Die 11 besten CRM-Software-Beispiele und ihre Anwendungsfälle zur Steigerung der Produktivität

Wenn die Suche nach einer neuen CRM-Software ganz oben auf Ihrer endlosen Liste mit Aufgaben steht, dann lassen Sie uns diese Aufgabe noch heute abhaken!

CRM (Customer Relationship Management) ist ein System zur Verwaltung der täglichen Kommunikation und der Daten von Interessenten, Kontakten und bestehenden Kunden. Es ermöglicht Geschäftsbetrieben, Kundeninteraktionen und -präferenzen zu verfolgen und einen besseren Kundenservice zu bieten.

Und mit der richtigen CRM-Software können Vertriebs- und Marketingteams Elemente direkt in einen CRM-Workflow verschieben und Dinge erledigen. Sie beginnen ihren Tag mit der Gewissheit, genau zu wissen, was zu erledigen ist und wo die Speicherorte der Ressourcen liegen.

Nicht ob, sondern wann Unternehmen ein geeignetes System benötigen, um Teams fokussiert und mit hoher Produktivität zu halten, brauchen Sie spezialisierte Tools, um Ergebnisse zu erzielen. Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche CRM-Software den größten Nutzen für Ihr Team bringt, haben wir 11 CRM-Beispiele und Anwendungsfälle zusammengestellt.

Vergleichstabelle für CRM-Software

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die Anwendungsfälle und Geschäftsstrukturen für jedes CRM!

Die 11 besten Beispiele für CRM-Software

1. ClickUp

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Mit ClickUp können Sie Ihre Kundenbeziehungen ganz einfach organisieren und ausbauen – mit Datenvisualisierungen, Marketing-Automatisierung, Kommunikation und vielem mehr – alles an einem Ort. Und ClickUp ist nicht branchenspezifisch! Die Features und Tools sind vollständig benutzerdefiniert, sodass funktionsübergreifende Teams wie Marketing, Support-Ingenieure und die Finanzabteilung ClickUp nutzen können, um ihre Aufgaben zu verwalten und Geschäfte schneller abzuschließen.

ClickUp-Anwendungsfall: Mobiles CRM und Projektmanagement

Wenn Sie Ihre Kundendatenbank erweitern und komplexere Aufgaben für Clients übernehmen, benötigen Sie eine zuverlässige CRM- und Projektmanagement-Lösung wie ClickUp, um alle Ebenen von Verkaufschancen und Marketingkampagnen zu verwalten.

Die Features von ClickUp helfen dabei, den Aufwand für Vertriebs- und Marketingaktivitäten zu reduzieren, sodass jeder genau dann über die benötigten Informationen verfügt, wenn er sie braucht. Das Ergebnis? Bessere Teambeziehungen und eine schnellere Aufgabenübergabe für ein koordiniertes Kundenerlebnis. Hier sind weitere Möglichkeiten, ClickUp zu nutzen:

Wenn Sie ClickUp noch nicht kennen, beginnen Sie mit der ClickUp-CRM-Vorlage, um die Anpassung des Projekts und die Vertriebsautomatisierung auszuprobieren!

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2. HubSpot

HubSpot ist eine leistungsstarke CRM-Lösung, die Software, Dienstleistungen und Schulungen für Inbound-Marketing und Vertrieb anbietet. Das Unternehmen bietet einen breiten Bereich an Software, die Geschäftsbetriebe bei ihren Marketing- und Vertriebsaktivitäten unterstützt, darunter HubSpot CRM, HubSpot Marketing und HubSpot Sales. HubSpot verfügt zudem über ein integriertes Analysesystem, das Benutzern Einblicke in die Leistung ihrer Marketingkampagnen liefert.

HubSpot-Anwendungsfall: Vollständiges CRM

Der größte Nachteil bei der Verwendung mehrerer CRMs ist, dass Ihr Team doppelten Aufwand betreiben muss, um die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten. Mit einer CRM-Plattform wie HubSpot können Sie Interaktionen und Daten während des gesamten Kundenlebenszyklus ganz einfach unter einem Dach verwalten.

Das HubSpot CRM kann Vertriebsteams dabei unterstützen, die Kundenbindung zu verbessern, den Umsatz zu steigern und ihren Marketing-Aufwand zu optimieren. Es stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen helfen. Über die Website können Sie eine Liste mit Kontakten erstellen, Interaktionen mit Kunden nachverfolgen und automatisierte E-Mails versenden.

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Bonus: Die besten CRM-tools für Mac

3. Zendesk

Zendesk ist eine Kundenservice-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, ihren Kunden Support zu bieten. Sie bietet eine Reihe von Tools, mit denen Unternehmen Kundeninteraktionen verwalten können, darunter ein Ticket-System, eine Chat-Funktion und eine Wissensdatenbank. Zendesk lässt sich mit einer Vielzahl anderer Softwareplattformen integrieren, sodass Unternehmen problemlos Support über alle Kanäle hinweg anbieten können.

Zendesk-Anwendungsfall: Helpdesk/Ticket-CRM

Ein Helpdesk-System ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Kundensupports. Durch den Einsatz eines Helpdesk-Systems können Unternehmen Kundensupportanfragen einfach nachverfolgen und verwalten.

Jede ticketspezifische Software kann genutzt werden, um Kundenfeedback zu sammeln und die Kundenzufriedenheit zu verfolgen, doch Zendesk ist die bessere Wahl, da es nicht nur Ihren Kunden, sondern auch Ihren internen Support-Teams die Arbeit erleichtert. Wenn der Informationsaustausch reibungslos und zugänglich ist, gehen Ihre Teams nicht mehr in Routineaufgaben unter, sondern können stattdessen das Kundenerlebnis individuell gestalten.

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4. Freshworks

Freshworks ist eine Suite aus cloudbasierter Software, die Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Kundenbeziehungen, ihres Vertriebs und ihres Marketings unterstützt. Sie bietet eine Vielzahl von Tools zur Nachverfolgung von Interaktionen mit Kunden und Interessenten, darunter ein CRM-Strategietool, ein E-Mail-Marketing-Tool und ein System zur Verwaltung von Aufgaben und Projekten.

Freshworks-Anwendungsfall: Verwaltung von Vertriebsaktivitäten

Die Überwachung von Vertriebsaktivitäten ist ein wichtiger Bestandteil eines CRM-Ökosystems, um die Kundenbindung zu stärken. Durch die Überwachung von Vertriebsaktivitäten erhalten Sie eine klare Ansicht darüber, wo Vertriebsziele erreicht, übertroffen oder verfehlt werden. Mit Freshworks stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Überwachung von Vertriebsaktivitäten zur Verfügung:

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5. AgencyHandy

Agency Handy ist eine Kundenmanagement-Plattform, die speziell für Agenturen entwickelt wurde. Sie vereint CRM, Projektmanagement, Rechnungsstellung, Dateifeedback und Kundenkommunikation an einem Ort. Von der Nachverfolgung von Leads bis zur endgültigen Zahlung hilft Ihnen Agency Handy dabei, Ihre Agenturabläufe zu verwalten, ohne mehrere tools nutzen zu müssen.

Anwendungsfall für Agenturen: Client- und Agenturmanagement

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Agency Handy Ihnen hilft, Beziehungen zu Clients und zum Agenturbetrieb zu verwalten —

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6. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics ist eine Reihe von Anwendungen für das Geschäft, die von Microsoft angeboten werden. Sie deckt verschiedene Aspekte eines Geschäfts ab, von Finanzen und Betrieb bis hin zu Vertrieb und Marketing. Dynamics wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Finanzen, ihres Betriebs, ihres Vertriebs und Marketings sowie ihres Kundenservices zu unterstützen.

Anwendungsfall für Microsoft Dynamics: Operatives CRM

Operatives CRM unterstützt Geschäfte in einem breiten Bereich von Aktivitäten wie der Nachverfolgung von Kundendaten, der Automatisierung von Vertriebsprozessen und der Verwaltung von Interaktionen. Im Kern verbessert operatives CRM jedoch den Kundenservice, indem es den Mitarbeitern Kundeninformationen zur Verfügung stellt, darunter vergangene Interaktionen und Bestellungen.

Durch die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und -daten in CRM-Software wie Microsoft Dynamics können Unternehmen besser verstehen, was Kunden brauchen und wollen und wie sie ihnen am besten dienen können. Diese Informationen können Unternehmen auch dabei helfen, gefährdete Kunden zu identifizieren und Schritte zu ergreifen, um sie zu binden. CRM-Software kann diesen Prozess vereinfachen, indem sie viele Aufgaben im Zusammenhang mit der Nachverfolgung und Verwaltung von Kundendaten automatisiert.

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7. BIGContacts

BIGContacts ist ein cloudbasiertes Kontaktmanagementsystem für Geschäfte, mit dem diese ihre Kontakte in einer sicheren Umgebung speichern, verwalten und mit anderen teilen können. Mit BIGContacts können Benutzer effektiver mit Kollegen, Kunden und Partnern in Verbindung bleiben, da sie sofortigen Zugriff auf alle ihre Kontaktdaten an einem Ort haben. Darüber hinaus bietet BIGContacts eine Vielzahl von Features wie die gemeinsame Nutzung von Kontakten, Geburtstagserinnerungen und benutzerdefinierte Filter, die den Benutzern helfen, organisiert und vernetzt zu bleiben.

Anwendungsfall BIGContacts: Kundendaten- und Kontaktmanagement

Wenn Sie ein kleines Unternehmen sind und ein benutzerfreundliches CRM-System ohne komplizierte Funktionen benötigen, ist BIGContacts genau auf diese Anforderungen zugeschnitten.

Kontaktmanagement ist mehr als nur die Nachverfolgung von Namen und E-Mail-Adressen. Es geht darum, ein System zu schaffen, das Ihnen hilft, mit Ihren Kontakten in Verbindung zu bleiben, diese zu organisieren und es Ihnen leicht macht, die benötigten Informationen zu finden, wenn Sie sie brauchen. Hier sind einige Maßnahmen, mit denen Sie Ihre BigContacts-Oberfläche benutzerdefiniert anpassen können:

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8. Salesforce

Salesforce ist ein Anbieter von Cloud-basierter Software, der CRM- und andere Unternehmenssoftwarelösungen bereitstellt. Salesforce unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Kundendaten, Interaktionen und Vertriebsprozesse. Es bietet eine Vielzahl von Features, darunter Vertriebspipeline-Management, Kontaktmanagement, Marketing-Automatisierung und Kundensupport.

Salesforce-Anwendungsfall: Analytisches CRM

Die Tools von Salesforce arbeiten zusammen, um Ihre Daten auf verschiedene Weise zu analysieren. Die erste Möglichkeit besteht darin, sie als Datenquelle zu nutzen. Ein CRM enthält eine Fülle von Daten über Kunden und deren Interaktionen mit Ihrem Unternehmen. Diese Daten können genutzt werden, um Einblicke in das Kundenverhalten, die Präferenzen und Trends zu gewinnen.

Die zweite Möglichkeit, Salesforce für Analysen zu nutzen, besteht darin, es als Tool für die Berichterstellung einzusetzen. Berichte, die aus einem CRM generiert werden, können Ihnen einen Überblick darüber geben, wie Ihr Geschäft abschneidet, welche Marketingkampagnen funktionieren, wie Sie die Kundenbindung verbessern können und worauf Sie Ihren Aufwand konzentrieren sollten.

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9. ActiveCampaign

ActiveCampaign ist eine E-Mail-Marketing-Plattform, mit der Sie Newsletter, automatisierte Nachrichten und andere zielgerichtete Inhalte erstellen und versenden können. Sie bietet zudem leistungsstarke Features für die Nachverfolgung und Berichterstellung, um den Erfolg Ihrer Kampagnen zu messen und Ihren Aufwand zu optimieren. Darüber hinaus bietet ActiveCampaign einen breiten Bereich an Integrationen mit anderen Diensten, wodurch Sie Ihre E-Mail-Marketing-Maßnahmen ganz einfach mit Ihren übrigen Marketingaktivitäten verbinden können.

Anwendungsfall ActiveCampaign: Kampagnenmanagement

Das Kampagnenmanagement in einem CRM ist eine wichtige Aufgabe für jedes Unternehmen. Kampagnen können genutzt werden, um bestimmte Kunden oder Kundengruppen mit Marketingmaterialien, Sonderangeboten oder anderen Mitteilungen anzusprechen.

Wenn Sie Kampagnen in einem CRM wie ActiveCampaign verwalten, können Sie jede Phase ganz nach Ihren Wünschen gestalten:

1. Festlegung der Kampagnen- und Unternehmensziele

2. Erstellung eines Schritt-für-Schritt-Plans und Festlegung der wichtigsten Mitwirkenden für die Kampagnenumsetzung

3. Die Zielgruppe der Kampagne identifizieren und zielgerichtete Botschaften erstellen

4. Einrichtung der Nachverfolgung und OKRs, um sicherzustellen, dass die Ziele der Kampagne erreicht werden

5. Bewerten Sie die Ergebnisse der Kampagne und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen für zukünftige Kampagnen vor

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10. Pipedrive

Pipedrive ist ein Tool zur Verwaltung von Vertriebspipelines, das Unternehmen dabei hilft, ihren Vertriebszyklus und den Fortschritt im Blick zu behalten. Es handelt sich um eine Cloud-basierte Lösung, auf die von jedem Gerät aus zugegriffen werden kann, was sie ideal für Unternehmen mit einem Remote-Vertriebsteam macht. Pipedrive bietet eine Vielzahl von Features wie anpassbare Pipelines, Vertriebsfunktionen, E-Mail-Integration und Nachverfolgung von Aktivitäten.

Schau dir unseren Leitfaden zu CRM-Software für die Baubranche an!

Pipedrive-Anwendungsfall: Vertriebspipeline und Geschäfte

Eine Vertriebspipeline ist eine visuelle Darstellung Ihres Vertriebsprozesses. Sie hilft Ihnen dabei, Verkaufschancen in jeder Phase des Vertriebszyklus zu verfolgen – vom Interessenten bis zum Kunden. Mit Pipedrive können Sie ganz einfach in drei Schritten eine benutzerdefinierte Pipeline einrichten:

1. Richten Sie Ihre Pipeline ein, indem Sie Ihre Deals hinzufügen oder diese automatisch aus einer Tabelle oder einem CRM importieren

2. Verfolgen Sie den Fortschritt mithilfe automatischer Benachrichtigungen und Erinnerungen, um Geschäfte auf Kurs zu halten

3. Automatisieren Sie das Wachstum mit KI-Technologie, um Chancen für mehr Abschlüsse zu erkennen

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11. Google Tabellen

Google Tabellen ist ein webbasierter TabellenkalkulationsEditor, mit dem Sie durch Freigabe und Bearbeitung in Echtzeit gemeinsam an aktuellen Daten arbeiten können. Sie können Dokumente, Tabellen und Präsentationen direkt in Ihrem Browser erstellen, die automatisch in Ihrem Google Drive gespeichert werden. Als Teil von Google Workspace können Teams ihre Workflows beschleunigen, indem sie Sheets mit anderen Google-Apps verbinden und so eine benutzerdefinierte Lösung schaffen.

Anwendungsfall Google Tabellen: Tabellenkalkulations-CRM

Eine Tabellenkalkulation ist die bekannteste Methode für die Nachverfolgung von Kundenbeziehungen. Sie können eine Tabelle mit dem Namen des Kunden, seinen Kontaktdaten und allen Notizen erstellen, die Sie zu diesem Kunden haben. So behalten Sie den Überblick über die Kommunikation und alle bisherigen Interaktionen mit dem Kunden. Darüber hinaus können Sie eine Tabellenkalkulation nutzen, um CRM-Berichte zu erstellen oder Lagerbestände zu verfolgen.

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Erfahren Sie, wie CRM-Software Ihr Geschäft voranbringen kann

Die Realität sieht so aus, dass es kaum ungestörte Zeit gibt, um sich auf Aufgaben im Kundenmanagement zu konzentrieren. Und bei Legacy-CRM-Systemen müssen Vertriebsmitarbeiter oft große Hürden überwinden, um auf ihre Daten zuzugreifen.

Wenn alles – von persönlichen Aufgaben bis hin zur Teamzusammenarbeit – an einem Ort ist, finden Sie leicht, was Sie brauchen, und vermeiden Doppelarbeit. Mit ClickUp verfügen Sie über die CRM-Tools, Integrationen und den Support, um Prozesse für vorhersehbare bis hin zu hochkomplexen Projekten und Geschäften einzurichten.

Eröffnen Sie ein kostenloses Konto, um Ihre Kundendaten zu organisieren und Ihre Liste mit Dingen, die Sie zu erledigen haben, hinzuzufügen, damit Sie ab heute über eine zentrale Informationsquelle verfügen!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

ClickUp bietet ein vollständig benutzerdefiniertes CRM mit mobilem Zugriff, sodass Vertriebs- und Marketingteams Kundendaten, Aufgaben und die Kommunikation von unterwegs und von jedem Gerät aus verwalten können. Diese Flexibilität hilft Remote-Teams, koordiniert und produktiv zu bleiben, egal wo sie arbeiten.

ClickUp Automatisierungen können Deals automatisch zwischen den Vertriebsphasen verschieben, Aufgaben an Teammitglieder zuweisen und Erinnerungen für Folgeaktionen auslösen. So wird der manuelle Aufwand reduziert und Ihr Team bleibt während der gesamten Customer Journey verantwortungsbewusst und im Zeitplan.

Ja, ClickUp ist in hohem Maße anpassbar. Sie können benutzerdefinierte Felder, Status und Ansichten erstellen, um Daten zu erfassen, die für Marketing-, Vertriebs-, Support- und Finanzteams relevant sind – alles innerhalb eines einzigen CRM-Workspaces –, sodass jeder die richtigen Daten immer griffbereit hat.

ClickUp bietet vorgefertigte CRM-Vorlagen mit benutzerdefinierten Deal-Phasen, Aufgaben-Statusen, Dashboards und Workflows. Diese Vorlagen helfen Teams dabei, sofort mit der Verwaltung von Kundenbeziehungen und Vertriebspipelines zu beginnen, ohne alles von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Durch die Integration von Kommunikation, Kundendaten, Aufgabenmanagement und Umsatzprognosen in einer einzigen Plattform macht ClickUp das Wechseln zwischen mehreren Apps überflüssig, sorgt für nahtlosere Workflows und steigert die Teameffizienz.