Jako profesjonalista w dziedzinie sprzedaży nie zatrudniono Cię po to, abyś śledził zaproszenia w kalendarzu, aktualizował systemy CRM lub pisał pięć razy dziennie te same wiadomości e-mail z przypomnieniem. Jednak zbyt często Twój dzień jest wypełniony tymi powtarzalnymi zadaniami.
Dobra wiadomość? Sztuczna inteligencja (AI) może przejąć żmudną pracę, dzięki czemu możesz skupić się na tym, w czym jesteś najlepszy: budowaniu związków i finalizowaniu transakcji.
W tym blogu omówimy, jak zautomatyzować proces sprzedaży za pomocą AI, korzystając z ClickUp. 💁
Funkcjonalny szablon
Szablon procesu sprzedaży ClickUp ułatwia zarządzanie całym procesem sprzedaży od początku do końca. Śledź potencjalnych klientów na różnych scenach, zarządzaj informacjami o transakcjach w bazie danych bez kodowania i upewnij się, że nic nie zostanie pominięte.
Dlaczego warto zautomatyzować proces sprzedaży?
Między poszukiwaniem potencjalnych klientów, pisaniem ofert sprzedaży i dodawaniem informacji do systemu CRM, przedstawiciele handlowi spędzają więcej czasu na zarządzaniu zadaniami niż na faktycznej sprzedaży. W tym miejscu z pomocą przychodzi oprogramowanie do automatyzacji sprzedaży, które pomaga działać szybciej i popełniać mniej błędów.
Oto, co możesz osiągnąć dzięki narzędziom do automatyzacji sprzedaży. 👇
- *zmniejszenie ręcznego wysiłku: Zautomatyzuj wprowadzanie danych klientów, aktualizacje potencjalnych klientów, działania następcze i przypomnienia, aby zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo
- Czystsze dane CRM: Wyeliminuj niespójne wpisy dzięki AI, które wzbogaca, weryfikuje i automatycznie uzupełnia informacje o potencjalnych klientach
- Szybszy czas reakcji: Wykorzystaj chatboty i sugestie AI, aby natychmiast nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami, nawet poza godzinami pracy
- Inteligentniejsze ustalanie priorytetów potencjalnych klientów: Oceniaj i sortuj potencjalnych klientów na podstawie ich zachowań, zaangażowania i prawdopodobieństwa konwersji
- Wyższe wskaźniki konwersji: Wykorzystaj możliwości sprzedaży dodatkowej i krzyżowej dzięki analizom AI opartym na poprzednich zakupach
- Lepsza koordynacja działań marketingowych i sprzedażowych: Synchronizacja przekazywania zadań między zespołami dzięki kwalifikacji potencjalnych klientów opartej na /AI
🔍 Czy wiesz, że... Zespoły sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie spędzają ponad jedną trzecią czasu na czynnościach, które nie mają związku ze sprzedażą. Od aktualizowania systemów CRM po wykonywanie zadań administracyjnych — przedstawiciele handlowi tracą codziennie cenne godziny, które mogliby poświęcić na rozmowy z klientami.
Kluczowe zadania sprzedażowe, które można zautomatyzować za pomocą sztucznej inteligencji
Dzień pracy kierownika sprzedaży wiąże się z ukrytymi kosztami: czasem, uwagą i straconymi możliwościami. Narzędzia AI ograniczają te straty, automatyzując zadania, które nie wymagają interwencji człowieka.
Oto zadania związane ze sprzedażą, które można z łatwością wykonać.
- Generowanie i ocena potencjalnych klientów: Wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy przeszłych działań, danych demograficznych i zachowań w celu identyfikacji i priorytetyzacji potencjalnych klientów, którzy z największym prawdopodobieństwem dokonają kon
- wielokanałowa automatyzowana obsługa sprzedaży: *Automatyzuje wysyłanie wiadomości e-mail, wiadomości w mediach społecznościowych i SMS-ów w oparciu o zachowania potencjalnych klientów oraz optymalizuje czas wysyłania, aby uzyskać maksymalne zaangażowanie
- Transkrypcja rozmów i aktualizacje CRM: rejestruje, transkrybuje i podsumowuje rozmowy sprzedażowe, jednocześnie zapisując kluczowe szczegóły bezpośrednio w CRM
- *prognoza sprzedaży: Analizuje historyczne trendy sprzedaży i zachowania zakupowe, aby przewidywać przyszłe przychody i kierować planowaniem strategicznym
- Tworzenie ofert: Tworzy spersonalizowane, oparte na danych oferty, wykorzystując poprzednie transakcje, preferencje klientów i generatywną sztuczną inteligencję w sprzedaży
- Analiza nastrojów klientów: monitoruje recenzje, ankiety i media społecznościowe w celu oceny nastrojów i dostosowania komunikatów
- Cele upsellingowe i cross-sellingowe: Rekomenduje produkty uzupełniające na podstawie analizy historii zakupów i wzorców zakupowych
🌟 Bonus: Ustal podstawowy poziom wydajności, obliczając produktywność swojego zespołu sprzedaży za pomocą naszego bezpłatnego kalkulatora wydajności sprzedaży!
🧠 Ciekawostka: Pomysł lejka sprzedażowego powstał w 1898 roku, kiedy teoretyk reklamy E. St. Elmo Lewis zaproponował model AIDA — uwaga, zainteresowanie, pragnienie i działanie.
Jak zautomatyzować proces sprzedaży za pomocą AI
Ręczny proces sprzedaży narażony jest na wiele opóźnień — pominięte działania następcze, zapomniane zadania, rozproszone notatki i nieaktualne arkusze kalkulacyjne. Sztuczna inteligencja może to naprawić, ale tylko wtedy, gdy wszystko znajduje się w jednym miejscu.
ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko oparte na sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej. Dzięki oprogramowaniu ClickUp do zarządzania projektami sprzedażowymi otrzymujesz wbudowane narzędzia do zarządzania procesem sprzedaży i automatyzacji zadań administracyjnych w ujednoliconej przestrzeni roboczej.
Przyjrzyjmy się kluczowym krokom wykorzystania AI w sprzedaży i temu, jak może w tym pomóc ClickUp. 💼
Krok 1: Opracuj mapę cyklu pracy w dziale sprzedaży
Przed wdrożeniem automatyzacji lub /AI należy nakreślić ścieżkę, jaką przechodzą potencjalni klienci, od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji. Zacznij od zidentyfikowania następujących etapów:
- ➡️ Pozyskiwanie potencjalnych klientów
- ➡️ Kwalifikacja
- ➡️ Odkrywanie
- ➡️ Propozycja
- ➡️ Negocjacje
- ➡️ Zamykanie
Dla każdej sceny określ, jakie działania należy podjąć, kto jest za nie odpowiedzialny i jakie informacje należy zebrać, aby poprawić wydajność sprzedaży.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wizualizuj swój proces sprzedaży, tworząc statusy zadań w ClickUp dla każdego etapu sprzedaży, który wcześniej zidentyfikowałeś (np. Nowy potencjalny klient, Rozmowa wstępna, Wysłana oferta) i korzystaj z pól niestandardowych ClickUp, takich jak Wartość transakcji, Źródło potencjalnego klienta, Wielkość firmy i Przewidywana data zamknięcia, aby śledzić kluczowe informacje dotyczące sprzedaży.
Krok 2: Zautomatyzuj pozyskiwanie potencjalnych klientów
Ręczne wprowadzanie danych to jedna z największych strat czasu dla zespołów sprzedaży. Oto kilka sposobów na automatyzację pozyskiwania potencjalnych klientów za pomocą AI:
- Natychmiastowo pozyskuj potencjalnych klientów dzięki inteligentnym formularzom i chatbotom, które rejestrują ich bezpośrednio w systemie CRM
- Wyodrębnij kluczowe informacje, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy i numer telefonu, za pomocą narzędzi do analizy wiadomości e-mail
- Przekaż potencjalnych klientów z kampanii bezpośrednio do swojego systemu, korzystając z integracji z platformami reklamowymi
- Automatycznie uzupełniaj brakujące dane firmy lub kontaktu za pomocą narzędzi wzbogacających opartych na AI, takich jak Clearbit lub ZoomInfo
🤩 Bonus: Aby jeszcze bardziej ujednolicić wprowadzanie potencjalnych klientów, użyj formularzy ClickUp, które automatycznie przekształcają przesłane w zadania CRM. Możesz po prostu przeciągać i upuszczać pola, takie jak E-mail, Nazwa firmy, Budżet i Zainteresowanie usługami za pomocą pól niestandardowych i stosować logikę warunkową , aby dostosować pytania na podstawie odpowiedzi (np. wyświetlać „Wielkość zespołu” tylko wtedy, gdy wybrano „Enterprise”).
🧠 Ciekawostka: Koncepcja nowoczesnych skryptów sprzedażowych sięga lat 80. XIX wieku, kiedy to firma National Cash Register Company szkoliła swoich przedstawicieli, wykorzystując zapamiętane sekwencje argumentów sprzedażowych.
Krok 3: Automatyczne przypisywanie i ustalanie priorytetów potencjalnych klientów
Pojawiają się nowi potencjalni klienci? Czas zautomatyzować te zadania, aby zapewnić szybką reakcję odpowiedniego przedstawiciela handlowego. Oto, co możesz zrobić:
- Automatycznie przypisuj przedstawicieli handlowych za pomocą reguł kierowania potencjalnych klientów w oparciu o obszar działania, wielkość transakcji lub linię produktów
- klasyfikuj potencjalnych klientów* za pomocą modeli punktacji AI/ML, które oceniają zaangażowanie, dopasowanie lub intencje
- Zidentyfikuj konta, które mają największe szanse na konwersję, dzięki prognozom opartym na analizie danych
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz automatyzacje ClickUp, które natychmiast przypisują zadania na podstawie określonych kryteriów (np. wartość transakcji, źródło). Możesz nawet ustawić reguły automatycznego ustalania priorytetów, aby potencjalni klienci na poziomie przedsiębiorstwa byli oznaczani jako „Wysoki priorytet”.
📮 ClickUp Insight: 47% respondentów naszej ankiety nigdy nie próbowało wykorzystać sztucznej inteligencji do obsługi zadań ręcznych, ale 23% osób, które wdrożyły sztuczną inteligencję, twierdzi, że znacznie zmniejszyło to ich obciążenie pracą.
Ta różnica może być czymś więcej niż tylko luką technologiczną. Podczas gdy pierwsi użytkownicy osiągają wymierne korzyści, większość może nie doceniać, jak bardzo AI może zmienić sposób pracy, zmniejszając obciążenie poznawcze i pozwalając zaoszczędzić czas. 🔥
ClickUp Brain wypełnia tę lukę, płynnie integrując AI z Twoim cyklem pracy. Nasza AI może wykonać wszystkie zadania, od podsumowywania wątków i tworzenia zawartości po rozkładanie złożonych projektów na części i generowanie podzadań. Nie ma potrzeby przełączania się między narzędziami ani rozpoczynania od zera.
💫 Rzeczywiste wyniki: Firma STANLEY Security skróciła czas poświęcany na tworzenie raportów o co najmniej 50% dzięki konfigurowalnym narzędziom do raportowania ClickUp, dzięki czemu jej zespoły mogą poświęcać mniej czasu na format, a więcej na prognozę.
Krok 4: Wyzwalacz przypomnień i działań następczych
Podjęcie działań w odpowiednim momencie często decyduje o powodzeniu lub porażce transakcji. AI może zapewnić, że żadna szansa nie zostanie zaprzepaszczona, poprzez:
- Tworzenie automatycznych przypomnień po rozmowie telefonicznej lub spotkaniu
- Wysyłanie wiadomości e-mail typu drip w oparciu o aktywność lub brak aktywności potencjalnych klientów
- Oznaczanie transakcji, które utknęły w martwym punkcie i nie posunęły się naprzód w określonym czasie
Wiele narzędzi, od dodatków do Gmaila po dedykowane systemy CRM, oferuje obecnie podpowiedzi AI lub inteligentne przypomnienia zalecające, kiedy i jak ponownie nawiązać kontakt.
📍 Przykład automatyzacji:
- Jeśli status zmieni się na Odkrycie → Utwórz podzadanie: Wyślij e-mail z przypomnieniem za trzy dni
- Jeśli w ciągu pięciu dni nie nastąpią żadne zmiany statusu → Dodaj komentarz: „Hej, skontaktuj się z tym potencjalnym klientem!”
- Jeśli termin wykonania zadania przypada na dzisiaj → Przenieś zadanie do kategorii „Pilne” i powiadom osobę przypisaną
Krok 5: Wykorzystaj AI do tworzenia szkiców wiadomości e-mail, podsumowywania rozmów telefonicznych i kwalifikowania potencjal
Nie musisz spędzać wielu godzin dziennie na redagowaniu wiadomości i zapisywaniu notatek. AI może natychmiast zwiększyć wydajność i zaoszczędzić czas.
Nie wiesz, od czego zacząć? Wypróbuj poniższe pomysły:
- Automatyzacja tworzenia wiadomości e-mail: Wykorzystaj narzędzia AI (np. Copy. ai, Lavender, ClickUp Brain) do personalizacji wiadomości e-mail, wiadomości follow-up i wiadomości kontaktowych, a następnie przeprowadź testy A/B wersji pod kątem wydajności
- Automatyczne podsumowywanie rozmów: Nagrywaj i transkrybuj spotkania za pomocą narzędzi takich jak ClickUp AI Notetaker, Gong, Chorus lub Otter; wyodrębniaj sygnały zakupowe, zastrzeżenia i kolejne kroki
- Szybsza kwalifikacja potencjalnych klientów: zastosuj modele punktacji oparte na AI, aby klasyfikować potencjalnych klientów według intencji, dopasowania lub zaangażowania
- usprawnij pracę po rozmowie telefonicznej: *Zautomatyzuj aktualizacje CRM, twórz zadania i uruchamiaj działania następcze za pomocą narzędzi takich jak Hints AI lub Zapier workflows, lub po prostu zautomatyzuj te procesy za pomocą ClickUp Brain
- Trening z wykorzystaniem analiz AI: Przejrzyj analizy rozmów sprzedażowych, aby zidentyfikować skuteczne zachowania i poprawić komunikację
🚀 Zaleta ClickUp: Martwisz się koniecznością przełączania się między zbyt wieloma narzędziami i nieprawidłowym przebiegiem procesów? ClickUp Brain przenosi moc AI bezpośrednio do Twojego obszaru sprzedaży, działając w zakresie zadań, dokumentów i rozmów, aby wyeliminować izolację pracy i pomóc Twojemu zespołowi szybciej finalizować transakcje.
W ramach każdego zadania użyj AI Writer, aby natychmiast wygenerować:
- Wiadomości z zimnym kontaktem
- E-maili z przypomnieniem
- Skrypty dotyczące radzenia sobie z zastrzeżeniami
🚀 Wypróbuj takie podpowiedzi jak:
- Napisz zimny e-mail przedstawiający nasz nowy model cenowy start-upom SaaS w Stanach Zjednoczonych.
- Podsumuj tę rozmowę i zwróć uwagę na sygnały zakupowe, obawy i kolejne kroki
- Sporządź listę elementów wynikających z rozmowy handlowej i przypisz podzadania w zależności od pilności
Krok 6: Usprawnij zarządzanie ofertami i umowami
Tworzenie ofert i umów może być powtarzalne i podatne na błędy, ale możesz to zmienić poprzez:
- Automatyczne generowanie projektów umów z zatwierdzonymi klauzulami i warunkami
- Wykrywanie brakujących danych przed wysłaniem oferty
- Oznaczanie ryzykownych sformułowań wymagających weryfikacji prawnej
- Śledzenie historii wersji w celu zapewnienia zgodności z przepisami
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystaj z ClickUp Dokumenty do przechowywania ofert, umów i zawartości wspierającej sprzedaż, aby zapewnić łatwy dostęp i standaryzację w całym zespole.
Możesz:
- Wykorzystaj zagnieżdżone strony, aby uporządkować dane według typu klienta, linii usług lub etapu transakcji
- Współpracuj w czasie rzeczywistym, oznaczając członków zespołu, dodając komentarze dotyczące kwestii prawnych lub finansowych, oraz przypisując elementy bezpośrednio w dokumencie
- Używaj poleceń /, aby dodawać tabele, przyciski, banery, a nawet osadzone pliki, dzięki czemu każda oferta będzie bogata, uporządkowana i zgodna z wizerunkiem marki
Aby zaoszczędzić czas, możesz również wypróbować konfigurowalne szablony ClickUp.
Szablon procesu sprzedaży ClickUp pozwala połączyć wszystko w jeden przejrzysty, oparty na współpracy cykl pracy, który może być stosowany przez cały zespół. Ten gotowy do użycia szablon planu sprzedaży pomaga:
- Przechowuj informacje dotyczące transakcji i kontaktów, korzystając z niewymagającej kodowania, wspólnej bazy danych
- Wizualizuj działania przedstawicieli handlowych, osie czasu i zmiany w procesie sprzedaży za pomocą wykresów, kalendarzy i pulpitów nawigacyjnych
- Ułatw wdrażanie nowych przedstawicieli handlowych, zapewniając im jasną, powtarzalną ścieżkę działania
📖 Przeczytaj również: Narzędzia AI do marketingu e-mailowego umożliwiające automatyzację wysyłania wiadomości e-mail
Krok 7: Prognoza sprzedaży i wyników
Dokładna prognoza pomaga stworzyć plan z wyprzedzeniem, wyznaczyć realne cele i utrzymać właściwy kierunek działania. Jednak trudno jest przewidzieć wyniki sprzedaży, gdy dane są rozproszone.
Wykorzystaj pulpit oparty na AI, aby osiągnąć swoje cele sprzedażowe:
- Śledź współczynniki konwersji i tempo zawierania transakcji
- Zidentyfikuj kontyngenty zagrożone lub sygnały odejścia klientów
- Model najlepszego, najgorszego i najbardziej prawdopodobnego wyniku finansowego
Wiele systemów CRM oferuje obecnie funkcje prognozowania oparte na uczeniu maszynowym, zapewniając kierownictwu sprzedaży lepszą widoczność.
🚀 Zaleta ClickUp: panele kontrolne oparte na sztucznej inteligencji w ClickUp oferują raportowanie w czasie rzeczywistym, umożliwiające śledzenie każdego etapu procesu sprzedaży. Monitoruj postępy w zawieraniu transakcji, aktywność przedstawicieli handlowych i wskaźniki konwersji — wszystko w jednym miejscu — aby uzyskać prognozę przychodów za pomocą panelu kontrolnego sprzedaży.
Dzięki tym intuicyjnym pulpitom nawigacyjnym masz możliwość dodawania kart, takich jak:
- Liczba zadań według statusu (aby zobaczyć przepływ potencjalnych klientów)
- Suma wartości transakcji (dla całkowitych przychodów z potencjalnych transakcji)
- Zadania według osoby przypisanej (w celu śledzenia obciążenia pracą przedstawiciela handlowego)
- trendy dotyczące zakończonych zadań *(w celu monitorowania postępów)
Najlepsze narzędzia AI do automatyzacji sprzedaży
Oto kilka najlepszych narzędzi AI dla zespołów sprzedaży:
- Gong wykorzystuje inteligencję konwersacyjną do analizowania rozmów sprzedażowych i uzyskiwania spostrzeżeń dotyczących coachingu. Pomaga to przedstawicielom handlowym zrozumieć, co działa (a co nie) w rozmowach
- Lavender to asystent sprzedaży oparty na AI, który pomaga przedstawicielom handlowym w pisaniu skutecznych wiadomości e-mail. Zapewnia on informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, dostosowuje ton wiadomości i udziela wskazówek dotyczących personalizacji, aby zwiększyć ocenę odpowiedzi
- Clari koncentruje się na analizie przychodów, wykorzystując /AI do precyzyjnej prognozy wyników transakcji i kondycji potencjalnych klientów. Zapewnia to liderom sprzedaży widoczność niezbędną do zarządzania ryzykiem i podejmowania trafniejszych decyzji
🧠 Ciekawostka: Firmy korzystające z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji już teraz odnotowują zauważalny wzrost zwrotu z inwestycji, a niektóre z nich dokonują raportowania o wzrostach rzędu 10–20%.
Dlaczego warto wybrać ClickUp?
Chociaż wszystkie narzędzia do automatyzacji sprzedaży rozwiązują określone elementy układanki sprzedażowej, to ClickUp jest miejscem, w którym wszystko się łączy.
Oto dlaczego ClickUp wyróżnia się na tle innych rozwiązań i dlaczego Twój zespół pokocha korzystanie z niego. 😍
- Funkcja ClickUp Connected Search pozwala Twojemu zespołowi natychmiast wyświetlić dowolny dokument, zadanie lub kontakt w całym obszarze roboczym, niezależnie od tego, czy jest on ukryty w podręczniku sprzedaży, notatce dotyczącej transakcji lub rozmowie z klientem z ostatniego kwartału
- ClickUp Chat utrzymuje komunikację w kontekście, dzięki czemu przedstawiciele handlowi mogą współpracować bez konieczności przełączania się między narzędziami — omawiając strategię transakcji bezpośrednio przy swoich zadaniach
- Funkcja obliczeń kolumnowych automatycznie sumuje wartości transakcji, oblicza wskaźniki skuteczności lub wyświetla średnią długość cyklu sprzedaży — idealne rozwiązanie do szybkiego śledzenia wyników
- Dzięki zadaniom ClickUp i listom kontrolnym przedstawiciele handlowi mogą zachować porządek dzięki jasnym kolejnym krokom, a menedżerowie mogą ujednolicić istniejące procesy sprzedaży w całym zespole
- Widoki listy zapewniają widok ogólny wszystkich potencjalnych klientów, transakcji, kont i kontaktów według statusu. Możesz również łączyć różne zadania za pomocą relacji w listach
🔍 Czy wiesz, że... W 1911 roku Frederick Winslow Taylor wprowadził zasady zarządzania naukowego do sprzedaży przemysłowej. Jego metody kładły nacisk na śledzenie danych i standaryzację procesów, tworząc podstawy dla ustrukturyzowanych procesów sprzedaży, które są stosowane do dziś.
📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI do analizy danych (przykłady zastosowań i narzędzia)
Kontynuuj transakcje dzięki ClickUp
Sprzedaż nie zwalnia tempa, więc dlaczego procesy miałyby to robić?
Oczywiście, istnieje wiele narzędzi AI do obsługi różnych etapów cyklu sprzedaży. Ale jak długo można przełączać się między zakładkami i łączyć różne cykle pracy? Rozrost AI jest faktem i ma negatywny wpływ na zespoły!
ClickUp łączy wiele funkcji narzędzi AI w jednym miejscu, zapewniając pełny kontekst Twojej pracy. Dzięki ClickUp możesz usprawnić każdy etap procesu sprzedaży, korzystając z wbudowanej sztucznej inteligencji i automatyzacji.
Zautomatyzuj powtarzalne zadania, działania następcze dotyczące potencjalnych klientów i aktualizacje procesu sprzedaży dzięki ClickUp Automations. Skorzystaj z ClickUp Brain, aby błyskawicznie przygotować projekty komunikatów dla klientów, podsumować notatki dotyczące klientów lub wygenerować kolejne kroki. Ponadto dzięki niestandardowym pulpitom nawigacyjnym możesz na bieżąco śledzić wyniki przedstawicieli handlowych, postępy w realizacji transakcji i obciążenie pracą zespołu.
Zarejestruj się w ClickUp już dziś!