Wenn Sie einen großartigen Verkauf tätigen und niemand davon weiß, hat er dann überhaupt stattgefunden? 👀
Sicherlich! Aber für Vertriebsmitarbeiter und alle Beteiligten ist es dennoch besser, wenn Sie über einen geeigneten Mechanismus verfügen, um den Umsatz regelmäßig zu verfolgen. Nicht nur, weil Sie so Ihre Ziele für den Umsatz im Blick behalten können, sondern auch, weil Sie damit Trends im Umsatz und im Kundenverhalten erkennen und aufdecken können, die Sie zur Optimierung Ihrer Strategien für Umsatzwachstum nutzen können.
Mit anderen Worten: Sie benötigen eine hervorragende Möglichkeit zur Berichterstellung nicht nur für Ihre Vertriebs-KPIs, sondern auch für Einblicke in Ihre tieferen Vertriebspipeline-Metriken. Und Sie benötigen eine Möglichkeit, diesen Prozess so wiederholbar und optimiert wie möglich zu gestalten.
Das alles beginnt mit der richtigen Vorlage für den Verkaufsbericht. Lassen Sie uns zunächst das Konzept und dessen Einbindung in den übergeordneten Prozess des Projektmanagements für das Verkaufsprojekt näher betrachten, bevor wir einige unserer bevorzugten Vorlagen zur kostenlosen Nutzung freigeben.
Was ist eine Vorlage für einen Verkaufsbericht?
Eine Vorlage für Verkaufsberichte ist ein vorgefertigter Bericht, mit dessen Hilfe Teams und Manager Verkaufsdaten für Analysen, Erkenntnisse und Berichte zur Verkaufsberichterstellung speichern und überprüfen können. Da das Format einer hochwertigen Vorlage für Verkaufsberichte anpassbar und flexibel ist und Formeln für schnelle Berechnungen enthält, können Sie wichtige Metriken und Verkaufs-KPIs überwachen oder sie ohne großen Aufwand mit den Beteiligten freigeben.
Elemente der besten Vorlagen für Vertriebsberichte
Vorlagen für Verkaufsberichte sind großartige Verkaufstools, da sie den sonst zeitaufwändigen Aufwand für das manuelle Abrufen und Analysieren von Daten optimieren. Das gilt jedoch nur, wenn Sie die richtige Vorlage finden, die folgende Kapazität bieten sollte:
- Verfolgen Sie Ihre Vertriebsziele , indem Sie Ihre anderen Arbeitstools und Vorlagen zur Zielsetzung integrieren, um Strategie und Umsetzung miteinander zu verbinden.
- Arbeiten Sie im richtigen Rhythmus für Ihr Geschäft. Eine Vorlage für Jahresberichte ist großartig, hilft Ihnen aber möglicherweise nicht weiter, wenn Sie tägliche Verkaufsberichte erstellen möchten.
- Workflow-Automatisierungen erstellen . Ob es darum geht, Rohdaten in Erkenntnisse umzuwandeln oder automatisierte Folgeaufgaben zuzuweisen – Ihr Bericht ist nur so gut wie die Zeit, die Sie im Vergleich zur manuellen Erstellung sparen.
- Seien Sie für Ihre Stakeholder zugänglich. Diagramme sind besser als reine Zahlen, und Farben können dabei helfen, Trends und Konzepte auf einen Blick zu verstehen.
Viele Vertriebsberichte liegen in Form einer Excel-Tabelle oder -Arbeitsmappe vor, aber die richtige kostenlose Software für Projektmanagement bietet eine vergleichbare Projektansicht – und im Idealfall zusätzliche Arbeitsansichten –, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Ähnlich wie beim Übergang vom Projektmanagement mit Tabellenkalkulationen werden Sie vielleicht überrascht sein, wie viel Zeit Sie sparen, wenn Sie die verbesserten Interaktivitäts- und Automatisierungsmöglichkeiten eines Tools wie ClickUp nutzen.
10 kostenlose Vorlagen für Verkaufsberichte (täglich, wöchentlich und monatlich)
Leider gibt es viel zu viele Vorlagen für Verkaufsberichte, um sie alle in einem typischen Trial-and-Error-Prozess zu testen. Schränken Sie Ihre Liste stattdessen ein, indem Sie mit den besten Vorlagen für ClickUp und Excel beginnen.
Es ist wichtig zu beachten, dass keine der unten aufgeführten Vorlagen von Natur aus besser ist als die anderen auf dieser Liste. Vielmehr geht es darum, die beste Vorlage für Ihre Bedürfnisse und Ihre Situation zu finden. Außerdem sind sie alle kostenlos! Probieren Sie also ruhig mehrere aus, bevor Sie sich für die Vorlage entscheiden, die für Sie am sinnvollsten ist.
1. Vorlage für Verkaufsberichte von ClickUp
Die Vertriebsberichtvorlage von ClickUp bietet eine detaillierte Anleitung für Ihren Workspace in Form einer dynamischen Liste. Sie ist eine hervorragende Ressource, um sich eine Übersicht über Ihre Vertriebsaktivitäten zu verschaffen, indem Sie eine Übersicht über Ihre jährlichen, vierteljährlichen und monatlichen Umsätze erstellen – Sie können sogar verschiedene Jahre miteinander vergleichen.
Vergleichen Sie Ihre tatsächlichen Umsätze mit den Prognosen oder schlüsseln Sie Ihre Umsätze nach Dienstleistungsarten auf. Verfolgen Sie saisonale Schwankungen mit der Variablen „Umsatzmonat“ oder vergleichen Sie die Leistung verschiedener Regionen miteinander.
Diese anfängerfreundliche Vorlage enthält außerdem zwei benutzerdefinierte Status und fünf Ansichtsarten, mit denen Sie Ihre individuellen Vertriebsaufgaben und -fortschritte auf hoher Ebene visualisieren können. Die wahre Stärke dieser Vorlage liegt jedoch in den benutzerdefinierten Feldern. Mit 10 benutzerdefinierten Feldern zur Erfassung von Vertriebsgründen, Erfolgen, Jahren, Prognosen und mehr können Sie Informationen schnell sortieren, filtern und direkt aus Ihrer Aufgabenliste abrufen.
2. Vorlage für wöchentliche Verkaufsberichte von ClickUp
Sind Sie bereit, noch weiter ins Detail zu gehen? Insbesondere in einem Geschäft mit vielen kleineren Verkäufen reicht eine Jahresübersicht wahrscheinlich nicht aus, aber mit der Vorlage für wöchentliche Verkaufsberichte von ClickUp können Sie und Ihr Team schnell und einfach die Details Ihrer aktuellen wöchentlichen Verkaufsberichte und Daten einsehen.
Überprüfen Sie Metriken wie die Gesamtzahl der Kaltakquise-Anrufe während einer Woche, die Anzahl der vereinbarten Meetings, persönliche Besuche, Folgeanrufe und tatsächlich verkaufte Produkte. Analysieren Sie sogar andere Leistungsvariablen wie konvertierte Anrufe.
Dies ist eine hilfreiche Ressource für die Nachverfolgung des Fortschritts in Richtung Ihres Einkommensziels, Ihres tatsächlichen Einkommens und der Abweichungen zwischen beiden.
3. Vorlage für tägliche Verkaufsberichte von ClickUp
Ja, Sie können sogar noch detaillierter als in einer Wochenansicht werden! In dieser Vorlage für tägliche Verkaufsberichte von ClickUp können Sie die Leistung Ihres Verkaufsteams für jeden Tag der Woche einsehen.
Diese Vorlage lässt sich leichter abschließen und in Ihre bestehenden Vertriebsprozesse integrieren, da sie für tägliche Aktualisierungen ausgelegt ist. Anstelle einer Vielzahl von Ansichten, Benutzerdefinierten Feldern und Aufgaben, die es zu verfolgen gilt, verwendet diese Vorlage ein formatiertes ClickUp-Dokument als Arbeitsgrundlage. Gliedern Sie Ihre täglichen Umsätze mit einer allgemeinen Beschreibung der Gesamtleistung des Teams und einer detaillierten Liste der Produkte, die an diesem Tag am besten abgeschnitten haben.
Der größte Vorteil dieser Vorlage besteht darin, dass sie die wichtigsten Erkenntnisse jedes Arbeitstages dokumentiert, um potenzielle Trends zu ermitteln. Aufgrund ihrer Einfachheit ist diese Vorlage die perfekte Berichtsvorlage für Einsteiger. Sie erhalten zwar keine automatisch generierten detaillierten Erkenntnisse, aber wenn Sie einen schnellen Überblick über die täglichen Umsätze suchen, sind Sie hier genau richtig.
4. Vorlage für monatliche Verkaufsberichte von ClickUp
Insbesondere in Vertriebsabteilungen, die stark auf Kaltakquise und Folgeanrufe angewiesen sind, sind monatliche Anrufberichte von entscheidender Bedeutung. Sie helfen den relevanten Stakeholdern des Unternehmens, die Anrufaktivitäten und deren Auswirkungen auf die Verkaufsquoten schnell zu verstehen. Diese Vorlage für monatliche Vertriebsberichte von ClickUp vereinfacht diesen Prozess für alle Beteiligten.
Diese Vorlage ist speziell für ClickUp Docs konzipiert und hilft Unternehmen dabei, eine Liste aller Anrufe des Monats zusammen mit den jeweiligen Ergebnissen zu führen. Bei konsequenter Verwendung dient sie als offizielle Aufzeichnung aller Anrufe, die einzelne Mitglieder des Vertriebsteams in diesem Monat getätigt haben.
Damit können Sie noch einen Schritt weiter gehen. Der Abschnitt „Top-Verkäufer” bietet eine einfache Anleitung, um die Vertriebsmitarbeiter auf eine Liste zu setzen, die Ihrer Meinung nach in einem bestimmten Monat Anerkennung verdienen, und fördert so das Engagement und die Arbeitsmoral. 🙂
📮ClickUp Insights: Fast 42 % der Wissensarbeiter bevorzugen E-Mails für die Kommunikation innerhalb der Teams. Das hat jedoch seinen Preis.
Da die meisten E-Mails nur eine ausgewählte Anzahl von Personen erreichen, bleibt das Wissen fragmentiert, was die Zusammenarbeit und schnelle Entscheidungen behindert. Um die Sichtbarkeit zu verbessern und die Zusammenarbeit in Ihren Vertriebsabläufen zu beschleunigen, nutzen Sie eine Allround-App für die Arbeit wie ClickUp, die Ihre E-Mails innerhalb von Sekunden in umsetzbare Aufgaben verwandelt!
5. Vorlage für Verkaufsprovisionsblatt von ClickUp
Die Nachverfolgung der von Ihrem Vertriebsteam erzielten Provisionen ist wichtig für die Berechnung sowohl des Unternehmensumsatzes als auch der Teamprämien. Die Vorlage „Vertriebsprovisionsblatt“ von ClickUp wurde entwickelt, um diese Provisionen automatisch zu berechnen, unabhängig von der Struktur, die Ihr Unternehmen eingerichtet hat.
Die Vorlage ist weitgehend fertiggestellt, sobald sie auf Ihre Plattform angewendet wurde – Sie müssen lediglich einige spezifische Vertriebsdaten eingeben, darunter Gesamtumsatz, verdiente Provisionen und Boni. Anhand dieser Informationen berechnet die Vorlage dann die Gesamtprovisionen sowie andere Metriken und KPIs wie Ihren ROI und die Kosten für jeden getätigten Verkauf.
Sie haben außerdem mehrere Möglichkeiten, die Aufgaben in Ihrem Preisblattbericht zu sortieren. Überprüfen Sie Provisionen nach Teams, Status oder Funktionsbereich. Auf diese Weise behalten Sie stets die Übersicht, die Sie benötigen, von der Planung bis zur Auszahlung. Es klingt einfach, aber diese Vorlage ist auch unglaublich detailliert und enthält zahlreiche Ressourcen, die Ihnen bei der erfolgreichen Nutzung helfen, darunter:
- Zwei benutzerdefinierte Status
- Neun benutzerdefinierte Felder
- Drei Ansichten des Projekts
Außerdem finden Sie hier zahlreiche Hilfe-Dokumente und Tipps, wie Sie diese Vorlage von Anfang an mit maximaler Produktivität nutzen können.
6. Vorlage zur Nachverfolgung von Verkaufsprovisionen von ClickUp
Für mehr unmittelbare Benutzer und Vertriebsleiter erfordert die Nachverfolgung der Provisionen möglicherweise mehr Variablen. Und die gute Nachricht ist: Die Vorlage für die Nachverfolgung von Vertriebsprovisionen von ClickUp ist genau das Richtige, um Ihnen dabei zu helfen, alle an diesem Prozess beteiligten Variablen zu verfolgen und zu optimieren.
Wie bei der vorherigen Vorlage müssen Sie einige Variablen in das vorhandene Vorlagenframework einfügen, z. B. den tatsächlichen Wert, das Abschlussdatum und den Provisionsprozentsatz für Ihre Verkäufe. Von dort aus können Sie alles von den verdienten Provisionen bis hin zum Status der Zahlung, des Rechnungsstatus, der Zahlungsart und mehr in einem übersichtlichen Ordner überwachen.
Außerdem können alle Eingabe- und Ausgabevariablen sortiert und in einen Bericht übernommen werden. Zeigen Sie Ihre Provisionen in einer Listenansicht oder auf der Zeitleiste an oder erstellen Sie eine farbcodierte Tabelle für eine bessere Übersicht.
7. Vertriebs-CRM-Vorlage von ClickUp
Ihre Kunden müssen wissen, dass Sie für sie da sind – nicht nur, damit sie über den Status des Verkaufs und ihre eigenen Aktivitäten informiert sind, sondern auch, um ihre Erwartungen zu erfüllen und zu übertreffen. Genau aus diesem Grund hat sich die Strategie des Customer Relationship Management (CRM) in der Vertriebsbranche so großer Beliebtheit erfreut.
Im Kern ist ein CRM ein Tool für die Nachverfolgung Ihrer Beziehungen zu potenziellen und bestehenden Kunden. Es enthält alles von grundlegenden demografischen Daten der Benutzer bis hin zu Verkaufskontaktpunkten und der aktuellen Position jedes Mitglieds in Ihrer Datenbank im Trichter.
Eine solche Datenbank erstellt sich jedoch nicht von selbst. Nutzen Sie stattdessen eine spezielle CRM-Vorlage, mit der Sie die Variablen genau verfolgen und mit Ihren anderen Planungstools verbinden können, um sie entlang der Customer Journey zu bewegen. Die Vertriebs-CRM-Vorlage von ClickUp ist eine benutzerfreundliche und dennoch umfassende Ressource für die Erstellung Ihres idealen CRM.
CRM ist ein Sonderfall, da es viel komplexer ist als ein Vertriebsbericht. Gleichzeitig wäre jede Diskussion über Vorlagen für Vertriebsberichte ohne CRM unvollständig. In dieser Vorlage erhalten Sie einen organisierten Space in Ihrer Plattform mit 20 vorgefertigten benutzerdefinierten Status, sechs ClickApps, fünf benutzerdefinierten Ansichten und Workflow-Automatisierungen, die Sie bei Ihrem CRM-Entwicklungsprozess unterstützen.
8. Vorlage für Vertriebs-KPIs von ClickUp
Ohne aussagekräftige KPIs, an deren Erreichung alle arbeiten und die jeder verfolgen kann, kann kein Vertriebsprozess erfolgreich sein. Mit der Vertriebs-KPI-Vorlage von ClickUp können Sie beliebig viele Vertriebs-KPIs in einer übersichtlichen Übersicht verfolgen.
Die Vorlage enthält 15 Benutzerdefinierte Felder, die die gängigsten Vertriebs-KPIs abdecken, darunter:
- Upselling-Versuche
- Produktkosten
- Wiederkehrende Umsatzerlöse
- Nettogewinn
- Anzahl neuer Leads
- Gesamtumsatz
- Upselling-Erfolgsquote
- Neue Umsatzerlöse
Und noch mehr! Von dort aus können Sie jede KPI, auf die Sie sich konzentrieren möchten, in einem wöchentlichen oder monatlichen Bericht nachverfolgen. Aber diese Vorlage kann noch mehr: Mit der Board-Ansicht können Sie Ihre monatlichen Einnahmen auf einem dynamischen Kanban-Board auf einen Blick visualisieren.
9. Vorlage für Verkaufstracker von ClickUp
Apropos umfassende Übersicht: Mit dieser Vertriebs-Tracker-Vorlage von ClickUp können Sie ganz einfach alle beweglichen Teile des gesamten Vertriebsprozesses verfolgen und analysieren. Die gewonnenen Erkenntnisse sind von unschätzbarem Wert für die Optimierung und Rationalisierung Ihrer Vertriebsstrategie im Laufe der Zeit.
Die benutzerdefinierten Felder zeigen, wie umfassend diese Vorlage für den Verkaufstracker ist. Sie können alles eingeben, von Versand- und Stückkosten bis hin zu Gebühren, Anzahl der Rücksendungen und mehr. Fügen Sie Ihren Zielgewinn und Ihre Stückkosten zusammen mit den zu verkaufenden Einheiten hinzu und berechnen Sie dann alles, von Ihrer Gewinnspanne bis zum tatsächlichen Umsatz.
Ein Statusfeld zeigt Ihnen, ob Ihre Ziele erreicht wurden, während monatliche Kategorien Ihnen helfen, Trends im Zeitverlauf zu verstehen. Navigieren Sie von Ihrem Verkaufstracker zu den Listenansichten „Verkaufsvolumen pro Monat“ und „Verkaufsstatus pro Monat“, um noch tiefere Analysen und Einblicke zu erhalten.
10. Vorlage für einen Umsatzdatenbericht für Excel
In dieser Excel-Vorlage für Microsoft-Verkaufsberichte können Sie eine Vielzahl von Produkten zusammen mit den vierteljährlichen Verkaufszahlen eingeben. Die Vorlage wandelt die Verkaufsdaten dann in ein modernes Balkendiagramm um, das sich leichter überprüfen und analysieren lässt.
Die Berichtsvorlage enthält anpassbare Spalten, in denen die Einträge Ihrer einzelnen Vertriebsmitarbeiter zu einer endgültigen Gesamtsumme zusammengefasst werden. Außerdem können Sie damit spezifische Vertriebsberichte für jedes der von Ihnen eingegebenen Produkte erstellen.
Es handelt sich um ein einfaches, aber potenziell effektives tool. Außerdem können Sie alle Animationen und Übergänge von Excel sowie Grafiken problemlos integrieren, um den Bericht ansprechender zu gestalten. Sie können den Bericht jederzeit als Excel- oder PDF-Datei exportieren und ihn so mit Stakeholdern, Vorgesetzten und anderen Mitgliedern freigeben.
Optimieren Sie Ihre Vertriebsberichte mit einer Vorlage von ClickUp
Seien wir ehrlich: Die Leitung Ihres Vertriebsteams und die gleichzeitige Nachverfolgung seiner Vertriebsleistung kann sich wie ein Balanceakt anfühlen. Dennoch ist dies ein wichtiger Schritt, wenn Sie Ihre Abläufe wirklich optimieren möchten, um maximale Umsätze zu erzielen.
Das bedeutet, dass Sie effektive Vertriebsberichte erstellen, die genau zeigen, wo Ihr Vertriebsteam hervorragende Leistungen erbracht hat, wo die Kosten gestiegen sind und in welchen Bereichen Verbesserungsbedarf besteht. Dies ist der erste logische Schritt, um die gesamte Vertriebspipeline auf effektivere, datengestützte Weise zu verwalten.
Und genau hier kommt ClickUp ins Spiel. ClickUp ist die einzige Plattform für Produktivität, die leistungsstark genug ist, um all Ihre Arbeit aus verschiedenen Apps in einer einzigen kollaborativen Plattform zusammenzuführen. Mit seiner umfangreichen Bibliothek mit Vorlagen, mehr als 1.000 Integrationen und Hunderten von Features für Projektmanagement ist ClickUp die ultimative Ressource für Vertriebsteams, um den gesamten Verkaufstrichter zu verwalten.
Beginnen Sie noch heute mit der Automatisierung Ihrer Vertriebsprozesse und bauen Sie stärkere Kundenbeziehungen auf, indem Sie sich für ClickUp entscheiden.