Erfolg!
Sie haben einen neuen Client für Ihre Agentur gewonnen. Jetzt können Sie ihm zeigen, warum er mit der Investition in Ihr Team die beste Entscheidung getroffen hat.
Auch wenn Sie sie dazu gebracht haben, den Vertrag zu unterzeichnen, sind Sie noch nicht erledigt mit dem Gewinnen dieser neuen Clients. Nach dem Papierkram müssen Sie sicherstellen, dass der Onboarding-Prozess für neue Clients noch einen Schritt weiter geht, um Vertrauen in Ihre Agentur zu schaffen, indem Sie ihnen alles (und jeden Schritt) zeigen, was sie erwarten können.
Eine Umfrage von Wyzowl ergab, dass 88 % der Befragten angaben, sie würden einem Geschäft, das Onboarding und Schulungsinhalte priorisiert, treuer sein.
Zwar investieren Agenturen unzählige Stunden in Initiativen vor der Kundengewinnung, doch ist es ebenso wichtig, die Kundenbeziehung anschließend durch ein umfassendes Onboarding-Erlebnis zu pflegen.
Was ist Client-Onboarding?
Die Kundenintegration ist der Prozess der Einbindung neuer Kunden in ein Geschäft und des Aufbaus einer starken und produktiven Arbeitsbeziehung. Sie ist ein entscheidender Schritt in der Kunden-Geschäfts-Beziehung, da sie den Ton für zukünftige Interaktionen angibt und zum Aufbau von Vertrauen und gegenseitigem Verständnis beiträgt.
Dieser Prozess hilft Clients dabei, alle Features und Vorteile des Produkts kennenzulernen, sodass sie den vollen Wert daraus ziehen können, was die Wahrscheinlichkeit einer Abwanderung verringert.
Um langfristigen Erfolg mit Clients zu gewährleisten, sollten Sie genauso viel Zeit in die Kundengewinnung investieren wie in die Lead-Generierung.
Der erste Eindruck zählt. Ein guter Onboarding-Prozess weckt Erwartungen, verhindert Scope Creep und schafft eine positive Client-Erfahrung, was Ihre Marke stärkt und die Rentabilität erhöht.
Beispiele für die Kundengewinnung
Je nach den Bedürfnissen des Clients und der Art der von Ihnen angebotenen Dienstleistungen können Sie zwischen drei Arten von Onboarding-Prozessen wählen:
- Virtuelles Onboarding: Bei dieser Art von Client-Onboarding-Workflow wird alles aus der Ferne über Online-Dokumente, Video-Konferenzen und digitale Kunden-Onboarding-Software verwaltet.
- Persönliche Einweisung: Wenn das Produkt oder die Dienstleistung komplex ist oder physische Hardware umfasst, bevorzugt der Client möglicherweise eine persönliche Einweisung. In diesem Fall führen Sie ihn und sein Team persönlich in Ihrem Büro oder an einem vorher festgelegten Ort in Alles ein, was sie wissen müssen.
- Hybrides Onboarding: Diese Art des Onboarding-Prozesses ist eine Mischung aus virtueller und persönlicher Interaktion. Die Mischung kann je nach den Anforderungen des Clients variieren.
Ganz gleich, ob Sie neue Kunden einrichten, bestehende Kunden umstellen oder einfach Ihr gesamtes Kunden-Onboarding-System überarbeiten möchten, die Kunden-Onboarding-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie brauchen! Sie hilft Ihnen, die Bedürfnisse Ihrer Clients zu verstehen und ihnen ein maßgeschneidertes Onboarding-Erlebnis zu bieten.
Warum ist die Onboarding-Phase für Clients so wichtig?
Die Kunden-Onboarding ist ein wichtiger Schritt in der Kunden-Geschäftsbeziehung, der dazu beiträgt, gegenseitiges Verständnis aufzubauen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, die Effizienz zu steigern und die Beziehung für einen erfolgreichen und langfristigen Erfolg zu stärken.
Hier sind einige Schlüsselgründe, warum die Kundengewinnung so wichtig ist:
- Besseres Verständnis: Onboarding hilft Unternehmen, die Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele ihrer Clients besser zu verstehen. Diese Informationen sind entscheidend, um eine produktive und erfolgreiche Beziehung zu gewährleisten.
- Verbesserte Kundenzufriedenheit: Wenn Clients sich willkommen und geschätzt fühlen, sind sie eher mit den erhaltenen Dienstleistungen zufrieden und bleiben dem Geschäft treu. Onboarding hilft dabei, einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu fördern.
- Gesteigerte Effizienz: Ein gut strukturierter Onboarding-Prozess kann die Integration neuer Clients in das Geschäft optimieren, Verwirrung vermeiden und das Risiko von Fehlern minimieren.
- Stärkere Beziehungen: Onboarding hilft dabei, Vertrauen aufzubauen und starke, langanhaltende Beziehungen zwischen Clients und Geschäftsbetrieben zu fördern. Dies kann wiederum zu einer erhöhten Kundenbindung und Folgeaufträgen führen.
- Mehr Umsatz: Unternehmen entscheiden oft anhand der Art der Onboarding-Unterstützung, mit der sie rechnen können, mit wem sie zusammenarbeiten möchten. Mit einem soliden Plan für das Kunden-Onboarding wird Ihr Vertriebsteam mehr Geschäfte abschließen.
Lesen Sie auch: Erstellen Sie eine erfolgreiche Präsentation für Clients: Tipps, Tricks und Strategien
8-stufiger Prozess zur Kundengewinnung
Um Ihnen dabei zu helfen, Ihren Client-Onboarding-Prozess zu verbessern oder zu skalieren, haben wir die Schritte zusammengestellt – zusammen mit einigen hilfreichen Vorlagen –, die Ihre neuen Clients von Anfang an beeindrucken werden.
Legen wir los!
1. Legen Sie klare Erwartungen an Ihre Agentur und die zu erbringenden Leistungen fest.
Sie haben es geschafft! Es ist an der Zeit, die Wochen oder Monate zu feiern, die Sie damit verbracht haben, eine Beziehung zu einem potenziellen Kunden aufzubauen, der nun endlich Kunde geworden ist. Sie haben es gespürt, er hat es gespürt, und es ist eine großartige neue Gelegenheit, sich bei ihm beliebt zu machen.
Eine gute Onboarding-Erfahrung sollte zwei Dinge zu erledigen haben:
- Bestätigen Sie Ihren Kunden, dass sie mit Ihrer Agentur die richtige Wahl getroffen haben.
- Beseitigen Sie jegliche Unsicherheit, indem Sie klar darlegen, was der Client von der Beziehung erwarten kann.
Der erste Schritt macht Spaß und besteht in der Regel darin, Ihrem neuen Kunden einen Willkommensbrief oder eine Willkommens-E-Mail sowie einen Token des Dankes zu schicken. Je nachdem, welche Einstellung Ihre Agentur wählen möchte, kann dies ein Paket mit Markenartikeln oder eine kleine Aufmerksamkeit sein.
Diese Gesten des guten Willens sorgen dafür, dass Ihre Agentur von neuen Clients eher als Partner denn als bloßer Anbieter wahrgenommen wird. Diese kleinen Aufmerksamkeiten wirken sich auch positiv auf Ihren Net Promoter Score (NPS) aus.
Lesen Sie auch: Unsere Liste der besten Anbieter von Vendor-Management-Software!
Der zweite Teil – das Festlegen von Erwartungen – lässt sich am besten in einer Einführungs-E-Mail umsetzen, in der klar dargelegt wird, was der Kunde von Ihnen erwarten kann. Darin sollten Sie den Onboarding-Prozess für Kunden definieren, Ihre Ansprechpartner vorstellen, eine klare Zeitleiste für die nächsten Schritte aufstellen und eine Checkliste für das Kunden-Onboarding bereitstellen.
Diese Transparenz gibt Ihren neuen Clients die Gewissheit, dass sie eine gute Investition getätigt haben, und überbrückt die Lücke zwischen Konversion und Onboarding-Prozess, sodass sie sich nicht im Ungewissen gelassen fühlen.
💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen, um den Fortschritt Ihrer Clients im Onboarding-Prozess zu verfolgen, Meilensteine zu feiern und sie zum Weitermachen zu motivieren. Beispielsweise sollte Ihr Customer-Ops-Team automatisch benachrichtigt werden, wenn Sie den Status eines Leads von „Interessent” zu „Neukunde” ändern, um eine Erinnerung zu erhalten, ein Willkommensgeschenk zu versenden.
2. Entwerfen und versenden Sie einen Fragebogen zur Kundengewinnung für Clients
Wahrscheinlich haben Sie während des Verkaufsprozesses eine vorläufige Bewertung des Clients vorgenommen, um sicherzustellen, dass Sie gut zusammenpassen. Nachdem der Client nun unterschrieben hat, ist es an der Zeit, sich eingehender mit seinen Wünschen zu befassen. Es ist Zeit für einen Fragebogen zur Kundengewinnung.
Ein Onboarding-Fragebogen ist ein wichtiger Schritt in einem guten Client-Onboarding-Prozess. Er hilft Ihnen, die Erwartungen des Clients zu verstehen und zu erkennen, welche vorhandenen Ressourcen Ihnen dabei helfen können, diese zu erfüllen.
Beispielsweise variieren Fragebögen zur Kundengewinnung je nach dem von Ihnen angebotenen Produkt oder der Dienstleistung, aber einige Fragen, die Sie einbeziehen könnten, sind:
- Wie soll unser Produkt/unsere Dienstleistung Ihnen dabei helfen, Ihre ICP in Kunden umzuwandeln?
- Welche übergeordneten Ziele möchten Sie mit unserem Produkt/unserer Dienstleistung erreichen?
- Welche KPIs sind für Sie in den nächsten sechs Monaten oder in einem Jahr ein Einzelziel?
- Wie möchten Sie Ihr Budget aufteilen?
- Verfügen Sie über bereits vorhandene Ressourcen oder Vermögenswerte, die wir nutzen können, um Ihnen beim Erreichen Ihrer Ziele zu helfen?
- Was sind einige Beispiele für [Dienstleistungsbereich einfügen], die Ihnen gefallen?
- Wer aus Ihrem Team wird unser Hauptansprechpartner sein und wer sind Ihre wichtigsten Stakeholder?
- Was ist Ihr ideales Kundenprofil (ICP)?
Diese Fragen helfen Ihnen dabei, herauszufinden, wie Sie schnell einen Wert auf der Grundlage der spezifischen Bedürfnisse und Ziele des Kunden bieten können, um den besten Onboarding-Prozess für Kunden zu erzielen.
💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Formularen können Sie Umfrageantworten direkt in Aufgaben umwandeln oder einfach die benötigten Informationen aus einem Client-Formular sammeln.
3. Erstellen Sie eine Service Level Agreement (SLA)
Wenn in Ihrem Vertrag keine verantwortlichen Parteien und Fälligkeitsdaten für die Arbeit festgelegt sind, sollten Sie die Erstellung einer Service Level Agreement (SLA) in Betracht ziehen. Eine SLA greift Alles auf, was Sie aus dem Onboarding-Fragebogen gewonnen haben, und wendet es auf die vertraglich vereinbarten Bedingungen Ihrer Zusammenarbeit mit dem Kunden an.
Wenn der Vertrag das „Was” ist, also Ihre zukünftige Beziehung beschreibt, dann ist die SLA das „Wer”, „Wann” und „Wie”.
Beispielsweise enthält Ihr Vertrag eine Vereinbarung über die Bereitstellung einer Marketingstrategie zu einem bestimmten Preis. Die SLA legt fest, wie diese Strategie erstellt und umgesetzt wird, einschließlich der Verantwortlichen für die einzelnen Aufgaben, der Zeitleisten und der spezifischen Zuständigkeiten der Mitglieder des Teams.
So stellen Sie sicher, dass Sie und Ihre Clients sich über die Erwartungen einig sind und die Verantwortung übernehmen, falls ein Teil der Vereinbarung in Ihrem Client-Onboarding-Prozess nicht wie geplant verläuft.
Die Vorlage für Dienstleistungsverträge von ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie zum schnellen Erstellen eines SLA benötigen, darunter:
- Eine umfassende Übersicht über die angebotenen Dienstleistungen der Anbieter
- Die Bedingungen für die Zahlung für diese Dienstleistungen
- Klare Erwartungen zum Abschließen des Projekts
4. Richten Sie Kundenkonten ein
An dieser Stelle sollten Sie damit beginnen, die Konten des Clients auf den verschiedenen Plattformen oder in der Software einzurichten, die Sie verwenden werden. Dazu gehören die Einstellung von Konten und Regeln für Administratoren, die Einstellung von Zahlungen sowie das Freigeben von Anmeldedaten und Schulungsmaterialien.
Wenn Sie über ein Kundenportal verfügen, müssen Sie die Clients dort einrichten und ihnen die erforderlichen Anleitungen geben.
💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie an dieser Stelle eine gemeinsame Liste mit Aufgaben, die zu erledigen sind, beispielsweise mit ClickUp-Dokumenten oder einer einfachen To-do-Liste.
5. Veranstalten Sie ein Projekt-Kickoff-Meeting
Ein Kickoff-Meeting festigt Ihre Arbeitsbeziehung. Sicherlich haben Sie sich zuvor schon etwas Zeit genommen, um sich kennenzulernen, aber der Onboarding-Prozess für Clients ist Ihre Gelegenheit, um zu definieren, wie Sie zusammenarbeiten werden. Während dieses Onboarding-Gesprächs mit dem Client sollten Sie:
- Stellen Sie Ihr Team vor
- Ermitteln Sie, wie jeder einzelne am liebsten kommuniziert und das Produkt oder die Dienstleistung erhält, z. B. über Slack oder E-Mail.
- Legen Sie den Umfang des Projekts und die Ziele fest
- Legen Sie fest, wie Sie zusammenarbeiten werden, einschließlich der Häufigkeit der Lieferungen und wie Sie Feedback erhalten werden.
- Präsentieren Sie Ihre SLA
- Stellen Sie Ressourcen wie die Kontaktdaten Ihres Teams, den Zugang zum Projektmanagement-Tool und andere Informationen bereit, die Ihr neuer Client wissen muss.
Das Kickoff-Gespräch sollte die während des Vertragsabschlusses und des Client-Onboardings festgelegten Erwartungen bekräftigen, damit Sie einen guten Start hinlegen. So können Sie sicherstellen, dass beide Teams hinsichtlich der Strategie und der Zielsetzungen auf einer Linie sind, bevor Sie sich mit den Projekten befassen.
Planen Sie Ihre Kundengespräche effizient mit der ClickUp-Vorlage für Besprechungsagenden. Diese Besprechungsvorlage hilft dabei, alle auf dem gleichen Stand zu halten und für ihre Arbeit verantwortlich zu machen, damit jedes Meeting erfolgreich und produktiv verläuft.
💡 Profi-Tipp: Mit dem KI-Notizbuch von ClickUp müssen Sie sich keine Gedanken mehr über Notizen von Meetings machen und können sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren. Probieren Sie es noch heute aus.
6. Planen Sie ein internes Meeting nach dem Kick-off
Das interne Meeting nach dem Kickoff hilft dabei, wichtige Erkenntnisse aus dem Kickoff-Gespräch zu gewinnen, vorhersehbare Hindernisse zu beseitigen und Fragen zu beantworten. So wie das Projekt-Kickoff-Meeting Ihr Team mit dem Ihres Clients abstimmt, stimmt das interne Meeting nach dem Kickoff Ihre verschiedenen internen Teams auf das Projekt ab.
Nutzen Sie dieses Meeting, um Ihr internes Team über die SLA und den Projektumfang zu informieren und die einzelnen Aufgaben zu verteilen. Legen Sie interne Erwartungen und Rollen fest, damit Sie Ihren Client konsistent und effektiv bedienen können.
💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Tabelle von ClickUp, um Kundenanforderungen zu protokollieren und ClickUp-Aufgaben damit zu verknüpfen.
Der Onboarding-Prozess sollte als gemeinsamer Aufwand empfunden werden. Aufeinander abgestimmte Mitglieder des Teams mit klaren Zielen und Erwartungen erzielen die bestmöglichen Ergebnisse und übertragen diese Energie auf positive Kundenerfahrungen.
Der einfachste Weg, Teams aufeinander abzustimmen, ist eine zentralisierte Plattform für Produktivität wie ClickUp. Teams können problemlos an allen Aspekten eines Projekts zusammenarbeiten, ohne zwischen Tools und Plattformen hin- und herspringen zu müssen.
💡 Profi-Tipp: Mit der Workload-Ansicht in ClickUp können Sie die Arbeitsbelastung jedes Teammitglieds verfolgen und Aktivitäten bei Bedarf neu ausrichten.
7. Planen Sie regelmäßige Nachfassaktionen
Regelmäßige Kundenkommunikation ist Teil einer gesunden und produktiven Beziehung – insbesondere im Kunden-Onboarding-Prozess. Diese Kommunikation muss jedoch einem klaren Zweck dienen: entweder das Leben Ihrer Clients zu erleichtern oder Ihr Projekt wertvoller zu machen.
Die Planung regelmäßiger monatlicher Client-Meetings als Teil Ihres Onboarding-Prozesses hilft Ihrem Team, etwaige Bedenken im Voraus anzusprechen, während Sie zusammenarbeiten.
Informieren Sie Ihre Clients in diesen Meetings über strategische Entwicklungen und stellen Sie einen Bericht über die Ergebnisse Ihrer Dienstleistungen bereit, um Ihren Wert zu unterstreichen. So bleiben Sie Ihren Clients im Gedächtnis, erhalten mehr Empfehlungen, schaffen mehr Upselling-Möglichkeiten und erzielen letztendlich höhere Gewinne.
Mit der Vorlage „Professional Services Project Update“ von ClickUp können Sie schnell und einfach umfassende Projekt-Updates erstellen, um Ihre Clients auf dem Laufenden zu halten.
Senden Sie eine Follow-up-E-Mail, in der Sie die besprochenen Punkte und die Maßnahmen für jedes Team zusammenfassen, damit der Kunde konkrete Erkenntnisse aus Ihrem Meeting im Onboarding-Prozess mitnehmen kann.
💡 Profi-Tipp: ClickUp Brain kann Ihnen dabei helfen, Notizen von Meetings zusammenzufassen und E-Mails in Ihrem bevorzugten Tonfall zu verfassen.
Zusätzlich zu den monatlichen Meetings sollten Sie wöchentliche schriftliche Updates über Slack, E-Mail oder den vom Client bevorzugten Kanal bereitstellen. Diese Updates sollten die geplanten Leistungen des Projekts und alle noch offenen Elemente aus der Vorwoche enthalten.
Beispielsweise könnte ein Content-Marketing-Unternehmen nach dem ersten Onboarding-Prozess die folgenden Elemente in sein wöchentliches Update aufnehmen:
- Proprietäre Daten oder Fachexperten, auf die Sie für anstehende Projekte Zugriff benötigen
- Eine Liste der Social-Media-Beiträge und Blogposts, die Sie in der vergangenen Woche für den Client veröffentlicht haben.
- Welche Beiträge der Client in der aktuellen Woche erwarten kann
- Wichtige Freigaben von Inhalten, die Sie vom Client benötigen
Diese Updates bieten Ihnen die Möglichkeit, auf Kundenfragen einzugehen, potenzielle Hindernisse für die kommende Woche zu vermeiden und Ihren Wert zu unterstreichen.
💡 Profi-Tipp: Mit den Kanälen im ClickUp-Chat bleiben Sie und Ihr Team mit jedem Client innerhalb von ClickUp in Verbindung. Sie müssen nicht mehr zwischen Aufgabenmanagement-Tools, E-Mail-, Chat-Software und all Ihren anderen Tools umschalten!
8. Optimieren Sie Ihre Onboarding-Erfahrung
Wenn Unternehmen wachsen, ist mit einigen Lücken in der Onboarding-Erfahrung zu rechnen. Es ist wichtig, diese Lücken proaktiv zu identifizieren und entsprechend zu optimieren. Die Optimierung Ihres Onboardings umfasst zwei Schritte: Feedback sammeln und intern zusammenarbeiten, um das Feedback umzusetzen.
Beginnen Sie damit, formell und informell Feedback von neuen Clients einzuholen. Bei einem erfolgreichen Onboarding-Prozess werden Clients in jedem Meeting gefragt, ob sie Fragen oder Bedenken haben, und es wird eine Notiz gemacht, welche Arten von Fragen regelmäßig auftauchen.
Sammeln Sie diese Notizen in einem gemeinsamen Space, wo Ihr Team sie später sortieren und analysieren kann.
Die Vorlage für Besprechungsprotokolle von ClickUp enthält einfache, vorgefertigte Seiten für die Organisation von Teams, individuelle Notizen zu Besprechungen und Anweisungen, wie Sie das Beste aus Ihren Feedback-Sitzungen herausholen können. Diese kollaborative Vorlage ist ein ClickUp-Dokument, das den perfekten Rahmen für eine erfolgreiche Zusammenfassung von Meetings bietet.
Bitten Sie anschließend um direktes Feedback, indem Sie nach Abschluss des Onboardings (in der Regel 120 Tage nach Vertragsunterzeichnung) einen Fragebogen zur Onboarding-Erfahrung für Neukunden versenden.
Diese beiden Formen von Feedback helfen Ihnen dabei, die Bedürfnisse Ihrer neuen Clients zu ermitteln und festzustellen, wo Sie in Ihrem bestehenden Customer-Success-Workflow noch Nachholbedarf haben.
Vergessen Sie nicht, intern zusammenzuarbeiten.
Das Feedback Ihrer Clients zeigt Ihnen, wo die Probleme liegen, aber nun ist es an Ihrem Team, eine Lösung zu finden. Am einfachsten ist es, dies zu erledigen, indem Sie mit Ihrem Team auf einem ClickUp-Whiteboard Brainstorming betreiben.
Arbeiten Sie mit Ihrem internen Onboarding-Team zusammen, um Antworten zu gruppieren und Themen zu identifizieren. Sobald die Themen identifiziert sind, überlegen Sie, an welcher Stelle der Customer Journey Sie Lösungen für diese Lücken anbieten können.
Lewis Norwood, Leiter der Kundenbetreuung bei Pharmacy Mentor, erklärte, wie sein Team mit ClickUp Whiteboards erfolgreich Lücken beim Kunden-Onboarding identifiziert und geschlossen hat.
Wir haben buchstäblich alles durchgesprochen, jede einzelne Phase. Am Ende waren wir uns über die Customer Journey einig und haben sogar eine große Lücke identifiziert, die uns zuvor nie aufgefallen war.
Wir haben buchstäblich alles durchgesprochen, jede einzelne Phase. Am Ende waren wir uns über die Customer Journey einig und haben sogar eine große Lücke identifiziert, die uns zuvor nie aufgefallen war.
Lesen Sie auch: Die Macht des Einflusses: Wie Sie Clients um Erfahrungsberichte bitten, die Ihnen beim Wachstum helfen
Best Practices für einen reibungslosen Onboarding-Prozess für neue Clients
Eine effektive Kunden-Onboarding ist entscheidend, um die Phase für eine starke, langfristige Beziehung zu schaffen. Hier sind die Best Practices für einen reibungslosen und erfolgreichen Onboarding-Prozess:
- Legen Sie im Voraus klare Erwartungen fest: Definieren Sie den Umfang, die zu erbringenden Leistungen und den Kommunikationsprozess. Klären Sie die Rollen und Verantwortlichkeiten auf beiden Seiten und legen Sie wichtige Meilensteine fest.
- Personalisieren Sie die Onboarding-Erfahrung: Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Onboarding, das auf den spezifischen Bedürfnissen und der Branche des Clients basiert. Weisen Sie einen dedizierten Kundenbetreuer zu und bieten Sie maßgeschneiderte Ressourcen und Sitzungen mit Schulungen an.
- Automatisieren und optimieren Sie den Prozess: Stellen Sie ein leicht zugängliches Kundenportal für Dokumentationen und Updates bereit. Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie Begrüßungs-E-Mails und verwenden Sie Kunden-Onboarding-Software oder CRM-Systeme für die Nachverfolgung des Fortschritts.
- Sorgen Sie für einen reibungslosen Wissenstransfer: Sammeln Sie alle notwendigen Informationen vom Client mithilfe strukturierter Aufnahmeformulare. Teilen Sie relevante Unternehmensrichtlinien, Produktleitfäden oder Schulungsmaterialien.
- Konzentrieren Sie sich auf Kommunikation und Engagement: Legen Sie bevorzugte Kommunikationskanäle und die Häufigkeit von Updates und Check-ins fest. Ermutigen Sie zu Feedback und gehen Sie umgehend auf Bedenken ein.
- Sorgen Sie für schnelle Erfolge, um Vertrauen aufzubauen: Bieten Sie sofortigen Wert, indem Sie ein Schlüssel-Feature oder eine Schlüssel-Dienstleistung demonstrieren. Identifizieren und präsentieren Sie frühe Metriken oder kleine Meilensteine.
- Messen Sie den Erfolg und verbessern Sie sich kontinuierlich: Legen Sie messbare Onboarding-KPIs wie die Time-to-First-Value (TTFV) fest. Sammeln Sie Feedback, wiederholen Sie den Prozess und verfeinern Sie den Onboarding-Prozess.
Zusätzliche Ressourcen für ein effektives Kundenmanagement und hervorragende Ergebnisse:
ClickUp: Ihre Komplettlösung für das Onboarding von Clients
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie nicht mehr zwischen mehreren Plattformen für Ihr CRM, Ihr Projektmanagement, entsprechende Dokumente und die Kommunikation im Team umschalten müssen. ClickUp macht dies möglich.
Verwalten Sie Ihre Clients, Leistungen und Teams mühelos an einem Ort. ClickUp zentralisiert Ihren gesamten Workflow in einer KI-gestützten CRM- und Projektmanagement-Plattform, vom Kunden-Onboarding bis zum Abschluss des Projekts.
Wir glauben, dass die effektivste Software für das Kunden-Onboarding und der effektivste Verkaufsprozess diejenigen sind, die teamübergreifend funktionieren und die gesamte Customer Journey umfassen. ClickUp basiert auf dem Kernkonzept der Steigerung der Produktivität für Teams, weshalb wir es vollständig anpassbar gemacht haben.
Denn eine Plattform, die nicht auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist, beeinträchtigt nur die Produktivität. Erleben Sie noch heute die Freiheit vom Kontextwechsel.
Melden Sie sich noch heute kostenlos an.