Wir alle kennen den Spruch „Der Kunde hat immer Recht“, und unabhängig davon, ob Sie danach leben oder nicht, lässt sich nicht leugnen, dass Kunden zumindest für den Erfolg Ihres Geschäfts von großer Bedeutung sind.
Und das Geheimnis zufriedener Kunden? Pflegen Sie gute Beziehungen zu allen, die Ihr Produkt unterstützen. Dies ist der erste Schritt, um Ihre Liste von Kunden aufzubauen, die Ihrem Produkt letztlich eine neue Bedeutung verleihen, Ihnen Erfüllung in Ihrem Beruf verschaffen und hoffentlich zu Fürsprechern Ihres Geschäfts werden. 📈
Zufriedene Kunden sind die ultimative Quelle für echte und kostenlose organische Werbung. Dies ist einer der vielen Gründe, warum Customer Relationship Management (CRM) für jedes Geschäft so wichtig ist.
Ein gutes CRM sorgt dafür, dass kein Kunde durch das Raster fällt, und zeigt, dass Sie die Menschen schätzen, die Ihr Produkt kaufen (und Ihr Unternehmen am Leben erhalten). Deshalb sind flexible und benutzerfreundliche CRM-Vorlagen ein so wertvolles Tool.
Die Nutzung von CRM-Systemen hat in allen Branchen von Jahr zu Jahr zugenommen. Tatsächlich berichtet GetBase, dass über 90 % der Unternehmen mit mehr als 12 Mitarbeitern – und sogar 50 % der Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern – in ein CRM-System investieren.
Der Aufbau und die Pflege guter Beziehungen sind eine ernste Angelegenheit, und die Suche nach der perfekten CRM-Vorlage ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Sie alle Voraussetzungen für den Erfolg des Kunden erfüllen. Folgen Sie uns, während wir die Vorteile der Verwendung von CRM-Vorlagen in Verbindung mit Projektmanagement-Software aufschlüsseln, darunter kostenlose CRM-Vorlagen für ClickUp, Google Tabellen und Excel.
Was sind die Vorteile der Verwendung von CRM-Vorlagen?
Sie können CRM für praktisch alles verwenden.
Planen Sie einen Umzug? Dafür gibt es eine CRM-Vorlage. Benötigen Sie eine bessere Möglichkeit, Ihre Immobilien-Clients zu kontaktieren? Auch dafür gibt es eine CRM-Vorlage!
CRM ist eine besser organisierte Methode, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Kunden oder Leads nachverfolgen und pflegen. Das Leben mit Haftnotizen oder täglichen Erinnerungen ist nicht der richtige Weg, um langfristige Kundenbeziehungen zu pflegen. CRM-Software ist eine hervorragende Möglichkeit, um sicherzustellen, dass jeder in Ihrer Liste die Aufmerksamkeit erhält, die er benötigt, wenn er sie benötigt.
Alle Unternehmen haben leicht unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sich die Produktivität mithilfe von CRM maximieren lässt. Als Ergebnis gibt es online unzählige vorgefertigte CRM-Vorlagen für jeden Bedarf.
Vorgefertigte und anpassbare Vorlagen sind ein guter Ausgangspunkt für Personen, die bei ihrer ersten Erfahrung mit CRM-Software ein paar Tipps gebrauchen können, oder für erfahrene Experten, die einfach schneller vorankommen möchten. ⏰
Sie können Ihnen auch dabei helfen, Ihre Leads auf eine Weise zu organisieren, an die Sie zuvor noch gar nicht gedacht haben!
Betrachten Sie Vorlagen nicht als Stützräder, sondern als Ihren persönlichen Assistenten. Es handelt sich um tools, mit denen Sie Ihre Arbeitsqualität unabhängig von Ihrem Kenntnisstand verbessern können.
Aber hier ist der Punkt: Vorlagen sind so konzipiert, dass sie benutzerdefiniert angepasst werden können! Investieren Sie Ihre Zeit in eine flexible Vorlage, die auf Ihren Prozess zugeschnitten ist.
12 CRM-Vorlagen in Excel, Google Tabellen und ClickUp
Ein CRM ist zwar für praktisch jedes Geschäft nützlich, aber nicht alle CRM-Vorlagen sind gleich aufgebaut.
Glücklicherweise haben wir bereits die Arbeit für Sie erledigt und Ihnen 10 unserer beliebtesten kostenlosen CRM-Vorlagen zusammengestellt – ausgestattet mit den Features, Must-haves und Ressourcen, die alle Ihre CRM-Anforderungen unterstützen, unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind.
Auf die Plätze, fertig, los! 🚦
1. CRM-Vorlage
Wenn Sie an CRM denken, denken Sie wahrscheinlich auch an den Vertrieb, und diese Vorlage hat genau das im Blick.
Diese einsteigerfreundliche CRM-Vorlage von ClickUp ist perfekt für alle, die schneller mit dem Management ihrer Kundenbeziehungen beginnen möchten. Mit sieben Statusangaben für mehr Transparenz beim Fortschritt der Aufgaben und fünf funktionalen Möglichkeiten zur Visualisierung Ihrer Arbeit hilft Ihnen dieser Ordner dabei, Ihre Konten auf sinnvolle Weise zu organisieren.
Finden Sie Ihre Client-Informationen übersichtlich in einer Kalender-Ansicht, einem ClickUp-Dokument oder einer Listenansicht mit Drag-and-Drop-Funktion. Mit dieser Vorlage werden Ihre Kontodaten und geschlossene Geschäfte in separaten Listen angezeigt, sodass keine Unklarheiten darüber bestehen, wo sich Ihre Clients in der Pipeline befinden. Außerdem wird ein Sales Playbook-Dokument hinzugefügt, mit dem Sie den Überblick über Ihre Vertriebsziele, Kontomodule, Zeitmanagement, Kundenakquise und vieles mehr behalten und dafür verantwortlich bleiben können.
Betrachten Sie diese Vorlage als Leitfaden, damit kein Detail übersehen wird. Ihr bevorzugtes CRM-System dient dazu, Ihr Umsatzpotenzial zu maximieren.
2. CRM-Vorlage für die Vertriebspipeline
Die Sales-Pipeline-Vorlage von ClickUp zeigt, wie weit Sie mit CRM kommen können. Von potenziellen Leads bis hin zu wiederkehrenden Clients – diese Vorlage schafft einen hub für alle Personen und Vorgänge, die mit Ihrer Pipeline zu tun haben.
Dies ist besonders wichtig, wenn Sie beginnen, mehrere Konten zu verwalten, oder genau wissen müssen, wo und wann Kunden den Trichter durchlaufen. Diese flexible Vorlage organisiert alle Ressourcen übersichtlich in einem leicht zu navigierenden Zentrum.
Wenden Sie diese kostenlose CRM-Vorlage auf Ihren Workspace an und greifen Sie innerhalb von Sekunden auf ein benutzerdefiniertes Feld, vier Ansichten, sieben ClickApps und über 30 detaillierte Aufgabenstatus zu, darunter zur Verlängerung anstehend, Demo, Onboarding, abgewandert und mehr. Außerdem: Automatisierungen! Erleben Sie die Leistungsfähigkeit von ClickUp in Aktion mit Automatisierungen, die die Zuweisung von Mitarbeitern und Listen ändern, wenn sich der Status ändert.
Betrachten Sie diese Vorlage als Einführung in die Möglichkeiten, wie CRM-Software Ihnen durch Features und Ansichten, die Ihre Geschäfte vorantreiben, zu mehr Umsatz verhelfen kann.
3. CRM-Vorlage für die Nachverfolgung der Provisionen
CRM, Vertrieb und Provisionen passen zusammen wie Erdnussbutter, Marmelade und Sie – und diese Vorlage macht die Nachverfolgung Ihrer Provisionen einfacher denn je.
Die Vorlage zur Nachverfolgung der Provisionen ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Kontoverwaltung in ClickUp auf die nächste Stufe zu heben. Sie ist etwas fortgeschrittener als die vorherigen CRM-Vorlagen, enthält jedoch alle Ressourcen, die Sie benötigen, um sie optimal zu nutzen, einschließlich einer detaillierten Hilfe-Dokumentation! Das Ziel dieser Vorlage ist es, Ihnen Zeit bei der Nachverfolgung Ihrer Provisionen zu sparen, indem sie diese automatisch für Sie berechnet.
Benutzerdefinierte Status wie „Neuer Lead“, „Preisverhandlung“, „Kaufvertrag gesendet“ und „Bezahlt“ helfen Ihnen, den Fortschritt Ihres Kontos auf einen Blick zu verstehen, aber der wahre Wert dieser Vorlage liegt in ihren Benutzerdefinierten Feldern.
Verwenden Sie die Dropdown-Liste „Benutzerdefinierte Felder“, um den Provisionsprozentsatz pro Konto mit einem Feld „Tatsächlicher Wert“, einem Feld „Provisionsprozentsatz“ und einem automatisch berechneten Feld namens „Verdienstene Provision“ festzulegen.
Außerdem sorgen benutzerdefinierte Felder zum Verknüpfen von Websites, Rechnungen und Checklisten dafür, dass alle Ihre Systeme miteinander verbunden und organisiert sind.
Diese Vorlage erfordert etwas mehr Arbeit, um sich daran zu gewöhnen, aber Sie sparen dadurch jede Woche viel Zeit, die Sie wieder Ihrem Team widmen können!
4. CRM-Vorlage für das Kundenservice-Management
SaaS-Unternehmen nutzen CRM, um Beziehungen aufzubauen, und ein erstklassiger Kundenservice ist ein wichtiger Schritt, um dies zu erreichen! Ein ausgezeichneter Kundenservice erfordert jedoch auch eine ausgezeichnete Organisation, und diese Kundenservice-Management-Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um jedes Ticket, jeden Chat und jedes Problem zu bewältigen, das Ihnen unterkommt!
Der Wert eines leistungsstarken und umfassenden CRM-Systems ist übersichtlich in einem Ordner zusammengefasst, der in Sekundenschnelle in Ihrem Workspace angewendet werden kann. Greifen Sie auf sechs hilfreiche Status-Merkmale, fünf Benutzerdefinierte Felder, sieben Ansichten und Automatisierungen zu, um Ihre Geschäfte während des gesamten Prozesses zu überwachen.
Bonus: CRM-Bausoftware
Organisieren Sie Clients und Feedback als Liste, um jedes Ticket in Ihrem CRM-Workflow anzuzeigen, oder verschieben Sie sie per Drag & Drop über ein Kanban-Board, um sie in verschiedene Status zu verschieben. Verwenden Sie die Formularansicht von ClickUp, um eine vorgefertigte Umfrage zur Kundendienstanfrage zu versenden, die sofort zu einer Aufgabe wird, und fügen Sie dann wichtige Details zu Ihrer Ticketaufgabe mit Benutzerdefinierten Feldern hinzu.
Kundenservice ist keine leichte Aufgabe, aber diese Vorlage minimiert die Unübersichtlichkeit, sodass Sie sich auf Ihre aktuellen und potenziellen Kunden konzentrieren können.
Sehen Sie sich diese CRM-Software für Geschäftsbereiche an!
5. Einfache CRM-Vorlage
Während der vorherige Ordner Ihre Kontoinformationen organisiert hat, geht diese einfache CRM-Vorlage von ClickUp tiefer in die Kontaktverwaltung ein. Passen Sie Ihre Kontakt-Status-Status an und fügen Sie zusätzliche Felder hinzu, um mehr Informationen auf einen Blick zu erhalten.
Diese Vorlage ist für Anfänger geeignet, bietet jedoch zusätzliche Status, Ansichten und benutzerdefinierte Felder, um Ihre Lead-Organisation zu optimieren.
Die Dropdown-Felder in der Listenansicht und der Tabelle zeigen Ihnen die Priorität, die Phase, den geschätzten Wert, Telefonnummern und mehr für jeden Client – alles auf einem einzigen Bildschirm. So können Sie Ihre vielversprechendsten Leads sofort erkennen und priorisieren und sparen Zeit, die Sie sonst für das Öffnen von Aufgaben oder neuen Registerkarten aufgewendet hätten, um dieselben Informationen zu erhalten.
6. CRM-Vorlage für Immobilien
Wenn Sie in den letzten Jahren versucht haben, ein Haus zu kaufen, oder einfach nur gerne täglich Zillow durchstöbern (schuldig), dann wissen Sie, wie turbulent die Immobilienbranche sein kann.
Im Immobilienbereich gibt es selbst innerhalb eines einzigen Geschäfts so viel zu beachten, dass ein CRM-System unbedingt erforderlich ist, um sicherzustellen, dass sich jeder potenzielle Client mit der aktuellen Phase des Verkaufsprozesses wohlfühlt und vertraut ist. Darüber hinaus ist ein solides CRM-Tool für Immobilien mit Funktionen für die Automatisierung ein Muss für Makler, die ständig unterwegs sind.
Die Immobilien-CRM-Vorlage von ClickUp ist eine wertvolle Ressource für Makler und Agenturen, die schnell fundierte Entscheidungen treffen, mit hochwertigen Kunden in Kontakt bleiben und ihre Geschäfte, die in Bearbeitung sind, organisieren müssen.
Mit 15 immobilienspezifischen Aufgaben status wissen Sie immer, wen Sie kontaktiert haben, wer interessiert ist, wer verhandelt und wer verkauft hat, und mit sechs Ansichtsarten haben Sie alle Ressourcen jederzeit griffbereit. Fügen Sie Besichtigungstermine zu Ihrem Kalender hinzu, führen Sie eine laufende Liste mit Immobilien und vieles mehr – egal, ob Sie Käufer oder Verkäufer sind, diese Vorlage hilft Ihnen, Ihre Immobilienangelegenheiten in Ordnung zu halten.
7. Agentur-CRM & Client-Health-Tracker von Zenpilot
Wie jede Agentur weiß, kann das Management von Kundenbeziehungen ein komplexer und kontinuierlicher Prozess sein. Hier kommt der ClickUp Agency Client Health Tracker von Zenpilot Template ins Spiel. Diese anpassbare Vorlage funktioniert zusammen mit einem CRM-Tool wie ClickUp und hilft Unternehmen dabei, den Überblick über ihre Kundenbeziehungen zu behalten und einen besseren Service zu bieten.
Durch die Verwendung des ClickUp Agency Client Health Trackers in Verbindung mit den CRM-Funktionen von ClickUp können Agenturen einen Bereich wichtiger Datenpunkte nachverfolgen, darunter Kundenzufriedenheit, Kontaktpunkte und Feedback.
📮ClickUp Insight: Nur 8 % der Arbeitnehmer verwenden Tools für das Projektmanagement, um Aktionselemente zu verfolgen.
Laut einer Studie von ClickUp laufen etwa 92 % der Arbeitnehmer Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verpassen, weil Informationen über mehrere unverbundene Plattformen verstreut sind. Um unnötiges Plattform-Hopping und Kontextwechsel zu vermeiden, probieren Sie ClickUp aus, die Alles-App für die Arbeit.
Diese Informationen sind entscheidend für die Pflege starker Kundenbeziehungen und dafür, dass Ihre Clients mit den von Ihnen angebotenen Dienstleistungen zufrieden sind. Da alle diese Daten an einem Ort gespeichert sind, ist es einfach, wichtige Informationen im Blick zu behalten und sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.
8. CRM-Vorlage für die Jobsuche
Erinnern Sie sich, als wir sagten, dass ein CRM für praktisch alles verwendet werden kann? Hier ist ein Beispiel dafür!
Die Jobsuche ist eine Aufgabe für sich. Die Jobsuche-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen, während der turbulenten Zeit der Jobsuche den Überblick zu behalten, damit Sie sich auf die Angebote konzentrieren können, die am besten zu Ihnen passen!
Behalten Sie die Nachverfolgung Ihrer Bewerbungen, potenzieller Chancen, Unternehmensrecherchen, Bewertungen, Vergünstigungen und Ressourcen für Vorstellungsgespräche in einer übersichtlichen Liste, die nach Tags, Ansichten oder Status sortiert oder kategorisiert werden kann! Und wenn der Personalverantwortliche Sie nach Ihrer Liebe zum Detail fragt, wird ihn der Aufwand, den Sie bei der Erstellung dieser Vorlage für die Jobsuche betrieben haben, garantiert beeindrucken.
9. Google Tabellen CRM-Vorlage
Wenn Sie derzeit ein Team von Vertriebsmitarbeitern leiten oder für die Suche nach neuen Vertriebsmöglichkeiten zuständig sind, hilft Ihnen diese SalesTable CRM-Tabellenvorlage von Close dabei, eine Sichtbarkeit auf wichtige Vertriebsstatistiken wie die Anzahl der offenen, geschlossenen und gewonnenen Verkaufschancen zu erhalten.
Diese Vorlage lässt sich direkt in Google Tabellen bearbeiten und bietet ein visuelles Dashboard, das den Fortschritt Ihrer wichtigsten Vertriebsziele anzeigt. Sie können nicht nur Ihre aktuellen Leads in Bearbeitung einsehen, sondern auch neue Opportunities in Ihrer Pipeline zuweisen, verfolgen und deren Wert bestimmen.
10. Excel-CRM-Vorlage
Wir könnten unmöglich einen ganzen Beitrag über CRM schreiben, ohne eine Excel-Vorlage zu verknüpfen!
Die Sales-Funnel-Vorlage von Salesflare enthält vier Blätter für den Einstieg:
- Checkliste
- Verkaufstrichter
- Einstellungen und Anweisungen
- Einblicke
Sobald Sie Ihre Kundendaten eingegeben haben, können Sie Ihre Tabelle im Blatt „Einstellungen & Anweisungen” anpassen und benutzerdefinierte Phasen festlegen – ähnlich wie die benutzerdefinierten Status von ClickUp –, um die Verkaufsphasen in Ihrer Pipeline anzuzeigen. In Ihrem Blatt „Verkaufstrichter” können Sie Firmen- und Kontaktnamen, E-Mail-Informationen, Verkaufsphasen, Wert, Wahrscheinlichkeit, Fortschritt bis zum Abschluss, erwartete Einnahmen und vieles mehr speichern. Sie können sogar Follow-up-Erinnerungen für das Team festlegen, um Geschäfte im Trichter voranzubringen, und beobachten, wie sich Ihre Insights-Seite automatisch aktualisiert.
11. CRM-Vorlage für die Wohnungssuche
Immobilien mögen ein mühsamer Prozess sein, aber die Wohnungssuche ist auch kein Kinderspiel!
Verwenden Sie diese CRM-Vorlage für die Wohnungssuche in ClickUp, um Ihre potenziellen neuen Wohnungen zu organisieren, die Standorte auf einer Karte anzuzeigen, Ihre Termine für Touren in einem Kalender zu planen und Ihre Fragen zu notieren.
Die Verträge, die für die Sicherung einer Wohnung erforderlich sind, sind vielleicht nicht so umfangreich wie beim Kauf eines Hauses, aber dennoch werden Sie mindestens ein Jahr lang dort wohnen. Stellen Sie sicher, dass Sie die (gemietete) Wohnung Ihrer Träume finden, indem Sie Ihre Wohnungsinformationen mit fünf anschaulichen Methoden strukturieren und die Treffer Ihrer Suche mit diesem detaillierten Ordner in ClickUp in sechs Status kategorisieren.
12. CRM-Whiteboard-Vorlage
Mit dieser CRM-Whiteboard-Vorlage von ClickUp kann Ihr Team gemeinsam Ihre Vertriebspipeline verwalten und Leads, Geschäfte, Konten und Kontakte nachverfolgen. Ein CRM in der Whiteboard-Ansicht ist eine hervorragende Möglichkeit, um sicherzustellen, dass das gesamte Team über Leads, Teamerfolge und potenzielle Neukunden informiert ist.
Verwenden Sie diese CRM-Whiteboard-Vorlage, um die Zusammenarbeit und Sichtbarkeit in Ihrem Vertriebsteam zu verbessern.
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Häufig gestellte Fragen zu CRM-Vorlagen
Wie erstelle ich eine benutzerdefinierte CRM-Vorlage, die meinen geschäftlichen Anforderungen entspricht?
Die Anpassung eines CRM-Systems an Ihre geschäftlichen Anforderungen ist ein unkomplizierter Vorgang. Sie müssen entscheiden, welche Features Sie von der Vorlage benötigen, und die erforderlichen Datenfelder festlegen. Sobald Sie die wesentlichen Elemente Ihrer Vorlage identifiziert haben, können Sie sie durch Anpassen von Farben, Schriftarten, Bildern und mehr individuell gestalten.
Was sind die Limite bei der Verwendung einer Excel-CRM-Vorlage?
Excel ist ein leistungsstarkes Tool, hat jedoch als CRM seine Grenzen. Excel-CRM-Vorlagen können nur begrenzte Datenmengen speichern und verfügen nicht über die Features auf Unternehmensebene, die in speziellen CRM-Softwareprogrammen wie ClickUp üblich sind. Die Verwendung von Excel als CRM ist oft auch weniger zeiteffizient, da Excel keine Automatisierungstools oder Integrationen mit anderen Systemen bietet, sodass Sie Daten bei Bedarf manuell zwischen verschiedenen Systemen importieren und exportieren müssen.
Kann ich eine CRM-Vorlage anstelle einer speziellen CRM-Software verwenden?
Ja! CRM-Vorlagen sind eine großartige Möglichkeit, alle Features eines vollständigen CRM zu nutzen, ohne in ein umfassendes System investieren zu müssen. Mit CRM-Vorlagen können Sie schnell und einfach eine maßgeschneiderte Version des CRM erstellen, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Sie können eine Vorlage auch als Ausgangspunkt verwenden und sie nach Bedarf mit zusätzlichen Features oder Integrationen weiter anpassen. Letztendlich ist die Verwendung einer Vorlage eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, die Vorteile einer CRM-Lösung auf Unternehmensebene zu nutzen, ohne den Aufwand einer benutzerdefinierten Entwicklung.
Und wenn Sie bereit sind, eine CRM-Software zu verwenden, ist ClickUp genau das Richtige für Sie!
Wenn Sie CRM-Vorlagen lieben, lassen Sie mich das hören: sCRM!
CRM sollte Ihre erste Wahl sein, wenn es um eine bessere allgemeine Kundendatenverwaltung, abteilungsübergreifende Abstimmung und die Verbesserung Ihrer Ergebnisse geht. Und die Verwendung einer dynamischen CRM-Software spart Ihnen beim Einstieg eine Menge Zeit. 💨
CRM-Vorlagen können für fast alles verwendet werden. Daher ist es wichtig, dass Ihre Vorlage an unzählige Anwendungsfälle angepasst werden kann! Alle 10 Vorlagen bieten einen enormen Wert für Ihren CRM-Prozess, aber letztendlich kommt es auf Ihre persönlichen Präferenzen und Unternehmensprozesse an.
ClickUp wurde für Teams jeder Größe und aus allen Branchen entwickelt. Es enthält zahlreiche funktionale Tools, mit denen Sie Ihr CRM von Grund auf neu erstellen oder einfach eine Vorlage aus unserer Vorlagenbibliothek auswählen können. Und das Beste daran? Es ist kostenlos! 💸
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