Modelos gratuitos do Excel para empresas, para otimizar operações e finanças

Passa horas todos os meses a gerir folhas de cálculo? Não está sozinho!

O trabalhador do conhecimento médio gasta cerca de 20 horas apenas organizando dados. Tempo que poderia ser melhor aproveitado priorizando seu trabalho e seus objetivos.

Modelos prontos para uso em operações comerciais podem simplificar o planejamento dos negócios. Seja para acompanhar as finanças, gerenciar projetos ou criar planos de marketing, os modelos oferecem um formato estruturado para você começar rapidamente.

Reunimos 15 modelos gratuitos do Excel para ajudar você a otimizar as operações e se concentrar nos objetivos da sua empresa. E se esses não forem suficientes, também temos modelos de algumas alternativas populares!

O que torna um modelo do Excel bom para negócios?

Um modelo gratuito do Excel bem projetado para negócios é uma ferramenta estruturada e pré-formatada que aumenta a eficiência, a precisão e a automação do fluxo de trabalho. Ele possui colunas, linhas e seções claramente definidas para entrada e organização de dados.

Com fórmulas e funções integradas, eles automatizam cálculos, minimizam erros manuais e gerenciam operações lógicas.

💡 Dica profissional: Um truque do Excel para gerentes de negócios: em vez de usar VLOOKUP, use INDEX-MATCH. VLOOKUP só funciona da esquerda para a direita, mas INDEX-MATCH permite pesquisas em qualquer direção.

Modelos do Excel para negócios

Os modelos comerciais garantem a consistência entre projetos e equipes. Escolha entre esta lista de modelos gratuitos do Microsoft Excel e comece a trabalhar no seu plano de projeto.

1. Modelo personalizável de agenda de reunião do Excel da Microsoft

Modelo personalizável de agenda de reunião do Excel da Microsoft: Modelos do Excel para negócios — via Microsoft

A maioria das reuniões recorrentes não tem uma agenda. Isso leva a discussões mais longas e pouco claras. No entanto, você pode começar a realizar conversas mais curtas e produtivas com o modelo personalizável de agenda de reunião do Excel.

Com este modelo, você pode:

Atribua responsabilidades aos participantes, garantindo a prestação de contas para cada item da agenda
Documente os resultados das reuniões com seções de notas integradas para decisões e acompanhamentos
Calcule o tempo atribuído a cada orador e evite sobreposições

🔑 Ideal para: Reuniões recorrentes de equipe, discussões da diretoria ou sessões com clientes em que a flexibilidade é fundamental.

2. Modelo de cronograma de tarefas do Excel da Microsoft

Modelo de cronograma de tarefas do Excel da Microsoft: modelos do Excel para negócios — via Microsoft

Ideal para estudantes, professores e gerentes de projetos, o Modelo de Cronograma de Tarefas do Excel organiza tarefas e prazos em um formato estruturado.

Com este modelo personalizável, você pode:

Planeje e acompanhe tarefas com prazos, níveis de prioridade e atualizações do status de conclusão
Monitore o progresso sem esforço com a formatação automática que destaca tarefas vencidas
Melhore a gestão do tempo visualizando as tarefas em um formato semanal ou mensal

🔑 Ideal para: Estudantes e educadores que procuram um software de banco de dados gratuito para acompanhar trabalhos de casa, projetos e prazos de cursos.

3. Modelo de planilha semanal do Excel da Microsoft

Modelo de planilha semanal do Excel da Microsoft: Modelos do Excel para negócios — via Microsoft

Ao contrário de um registro de tempo geral, o modelo de planilha semanal do Excel oferece um formato estruturado para acompanhar as horas de trabalho diárias, horas extras e total de horas semanais. Isso garante um registro preciso que simplifica o processamento da folha de pagamento.

Este modelo ajuda você a:

Calcule o salário total com fórmulas integradas para horas normais, horas extras e deduções
Garanta a precisão da folha de pagamento somando automaticamente as horas trabalhadas para fins de faturamento ou uso pelo RH
Acompanhe as horas extras para cumprir as regulamentações trabalhistas

🔑 Ideal para: Profissionais de RH e freelancers que precisam documentar as horas de trabalho para fins de folha de pagamento e faturamento.

4. Modelo de acompanhamento de vendas do Excel da Microsoft

Modelo de acompanhamento de vendas do Excel da Microsoft: modelos do Excel para empresas — via Microsoft

Em vez de se perder em suposições, melhore suas previsões financeiras com cálculos automáticos da receita total e do lucro no modelo de acompanhamento de vendas do Excel.

As ferramentas integradas de visualização de dados adicionam substância às suas ideias com detalhes essenciais sobre as despesas da empresa.

Este modelo foi criado para:

Identifique os produtos mais vendidos com uma análise intuitiva das tendências de vendas
Otimize a gestão de estoque identificando itens de alta e baixa rotatividade
Monitore o desempenho da equipe avaliando as contribuições individuais de vendas

🔑 Ideal para: Proprietários de empresas de comércio eletrônico e vendedores online que desejam monitorar tendências de vendas e transações em tempo real.

📮ClickUp Insight: Os resultados da nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões indicam que os profissionais do conhecimento podem passar quase 308 horas por semana em reuniões em uma organização com 100 pessoas!

Mas e se você pudesse reduzir o tempo dessas reuniões? O espaço de trabalho unificado do ClickUp reduz drasticamente as reuniões desnecessárias!

💫 Resultados reais: Clientes como a Trinetix conseguiram uma redução de 50% nas reuniões ao centralizar a documentação dos projetos, automatizar os fluxos de trabalho e melhorar a visibilidade entre equipes usando nosso aplicativo completo para o trabalho. Imagine recuperar centenas de horas produtivas todas as semanas!

5. Modelo de acompanhamento de previsões de vendas do Excel da Microsoft

Modelo de acompanhamento de previsões de vendas do Excel da Microsoft: Modelos do Excel para empresas — via Microsoft

Mais da metade dos líderes de vendas (55%) não confia na precisão das previsões de vendas da sua organização. Eles costumam confiar em suposições em vez de dados, colocando em risco clientes potenciais importantes.

Para resolver isso, use o modelo de acompanhamento de previsões de vendas do Excel, que foi projetado para uma abordagem voltada para o futuro. Em vez de apenas registrar vendas passadas, ele ajuda a prever o desempenho futuro das vendas, mantendo suas metas de negócios no caminho certo e melhorando a produtividade.

Aproveite este modelo para:

Compare o desempenho real com as projeções
Defina metas de vendas realistas com base no desempenho histórico e nas tendências sazonais
Ajuste as previsões para se adaptar às mudanças nas condições de negócios

🔑 Ideal para: Analistas de negócios e planejadores financeiros que precisam prever tendências de receita e definir metas de vendas.

💡 Dica profissional: Se você usa frequentemente o mesmo formato, crie seu próprio modelo do Excel e salve-o. Assim, você poderá acessá-lo rapidamente e reutilizá-lo em projetos futuros, economizando tempo e esforço.

6. Modelo de lista de inventário do Excel da Microsoft

Modelo de lista de inventário do Excel da Microsoft: Modelos do Excel para empresas — via Microsoft

Ao contrário de um registro básico, o modelo de lista de inventário do Excel destaca automaticamente os itens com estoque baixo ou em falta com formatação condicional. Isso ajuda você a acompanhar o inventário, evitar faltas e manter os processos de negócios funcionando perfeitamente.

Use este modelo para:

Melhore a gestão da cadeia de suprimentos monitorando padrões de uso e prazos de entrega dos fornecedores
Reduza o excesso de estoque e a falta de produtos com alertas para itens com estoque baixo
Categorize produtos facilmente com seções integradas para SKUs, fornecedores e preços

🔑 Ideal para: Gerentes de armazéns e proprietários de lojas de varejo que precisam acompanhar os níveis de estoque e evitar faltas.

👀 Você sabia? US$ 163 bilhões em estoque são descartados anualmente devido ao vencimento ou à superprodução. Acompanhar os níveis de estoque com um modelo de lista de inventário pode ajudar a minimizar o desperdício e melhorar a eficiência dos negócios.

7. Modelo de relatório de despesas do Excel da Microsoft

Modelo de relatório de despesas do Excel da Microsoft: modelos do Excel para empresas — via Microsoft

Quer saber para onde vai todo o dinheiro da sua empresa? Categorizar as despesas ajuda a identificar padrões de gastos e descobrir oportunidades de economia. Use o modelo de relatório de despesas do Excel para acompanhar cada centavo e controlar os gastos excessivos.

Use este modelo para:

Categorize os gastos por departamento, fornecedor ou tipo de despesa
Aumente a transparência financeira com detalhamentos claros e precisos das despesas
Gere relatórios resumidos para análise financeira e preparação de impostos

🔑 Ideal para: Funcionários corporativos e equipes financeiras que precisam registrar e reembolsar despesas relacionadas aos negócios.

8. Modelo de orçamento mensal empresarial do Excel da Microsoft

Modelo de orçamento mensal empresarial do Excel da Microsoft: Modelos do Excel para empresas — via Microsoft

Use o Modelo de Orçamento Mensal para Negócios do Excel para gerenciar as finanças da sua empresa. Ele fornece uma visão precisa, comparando os gastos reais com o orçamento planejado, ajudando você a manter todas as despesas da sua empresa em dia.

Use este modelo se você deseja:

Identifique oportunidades de redução de custos analisando tendências de gastos
Ajuste as estratégias orçamentárias de acordo com as mudanças nas necessidades financeiras
Planeje e aloque fundos definindo limites mensais de receitas e despesas

🔑 Ideal para: Empreendedores e planejadores financeiros que precisam de uma maneira estruturada de gerenciar receitas e despesas comerciais

9. Modelo de cronograma de projeto do Excel da Microsoft

Modelo de cronograma de projeto do Excel da Microsoft: Modelos do Excel para negócios — via Microsoft

O modelo de cronograma de projeto do Excel mostra quem é responsável por quê, ajudando as equipes a se manterem organizadas e no caminho certo durante todo o projeto.

Personalize este modelo para:

Visualize cronogramas de projetos com um layout estruturado de quatro semanas
Melhore o acompanhamento de projetos com marcos e indicadores de progresso codificados por cores
Simplifique o planejamento dividindo projetos complexos em fases gerenciáveis

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto e líderes de equipe que precisam de um roteiro de gerenciamento de projetos em Excel de curto prazo.

10. Modelo de relatório de desempenho de projeto do Excel da Microsoft

Modelo de relatório de desempenho de projeto do Excel da Microsoft: Modelos do Excel para negócios — via Microsoft

85% dos gerentes de projeto se sentem sobrecarregados por projetos acelerados e prazos apertados.

Se esse é o seu caso, experimente o modelo de relatório de desempenho de projetos do Excel. Acompanhe tarefas, orçamentos e o andamento dos projetos rapidamente para se manter organizado e no controle.

Use essa abordagem estruturada para:

Identifique gargalos nos projetos, localizando atrasos e ineficiências
Resuma o progresso do projeto com indicadores-chave de desempenho e marcos importantes
Gere relatórios para as partes interessadas com um formato profissional e baseado em dados

🔑 Ideal para: Executivos e partes interessadas que precisam de um painel de controle de projetos para obter insights baseados em dados sobre o progresso, os riscos e os resultados.

11. Modelo de planejador de eventos do Excel da Microsoft

Modelo de planejador de eventos do Excel da Microsoft: Modelos do Excel para negócios — via Microsoft

98% dos profissionais de marketing têm dificuldades com o planejamento de eventos — não deixe que uma organização deficiente arruíne o seu!

O modelo de planejador de eventos do Excel ajuda a acompanhar tudo, desde conferências corporativas até comemorações pessoais, mantendo todos os detalhes organizados.

Com este modelo, você pode:

Monitore o orçamento e as despesas para permanecer dentro das restrições financeiras
Garanta uma execução tranquila, mantendo todos os membros da equipe alinhados com suas responsabilidades
Mantenha-se organizado com uma lista detalhada de confirmações de presença

🔑 Ideal para: Coordenadores de eventos e organizadores de casamentos que precisam gerenciar logística, orçamentos e listas de convidados.

12. Modelo de lista de tarefas do Excel para projetos da Microsoft

Modelo de lista de tarefas do Excel para projetos da Microsoft: Modelos do Excel para empresas — via Microsoft

Correr para terminar uma tarefa que você esqueceu é estressante, não é mesmo?

O modelo de lista de tarefas do Excel ajuda você a acompanhar tarefas, cumprir prazos e visualizar o progresso com formatação condicional. Mantenha-se organizado e sua equipe no caminho certo, sem surpresas de última hora!

Use este modelo para:

Monitore o progresso continuamente com atualizações de status para cada item
Personalize categorias de tarefas para diferentes equipes ou fases do projeto
Fique por dentro dos prazos com lembretes automáticos para tarefas vencidas

🔑 Ideal para: Profissionais e equipes orientadas para tarefas que precisam de um rastreador de projetos para dividir detalhes importantes em etapas acionáveis.

Leia também: Melhor software de agendamento de tarefas para gerentes de tarefas

13. Modelo de planejador de projetos Gantt do Excel da Microsoft

Modelo de planejador de projetos Gantt do Excel da Microsoft: modelos do Excel para negócios — via Microsoft

Você pensa mais visualmente? O modelo de planejador de projetos Gantt do Excel oferece uma visão clara e estruturada das dependências das tarefas e das fases do projeto. Mantenha-se organizado, acompanhe o progresso e garanta que seu próximo projeto corra bem, sem precisar adivinhar nada!

Aproveite este modelo para:

Ajuste facilmente os cronogramas dos projetos quando surgirem atrasos ou novas prioridades
Gerencie dependências de tarefas vinculando atividades relacionadas para uma melhor coordenação
Monitore o progresso ao longo do tempo, marcando as porcentagens de conclusão

🔑 Ideal para: Gerentes de construção e desenvolvedores de software que precisam de um modelo de gráfico de Gantt para dividir visualmente as fases e dependências do projeto.

14. Demonstração de resultados de lucros e perdas do Excel pela Microsoft

Demonstração de resultados de lucros e perdas do Excel pela Microsoft: modelos do Excel para negócios — via Microsoft

O modelo de demonstração de resultados do Excel ajuda a acompanhar as receitas e analisar o desempenho financeiro ao longo de 12 meses. Pode ajudá-lo a tomar decisões informadas e a manter as finanças da sua empresa em dia.

Com este modelo, você pode:

Analise a rentabilidade da empresa acompanhando as receitas e as despesas
Compare ganhos mensais ou anuais para avaliar o crescimento financeiro
Calcule automaticamente o lucro líquido para avaliar o desempenho financeiro

🔑 Ideal para: Contadores e proprietários de pequenas empresas que precisam de um relatório financeiro detalhado sobre receitas, custos e lucratividade.

15. Modelo de fatura de serviço do Excel da Microsoft

O modelo de fatura de serviço do Excel permite personalizar faturas com seu logotipo, cores e fontes para dar um toque profissional. Isso mantém sua marca em destaque, tornando sua empresa mais memorável para os clientes.

Com este modelo, você pode:

Calcule totais e impostos automaticamente para um faturamento preciso
Modifique o texto, as cores e a formatação para atender às suas necessidades
Inclua cálculos de impostos para faturamento preciso e conformidade

🔑 Ideal para: Freelancers e empresas de serviços para gerar faturas profissionais para cobrança de clientes.

Limitações do uso do Excel para negócios e finanças

Antes de prosseguir e começar a personalizar esses modelos de planilha gratuitos, vamos examinar alguns possíveis obstáculos que você pode encontrar:

Aqui estão cinco motivos pelos quais você pode considerar alternativas ao Excel:

A entrada manual de dados aumenta o risco de erros, levando a relatórios financeiros imprecisos ou orçamentos de projetos mal calculados
O manuseio de grandes conjuntos de dados diminui o desempenho, causa falhas e torna a recuperação de dados ineficiente
Macros e fórmulas automatizam tarefas, mas exigem conhecimento técnico
A criação de relatórios e painéis avançados requer esforço manual e carece de insights em tempo real
Gerenciar processos comerciais avançados, como CRM ou ERP, requer ampla personalização, ao contrário do software de gerenciamento de projetos

Jodi Salice, diretora criativa da United Way Suncoast, analisa o ClickUp:

Não tenho palavras para descrever o quanto gosto deste programa. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de acompanhamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

Não tenho palavras para descrever o quanto gosto deste programa. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de acompanhamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

Modelos alternativos do Excel para operações comerciais

ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Ele oferece uma solução única para todas as suas necessidades de trabalho, proporcionando maior flexibilidade para gerenciar seus dados. Por exemplo, ao contrário das planilhas tradicionais, a Visualização de Tabela do ClickUp transforma dados estáticos em um banco de dados interativo e sem código.

Visualização em tabela do ClickUp — Arraste e solte tarefas na visualização de tabela do ClickUp

Você pode organizar facilmente dados financeiros, definir limites de gastos e acompanhar despesas para uma contabilidade precisa do projeto. O recurso de classificação e filtragem pode ajudar a analisar custos, lucratividade e previsões. Além disso, você pode vincular despesas, faturas e registros para um melhor acompanhamento!

E com os modelos do ClickUp, você pode tornar suas operações comerciais e financeiras ainda mais rápidas. Aqui estão alguns para você começar:

1. Modelo de plano de negócios ClickUp

Estruture sua visão de negócios no modelo de plano de negócios do ClickUp

O formato do modelo de plano de negócios ClickUp, voltado para investidores, ajuda startups e empresas estabelecidas a elaborar um plano profissional e bem elaborado. Defina claramente suas metas, estratégia e finanças, pois um plano sólido causa uma impressão duradoura!

Use este modelo para:

Organize seções para análise de mercado, projeções financeiras e metas da empresa
Use o ClickUp Milestones para monitorar cada fase da execução do seu plano de negócios
Gere relatórios e exporte planos de negócios refinados para investidores ou parceiros

🔑 Ideal para: Empreendedores e startups que desejam criar um plano de negócios estruturado e pronto para investidores.

2. Modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp

Descreva os principais objetivos e iniciativas no modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp

Planejar suas metas gerais não deve levar dias de trabalho de design. O modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp facilita isso! Trace sua visão, acompanhe o progresso e garanta que todos os projetos levem sua empresa ao sucesso.

Este modelo ajuda você a:

Trace objetivos para crescimento, expansão e inovação
Atualize estratégias conforme as prioridades mudam, sem perder dados históricos
Use gráficos de Gantt e cronogramas para acompanhar os principais marcos

🔑 Ideal para: Executivos e equipes de liderança que planejam a visão, as iniciativas e as estratégias de crescimento de longo prazo da empresa.

3. Modelo de orçamento empresarial ClickUp

Controle receitas, despesas e margens de lucro com o modelo de orçamento empresarial do ClickUp

Quer manter seu orçamento sob controle? O modelo de orçamento empresarial do ClickUp ajuda você a gastar com sabedoria, evitar gastos excessivos e ajustar orçamentos em tempo real. Chega de adivinhações!

Aproveite este modelo para:

Use dados históricos para projetar despesas e receitas futuras
Gere relatórios orçamentais atualizados com um clique
Crie orçamentos estruturados para departamentos ou projetos

🔑 Ideal para: Equipes financeiras e contadores que gerenciam orçamentos, acompanhamento de despesas e previsões financeiras em toda a empresa.

4. O modelo ClickUp para lançamento de negócios

Gerencie cada fase do lançamento de forma sistemática com o modelo ClickUp Business Launch

Transforme um conceito em uma empresa totalmente operacional com o modelo ClickUp Business Launch. Este modelo pronto para uso segue uma execução estruturada de todos os processos de negócios, desde a pesquisa de mercado até o desenvolvimento do produto.

Use-o para:

Defina prazos para o desenvolvimento de produtos, marketing e operações
Avalie o sucesso por meio de análises e coleta de feedback
Distribua funções e responsabilidades entre as equipes

🔑 Ideal para: Fundadores e gerentes de produto que organizam o processo passo a passo para lançar um novo negócio ou produto no mercado.

5. Modelo de quadro branco para cronograma de projetos do ClickUp

Visualize seus projetos antes da execução com o modelo de quadro branco de cronograma de projetos do ClickUp — Visualize seus projetos antes da execução com o modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto ClickUp

Ao contrário das planilhas ou listas, o modelo de quadro branco para cronograma de projetos do ClickUp permite que os usuários arrastem e soltem elementos, marquem dependências e ajustem cronogramas. Reduza as entradas manuais e adote uma maneira mais rápida de atualizar seus planos de negócios.

Deixe este modelo guiá-lo para:

Use uma visualização compartilhada do quadro branco do ClickUp para debater ideias e ajustar planos
Converta elementos do quadro em tarefas acionáveis instantaneamente
Identifique gargalos mapeando as relações entre tarefas

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto e equipes criativas que precisam de uma maneira altamente visual e flexível de planejar e acompanhar os cronogramas dos projetos.

6. Modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp

Concentre-se em métricas detalhadas do projeto com o modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp

Prefere tabelas estruturadas e acompanhamento baseado em dados? O modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp organiza tudo — tarefas, prazos e recursos — para que nada passe despercebido.

Economize tempo com este modelo e:

Categorize projetos, prazos e membros da equipe responsáveis
Conecte planilhas com os painéis do ClickUp para monitoramento contínuo
Use fórmulas para acompanhar o andamento do projeto

🔑 Ideal para: Gerentes de projetos orientados por dados que preferem um acompanhamento estruturado e tabular das tarefas e do progresso.

👀 Você sabia? 71% dos gerentes de projeto que adotaram metodologias ágeis observaram uma melhora na entrega dos projetos.

7. Modelo de relatório de projeto ClickUp

Gerencie insights e resultados com o modelo de relatório de projeto ClickUp

Os gerentes de projeto podem passar dias reunindo relatórios — isso é uma perda de tempo! Evite esse incômodo com o modelo de relatório de projeto do ClickUp. Ele consolida dados de vários projetos em relatórios de progresso claros e abrangentes em pouco tempo.

Personalize este modelo para:

Apresente insights usando gráficos e mapas de calor
Configure relatórios semanais ou mensais sem atualizações manuais
Acompanhe os indicadores-chave de desempenho (KPIs)

🔑 Ideal para: Avaliar a produtividade e garantir que os projetos permaneçam dentro do prazo com KPIs mensuráveis.

8. O modelo de acompanhamento de produção do ClickUp

Envolva-se no acompanhamento em tempo real dos processos de produção com o modelo de acompanhamento de produção ClickUp

Concentre-se na eficiência com o modelo de acompanhamento da produção ClickUp e mantenha os projetos e a produção a funcionar como uma máquina bem oleada. Acompanhe o progresso, gerencie recursos e garanta que todos os prazos sejam cumpridos sem caos de última hora.

Siga este modelo para:

Acompanhe os fluxos de trabalho de fabricação, cadeia de suprimentos ou produção de conteúdo
Seja notificado quando uma etapa estiver atrasada ou concluída
Ligue a produção ao estoque disponível para o atendimento de pedidos

🔑 Ideal para: Equipes de produção industrial e de mídia que monitoram a eficiência do fluxo de trabalho, prazos e controle de qualidade.

9. Modelo de controle de tempo do consultor ClickUp

Cobre por hora com informações completas no modelo de controle de tempo do ClickUp Consultant

O modelo de controle de tempo do ClickUp Consultant não é apenas mais um rastreador genérico — ele registra horas faturáveis, acompanha projetos e até ajuda na faturação. Menos complicações, mais ganhos!

Você pode usar sua abordagem estruturada para:

Acompanhe o tempo gasto em cada cliente ou projeto
Converta as horas monitoradas em faturas profissionais
Identifique contratos de alto valor e otimize taxas

🔑 Ideal para: Consultores e freelancers que precisam de um sistema para registrar horas faturáveis e seguir técnicas de gerenciamento de tempo .

10. O modelo de gerenciamento de campanhas de marketing da ClickUp

Use o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp para executar estratégias de marketing

Sofre com o caos das campanhas de marketing? O modelo de gerenciamento de campanhas de marketing da ClickUp organiza todos os detalhes. Seja nas redes sociais, e-mail ou PPC, este modelo mantém tudo — e todos — alinhados.

Você pode:

Defina objetivos de campanha, acompanhe os gastos com publicidade, monitore métricas de desempenho e otimize o ROI
Alinhe as equipes de marketing, vendas e criativa para uma execução tranquila
Use fluxos de trabalho para atribuir responsabilidades automaticamente

🔑 Ideal para: Equipes de marketing que coordenam campanhas multicanais, acompanham o desempenho e otimizam o ROI.

11. Modelo de relatório mensal de status dos negócios da ClickUp

Exporte relatórios para investidores, executivos ou equipes com o modelo de relatório mensal de status de negócios do ClickUp

O modelo de relatório mensal de status dos negócios da ClickUp facilita o planejamento geral. Precisa saber se o marketing atingiu suas metas ou se o desenvolvimento do produto está dentro do prazo? Acompanhe a execução, a produtividade e o progresso em um só lugar, sem a necessidade de planilhas espalhadas!

Trabalhe com este modelo para:

Resuma o desempenho dos negócios acompanhando receitas, despesas e principais métricas da empresa
Compare o progresso atual e dos meses anteriores para identificar tendências
Reúna informações de várias tarefas do ClickUp em um único relatório e automatize a coleta de dados

🔑 Ideal para: Proprietários de empresas e chefes de departamento que geram resumos executivos sobre o desempenho da empresa e as principais conquistas mensais.

🧠 Curiosidade: Andrew Carnegie dominou a estratégia de negócios de integração vertical muito antes de ela se tornar uma palavra da moda. Ele reduziu custos, aumentou a eficiência e construiu um império siderúrgico controlando tudo, desde as matérias-primas até as ferrovias.

12. Modelo de relatório de vendas do ClickUp

Meça receitas, conversões e taxas de sucesso de negócios com o modelo de relatório de vendas do ClickUp

40% dos clientes afirmam que mudam de marca devido à qualidade inconsistente — que horror! Mantenha-se à frente da concorrência acompanhando as preferências dos consumidores. Monitore estratégias de vendas e tendências de mercado com o modelo de relatório de vendas do ClickUp. Mantenha seus clientes satisfeitos e sua empresa em crescimento!

Economize tempo com este modelo e:

Analise quais ofertas geram mais vendas para identificar os produtos com melhor desempenho
Use tendências de dados para prever o volume de vendas futuro
Conecte-se ao ClickUp CRM para gerenciar relatórios de vendas

🔑 Ideal para: Gerentes de vendas e analistas que acompanham receitas, taxas de conversão e desempenho da equipe de vendas ao longo do tempo.

13. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Concentre-se na gestão de leads e no andamento das negociações com o modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Fechar negócios já é difícil o suficiente — por que tornar isso ainda mais difícil com painéis pouco intuitivos? O modelo de pipeline de vendas do ClickUp ajuda você a visualizar os clientes potenciais em seu funil para que você saiba exatamente onde se concentrar.

Com este modelo estruturado, você poderá:

Use o ClickUp Automations para configurar lembretes e nunca perder um negócio
Identifique tendências e ajuste táticas para obter melhores taxas de fechamento
Analise como os leads avançam no funil de vendas

🔑 Ideal para: Equipes de vendas que gerenciam leads, acompanham o andamento das negociações e otimizam o funil de vendas.

14. Modelo de ordem de compra e inventário do ClickUp

Gerencie os níveis de estoque e a eficiência da cadeia de suprimentos com o modelo de ordem de compra e inventário do ClickUp

O modelo de ordem de compra e inventário do ClickUp mantém as relações com fornecedores, ordens de compra e níveis de estoque organizados em um só lugar.

Evite dores de cabeça com a cadeia de suprimentos e use este modelo para:

Monitore os níveis de estoque para evitar falta ou excesso de estoque
Configure alertas de estoque baixo para gerenciamento de inventário
Analise o desempenho dos fornecedores e as tendências de compra para relatórios de fornecedores

🔑 Ideal para: Equipes de compras e gerenciamento de estoque que lidam com níveis de estoque, pedidos de fornecedores e logística da cadeia de suprimentos.

15. O modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

Acompanhe sua saúde financeira com o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

Além do orçamento, o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp oferece um panorama financeiro completo: acompanhe receitas, despesas e a saúde geral dos negócios em um só lugar!

Este modelo permite que você:

Gere resumos financeiros, automatize balanços patrimoniais e gerencie demonstrações de fluxo de caixa
Garanta que os departamentos permaneçam dentro dos limites de gastos
Mantenha os registros financeiros organizados em um só lugar

🔑 Ideal para: Diretores financeiros e departamentos financeiros que supervisionam o fluxo de caixa, contas a pagar/receber e a saúde financeira de toda a empresa.

16. O modelo simples de CRM da ClickUp

Gerencie leads e personalize o acompanhamento de clientes com o modelo simples de CRM do ClickUp

Precisa de uma maneira melhor de gerenciar o relacionamento com os clientes e aumentar a retenção? O modelo simples de CRM da ClickUp facilita o acompanhamento das interações, a nutrição de leads e a construção de uma base de clientes fiéis com facilidade!

Permite-lhe:

Analise insights dos clientes para identificar tendências e otimizar o gerenciamento de relacionamentos
Garanta que os leads sejam cultivados e convertidos
Centralize as interações e o histórico dos clientes

🔑 Ideal para: Equipes de atendimento ao cliente e vendas que mantêm relacionamentos com clientes, acompanham interações e gerenciam acompanhamentos.

17. Modelo de fluxograma de processos do ClickUp

Obtenha clareza sobre as estruturas do fluxo de trabalho com o modelo de fluxograma do ClickUp

Algumas coisas fazem mais sentido quando você as vê. O modelo de fluxograma de processos do ClickUp permite mapear fluxos de trabalho, SOPs e processos de negócios em um formato claro e visual — sem precisar adivinhar o próximo passo!

Este modelo foi criado para:

Crie fluxogramas para gerenciamento de processos de negócios
Desenvolva fluxos de trabalho repetíveis e escaláveis para equipes
Identifique ineficiências nos processos operacionais

🔑 Ideal para: Analistas de negócios e equipes de operações que projetam fluxos de trabalho, automações de processos e SOPs.

18. Modelo de metas e OKRs da empresa ClickUp

Refine as metas com base nas tendências de desempenho com o modelo de metas e OKRs da ClickUp Company

Busca objetivos ambiciosos para sua empresa? Transforme-os em progressos mensuráveis e rastreáveis com o modelo de objetivos e OKRs da ClickUp. Menos conversa, mais resultados!

Com este modelo, você pode:

Defina objetivos comerciais claros com indicadores-chave de desempenho (KPIs) para equipes
Alinhe as equipes com a visão da empresa para que todos os departamentos trabalhem em direção a objetivos unificados
Use os painéis do ClickUp e acompanhe as taxas de cumprimento das OKRs

🔑 Ideal para: equipes de RH e liderança que acompanham metas e alinham os objetivos da empresa com resultados-chave mensuráveis.

19. Modelo de plano de comunicação do ClickUp

Evite falhas de comunicação com o modelo de plano de comunicação do ClickUp

Criado para comunicação interna e externa, o modelo de plano de comunicação do ClickUp ajuda você a estruturar as mensagens em toda a empresa, manter as equipes alinhadas e garantir que nada se perca na tradução.

Com este modelo, você pode:

Defina mensagens para equipes e partes interessadas para uma comunicação mais tranquila
Acompanhe e-mails, reuniões e esforços de relações públicas com canais organizados
Avalie taxas de resposta, melhore as mensagens e aumente o engajamento

🔑 Ideal para: equipes de relações públicas e gerentes de comunicação interna que garantem mensagens claras e consistentes entre as partes interessadas.

Leia também: Modelos gratuitos de plano de comunicação de projetos: Excel, Word e ClickUp

20. O modelo de gerenciamento de reuniões do ClickUp

Registre as principais decisões das reuniões com o modelo de gerenciamento de reuniões do ClickUp

As reuniões muitas vezes podem ficar em círculos, sem conclusões claras. O modelo de gerenciamento de reuniões do ClickUp mantém as discussões focadas, orientadas para a ação e produtivas, porque ninguém gosta de uma reunião que poderia ter sido um e-mail!

Este modelo ajuda você a:

Defina agendas, objetivos e pontos de discussão claros para planejar e estruturar reuniões
Transforme notas de reuniões em ações práticas e atribua tarefas imediatamente
Reduza o número de faltas com notificações programadas

🔑 Ideal para: Líderes de equipe e executivos que organizam reuniões estruturadas com agendas, itens de ação e acompanhamentos.

Otimize seus negócios com o ClickUp: do orçamento ao acompanhamento de projetos e muito mais

Os modelos do Excel são ótimos para organizar operações comerciais, mas sejamos sinceros: eles podem parecer introvertidos. Não importa o quão sofisticados sejam, eles geralmente ficam isolados, longe do seu fluxo de trabalho, das ferramentas de colaboração e do gerenciamento de projetos.

Entre no ClickUp! É como dar uma vida social às suas planilhas. O ClickUp integra modelos com gerenciamento de tarefas, colaboração em equipe e muito mais, tudo em um só lugar. Com compartilhamento de arquivos e automação integrados, suas planilhas se tornam parte de um sistema poderoso que simplifica as operações e as finanças sem esforço.

Pronto para elevar o nível do seu trabalho? Cadastre-se para obter uma conta gratuita do ClickUp e organize seus processos de negócios com estilo!