Etwa 80 % der Unternehmen nutzen CRM-Software für die Berichterstellung im Vertrieb und die Automatisierung der Prozesse.
Aber hier ist die Sache: Nur weil Sie ein CRM haben, bedeutet das nicht, dass Sie dessen Potenzial voll ausschöpfen. Wenn Sie nur Anrufe protokollieren und Deal-Phasen aktualisieren, verpassen Sie etwas.
CRM-Berichterstellung zeigt Ihnen die Geschichte hinter Ihren Zahlen, was sich bewegt, was stagniert und was verbessert werden muss. Ob Sie als Vertriebsleiter Trends erkennen möchten oder als Vertriebsmitarbeiter Ihre Einzelziele erreichen wollen – gute Berichte können Ihnen das Leben erleichtern.
In diesem Artikel erklären wir Ihnen, was die CRM-Berichterstellung ist, warum sie nützlich ist und was Sie dabei zu erledigen haben, ohne dabei den Überblick zu verlieren.
Was ist CRM-Berichterstellung?
CRM-Berichterstellung ist ein Prozess, bei dem Daten aus Ihrem CRM verwendet werden, um Vertriebsaktivitäten zu verfolgen, die Leistung Ihrer Teams zu überwachen und Ihre Pipeline zu verstehen. So können Sie erkennen, was funktioniert, was nicht funktioniert und worauf Sie sich in Ihrem CRM-Workflow konzentrieren müssen.
Ein guter CRM-Bericht enthält in der Regel wichtige Metriken wie Deal-Phasen, Gewinn-/Verlustquoten, Umsatzprognosen, Anrufprotokolle und Follow-ups. Sie können nach Vertriebsmitarbeiter, Zeitraum und Lead-Quelle filtern, um Muster oder Lücken zu erkennen. Einige Berichte bieten eine Übersicht über das gesamte Team sowie die individuellen Leistungen, während andere Ihnen Einblicke in Ihre Vertriebseffektivität geben.
Kurz gesagt: Mit der CRM-Berichterstellung behalten Sie den Überblick über Ihre Vertriebsaktivitäten, ohne sich durch unzählige Tabellenkalkulationen kämpfen zu müssen.
👀 Wussten Sie schon? Über 45 % der Arbeitszeit von Analysten wird für die Aufbereitung oder Bereinigung von Daten aufgewendet, anstatt diese zu analysieren.
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Warum die CRM-Berichterstellung wichtig ist
Bevor wir ins Detail gehen, wollen wir zunächst einmal klären, warum die CRM-Berichterstellung für Sie Priorität haben sollte.
Es zeigt Ihnen, was wirklich vor sich geht.
CRM-Berichte geben Ihnen einen klaren Überblick über Ihren Vertriebsprozess, was sich bewegt, was stagniert und wer Geschäfte abschließt. Anstatt zu raten, wissen Sie genau, wo Sie stehen.
Sie können sehen, wie Leads durch Ihre Pipeline fließen und wo die meisten abfallen. Auf diese einfache Weise lassen sich Rohdaten in hilfreiche Einblicke in Ihren Verkaufstrichter umwandeln.
Sie erkennen Probleme frühzeitig
Verweilt ein Geschäft zu lange in einer Phase? Werden Nachfassaktionen versäumt? Mithilfe der Berichterstellung können Sie Probleme erkennen, bevor sie sich zu größeren Schwierigkeiten entwickeln.
Es ist einfacher, eine schwache Woche zu korrigieren als ein schlechtes Quartal. Frühzeitige Signale geben Ihnen die Möglichkeit, einzugreifen, zu coachen oder Anpassungen vorzunehmen, bevor die Dinge aus dem Ruder laufen.
Alle sind auf der gleichen Seite
Mit gemeinsam genutzten benutzerdefinierten Berichten sieht Ihr gesamtes Team die gleichen Zahlen. Es gibt keine Verwirrung, keine Überraschungen – nur klare, aktuelle Informationen, auf deren Grundlage jeder handeln kann. Dies hilft Managern, bessere Check-ins durchzuführen, und Vertriebsmitarbeiter wissen genau, was von ihnen erwartet wird. Kein Hin- und Her-Schreiben von E-Mails oder Durchsuchen alter Notizen mehr.
Das macht die Nachverfolgung der Ziele einfacher.
Sind Sie auf dem besten Weg, Ihre monatlichen Ziele zu erreichen? Berichte zeigen den Fortschritt in Echtzeit an, sodass Sie am Ende des Quartals nicht in Hektik geraten. Sie können Ziele nach Vertriebsmitarbeitern, Regionen oder Produkten aufschlüsseln, um zu sehen, was am meisten zu Ihrer Gesamtgeschäftsleistung beiträgt. So werden große Ziele zu überschaubaren Meilensteinen.
Hilft Ihnen, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen
Anstatt sich auf Ihr Bauchgefühl zu verlassen, können Sie anhand der tatsächlichen Daten aus Projektberichten entscheiden, was Sie noch zu erledigen haben, sei es die Anpassung Ihres Verkaufsgesprächs, die Änderung des Zeitpunkts für die Nachverfolgung oder die Konzentration auf bessere Leads. Sie verbringen weniger Zeit mit Diskussionen und mehr Zeit mit Handeln. Und wenn Pläne nicht funktionieren, ist es einfacher, die Gründe dafür zu erkennen und schnell umzuschwenken.
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Arten von CRM-Berichten für die Nachverfolgung
74 % der Vertriebsmitarbeiter geben an, dass CRM-Systeme ihren Zugriff auf Kundendaten verbessert haben, während 64 % eine Verbesserung beim Management von Kundenbeziehungen feststellen konnten.
Um solche Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie jedoch wissen, welche Berichte Sie für die Nachverfolgung verfolgen müssen. Hier sind die wichtigsten Arten von CRM-Berichten, die jedes Team überwachen sollte, um Datenerkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen.
1. Berichte zur Vertriebspipeline
Vertriebspipeline-Berichte zeigen den Fortschritt der Geschäfte in den einzelnen Phasen, sodass Sie Probleme frühzeitig erkennen und die Dynamik aufrechterhalten können. Diese Berichte vermitteln Ihnen ein klares Bild vom Zustand der Pipeline und zeigen Ihnen, worauf Sie sich konzentrieren sollten. Folgendes sollten Sie beachten:
- Konversionsrate: Der Prozentsatz der Geschäfte, die von einer Phase zur nächsten übergehen. Ein Rückgang hier kann auf eine schlechte Lead-Qualität oder Lücken in Ihrem Vertriebsprozess hinweisen.
- Phase-Geschwindigkeit: Wie lange bleiben Geschäfte in jeder Phase? Wenn eine Phase zu lange dauert, kann dies auf Verzögerungen bei der Nachverfolgung oder unklare nächste Schritte hindeuten.
- Deal-Alter: Die Gesamtzeit, seit der ein Deal offen ist. Deals, die zu lange offen sind, laufen eher ins Leere oder scheitern, sodass möglicherweise eine erneute Kontaktaufnahme oder eine Entscheidung erforderlich ist.
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2. Aktivitätsberichte
Ein Vertriebsaktivitätsbericht verfolgt die täglichen Aktivitäten Ihres Vertriebsteams. Er verfolgt den Vertriebsfortschritt Ihres Teams anhand wichtiger Aktivitäten wie Anrufen, E-Mails und Meetings über alle Vertriebsmitarbeiter oder Teams hinweg. Sehen Sie, wer aktiv bleibt, wer möglicherweise hinterherhinkt und wo Unterstützung oder Coaching erforderlich ist.
- Getätigte Anrufe: Die Nachverfolgung der Anzahl der Anrufe pro Vertriebsmitarbeiter zeigt ein geringes Engagement oder eine geringe Produktivität an.
- Gesendete E-Mails: Zählt alle E-Mails von Interessenten und Kunden. Nützlich, um das Kommunikationsvolumen zu verstehen.
- Abgehaltene Meetings: Protokolliert geplante Demos, Check-ins und Discovery Calls. Weniger Meetings können auf Lücken in der Pipeline hindeuten.
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3. Prognoseberichte
Prognoseberichte helfen Ihnen dabei, zukünftige Umsätze vorherzusagen und realistische Ziele auf der Grundlage aktueller Daten festzulegen. Sie konzentrieren sich auf den prognostizierten Umsatz und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geschäft abgeschlossen wird, und vermitteln Ihrem Team ein klares Bild davon, was wahrscheinlich abgeschlossen wird.
Solche Einblicke und Umsatzprognosen verbessern die Vertriebsleistung, indem sie eine effektivere Ressourcenzuweisung und Geschäfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ermöglichen. Sie helfen Ihnen dabei bei der Nachverfolgung wichtiger Metriken, wie zum Beispiel:
- Prognostizierter Umsatz: Die geschätzten Einnahmen aus Geschäften, die voraussichtlich innerhalb eines bestimmten Zeitraums geschlossen werden. Ein Umsatzprognosebericht hilft dabei, realistische Einzelziele zu setzen und Ressourcen zuzuweisen.
- Wahrscheinlichkeit eines Geschäftsabschlusses: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geschäft abgeschlossen wird, basierend auf Faktoren wie der Phase des Geschäfts, der Kundenbindung und vergangenen Trends. Dies hilft bei der Priorisierung des Aufwands.
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4. Berichte zur Kundenbindung und -abwanderung
Berichte zur Kundenbindung und -abwanderung liefern wertvolle Einblicke darüber, wie gut Sie Kunden halten und wo Sie sie möglicherweise verlieren. Diese Berichte analysieren das Kundenverhalten, um Muster zu identifizieren, die zu Loyalität oder Abwanderung führen.
Mithilfe von CRM-Berichtstools können Sie die Kundenbindungsraten nachverfolgen, frühzeitige Anzeichen für Kundenabwanderung erkennen und Ihre Strategien anpassen, um Ihre Geschäftsabläufe zu verbessern. Wenn Sie verstehen, warum zahlende Kunden bleiben oder gehen, können Sie gezielte Maßnahmen ergreifen, die die Zufriedenheit und das langfristige Wachstum steigern.
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📖 Lesen Sie auch: Die besten Beispiele für CRM-Software und ihre Anwendungsfälle zur Steigerung der Produktivität
5. Berichte zur Lösung von Support-Tickets
Support-Ticket-Lösungsberichte geben Ihnen umsetzbare Einblicke, wie schnell Ihr Team Kundenprobleme löst. Durch die Überwachung von Kundeninteraktionen, Antworten und durchschnittlichen Lösungszeiten können Sie Ihren Kundenservice verbessern und die Kundenzufriedenheit steigern.
Bei den meisten CRM-Plattformen können Sie benutzerdefinierte CRM-Berichte erstellen, um sich auf das zu konzentrieren, was für Ihr Team am wichtigsten ist. Sie können auch Analysetools von Drittanbietern für noch tiefere Analysen verwenden. Diese Berichte helfen Ihnen, fundierte und datengestützte Entscheidungen zu treffen, damit Ihr Support reibungslos funktioniert.
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🧠 Wissenswertes: Eine sumerische Keilschrifttafel ist eines der frühesten Dokumente für die Berichterstellung zur Nachverfolgung der Bierrationen für Arbeiter.
Wichtige Metriken für die CRM-Berichterstellung
Die Nachverfolgung der richtigen Metriken kann für das Wachstum Ihres Geschäfts entscheidend sein. Tatsächlich ist es 23-mal wahrscheinlicher, dass datengesteuerte Unternehmen ihre Konkurrenten bei der Kundenakquise übertreffen, etwa 19-mal wahrscheinlicher, dass sie ihre Rentabilität aufrechterhalten, und fast siebenmal wahrscheinlicher, dass sie ihre Kunden an sich binden.
Hier sind die wichtigsten Leistungsindikatoren für die Nachverfolgung durch CRM-Berichtstools, um das Geschäftswachstum voranzutreiben und Vertriebsstrategien zu optimieren:
- Lead-Konversionsrate: Der Prozentsatz der Leads, die zu Kunden werden, zeigt, wie effektiv Ihr Vertriebs- und Marketing-Aufwand beim Abschluss von Geschäften ist.
- Kundenakquisitionskosten (CAC): Die Gesamtkosten, die für die Gewinnung eines neuen Kunden aufgewendet werden. Damit lässt sich die Effizienz Ihrer Vertriebsstrategien und Marketingausgaben messen.
- Durchschnittliche Antwortzeit: Wie schnell Ihr Team auf Kundenanfragen reagiert. Schnellere Antworten verbessern oft die Kundenzufriedenheit und die Verkaufsergebnisse.
- Vertriebszyklusdauer: Die durchschnittliche Zeit, die benötigt wird, um einen Geschäftsabschluss zu erzielen. Durch die Nachverfolgung dieser Kennzahl können Sie Engpässe identifizieren und Ihre Fähigkeiten zur Berichterstellung optimieren.
- Kundenlebenszeitwert (CLV): Der erwartete Gesamtumsatz eines Kunden über einen bestimmten Zeitraum. Dies ist eine wichtige Metrik, um das langfristige Wachstum des Geschäfts zu verstehen.
- Vertriebstrends: Muster und Veränderungen im Vertrieb im Zeitverlauf, die Ihnen helfen, Ihre Geschäftsstrategien auf der Grundlage von Vertriebsdaten anzupassen.
- Abwanderungsrate: Der Prozentsatz der Kunden, die während eines bestimmten Zeitraums verloren gegangen sind. Eine geringere Abwanderungsrate bedeutet eine bessere Kundenbindung und ein gesünderes Wachstum.
- Pipeline-Wert: Der potenzielle Gesamtumsatz in Ihrer aktuellen Vertriebspipeline, wichtig für Prognosen und die Festlegung realistischer Ziele.
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So erstellen Sie CRM-Berichte (Schritt für Schritt)
Die Erstellung effektiver CRM-Berichte muss nicht kompliziert sein. Mit den richtigen Reporting-Tools können Sie Ihre Kundendaten in nur wenigen Schritten einfach erfassen, organisieren und analysieren.
Lassen Sie uns einen einfachen Prozess durchgehen, um die Berichterstellung zu erleichtern und den Teams zu helfen, intelligentere Entscheidungen zu treffen und bessere Ergebnisse zu erzielen.
Schritt 1: Definieren Sie das Ziel
Bevor Sie sich mit den Daten befassen, sollten Sie sich genau überlegen, was Sie mit Ihrem CRM-Bericht erreichen möchten. Möchten Sie wissen, wie viel Umsatz Ihr Team im letzten Quartal erzielt hat?
Oder möchten Sie vielleicht die Nachverfolgung des Erfolgs Ihrer Lead-Generierungsmaßnahmen durchführen? Durch die Festlegung klarer Ziele können Sie sich auf die richtigen Daten konzentrieren und eine Informationsüberflutung vermeiden.
Es empfiehlt sich, Ihre Ziele konkret und messbar zu formulieren. Als Beispiel: Anstatt „Umsatz steigern” zu sagen, sollten Sie sich zum Ziel setzen, „den Umsatz aus neuen Leads im nächsten Quartal um 15 % zu steigern”.
Dies erleichtert es Ihnen, den Fortschritt zu verfolgen und Strategien anzupassen. Verwenden Sie Apps zur Nachverfolgung der Ziele, um zu überwachen, wie viel tatsächlich erledigt wird.
Mit ClickUp Goals können Sie realistische Ziele für die erweiterte Berichterstellung festlegen und bleiben so auf Kurs.
Als Beispiel möchten Sie messen, wie viel Umsatz Ihr Vertriebsteam pro Quartal generiert, oder den Aufwand für die Lead-Generierung bewerten, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen.
Beginnen Sie damit, in ClickUp ein Ziel mit dem Einzelziel „In diesem Quartal einen Umsatz von 500.000 Dollar erzielen” zu erstellen. Teilen Sie dieses große Ziel dann in kleinere, nachverfolgbare Schlüsselziele auf, wie „In diesem Monat 20 Geschäfte abschließen” oder „50 Verkaufsgespräche pro Woche planen”.
Jetzt können Sie diese Key Results als Aufgaben an Mitglieder der Teams zuweisen, damit jeder weiß, worauf er sich konzentrieren muss. Wenn die Aufgaben abgeschlossen sind, werden die Fortschritte automatisch in das Gesamtziel übernommen.
Überwachen Sie den Fortschritt in Echtzeit mit visuellen Diagrammen und Vertriebs-Dashboards und verfolgen Sie die Fortschritte in Bezug auf verwandte Ziele, indem Sie diese in Ordnern wie Sprint-Zyklen, OKRs oder wöchentlichen Mitarbeiter-Scorecards gruppieren. Auf diese Weise ziehen Ihre CRM-Berichte Daten heran, die direkt mit diesen klar definierten Zielen verbunden sind, sodass Sie auf Kurs bleiben und Ihr Geschäft vorantreiben können.
👀 Wussten Sie schon? Der Großteil der Daten des Unternehmens, zwischen 60 % und 73 %, wird bei Analysen überhaupt nicht genutzt.
Schritt 2: Wählen Sie die richtigen Daten und Filter aus
Sobald Sie Ihr Ziel festgelegt haben, müssen Sie im nächsten Schritt genau herausfinden, welche Daten in Ihren CRM-Bericht aufgenommen werden sollen. Das Ziel dabei ist es, Ihren Bericht fokussiert und relevant zu halten, da zu viele Daten es schwieriger machen können, das Wesentliche zu erkennen.
Überlegen Sie sich also, was Sie tatsächlich benötigen, um Ihr Ziel zu messen. Wenn Sie beispielsweise die Nachverfolgung des Umsatzes durchführen, benötigen Sie Angaben zu den Werten der Geschäfte, zu den Abschlussdaten und zu den Vertriebsmitarbeitern. Wenn Sie sich auf Leads konzentrieren, benötigen Sie Angaben zur Lead-Quelle, zum Status und zu Folgeaktivitäten.
Hier sind einige Best Practices, die Ihnen dabei helfen können:
- Halten Sie sich an zielspezifische Daten und beziehen Sie nur die Felder ein, die in direktem Zusammenhang mit Ihrer Zielsetzung für die Berichterstellung stehen.
- Segmentieren Sie nach Zeit oder Team. Verwenden Sie Filter, um Ergebnisse nach Woche, Monat oder Vertriebsmitarbeiter zu vergleichen.
- Vermeiden Sie Unübersichtlichkeit und halten Sie es einfach. Mehr Spalten und Metriken bedeuten nicht immer mehr Klarheit.
Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie diesen Prozess vereinfachen. Sie können beispielsweise folgende Felder erstellen:
- Deal-Wert zur Nachverfolgung des Umsatzes
- Lead-Quelle, um zu verstehen, woher die Leads kommen
- Status, um zu sehen, wo jeder Deal oder Lead steht
Sobald Ihre benutzerdefinierten Felder eingerichtet sind, können Sie Filter verwenden, um Ihre Ansicht einzugrenzen. Möchten Sie alle Geschäfte über 50.000 ₹ sehen, die in diesem Quartal geschlossen wurden? Filtern Sie nach Wert des Geschäfts und Abschlussdatum. Möchten Sie sich auf nur eine Initiative aus Ihren Marketingkampagnen konzentrieren? Filtern Sie nach Lead-Quelle.
Mit diesen Filtern können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, sodass Ihr Bericht übersichtlich und nützlich bleibt und direkt mit Ihrem Ziel verknüpft ist.
Schritt 3: Wählen Sie eine Visualisierung
Nachdem Sie Ihre Daten sortiert haben, ist der nächste Schritt, zu entscheiden, wie Sie sie auf leicht verständliche Weise präsentieren möchten. Ein gut ausgewähltes Diagramm kann Muster oder Probleme sofort hervorheben, während ein unübersichtliches Diagramm die Erkenntnisse verschleiern kann.
Am besten passt du das Diagramm an die Botschaft an. Verwende Grafiken, die Vergleiche, Zukunftstrends und Aufschlüsselungen leicht verständlich machen. Halte es übersichtlich, vermeide unnötige Farben und pack nicht zu viel in eine Ansicht.
ClickUp Dashboards bietet mehrere Visualisierungsoptionen zur Auswahl, darunter:
- Liniendiagramme: Eine gute Wahl, wenn Sie Trends im Zeitverlauf identifizieren möchten, wie z. B. monatliche Umsätze und Lead-Wachstum.
- Balkendiagramme: Ideal zum Vergleichen der Teamleistung, der Größe des Geschäfts nach Region und der Lead-Quellen auf Ihrem Projekt-Dashboard.
- Trichter-Diagramme: Nützlich, um zu visualisieren, wie sich Leads durch Ihre Pipeline bewegen und wo Abbrüche auftreten.
- Kreisdiagramme: Am besten geeignet für die Darstellung von Proportionen, wie z. B. die Verteilung der Lead-Quellen und die Arten von Geschäften.
- Heatmaps: Ideal, um Zeiträume mit hoher Aktivität zu erkennen, Engpässe in Workflows zu identifizieren und Punkte der Kundenabwanderung zu verfolgen.
📖 Lesen Sie auch: Beispiele und Vorlagen für Dashboards im Bereich Projektmanagement
Schritt 4: Automatisieren Sie die Aktualisierung von Berichten
Die manuelle Aktualisierung von Berichten kostet Zeit, erhöht das Risiko menschlicher Fehler und verlangsamt die Entscheidungsfindung. Durch die Automatisierung von Berichtsaktualisierungen hat Ihr Team jederzeit Zugriff auf Echtzeit-Einblicke, ohne sich mit repetitiven Routineaufgaben beschäftigen zu müssen. So gewinnen Sie Zeit für wichtigere Aufgaben und können die Genauigkeit und Konsistenz aller Ihrer Dashboards gewährleisten.
Hier sind einige Best Practices, die Sie befolgen sollten, um die Automatisierung der CRM-Berichterstellung zu realisieren:
- Definieren Sie klare Auslöser: Wählen Sie die richtigen Ereignisse aus, wie z. B. das Abschließen einer Aufgabe oder Änderungen am Status, die eine Aktualisierung auslösen sollen.
- Datenquellen standardisieren: Stellen Sie sicher, dass Ihre Berichte auf konsistente, aktuelle Felder aus allen Projekten zurückgreifen.
- Regelmäßige Synchronisierungen planen: Automatisieren Sie Berichte, damit sie in festgelegten Intervallen (täglich, wöchentlich) aktualisiert werden, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.
- Testen Sie vor der Einführung: Überprüfen Sie Ihre Automatisierung in kleinem Maßstab, um sicherzustellen, dass sie wie vorgesehen funktioniert.
- Benachrichtigungen einrichten: Benachrichtigen Sie die richtigen Personen, wenn Berichte aktualisiert werden, damit niemand wichtige Änderungen verpasst.
ClickUp Automatisierungen bieten über 100 Auslöser für Aktionen, mit denen Sie Workflows für die Berichterstellung mit minimalem Setup optimieren können. Sie können benutzerdefinierte Regeln im einfachen Format „Wenn dies geschieht, dann tue das“ erstellen.
Sie können beispielsweise eine Berichtsaktualisierung und Benachrichtigung auslösen, wenn eine Aufgabe in eine bestimmte Phase übergeht oder wenn sich ein Benutzerdefiniertes Feld ändert. Auf diese Weise werden die Daten automatisch in Echtzeit in Ihr CRM-Dashboard übernommen.
Schritt 5: Berichte freigeben und planen
Das Erstellen von Berichten ist nur die halbe Miete. Erst wenn Sie diese Berichte zur richtigen Zeit den richtigen Personen präsentieren, können Sie Maßnahmen einleiten.
Durch das Freigeben und Planen von Berichten bleiben alle auf dem gleichen Stand, sind informiert und können schnell reagieren. Ob wöchentliche Umsatzberichte oder monatliche Leistungsbewertungen – die regelmäßige Verteilung von Berichten sorgt für Transparenz und Dynamik in Ihrem Team.
Wenn Sie außerdem die Freigabe und Planung automatisieren, entfällt das mühsame manuelle Versenden von Berichten. So bleiben alle Beteiligten auf dem Laufenden, ohne dass Sie jedes Mal nach Updates suchen oder Daten zusammenstellen müssen.
ClickUp vereinfacht das Freigeben von Berichten durch integrierte Planungsfunktionen, Berechtigungen und anpassbare Dashboards. Wenn Sie von all den CRM-Daten überwältigt sind und nicht wissen, wie Sie die Segmente organisieren sollen, verwenden Sie die ClickUp-CRM-Vorlage.
Es umfasst gebrauchsfertige Dashboards, Kontakt-Pipelines und Ansichten für die Berichterstellung, die alle auf Sichtbarkeit und Zusammenarbeit ausgelegt sind. Sie können diesen Bericht per E-Mail versenden, Dashboards direkt mit Updates verknüpfen oder die Zustellung mit ClickUp Automatisierungen automatisieren. Es ist alles, was Sie brauchen, um Ihr Team und Ihre Stakeholder auf dem Laufenden zu halten, ohne jedes Mal einen Finger zu rühren.
Brenna Keenan, Digital Marketing Director bei SSM Creative Collective, sagt über ClickUp CRM:
ClickUp ist das beste Tool für Projektmanagement und CRM, das ich kenne. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie alle Ihre Aufgaben an einem Ort erledigen, ohne zahlreiche Abonnements für andere Dienste abschließen zu müssen.
ClickUp ist das beste Projektmanagement- und CRM-Tool, das ich kenne. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie alle Ihre Aufgaben an einem Ort erledigen, ohne zahlreiche Abonnements für andere Dienste abschließen zu müssen.
Erfahren Sie, wie Sie in ClickUp einen einfachen KI-Agenten erstellen, um Prozesse der CRM-Berichterstellung zu automatisieren:
🧠 Wissenswertes: Charles Minards Karte von Napoleons Russlandfeldzug wird oft als die beste statistische Grafik bezeichnet, die jemals erstellt wurde. Es zeigt in brutalen Details, wie die Größe der Armee mit sinkenden Temperaturen schrumpft – eine buchstäbliche Datenvisualisierung der Niederlage.
Häufige Fehler bei der CRM-Berichterstellung
CRM-Berichte sollen Ihnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Aber allzu oft sind sie unübersichtlich, schwer lesbar oder werden einfach ignoriert. Hier sind einige häufige Fehler, die Ihre Berichterstellung unbemerkt beeinträchtigen können, und wie Sie diese beheben können:
- Nachverfolgung aller Informationen: Wenn Sie zu viele Daten sammeln, wird es schwieriger, die wirklich nützlichen Informationen zu erkennen. Ein überladener CRM-Bericht mit allen möglichen Metriken verwirrt Ihr Team nur. Konzentrieren Sie sich daher nur auf KPIs, die für bestimmte Workflows relevant sind
- Kontext ignorieren: 100 neue Leads zu feiern klingt großartig – bis man feststellt, dass 80 davon aus einem Werbegeschenk stammen und nicht qualifiziert sind. Zahlen ohne Kontext können irreführend sein und zu schlechten Entscheidungen führen.
- Ihre Zielgruppe vergessen: Unterschiedliche Rollen erfordern unterschiedliche Einblicke. Ein Teamleiter möchte vielleicht individuelle Leistungsdaten, während die Geschäftsleitung sich eher für Trends und Umsätze interessiert. Passen Sie Berichte an den Leser an.
- Regelmäßige Überprüfungen überspringen: Berichte, die nur herumliegen, helfen niemandem. Wenn Ihr Team die Berichte nicht regelmäßig überprüft, wird es auch nicht auf die Daten reagieren. Konsistenz macht Berichte wertvoll.
- Manuelle Aktualisierung von Berichten: Manuelle Aktualisierungen erhöhen das Risiko von Fehlern und Verzögerungen, und Sie laufen Gefahr, dass Daten veralten. Automatisieren Sie daher die Aktualisierung von Berichten, um den Prozess zu vereinfachen und die Genauigkeit zu erhöhen.
- Keine Verwendung von Vorlagen: Jedes Mal von vorne anzufangen führt zu unübersichtlichen Berichten und inkonsistenten Layouts. Vorlagen für Vertriebsberichte sparen Zeit, sorgen für Übersichtlichkeit und machen den Prozess wesentlich komfortabler.
- Überkomplizierte Grafiken: Wenn jemand fragen muss, was eine Grafik bedeutet, erfüllt sie ihren Zweck nicht. Halten Sie sich an Grafiken, die eine klare, unmittelbare Aussage vermitteln.
Optimieren Sie Ihren Workflow für die CRM-Berichterstellung mit ClickUp
Mit dem richtigen Setup, klaren Metriken und einigen intelligenten Automatisierungen können Sie Ihre CRM-Daten in eine zuverlässige Informationsquelle für Ihr gesamtes Team verwandeln. Um die Berichterstellung jedoch wirklich mühelos zu gestalten, benötigen Sie ein Tool, das alles – Daten, Aufgaben, Vorlagen und Aktualisierungen – an einem Ort zusammenführt.
ClickUp hilft Ihnen dabei, Berichtsaktualisierungen zu automatisieren, die Freigabe zu planen, manuelle Arbeit zu reduzieren und Einblicke für alle Beteiligten anzupassen. Von CRM-Vorlagen bis hin zu Echtzeit-Dashboards haben Sie die volle Kontrolle darüber, wie Ihre Daten organisiert und bereitgestellt werden.
Registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp und vereinfachen Sie Ihren Workflow für die Berichterstellung, damit Ihr Team weniger Zeit mit der Berichterstellung verbringt und mehr Zeit für deren Umsetzung hat.