{ „@context“: „http://schema.org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Was sollten Sie bei einer Client-Management-Software beachten?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Teams sollten nach Kundenmanagement-Tools mit Aufgabenverwaltung, CRM, Berichterstellung, Terminplanung, Nachverfolgung von Zielen, Integrationen von Drittanbietern und mobiler Zugänglichkeit suchen, um ihren Kundenstamm auf nachhaltige Weise zu vergrößern. " } } ] }
Der Ausbau des Kundenstamms ist ein positives Zeichen für den Erfolg. Damit gehen jedoch auch zusätzliche Anforderungen hinsichtlich der Kommunikationsverwaltung und der Erreichung der Einzelziele einher.
Kundenmanagement-Software wurde entwickelt, um Aufgaben- und AktivitätsWorkflows zu optimieren, damit sich Teams auf das Wesentliche konzentrieren können – erstklassigen Kundenservice zu bieten!
In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die besten Softwareprogramme für das Kundenmanagement vor, die auf die individuellen Anforderungen Ihres Geschäfts zugeschnitten sind!
Worauf sollten Sie bei einer Client-Management-Software achten?
Teams sollten nach Kundenmanagement-Tools mit Aufgabenverwaltung, CRM-Strategie, Berichterstellung, Terminplanung, Nachverfolgung von Zielen, Integrationen von Drittanbietern und mobiler Zugänglichkeit suchen, um ihren Kundenstamm nachhaltig zu vergrößern.
Aus einer langfristigen Sicht des Geschäfts helfen nachhaltige Praktiken dabei, Kosten zu senken und in einem sich wandelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Ohne die richtigen Kundenmanagement-Tools entsteht mehr Arbeit, um den Betrieb, die individuellen Verantwortlichkeiten und den Verkaufsprozess aufrechtzuerhalten.
Hier sind weitere Features, die Sie bei der Auswahl einer Client-Management-Software berücksichtigen sollten:
- Benutzerdefinierte Anpassung an die Kundenkommunikation und -präferenzen, branchenspezifische Standards und Vertriebsprozesse
- Sicherheits- und Berechtigungskontrollen zur Wahrung der Datenintegrität, zur Verhinderung von Datenverstößen und zur Einhaltung von Vorschriften
- Echtzeit-Kollaborationstools zum Kommentieren und zur Bearbeitung von Dokumenten, Präsentationen und Tabellenkalkulationen
- Budgetverwaltung zur Zuweisung von Ressourcen, Identifizierung von Umsatzchancen und Prognose zukünftiger Trends
- Automatisierung zur Verwaltung von Nachfassaktionen, Kommunikation, Kundenlebenszyklus und sich wiederholenden Aufgaben
- Zeiterfassungstools, um zu ermitteln, wofür Teams ihre Zeit aufwenden, und um ihre Workflows zu verbessern.
- Benutzerdefinierte Webformulare zur Erfassung von Leads und zur Personalisierung von Vertriebsansätzen
Die 10 besten Apps für Kundenmanagement
1. ClickUp – Am besten geeignet für die Verwaltung von Kundendaten
ClickUp ist eine Plattform für Produktivität, mit der Teams jeder Größe Aufgaben, Konten, Geschäfte, Dokumentationen und Kunden an einem einzigen Ort organisieren können. Mit kostenlosen CRM-Vorlagen und mehr als 15 flexiblen Ansichten können Sie alles von Vertriebspipelines bis hin zu Kundenaufträgen ganz einfach verwalten. Egal, ob Sie Listen, Tabellen oder ein Kanban-Board bevorzugen – mit ClickUp können Sie jede Phase Ihrer Kundeninteraktionen ganz einfach nachverfolgen!
Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Kundenmanagementsystems. ClickUp erleichtert die Zusammenarbeit bei Geschäften, das Senden von Projekt-Updates an Kunden und die Einbindung von Kunden dank seiner integrierten E-Mail-Funktion. Darüber hinaus schafft das Hinzufügen von Verknüpfungen zwischen Aufgaben und Dokumenten einen bidirektionalen Pfad zur Navigation durch verwandte Informationen!
Die besten Features von ClickUp
- Notizen, Beschreibungen und Tags für erweiterte Sortier- und Filterfunktionen sowie mehr Kontext in jedem Eintrag
- Über 1.000 Integrationen, um alle relevanten Daten und Informationen auf einer Plattform zusammenzuführen ( ClickUp mit Salesforce integrieren )
- Zugewiesene und verknüpfte Kommentare in jedem ClickUp-Dokument, jeder Aufgabe oder jedem Whiteboard
- Mehrere Mitarbeiter, um einer Aufgabe gleichzeitig mehr als ein Mitglied zuzuweisen
- Berichterstellung und Dashboards für eine sofortige Übersicht über die Arbeit auf hoher Ebene
- Automatisierte Formeln zur genauen Berechnung Ihrer abrechnungsfähigen Zeit
- Erweiterte Zeitschätzungen zur Prognose Ihrer Arbeitswoche
- Erstellen und führen Sie die Nachverfolgung von Vertriebszielen und Metriken durch.
Limitierungen von ClickUp
- So viele leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit können für manche Benutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern.
- Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar – noch nicht.
Preise für ClickUp
- Free Forever
- Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Preise auf Anfrage
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 6.500 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 3.500 Bewertungen)
2. HubSpot CRM – Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Clients
HubSpot CRM ist eine Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die Unternehmen beim Wachstum unterstützen soll. Sie bietet eine umfassende Suite von Tools, mit denen Teams ihre Kundenbeziehungen und -interaktionen verwalten können, von der Nachverfolgung von Leads und Geschäften bis hin zur Verwaltung von Kundendaten. Außerdem verfügt sie über Features für die Automatisierung, mit denen sich die Workflows für Vertriebsmitarbeiter, Kundendienstmitarbeiter und Marketingfachleute optimieren lassen.
Dank der Integrationsfunktionen der Plattform können Unternehmen HubSpot CRM mit einer Vielzahl von Tools von Drittanbietern verbinden, beispielsweise mit E-Mail-Marketing-Plattformen und Zahlungsabwicklern. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche, seinem umfassenden Funktionsumfang und seinen Integrationsfunktionen ist HubSpot CRM das ideale Tool für Unternehmen jeder Größe.
Die besten Features von HubSpot CRM
- Kontakt- und Pipeline-Management
- E-Mail- und Interessenten-Nachverfolgung
- Kontakt Website-Aktivität
- E-Mail-Vorlagen-Generator
- Landingpage-Builder
Limitierungen von HubSpot CRM
- Im Vergleich zu anderer Kundenmanagement-Software teure Pläne
- Es fehlen intuitive Tools für die Automatisierung von Workflows.
Preise für HubSpot CRM
- Professional: Ab 1.600 $ pro Monat
- Enterprise: Weitere Informationen erhalten Sie bei HubSpot.
HubSpot-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,4/5 (über 1.800 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 3.600 Bewertungen)
Schauen Sie sich diese HubSpot-Alternativen an!
3. Salesforce – Am besten geeignet für die Verwaltung von Client-Verkäufen
Salesforce ist eine cloudbasierte CRM-Software, die Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Kontakte und Vertriebsaktivitäten unterstützt. Mit diesem Kundenmanagement-Tool können Unternehmen Daten speichern, benutzerdefinierte Berichte erstellen, Workflow-Prozesse automatisieren und die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen durchführen. Darüber hinaus bietet es Dienste für Marketing-Automatisierung, Analysen, Lead-Generierung und vieles mehr.
Mit Salesforce können Unternehmen Einblicke in ihre Kunden gewinnen und diese Daten nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Und dank der Verbindung zu bestehenden Daten und Systemen haben Teams die Kontrolle über ihre Client-Managementsysteme an einem Ort.
Die besten Features von Salesforce
- Aktivitätsmanagement zur Synchronisierung von E-Mails und Interaktionsaktivitäten auf einer einzigen Plattform
- Slack-Integration zur Optimierung des Prozesses des Client-Managements
- Konto-, Kontakt-, Lead- und Opportunity-Management
- Gemeinsame Ansicht aller Kunden mit Customer 360
- E-Mail-Integration mit Gmail oder Outlook
Limitierungen von Salesforce
- Steile Lernkurve, um die Tools zu verstehen und sie effektiv für die täglichen Workloads einzusetzen
- 24/7-Support ist im teuersten Plan verfügbar (sehen Sie sich diese Salesforce-Alternativen an!)
Preise von Salesforce
- Essentials: 25 $ pro Benutzer und Monat
- Professional: 75 $ pro Benutzer und Monat
- Enterprise: 150 $ pro Benutzer und Monat
- Unbegrenzt: 300 $ pro Benutzer und Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce
- G2: 4,3/5 (über 13.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 17.500 Bewertungen)
Schauen Sie sich diese CRM-tools für Mac an!
4. Freshworks CRM – Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Leads
Freshworks CRM erleichtert es Teams, Leads zu verfolgen, Marketingkampagnen zu automatisieren, Kunden in verschiedene Kategorien zu segmentieren, Kundendaten an einem Ort zu verwalten und schnell Kundenbeziehungen aufzubauen. Durch Features wie Kontaktmanagement, Lead-Bewertung, Kundensegmentierung, Aufgabenautomatisierung und Kundeneinblicke können Unternehmen ihren Umsatz steigern und ein besseres Verständnis für ihre Kunden gewinnen.
Das CRM-Tool hilft Teams auch dabei, organisiert zu bleiben, indem es detaillierte Berichte über Kundeninteraktionen bereitstellt und es Benutzern ermöglicht, regelbasierte Workflows einzurichten, mit denen sich wiederkehrende Aufgaben automatisieren lassen. Darüber hinaus lässt sich Freshworks CRM in beliebte Anwendungen von Drittanbietern wie Google Apps, Zapier und Mailchimp integrieren, sodass Teams ihre Kundendaten noch einfacher optimal nutzen können!
Die besten Features von Freshworks CRM
- Pipeline-Management zur Visualisierung des gesamten Vertriebsprozesses, organisiert nach Phasen
- Vertriebsziele zur Einstellung und Nachverfolgung von Zielen basierend auf dem Umsatz oder der Anzahl der Abschlüsse
- Filter-, Sortier- und Suchfunktionen in der mobilen App
- Dashboards zur Deal-Performance
- Drag-and-Drop-Oberfläche
Limitierungen von Freshworks CRM
- Projektmanagement-Features sind nur in den teuren Plänen verfügbar.
- Eingeschränkte Funktionen für die Berichterstellung zur benutzerdefinierten Anpassung wichtiger Metriken
Preise für Freshworks CRM
- Starter: 19 $ pro Benutzer und Monat
- Wachstum: 49 $ pro Benutzer und Monat
- Pro: 95 $ pro Benutzer und Monat
- Enterprise: 199 $ pro Benutzer und Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Freshworks CRM
- G2: 4,6/5 (über 900 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 500 Bewertungen)
5. Pipedrive – Am besten für das Kontaktmanagement geeignet
Pipedrive ist ein CRM-System, das Vertriebsteams dabei unterstützt, ihre Produktivität zu steigern und mehr Geschäfte abzuschließen. Es bietet eine Reihe von Features, die zur Optimierung des Vertriebsprozesses beitragen, darunter Kontaktmanagement, E-Mail-Nachverfolgung, Anrufprotokollierung, Lead-Bewertung, Umsatzprognosen und Automatisierungen von Workflows.
Mit Pipedrive kann ein Vertriebsteam seine Leads, Kontakte und Geschäfte schnell organisieren, sodass es sich auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren kann. Mit der Kundenmanagement-App können Benutzer außerdem ganz einfach benutzerdefinierte Pipelines und automatisierte E-Mails erstellen, um Leads zu pflegen und die Konversionsrate zu steigern.
Die besten Features von Pipedrive
- Segmentieren Sie Leads, um personalisierte, zielgerichtete Kommunikation zu erstellen.
- Drag-and-Drop-Oberfläche zum schnellen Aktualisieren der Deal-Status
- Aktivitätserinnerungen und Teamzusammenarbeit
- Anpassbare Webformulare
- Umsatzprognosen
Limitierungen von Pipedrive
- Im Vergleich zu anderer kostenloser Kundenmanagement-Software nur begrenzte benutzerdefinierte Einstellungen für die Berechtigungen der Benutzer
- Tools für den Projektumfang und die Dokumentenverwaltung sind kostenpflichtige Add-Ons.
Preise für Pipedrive
- Unverzichtbar: 14,90 $ pro Benutzer und Monat
- Erweitert: 24,90 $ pro Benutzer und Monat
- Professional: 49,90 $ pro Benutzer und Monat
- Enterprise: 99 $ pro Benutzer und Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive
- G2: 4,2/5 (über 1.600 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 2.800 Bewertungen)
Sehen Sie sich diese Pipedrive-Alternativen an!
6. Drip – Am besten geeignet für die Kundenbindung
Drip ist ein E-Commerce-Automatisierungstool, das Unternehmen dabei unterstützt, ihren Online-Umsatz zu steigern. Es bietet die Technologie und Tools, die zum Erstellen, Starten und Verwalten von Kampagnen erforderlich sind, die Kunden mit personalisierten E-Mails, Benachrichtigungen, Webseiten und mehr ansprechen.
Die Marketing-Automatisierungstools von Drip helfen Teams dabei, die Kundenbindung und -loyalität zu steigern, ihre Interaktionen zu personalisieren, Leads zu identifizieren und zu pflegen, mehr Umsatz zu generieren und den Aufwand für ihre Bemühungen zu messen. Die Plattform lässt sich in beliebte Webdienste wie Shopify, Squarespace und WooCommerce integrieren, sodass Unternehmen ihre Verbindung zum E-Commerce-Shop ganz einfach mit der Drip-Plattform herstellen und schnell loslegen können!
Die besten Features von Drip
- Integrationen mit beliebter E-Commerce-Software, darunter Shopify, BigCommerce und Magento
- Automatisierung von Marketingkampagnen über E-Mail, Onsite- und Social-Media-Kanäle
- A/B-Tests für bis zu vier Variationen des E-Mail-Inhalts oder Betreffzeilen gleichzeitig
- Über 50 vollständig anpassbare Vorlagen
- Formularerstellung per Drag-and-Drop
Limitierungen von Drip
- Das Setup für Workflows und Trichtern erfordert Zeit, um es für eine effektive Nutzung aufzubauen und zu optimieren.
- Es fehlt ein Tool für Projektmanagement oder Dokumentations-Tools.
Drip-Preise
- Ab 39 $ pro Monat für bis zu 2.500 Personen auf einer E-Mail-Liste
Drip-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,4/5 (über 450 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 170 Bewertungen)
Bonus: Vorlagen für Drip-Kampagnen
7. Zoho CRM – Beste Kundenmanagement-App
Zoho CRM bietet eine Reihe von Tools und Features für Unternehmen zur Verwaltung und Nutzung ihrer Kundendaten. Zu diesen Features gehören Kontaktmanagement, Nachverfolgung von Leads, Vertriebsautomatisierung, Marketingautomatisierung, Kundenservice-Nachverfolgung, Analysen und Berichterstellung. Zoho CRM bietet auch die Integration mit Anwendungen und Diensten von Drittanbietern, wie Zoho Campaigns, Zoho Reports und anderen.
Mit diesen Tools können Unternehmen tiefere Einblicke in Kundenbeziehungen gewinnen, Vertriebsprozesse automatisieren und stärkere Kundenbeziehungen aufbauen. Darüber hinaus bietet die CRM-Software branchenspezifische Lösungen für eine Reihe von Sektoren, darunter Einzelhandel, E-Commerce, Finanzen und Gesundheitswesen.
Die besten Features von Zoho CRM
- Kundensegmentierung basierend auf Region, Anforderungen, Lead-Quelle und Reaktionsfähigkeit
- Leads App-Kartenscanner zum automatischen Import in das CRM
- Web-to-Lead-Formulare mit einem einfachen Drag-and-Drop-Builder
- Hierarchien zum Zuordnen von Unterkampagnen
Limitierungen von Zoho CRM
- Um das Client-Management-Tool optimal nutzen zu können, sind weitere Zoho-Produkte erforderlich.
- Die benutzerdefinierte Anpassung von Regeln ist in den teuren Plänen verfügbar.
Preise für Zoho CRM
- Standard: 14 $ pro Benutzer und Monat
- Professional: 23 $ pro Benutzer und Monat
- Enterprise: 40 $ pro Benutzer und Monat
- Ultimate: 52 $ pro Benutzer und Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM
- G2: 4/5 (über 2.300 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 6.200 Bewertungen)
Sehen Sie sich diese Zoho-Alternativen an!
8. Airtable – Am besten geeignet für die Erstellung eines Client-Managementsystems
Airtable ist ein cloudbasiertes Tool für Zusammenarbeit und Projektmanagement, das eine benutzerfreundliche Tabellenkalkulation mit der Leistungsfähigkeit einer Datenbank und der Flexibilität benutzerdefinierter Anwendungen kombiniert. Mit Airtable können kleine Teams hochgradig kollaborative Workspaces erstellen, in denen Teams gemeinsam an Projekten arbeiten können.
Die Plattform lässt sich auch mit anderen Apps und Diensten wie Slack, Zapier und Dropbox integrieren und bietet so ein komplettes Kundenmanagementsystem für die Kundenbetreuung.
Die besten Features von Airtable
- Funktionen zur Verknüpfung von Maßnahmen mit Zielen zur Optimierung der Berichterstellung
- Gemeinsam nutzbare Formulare zum Einfügen von Datensätzen in die Airtable-Datenbank
- Zeitleiste-Ansicht zur Nachverfolgung von Ereignissen, Ressourcen und Projekten
- Automatisierung mit Javascript-Funktionalität
- Formularansicht für die Kontaktverwaltung
Einschränkungen von Airtable
- Im Vergleich zu anderen Client-Management-Tools eingeschränkte Sortier- und Filteroptionen
- Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für das Erscheinungsbild des Workspace (siehe Alternativen zu Airtable )
Preise für Airtable
- Kostenlose Version
- Plus: 10 $ pro Benutzer und Monat
- Pro: 20 $ pro Benutzer und Monat
- Enterprise: Weitere Informationen erhalten Sie bei Airtable.
Bewertungen und Rezensionen zu Airtable
- G2: 4,6/5 (über 2.100 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 1.700 Bewertungen)
9. Monday.com – Am besten für die Zusammenarbeit geeignet
Monday.com ist eine Plattform für Projektmanagement, mit der Teams ihre Arbeit einfach gemeinsam bearbeiten, verwalten und organisieren können. Sie hilft Teams bei der Verwaltung von Projekten und Aufgaben mit Echtzeit-Updates und visuellen Aufgabenboards, mit denen jeder die Aktivitäten sowohl auf individueller als auch auf Gruppenebene verfolgen kann.
Mit Features wie automatisierten Benachrichtigungen, Funktionen für die Berichterstellung und Integrationen mit Apps von Drittanbietern erleichtert Monday es Teams, ihre Projekte und Aufgaben auf optimierte Weise im Blick zu behalten. Außerdem können Benutzer ihre Projektboards mit verschiedenen Layout-Optionen ganz einfach anpassen und boardspezifische Regeln festlegen, damit alle gut organisiert bleiben!
Die besten Features von Monday
- Benutzerdefinierte Felder zum Aufbau eines Workflows für den Verkaufszyklus und eines Kundenbeziehungsmanagementsystems
- Google Drive, Dropbox, Box oder OneDrive-Datei-Uploads für die Dokumentenverwaltung
- Lead-Management mit Automatisierung benutzerdefinierter Kriterien
- K undenkommunikation mit E-Mail-Integration
- Anpassung des Dashboards ohne Programmierkenntnisse
Einschränkungen am Monday
- Steile Lernkurve, um sich mit den Funktionen und der Benutzeroberfläche vertraut zu machen (siehe Alternativen zu Monday ).
- Das Feature „Zeiterfassung-Spalten” ist nur in den Plänen „Pro” und „Enterprise-Plan” verfügbar.
Preise für Monday
- Einzelperson: Free Forever
- Basic: 8 $ pro Benutzer und Monat ab 3 Plätze
- Standard: 10 $ pro Benutzer und Monat ab 3 Plätze
- Pro: 16 $ pro Benutzer und Monat ab 3 Plätze
- Enterprise: Kontaktieren Sie Monday für weitere Informationen.
Bewertungen und Rezensionen von Monday
- G2: 4,7/5 (über 7.550 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 3.700 Bewertungen)
10. Nutshell – Am besten für das Pipeline-Management geeignet
Nutshell ist eine cloudbasierte Pipeline-Management-Plattform für Teams, mit der sich der Prozess der Projektentwicklung vom Konzept bis zur Fertigstellung optimieren lässt. Sie bietet eine Reihe von Tools, mit denen Teams Projekte in Echtzeit planen, verfolgen und gemeinsam bearbeiten können.
Mit Nutshell können Teams mehrere Projekte gleichzeitig verwalten, Aufgaben und Fälligkeitsdaten zuweisen, mit Teammitgliedern kommunizieren und den Fortschritt überwachen. Die Plattform umfasst außerdem Projektmanagement-Vorlagen, Berichte und Analysen sowie ein Nachrichtensystem, das Teams bei der Lead-Verwaltung von Anfang bis Ende unterstützt.
Die besten Features von Nutshell
- Kontaktmanagement-Tools, um jeden Kontakt, jeden Kunden und jede Unterhaltung zu finden
- Intelligente Formulare zum Sammeln von Leads direkt von der Website
- Vertriebsautomatisierung mit benutzerdefinierten Pipeline-Auslösern
- Präsentationsfertige Diagramme für die Berichterstellung
- Vorgefertigte E-Mail-Vorlagen
Limitierungen von Nutshell
- Die Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu anderen Client-Management-Softwareprogrammen auf dieser Liste nicht so modern und intuitiv.
- Berichterstellung und Nachverfolgung sind im teuren Plan verfügbar.
Preise von Nutshell
- Foundation: 16 $ pro Benutzer und Monat
- Pro: 42 $ pro Benutzer und Monat
Bewertungen und Rezensionen von Nutshell
- G2: 4,2/5 (über 740 Bewertungen)
- Capterra: 4,2/5 (über 370 Bewertungen)
Verwalten Sie Kundenbeziehungen mit Kundenmanagement-Apps
ClickUp ist eine leistungsstarke und vielseitige Plattform für die Verwaltung Ihrer Clients und die Verbesserung Ihrer Business-Workflows! Durch die Beseitigung von Silos und die Beschleunigung der Kommunikation sind alle auf dem gleichen Stand und arbeiten auf die gleichen Umsatzziele hin.
Egal, ob Sie ein kleines Unternehmen oder ein großes Unternehmen sind, ClickUp bietet die Flexibilität, die produktive Teams benötigen, um ihren Kundenservice-Management-Aufwand zu maximieren. Starten Sie noch heute einen kostenlosen ClickUp-Workspace!