuestra lista de los nueve mejores. Desde formularios de información básica hasta documentos más elaborados que destacan las necesidades del cliente, encontrarás lo que necesitas para atender a tus clientes. 🌻
1. Plantilla de Formulario ClickUp
Personalice la Plantilla de Formulario de ClickUp con los colores de su marca y los campos que necesite
En
Plantilla de Formulario ClickUp
es un cuestionario personalizable que ofrece una forma de recopilar información sobre el cliente y agilizar el proceso de admisión de clientes. Utilice el Formulario para obtener más información sobre las necesidades, metas y retos de sus clientes.
Como todos los
Vistas del Formulario de ClickUp
este formulario es fácil de completar para los clientes y está diseñado para desencadenar acciones que pongan en marcha el proyecto. Utilice el formulario para asignar automáticamente tareas de seguimiento al equipo de ventas o para crear notificaciones para los ejecutivos que deseen saber cuándo se incorpora un nuevo cliente.
Dado que el Formulario es personalizable, existen docenas de casos de uso. Los proveedores médicos pueden utilizarlo como plantilla de formulario de admisión de pacientes para recopilar datos del seguro, las respuestas de un paciente a un cuestionario de salud mental o la información necesaria sobre historiales médicos personales y familiares. Los profesionales inmobiliarios pueden utilizar la plantilla de formulario para saber qué busca un cliente en una casa nueva.
2. Plantilla de Formulario de Contacto con el Cliente ClickUp
Centralice y haga un seguimiento de las consultas con la plantilla de formulario de contacto de ClickUp
No sabrá lo que piensan los clientes si no establece procesos para obtener sus comentarios con regularidad. Utilice la plantilla
Plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp
para facilitar el contacto con los clientes. Personalice la plantilla para que los clientes puedan informar de problemas, hacer preguntas u obtener información actualizada sobre productos y servicios relevantes. ✍️
Para empezar, cree un formulario utilizando la plantilla y añada los campos personalizados que necesite. Incluya su logotipo y los colores de su empresa en la plantilla
para que el documento forme parte de su papelería cohesionada.
Establezca tareas semanales para revisar los formularios y automatice las notificaciones para recordar a los miembros del equipo que deben resolver problemas, comunicarse con el cliente y hacer un seguimiento. Añade indicadores de prioridad para identificar las tareas que requieren atención inmediata o aquellas en las que se puede trabajar más tarde.
3. Plantilla de Formulario de Contacto ClickUp*
Configure su Formulario de Contacto de ClickUp para crear y asignar tareas de seguimiento
A veces, sobre todo al principio del proceso de ventas, es necesario recopilar datos sencillos de los clientes.
Plantilla de formulario de contacto de ClickUp
hace precisamente eso: Recopila información de contacto básica para que pueda ponerse en contacto y obtener más información sobre lo que busca el posible cliente.
El formulario incluye secciones sencillas para el nombre del cliente, método de contacto preferido, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Puede personalizar el formulario para incluir datos adicionales del cliente como la fecha de nacimiento -si sus servicios están restringidos a personas mayores de cierta edad- o el historial médico si es proveedor de servicios médicos.
Añada etiquetas personalizadas, como relaciones con clientes, para identificar si el nuevo cliente ha sido remitido por un cliente o empleado existente a efectos de comisiones. Utilice el Formulario para desencadenar tareas en su flujo de trabajo para incorporar al cliente o hacer un seguimiento para cerrar el trato.
4. Plantilla ClickUp para el intento correcto del cliente*
Con esta plantilla de ClickUp podrá frenar en seco la pérdida de clientes
Los formularios de admisión de clientes no se limitan a la información de los nuevos clientes durante la incorporación. Estos formularios también resultan útiles cuando se desea obtener información de los clientes existentes a medida que prueban nuevos productos o servicios. En
Plantilla de éxito de clientes de ClickUp
le permite saber lo que los clientes quieren y necesitan en un formato visualmente agradable. ✅
Para empezar, haga que los clientes rellenen el formulario digital durante la incorporación. Al instante, verán una tarjeta de tareas en ClickUp con la información relevante de los campos del formulario. Utilice la vista Tablero para filtrar a los clientes según su nivel de compatibilidad, compromiso y felicidad.
Con valoraciones por estrellas y códigos de color, destaque a los clientes que están contentos y marque a los clientes que necesitan más compatibilidad. Añada indicadores de prioridad y desencadene notificaciones cuando no se satisfagan las necesidades de un cliente.
5. Plantilla de Formulario de Solicitud de ClickUp
La plantilla del Formulario de solicitud de ClickUp está diseñada para ayudarle a realizar el seguimiento de las solicitudes de contactos externos
Plantilla de Formulario de Solicitud de ClickUp
causa una gran primera impresión al ofrecer a los clientes y nuevos usuarios un espacio para solicitar nuevas funciones o actualizaciones. Añade preguntas y campos al formulario de entrada en línea para recopilar la información de la empresa del cliente, su solicitud y sus datos de contacto.
Utiliza la función de arrastrar y soltar para mover los campos y crear un diseño que fluya de una pregunta a la siguiente. Decide si quieres que los lectores elijan entre respuestas de opción múltiple u opta por cuadros de respuestas cortas para que puedan aportar más ideas.
6. ClickUp Customer Onboarding Template (Plantilla de incorporación de clientes ClickUp)
Cree una experiencia de incorporación de clientes perfecta con la plantilla de incorporación de clientes de ClickUp
Cuando
tener procedimientos deficientes puede resultar desagradable. El cliente puede decidir que usted no parece muy profesional y pasarse a la competencia.
Evítelo utilizando el
Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp
que ofrece un proceso de incorporación intuitivo y fácil de usar. Puede utilizar el formulario para obtener información sobre las necesidades del cliente y asignar tareas automáticamente para crear una experiencia de incorporación fluida. 🛠️
En primer lugar, cree campos personalizados para averiguar qué le gusta al cliente: su estilo de comunicación preferido, sus expectativas y los obstáculos que ha encontrado en el pasado. A continuación, asigne tareas a los miembros del equipo para que envíen un regalo de bienvenida, creen un
plan de comunicación del proyecto
y crear
paneles de (elaboración de) informes de clientes
.
7. Plantilla de Formulario de Registro ClickUp*
Recopile datos de forma eficaz y precisa con la plantilla de formulario de registro de ClickUp
Consiga que los clientes se registren y se pongan en cola para la incorporación en cuestión de segundos gracias a la plantilla de formulario de registro de ClickUp
Plantilla de formulario de registro de ClickUp
. Esta sencilla plantilla recopila datos valiosos, como información de contacto, detalles de pago y necesidades del cliente, más rápido que nunca.
Ya no es necesario ponerse en contacto manualmente con los clientes potenciales para obtener información actualizada o datos de contacto. En su lugar, sólo tiene que enviar el formulario a los clientes potenciales y ver cómo fluyen los resultados. Soporte de las cuatro opciones de vista diferentes
y crear flujos de trabajo en torno a nuevos proyectos.
Con la opción de almacenamiento cifrado de datos en el nuevo formulario de admisión de clientes, puede proteger datos confidenciales si trabaja para un bufete de abogados, una agencia médica o un proveedor de servicios similar.
8. Plantilla de colaboración para el éxito de clientes de ClickUp
Realice el seguimiento del estado de todos los proyectos de sus clientes en un solo lugar con esta plantilla de colaboración para el éxito de clientes de ClickUp
Construya una receta para mejorar la satisfacción del cliente con Plantilla de colaboración para el éxito de los clientes de ClickUp . Desde la incorporación de RRHH hasta las ventas y la ejecución de proyectos, todo es más fácil desde que te centras en el intento correcto del cliente. 📈
La plantilla incluye un formulario de aprobación de nuevos clientes y un proceso de aprobación que realiza un seguimiento de las distintas fases de cada cliente. El Formulario desencadena instantáneamente una nueva tarjeta de tareas para cada cliente, y se añaden Campos personalizados para realizar un seguimiento de la satisfacción.
Programe reuniones y seguimientos con los clientes para que se sientan escuchados y tengan compatibilidad si surge algún problema. Utilice indicadores de prioridad y campos codificados por colores para resaltar la información importante y escalar las tareas según sea necesario.
9. Plantilla de Formulario de Admisión de Servicios en Word por Template.net
vía Template.net
¿Buscas una plantilla de formulario de admisión que se adapte a tu marca? Esta plantilla de Template.net te permite recopilar información sobre los clientes, tanto si necesitas sólo lo básico como si quieres detalles en profundidad. Envía el formulario a los clientes en formato digital o imprímelo y llévalo a una reunión si quieres trabajar con ellos. 📚
La parte superior del Formulario incluye un campo para el logotipo de tu empresa, y puedes añadir o eliminar preguntas para adaptar el formulario a tus necesidades. Utiliza tablas y gráficos para destacar funciones clave y peticiones populares o para compartir información sobre las ofertas de tu empresa.
Las nuevas herramientas de IA ofrecen sugerencias de redacción y realizan una rápida revisión ortográfica y gramatical para garantizar la precisión. Integrado editores de documentos para que puedas dar lo mejor de ti. Lo mejor de todo, gratis, gratuito/a herramientas de diseño le permiten dar su propio giro al formulario de admisión.
La plantilla es compatible con Documentos de Google, Microsoft Word y Apple Pages. No es compatible con la firma electrónica, por lo que sus clientes tendrán que imprimirla para firmarla antes de devolvérsela.
Construir un mejor cliente Flujos de trabajo Con ClickUp
Tanto si está buscando formas de simplificar su proceso de incorporación, mejorar la experiencia del usuario o compartir formularios de consentimiento, estas plantillas de formularios de incorporación hacen el trabajo terminado. Utilícelos para recopilar información, recoger solicitudes de funciones e incorporar clientes con facilidad. Regístrese en ClickUp hoy mismo y empiece a recopilar datos de clientes, automatizar flujos de trabajo y crear procesos que garanticen la satisfacción del cliente. Desde datos encriptados hasta las preferencias de los clientes, existe una forma sencilla de obtener información de los clientes e incorporarlos a su sistema con formularios de admisión. 🙌