Como empresa, usted depende de la documentación para poner en marcha proyectos, decidir los resultados y crear nuevos productos y servicios que se adapten a las necesidades de sus clientes. Pero antes de poder hacer nada de eso, necesita saber qué buscan los clientes y por qué tienen interés en sus servicios.
La mejor manera de hacerlo es crear formularios de admisión personalizados que incluyan toda la información que necesita para satisfacer a su cliente. Pero eso puede llevar mucho tiempo, especialmente si genera estos formularios de admisión manualmente. ⚠️
Afortunadamente, ¡hay una forma mejor de hacerlo! Las plantillas de formularios de admisión ahorran tiempo y esfuerzo, al tiempo que garantizan respuestas detalladas a todo lo que necesita saber sobre su cliente. Cada una de ellas es personalizable, por lo que puede añadir campos y preguntas que sean relevantes para su empresa.
Aquí le mostramos las nueve mejores plantillas de formularios de admisión. Desde sencillos formularios de contacto y herramientas de incorporación fáciles de usar hasta expectativas avanzadas de los clientes, hay una plantilla que se adapta a sus necesidades.
¿Qué es una plantilla de formulario de admisión?
Un formulario de admisión es un documento de gestión de clientes que utilizan las empresas para recopilar información esencial de los clientes. Se suele utilizar en las primeras fases del proceso de incorporación de clientes o durante el periodo de ventas, cuando los clientes aún están eligiendo entre distintos proveedores.
Los formularios de admisión suelen recopilar información de contacto básica, así como los motivos por los que el nuevo cliente necesita sus servicios y cualquier solicitud especial que pueda tener. Algunos formularios de admisión pueden recopilar información de pago, y la mayoría pueden responder a preguntas relacionadas con las metas del cliente y cualquier desafío que prevea. ✨
Al comprender las necesidades de sus clientes, podrá crear planes de comunicación sólidos y gestionar las necesidades y expectativas de los clientes. Creará procesos eficientes y flujos de trabajo que garantizarán el éxito de los proyectos.
Aunque los formularios de admisión suelen estar orientados al cliente, también pueden utilizarse para incorporar a nuevos miembros al equipo y para fines internos. En estos casos, los utiliza principalmente el departamento de RR. HH. para establecer los procedimientos de pago, la formación laboral y otras tareas básicas de incorporación.
Las plantillas de formularios de admisión están diseñadas para agilizar y facilitar este proceso. Eliminan el trabajo manual de crear formularios para cada cliente. Las mejores plantillas de formularios de admisión son personalizables, por lo que puede añadir colores, fuentes e imágenes de su marca. También ofrecen colaboración en tiempo real y cuentan con funciones de gestión de tareas.
¿Qué caracteriza a una buena plantilla de formulario de admisión?
Tanto si le gusta trabajar con una herramienta de gestión de proyectos como si utiliza un procesador de textos como Documentos de Google o Microsoft Word, hay docenas de plantillas de formularios de admisión en el mercado. Pero no todas son igual de eficaces.
Esto es lo que debe tener en cuenta al elegir una plantilla de formulario de admisión:
- Interfaz fácil de usar: No hay nada peor que tener que lidiar con un formulario o una herramienta porque tienen un diseño deficiente. Elija un formulario de admisión que sea intuitivo y fácil de navegar.
- Seguimiento de asistencia: una plantilla que ofrece seguimiento de cambios le permite ver rápidamente cuándo se realizan actualizaciones.
- Alertas y notificaciones: manténgase al tanto de los cambios con alertas y notificaciones que informan a los miembros del equipo cuando se recibe un nuevo formulario o cuando se actualiza uno.
- Escalado y gestión de tareas: algunos formularios de admisión cuentan con desencadenantes que escalan los problemas o asignan automáticamente tareas a los miembros del equipo para abordar las posibles necesidades de los clientes.
- Campos personalizados: obtenga la información esencial que necesita, no respuestas genéricas, con campos personalizados para los retos, metas e información de contacto de los clientes.
- Integraciones: utilice un formulario que funcione con las herramientas que ya utiliza.
9 plantillas gratuitas de formularios de admisión
¿Está listo para encontrar plantillas de formularios de admisión que le ahorren tiempo y esfuerzo a la hora de conectar con un nuevo cliente? Aquí tiene nuestra lista de las nueve mejores. Desde formularios de información básica hasta documentos más elaborados que destacan las necesidades de los clientes, encontrará lo que necesita para atender a sus clientes.
1. Plantilla de formulario de admisión de ClickUp
La plantilla de formulario de ClickUp es un cuestionario personalizable que ofrece una forma de recopilar información del cliente y agilizar el proceso de admisión de clientes. Utilice el formulario para obtener más información sobre las necesidades, las metas y los retos de su cliente.
Al igual que todas las vistas de formularios de ClickUp, esta es fácil de completar para los clientes y está diseñada para ser un desencadenante de acciones que pongan en marcha el proyecto. Utilice el formulario para asignar automáticamente tareas de seguimiento al equipo de ventas o para crear notificaciones para los ejecutivos que deseen saber cuándo se incorpora un nuevo cliente.
Dado que el formulario es personalizable, hay docenas de casos de uso. Los proveedores médicos pueden utilizarlo como plantilla de formulario de admisión de pacientes para recopilar datos del seguro, las respuestas de los pacientes a un cuestionario de salud mental o la información necesaria sobre el historial médico personal y familiar. Los profesionales del sector inmobiliario pueden utilizar la plantilla del formulario para saber qué busca un cliente en una nueva vivienda.
2. Plantilla de formulario ClickUp
La plantilla de formulario de ClickUp es un cuestionario personalizable que ofrece una forma de recopilar información del cliente y agilizar el proceso de admisión de clientes. Utilice el formulario para obtener más información sobre las necesidades, las metas y los retos de su cliente.
Al igual que todas las vistas de formularios de ClickUp, esta es fácil de completar para los clientes y está diseñada para ser un desencadenante de acciones que pongan en marcha el proyecto. Utilice el formulario para asignar automáticamente tareas de seguimiento al equipo de ventas o para crear notificaciones para los ejecutivos que deseen saber cuándo se incorpora un nuevo cliente.
Dado que el formulario es personalizable, hay docenas de casos de uso. Los proveedores médicos pueden utilizarlo como plantilla de formulario de admisión de pacientes para recopilar datos del seguro, las respuestas de los pacientes a un cuestionario de salud mental o la información necesaria sobre el historial médico personal y familiar. Los profesionales del sector inmobiliario pueden utilizar la plantilla del formulario para saber qué busca un cliente en una nueva vivienda.
3. Plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp
No sabrá lo que piensan los clientes si no establece procesos para obtener comentarios periódicos de ellos. Utilice la plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp para facilitar a los clientes la forma de ponerse en contacto. Personalice la plantilla para permitir a los clientes informar de problemas, hacer preguntas u obtener actualizaciones sobre productos y servicios relevantes. ✍️
Para empezar, cree un formulario utilizando la plantilla y añada campos personalizados según sea necesario. Incluya su logotipo y los colores de su empresa, tal y como se indican en la guía de estilo de su marca, para que el documento forme parte de su papelería corporativa.
Configure tareas semanales para revisar los formularios y automatice las notificaciones para proporcionar recordatorios a los miembros del equipo que resuelvan los problemas, se comuniquen con el cliente y hagan un seguimiento. Añada indicadores de prioridad para identificar las tareas que requieren atención inmediata o las que pueden realizarse más adelante.
4. Plantilla de formulario de contacto de ClickUp
A veces, especialmente al principio del proceso de ventas, es necesario recopilar datos sencillos del cliente. La plantilla de formulario de contacto de ClickUp hace precisamente eso: recopila información de contacto básica para que puedas ponerte en contacto y obtener más información sobre lo que busca el cliente potencial.
El creador de formularios incluye secciones sencillas para el nombre del cliente, el método de contacto preferido, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Puede personalizar el formulario para incluir datos adicionales del cliente, como la fecha de nacimiento, si sus servicios están restringidos a personas mayores de cierta edad, o el historial médico, si es un proveedor de servicios médicos.
Añada etiquetas personalizadas, como las relaciones con los clientes, para identificar si el nuevo cliente ha sido recomendado por un cliente o empleado existente con fines de comisión. Utilice el formulario como desencadenante de tareas en su flujo de trabajo con el fin de incorporar al cliente o realizar un seguimiento para cerrar el trato.
5. Plantilla de éxito del cliente de ClickUp
Los formularios de admisión de clientes no se limitan a la información de los nuevos clientes durante la incorporación. Estos formularios también son útiles cuando se desea obtener comentarios de los clientes existentes mientras prueban nuevos productos o servicios. La plantilla «Éxito del cliente» de ClickUp le permite saber lo que los clientes quieren y necesitan en un formato visualmente agradable. ✅
Para empezar, pida a los clientes que rellenen el formulario digital durante el proceso de incorporación. Al instante, verá una tarjeta de tareas en ClickUp con la información relevante de los campos del formulario. Utilice la vista Tablero para filtrar a los clientes en función del nivel de Soporte, compromiso y satisfacción.
Con valoraciones por estrellas y códigos de colores, destaque a los clientes que están satisfechos y señale a los que necesitan más soporte. Añada indicadores de prioridad y active notificaciones cuando no se satisfagan las necesidades de un cliente.
6. Plantilla de formulario de solicitud de ClickUp
La plantilla de formulario de solicitud de ClickUp causa una excelente primera impresión al ofrecer a los clientes y nuevos usuarios un espacio para solicitar nuevas funciones o actualizaciones. Añada preguntas y campos al formulario de admisión en línea para recopilar la información de la empresa del cliente, su solicitud y sus datos de contacto.
Utilice la función de arrastrar y soltar para mover los campos y crear un diseño que tenga un flujo continuo de una pregunta a otra. Decida si desea que los lectores elijan entre respuestas de opción múltiple u opte por cajas de respuesta corta para que puedan aportar más ideas.
7. Plantilla de formulario de registro de ClickUp
Consiga que los clientes se registren y se pongan en cola para la incorporación en cuestión de segundos gracias a la plantilla de formulario de registro de ClickUp. Esta sencilla plantilla recopila datos valiosos, como información de contacto, detalles de pago y necesidades de los clientes, más rápido que nunca.
Ya no tendrá que ponerse en contacto manualmente con los clientes potenciales para obtener información actualizada o datos de contacto. En su lugar, solo tiene que enviar el formulario a los clientes potenciales y ver cómo llegan los resultados. Utilice las cuatro vistas diferentes para facilitar la gestión de clientes y crear flujos de trabajo en torno a nuevos proyectos.
Con la opción de almacenamiento con cifrado de datos del nuevo formulario de admisión de clientes, puede proteger los datos confidenciales si trabaja para un bufete de abogados, una agencia médica o un proveedor de servicios similar.
8. Plantilla de colaboración para el éxito del cliente de ClickUp
Cree una receta para mejorar la satisfacción del cliente con la plantilla de colaboración para el éxito del cliente de ClickUp. Desde la incorporación de RR. HH. hasta el equipo de ventas y la ejecución de proyectos, todo es más fácil cuando se centra en el éxito del cliente. ?
La plantilla incluye un formulario de aprobación de nuevos clientes y un proceso de aprobación que realiza el seguimiento de las diferentes fases de cada cliente. El formulario desencadena instantáneamente una nueva tarjeta de tareas para cada cliente, y usted puede añadir campos personalizados para realizar el seguimiento de la satisfacción.
Programe reuniones y seguimientos con los clientes para que se sientan escuchados y apoyados si surge algún problema. Utilice indicadores de prioridad y campos codificados por colores para resaltar la información importante y escalar las tareas según sea necesario.
9. Plantilla de formulario de admisión de servicios de Word de Template.net
¿Busca una plantilla de formulario de admisión personalizable? Esta de Template.net le permite recopilar información sobre los clientes, tanto si solo necesita los datos básicos como si desea detalles más exhaustivos. Envíe el formulario a los clientes en formato digital o imprímalo y llévelo a una reunión si desea trabajar en él de forma colaborativa. ?
La parte superior del formulario incluye un campo para el logotipo de su empresa, y puede añadir o eliminar preguntas para adaptar el formulario a sus necesidades. Utilice tablas y gráficos para destacar las funciones clave y las solicitudes más populares, o para realizar un uso compartido de la información sobre los productos y servicios de su empresa.
Las nuevas herramientas de IA ofrecen sugerencias para la redacción y realizan una rápida revisión ortográfica y gramatical para garantizar la precisión. Los editores de documentos integrados se encargan del formato para que puedas dar lo mejor de ti. Y lo mejor de todo es que las herramientas de diseño gratuitas te permiten personalizar el formulario de admisión.
La plantilla es compatible con Documentos de Google, Microsoft Word y Apple Pages. No admite firmas electrónicas, por lo que sus clientes deberán imprimirla para firmarla antes de enviársela de vuelta.
Cree mejores flujos de trabajo para los clientes con ClickUp
Tanto si busca formas de simplificar su proceso de incorporación, mejorar la experiencia del usuario o compartir formularios de consentimiento, estas plantillas de formularios de admisión le ayudarán a conseguirlo. Utilícelas para recopilar información, recoger solicitudes de funciones e incorporar clientes con facilidad.
Regístrese hoy mismo en ClickUp y comience a recopilar datos de clientes, realizar automatizaciones de flujos de trabajo y crear procesos que garanticen la satisfacción del cliente. Desde datos cifrados hasta preferencias de los clientes, hay una forma sencilla de obtener información de los clientes e incorporarlos a su sistema con formularios de admisión. ?