Wir alle kennen den Spruch „Der Kunde hat immer Recht“, und ganz gleich, ob man sich daran hält oder nicht: Es lässt sich nicht leugnen, dass Kunden zumindest für den Erfolg Ihres Geschäfts von entscheidender Bedeutung sind.
Und das Geheimnis zufriedener Kunden? Die Pflege guter Beziehungen zu allen, die Ihr Produkt unterstützen. Dies ist der erste Schritt zum Aufbau einer Liste an treuen Kunden, die Ihrem Produkt letztlich neue Bedeutung verleihen, Ihnen Erfüllung in Ihrer Arbeit bringen und hoffentlich zu Fürsprechern Ihres Geschäfts werden. 📈
Zufriedene Kunden sind die ultimative Quelle für echte und kostenlose Mund-zu-Mund-Propaganda – einer der vielen Gründe, warum Customer Relationship Management (CRM) für jedes Geschäft so wichtig ist.
Ein gut funktionierendes CRM sorgt dafür, dass kein Kunde durch das Raster fällt, und zeigt, dass Sie den Wert der Menschen erkennen, die Ihr Produkt kaufen (und Ihr Unternehmen am Leben erhalten). Deshalb sind flexible und benutzerfreundliche CRM-Vorlagen ein so wertvolles tool.
Die Nutzung von CRM-Systemen hat branchenübergreifend von Jahr zu Jahr stark zugenommen. Tatsächlich berichtet GetBase, dass über 90 % der Unternehmen mit mehr als 12 Mitarbeitern – und sogar 50 % der Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern – in ein CRM-System investieren.
Der Aufbau und die Pflege guter Beziehungen sind eine ernste Angelegenheit, und die Suche nach der perfekten CRM-Vorlage ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Sie alle Voraussetzungen für den Erfolg des Kunden erfüllen. Folgen Sie uns, während wir die Vorteile der Verwendung von CRM-Vorlagen in Verbindung mit Projektmanagement-Software aufschlüsseln, einschließlich kostenloser CRM-Vorlagen für ClickUp, Google Tabellen und Excel.
Was sind die Vorteile der Verwendung von CRM-Vorlagen?
Sie können CRM für praktisch alles nutzen.
Planen Sie einen Umzug? Dafür gibt es eine CRM-Vorlage. Suchen Sie nach einer besseren Möglichkeit, Ihre Immobilien-Clients zu kontaktieren? Auch dafür gibt es eine CRM-Vorlage!
CRM ist eine besser organisierte Methode, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Kunden oder Leads nachverfolgen und pflegen. Sich auf Haftnotizen oder tägliche Erinnerungen zu verlassen, ist nicht der richtige Weg, um langfristige Beziehungen zu aufbauen, und CRM-Software ist eine hervorragende Möglichkeit, um sicherzustellen, dass jeder in Ihrer Liste die Aufmerksamkeit erhält, die er braucht, wenn er sie braucht.
Jedes Unternehmen hat etwas andere Vorstellungen davon, wie sich die Produktivität mit CRM maximieren lässt. Als Ergebnis gibt es online unzählige vorgefertigte CRM-Vorlagen, die für jeden Bedarf geeignet sind.
Vorgefertigte und anpassbare Vorlagen sind ein hervorragender Ausgangspunkt für alle, die bei ihren ersten Schritten mit CRM-Software ein paar Tipps gebrauchen können, oder für erfahrene Experten, die einfach schneller loslegen möchten. ⏰
Sie können Ihnen auch dabei helfen, Ihre Leads auf eine Weise zu organisieren, an die Sie vorher einfach noch nicht gedacht hatten!
Betrachten Sie Vorlagen nicht als Stützräder, sondern als Ihren persönlichen Assistenten. Es handelt sich um tools, die Ihre Arbeitsqualität verbessern, unabhängig von Ihrem Kenntnisstand.
Aber hier ist der Punkt: Vorlagen sind dafür gedacht, benutzerdefiniert zu werden! Investieren Sie Ihre Zeit in eine flexible Vorlage, die auf Ihren Prozess zugeschnitten ist.
12 CRM-Vorlagen für Excel, Google Tabellen und ClickUp
Zwar ist ein CRM für praktisch jedes Geschäft nützlich, doch sind nicht alle CRM-Vorlagen gleich aufgebaut.
Glücklicherweise haben wir bereits die Arbeit für Sie erledigt und stellen Ihnen 10 unserer bevorzugten kostenlosen CRM-Vorlagen vor – ausgestattet mit den Features, unverzichtbaren Elementen und Ressourcen, die all Ihre CRM-Anforderungen unterstützen, ganz gleich, in welcher Branche Sie tätig sind.
Auf die Plätze, fertig, los! 🚦
1. CRM-Vorlage
Wenn man an CRM denkt, denkt man wahrscheinlich auch an Vertrieb, und diese Vorlage trifft genau den Punkt.
Diese einsteigerfreundliche CRM-Vorlage von ClickUp ist perfekt für alle, die schneller mit der Verwaltung ihrer Kundenbeziehungen beginnen möchten. Mit sieben Status, die Transparenz in Ihren Aufgabenfortschritt bringen, und fünf praktischen Funktionen zur Visualisierung Ihrer Arbeit hilft Ihnen dieser Ordner dabei, Ihre Kundenkonten sinnvoll zu organisieren.
Finden Sie Ihre Client-Informationen übersichtlich in einer Kalender-Ansicht, einem ClickUp-Dokument oder einer Listenansicht mit Drag-and-Drop-Funktion. Mit dieser Vorlage werden Ihre Client-Daten und geschlossene Geschäfte in separaten Listen angezeigt, um jegliche Unklarheiten darüber zu beseitigen, wo sich Ihre Clients in der Pipeline befinden. Außerdem enthält sie ein „Sales Playbook“-Dokument, das Ihnen hilft, den Überblick über Vertriebsziele, Kundenmodule, Zeitmanagement, Kundenansprache und mehr zu behalten und dafür Rechenschaft abzulegen.
Betrachten Sie diese Vorlage als Leitfaden, damit kein Detail übersehen wird. Ihr bevorzugtes CRM-System dient dazu, Ihr Umsatzpotenzial zu maximieren.
2. CRM-Vorlage für die Vertriebspipeline
Die Sales-Pipeline-Vorlage von ClickUp zeigt, wie weit man mit CRM kommen kann. Von potenziellen Leads bis hin zu bestehenden Clients schafft diese Vorlage einen hub für alle und Alles, was mit Ihrer Pipeline zu tun hat.
Dies ist entscheidend, wenn Sie beginnen, mehrere Konten zu verwalten, oder genau wissen müssen, wo und wann Kunden den Trichter durchlaufen. Diese flexible Vorlage organisiert alle Ressourcen übersichtlich in einem leicht navigierbaren Zentrum.
Wenden Sie diese kostenlose CRM-Vorlage auf Ihren ClickUp-Workspace an und greifen Sie innerhalb von Sekunden auf ein benutzerdefiniertes Feld, vier Ansichten, sieben ClickApps und über 30 detaillierte Aufgabenstatus zu, darunter zur Verlängerung fällig, Demo, Onboarding, abgewandert und mehr. Außerdem: Automatisierungen! Erleben Sie die Leistungsfähigkeit von ClickUp in Aktion mit Automatisierungen, die die Mitarbeiter und Listen ändern, sobald sich der Status ändert.
Betrachten Sie diese Vorlage als eine Einführung darin, wie CRM-Software Sie im Vertrieb weiterbringen kann – durch Features und Ansichten, die darauf ausgelegt sind, Ihre Geschäfte voranzutreiben.
3. CRM-Vorlage für die Nachverfolgung der Provisionen
CRM, Vertrieb und Provisionen passen zusammen wie Erdnussbutter, Marmelade und du – und diese Vorlage macht die Nachverfolgung deiner Provisionen einfacher denn je.
Die Vorlage zur Nachverfolgung der Provisionen ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihr Account-Management in ClickUp auf die nächste Stufe zu heben. Sie ist etwas komplexer als die bisherigen CRM-Vorlagen, enthält jedoch alle Ressourcen, die Sie benötigen, um das Beste daraus zu machen – einschließlich eines ausführlichen Dokuments zur Hilfe! Das Hauptziel dieser Vorlage ist es, Ihnen Zeit bei der Nachverfolgung Ihrer Provisionen zu sparen, indem diese automatisch für Sie berechnet werden.
Benutzerdefinierte Status wie Neuer Lead, Preisverhandlung, Kaufvertrag gesendet und Bezahlt helfen Ihnen, den Fortschritt Ihres Kontos auf einen Blick zu erfassen, aber der wahre Wert dieser Vorlage liegt in ihren Benutzerdefinierten Feldern.
Verwenden Sie das Dropdown-Menü „Benutzerdefinierte Felder“, um den Provisionsprozentsatz pro Konto festzulegen, mit einem Feld „Tatsächlicher Wert“, einem Feld „Provisionsprozentsatz“ und einem automatisch berechneten Feld namens „Verdiente Provision“.
Zudem sorgen benutzerdefinierte Felder zum Verknüpfen von Websites, Rechnungen und Checklisten dafür, dass alle Ihre Systeme miteinander verbunden und gut organisiert bleiben.
Diese Vorlage erfordert etwas mehr Arbeit, spart Ihnen aber jede Woche viel Zeit, die Sie wieder Ihrem Team widmen können!
4. CRM-Vorlage für das Kundenservice-Management
SaaS-Unternehmen nutzen CRM, um Beziehungen aufzubauen, und ein erstklassiger Kundenservice ist ein wichtiger Schritt, um dies zu erreichen! Aber exzellenter Kundenservice erfordert auch exzellente Organisation, und diese Vorlage für das Kundenservice-Management von ClickUp wurde entwickelt, um jedes Ticket, jeden Chat und jedes Problem zu bewältigen, das Ihnen begegnen könnte!
Der Wert eines leistungsstarken und umfassenden CRM-Systems ist übersichtlich in einem Ordner zusammengefasst, der sich in Sekundenschnelle auf Ihren Workspace anwenden lässt. Nutzen Sie sechs hilfreiche Status-Modi für Aufgaben, fünf Benutzerdefinierte Felder, sieben Ansichten und Automatisierungen, um Ihre Geschäfte über die gesamte Pipeline hinweg zu überwachen.
Bonus: CRM-Software für die Bauindustrie
Organisieren Sie Clients und Feedback als Liste, um jedes Ticket in Ihrem CRM-Workflow anzuzeigen, oder verschieben Sie sie per Drag & Drop auf einem Kanban-Board, um sie in verschiedene Status zu versetzen. Nutzen Sie die Formularansicht von ClickUp, um eine vorgefertigte Umfrage zur Kundendienstanfrage zu versenden, die sofort zu einer Aufgabe wird, und fügen Sie dann wichtige Details mit Benutzerdefinierten Feldern zu Ihrer Ticket-Aufgabe hinzu.
Kundenservice ist keine leichte Aufgabe, aber diese Vorlage sorgt für mehr Übersicht, sodass Sie sich ganz auf Ihre bestehenden und potenziellen Kunden konzentrieren können.
Schauen Sie sich diese CRM-Software für Geschäftsbereiche an!
5. Einfache CRM-Vorlage
Während der vorherige Ordner Ihre Kontoinformationen organisierte, geht diese einfache CRM-Vorlage von ClickUp tiefer in die Kontaktverwaltung ein. Passen Sie Ihre Kontakt-Status-Status an und fügen Sie zusätzliche Felder hinzu, um weitere Informationen auf einen Blick zu erhalten.
Diese Vorlage ist für Anfänger geeignet, bietet jedoch zusätzliche Status, Ansichten und benutzerdefinierte Felder, um Ihre Lead-Organisation zu optimieren.
Die Dropdown-Felder in der Listenansicht und der Tabelle zeigen Ihnen für jeden Client die Priorität, die Phase, den geschätzten Wert, Telefonnummern und mehr – alles auf einem einzigen Bildschirm. So können Sie Ihre vielversprechendsten Leads sofort erkennen und priorisieren und sparen Zeit, die Sie sonst damit verbracht hätten, Aufgaben oder neue Registerkarten zu öffnen, um dieselben Informationen zu erhalten.
6. CRM-Vorlage für die Immobilienbranche
Wenn Sie in den letzten Jahren versucht haben, ein Haus zu kaufen, oder einfach nur gerne täglich auf Zillow stöbern (ich gebe es zu), dann wissen Sie, wie turbulent die Immobilienbranche sein kann.
In der Immobilienbranche gibt es selbst bei einem einzigen Geschäft so viel zu koordinieren, dass ein CRM absolut notwendig ist, um sicherzustellen, dass jeder potenzielle Client sich wohlfühlt und Vertrauen in die aktuelle Phase des Verkaufsprozesses hat. Außerdem ist ein solides Immobilien-CRM-Tool mit Funktionen für die Automatisierung ein Muss für Makler, die ständig unterwegs sind.
Die Immobilien-CRM-Vorlage von ClickUp ist eine wertvolle Ressource für Makler und Agenturen, die schnell fundierte Entscheidungen treffen, mit hochwertigen Kunden in Kontakt bleiben und ihre Geschäfte, die in Bearbeitung sind, organisieren müssen.
Behalten Sie den Überblick darüber, wen Sie kontaktiert haben, wer interessiert ist, wer verhandelt und wer verkauft hat – dank 15 immobilienspezifischer Status-Typen – und haben Sie mit sechs Ansichten alle Ressourcen jederzeit griffbereit. Fügen Sie Besichtigungstermine in Ihren Kalender ein, führen Sie eine aktuelle Liste der Immobilien und vieles mehr – egal, ob Sie Käufer oder Verkäufer sind, diese Vorlage hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten.
7. Agentur-CRM & Client-Health-Tracker von Zenpilot
Wie jede Agentur weiß, kann die Pflege von Kundenbeziehungen ein komplexer und fortlaufender Prozess sein. Hier kommt der „ClickUp Agency Client Health Tracker“ von Zenpilot Template ins Spiel. Diese anpassbare Vorlage funktioniert in Verbindung mit einem CRM-Tool wie ClickUp und hilft Unternehmen dabei, den Überblick über die Zufriedenheit ihrer Kunden zu behalten und einen besseren Service zu bieten.
Durch die Verwendung des ClickUp Agency Client Health Trackers in Verbindung mit den CRM-Funktionen von ClickUp können Agenturen einen Bereich wichtiger Datenpunkte nachverfolgen, darunter Kundenzufriedenheit, Kontaktpunkte und Feedback.
📮ClickUp Insight: Nur 8 % der Arbeitnehmer nutzen Tools für Projektmanagement, um Aufgaben zu verfolgen.
Laut einer Studie von ClickUp laufen etwa 92 % der Arbeitnehmer Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verpassen, da Informationen über mehrere nicht miteinander verbundene Plattformen verstreut sind. Um unnötiges Wechseln zwischen Plattformen und Kontextwechsel zu vermeiden, probieren Sie ClickUp aus, die Alleskönner-App für die Arbeit.
Diese Informationen sind entscheidend für den Aufbau starker Kundenbeziehungen und stellen sicher, dass Ihre Clients mit den von Ihnen angebotenen Dienstleistungen zufrieden sind. Da all diese Daten an einem Ort gespeichert sind, ist es einfach, den Überblick über wichtige Informationen zu behalten und sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.
8. CRM-Vorlage für die Jobsuche
Erinnern Sie sich noch daran, als wir sagten, dass ein CRM für praktisch alles genutzt werden kann? Hier ist ein Beispiel dafür!
Die Jobsuche ist eine Aufgabe für sich. Die Vorlage „Job Search“ von ClickUp hilft dir, inmitten des Trubels der Jobsuche den Überblick zu behalten, damit du dich auf die Angebote konzentrieren kannst, die am besten zu dir passen!
Behalten Sie den Überblick über verschickte Bewerbungen, potenzielle Chancen, Unternehmensrecherchen, Bewertungen, Vergünstigungen und Ressourcen für Vorstellungsgespräche in einer übersichtlichen Liste, die nach Tags, Ansichten oder Status sortiert oder kategorisiert werden kann! Und wenn der Personalverantwortliche Sie nach Ihrer Liebe zum Detail fragt, wird ihn der Aufwand, den Sie in diese Vorlage für die Jobsuche gesteckt haben, absolut beeindrucken.
9. Google Tabellen CRM-Vorlage
Wenn Sie derzeit ein Team von Vertriebsmitarbeitern leiten oder für die Suche nach neuen Verkaufschancen zuständig sind, hilft Ihnen diese SalesTable-CRM-Tabellenvorlage von Close dabei, eine Sichtbarkeit auf wichtige Vertriebsstatistiken wie die Anzahl offener, geschlossener und gewonnener Opportunities zu gewinnen.
Diese Vorlage lässt sich ganz einfach direkt in Google Tabellen bearbeiten und bietet ein visuelles Dashboard, das den Fortschritt bei der Erreichung Ihrer wichtigsten Vertriebsziele anzeigt. Sie können nicht nur Ihre aktuellen Leads einsehen, sondern auch neue Opportunities in Ihrer Pipeline zuweisen, deren Nachverfolgung durchführen und deren Wert ermitteln.
10. Excel-CRM-Vorlage
Es ist einfach unmöglich, einen ganzen Beitrag über CRM zu schreiben, ohne eine Excel-Vorlage zu verknüpfen!
Die Sales-Funnel-Vorlage von Salesflare enthält vier Arbeitsblätter für den Einstieg:
- Checkliste
- Verkaufstrichter
- Einstellungen & Anleitungen
- Einblicke
Sobald Sie Ihre Kundendaten eingegeben haben, können Sie Ihre Tabelle im Blatt „Einstellungen & Anweisungen“ anpassen und benutzerdefinierte Phasen festlegen – ähnlich wie bei den benutzerdefinierten Status in ClickUp –, um die Vertriebsphasen in Ihrer Pipeline anzuzeigen. Im Blatt „Vertriebs-Trichter“ können Sie Firmen- und Kontaktnamen, E-Mail-Informationen, Vertriebsphasen, Wert, Wahrscheinlichkeit, Fortschritt bis zum Abschluss, erwarteten Umsatz und vieles mehr speichern. Sie können sogar Follow-up-Erinnerungen für das Team festlegen, um Deals im Trichter voranzubringen, und beobachten, wie sich Ihre „Insights“-Seite automatisch aktualisiert.
11. CRM-Vorlage für die Wohnungssuche
Der Immobilienmarkt mag ein ziemliches Unterfangen sein, aber die Wohnungssuche ist auch kein Zuckerschlecken!
Nutzen Sie diese CRM-Vorlage für die Wohnungssuche in ClickUp, um Ihre potenziellen neuen Wohnungen zu organisieren, die Standorte auf einer Karte anzuzeigen, Ihre Touren in einem Kalender zu planen und Ihre Fragen festzuhalten.
Die Verträge, die für die Anmietung einer Wohnung erforderlich sind, sind vielleicht nicht so umfangreich wie beim Kauf eines Hauses, aber dennoch ist dies der Ort, an dem Sie mindestens das nächste Jahr leben werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die (gemietete) Wohnung Ihrer Träume finden – mit fünf anschaulichen Methoden zur Strukturierung Ihrer Wohnungsinformationen und sechs Status, um die Treffer Ihrer Suche mit diesem detaillierten Ordner in ClickUp zu organisieren.
12. CRM-Whiteboard-Vorlage
Diese CRM-Whiteboard-Vorlage von ClickUp ermöglicht es Ihrem Team, gemeinsam an der Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline sowie der Nachverfolgung von Leads, Geschäften, Konten und Kontakten zu arbeiten. Ein CRM in der Whiteboard-Ansicht ist eine hervorragende Möglichkeit, sicherzustellen, dass das gesamte Team über Leads, Team-Erfolge und potenzielle Neukunden informiert ist.
Nutzen Sie diese CRM-Whiteboard-Vorlage, um die Zusammenarbeit und Sichtbarkeit in Ihrem Vertriebsteam zu verbessern.
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Häufig gestellte Fragen zu CRM-Vorlagen
Wie benutzerdefiniert ich eine CRM-Vorlage für meine geschäftlichen Anforderungen?
Die Anpassung eines CRM-Systems an Ihre geschäftlichen Anforderungen ist ein unkomplizierter Vorgang. Sie müssen entscheiden, welche Features Sie von der Vorlage benötigen, und die erforderlichen Datenfelder festlegen. Sobald Sie die wesentlichen Elemente Ihrer Vorlage identifiziert haben, können Sie diese anpassen, indem Sie Farben, Schriftarten, Bilder und mehr ändern.
Was sind die Limite bei der Verwendung einer Excel-CRM-Vorlage?
Excel ist ein leistungsstarkes Tool, hat jedoch seine Grenzen, wenn es als CRM eingesetzt wird. Excel-CRM-Vorlagen können nur begrenzte Datenmengen speichern und verfügen nicht über die Features auf Unternehmensebene, die üblicherweise in dedizierter CRM-Software wie ClickUp zu finden sind. Die Nutzung von Excel als CRM ist zudem oft weniger zeiteffizient, da Excel keine Tools für Automatisierung oder Integrationen mit anderen Systemen bietet, was bedeutet, dass Sie Daten bei Bedarf manuell zwischen verschiedenen Systemen importieren und exportieren müssten.
Kann ich eine CRM-Vorlage anstelle einer speziellen CRM-Software verwenden?
Ja! CRM-Vorlagen sind eine hervorragende Möglichkeit, alle Features eines vollwertigen CRM zu nutzen, ohne in ein komplettes System investieren zu müssen. Mit CRM-Vorlagen können Sie schnell und einfach eine maßgeschneiderte Version des CRM erstellen, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Sie können eine Vorlage auch als Ausgangspunkt nutzen und sie bei Bedarf mit zusätzlichen Features oder Integrationen weiter anpassen. Letztendlich ist die Verwendung einer Vorlage eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, die Vorteile einer CRM-Lösung auf Ebene der Unternehmen zu nutzen, ohne den Aufwand einer benutzerdefinierten Entwicklung.
Und sobald Sie bereit sind, eine CRM-Software zu nutzen, ist ClickUp genau das Richtige für Sie!
Wenn du CRM-Vorlagen liebst, lass es mich wissen, sCRM!
CRM sollte Ihre erste Wahl sein, um das Kundendatenmanagement insgesamt zu verbessern, die abteilungsübergreifende Abstimmung zu optimieren und Ihre Ergebnisse zu steigern. Und die Verwendung dynamischer CRM-Software spart Ihnen beim Einstieg jede Menge Zeit. 💨
CRM-Vorlagen können für fast alles verwendet werden. Daher ist es wichtig, dass Ihre Vorlage anpassbar ist, um unzähligen Anwendungsfällen gerecht zu werden! Alle 10 dieser Vorlagen bieten einen enormen Wert für Ihren CRM-Prozess, aber letztendlich kommt es auf Ihre persönlichen Vorlieben und die Prozesse in Ihrem Unternehmen an.
ClickUp ist für Teams jeder Größe und aus allen Branchen konzipiert. Es bietet zahlreiche praktische Tools, mit denen Sie Ihr CRM von Grund auf neu aufbauen oder einfach eine Vorlage aus unserer Bibliothek auswählen können. Und das Beste daran? Es ist kostenlos! 💸
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