10 beste CRM-Software für Dienstleistungsunternehmen 2024

Jedes Business braucht eine Möglichkeit, seine Beziehungen zu Kunden zu verwalten. Das gilt besonders für Geschäfte im Dienstleistungsbereich, wo die Pflege langfristiger Beziehungen zu dauerhaften und wiederkehrenden Einnahmen führt.

Eine gute Customer Relationship Management (CRM)-Plattform kümmert sich um die Nachverfolgung und Verwaltung der Daten aktueller und zukünftiger Kunden und Interessenten.

Wenn Sie eine CRM-Software benötigen, die speziell auf Ihre Nische und Ihr Servicemodell zugeschnitten ist, hilft Ihnen dieser Leitfaden zu den besten CRM-Lösungen für Unternehmen im Dienstleistungsbereich.

Worauf sollten Sie bei einer CRM-Plattform für ein Business im Dienstleistungsbereich achten?

Als Business im Dienstleistungsbereich brauchen Sie eine effektive Methode, um verwaltung Ihrer Clients . Das bedeutet, dass Sie nach dienstleistungsorientierten CRM-Systemen mit den folgenden zentralen Features suchen sollten:

• Speicher für Client-Daten: Die beste CRM-Software benötigt einen zentralenkundendatenbank in der die Kundeninformationen und die Kaufhistorie Ihrer Kunden gespeichert werden
• Kundenkommunikation: Suchen Sie nach CRM-Lösungen, mit denen Sie benutzerdefinierte Nachrichten für Ihre Kunden erstellen können, vonclient Onboarding bis zur langfristigen Bindung
• Projektmanagement: Das CRM-System, das Sie evaluieren, sollte Ihnen eine einfache Nachverfolgung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung Ihrer Clients ermöglichen undcustomer Journey *Datenintelligenz: Ihr Team braucht umfassendeCRM Berichterstellung in der software, um Einblicke in Ihre Kundeninformationen und -kampagnen zu erhalten, damit es alles optimieren kann, von den Vertriebsprozessen bis hin zum Lead-Management
• Flexibilität: Sie möchten Ihre Ansichten, Datenbanken und Dashboards in Ihrer CRM-Plattform an Ihr Geschäft und Ihre Bedürfnisse anpassen könnenCRM-Strategie *Benutzerfreundlichkeit: Je einfacher sich Ihr Team in die CRM-Software einarbeiten und deren Möglichkeiten optimal nutzen kann, desto besser
• Interne Zusammenarbeit: Die CRM-Software sollte über CRM-Lösungen verfügen, die Ihrem Team helfen, in Echtzeit miteinander zu kommunizieren, während sie mit Ihren Kunden in Kontakt treten

Der Schlüssel zum besten CRM für Ihr Geschäft liegt darin, Ihre Präferenzen mit den Kernfunktionen abzustimmen, die Sie für die Verwaltung, Pflege und Zufriedenheit Ihrer Kunden benötigen.

Die 10 besten CRM-Plattformen für Service Businesses im Jahr 2024

Wenn Sie sich für die beste CRM-Software entscheiden, wird diese zu Ihrem zentralen client management tool . Hier können Sie die grundlegenden Informationen Ihrer Clients und deren Engagement für Ihr Geschäft nachverfolgen.

Diese 10 CRM-Systeme können Ihnen helfen, die richtige CRM-Software für Ihre Bedürfnisse zu finden:

1. ClickUp

Sehen Sie die 15+ Ansichten für einfaches Kundenbeziehungsmanagement ClickUp ist eine All-in-One-CRM-Plattform für Projekte und Projektmanagement tool, mit dem Sie alle Beziehungen zu Ihren Kunden an einem zentralen Speicherort verwalten können. Visualisieren Sie Ihre Vertriebspipeline, optimieren Sie Workflows und verfolgen Sie einzelne Konten, während Sie intern zusammenarbeiten, um Ihren Kunden den Service und die Aufmerksamkeit zu bieten, die sie verdienen.

Die Benutzer haben Zugriff auf einen breiten Bereich von Features für das Projektmanagement, aber täuschen Sie sich nicht: Es handelt sich um ein hochgradig spezialisierte CRM-Software wenn Sie sie brauchen. Teams in einem Unternehmen jeder Größe - von einem kleinen SaaS-Geschäft bis hin zu einem großen Unternehmen - und in jedem Sektor der Dienstleistungsbranche können sie damit ihre Kundendaten pflegen, die Kommunikation optimieren und umfassendere Vertriebs- und Marketingkampagnen erstellen.

Und für alle Dienstleistungsgeschäfte, die neu in dieser Art von Plattform sind, ist die ClickUp CRM-Vorlage einfach einzustellen und umfassend für die Verwaltung von Leads und den Aufbau der Vertriebspipeline.

ClickUp beste Features

• Integration von CRM und Projektmanagement zur Rationalisierung des Workflows Ihres Vertriebsteams
• Eine umfangreiche Bibliothek vonkostenlosen CRM Vorlagen damit Sie Ihr Setup nicht von Grund auf neu beginnen müssen
• Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in Echtzeit durch das Freigeben von Dateien und die Ansicht im Chat
• Umfangreiche Bibliothek von Integrationen zur Verbindung des robusten CRM-Systems mit anderen Tools zur Verwaltung der Arbeit

ClickUp Limits

• Die Nummer der CRM-Features kann eine Lernkurve für kleine Geschäfte darstellen, die nur ein einfaches CRM suchen
• Die mobile Ansicht und App der CRM-Software bieten nicht dieselben Ansichten wie die Desktop-Version

ClickUp Preise

• Free Forever
• Unlimited: $7/Monat pro Benutzer
• Business: $12/Monat pro Benutzer
• Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)
• Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. SugarCRM

Über SugarCRM SugarCRM ist eine leistungsstarke CRM-Plattform. Geschäfte, die ihre Beziehungen zu ihren Kunden ausbauen möchten, können Publikumsdaten speichern und segmentieren, umfassende Marketing- und automatisierung des Vertriebs workflows und die zentrale Verwaltung ihres Kundendienstes.

Für Geschäfte im Dienstleistungsbereich kann diese Verbindung zwischen CRM-Software und Marketing-Automatisierung zu einem leistungsstarken Tool werden. Zum Beispiel können Sie mit einem System benutzerdefinierte Seiten erstellen, die Kundendaten sammeln und speichern und auf der Grundlage dieser Informationen personalisierte E-Mail-Kampagnen auslösen.

SugarCRM beste Features

• Ein integrierter Selbstbedienungsdienstwissensdatenbank die, wenn sie ausgebaut wird, die Anzahl der Kundendiensttickets reduzieren kann
• Nachverfolgung und Dashboards helfen Vertriebsmitarbeitern und Kundendienstabteilungen auf Kontenbasis, ihre Interaktionen persönlicher zu gestalten
• Mit künstlicher Intelligenz (KI) unterstützte prädiktive Analysen, die Verlaufsdaten von Kunden nutzen, um künftiges Kundenverhalten besser zu verstehen
• Eine benutzerfreundliche CRM-Softwareoberfläche, die es Geschäften jeder Größe ermöglicht, schnell Einblicke in ihre Kundendaten zu gewinnen

SugarCRM Einschränkungen

• Die CRM-Software ist in separate Lösungen für Marketing, Vertrieb und Kundenservice unterteilt, die Sie alle separat erwerben müssen, um den vollen Funktionsumfang zu nutzen
• Dashboards sind für Geschäfte, die einen möglichst benutzerdefinierten Einblick in die Zielgruppe wünschen, limitiert

SugarCRM Preise

• Verkaufen: 49 $ pro Benutzer pro Monat
• Service: 80 $ pro Benutzer pro Monat
• Enterprise: 85 $ pro Benutzer pro Monat
• Markt: 1.000 $ pro Monat für 10.000 Kontakte

SugarCRM Bewertungen und Rezensionen

• G2: 3.8/5 (600+ Bewertungen)
• Capterra: 3.8/5 (400+ Bewertungen)

3. Keap

Über Keap Keap wird in erster Linie als CRM-Software für kleine Geschäfte eingesetzt. Seine CRM-Funktionen konzentrieren sich bewusst darauf, kleinen Geschäften beim Aufbau von Kundenbeziehungen zu helfen, wobei auf Schnickschnack zugunsten der Optimierung der Kernfunktionen verzichtet wird.

Durch diesen engen Fokus kann Keap in den meisten Aspekten der CRM-Software für kleine Geschäfte glänzen. Mit den zentralen CRM-Features können Sie problemlos neue Leads sammeln, Ihre Listen segmentieren und automatisierte Workflows für die Nachverfolgung von Leads erstellen. Sie können dieses CRM-System sogar dazu verwenden, Termine mit potenziellen und neuen Kunden zu vereinbaren, die Ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten.

Keap beste Features

• Vorgefertigte E-Mails, die es kleinen Geschäften leicht machen, ihre erste Kommunikation einzustellen
• Integrierte Terminplanung für Geschäfte, die ihr Publikum ansprechen möchten
• Umfassende Optionen für die Automatisierung des Marketings, die sich über mehrere Kanäle und Zeitrahmen hinweg skalieren lassen
• Außergewöhnlicher Kundensupport für alle Benutzer von Keap, unabhängig von Abonnement oder Größe des Geschäfts

Keap Beschränkungen

• Limitierte Optionen zum Freigeben von Dateien und Anhängen für Automatisierungen und Kundendatenblätter im Vergleich zu den meisten CRM-Programmen
• Die Einstellung der CRM-Funktionen ist nicht immer intuitiv, insbesondere für kleine Geschäfte, die mit CRM-Software nicht vertraut sind
• Da die Software als CRM-Software für kleine Geschäfte entwickelt wurde, fehlen ihr möglicherweise Features, die größere Unternehmen benötigen

Preise von Keap

• Pro: $159/Monat für zwei Benutzer und 1.500 Kontakte. Zusätzliche Benutzer kosten jeweils $29/Monat
• Max: $229/Monat für drei Benutzer und 2.500 Kontakte. Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 29 $/Monat
• Max Classic: Preise auf Anfrage

Keap Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.2/5 (1,400+ Bewertungen)
• Capterra: 4.1/5 (1,200+ Bewertungen)

Bonus: Sehen Sie sich unsere Liste der top Alternativen zu Keap

4. Kapsel

Über Kapsel Mit Capsule können Unternehmen jeder Größe ihre Zielgruppe während der gesamten Customer Journey und des Verkaufsprozesses verwalten. Eine zentrale und segmentierbare Kontaktdatenbank ermöglicht Ihnen die Verwaltung Ihrer Verkaufschancen, während Integrationen mit Apps wie Google G Suite und die Zapier-Integration mit Zoho CRM die Funktionen erweitern können.

Das Capsule-Tool für die Verwaltung der Vertriebspipeline macht das Gewinnen von Verkäufen intuitiv. Eine umfassende Analyse-Suite gibt Ihnen die nötigen Einblicke, um Ihr CRM im Laufe der Zeit zu verbessern.

Capsule beste Features

• Integriertaufgabenverwaltung für Ihr Team zur Nachverfolgung von Terminen, Meetings, Telefonaten und mehr
• Ein KI-Inhaltsassistent, der Benutzern hilft, schnell relevante Nachrichten an einzelne Kontakte zu schreiben
• Eine benutzerfreundliche Oberfläche, die sowohl grundlegende als auch erweiterte Features leicht auffindbar und nutzbar macht
• Umfassende Verkaufsanalysen, wie z. B. Verkaufsprognosen, die helfen, zukünftige Verkäufe auf der Grundlage vergangener Ergebnisse vorherzusagen

Capsule Beschränkungen

• Integrationen mit Mailchimp und Outlook bieten meist nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
• Der Import externer Daten kann manchmal ungenau sein und erfordert zusätzliche Qualitätssicherungsprüfungen

Preise für Capsule

• Free
• Professionell: $18/Monat pro Benutzer
• Teams: $36/Monat pro Benutzer
• Enterprise: $54/Monat pro Benutzer

Capsule Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.4/5 (80+ Bewertungen)
• Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

5. Flink

Über Flink Nimble ist eine CRM-Lösung, die für Integrationen konzipiert wurde und sich durch die direkte Verbindung mit dem Outlook- oder Google Mail-Konto Ihres Unternehmens auszeichnet. Es kombiniert automatisch Ihre Kontakte, Ihren E-Mail-Verlauf und Ihre Kalendertermine in einer Kontaktdatenbank, die auch die wichtigsten Social-Media-Daten enthält, um ein vollständiges Bild zu erhalten.

Von dort aus können Benutzer ihre Kontaktaufnahme planen und Vorlagen erstellen, ihre Vertriebspipeline verwalten und nachverfolgung von Kunden über alle Kanäle auf der Reise des Kunden. Die E-Mail-Integration bleibt live und fügt dynamisch alle Interaktionen zwischen Ihrem Vertriebsteam und zukünftigen Kunden zu deren benutzerdefinierten Profilen hinzu.

Nimble beste Features

• Eine einheitliche kontaktmanagement-System das alle Ihre Informationen in einer einzigen Plattform und einem einzigen Profil verbindet
• Prospector-Browser-Erweiterung, die die Generierung und Verwaltung Ihrer Leads vereinfacht
• Fortgeschrittene CRM-Technologie, wie z. B. das Sales Pipeline Management, um Ihre Leads zu qualifizieren und zukünftige Verkäufe zu antizipieren
• Die einfache und intuitive Benutzeroberfläche macht es zur idealen CRM-Software für kleine Geschäfte, die gerade erst mit CRM-Software beginnen

Nimble Beschränkungen

• Die Aufgabenverwaltung ist auf eine einfache Liste zu erledigender Aufgaben für einzelne Vertriebsmitarbeiter limitiert
• Fehlende benutzerdefinierte Optionen für grundlegende Features, wie z. B. die Kategorisierung von Kontakten

Preise für Nimble

• Business: $24.90/Monat pro Benutzer

Nimble Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.5/5 (900+ Bewertungen)
• Capterra: 4.4/5 (1,800+ Bewertungen)

6. Creatio

Über Creatio Creatio will mehr sein als ein einfaches Tool zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und bietet drei integrierte Produkte für Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Es handelt sich um eine Plattform, die sich auf die Finanz-, Fertigungs- und Telekommunikationsbranche konzentriert und für die Erstellung umfassender Workflows und Kundeneinführungsströme in High-Touch-Umgebungen entwickelt wurde.

Creatio beste Features

• Studio, ein Ersteller von Prozessen ohne Code für alles von automatisierten Kommunikations-Workflows bis hin zu kundenspezifischen Verkaufsangeboten
• Vorgefertigte Workflows für neue Benutzer, um den Einstieg in die Plattform zu erleichtern
• Umfangreicher Anwendungsmarktplatz zur Verbindung von Creatio mit Ihren anderen Tools für Marketing, Vertrieb und Kundenservice

Creatio-Einschränkungen

• Referenzmaterialien und Anleitungen können veraltet sein, was die Implementierung von Features erschweren kann
• Gelegentliche technische Probleme und Bugs

Preise für Creatio

• Studio Enterprise: $25/Monat pro Benutzer
• Verkaufs-Creatio: $25/Monat pro Benutzer
• Marketing Creatio: $50/Jahr pro Benutzer

Creatio Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)
• Capterra: 4.8/5 (90+ Bewertungen)

7. HoneyBook

Über HoneyBook HoneyBook ist mehr als nur ein CRM, es ist eine Plattform für den Workflow und das Onboarding von Clients. Sie können damit Rechnungen versenden, Verträge unterzeichnen, Termine planen, Formulare versenden und Zahlungen annehmen.

Natürlich bietet es auch grundlegende CRM-Features und Tools für das Pipeline-Management, z. B. die Nachverfolgung von Anfragen und die Erstellung von workflow-Automatisierung zur gleichen Zeit.

HoneyBook beste Features

• Integrierte Features für Rechnungsstellung, Verträge, Termine und Zahlungen zentralisieren den Client-Prozess und sorgen für eine hohe Kundenzufriedenheit
• Einfache Automatisierung, wie z. B. automatische Zahlungen und Erinnerungen an Meetings, können den manuellen Workload in Ihrem Pipeline-Management minimieren
• Die KI von HoneyBook nutzt prädiktive Analysen, um Leads zu qualifizieren, dynamische Inhalte zu generieren und Ihre Botschaften zu kennzeichnen

HoneyBook-Einschränkungen

• Sehr einfaches E-Mail Feature mit begrenzter benutzerdefinierter Anpassung, das nicht immer mit umfassenderen Lösungen mithalten kann
• Limitierte Berichterstellung, einschließlich fehlender Datenvisualisierung für detaillierte Einblicke

Preise für HoneyBook

• Starter: $12.80/Monat
• Essentials: 25,50 $/Monat
• Premium: 52,80 $/Monat

HoneyBook Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.5/5 (500+ Bewertungen)
• Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

8. Freshworks

Über Freshworks Freshsales, die CRM-Plattform, die Teil von Freshworks ist, zeichnet sich durch eine hervorragende Automatisierung des Vertriebs aus. Gewinnen Sie die richtigen Leads, erstellen Sie personalisierte Kommunikation und nutzen Sie die KI-gestützte Lead-Bewertung, um Ihren Aufwand strategisch zu fokussieren. Erweiterte Kundeneinblicke helfen Ihnen, breitere Trends innerhalb Ihrer Zielgruppe zu erkennen und darauf zu reagieren.

Freshworks beste Features

• Kostenlose CRM-Softwareplattform, für einige Schlüssel-Features ist jedoch der teurere Enterprise-Plan erforderlich
• Erweitertes Vertriebspipeline-Management mit detaillierten, visualisierten Einblicken in jede Phase des Verkaufstrichters
• Mitglieder des Vertriebsteams können Aufgaben aus Kundenkarten festlegen, um relevantere, persönlichere und zeitnahere Follow-ups zu erstellen
• Automatisierte Antworten auf häufig gestellte Fragen können Ihrem Team Zeit sparen

Freshworks Beschränkungen

• Limitierte Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Berichterstellung in Dashboards, mit Fokus auf allgemeine Metriken, die branchenübergreifend funktionieren
• Einige der hilfreichsten Features, wie z. B. Projektmanagement-Funktionen, sind nur im Enterprise-Plan verfügbar

Freshworks Preise

• Free
• Growth: $15/Monat pro Benutzer
• Pro: 39 $/Monat pro Benutzer
• Enterprise: 69 $/Monat pro Benutzer

Freshworks Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.5/5 (7,000+ Bewertungen)
• Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

9. Einsichtsvoll

Über Einsichtsvoll Wenn Sie vor allem ein zentrales Kontaktmanagement und eine einfache Automatisierung des Vertriebs benötigen, konzentriert sich die schlanke Vertriebs-CRM-Software von Insightly auf genau das. Sie kann auch mit Insightly Marketing und Insightly Service integriert werden, um ein umfassendes Kundenmanagement zu schaffen lebenszyklus-Management-System .

Insightly beste Features

• Einfache Automatisierungs Flows, die neue oder neu qualifizierte Leads an das entsprechende Mitglied des Teams zur Weiterverfolgung weiterleiten können
• Benutzerdefinierte Dashboards zur Berichterstattung über Ihre Kundeninteraktionen und die wichtigsten KPIs in Echtzeit
• Automatisierte Erinnerungen an Aufgaben halten Ihre Teams bei der Kontaktaufnahme und Nachbereitung im Verkaufsprozess auf Kurs

Insightly Beschränkungen

• Schwerfällige Vertriebsprozessintegrationen, die zu einer begrenzten plattforminternen Funktionalität für grundlegende Funktionen wie E-Mail-Nachverfolgung, Kundenverfolgung und Lead-Automatisierung führen
• Relativ hoher Preis, insbesondere bei Kombination des Enterprise-Plans mit den Marketing- und Kundendienstplattformen von Insightly

Preise von Insightly

• Plus: $29/Monat pro Benutzer
• Professional: 49 $/Monat pro Benutzer
• Enterprise: $99/Monat pro Benutzer

Insightly Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.2/5 (800+ Bewertungen)
• Capterra: 4.0/5 (600+ Bewertungen)

10. Maximizer

Über Maximierer Maximizer ist eine CRM-Software, die sowohl für Vertriebsteams als auch für Lead-Management-Teams entwickelt wurde. Optimiert für Finanz- und Versicherungsberater, aber anwendbar in allen Dienstleistungsbranchen, hilft es Führungskräften, die Informationen zu sammeln, die sie benötigen, um die Effektivität ihres Teams und den Umsatz ihres Unternehmens zu maximieren.

Maximizer beste Features

• Erweiterte Features für das Vertriebsmanagement, wie z. B. Vertriebsprognosen und Lead-Management, durch ein umsetzbares Pipeline-Management
• Dashboards für Vertriebsleiter zur Ansicht der Workload des Teams, des Opportunity-Managements und der Abschlussquote
• Spezielle Compliance-Features für Finanz- und Versicherungsagenturen

Maximizer-Einschränkungen

• Die Benutzererfahrung für das Pipeline-Management ist nicht immer intuitiv, insbesondere im Vergleich zu einigen der benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-CRM-Dienste auf dieser Liste
• Einige erweiterte Features, wie z. B. Haushalte, können schwer zu verwalten sein

Maximizer Preise

• Small Office: $29/Monat pro Benutzer
• Business Plus: 49 $/Monat pro Benutzer
• Einblicke: $89/Monat pro Benutzer

Maximizer Bewertungen und Rezensionen

• G2: 3.9/5 (400+ Bewertungen)
• Capterra: 4.0/5 (300+ Bewertungen)

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Wer sagt, dass Ihr CRM-System nur Ihre Kontaktdaten und einige grundlegende Automatisierungen enthalten sollte? Wählen Sie mit Bedacht, und Ihr nächstes Tool wird alles zu erledigen haben, was Sie zur Verwaltung und Verbesserung der Kundenbeziehungen für Ihr kleines Geschäft oder Ihr wachsendes Imperium benötigen.

ClickUp ist mehr als ein projektmanagement tool . Wenn Sie alle Features nutzen, wird es zu einer leistungsstarken CRM-Software für Ihr Geschäft, mit der Sie den Überblick über alle Ihre Geschäftsprozesse behalten.

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