Tanto si trabaja con clientes B2B como B2C, una incorporación eficaz es algo más que una bonificación: es un componente esencial para mantener una relación satisfactoria con el cliente. De hecho, un estudio de Wyzowl de 2020 descubrió que el 86% de los nuevos clientes se mantienen fieles a las empresas que ofrecen contenido de incorporación posterior a la compra.
Entonces, ¿cómo asegurarse de ofrecer la mejor experiencia de incorporación posible?
Me alegro de que lo pregunte.
En este artículo, nos adentraremos en las 10 mejores experiencias de los clientes software de onboarding apps que estructurarán y agilizarán tus procesos internos y darán a tus clientes una mejor experiencia. 🤩
¿Qué debe buscar en un software de incorporación de clientes?
Con tantas opciones, elegir la herramienta de incorporación de clientes adecuada puede parecer abrumador. Para simplificar la toma de decisiones, tenga en cuenta estos factores clave:
- Facilidad de uso: El tiempo dedicado a aprender un sistema complicado es tiempo que se resta a sus clientes. Su equipo debe dominar rápidamente el software de forma independiente o con la ayuda de la base de conocimientos de la herramienta
- Flujos de trabajo automatizados: Opte por un software que automatice las tareas repetitivas para agilizar los procesos internos y liberar tiempo para centrarse en la creación de buenos productosrelaciones con los clientes *Integraciones: Asegúrese de que el software se integra fácilmente con su sistema de gestión actualsistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM),herramientas de gestión de proyectosy pasarelas de pago. De este modo se garantiza un flujo de datos fluido, lo que minimiza las operaciones manualesentrada de datos y el riesgo de errores
- Canales de comunicación: Racionalice susplanes de comunicación con un software que tenga herramientas de comunicación incorporadas o que se integre con su software de comunicación
- Análisis y elaboración de informes: El software debe permitirle evaluar la eficacia de su proceso de incorporación de clientes mediante el seguimiento del tiempo invertido, el compromiso del cliente y las métricas de conversión
- Herramientas de feedback: El software que elijas debe permitirte recopilar comentarios, de modo que puedas comprender mejor las necesidades de los clientes y los puntos débiles para futuras mejoras 🛠️
Las automatizaciones de ClickUp le mantienen organizado y facilitan la incorporación de clientes
Los 10 mejores programas de incorporación de clientes en 2024
Hemos buscado por todas partes para confeccionar esta lista de los 10 mejores.. incorporación de clientes programas de software, cada uno adaptado a un caso de uso específico. Sean cuales sean las necesidades de su empresa, existe una herramienta que simplificará y mejorará su proceso de incorporación. Prepárese para construir relaciones con los clientes exitosas y duraderas. 🌻
1. ClickUp
Vea las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades
ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos todo en uno que también es perfecta para agilizar la incorporación de clientes y gestionar las relaciones con ellos.
La plataforma ofrece numerosas funciones que simplifican la incorporación de clientes, como por ejemplo formularios ClickUp personalizables . Utilícelos para captar nuevos clientes recopilando datos clave desde el principio. También son eficaces para recopilar los comentarios de los clientes a lo largo de la relación, lo que le permite ajustar y mejorar continuamente sus servicios. 🙌
Con ClickUp, dé un toque de bienvenida a su incorporación creando portales personalizados. Facilitan el acceso a los materiales de formación y a las listas de control de incorporación, para que sus nuevos clientes no se pierdan.
Por si fuera poco, CRM de ClickUp y práctico Plantillas CRM para empezar con gestión de clientes .
Optimice la generación de clientes potenciales con la Guía de incorporación de clientes guiada por ClickUp HubSpot y guiar a los clientes a través del proceso de onboarding con la Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp .
También puede reunir a varios equipos con la función Plantilla de colaboración para el éxito de clientes de ClickUp diseñada para mejorar la experiencia global del cliente.
Las mejores funciones de ClickUp:
- Colabora con tu equipo enDocumentos de ClickUp para crear guías de bienvenida, listas de control y recursos para sus clientes
- Mantenga sincronizado a su equipo con Funciones de gestión de proyectos de ClickUp* Utilice cualquiera de las más de 100ClickUp AI indicaciones para escribir y editar rápidamente descripciones de tareas, correos electrónicos de clientes y planes de formación
- Ajuste de tareas periódicas para hacer un seguimiento regular de los clientes
Conecta con tus herramientas de empresa favoritas a través de Zapier yMás de 100 integraciones nativas de ClickUp
Limitaciones de ClickUp:
- Formularios limitados en el plan gratuito/a
- Los nuevos usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje
Precios de ClickUp:
- Free Forever (Gratis para siempre)
- Unlimited: $7/mes por usuario
- Business: 12 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
Nota: ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por miembro del entorno de trabajo al mes
Valoraciones y reseñas de ClickUp:
- G2: 4,7/5 (8.200+ opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ opiniones)
2. ChurnZero
vía ChurnZero ChurnZero es software para el intento correcto del cliente diseñado para que las empresas basadas en suscripciones (como los proveedores de SaaS) obtengan información sobre el uso de los productos, impulsen la adopción de los mismos y reduzcan eficazmente las tasas de rotación de clientes.
Conéctelo a su plataforma SaaS y realice un seguimiento del comportamiento de uso a lo largo del tiempo, como la frecuencia con la que los clientes se conectan y las funciones que utilizan. Esto te ayuda a ver qué partes de tu producto pueden resultarles difíciles de usar para que puedas ofrecer una compatibilidad adaptada (por ejemplo, con la función de recorrido dentro de la app de ChurnZero). 💁
ChurnZero es la herramienta perfecta para las empresas de SaaS que buscan impulsar la retención de clientes interactuando activamente con los clientes, atendiendo sus necesidades de forma proactiva y reduciendo el tiempo de obtención de valor.
Las mejores funciones de ChurnZero:
- Seguimiento de los detalles del cliente como su fecha de inicio, próxima fecha de renovación, recuento de licencias, última actividad y puntuación NPS
- Obtenga puntuaciones de rotación de clientes para identificar las cuentas satisfechas y las que necesitan atención
- Cree ilimitados segmentos de clientes (grupos de usuarios con características y necesidades similares) para analizar los patrones de uso y adaptar los esfuerzos de divulgación
- Configurar alertas y acciones automatizadas desencadenadas por fases específicas del recorrido del cliente, como la incorporación o los cambios en los datos del cliente
Límites de ChurnZero:
- El panel no es personalizable
- No es posible etiquetar a los miembros del equipo ni interactuar en tiempo real
- No permite eliminar cuentas de clientes: hay que ponerse en contacto con el equipo de soporte al cliente de ChurnZero
Precios de ChurnZero:
- Contactar para precios
Valoraciones y reseñas de ChurnZero:
- G2: 4,7/5 (1.091 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (126 opiniones)
3. Clientela
vía Clientela Clientary es un proyecto todo en uno y gestión de clientes y software de incorporación para captar clientes potenciales, seguimiento de tareas sencillas y horas facturables, y gestionar propuestas, presupuestos y facturas. Además, la integración nativa con Stripe le permite aceptar pagos en línea mediante tarjeta de crédito o transferencias bancarias ACH.
Tanto si eres autónomo, consultor o propietario de una agencia, Clientary está diseñado para eliminar el estrés que supone cobrar de los clientes y gestionar las finanzas de la empresa.
Las mejores funciones de Clientary:
- Fácil de mantener abase de datos de todos los clientescon información de contacto, importes de facturas pendientes y notas importantes para el intento correcto del cliente
- Personalice las plantillas de facturas con el logotipo y los colores de su marca, varias monedas e impuestos
- Cree un portal para que los clientes vean los presupuestos, las facturas y el progreso de los proyectos
- Genere hojas de horas, pagos y gastoselaboración de informes para un cliente específico o todos los clientes dentro de un plazo específico, o ayuda con la incorporación de clientes en general
Límites de clientes:
- Carece de funciones avanzadas de gestión de proyectos, como campos personalizados y vistas múltiples
- La interfaz de usuario tiene opciones de personalización limitadas
- Integración limitada con las principales pasarelas de pago y otras aplicaciones de terceros
Precios por cliente:
- Solo: 19$/mes (1 usuario)
- Teams: $39.mes (3 usuarios)
- Agencia: 59 $/mes (5 usuarios)
Nota: Los usuarios adicionales están disponibles en el plan Agencia a 10 $/mes por usuario
Valoraciones y comentarios de los clientes:
- G2: 4.7/5 (37 opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (45 opiniones)
4. Demio
vía Demio Demio es un software de incorporación de clientes fácil de usar para organizar eventos en línea como seminarios web, talleres y conferencias. Ofrece varios elementos interactivos, como encuestas, folletos, pantalla compartida, chatear y acciones destacadas (llamadas a la acción). Al tratarse de una herramienta basada en navegador, los asistentes no tienen que descargar ningún programa ni complemento para participar en los seminarios web. 👨💻
Demio es ideal para autónomos, equipos de marketing y nuevas empresas de SaaS que deseen utilizar seminarios web para generar clientes potenciales, incorporar nuevos usuarios y realizar demostraciones de productos para mejorar el intento correcto de fidelización de clientes.
Las mejores funciones de Demio:
- Cree seminarios web, páginas de registro y recordatorios por correo electrónico con el logotipo y los colores de su empresa
- Redirija a los asistentes a una URL personalizada cuando finalice el seminario web
- Graba webinars automáticamente, para que puedas compartir las repeticiones con los asistentes y otras personas después de los eventos
- Integración con Zapier y otras aplicaciones populares como HubSpot, Salesforce, Mailchimp y ConvertKit
Límites de Demio:
- Sin app de escritorio o móvil
- Integraciones nativas limitadas
- La función de uso compartido de pantalla sólo comparte toda la pantalla, no una ventana o pestaña específica
Precios de Demio:
- Inicio: $59/mes (host único)
- Crecimiento: Comienza en $109/mes por host
- Premium: Desde 2.200 $/año por host
- Unlimited: Desde 22.000 $/año
Valoraciones y reseñas de Demio:
- G2: 4.7/5 (139 opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (240 opiniones)
5. Moovila
vía Moovila Moovila es una autonomía seguimiento de proyectos herramienta de supervisión y gestión de proyectos que centraliza los datos del proyecto, analiza los flujos de trabajo y reduce los riesgos del proyecto. Proporciona información en tiempo real sobre la salud del proyecto, plantea problemas potenciales y ofrece pasos prácticos para resolverlos y volver a encarrilar el proyecto.
Moovila es ideal para equipos de gestores de proyectos y oficinas de gestión de proyectos (PMO) que deseen gestionar activamente los riesgos de los proyectos para garantizar un proceso de incorporación de clientes fluido y una relación duradera con los mismos.
Las mejores funciones de Moovila:
- Visualiza planes de proyecto en múltiples vistas: Lista, Kanban, Gantt, Calendario y Miniatura
- Identificar y priorizar las tareas críticas y el proyectoentregables que afectan a la fecha de finalización del cronograma de un proyecto
- Reciba alertas cuando se detecten posibles problemas o los hitos estén en riesgo 🚨
- Integración con apps de uso común como Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, Hubspot y Salesforce
Límites de Moovila:
- Interfaz torpe en comparación con otros softwares de onboarding de clientes
- Integraciones y opciones de personalización limitadas
- Sólo está disponible el formato JPG para exportar informes de proyectos
Precios de Moovila:
- Starter: $31.25/mes por usuario
- Zafiro: Contactar para precios
- Diamante: Contactar para precios
- Para MSPs: Contactar para precios
- Activar: Consultar precios
Valoraciones y reseñas de Moovila:
- G2: 4.8/5 (13 opiniones)
- Capterra: 4.6/5 (39 opiniones)
6. Notion
vía NotionNotion es un entorno de trabajo versátil y herramienta de colaboración que permite a los usuarios centralizar una gran variedad de contenidos, desde notas hasta bases de datos y tableros de tareas. Utilice este software de incorporación de clientes para almacenar la información de los clientes, capturar los detalles del proyecto, asignar tareas a los miembros del equipo y realizar un seguimiento del progreso. 📈
Los ajustes de permisos de Notion permiten un control granular a la hora de compartir páginas del entorno de trabajo con los clientes. Elija si quieren ver, comentar, editar o tener acceso total.
Para agencias de marketing digital y empresas de consultoría que buscan un lienzo flexible para racionalizar y colaborar en los proyectos de los clientes notion es la herramienta que necesitas.
Las mejores funciones de Notion:
- Empieza con cualquiera de las más de 5.000 plantillas que cubren casos de uso como hojas de ruta de proyectos, paneles y rastreadores de presupuestos
- Colabora en tiempo real con tu equipo en wikis y bases de datos de la empresa
- Integración con herramientas populares como Google Drive, Canva, Calendly, Zoom y Slack
- Soporte para múltiples idiomas, incluyendo inglés, español, portugués, japonés y coreano
Límites de Notion:
- No hay función nativa de control de tiempo en el software de incorporación de clientes
- Se ralentiza al trabajar en proyectos grandes
- No es compatible con notificaciones para tareas programadas
Precios de Notion:
- Plan Free
- Plus: $10/mes por usuario
- Business: 18 $/mes por usuario
- Empresa: Consultar precios
Valoraciones y reseñas de Notion:
- G2: 4,7/5 (4.766 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (1.782 opiniones)
7. GuíaCX
vía GuíaCX El software de gestión de proyectos e incorporación de clientes de GuideCX mejora la visibilidad en tiempo real y la colaboración entre equipos . También le ayuda a gestionar clientes a lo largo de todo su ciclo de vida. Utilice cualquiera de sus plantillas personalizables para estandarizar su proceso de incorporación y ahorrar tiempo en futuros proyectos.
Si se encuentra a menudo esperando a que los clientes terminen sus partes de un proyecto o pasando largas horas en actualización de proyectos reuniones, GuideCX puede ayudarle a agilizar la colaboración y a mantener el seguimiento de los proyectos.
Las mejores funciones de GuideCX:
- Invitar a los miembros del equipo, clientes y otras partes interesadas a ver y completar las tareas
- Visualizar el porcentaje de tareas del proyecto en distintas fases -como No iniciada, Trabajando en ella, Atascada y Terminada- mediante la barra de progreso
- Recibir alertas en la aplicación o por correo electrónico cuando se le asigne una tarea o cuando las tareas estén próximas a su fecha límite
- Recopilar comentarios de los clientes con encuestas de satisfacción del cliente (CSAT) cuando se alcanza un hito
Límites de GuideCX:
- Se vuelve lento al actualizar tareas en comparación con otras opciones de software de incorporación de clientes de esta lista
- Las encuestas CSAT no son personalizables, lo que puede dificultar la recopilación de comentarios de los clientes
Precios de GuideCX:
- Inicial: $100/mes
- Profesional: Consultar precios
- Premium: Contactar para precios
- Avanzado: Consultar precios
Valoraciones y reseñas de GuideCX:
- G2: 4,7/5 (329 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (29 opiniones)
8. Pipefy
vía Pipefy Pipefy es un herramienta de gestión de procesos que permite a las empresas organizar y automatizar sus operaciones mediante tuberías (también conocidas como flujos de trabajo Kanban).
Mediante el uso de tuberías para diferentes procesos, como la cualificación de clientes potenciales, las ventas y la incorporación de clientes, los equipos realizan un seguimiento de las tareas en diferentes fases de finalización. Además, es fácil automatizar tareas repetitivas como crear nuevas tarjetas Kanban, moverlas y actualizar sus campos.
Estas funciones lo hacen ideal para pequeñas empresas que buscan un enfoque tipo Kanban para organizar y supervisar visualmente sus flujos de trabajo de incorporación.
Las mejores funciones de Pipefy:
- Personalizar cualquiera de las plantillas de la amplia biblioteca de plantillas para gestionar diferentes procesos de empresa
- Utilizar formularios para capturar y almacenar información en tarjetas Kanban
- Seguimiento del historial de cada tarea (también conocida como tarjeta Kanban), incluidas las fases del flujo de trabajo, los archivos compartidos y los comentarios
- Ver un resumen de las tareas en cada fase de un flujo, y ver cuáles están a tiempo, retrasadas o completadas
Límites de Pipefy:
- Pocas integraciones nativas en la plataforma de incorporación de clientes
- Sólo ofrece vistas de listas y Kanban
- Los correos electrónicos de seguimiento automatizados de Pipefy a menudo se envían a la carpeta de spam
Precios de texto de Pipefy:
- Inicio: Gratuito/a
- Business: 23 $/mes por usuario
- Empresa: 38 $/mes por usuario
- Unlimited: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas de Pipefy:
- G2: 4.6/5 (214 reseñas)
- **Capterra 4.6/5 (303 críticas)
9. Flujo de usuarios
vía Flujo de usuarios Userflow es una plataforma de adopción digital e incorporación de clientes que agiliza la incorporación de usuarios para empresas de software. Les permite crear paso a paso visitas a los productos, listas de control y encuestas dentro de la app sin necesidad de escribir ningún código.
Gracias a sus funciones de incorporación de usuarios, los clientes se familiarizan con las funciones clave de un producto y, de hecho, aumenta el compromiso y mejora la satisfacción general del cliente. ✨
Userflow es especialmente útil para las empresas de SaaS que buscan ofrecer una experiencia de usuario fluida, impulsar la adopción por parte de los usuarios y aumentar las tasas de retención.
Las mejores funciones de Userflow:
- Cree y personalice flujos de incorporación de clientes sin necesidad de código
- Utilice la segmentación para adaptar la experiencia de incorporación de clientes a grupos de usuarios específicos
- Automatice los flujos en función de eventos como el registro, las visitas a páginas y el uso de funciones
- Visualice el recorrido de los usuarios a través de los flujos con métricas como los índices de vista y de completada para mejorar los índices de intento correcto de los clientes
Límites de Userflow:
- Sólo funciona con aplicaciones web
- Pocas integraciones nativas
- Las encuestas tienen un grado de personalización limitado en comparación con otros programas de incorporación de clientes
Precios del texto de Userflow:
- Inicio: Comienza en $300/mes
- Profesional: Desde 850 $/mes
- Enterprise: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas de Userflow:
- G2: 4.8/5 (95 opiniones)
- Capterra: 4.8/5 (12 opiniones)
10. Jotform
vía JotformJotform es un sin-código en línea creador de formularios para recopilar datos de clientes a través de formularios de registro, encuestas, formularios de pedido, etc. Su función de lógica condicional le permite adaptar formularios mostrando, actualizando u ocultando campos específicos en función de las entradas del usuario.
Además, las tablas de Jotform facilitan la organización y gestión de los envíos de formularios. Cambie entre las vistas Tabla, Calendario, Tarjeta y Cargar para visualizar los datos según sus preferencias.
Las mejores funciones de Jotform:
- Cree formularios desde cero o a partir de cualquiera de las plantillas de Jotform en una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar
- Traduzca formularios a más de 130 idiomas, incluidos inglés, francés, español, holandés, italiano y portugués
- Comparta el acceso a sus formularios mediante enlaces, códigos QR e incrustaciones en páginas web, o descárguelos como PDF rellenables
- Integración con más de 100 herramientas, incluidas pasarelas de pago como PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square y Apple Pay
Límites de Jotform:
- El plan Free tiene la marca Jotform y está limitado a 5 formularios y 100 envíos mensuales
- A veces el software funciona con lentitud y fallos, especialmente cuando se trabaja con formularios largos y complejos
- Los nuevos usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje
Precios de Jotform:
- Plan Free
- **Bronce:$39/mes
- **Plata:49 $/mes
- **Oro:129 $/mes
- Enterprise: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas de Jotform:
- G2: 4,7/5 (204 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (1.559 opiniones)
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