Pipedrive vs. Trello: Welches Board-Tool ist das beste?

Kundenbeziehungsmanagement (CRM) ist ein wichtiger Bereich, den Sie beherrschen sollten, wenn Sie Ihr Geschäft insgesamt wachsen lassen möchten. Laut einer Umfrage von Stella Connect legen 50 % der Verbraucher bei der Wahl zwischen verschiedenen Marken Wert auf den Kundenservice.

Die meisten Manager sind sich einig, dass Kanban-Boards das Geheimnis für die Visualisierung und Verwaltung von CRM-Workflows, Kunden und Leads in verschiedenen Phasen einer Vertriebspipeline sind. Pipedrive und Trello sind zwei der besten tools im Kanban-Stil mit einer hohen Bewertung, aber ist eines davon besser als das andere?

Auf den ersten Blick sind sie sich ziemlich ähnlich – das Drag-and-Drop-Design, Hunderte von Integrationen und robuste Optionen für die Aufgabenverwaltungs- und Projektmanagement-Prozesse können die Effizienz Ihrer Teams steigern. Wenn Sie jedoch genauer hinschauen, werden Sie feststellen, dass beide tools einzigartige Zwecke für Marketing- und Vertriebsteams erfüllen.

Wir setzen unsere unvoreingenommene Detektivmütze auf und nehmen Sie mit auf eine Reise durch Pipedrive vs. Trello. Sehen Sie sich unseren umfassenden Funktionsvergleich an und entscheiden Sie, welche Software für das Projektmanagement die Nase vorn hat.

Und wer weiß, vielleicht entdecken Sie dabei eine hervorragende Alternative, die all Ihre Anforderungen an CRM- und Projektmanagement-Software erfüllt. ⭐

Was ist Pipedrive?

Pipedrive ist ein beliebtes cloudbasiertes CRM-Tool mit Schwerpunkt auf dem Vertrieb. Es überzeugt mit Features zur Visualisierung, benutzerdefinierten Anpassungen und Verwaltung von Vertriebspipelines, zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und zur Förderung der Zusammenarbeit im Team. 😍

Pipedrive liebt Kanban-Boards – damit können Sie benutzerdefinierte Pipeline-Boards erstellen und jede Phase als Karten (oder Deals) darstellen, die sich per Drag-and-Drop verschieben lassen. Verwenden Sie sie, um die Schritte zum Verkauf zu skizzieren und die Customer Journey durch verschiedene Status zu verfolgen.

Der CRM-Assistent verfügt über hervorragende Optionen zur Filterung und Segmentierung von Leads, und eine einzige Übersicht auf Ihrem Board zeigt Ihnen, wo Sie mit verschiedenen potenziellen Kunden in der Vertriebspipeline stehen. Führen Sie die Nachverfolgung von Projekten ganz einfach in der Kalender-Ansicht durch, die es Benutzern außerdem ermöglicht, Pipedrive optimal als echtes Kollaborationstool zu nutzen.

Mit diesem leistungsstarken Tool können Sie benutzerdefinierte Erlebnisse für Ihre Kunden schaffen. Automatisierung von Aufgaben, ein KI-gestützter Vertriebsassistent, Features zur Lead-Generierung, E-Mail-Marketing und Chatbots sind nur einige der Optionen, die Ihre Workflows effizienter machen und Ihnen Zeit sparen.

Features von Pipedrive

Was macht Pipedrive so beliebt? Sehen wir uns die wichtigsten Features an.

1. Vertriebsautomatisierung

Wenn Sie Vertriebsmitarbeiter fragen, warum sie Pipedrive lieben, werden viele sicherlich die Optionen zur Automatisierung des Vertriebs loben. Das Tool erkennt die Herausforderungen, denen Vertriebsmitarbeiter gegenüberstehen, wie mühsame Verwaltungsaufgaben, Lead-Management und die Prognose der Vertriebspipeline. Aber dieses Tool hilft dabei, diese Herausforderungen mit robusten Automatisierungs-Features (verfügbar in den Plänen „Advanced“ und höher) zu meistern.

Sie können praktisch jeden Teil des Verkaufsprozesses automatisieren. Versenden Sie personalisierte E-Mails an Leads, verfolgen Sie inaktive Deals, verschieben Sie Deals durch die Pipeline und prognostizieren Sie den Umsatz mit nur wenigen Klicks. Mit Pipedrive können Sie benutzerdefinierte Automatisierungen mit Auslösern und Ereignissen anpassen. Sie können sogar auf vorgefertigte Vorlagen für Workflow-Automatisierungen zugreifen, um den Prozess zu vereinfachen!

2. Robuste Optionen für die Berichterstellung

Jedes CRM-Tool verfügt über Funktionen für die Berichterstellung, warum ist dies also ein herausragendes Feature von Pipedrive? Nun, die Plattform geht noch einen Schritt weiter und ermöglicht es Ihnen, die Beziehungen zu Ihren Kunden zu verstehen und zu pflegen und die Info zu nutzen, um Ihr Geschäft auszubauen.

Das Tool verfügt über ein einzigartiges Insights-Dashboard , mit dem Sie anhand einer Reihe von anschaulichen Berichten Kundentrends erkennen können. Mit den verfügbaren Metriken und Diagrammen können Sie Engpässe erkennen und erfolgreiche Muster für Marketingkampagnen identifizieren.

Die Funktionen der Berichterstellung des Tools sind besonders nützlich bei der Planung von Vertriebs- und CRM-Strategien. Mit Business-Intelligence-Daten zu Deal-Geschwindigkeit und Umsatzzielen können Sie genaue Prognosen erstellen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wie Sie vorankommen möchten. 💯

3. CRM-Add-Ons

Mit Pipedrive können Sie Ihr Unternehmen mit CRM-Superkräften ausstatten, dank Add-Ons, die entwickelt wurden, um die Produktivität, Zusammenarbeit und den Workflow zu steigern.

Ein beliebtes Add-On ist LeadBooster – damit können Sie Leads mit Hilfe von Chatbots, Live-Chat und Webformularen erfassen und ansprechen.

Wenn Sie sehen möchten, wie Besucher mit Ihrer Website interagieren, verwenden Sie das Add-On Web Visitors. Es zeigt Ihnen, wer Ihre Website besucht, wie lange die Besucher bleiben und womit sie sich am meisten beschäftigen.

Ein weiteres wertvolles Add-On ist Smart Docs, ein zentraler hub für die Verwaltung von Dokumenten wie Angeboten, Kostenvoranschlägen und Verträgen.

Preise für Pipedrive

*Alle angegebenen Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Was ist Trello?

Bei Trello dreht sich alles um die Board-Ansicht. Diese Projektmanagement-Plattform nutzt Kanban-Boards als Hauptschnittstelle zur Verwaltung von Trello-Karten. Die Plattform hilft Ihnen dabei, Workflows zu erstellen und zu verwalten, Teams zu koordinieren und sicherzustellen, dass jedes Projekt pünktlich und mit minimalen Problemen fertiggestellt wird.

Das Beste an Trello ist seine Vielseitigkeit – mit geringfügigen Anpassungen können Projektmanagement-Tools wie dieses zu einem leistungsstarken CRM-Hub werden. Darüber hinaus eignet sich Trello für alle Branchen, sei es Finanzen, Gesundheit und Wellness oder gemeinnützige Organisationen.

Bei dieser Plattform dreht sich alles um Zeitersparnis. Mit Butler, dem integrierten Automatisierungstool von Trello, können Sie Regeln festlegen und sicherstellen, dass keine Aufgabe übersehen wird. Legen Sie Auslöser und gewünschte Aktionen fest und sehen Sie zu, wie Trello die Arbeit für Sie erledigt, während Sie sich auf andere Dinge konzentrieren. Butler kann sogar sich wiederholende Prozesse erkennen und verfügbare Automatisierungen vorschlagen.

Das Drag-and-Drop-Design der Plattform sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Kanban-Boards und macht die Verwaltung der Aufgaben zum Kinderspiel.

Features von Trello

Trello bietet mehrere CRM-freundliche Features. Sehen wir uns einige bemerkenswerte Features an.

1. Boards, Listen und Karten

Die drei Zauberwörter, nach denen Trello lebt, sind Boards, Listen und Karten. Sie helfen Ihnen, eine klare Übersicht über Ihre Projekte zu erhalten und die Workload und den Fortschritt Ihres Teams zu verfolgen.

Trello-Boards dienen als Basis für jedes laufende Projekt. Hier können Sie Aufgaben hinzufügen und sortieren sowie Elemente verschieben, um Ihren Arbeitsbereich aktuell und übersichtlich zu halten.

Jedes Trello-Board enthält Listen, die verschiedene Phasen Ihrer Aufgaben darstellen, z. B. „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“, „In Überprüfung“ und „Erledigt“, um Projekte besser verwalten zu können. Listen geben Ihnen eine schnelle Übersicht über den Fortschritt eines Projekts und helfen Ihnen dabei, Prioritäten zu setzen und Workflows zu definieren.

Karten stehen für einzelne Aufgaben und enthalten Details wie den Mitarbeiter, das Fälligkeitsdatum, eine Beschreibung und Anhänge. Sortieren Sie Ihre Karten durch Ziehen und Ablegen in Listen und sorgen Sie so für eine perfekte Organisation.

2. Mehrere Projektansichten

Eine veränderte Perspektive kann Ihnen dabei helfen, Risiken und Ineffizienzen bei Aufgaben zu erkennen und Wege zur Optimierung Ihrer Prozesse des Projektmanagements zu finden.

Trello macht dies mit mehreren Projektansichten möglich – sieben, um genau zu sein. Das Tool ist bekannt für seine Board-Ansicht, eine Ansicht im Kanban-Stil, in der alle projektbezogenen Aufgaben als Karten angezeigt werden, aber Trello-Benutzer können auch andere Layouts nutzen.

Beispielsweise stehen Ihnen die Ansichten „Kalender“ und „Zeitleiste“ zur Verfügung, um Fälligkeitstermine, Zeitpläne und Workloads zu visualisieren. Spielen Sie mit verschiedenen Datenpunkten in der Dashboard-Ansicht und analysieren Sie Karten nach Fälligkeitsdatum, Teammitglied, Liste oder Beschreibung.

3. Vorlagen

Trello bietet Hunderte von vorgefertigten Vorlagen, mit denen Sie und Ihr Team Ihre Ziele erreichen können! Die Plattform sortiert die Vorlagen praktischerweise in mehrere Kategorien.

Verwenden Sie Vorlagen für das Projektmanagement, um Workflows zu erstellen, Meetings zu verfolgen, anstehende Aufgaben zu organisieren und Aufgaben als erledigt zu markieren, um das ultimative Erfolgserlebnis zu erzielen! 😌

Entdecken Sie die Vertriebsvorlagen von Trello, um CRM-orientierte Optionen zu finden. Verwenden Sie beispielsweise die CRM-Pipeline-Vorlage, um Leads zu sortieren, Kontaktinformationen zu verwalten und Ressourcen zu zentralisieren, damit Benutzer durch Pipelines navigieren können. Das Customer Success Board ist eine weitere solide Vorlage mit detaillierten Ansichten jedes Kundenkontos.

Preise von Trello

*Alle angegebenen Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Pipedrive vs. Trello: Vergleich der Features

Sowohl Pipedrive als auch Trello sind praktische Tools, die Kanban-Boards nutzen, um Ihre Workflows effizienter zu gestalten, Prozesse zu organisieren und die Zusammenarbeit zu erleichtern. Allerdings unterscheiden sich die beiden Tools in vielen wichtigen Aspekten, vor allem in ihrer Kernfunktion. Pipedrive ist ein auf den Vertrieb spezialisierter Kanban-Board-CRM-Experte, während Trello ein Tool für das Projektmanagement ist, mit dem Benutzer Karten per Drag & Drop verschieben können, um Workflows zu beschleunigen.

Dennoch überschneiden sich ihre Einsatzbereiche bis zu einem gewissen Grad – Pipedrive verfügt über einige PM-Funktionen und Trello kann als CRM-Plattform genutzt werden. Lassen Sie uns einen dreirundigen Kampf zwischen Pipedrive und Trello austragen und sehen, welches tool als Sieger hervorgeht! 🥇

1. Automatisierung

Beide Konkurrenten schneiden in diesem Bereich gut ab und bieten beeindruckende Features für „Wenn-Dann“-Szenarien. Pipedrive ist auf den Vertrieb ausgerichtet, daher drehen sich die meisten Automatisierungsoptionen um die Generierung und Zuweisung von Leads und die Beschleunigung der Arbeit von Administratoren wie der Speicherung von Kontakten. Derzeit werden 36 vorgefertigte Automatisierungsvorlagen angeboten.

Trello bietet allgemeinere Automatisierungsoptionen, damit Ihre Kanban-Boards übersichtlich bleiben. Das Butler-Feature könnte einen Vorteil gegenüber Pipedrive darstellen. Butler unterstützt die Automatisierung ohne Programmieraufwand mit praktischen Befehlen und einem umfangreichen Menü und schlägt sogar Schnellzugriff-Automatisierungen für sich wiederholende Aufgaben vor.

Dies ist besonders praktisch für Anfänger, die Schwierigkeiten haben, zu entscheiden, was sie für die Automatisierung wählen sollen und wie.

Insgesamt sind beide Tools erstklassig in Sachen Automatisierung, aber Trello hat hier möglicherweise die Nase vorn, da es über das spezielle Butler-Tool verfügt.

2. Zusammenarbeit und Kommunikation

Teamarbeit und transparente Kommunikation sind für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung, und sowohl die Entwickler von Pipedrive als auch von Trello sind sich dessen bewusst. Vor diesem Hintergrund ermöglichen Ihnen diese Plattformen, Kommentare zu hinterlassen, Fragen zu stellen und in Echtzeit mit Ihren Kollegen zusammenzuarbeiten, unabhängig vom Standort.

Der Unterschied? Pipedrive bietet robustere externe, CRM-orientierte Kommunikationsoptionen. Mit Pipedrive können Sie Ihre Clients überprüfen und Ihre Leads nachverfolgen.

Als PM-Tool konzentriert sich Trello eher auf die interne Kommunikation – Sie können Kommentare auf Aufgabenkarten hinterlassen, Erwähnungen verwenden und Notizen machen. Die Plattform verfügt sogar über Vorlagen, die die Zusammenarbeit optimieren. Das Collaboration Board hilft Ihnen beispielsweise dabei, Projekte zu priorisieren und mit Ihren Kollegen in einer informelleren Umgebung in Pipedrive zu besprechen.

Beide Produkte unterstützen Remote-Teams, aber Pipedrive könnte Ihnen in Bezug auf verkaufsfördernde Kommunikationstools wie E-Mail-Marketing und Nachverfolgung besser gefallen. 📧

3. Integrationen

Integrationen mit anderen Tools können die Funktionen jeder Plattform erweitern, daher ist es nicht verwunderlich, dass sowohl Pipedrive als auch Trello zahlreiche Optionen bieten.

In Bezug auf die Anzahl der Integrationen hat Pipedrive die Nase vorn – es bietet über 400 Integrationen, während Trello mit über 190 Integrationen hinterherhinkt.

Da Pipedrive eher auf den Vertrieb ausgerichtet ist, bietet es Integrationen mit Plattformen für E-Mail-Marketing, Lead-Generierung, Angebote und Verträge sowie Buchhaltung und Rechnungsstellung.

Trello bietet eine Reihe allgemeinerer Integrationen für Anwendungsfälle wie:

Was die Anzahl der Integrationen angeht, hat Pipedrive zwar die Nase vorn, aber wir würden sagen, dass es unentschieden steht. Das liegt daran, dass Trello eine Tochtergesellschaft des Software-Giganten Atlassian ist und sich nahtlos in Schwesterprodukte wie Jira und Confluence integrieren lässt.

Pipedrive vs. Trello auf Reddit

Die technisch versierte Reddit-Community genießt große Glaubwürdigkeit, wenn es um Software-Diskussionen geht. Wir haben uns einige Threads angesehen, um herauszufinden, wie Redditoren Pipedrive und Trello als CRM-Tools bewerten.

Die meisten Benutzer sind der Meinung, dass Pipedrive ein gutes CRM-Tool für kleine Unternehmen ist. Hier ein Auszug aus einem Thread:

„Funktioniert recht gut für KMU-B2B-Unternehmen, bietet meiner Meinung nach jedoch nicht genügend Möglichkeiten für skalierbares Wachstum. Einschränkungen hinsichtlich der Berechtigungseinstellungen und der Anzahl der Features, die automatisiert werden können.“

Einige Benutzer sind der Meinung, dass Trello eine gute CRM-Option ist, obwohl dies nicht sein Hauptzweck ist:

„Trello wird nie als CRM empfohlen, was verständlich ist, da es nicht dafür beworben wird. Dennoch finde ich, dass es sich hervorragend als CRM eignet, wenn man die Premium-Version nutzt, in der benutzerdefinierte Felder hinzugefügt werden können, und dann eine einfache Kanban-Ansicht von „Neue Leads > Kontaktierte Leads > Heiße Leads > Geschlossene/verlorene Leads” beibehält.”

In einem anderen Thread heißt es:

„Ich wünschte, Trello könnte irgendwie einfach in ein CRM umgewandelt werden. Das wäre großartig. Aber bisher sehe ich das nicht so.“

Lernen Sie ClickUp kennen: Die beste Alternative zu Pipedrive und Trello

Bei der Wahl zwischen Pipedrive und Trello müssen Sie im Grunde genommen einen Kompromiss eingehen. Das eine Tool eignet sich perfekt für vertriebsorientiertes CRM, bietet jedoch keine erweiterten PM-Optionen, während das andere Tool ein PM-Kraftpaket ist, aber nicht die beste Option für die Kundenverwaltung darstellt.

Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass Sie keine Kompromisse eingehen müssen? Mit ClickUp, einem All-in-One-Tool, das Ihrem Unternehmen mit hochwertigen PM- und CRM-Funktionen zum Erfolg verhilft, können Sie das Beste aus beiden Welten nutzen.

Von der Verwaltung von Leads und der Pflege von Beziehungen zu bestehenden Kunden bis hin zur internen Kommunikation und Projekten aller Art und Größen – ClickUp kann Ihre Prozesse transformieren.

Hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf die bemerkenswerten Features, die ClickUp zu einer hervorragenden Alternative zu Pipedrive und Trello machen.

1. Visualisieren und verwalten Sie Ihre Prozesse mit umfangreichen Kanban-Boards

ClickUp bietet mehr als 15 Projektansichten, darunter eine mit Karten im Kanban-Stil. Mit den Kanban-Boards von ClickUp können Sie Vertriebspipelines verwalten und potenzielle sowie bestehende Kunden in benutzerdefinierte Kategorien einteilen. Teilen Sie aufwendige Projekte in überschaubare Aufgabenkarten auf und stellen Sie diese anhand ihres Status, ihres Fälligkeitsdatums oder anderer Kriterien Ihrer Wahl dar.

Die Kanban-Boards von ClickUp sind dank der Drag-and-Drop-Oberfläche zum Verschieben von Karten entlang der Listen einfach zu bedienen. Erstellen Sie mehrere benutzerdefinierte Pipelines mit Phasen wie Kontaktiert, Interessiert, In Verhandlung und Geschäft geschlossen. Fügen Sie Mitarbeiter hinzu, legen Sie Prioritäten und Fälligkeitsdaten fest und sortieren und filtern Sie Ihre Workflows.

Sie arbeiten mit mehreren Boards? Nutzen Sie die Ansicht „Alles“, um eine zentrale Übersicht über alle Ihre Kanban-Boards zu erhalten.

Die Bearbeitung mehrerer Aufgaben kann mühsam sein, daher hat ClickUp die Massenaktion-Symbolleiste entwickelt. Mit ihr können Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig aktualisieren, ohne Ihr Board verlassen zu müssen. Mit ClickUp Automations können Sie alle Arten von Routineaufgaben automatisieren, darunter die Zuweisung von Aufgaben basierend auf der Position des Leads, die Aktualisierung des Status und das Versenden von E-Mails an potenzielle Kunden. Wählen Sie aus über 100 Routineoptionen oder erstellen Sie Ihre eigenen.

Kanban-Boards sind kollaborationsfreundlich und werden auch von der ClickUp-App für Mobilgeräte unterstützt. Fügen Sie einfach Ihr Team zu den Boards hinzu und arbeiten Sie gemeinsam mit Erwähnungen, Kommentarthreads, digitalen Whiteboards, Prüfung und anderen Tools.

2. Pflegen Sie Kundenbeziehungen mit ClickUp CRM

ClickUp ist wie ein Chamäleon – es passt sich unterschiedlichen Geschäftsanforderungen an. Möchten Sie es wegen seiner robusten Feature-Sammlung für das Projektmanagement nutzen? Kein Problem! Aber wenn Sie auf der Suche nach einer umfassenden CRM-Suite sind, ist ClickUp definitiv die richtige Wahl. ✌️

Bei ClickUp CRM dreht sich alles darum, das Kundenwachstum und die Kundenzufriedenheit durch benutzerdefiniertes Pipeline- und Account-Management zu steigern. Die gebündelten Features eignen sich sowohl für Start-ups als auch für große Unternehmen.

Sie können mehrere flexible Ansichten nutzen, um vielversprechende Leads, Konten, Bestellungen, Rechnungen und Customer Journeys zu überwachen. Erfassen Sie Kundendaten mit maßgeschneiderten ClickUp-Formularen und verwalten Sie Kontaktinformationen mit benutzerdefinierten Feldern.

Nutzen Sie Dashboards mit über 50 Widgets und Tools für die Berichterstellung, um Kundendaten zu analysieren und wertvolle Einblicke in die Prozesse zu gewinnen, die gut funktionieren und diejenigen, die verbessert werden können.

Probieren Sie die beeindruckenden E-Mail-Verwaltungsoptionen von ClickUp aus, um Leads nachzuverfolgen, Info über Projekte an Kunden zu senden und mühelos zusammenzuarbeiten. Integrieren Sie mehr als 1.000 Arbeitstools, um alltägliche Prozesse zu optimieren.

3. Sparen Sie Zeit und steigern Sie Ihre Leistung mit der ClickUp-CRM-Vorlage

ClickUp bietet über 1.000 Vorlagen für verschiedene Zwecke. Wählen Sie aus einer Auswahl an Kanban-Board- und Kundenmanagement-Vorlagen, um Ihr Team auf Kurs zu halten. Für ein All-in-One-Pipeline-Management gibt es eine Vorlage, die Sie unbedingt ausprobieren sollten: die ClickUp CRM-Vorlage.

Diese Vorlage ist ein zentraler hub für alles, was mit Pipelines und Kundenbeziehungen zu tun hat. Sie bietet mehrere von Experten entworfene Ansichten zur Organisation von Info.

In der Ansicht „Kontodetails“ können Sie beispielsweise eine Liste Ihrer Konten und Verkaufschancen erstellen und diese nach Status sortieren: Geschlossen, Angebot, Demo und Qualifizierter Interessent. Geben Sie Info zu Ihren Einträgen in fünf Benutzerdefinierten Feldern an:

Die Terminansicht wird Ihnen gefallen – sie zeigt einen Kalender mit Terminen, Aufgaben und Ereignissen im Zusammenhang mit dem CRM an.

Nutzen Sie die Sales Playbook-Ansicht, um Unternehmensrichtlinien sowie Regeln für den Vertrieb und das Kundenmanagement zusammenzufassen. Dies ist besonders bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter hilfreich. 🥰

Die besten Tools für Projektmanagement? ClickUp hat alles, was Sie brauchen.

Nicht alle Plattformen sind gleich – warum sollten Sie sich mit „gut genug” zufrieden geben, wenn Sie „das Beste” haben können? ClickUp ist eine solide Softwarelösung für Projektmanager und Vertriebsteams, und das Beste daran ist, dass es einen großzügigen Free-Plan gibt! Ob für große oder kleine Teams, ClickUp ist das ultimative Collaboration-Tool für alle Teams.

Es unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Aufgaben und Mitgliedern, bietet kollaborative Dokumente und verfügt sogar über einen nativen KI-Assistenten. Probieren Sie noch heute die kostenlose Version aus und sehen Sie selbst, wie es Ihre Kundenbeziehungen verbessert! 🌞