Stellen Sie sich vor, Sie nehmen an dem dritten Meeting mit den Clients teil und stellen fest, dass das Projekt überhaupt nicht Ihren Erwartungen entspricht.
Sind Sie sprachlos?
Schreien Sie innerlich? 😱
Das ist schwer wieder gutzumachen ... vor allem, wenn Ihre Agentur für ihre Liebe zum Detail bekannt ist!
Mit einem Projekt-Kickoff-Meeting können Sie diese peinliche (und möglicherweise karrieregefährdende) Situation vermeiden. Dieses erste Meeting bietet allen Beteiligten die Möglichkeit, sich schon früh im Projekt aufeinander einzustimmen.
Bereiten Sie Ihre Client-Projekte auf den Erfolg vor, indem Sie sich in diesem Leitfaden über die Grundlagen von Kickoff-Meetings informieren. Wir erklären Ihnen, was ein Projekt-Kickoff-Meeting ist, wie man es durchführt und welche Ressourcen Sie für den Einstieg nutzen können.
Sind Sie bereit? Dann lassen Sie uns mit diesem Leitfaden für Meetings beginnen (Wortspiel beabsichtigt)!
Was ist ein Projekt-Kickoff-Meeting?
Ein Projekt-Kickoff-Meeting ist ein Client-Meeting, das zu Beginn jedes neuen Projekts stattfindet. In der Phase des Projektmanagements findet das Kickoff nach der Planungsphase statt und signalisiert den Beginn der Ausführungsphase.
Das Ziel dieses Meetings ist es, alle Mitglieder der Teams der Agentur und den Client auf die entscheidenden Details des Projekts einzustimmen. Dazu gehören vor allem:
- Plan zum Projekt: Eine Beschreibung des Projekts, in der erläutert wird, was ausgeführt werden muss und wie.
- Ziel des Projekts: Was das Projekt erreichen soll, um Ihrem Client zum Erfolg zu verhelfen
- Liefergegenstände : Das Element oder eine Sammlung von Elementen, die Ihre Agentur erstellen und liefern muss.
- Zeitleiste: Die Zeitleiste des Projekts, in deren Rahmen Sie Ihrem Client die Ergebnisse liefern werden.
- Ressourcen: Wie Sie Ihre Projekt-Teams und Tools für das Projekt zuweisen werden
Bei einem kleinen Projekt benötigen Sie wahrscheinlich nur ein Kickoff-Meeting. Bei einem großen Projekt mit mehreren Phasen findet jedoch in der Regel zu Beginn jeder Phase ein Kickoff-Meeting statt.
Ein langfristiges, fortlaufendes Projekt kann auch mehrere Kick-offs erfordern, um die Mitglieder der Teams auf neue Vorgaben des Clients einzustimmen.
Wer nimmt an einem Meeting zum Projekt-Kickoff teil?
Alle am Projekt Beteiligten – einschließlich Ihrer Team-Mitglieder und Ansprechpartner beim Client-Unternehmen – müssen beim Kickoff anwesend sein. Dazu gehören in der Regel:
- Projektmanager: Die Person, die das Projekt koordiniert und leitet.
- Teammanager: Die Personen, die die am Projekt beteiligten Teams leiten werden.
- Projekt-Team-Mitglieder: Die Mitarbeiter Ihrer Agentur, die an der Produktion und Abwicklung der Leistungen beteiligt sind.
- Kunden und Projektsponsoren: Die Ansprechpartner, die das Unternehmen vertreten, das sein Projekt an Ihre Agentur ausgelagert hat.
Laden Sie außerdem alle anderen Projektbeteiligten ein, wie z. B. einzelne Auftragnehmer und Ansprechpartner bei Partneragenturen.
Ist ein Projekt-Kickoff-Meeting notwendig?
Auf jeden Fall! Ein Kickoff-Meeting sorgt für eine Abstimmung zwischen Ihrer Agentur und dem Client in Bezug auf alle Aspekte des jeweiligen Projekts und schafft die Voraussetzungen für den Erfolg des Projekts.
Sie könnten alle Projektdetails über ein zentrales Dokument mit Ihren Projektmitgliedern und dem Client freigeben und es dabei belassen. Das würde jedoch möglicherweise dazu führen, dass bestimmte Details unterschiedlich interpretiert werden und wichtige Fragen unbeantwortet bleiben.
Das Ergebnis? Missverständnisse und internes Chaos – was letztendlich zum Scheitern des Projekts führt!
Ein Kickoff-Meeting minimiert Missverständnisse, da alle Beteiligten in Echtzeit über das Projekt diskutieren können. Es bietet die Gelegenheit, Erwartungen an das Projekt zu formulieren – was wird geliefert, wann wird es geliefert und wie wird es geliefert?
Dieser produktive Austausch hilft dabei, alle Teilnehmer auf den gleichen Stand zu bringen und zu verhindern, dass später häufige Herausforderungen im Projektmanagement auftreten.
Alle gewinnen!
So führen Sie ein reibungsloses Projekt-Kickoff-Meeting durch
Von der Effektivität Ihres Kickoff-Meetings hängt viel ab. Sorgen Sie daher mit sorgfältigem Planen und einer soliden Meeting-Management-Software dafür, dass es ein Erfolg wird.
Zum Glück für Sie haben wir eine Liste mit Schritten zusammengestellt, mit denen Sie ein Projekt-Kickoff-Meeting so reibungslos wie möglich durchführen können!
Schritt 1: Bereiten Sie alles vor, bevor Sie Ihre Stakeholder zusammenbringen
Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg beim Projektstart.
Bevor Sie die Einladung verschicken, bereiten Sie sich mit diesen vier Schritten auf Ihr ideales Kickoff-Meeting vor:
- Erstellen Sie eine Liste der Einladungen: Legen Sie fest, welche Mitarbeiter Ihrer Agentur, welche Clients und welche anderen wichtigen Stakeholder am Meeting teilnehmen sollen. Besorgen Sie sich deren E-Mail-Adressen, falls Sie diese noch nicht haben, und stellen Sie sicher, dass alle Teilnehmer Zugriff auf die erforderlichen Dokumente haben.
- Sammeln Sie wichtige Informationen: Arbeiten Sie mit dem Client und anderen Beteiligten zusammen, um alle bekannten Details des Projekts – Zweck, Projektumfang, erwartete Projektergebnisse und Plan – in einer Projektcharta zusammenzufassen. Auf diese Weise müssen Sie während des Meetings nicht zwischen verschiedenen Registerkarten wechseln.
- Bestimmen Sie einen Protokollführer: Vergessen Sie nicht, jemandem in Ihrem Team die Verantwortung für die Protokollierung der Meetings zu übertragen. Mit Notepad in ClickUp können Sie ganz einfach Meetings protokollieren. Sie können Ihre Notizen sogar in Aufgaben umwandeln!
- Erstellen Sie eine Agenda für das Kickoff-Meeting: Erstellen Sie eine Liste aller Gesprächspunkte/Themen und planen Sie für jeden Punkt ausreichend Zeit ein.
Psst… Mit diesen Features können Sie in ClickUp ganz einfach professionelle Agenden für Meetings erstellen:
- Vorlage: Sparen Sie Zeit, indem Sie eine unserer professionellen Vorlagen für Projekt-Kickoff-Meetings verwenden, um Ihre Meeting-Agenda zu erstellen.
- Rich-Text-Bearbeitungsoptionen: Machen Sie Ihre Agenda übersichtlicher und reduzieren Sie Missverständnisse, indem Sie Ihre Texte formatieren. Passen Sie die Größe der Schriftarten an (klein, normal, groß), fügen Sie Überschriften hinzu, verwenden Sie verschiedene Schriftfarben, heben Sie wichtige Details hervor und vieles mehr!
- Verschachtelte Seiten: Verschachteln Sie mehrere Seiten (z. B. die Charta des Projekts) innerhalb des übergeordneten Dokuments, um Alles an einem Ort zu behalten.
- Einbettungsansicht: Betten Sie interaktive Links wie YouTube-Videos, Google Tabellen und mehr aus anderen Plattformen in Ihre Dokumente ein.
Wenn Sie bereit sind, geben Sie die Tagesordnung direkt frei oder hängen Sie sie als Anhang an eine E-Mail mit der E-Mail-ClickApp an, um sie an die Teilnehmer zu senden.
Schritt 2: Stellen Sie die Teilnehmer vor
Sie haben alle notwendigen Vorbereitungen erledigt. Jetzt geht es darum, die Show auf die Beine zu stellen und das Meeting zu beginnen!
Beginnen Sie damit, Ihrem Client (und gegebenenfalls dessen Sponsoren) Ihr Team vorzustellen und geben Sie eine kurze Übersicht über die jeweiligen Aufgabenbereiche. Ihr Client hat dabei ebenfalls die Möglichkeit, sich dem Rest Ihres Teams vorzustellen und seine Rolle im Projekt zu erläutern.
Erwägen Sie, eine Frage zum Aufbrechen des Eises einzubauen, um die Anspannung zu Beginn des Meetings zu verringern und allen Teilnehmern ein angenehmes Gefühl zu vermitteln. Diese unterhaltsame Frage hilft Ihrem Team außerdem dabei, eine gute Beziehung zum Client aufzubauen.
Schritt 3: Gehen Sie auf das Warum des Projekts ein
Eine Reise ohne klares Ziel ist ein Rezept für eine Katastrophe. Deshalb besteht der nächste Schritt darin, Klarheit darüber zu gewinnen, warum der Client Zeit und Ressourcen in dieses Projekt investiert.
Bitten Sie Ihren Client, Ihnen die wichtigsten Projektziele freizugeben – ein zentraler Bestandteil Ihres Projektumfangs. Er sollte Ihnen ausdrücklich mitteilen, was damit erreicht werden soll und wie es ihm helfen wird, etwas zu bewegen.
Fordern Sie sie auf, so konkret wie möglich zu sein, indem Sie auch die geschäftlichen KPIs oder Benchmarks freigeben, die dabei helfen, den Erfolg zu definieren. Das Letzte, was Ihr Team braucht, sind vage Ziele, die auf verschiedene Weise interpretiert werden können.
Ein klar definiertes Ziel für ein E-Mail-Marketing-Projekt könnte beispielsweise sein, die Konversionsrate bis zum Ende des ersten Quartals um 5 % zu steigern.
Das klingt nach einem ehrgeizigen Ziel. Aber es ist klar (Steigerung der Konversionsrate) und sehr konkret (um 5 % vor dem 2. Quartal)!
Randnotiz: Sie benötigen eine effektive Methode, um Ihre Ziele später aufzuzeichnen und zu verfolgen. Verzichten Sie auf Ihre Tabellenkalkulationen und geben Sie die Daten einfach in ClickUp ein. Diese Software für Projektmanagement macht es Ihnen ganz einfach, den Fortschritt zu verfolgen und Einzelziele zu erreichen, sobald das Projekt beginnt.
Wie können Sie das erledigen? Mit ClickUp Goals!
Sie können Ziele erstellen, die verschiedene Einzelziele enthalten, wie zum Beispiel:
- Zahlen: numerische Werte wie prozentuale Steigerungen
- Währung: monetäre Einzelziele wie eine Steigerung der Gewinne
- Richtig/Falsch: erledigt oder nicht erledigt, ja oder nein
Wenn Sie Ihre Einzelziele abschließen, aktualisiert ClickUp automatisch Ihren Fortschrittsprozentsatz. Auf diese Weise sehen Sie, wie nah Sie Ihrem Ziel schon gekommen sind.
Schritt 4: Sprechen Sie über die erwarteten Ergebnisse
Mittlerweile verstehen alle Teilnehmer, worum es bei dem Projekt geht und welche Ziele damit erreicht werden sollen. Der nächste Schritt besteht darin, klar zu definieren, was Ihre Agentur erstellen und Ihrem Client liefern wird, um ihm zum Erfolg zu verhelfen.
Alle Ergebnisse sollten mit dem Zweck des Projekts in Verbindung stehen. Wenn Sie diese Verbindung nicht herstellen können, fällt die Aufgabe wahrscheinlich nicht in den Projektumfang und sollte nicht berücksichtigt werden.
Beschreiben Sie die zu erbringenden Leistungen klar und deutlich und holen Sie sich für jede Aufgabe die ausdrückliche Zustimmung des Clients ein. Um auf unser E-Mail-Marketing-Beispiel von oben zurückzukommen, könnten einige mögliche Leistungen sein:
- Eine vollständige Aufschlüsselung der Kampagne mit Reihenfolge und Häufigkeit der E-Mails
- Die Inhalte der Aktion, die mit den E-Mails freigegeben werden
- Kampagnenleistungsberichte
Durch die Beschreibung der zu erbringenden Leistungen kann Ihre Agentur vermeiden, dass Sie Ihren Clients ohne zusätzlichen Gewinn zu viele Dienstleistungen anbieten. Außerdem wird Ihrem Team dadurch klar, was genau es zu erledigen hat, um erfolgreich zu sein.
Denken Sie daran: Es ist besser, Erwartungen jetzt festzulegen, als sie später zu managen!
Schritt 5: Weisen Sie Ihren Team-Mitgliedern Rollen zu
Alle Teilnehmer haben ein gutes Verständnis für das Projekt. Jetzt ist es an der Zeit, zu besprechen, wer was zu erledigen hat.
Mit anderen Worten: Es ist an der Zeit, den Mitgliedern des Projekt-Teams Rollen und wichtige Verantwortlichkeiten zuzuweisen.
Möglicherweise kennen einige oder alle Mitarbeiter Ihrer Agentur zu diesem Zeitpunkt bereits ihre Aufgaben. Wenn Sie diese jedoch während des Projekt-Kickoff-Meetings hervorheben, hilft dies allen – dem Client, seinen Sponsoren und Ihrem Team –, zu verstehen, wer für was verantwortlich ist, und ihre Abfragen an die Personen zu richten, die sie beantworten können.
Schritt 6: Legen Sie die Zeitleiste und die Meilensteine des Projekts fest
Sie haben bereits die Gründe (Zweck/Ziel), Inhalte (Leistungen) und Beteiligten (Rollen) Ihres Projekts behandelt. Vervollständigen Sie das Gesamtbild, indem Sie auch den Zeitpunkt – also die Zeitleiste des Projekts – behandeln.
Teilen Sie mit, wie Sie die Projektleistungen auf einer Zeitleiste mit klaren Fristen abbilden möchten, und holen Sie die Zustimmung Ihres Clients ein.
In diesem Teil haben Sie die Möglichkeit, unrealistische Kundenwünsche hinsichtlich der Fristen zurückzuweisen. Erläutern Sie Ihre internen Prozesse und stützen Sie sich auf Branchenbenchmarks für Durchlaufzeiten, um Ihre Clients aufzuklären.
Geben Sie auch eine Übersicht über die wichtigsten Meilensteine des Projekts. Auf diese Weise verstehen alle Teilnehmer, wie sie den Fortschritt des Projekts während der Durchführungsphase messen können.
Apropos Meilensteine: Diese können Sie im Gantt-Diagramm von ClickUp festlegen und deren Nachverfolgung durchführen. Es handelt sich um ein übersichtliches Diagramm, mit dem Sie beispielsweise folgende Aufgaben zu erledigen haben:
- Erstellen Sie eine Zeitleiste für das Projekt
- Aufgaben planen
- Berechnen Sie Ihren kritischen Pfad
- Abhängigkeiten verwalten
Und vieles mehr!
Die Zeitleiste ist eine weitere Option zur Visualisierung Ihres Projektzeitplans. Stellen Sie sich diese Ansicht wie ein Gantt-Diagramm vor, nur in linearem Format.
Mit der Drag-and-Drop-Funktion können Sie den Zeitplan schnell erstellen und neu anordnen. Lesen Sie unseren Vergleich zwischen Gantt-Diagramm und Zeitleiste, um zu sehen, wie sie sich unterscheiden.
Darüber hinaus können Sie jederzeit Fälligkeitsdaten für Aufgaben festlegen, damit die Mitarbeiter wissen, wann sie ihre Arbeit abschließen müssen. Für wichtige Ereignisse in Ihrer Zeitleiste können Sie Erinnerungen erstellen.
Sie können diese sogar an andere delegieren, damit sie keine wichtigen Elemente vergessen.
Schritt 7: Vereinbaren Sie mit Ihrem Client einen Kommunikations- und Plan für die Berichterstellung.
Ihr Client möchte wissen, wie Ihre Agentur ihn über den Fortschritt und die Leistung des Projekts auf dem Laufenden halten wird. Es ist wichtig, dies jetzt oder im Rahmen des Onboarding-Prozesses für den Client zu klären. Dazu müssen Fragen wie die folgenden beantwortet werden:
- In welchen Abständen wird der Fortschritt an den Client kommuniziert? Ist dies wöchentlich, zweimal im Monat oder einmal im Monat der Fall?
- Wo wird die Kommunikation stattfinden? Ist Ihr Client bereit, sich einer Plattform anzuschließen, die Ihre Agentur nutzt?
- Wer wird als Ansprechpartner Ihre Agentur vertreten? Was ist mit dem Client?
Einigen Sie sich auf einen Plan, der für Ihr Team und Ihren Client am besten geeignet ist. Mit ClickUp können Sie die Kalender-Ansicht nutzen, um regelmäßige Meetings zu planen. Remote-Teams können unsere Zoom-Integration nutzen, um bequem direkt aus der Aufgabe heraus an Meetings teilzunehmen.
Sehen Sie sich diese tools für das Onboarding der Clients an!
Sie haben nicht immer Zeit für synchrone Meetings? Kein Problem!
Mit Public Sharing können Sie alle Ansichten, einschließlich Kalender, Gantt und Liste, mit einem einfachen Link oder Einbettungscode als schreibgeschützt freigeben. Sie können jedoch jederzeit die Zugriffsebenen ändern, sodass andere Personen die Ansichten sogar bearbeiten können.
Auf diese Weise sind die Projektaktualisierungen auch dann für alle sichtbar, wenn Sie kein Meeting abhalten können.
Schritt 8: Beginnen Sie mit den Fragen und Antworten
Achten Sie darauf, etwas Zeit für Fragen einzuplanen.
Dies ist eine Gelegenheit für alle Teilnehmer, sich Klarheit über Alles zu verschaffen, was während Ihrer Projekt-Kickoff-Meetings besprochen wurde. Fordern Sie alle auf, das Beste daraus zu machen, insbesondere den Client.
Wenn Sie eine Frage beantwortet haben, fragen Sie anschließend, ob damit alles klar ist. Sie möchten schließlich nicht, dass jemand das Meeting mit Zweifeln verlässt!
Schritt 9: Erstellen Sie Aktionspunkte und weisen Sie diese Ihren Team-Mitgliedern zu.
Bevor Sie sich bei allen für ihre Zeit bedanken und das Meeting beenden, geben Sie allen eine Erinnerung an die erste Aufgabe in der Ausführungsphase. Nach Abschluss des Meetings delegieren Sie die Aktionspunkte an Ihre Team-Mitglieder in Ihrer Projektmanagement-Software, um den Ball ins Rollen zu bringen.
Mit ClickUp können Sie ganz einfach jede Aufgabe einem einzelnen Mitarbeiter oder sogar mehreren Mitarbeitern zuweisen. Sie haben ein Team, das an etwas arbeiten muss? Kein Problem. Weisen Sie einfach einem ganzen Team in ClickUp Aufgaben zu.
Allerdings kann es für alle Beteiligten überwältigend sein, alle Aktionselemente in der Nachverfolgung im Blick zu behalten. Glücklicherweise sind die Ansichten in ClickUp dabei eine große Hilfe.
Damit können Sie nicht nur aktive Aufgaben und Projekte, sondern ganze Workflows visualisieren.
Wählen Sie die Ansicht, die Ihren Anforderungen entspricht:
- Kernaufgabenansichten: Eine schnelle Übersicht über die Aufgaben
- Erweiterte Ansichten: Eine detailliertere, übergeordnete Ansicht mit Zeitleisten, Fortschritten und mehr
- Seitenaufrufe: Echtzeit-Zusammenarbeit in Dokumenten, mit der Sie Text in aktive Aufgaben umwandeln können
Jetzt müssen Sie nur noch an die Arbeit gehen und ein fantastisches Projekt liefern.
Viel Erfolg!
Lesen Sie auch: Über 130 Fragen für Team-Meetings
5 Vorlagen für Projekt-Kickoff-Meetings, mit denen Sie alle Grundlagen abdecken
Die Planung und Durchführung eines Projekt-Kickoff-Meetings klingt anstrengend, muss es aber nicht sein. Mit unseren kostenlosen Vorlagen für Projekt-Kickoff-Meetings können Sie wie ein Profi vorgehen (aber mit nur halb so viel Aufwand).
1. ClickUp-Vorlage für Projekt-Kickoff-Meetings
Wenn Sie vor einem externen oder internen Projekt-Kickoff-Meeting eine Checkliste erstellen, bleiben Sie auf Kurs und können alle wichtigen Punkte abdecken. Die Erstellung einer solchen Liste ist jedoch zeitaufwändig.
Glücklicherweise können Sie die Vorlage für Projekt-Kickoff-Meetings von ClickUp verwenden, um sofort loszulegen.
Es enthält eine vorgefertigte Checkliste mit wichtigen Gesprächsthemen, die typischerweise in einem Kickoff behandelt werden, wie zum Beispiel:
- Delegieren Sie wichtige Aufgaben vor dem Meeting an alle Mitglieder des Teams und Clients.
- Vorstellung der Mitglieder des Teams beim Client und umgekehrt
- Übersicht über das Projekt geben
- Hervorhebung der Schlüssel-Ergebnisse
Und vieles mehr!
Sie können die Checkliste an den gewünschten Flow des Meetings und an zusätzliche Themen, die Sie behandeln möchten, benutzerdefiniert anpassen.
2. ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle
Seien wir ehrlich: Herkömmliche Kalender-Apps sind Mist!
Auf einen Blick geben sie nicht genügend Informationen über Ihre bevorstehenden Meetings. Sie müssen entweder auf eine Karte klicken oder den Gastgeber des Meetings bitten, um mehr Kontext zu erhalten.
Die Vorlage für Besprechungsprotokolle von ClickUp bietet Ihnen eine Ansicht aller anstehenden Meetings mit den Teilnehmern. Diese können alle wichtigen Details übersichtlich einsehen.
Mit dieser Vorlage für Sitzungsprotokolle können Sie außerdem den Mitgliedern des Teams wichtige Aktionspunkte mit Fristen zuweisen.
3. ClickUp-Vorlage für Protokolle von Meetings zum Projektmanagement
Ihre Notizen zum Kickoff-Meeting sollten wichtige Informationen auf sehr prägnante und übersichtliche Weise enthalten. Es ist jedoch schwierig, diese während des Kickoff-Gesprächs zu strukturieren, insbesondere wenn der Protokollführer mit einem schnellen Redner Schritt halten muss!
Nutzen Sie die Vorlage für Projektmanagement-Sitzungsprotokolle von ClickUp, um diese Herausforderung zu meistern. Sie enthält vorgefertigte Tabellen, in denen Sie Aufgaben, Probleme und andere wichtige Informationen für Ihre Tagesordnungspunkte notieren können. Passen Sie diese ganz einfach für Ihr Kickoff-Meeting an.
Darüber hinaus können Sie Aktionspunkte direkt in Ihren Notizen zuweisen, indem Sie die zuständige Person mit einem Tag markieren, anstatt sie in einer anderen Ansicht von Grund auf neu zu erstellen. Wenn Sie im Bereich des Projektmanagements tätig sind, werden Sie diese Funktion lieben.
Sehen Sie sich diese tools für Meeting-Protokolle an!
4. ClickUp-Vorlage für professionelle Dienstleistungen
Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Projektstart. Jetzt gilt es, das Projekt bis zum Ende durchzuziehen, damit Ihre Clients nicht nur zufrieden sind, sondern auch effizient mit Ihnen zusammenarbeiten.
Das ist jedoch leichter gesagt als getan, wenn Ihre Agentur eine Vielzahl laufender Projekte hat, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Der ständige Kontextwechsel beim Wechsel von einem Client zum anderen fordert seinen Tribut – deshalb brauchen Sie eine übersichtliche Ansicht Ihrer Projekte.
Die ClickUp Professional Services-Vorlage macht es Ihnen mit einem Klick leicht! Erstellen Sie einfach eine vollständig anpassbare Liste und organisieren Sie alle Komponenten des Projekts Ihres Clients, während Sie dessen Fortschritt in Echtzeit verfolgen.
Und das Beste daran? Das benutzerdefinierte Format lässt sich ganz einfach auch für andere Clients wiederverwenden.
5. ClickUp-Vorlage für Agentur-/Client-Discovery-Dokumente
Auftaktmeetings sind unerlässlich, um Ihre Clients kennenzulernen, bevor Sie überhaupt darüber sprechen, wie Sie kommunizieren und zusammenarbeiten werden. Deshalb ist es wichtig, bei Ihrem ersten Meeting alles zu protokollieren, damit Sie genügend Informationen haben, um weiterzuarbeiten – sei es, um einen Vertrag vorzuschlagen oder die nächsten Schritte zu besprechen.
Mit der ClickUp-Vorlage für Discovery-Dokumente können Sie alles protokollieren und verfolgen, was Sie für den Start eines Meetings mit einem neuen oder potenziellen Client benötigen. Passen Sie dieses Dokument benutzerdefiniert an die wichtigsten Prozesse, Fragen und Verkaufsargumente Ihrer Agentur an, damit Sie nicht ins Straucheln geraten, wenn Clients Fragen zu Ihrem ROI, Ihren Kosten oder Ihren Erfolgsraten stellen.
Dies ist ein großartiges Dokument für ein internes Projekt-Kickoff-Meeting oder für einen engagierten Projektmanager im Bereich des Projektmanagements.
Starten Sie mit ClickUp
Es gibt keine Garantie dafür, dass Ihr Projekt nach dem Kickoff-Meeting reibungslos verläuft. Aber mit einem Plan erhöhen Sie die Chancen auf ein erfolgreiches Projekt-Kickoff-Meeting, um die Dinge in Gang zu bringen, und reduzieren definitiv Missverständnisse und Engpässe.
Und mit einem Meeting-Tool wie ClickUp wird dieser Prozess zum Kinderspiel.
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Stellen Sie sich vor, was ClickUp mit seinen Funktionen für Aufgaben-, Workflow-, Ressourcen-, Zeit- und Dokumentenmanagement für Ihr gesamtes Projekt leisten kann. Es ist genau das richtige Projektmanagement-Tool für Marketingagenturen!
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