Es esencial tener una comunicación eficaz con los clientes, una comprensión clara de sus metas y planes de acción transparentes para que participen en el proceso de incorporación y más allá.
A medida que crece la cartera, se intensifica el reto de equilibrar la gestión de proyectos y las relaciones con los clientes. Por abrumador que parezca, hay una solución sencilla: plantillas de gestión de clientes ✨
Te presentamos una completa colección de plantillas diseñadas para distintas funciones con el fin de mejorar tu proceso de gestión de clientes. Estas plantillas son potentes herramientas que le ayudarán a crear un plan para la ejecución correcta de un proyecto, realice un seguimiento de la información vital y actualice automáticamente a sus clientes, con sólo unos clics.
¿Qué es una plantilla de gestión de clientes?
La gestión de clientes es el proceso de supervisar cómo una empresa interactúa con clientes potenciales y existentes para construir y mantener relaciones mutuamente beneficiosas. Incluye trabajar estrechamente con su equipo para garantizar que el proyecto se complete a tiempo y que la rotación de clientes sea mínima.
Para ello gestión de clientes entran en juego las plantillas. Proporcionan un esquema prefabricado para llevar la pestaña de las metas y requisitos de los clientes potenciales y existentes, lo que le permite mejorar la retención, adquisición y satisfacción de los clientes. También le permiten controlar el progreso de cada proyecto de cliente mediante estados personalizables, campos de automatización y listas de control personalizadas.
Entre las principales ventajas de utilizar plantillas de gestión de clientes se incluyen las siguientes:
- Ahorro de tiempo: Las plantillas vienen con diseños prediseñados pero personalizables, lo que ahorra tiempo en comparación con la creación de documentos o planes desde cero
- Coherencia: Garantizan un enfoque uniforme de las interacciones con el cliente, permitiéndole compartir con sus clientes y con el equipo visiones generales del progreso paramantenerlos informados de cada fase del proyecto3. Eficacia: El uso de plantillas agiliza las tareas rutinarias, lo que le permite centrarse en actividades que requieren muchos conocimientos, como proponer ideas para atraer a nuevos clientes o encontrar soluciones a los problemas actuales de los clientes
¿En qué consiste una buena plantilla de gestión de clientes?
Una plantilla de gestión de clientes de alta calidad debe tener ciertas funciones clave, como:
- Simplicidad: Debe emplear una estructura sencilla para que su equipo y sus clientes puedan entender y seguir fácilmente las metas, prioridades y progreso de cada proyecto
- Flexibilidad: Permite la personalización para adaptarse a las necesidades empresariales de los distintos clientes y sus proyectos. Debe adaptarse a las distintas fases de las relaciones con los clientes, como el contacto inicial, la incorporación, la renovación y la gestión continua
- Escalabilidad:Se adapta al aumento del número de clientes y/o de sus proyectos
- Capacidad de integración:Permite integrar otras herramientas en la plantilla (correo electrónico, gestión de proyectos, calendario) para agilizar la comunicación, realizar un seguimiento del progreso y programar tareas
- Protección de datos:Prioriza la privacidad cumpliendo la normativa de protección de datos, garantizando que los datos confidenciales de sus clientes se mantienen a salvo
10 plantillas de gestión de clientes para agilizar detalles importantes en 2024
Echemos un vistazo más de cerca a nuestra selección de las 10 mejores plantillas de gestión de clientes en PowerPoint y ClickUp que llevará tus relaciones con clientes nuevos y existentes a un nivel completamente nuevo. ⚡
1. Plantilla de colaboración para el éxito de clientes de ClickUp
Realice un seguimiento de las actualizaciones de su proceso de ventas con esta plantilla de colaboración de ClickUp
En Plantilla de colaboración para el éxito de los clientes de ClickUp consiste en facilitar la cooperación dentro de los equipos de su organización y entre ellos, con la meta final de garantizar una experiencia impecable al cliente. Esta plantilla de Lista de fácil uso para principiantes está diseñada para alinear los esfuerzos de sus equipos con el fin de garantizar una fluida experiencia del cliente de equipo de ventas y incorporación de clientes a la productividad.
La vista Tablero de la plantilla Endorsement Pipeline proporciona una cómoda instantánea de su adquisición de clientes esfuerzos, clasificando a los clientes según su posición en el embudo. Supervise fácilmente el lugar que ocupa un cliente en su canal utilizando estados personalizados como Nuevo cliente, Programación, Reunión y Aprobado. Actualice el estado simplemente arrastrando y soltando la tarjeta respectiva del cliente a un lugar apropiado del Tablero.
Para que la experiencia del cliente sea fluida, centralice toda la información pertinente recopilada durante las fases de ventas e incorporación en el Documento de aprobación. Lo hará respondiendo a preguntas predefinidas pero personalizables como
- ¿Cuáles son los principales objetivos empresariales del cliente?
- ¿Cómo podemos ayudar a resolver los obstáculos del cliente?
- ¿Cómo decidirá el cliente si le estamos ayudando?
- ¿Qué métricas deberíamos utilizar para determinar si el cliente está satisfecho?
- ¿Cuál es el estilo de comunicación preferido del cliente?
Para llevar un registro de las posibles adquisiciones, utilice el Formulario de recomendación de nuevos clientes, en el que introducirá información básica como el nombre, el tamaño y el sector de la empresa. Luego, pasa a datos específicos como la fecha y la duración de tu acuerdo de empresa el nombre del gestor del éxito del cliente, etc.
2. ClickUp Plantilla de Documento de Descubrimiento de Agencia/Cliente
Recopilar información del cliente es muy fácil con esta plantilla de documento de ClickUp
En ClickUp Agencia / Cliente Descubrimiento plantilla de documento ofrece una excelente solución para reunir las metas y requisitos de los clientes en un solo lugar mientras la relación aún se está formando.
La plantilla consiste en un Guión de llamada que ayuda al equipo de ventas a gestionar las llamadas de los clientes de forma más eficaz. Este documento es un escenario preescrito para la entrevista inicial con el cliente comunicación con el cliente , diseñado para ayudar a los interlocutores a entablar conversaciones triviales y formular preguntas pertinentes para determinar los clientes potenciales cualificados y no cualificados.
Utilice el Banco de preguntas para conocer mejor los objetivos y motivaciones de los clientes potenciales y determinar si son una buena opción para su empresa.
Para realizar un seguimiento de toda la información de los clientes potenciales, rellene el Formulario de llamada de prospección para cada cliente potencial por separado mientras establece el contacto inicial. Esto incluye su nombre, empresa, número de teléfono, detalles esenciales y la decisión final de si el cliente es una buena opción o no.
3. Plantilla ClickUp para el intento correcto del cliente
Añada números de teléfono y otros datos importantes del cliente para acceder rápidamente a ellos
Con la plantilla Plantilla ClickUp para el éxito de los clientes con esta plantilla de éxito de clientes de ClickUp, puede supervisar fácilmente clientes individuales y gestionar sus pagos, tareas del proyecto y puntuaciones de salud de la relación. 🌻
La vista Engagement de la plantilla muestra a todos sus clientes según su "salud" (Muy buena, Promedio, En riesgo de pérdida), para que siempre sepa qué relación priorizar. Sus clientes se organizan en Listas separadas por niveles. Los niveles más altos se reservan para los clientes con mejor salud, mientras que los más bajos representan relaciones con clientes que necesitan mejorar.
Puede utilizar la vista Tablero NPS (Net Promoter Score) para ver la puntuación de cada cliente en la escala de fidelidad de la empresa. La puntuación se calcula a partir de los datos proporcionados por cada cliente en el Formulario de comentarios de la plantilla.
También hay una vista Lista separada para los clientes que están a punto de ser Renovados y una página del documento del libro de jugadas para el éxito del cliente en la que se describen las acciones recomendadas durante las fases de incorporación del cliente, aumento de las ventas y prevención de la pérdida de clientes.
4. Plantilla ClickUp de Gestión de Clientes Legales
Lleve un registro de todos los casos de sus clientes sin sudar con la plantilla de gestión de clientes jurídicos de ClickUp
Tanto si dirige un bufete de abogados como si trabaja como abogado interno, la plantilla de gestión de clientes jurídicos de ClickUp le ayudará a llevar un registro de todos los casos de sus clientes Plantilla de gestión de clientes ClickUp Legal es una herramienta fantástica para supervisar el progreso de los casos de sus clientes. Utilice listas de control y controle fácilmente eventos, tareas y plazos, asegurándose de que los resultados se entregan a tiempo.
Esta plantilla de Borradas tiene una vista Lista que muestra claramente su trabajo relacionado con el cliente basado en estados personalizados. Utilícelos para identificar fácilmente qué tareas se encuentran en la fase Firmado, Redactado, En curso o Final. También puede crear Campos personalizados para cada tarea para controlar las personas asignadas, las prioridades y los plazos.
La vista Calendario de la plantilla muestra las tareas no programadas y atrasadas. Programar una tarea es muy sencillo gracias a la intuitiva función de arrastrar y soltar.
También puede realizar un seguimiento de los estados y tipos de pago en la vista Lista de pagos añadiendo estados personalizados para cada cliente por separado.
La plantilla incluye una vista Documento para almacenar la información importante de sus clientes. Cree un documento para cada cliente para realizar un seguimiento de su caso, información de contacto, correo electrónico y mucho más. Además, hay una página de chat que tus compañeros de equipo pueden utilizar para discutir y resolver problemas y compartir ideas. 🤝
5. Plantilla ClickUp de Servicios al Cliente
Organice a cada cliente potencial en una Lista ClickUp para hacer un seguimiento de toda la actividad y comunicación
En Plantilla de servicios al cliente de ClickUp es una estructura completa que simplifica la gestión de proyectos con Listas y Documentos independientes para supervisar las cuentas de los clientes, el progreso de cada proyecto de su cartera y mucho más.
A pesar de ocupar un espacio entero, se trata de una plantilla de inicio rápido diseñada para ayudarle a orientarse más rápidamente en ClickUp. Utilice el documento de introducción y las tareas de formación para familiarizarse con las funciones de la plataforma. El documento contiene una Lista de Aprendizaje de ClickUp con instrucciones detalladas y descripciones de Campos personalizados y estados, permitiéndole entender exactamente cómo y cuándo utilizarlos.
La plantilla viene con cinco Listas, incluyendo las siguientes:
- Cuentas de clientes: Proporciona una Panorámica de todas sus cuentas de clientes con Estados personalizados como Activo, Cliente potencial, Antiguo cliente, En riesgo, etc. También hay una lista separada para ver las Cuentas en riesgo para ayudarle a evitar la rotación de clientes
- Solicitudes de alcance: Le permite gestionar todas las solicitudes de alcance para ayudar al equipo de ventas a cerrar acuerdos. Para crear nuevas solicitudes, rellene el Formulario de Solicitud de Alcance
- Cartera de proyectos: Supervise todos sus proyectos y su estado utilizando Campos personalizados y estados
Además, la plantilla incluye un Documento wiki del equipo con secciones específicas en las que usted y su equipo pueden registrar los detalles del equipo, los recursos, los POE y mucho más, garantizando una mejor colaboración y una mayor eficacia comunicación entre los miembros del equipo . 📞
6. Plantilla ClickUp Voz del Cliente
Recopile y clasifique las expectativas y reacciones de los clientes ante su producto/servicio para comprender qué puede hacer para mejorarlo
La Voz del Cliente (VoC) o Matriz de Traducción de la Voz del Cliente es una técnica utilizada para comprender mejor los pensamientos del cliente y sentimientos con respecto a su empresa y sus productos. 🎙️
Basándose en esta técnica, el Plantilla de la Voz del Cliente de ClickUp le ayuda a recopilar, analizar y organizar las opiniones de los clientes para una mejora óptima del producto.
Comience por crear una Lista de los comentarios de los clientes que ha recopilado a través de encuestas, análisis de sitios web y testimonios de productos. La vista Lista también contiene columnas para Necesidades de los clientes y Requisitos de los clientes. Aquí puede abordar problemas concretos y sugerir posibles soluciones.
La plantilla también incluye una vista Tablero, que ofrece un esquema de los comentarios de los clientes agrupados por Fuente de VoC. Esto le ayuda a visualizar las similitudes y diferencias en las opiniones procedentes de distintas fuentes.
7. Plantilla ClickUp CRM
Gestión de clientes, flujos de ventas, elementos de acción y mucho más con la plantilla Simple CRM de ClickUp en vista Lista
La gestión de cuentas, el seguimiento de las oportunidades de negocio y el mantenimiento de relaciones sólidas con los clientes pueden ser demasiado sin una gestión adecuada herramientas de gestión de clientes . ⚒️
En lugar de crear numerosas hojas y listas, aproveche la función Plantilla ClickUp CRM . Esta solución todo en uno le ayudará a gestionar las ventas, los clientes potenciales y las relaciones con los clientes con el mínimo esfuerzo.
Se trata de una plantilla de carpeta que le permite supervisar las relaciones con sus clientes a través de cinco vistas predefinidas:
- Vista Documento del Equipo de Ventas: Le ayuda a mantener el control sobre las metas de ventas, gestión del tiempo, módulos de cuenta, precios y descuentos, alcance, y mucho más
- Vista Lista de detalles de cuenta: Muestra las cuentas agrupadas por estados como Propuesta, Demostración, Cliente potencial cualificado y Cerrada
- Vista Tablero: Proporciona una clara Panorámica de todas las cuentas en un Tablero estilo Kanban visualmente atractivo, agrupadas por Estados personalizados
- Vista Calendario: Realiza un seguimiento de las tareas no programadas y atrasadas en la parte derecha de la pantalla
- Vista Lista de Ofertas Cerradas: Muestra todas tus cuentas Cerradas en un solo lugar
8. PowerPoint Client Relationship Management Plantilla de SlideTeam
Establezca metas de CRM y cree un plan de acción exitoso con la Plantilla PowerPoint de Gestión de Relaciones con Clientes de SlideTeam
Analizar los ciclos de fidelización de sus clientes es crucial para mantener relaciones fructíferas y duraderas. Usted puede hacer esto y mucho más con la plantilla de PowerPoint de Relaciones con Clientes de SlideTeam.
Esta Plantilla CRM tiene un diseño profesional y 50 diapositivas ya preparadas pero totalmente adaptables. Puede cambiar el diseño, los colores y las fuentes para impresionar a los clientes con un aspecto personalizado. Haga que su presentación sea fácil de seguir incluyendo diapositivas con frases y citas clave, o visualice sus ideas utilizando gráficos, imágenes y figuras.
Por ejemplo, puede enriquecer sus diapositivas con gráficos y cuadros fácilmente comprensibles para presentar sus Metas de CRM o explicar el CRM Analítico. La plantilla está disponible en formato estándar y de pantalla ancha y es compatible con Google Slides.
9. Plantilla de presentación de kit de bienvenida al cliente por Poweredtemplate
Presente a sus nuevos clientes su misión y visión con la plantilla de presentación Kit de bienvenida al cliente de Poweredtemplate
Para ganarse la confianza del cliente desde el principio, querrá presentar su empresa de la mejor manera posible. Aquí es donde la Plantilla de presentación del kit de bienvenida al cliente de Poweredtemplate viene al rescate con 20 diapositivas prefabricadas de aspecto profesional.
Personalice las diapositivas añadiendo imágenes, cambiando la combinación de colores y eligiendo su fuente y tamaño de letra preferidos para adaptarlos a su estilo de marca. Ayude a sus clientes a familiarizarse con su entorno de trabajo y presénteles a los miembros del equipo insertando imágenes y breves descripciones.
Puedes profundizar más en los detalles editando diapositivas sobre tus servicios, ética de trabajo, herramientas de colaboración, etc. La plantilla está disponible en formato estándar y es compatible con Google Slides, Apple Keynote, Adobe InDesign y Adobe Acrobat.
10. PowerPoint Cliente Pitch Deck Plantilla de Slidesgo
Convence a cualquier cliente para que elija tus servicios utilizando una plantilla de PowerPoint totalmente personalizable de Slidesgo
Si te has quedado sin ideas sobre cómo impresionar a tus clientes potenciales, la PowerPoint Client Pitch Deck Template by Slidesgo es un buen punto de partida.
Esta plantilla está cuidadosamente diseñada para despertar el interés del cliente mediante la incorporación de una amplia matriz de imágenes, diseños y texturas. Te ayudará a captar y mantener la atención del cliente potencial mientras repasas las diapositivas y presentas tus ideas.
Destaca entre la multitud personalizando más de 30 diapositivas en cuanto a imágenes, figuras, fuente, combinación de colores y mucho más. Mueve los elementos a tu antojo, elimina las diapositivas que no se ajusten a tu narrativa y añade otras nuevas eligiendo el diseño que mejor se adapte a tus ideas. 💡
Una función exclusiva de esta plantilla es el Conjunto de diapositivas, donde encontrarás ilustraciones que puedes personalizar para adaptarlas a tu visión. Selecciona el estilo que prefieras, ajusta los colores, elige fondos y capas para mostrarlas y anímalas sin esfuerzo con el panel del animador.
Mejora tus relaciones con los clientes con_ regalos para clientes !
Aumente la satisfacción de sus clientes con plantillas de gestión de clientes
Tanto si está intentando ampliar su empresa atrayendo nuevos clientes como mejorando las relaciones con los existentes, las plantillas de gestión de clientes son una solución fácil de usar que le ayudará en cada paso del camino.
Transforme cada proyecto en un triunfo y garantice la mínima pérdida de clientes aprovechando todo el potencial de algunas de las plantillas de gestión de clientes plantillas versátiles de nuestra lista. Utiliza sus funciones personalizables para garantizar una organización impecable en tu empresa y fomentar relaciones más sólidas con tus clientes. 💪