Tanto si trabaja con clientes B2B como B2C, una incorporación eficaz es más que una ventaja adicional: es un componente esencial para mantener una relación satisfactoria con los clientes. De hecho, un estudio de Wyzowl de 2020 reveló que el 86 % de los nuevos clientes se mantienen fieles a las empresas que ofrecen contenido de incorporación después de la compra.
Entonces, ¿cómo se asegura de ofrecer la mejor experiencia de incorporación posible?
Me alegro de que lo preguntes.
En este artículo, analizaremos en profundidad las 10 mejores aplicaciones de software de incorporación de clientes que estructurarán y optimizarán sus procesos internos y ofrecerán a sus clientes una mejor experiencia. ?
¿Qué debe buscar en un software de incorporación de clientes?
Con tantas opciones, elegir la herramienta de incorporación de clientes adecuada puede resultar abrumador. Para simplificar su toma de decisiones, tenga en cuenta estos factores clave:
- Facilidad de uso: el tiempo dedicado a aprender un sistema complicado es tiempo que se le quita a sus clientes. Su equipo debe dominar rápidamente el software de forma independiente o con la ayuda de la base de conocimientos de la herramienta.
- Flujos de trabajo automatizados: opte por un software que automatice las tareas repetitivas para que pueda acelerar los procesos internos y liberar tiempo para centrarse en establecer buenas relaciones con los clientes.
- Integraciones: Asegúrese de que el software se integre fácilmente con sus sistemas actuales de gestión de relaciones con los clientes (CRM), herramientas de gestión de proyectos y pasarelas de pago. Esto garantiza un flujo de datos fluido, lo que minimiza la entrada manual de datos y el riesgo de errores.
- Canales de comunicación: Optimice sus planes de comunicación con un software que cuente con herramientas de comunicación integradas o que se integre con su software de comunicación.
- Análisis e elaboración de informes: el software debe permitirle evaluar la eficacia de su proceso de incorporación de clientes mediante el seguimiento del tiempo dedicado, la interacción con los clientes y las métricas de conversión.
- Herramientas de retroalimentación: El software que elijas debe permitirte recopilar comentarios, para que puedas comprender mejor las necesidades y los puntos débiles de los clientes y realizar mejoras en el futuro ?️.
Los 10 mejores programas de incorporación de clientes que puedes usar
Hemos buscado por todas partes para crear esta lista de los 10 mejores programas de software de incorporación de clientes, cada uno de ellos adaptado a un caso de uso específico. Sean cuales sean las necesidades de su empresa, hay una herramienta que simplificará y mejorará su proceso de incorporación. Prepárese para establecer relaciones exitosas y duraderas con sus clientes. ?
1. ClickUp
ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos todo en uno que también es perfecta para optimizar la incorporación de clientes y gestionar las relaciones con ellos.
La plataforma ofrece numerosas funciones que facilitan la incorporación de clientes, como los formularios personalizables de ClickUp. Úselos para incorporar nuevos clientes recopilando datos clave desde el principio. También son eficaces para recopilar comentarios de los clientes a lo largo de su relación, lo que le permite ajustar y mejorar continuamente sus servicios. ?
Con ClickUp, dé a su incorporación un toque acogedor creando portales personalizados. Facilitan el acceso a los materiales de formación y a las listas de control de incorporación, para que sus nuevos clientes no se pierdan.
Por si fuera poco, el CRM de ClickUp y sus prácticas plantillas de CRM le ayudarán a iniciarse en la gestión de clientes.
Optimice la generación de clientes potenciales con la guía de incorporación de clientes guiada por ClickUp HubSpot y guíe a los clientes a través del proceso de incorporación con la plantilla de incorporación de clientes de ClickUp.
También puede reunir a varios equipos con la plantilla de colaboración para el éxito del cliente de ClickUp, diseñada para mejorar la experiencia general del cliente.
Las mejores funciones de ClickUp:
- Colabora con tu equipo en ClickUp Docs para crear guías de bienvenida, listas de control y recursos para tus clientes.
- Mantenga a su equipo sincronizado con las funciones de gestión de proyectos de ClickUp.
- Utilice cualquiera de las más de 100 indicaciones de ClickUp AI para escribir y realizar la edición rápida de descripciones de tareas, correos electrónicos de clientes y planes de formación.
- Configure tareas periódicas para realizar un seguimiento periódico de los clientes.
- Conéctese con sus herramientas empresariales favoritas a través de Zapier y las más de 100 integraciones nativas de ClickUp.
Limitaciones de ClickUp:
- Los formularios son limitados en el plan Free.
- Los nuevos usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje.
Precios de ClickUp:
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto para conocer los precios.
Nota: ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo.
Valoraciones y reseñas de ClickUp:
- G2: 4,7/5 (más de 8200 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3700 opiniones)
2. ChurnZero
ChurnZero es un software de éxito del cliente diseñado para empresas basadas en suscripciones (como los proveedores de SaaS) con el fin de obtener información sobre el uso de los productos, impulsar su adopción y reducir eficazmente las tasas de abandono de los clientes.
Conéctelo a su plataforma SaaS y realice un seguimiento del comportamiento de uso a lo largo del tiempo, como la frecuencia con la que los clientes inician sesión y las funciones que utilizan. Esto le ayudará a ver qué partes de su producto pueden resultarles difíciles de usar, para que pueda ofrecerles un soporte personalizado (por ejemplo, con la función de guía paso a paso integrada en la aplicación de ChurnZero). ?
ChurnZero es la herramienta perfecta para las empresas SaaS que buscan aumentar la retención de clientes mediante una interacción activa con ellos, abordando de forma proactiva sus necesidades y reduciendo el tiempo de valorización.
Las mejores funciones de ChurnZero:
- Realice un seguimiento de los datos de los clientes, como su fecha de inicio, la próxima fecha de renovación, el número de licencias, la última actividad y la puntuación NPS.
- Obtenga puntuaciones de pérdida de clientes para identificar las cuentas satisfechas y aquellas que necesitan atención.
- Cree segmentos de clientes ilimitados (grupos de usuarios con características y necesidades similares) para analizar los patrones de uso y adaptar los esfuerzos de divulgación.
- Configure alertas y acciones automáticas que se activen en fases específicas del recorrido del cliente, como la incorporación o los cambios en los datos del cliente.
Limitaciones de ChurnZero:
- El panel no es personalizable.
- No es posible etiquetar a los miembros del equipo ni realizar interacciones en tiempo real.
- No permite eliminar cuentas de clientes, hay que ponerse en contacto con el equipo de soporte al cliente de ChurnZero.
Precios de ChurnZero:
- Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de ChurnZero:
- G2: 4,7/5 (1091 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (126 opiniones)
3. Clientary
Clientary es un software todo en uno para la gestión de proyectos y clientes y la incorporación de nuevos clientes que permite captar clientes potenciales, realizar el seguimiento de tareas sencillas y horas facturables, y gestionar propuestas, presupuestos y facturas. Además, la integración nativa con Stripe le permite aceptar pagos en línea mediante tarjeta de crédito o transferencias bancarias ACH.
Tanto si es autónomo, consultor o propietario de una agencia, Clientary está diseñado para eliminar el estrés de cobrar a los clientes y gestionar las finanzas de la empresa.
Las mejores funciones de Clientary:
- Fácil de mantener una base de datos de todos los clientes, incluyendo información de contacto, importes pendientes de facturas y notas importantes para el éxito del cliente.
- Personalice las plantillas de facturas con el logotipo y los colores de su marca, múltiples monedas e impuestos.
- Cree un portal para que los clientes puedan ver presupuestos, facturas y el progreso de los proyectos.
- Genere hojas de horas, pagos e informes de gastos para un cliente específico o para todos los clientes dentro de un periodo de tiempo concreto, o ayude con la incorporación general de clientes.
Limitaciones de Clientary:
- Carece de funciones avanzadas de gestión de proyectos, como campos personalizados y vistas múltiples.
- La interfaz de usuario tiene opciones de personalización limitadas.
- Integración limitada con las principales pasarelas de pago y otras aplicaciones de terceros.
Precios de Clientary:
- Solo: 19 $ al mes (1 usuario empleado)
- Equipo: 39 $ al mes (3 usuarios del personal)
- Agencia: 59 $ al mes (5 usuarios)
Nota: Hay usuarios adicionales disponibles en el plan Agencia por 10 $ al mes por usuario.
Valoraciones y opiniones de los clientes:
- G2: 4,7/5 (37 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (45 opiniones)
4. Demio
Demio es un software de incorporación de clientes fácil de usar para organizar eventos en línea, como seminarios web, talleres y conferencias. Ofrece diversos elementos interactivos, como encuestas, folletos, uso compartido de pantalla, chat y funciones destacadas (también conocidas como llamadas a la acción). Dado que es una herramienta basada en navegador, los asistentes no necesitan descargar ningún software ni complemento para participar en los seminarios web. ??
Demio es ideal para emprendedores individuales, equipos de marketing y startups de SaaS que desean utilizar seminarios web para generar clientes potenciales, incorporar nuevos usuarios y realizar demostraciones de productos para mejorar el éxito de los clientes.
Las mejores funciones de Demio:
- Cree seminarios web, páginas de registro y recordatorios por correo electrónico con el logotipo y los colores de su empresa.
- Redirija a los asistentes a una URL personalizada cuando finalice el seminario web.
- Graba seminarios web automáticamente para poder realizar el uso compartido de las repeticiones con los asistentes y otras personas después de los eventos.
- Integre con Zapier y otras aplicaciones populares como HubSpot, Salesforce, Mailchimp y ConvertKit.
Limitaciones de Demio:
- Sin aplicación de escritorio ni móvil
- Integraciones nativas limitadas
- La función de uso compartido de pantalla solo comparte toda la pantalla, no una ventana o pestaña específica.
Precios de Demio:
- Starter: 59 $/mes (un solo host)
- Crecimiento: A partir de 109 $ al mes por host.
- Premium: desde 2200 $ al año por host.
- Unlimited: desde 22 000 $ al año.
Valoraciones y reseñas de Demio:
- G2: 4,7/5 (139 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (240 opiniones)
5. Moovila
Moovila es una herramienta autónoma de supervisión y gestión de proyectos que centraliza los datos de los proyectos, analiza los flujos de trabajo y reduce los riesgos de los proyectos. Proporciona información en tiempo real sobre el estado de los proyectos, señala posibles problemas y ofrece pasos prácticos para resolverlos y volver a encarrilar el proyecto.
Moovila es ideal para gestores de proyectos y equipos de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) que buscan gestionar activamente los riesgos de los proyectos para garantizar un proceso de incorporación de clientes fluido y relaciones a largo plazo con ellos.
Las mejores funciones de Moovila:
- Visualice los planes de proyecto en múltiples vistas: Lista, Kanban, Gantt, Calendario y Miniatura.
- Identifique y priorice las tareas críticas y los resultados del proyecto que afectan a la fecha de finalización del cronograma del proyecto.
- ¿Recibe alertas cuando se detectan posibles problemas o cuando los hitos están en riesgo?
- Integre aplicaciones de uso común como Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, HubSpot y Salesforce.
Limitaciones de Moovila:
- Interfaz poco intuitiva en comparación con otros programas de incorporación de clientes.
- Integraciones y opciones de personalización limitadas.
- Solo está disponible el formato JPG para exportar informes de proyectos.
Precios de Moovila:
- Starter: 31,25 $ al mes por usuario.
- Sapphire: Póngase en contacto para conocer los precios.
- Diamante: Póngase en contacto para conocer los precios.
- Para MSP: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- Activate: Póngase en contacto para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Moovila:
- G2: 4,8/5 (13 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (39 opiniones)
6. Notion
Notion es una herramienta versátil de colaboración y espacio de trabajo que permite a los usuarios centralizar una gran variedad de contenidos, desde notas hasta bases de datos y tableros de tareas. Utilice este software de incorporación de clientes para almacenar información de los clientes, capturar detalles de los proyectos, asignar tareas a los miembros del equipo y realizar el seguimiento del progreso. ?
Los ajustes de permisos de Notion permiten un control granular al realizar el uso compartido de páginas del entorno de trabajo con los clientes. Elija si pueden tener vista, comentar, realizar edición o tener acceso completo.
Para las agencias de marketing digital y las consultoras que buscan una plataforma flexible para optimizar y colaborar en los proyectos de los clientes, Notion es la herramienta ideal.
Las mejores funciones de Notion:
- Empieza con cualquiera de las más de 5000 plantillas que cubren casos de uso como hojas de ruta de proyectos, paneles y rastreadores de presupuesto.
- Colabora en tiempo real con tu equipo en las wikis y bases de datos de la empresa.
- Integre herramientas populares como Google Drive, Canva, Calendly, Zoom y Slack.
- Tiene soporte para varios idiomas, incluidos inglés, español, portugués, japonés y coreano.
Limitaciones de Notion:
- El software de incorporación de clientes no incluye una función nativa de control de tiempo.
- Se ralentiza cuando se realiza el trabajo en proyectos grandes.
- No tiene soporte para notificaciones para tareas programadas.
Precios de Notion:
- Plan Free
- Además: 10 $ al mes por usuario.
- Empresa: 18 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Notion:
- G2: 4,7/5 (4766 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (1782 opiniones)
7. GuideCX
El software de gestión de proyectos e incorporación de clientes de GuideCX mejora la visibilidad en tiempo real y la colaboración entre equipos. También le ayuda a gestionar a los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. Utilice cualquiera de sus plantillas personalizables para estandarizar su proceso de incorporación y ahorrar tiempo en futuros proyectos.
Si a menudo se encuentra esperando a que los clientes terminen su parte de un proyecto o pasando largas horas en reuniones de actualización de proyectos, GuideCX puede ayudarle a optimizar la colaboración y mantener los proyectos en marcha.
Las mejores funciones de GuideCX:
- Invite a los miembros del equipo, clientes y otras partes interesadas a ver y completar tareas.
- Visualice el porcentaje de tareas del proyecto en diversas fases, como «No iniciado», «En curso», «Atascado» y «Terminado», utilizando la barra de progreso.
- Reciba alertas en la aplicación o por correo electrónico cuando se le asigne una tarea o cuando las tareas estén cerca de su fecha límite.
- Recopile opiniones de los clientes con encuestas de satisfacción (CSAT) cuando se alcance un hito.
Limitaciones de GuideCX:
- Se ralentiza al actualizar tareas en comparación con otras opciones de software de incorporación de clientes de esta lista.
- Las encuestas CSAT no son personalizables, lo que puede dificultar la recopilación de opiniones de los clientes.
Precios de GuideCX:
- Starter: 100 $ al mes
- Profesional: Póngase en contacto para conocer los precios.
- Premium: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- Avanzado: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de GuideCX:
- G2: 4,7/5 (329 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (29 opiniones)
8. Pipefy
Pipefy es una herramienta de gestión de procesos que permite a las empresas organizar y realizar la automatización de sus operaciones a través de tuberías (también conocidas como flujos de trabajo Kanban).
Mediante el uso de canales para diferentes procesos, como la calificación de clientes potenciales, el equipo de ventas y la incorporación de clientes, los equipos realizan el seguimiento de las tareas en diferentes fases de finalización. Además, es fácil automatizar tareas repetitivas como crear nuevas tarjetas Kanban, moverlas y actualizar sus campos.
Estas funciones lo hacen ideal para pequeñas empresas que buscan un enfoque similar al Kanban para organizar y supervisar visualmente sus flujos de trabajo de incorporación.
Las mejores funciones de Pipefy:
- Personalice cualquiera de las plantillas de la amplia biblioteca de plantillas para gestionar diferentes procesos empresariales.
- Utilice formularios para capturar y almacenar información en tarjetas Kanban.
- Realice un seguimiento del historial de cada tarea (también conocida como tarjeta Kanban), incluidas sus fases de flujo de trabajo, archivos compartidos y comentarios.
- Vea un resumen de las tareas en cada fase de un flujo y compruebe cuáles están a tiempo, retrasadas o completadas.
Limitaciones de Pipefy:
- Pocas integraciones nativas en la plataforma de incorporación de clientes.
- Solo ofrece vistas de lista y Kanban.
- Los correos electrónicos de seguimiento automatizados de Pipefy suelen enviarse a la carpeta de spam.
Precios de Pipefy:
- Starter: Gratis, gratuito/a
- Empresa: 23 $ al mes por usuario
- Corporación: 38 $ al mes por usuario
- Ilimitado: Póngase en contacto para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Pipefy:
- G2: 4,6/5 (214 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (303 opiniones)
9. Userflow
Userflow es una plataforma de adopción digital e incorporación de clientes que agiliza la incorporación de usuarios para las empresas de software. Les permite crear recorridos paso a paso por el producto dentro de la aplicación, listas de control y encuestas sin necesidad de escribir código.
Gracias a sus funciones de incorporación de usuarios, los clientes se familiarizan rápidamente con las características clave de un producto y, en efecto, se potencia el compromiso y se mejora la satisfacción general del cliente. ✨
Userflow es especialmente útil para las empresas SaaS que buscan ofrecer una experiencia de usuario fluida, impulsar la adopción por parte de los usuarios y aumentar las tasas de retención.
Las mejores funciones de Userflow:
- Cree y personalice flujos de incorporación de clientes sin necesidad de tener experiencia en código.
- Utilice la segmentación para personalizar la experiencia de incorporación de clientes para grupos de usuarios específicos.
- Automatice los flujos basándose en eventos como el registro, las visitas a la página y el uso de funciones.
- Visualice cómo los usuarios recorren los flujos con métricas como las tasas de vista y finalización para mejorar las tasas de éxito de los clientes.
Limitaciones de Userflow:
- Solo funciona con aplicaciones web.
- Pocas integraciones nativas
- Las encuestas tienen una personalización limitada en comparación con otros programas de incorporación de clientes.
Precios de Userflow Texto:
- Startup: desde 300 $ al mes.
- Ventaja: Desde 850 $ al mes.
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y opiniones de Userflow:
- G2: 4,8/5 (95 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (12 opiniones)
10. Jotform
Jotform es un creador de formularios en línea sin código para recopilar datos de clientes a través de formularios de registro, encuestas, formularios de pedido y mucho más. Su función de lógica condicional le permite adaptar los formularios mostrando, actualizando u ocultando campos específicos en función de las entradas del usuario.
Además, las tablas de Jotform facilitan la organización y el manejo de los envíos de formularios. Cambie entre las vistas Tabla, Calendario, Tarjeta y Carga para visualizar los datos según sus preferencias.
Las mejores funciones de Jotform:
- Cree formularios desde cero o a partir de cualquiera de las plantillas de Jotform en una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar.
- Traduce formularios a más de 130 idiomas, incluidos inglés, francés, español, neerlandés, italiano y portugués.
- Comparte el acceso a tus formularios a través de enlaces, códigos QR e incrustaciones en páginas web, o descárgalos como PDF rellenables.
- Integración con más de 100 herramientas, incluyendo pasarelas de pago como PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square y Apple Pay.
Limitaciones de Jotform:
- El plan Free incluye la marca Jotform y está limitado a 5 formularios y 100 envíos mensuales.
- El software funciona con lentitud y a veces presenta fallos, especialmente cuando se realiza el trabajo con formularios largos y complejos.
- Los nuevos usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje.
Precios de Jotform:
- Plan Free
- Bronce: 39 $ al mes
- Silver: 49 $ al mes
- Gold: 129 $ al mes
- Enterprise: póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Jotform:
- G2: 4,7/5 (204 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (1559 opiniones)
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